TMCD CentroamericanoTMCD Centroamericano

COMISION CENTROAMERICANA DE TRANSPORTE MARITIMOCOMISION CENTROAMERICANA DE TRANSPORTE MARITIMO

COCATRAMCOCATRAM

14 de septiembre de 2011

Acerca de COCATRAMAcerca de COCATRAM Organismo especializado parte de el Organismo especializado parte de el Sistema de Sistema de

Integración CentroamericanoIntegración Centroamericano

Directorio Propio Directorio Propio conformado por Vice Ministros de conformado por Vice Ministros de Transporte y su sede es en Transporte y su sede es en ManaguaManagua, Nicaragua, Nicaragua

Responde a los lineamientos del Responde a los lineamientos del Consejo de Consejo de Ministros de TransporteMinistros de Transporte

Atiende los asuntos relativos al Atiende los asuntos relativos al desarrollo desarrollo marítimo y portuariomarítimo y portuario de Centroamérica de Centroamérica

AsesorarAsesorar a la COMITRAN y a los Gobiernos a la COMITRAN y a los Gobiernos miembrosmiembros

Ejecuta Programa de Ejecuta Programa de Cooperación TécnicaCooperación Técnica con la con la Organización Marítima Internacional (OMI)Organización Marítima Internacional (OMI)

Misión Misión

Contribuir al Contribuir al desarrollodesarrollo del comercio del comercio marítimo de Centroamérica marítimo de Centroamérica identificando, promoviendo e identificando, promoviendo e

impulsandoimpulsando medidas, políticas y medidas, políticas y acciones,acciones, en el marco de las normativas en el marco de las normativas

y estándares internacionales que le y estándares internacionales que le competencompeten..

GuatemalaGuatemala HondurasHonduras

El SalvadorEl Salvador NicaraguaNicaragua

Costa RicaCosta Rica

PanamaPanama

Sede COCATRAM

Países Miembros

Diferencia en Infraestructura, en servicios y procedimientos en Aduanas y en pasos fronterizos.

Estudio de Pre factibilidad para El Desarrollo del Cabotaje Regional en Centroamérica

8.7 %

24.7 %

PUERTOS DE COMERCIO EXTERIOR EN CENTROAMÉRICA-2010

11 PUERTOS

14 PUERTOS

16.9 TM16.9 TM

5.4 TM5.4 TM

10.6 TM10.6 TM

3.0 TM3.0 TM

13.5 TM13.5 TM

54.9 TM54.9 TM

.96 TM.96 TM

20.1 TM20.1 TM

10.9 TM10.9 TM9.9 TM9.9 TM

8.4 TM8.4 TM

7.5 TM7.5 TM

5.4 TM5.4 TM

4.8 TM4.8 TM

5.3 TM5.3 TM5.6 TM5.6 TM

3.3 TM3.3 TM

3.4 TM3.4 TM3.4 TM3.4 TM

"Artículo XV.- Las naves marítimas o aéreas, comerciales o particulares, de cualquiera de Estados contratantes, serán tratadas en los puertos y aeropuertos abiertos al tráfico internacional de los otros Estados, en iguales términos que las naves y aeronaves nacionales correspondientes.

Igual tratamiento se extenderá a los pasajeros y tripulantes de los otros Estados contratantes

Tratado Multilateral de Libre Comercio e Integración Económica Centroamericana

Analizada la estructura legal sobre cabotaje en los cinco países firmantes del Tratado Multilateral, se concluye que en general:

•Son leyes proteccionistas de sus propias marinas mercantes.

•Delimitan la prestación del servicio a su propio país y jurisdicción.

Tratado Multilateral de Libre Comercio e Integración Económica Centroamericana

Cabotaje:

Comercio que se desarrolla utilizando las vías acuáticas, dentro de un mismo país o región, haciendo navegación costera.

MESOAMERICA DEFINICION TMCD

Movimiento de mercancías y pasajeros por mar entre puertos situados en países de Mesoamérica o entre esos puertos y los situados en países no mesoamericanos en la línea de costa con los océanos ribereños que rodean Mesoamérica.

