tomate septiembre, 2018...exportados (sagarpa,2018). • la importancia de esta hortaliza mexicana...

Reporte del mercado de tomate rojo

Tomate

septiembre, 2018

1

1. Introducción

2. Panorama internacional

Producción

Consumo

Comercio internacional

Precios internacionales

3. Panorama nacional

Producción

Consumo

Comercio

Balanza de Oferta - Demanda

Precios nacionales

Contenido

2

I. INTRODUCCIÓN

• El tomate rojo (Solanum lycopersicum L.) es la hortaliza de mayor importancia a nivel nacional e

internacional, debido a su amplio consumo, al área cosechada y al valor económico de la producción

(Escobar, H., y Lee, R., 2009). Es un producto básico considerado saludable por su contenido en fibra,

proteínas, potasio, vitaminas E, A, C, y es una de las principales fuentes de licopeno, el cual posee

efectos antioxidantes, antiinflamatorios y quimioterapéuticos (Cruz, R. et al., 2013).

• A nivel mundial, México es el principal exportador de tomate rojo; en 2017 participó con 24% de las

exportaciones totales (TRADE MAP, 2018). y ocupa el 2° lugar de los productos agrícolas más

exportados (SAGARPA,2018).

• La importancia de esta hortaliza mexicana en el mercado estadounidense se relaciona con la cercanía

geográfica, competitividad en precio y calidad.

• Durante el periodo 2010 a 2017, las exportaciones nacionales de tomate han oscilado en un rango de

1.4 y 1.5 millones de toneladas (SIAP, 2018).

• Los principales estados productores en el ciclo Primavera – Verano (PV) son: San Luis Potosí, Baja

California, Michoacán, Zacatecas y Jalisco; mientras que en el Otoño – Invierno (OI) son: Sinaloa,

Sonora, Michoacán y Jalisco (SIAP, 2018).

• La producción en noviembre, diciembre y enero es reducida por un efecto estacional, por lo que

generalmente los precios nacionales del tomate rojo al consumidor y al mayoreo se encuentran

elevados, mientras que en los meses de febrero a octubre los precios se mantienen relativamente.

estables. 3

•En 2016, China e

India, representaron

el 42% de la

producción mundial;

sin embargo, no

figuran como países

exportadores.

•México ocupa el 10°

lugar en producción

mundial.

•La producción mundial

de tomate rojo en 2016

fue de 177 millones de

toneladas,1.6% más

respecto a la

producción del año

anterior.

Fuente: FAO, consultado en diciembre de 2017.

II. PANORAMA INTERNACIONAL

Producción

4

-

10

20

30

40

50

60

2012 2013 2014 2015 2016

Producción mundial de tomate rojo (2012-2016)(millones de toneladas)

China, Continental

Estados Unidos deAmérica

India

Turquía

Superficie cosechada

(hectáreas)

Rendimiento

(toneladas / hectárea)

País / año 2012 2016

Variación

2016 vs

2012 (%) 2012 2016

Variación

2016 vs

2012 (%)

China 949,510 999,312 5.2 50.6 56 10.7

India 907,000 760,000 -16.2 20.5 24.2 18.0

Estados Unidos 152,690 144,410 -5.4 94.8 90.2 -4.9

Turquía 189,202 188,270 -0.5 60 67 11.7


Comercio • A nivel mundial en 2017 se

comercializaron 7.3 millones

de toneladas de tomate rojo.

• México es el primer

exportador mundial de

tomate rojo, en 2017 exportó

1.7 millones de toneladas,

equivalentes al 24% del

volumen mundial exportado;

en la última década, su tasa

media de crecimiento anual fue

de 5.8%.

• España decreció 10% en sus

exportaciones en relación al

año previo, asociado a factores

climáticos que mermaron la

producción, además de una

mala logística en el transporte

de envío.

5 Fuente: TRADE MAP, consultado en julio de 2018.

1,743

1,102

810 528

526

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Principales países exportadores de tomate Rojo (2008-2017) (Miles de toneladas)

México

PaísesBajosEspaña

Marruecos

México 24%

Países Bajos 15%

España 11%

Marruecos 7%

Turquía 7%

Jordania 4%

China 3%

Otros 29%

Estructura de las exportaciones mundiales de tomate rojo, 2017

• Estados Unidos es el

principal importador mundial

de tomate rojo, en 2017

importó 1.7 millones de

toneladas, equivalentes al 26%

del volumen de importaciones

mundiales. En la última década

este país muestra una

tendencia al alza en sus

importaciones, su tasa media

de crecimiento anual fue de

7.8%.

• A partir del año 2015, Rusia ha

disminuido considerablemente

su volumen de importación de

tomate rojo, ha pasado del

segundo al cuarto lugar como

principal importador, esto se

asocia, en parte, al incremento

en su producción.


Comercio

6 Fuente: TRADE MAP, consultado en julio de 2018.

1,789

722

506 516

399

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Principales países importadores de tomate rojo (2008-2017) (Miles de toneladas)

Estados Unidos

Alemania

Francia

Rusia

Reino Unido

Estados Unidos 26%

Alemania 10%

Francia 7% Rusia

7% Reino Unido

6%

Canadá 3%

Arabia Saudita

3%

Otros 38%

Estructura de las importaciones de tomate rojo, 2017

ESTADOS UNIDOS

IMP. 1° (26%)

PROD. 3° (7.4%)

México

PROD. 10° (2%) EXP. 1° (24%)

RUSIA

PROD. 1° (32%)

PROD. 2° (10%)

INDIA

COMERCIO MUNDIAL DE TOMATE ROJO

MARRUECOS EXP. 4° (7%)

TURQUÍA

PROD. 4° (7%)

Comercio mundial de Tomate Rojo

Lugar País productor 1 País exportador 2 País importador 2

1er lugar China México Estados Unidos

2do lugar India Países bajos Alemania

3er lugar Estados Unidos España Francia

4to lugar Turquía Marruecos Rusia

CHINA

IMP. 4° (7%)

ESPAÑA EXP. 3° (11%)

FRANCIA IMP. 3° (7%)

ALEMANIA IMP. 2° (10%)

PAISES BAJOS EXP. 2° (15%)

COMERCIO

PROD. 177 MILL DE T

EXP. 7.3 MILL DE T

IMP. 7.0 MILL DE T

-1.3%

-5.8%

11.0%

0.5%

-0.3%

8.9%

-10%

0.5%

2.8%

12.3%

-10%

-0.1%

1/ Con información al año 2017.

2/ Con información al año 2017.

Fuente: FAO 2016 y TRADE MAP 2017.

7

III. PANORAMA NACIONAL

Producción

1/ El año comercial para tomate rojo va de octubre a septiembre.

*/ Datos estimados a julio del 2018.

Fuente: SIAP.

• En los últimos seis años la producción

nacional de tomate rojo creció a una

tasa promedio anual de 3.0%.

Resaltando que la producción del ciclo

P-V ha ido en aumento un 11.30%,

respecto al ciclo O-I. • En el año comercial 2016/17 (oct 16-

sep 17) la producción bajó -0.3%,

asociado a las condiciones climáticas

desfavorables para el desarrollo del

cultivo.

• Para el año comercial 2017/18 hasta

el mes de julio de 2018, se estima una

producción de 3,245 miles de

toneladas, 3% mayor al año previo.

8

1,199 1,199 1,410 1,580

1,759 1,788

1,496 1,465

1,518 1,590 1,401 1,457

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18*

Producción de tomate rojo en México (Miles de toneladas)

OI

PV

2,694 2,663

2,928 3,170 3,160

3,245


Producción estatal

e/ Cifras estimadas a junio 2018.

Fuente: SIAP.

Principales estados productores en el ciclo otoño – invierno 2017/18e

Principales estados productores en el ciclo primavera – verano 2017

9

Producción en el ciclo Primavera - Verano

(Miles de toneladas)

Estado 2016 2017 Particip. 2017 (%)

San Luis Potosí 287 308 17.2

Baja California 174 130 7.3

Zacatecas 163 162 9.1

Michoacán 154 171 9.6

Puebla 115 127 7.1

Coahuila 103 100 5.6

Morelos 96 89 5.0

Otros 667 701 39.2

Nacional 1,759 1,788 100

Producción en el ciclo Otoño-Invierno


Estado 2016/17 2017/18e Particip. 2017/18

(%)

Sinaloa 745 814 55.9

Sonora 87 77 5.3

Michoacán 69 54 3.7

Baja California Sur 57 58 4.0

Oaxaca 67 70 4.8

Jalisco 67 37 2.5

Baja California 20 39 2.7

Otros 289 308 21.1

Nacional 1,401 1,457 100

Producción en año comercial


Ciclo 2016/17 2017/18e Particip.

2017/18e (%)

OI 1,401 1,457 44.9

PV 1,759 1,788 55.1

Total 3,160 3,245 100

Sinaloa Michoacán

Guanajuato

Oaxaca

San Luis Potosí

Veracruz

Zacatecas

Fuente: FAO, con información de SNIIM.


Destinos de la producción al mercado interno

10

Fuente: SIAP. 11


Dinámica productiva

AÑO AGRICOLA (O-I + P-V) 2017

Sistema de producción % participación en

la producción Rendimiento %

Cielo abierto( temporal) 4.0 24.0

Cielo abierto (riego) 32.0 38.0

Invernadero 37.0 168.0

Malla sombra 27.0 122.0

Macrotúnel 0.03 58.0

Producción total (t) 3,435,462

Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Cosecha

Estados

Unidos F F F F y C C C C C C F

F= Florida, C=California



Fuente: SIAP.

Tres periodos en la producción nacional:

1ro; enero - mayo, definido por la elevada producción de Sinaloa.

2do; junio - julio, menor producción debido a la transición de ciclo agrícolas.

3ro; agosto - diciembre, con una diversificación estatal en la producción. 12

0

5

10

15

20

25

Estacionalidad de tomate rojo en México (%)

PV

OI



Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero

San Luis Potosí 58,984 64,154 19,083 19,830 66,189 59,666 7,144 2,986 14,731 312,767

61% 40% 11% 8% 17% 18% 3% 2% 40%

Baja California Sur 48,750 48,158 28,232 125,140

19% 12% 8%

Zacatecas 1,694 46,186 29,997 30,891 22,170 24,815 4,372 7,996 1,751 169,872

2% 29% 17% 12% 6% 7% 2% 6% 5%

Michoacán 2,090 7,375 49,652 82,465 17,687 4,200 163,469

1% 2% 15% 36% 12% 11%

Puebla 4,420 27,093 23,243 39,786 13,046 12,584 9,772 6 129,950

3% 15% 9% 10% 4% 6% 7% 0.02%

Coahuila 12,172 5,636 29,042 16,919 9,643 24,086 2,208 12,532 400 112,638

13% 4% 16% 6% 2% 7% 1% 9% 1%

Morelos 7,181 41,241 29,480 9,931 10,691 2,281 100,805

3% 11% 9% 4% 7% 6%

Hidalgo 2190 8,096 19,319 10,096 7,294 343 47,338

1% 4% 7% 3% 2% 0.2%

Edo de México 7,689 5,777 25,851 29,926 11,008 4,091 2,651 935 87,928

5% 3% 10% 8% 3% 2% 2% 3%

Jalisco 1,567 2,085 25,624 26,158 56,786 8,230 2,208 122,658

1% 1% 7% 8% 25% 6% 6%

Otros 23,247 28,240 60,630 67,095 91,237 62,302 48,660 70,822 14,517 466,750

24% 18% 33% 25% 23% 19% 21% 49% 39%

Nacional 96,097 158,515 181,285 263,254 391,445 335,739 228,584 143,367 36,829 1,835,115

% 5% 9% 10% 14% 21% 18% 12% 8% 2%

3%

5%

7%

17%

7%

9%

9%

7%

Producción

Nacional

2017 (t)

25%

Producción (toneldas) y cosecha (%)

Estacionalidad de la producción de jitomate del ciclo PV 2017

Estado%

Participación

nacional

100%

6%

5%

La producción del ciclo PV recae en los estados de San Luis Potosí, Baja California Sur y

Zacatecas. Los diez estados mencionados aportan el 75% de la producción en dicho ciclo.

Fuente: SIAP.

13



Fuente: SIAP. */. Avance hasta agosto 2018

La producción de jitomate del ciclo otoño-invierno se concentra en los estados de Sinaloa, Sonora y

Michoacán, en conjunto aportan el 64% de la producción nacional.

14

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre

Sinaloa 163,184 169,808 66,363 172,921 76,152 61,973 29,893 4,530 744,824 813,815

87% 74% 49% 50% 31% 33% 63% 26% 53% 56%

Sonora 8,922 13,329 11,641 20,001 20,981 10,060 2,215 87,149 76,878

4.8% 6% 9% 6% 8% 5% 5% 6% 5%

Michoacán 629 6,826 16,546 24,541 18,783 1,445 489 259 69,518 54,030

0.3% 5% 5% 10% 10% 3% 3% 3% 5% 4%

Baja California Sur 1,569 12,981 1,846 17,212 12,356 11,360 57,324 58,291

0.8% 6% 1% 5% 5% 6% 4% 4%

Oaxaca 787 5,463 11,668 29,616 14,325 4,371 1,136 327 67,693 70,223

0.4% 2% 9% 9% 6% 2% 2% 2% 5% 5%

Jalisco 2,978 22,507 18,353 13,265 8,908 66,011 36,976

2% 7% 7% 7% 19% 5% 3%

Baja California 3,540 1,856 80 14,521 100 20,097 39,648

2% 1% 0.03% 7.8% 0.2% 1% 3%

Queretaro 3,900 3,950 3,958 18,027 11,210 41,045 48,358

2% 2% 3% 5% 5% 3% 3%

Zacatecas 10,310 19,847 1,222 31,379 27,473

3% 8% 1% 2% 2%

Guanajuato 1,567 400 4,241 6,785 16,113 923 1,444 1,617 33,090 31,544

1% 0% 1% 3% 9% 2% 8% 20% 2% 2%

Otros 8,918 17,546 30,788 30,300 42,638 33,440 2,614 10,425 6,144 182,813 200,435

5% 8% 23% 9% 17% 18% 6% 61% 77% 13% 14%

Nacional 187,280 228,813 136,468 343,537 247,268 185,108 47,234 17,215 8,020 1,400,943 1,457,672

% 13% 16% 10% 24% 17% 13% 3% 1% 0.6% 100% 100%

% variación

2017/18-

2016/17

Estacionalidad de la producción de jitomate del ciclo OI 2016/17

Producción (toneladas) y cosecha (%)

Producción

nacional

2016/17

Avance de la

producción

OI 2017/18*Estado

9

-12

-22

2

4

10

4

-44

97

18

-12

-5


Factores importantes asociados a la producción de tomate en México

1,813 1,040

8,461

3,386

Campo abierto (sinriego tecnificado)

Campo abierto ( conriego tecnificado)

Invernadero ( conriego tecnificado)

Malla sombra ( conriego tecnificado)

Requerimiento de agua estimado por hectárea de tomate en México

m3 de agua/hectárea

Empleo generado derivado del cultivo de tomate

Sistema de producción

Empleos

directos por

hectárea

Hectáreas

sembradas en

2016

Empleos directos

generados

estimados en 2016

Cielo abierto (temporal) 4 5,773 23,092

Cielo abierto (riego) 6 29,724 178,344

Malla sombra 12 8,040 96,480

Invernadero 12 6,877 82,524

Total 50,414 380,440

1/Calculo directo sobre la superficie sembrada total y de acuerdo con información del Sistema

Producto Nacional Tomate

Fuente: SIAP, Sistema Producto Nacional Tomate

Fuente: Articulo de Investigación de la Universidad Autónoma Chapingo.

15

• La producción y consumo de América del

Norte, depende de sí misma entre Estados

Unidos y México. En la última década, el

99% de las exportaciones de tomate rojo

mexicano se ha enviado a Estados Unidos,

representan cerca del 50% de su consumo

y poco más del 90% del total de sus

importaciones.

• En el año comercial 2016/17 las

exportaciones mexicanas de tomate rojo

fueron de 1,554.1 miles de toneladas,

1.03% menor al del año comercial anterior.

• El 98% de las exportaciones de tomate

mexicano corresponden a tomate

saladette y bola (principalmente), y el 2%

corresponde a tomate cherry.


Comercio

16

1/ Avance al 31 de mayo del año comercial 2017/18.

2/Considerando las fracciones arancelarias;

07020001:Tomate cherry fresco o refrigerado

07020099:Diversos tomates frescos o refrigerados

*/Se consideran principalmente los tipos de tomate saladette y bola, por representar al mayor volumen.

p/ preliminar

Fuente: SIAP.

1,548 1,476 1,536 1,516 1,419

1,432 1,430 1,373 1,414 1,602

94 47 169 189 244

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

2012 2013 2014 2015 2016 p

Estados Unidos: Consumo de Tomate Rojo (Miles de toneladas)

Importaciones otros Importaciones de México Producción EE.UU.

1,490.6

1,381.7 1,378.7

1,542.5 1,522.8 1,474.5

43.9

32.6 26.9

27.8 31.3

30.9

1,534.6

1,414.2 1,405.6

1,570.3 1,554.1 1,505.4

1,250

1,300

1,350

1,400

1,450

1,500

1,550

1,600

2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18*

Exportaciones de Tomate (miles toneladas)

Jitomate Cherry

• En lo que va del año comercial 2017/18 se observa un incremento en las exportaciones del 7.6 % (oct 2017 a

mayo 2018), respecto al mismo periodo del año previo y 11% mayor respecto al promedio de los últimos 5

años, asociado a los retrasos que ocasionó el huracán Irma en las cosechas de tomate rojo en el estado de

Florida provocando desabasto en la época de invierno.

• En el periodo de enero a mayo se producen la mayoría de las exportaciones de tomate mexicano, debido a

que son los meses de menor producción en Estados Unidos.


Comercio

17

*/ Avance al 31 de agosto del año comercial 2017/18.




Fuente: SIAP

*/ Avance al 31 agosto del año comercial 2017/18.




Fuente: SIAP

60

80

100

120

140

160

180

200

Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep

Exportaciones Mensuales de Tomate Rojo


Promedio*

2017/18

2016/17

promedio

2016/17

2017/18*

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

Exportaciones Acumuladas de Tomate

(miles de toneladas)


Comercio

EE.UU. 99.8%

Canadá 0.15%

Otros 0.04%

México: destino de las exportaciones de

tomate rojo (2016/17)




Fuente: SIAP

• El 86% del tomate mexicano sale por las aduanas de Nogales, Son., Reynosa, Tamps. y

Tijuana, B.C .

• En el año comercial 2016/17, el principal destino del tomate mexicano fue EE.UU.

18

508.7 480.4

288.6

159.4

18.3 3.2 0.0 2.3

574.3

498.0

316.0

185.7

23.0 4.9 1.2 1.8 0

100

200

300

400

500

600

700

Aduanas de salida de las exportaciones de tomate

2016/17-2017/18

(miles de toneladas)

Oct 16-Ago 17 Oct 17-Ago 18


Balanza de Oferta - Demanda

Fuente: SIAP.

e/ estimación al mes de 31 de agosto de 2018.

• La producción nacional de tomate rojo, en el año comercial 2017/18, se estima en 3.2 millones de

toneladas, 2.9% mayor al año comercial 2016/17, debido a una mayor superficie sembrada en el estado

de Sinaloa, principalmente.

• En cuanto al comercio exterior, se estima que en el año comercial 2017/18 aumenten las exportaciones

más del 9.4%, sin embargo hasta el mes de agosto de 2018 han aumentado 9.8% respecto al mismo

periodo del año previo. y en cuanto las importaciones se espera que disminuyan un 37%, respecto al

año comercial anterior. 19

Balanza Oferta y demanda de tomate rojo (Miles de toneladas)

2016/2017 2017/18e Var. Anual

(%)

Oferta Total 3,164 3,248 2.7

Producción 3,159 3,245 2.7

Importaciones 5 3 -37.7

Demanda Total 3,164 3,248 2.7

Consumo 1,610 1,548 -3.9

Exportaciones 1,554 1,700 9.4

Oferta

Demanda

Anual ( oct/sep)

IV. PRECIOS

• En los meses de menor producción (periodo de noviembre a enero), tienden a elevarse los precios

nacionales e internacionales del tomate rojo, asociado a la estacionalidad de la producción. En Diciembre

2017, el precios FOB obtuvo su máximo histórico en cinco años, alcanzando un precio de $58/kilogramo,

debido a la escasez que hubo en Florida, por los retrasos en las cosechas causa de las fuertes lluvias del

huracán Irma.

20

Nota: Se considera como referencia los precios al mayoreo y consumidor para tomate saladette registrados en la Ciudad de México y Área Metropolitana, el precio al

consumidor para tomate fresco en EE.UU y el precio puesto en frontera mexicana (FOB) producido en ambiente adaptado cruzando por Otay Mesa, Nogales y Texas.

Fuente: USDA/AMS, SNIIM e INEGI.

64.0

19.0 20.0

12.0

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Precio de tomate rojo

(Pesos/kilogramo)

Mayoreo CDMX

Consumidor

EE.UU.

Puesto en frontera

mexicana (FOB)

Consumidor

CDMX

Tipos: • Saladette • Bola • Cherries • Orgánicos

Producción de Tomate

Rojo

Campo Abierto (Piso)

Tipos: • Saladette • Bola

Agricultura protegida (malla e invernadero)

Campo Abierto (Vara)

Empacadoras (fresco)

Transporte (del campo al

empaque)

Transporte a granel a la industria

Industria

Puré

Pasta

Salsas

Los cortes se hacen en maduración 2 y 3 y eventualmente 5.

Empaque y pre-enfriado para exportación.

Limpieza, selección,

tratamiento Calidad Total (inocuidad,

calidad y sanidad)

Empaque y pre-enfriado para

mercado nacional.

Calidad: México 1, México 2 y México 3 *

Transporte internacional Refrigerado<

Mayoristas Internacionales Brokers Aduana

Frontera Empaques para bola y saladette: Cajas de 25 lbs, flats de 5kg. Cherries: Cajas 11 lbs.<<<<<< Clamshell 12 pintas (4.5kg/caja) Cajas de 10 lbs.

Minoristas internacionales,

cadenas de autoservicio, mayoristas, minoristas,

procesadores, programas

gubernamentales

Transporte Nacional

Refrigerado

Central de Abastos

• Casas Comerciales • Minoristas Nacionales • Abarrotes • Tiendas de conveniencia • Restaurantes, tianguis • Comercio informal

Empaques saladette: Cajas desde 11 hasta 40kg, siendo la más común la de 30 kg Para bola: Cajas de 6 a 30 kg, siendo la más común la de 10 kg.

V. Cadena Agroindustrial Tomate Rojo

*/ Grados de calidad establecido en la NMX-FF-031-1997-SCFI. Fuente: FAO, 2017. 21

tomate septiembre, 2018...exportados (sagarpa,2018). • la importancia de esta hortaliza mexicana...

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