ATECMAR, Julio Yon, 2008

Portacontenedores (20’, 40’ y 40’ Frigoríficos)TBR: Aprox. 2500Eslora: 110 aprox.Calado (metros): Aprox. 6 Velocidad (nudos): Mínimo 15Capacidad TEU’s: Mínimo 200, Recomendado 250.Grúas Propias: recomendable

X CUMBRE DE JEFES DE ESTADO Y DE GOBIERNO DEL MECANISMO DE DIALOGO Y CONCERTACION

DE TUXTLA

Declaración de Villahermosa

Resuelve:

“Instruir a las dependencias competentes a planificar y ejecutar un proyecto para el

desarrollo del transporte marítimo de corta distancia, bajo la coordinación de Panamá”

DECLARACION DE LA XI CUMBRE DE JEFES DE ESTADO Y DE GOBIERNO DE LOS PAÍSES

INTEGRANTES DEL MECANISMO DE DIÁLOGO Y CONCERTACIÓN DE TUXTLA

DECLARACIÓN DE LIBERIA, COSTA RICA

Resuelve:Resuelve:

““Llevar a cabo el estudio de factibilidad y diagnóstico de Llevar a cabo el estudio de factibilidad y diagnóstico de infraestructuras y servicios portuarios necesarios, para la infraestructuras y servicios portuarios necesarios, para la implementación del Transporte Marítimo de Corta Distancia implementación del Transporte Marítimo de Corta Distancia en Mesoamérica. Este proyecto es coordinado por Panamá en Mesoamérica. Este proyecto es coordinado por Panamá con la asistencia y el apoyo de la Comisión Centroamericana con la asistencia y el apoyo de la Comisión Centroamericana de Transporte Marítimo (COCATRAM).de Transporte Marítimo (COCATRAM).” ”

SERVICIOS REGULARES QUE SIRVEN LA REGIÓN DE MESOAMÉRICA

NOMBRE DEL SERVICIO

LÍNEA NAVIERA

TIPO DE BUQUE

N° DE BUQUES

TOTAL TEU

TOTAL REEFER PLUGS

FRECUENCIA (Días)

CAPACIDAD

PROMEDIO DEL BUQUE

TIEMPO DE

TRÁNSITO (Días)

PUERTOS DE ESCALA

Expreso Service Maersk Fully Cellular 4 6,335 1,314 7 Días 1,584 28

Houston, Freeport, New Orleans, Mobile, Progreso, Cortes, Santo Tomas de Castilla, Cortes, Manzanillo-Panama, Cartagena, Barranquilla, Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, Manzanillo-Panama, Limón, Cortes, Santo Tomas de Castilla, Houston

Gulf Express GCS Hapag-Lloyd

Fully Cellular 3 6,612 678 7 Días 2,204 21

Houston, Altamira, Veracruz, Cortes, Limon, Manzanillo-Panama, Limon, Manzanillo, Cartagena, Caucedo, San Juan, Houston

West Coast Central America WCCA

Maersk Fully Cellular 4 10,030 1,720 7 Días 2,507 28

Los Angeles, Lázaro Cardenas, Quetzal, Acajutla, Corinto, Caldera, Balboa, Caldera, Corinto, Acajutla, Quetzal, Lázaro Cárdenas, Manzanillo-Mex, Ensenada, Los Angeles

Costa Rica/Panama/Colombia/Venezuela

Seaboard Fully Cellular 3 3,189 692 7 Días 1,063 20

Houston, Limon, Cartagena, Barranquilla, Cristobal, Limon, Cortes, Santo Tomas de Castilla, Cortes, Houston

Pt Everglades/NCSA/Carib/C America

King Ocean Fully Cellular 3 3,018 654 7 Días 1,006 21

Everglades, Limón, Manzanillo-Panama, Cartagena, Barranquilla, Maracaibo, Aruba, Willemstad, Barranquilla, Cartagena, Limón, Everglades

32 servicios

NOMBRE DEL SERVICIO

LÍNEA NAVIERA

TIPO DE BUQUE

N° DE BUQUES

TOTAL TEU

TOTAL REEFER PLUGS

FRECUENCIA (Días)

CAPACIDAD

PROMEDIO DEL BUQUE

TIEMPO DE

TRÁNSITO (Días)

PUERTOS DE ESCALA

Mexico Caribbean Feeder

Hamburg Sud/Alianca

Fully Cellular 4 6,301 771 7 Días 1,570 28

Altamira, Veracruz, Havana, Limón, Manzanillo-Panama, Cartagena, Cabello, La Guaira, Altamira

CAN Evergreen Fully Cellular 2 4,244 800 7 Días 2,122 15

Cartagena, Barranquilla, Limón, Cristóbal, Limón, Caicedo, San Juan, Cristóbal, Cartagena

Intra Caribbean Feeder

Hamburg Sud/Alianca

Fully Cellular 1 2,023 325 15 Días 2,023 14 Cartagena, Limón, Cortes, Santo Tomas de

Castilla, Kingston, Rio Haina, Cartagena

North Caribbean Service-NCA APL/MOL Fully

Cellular 2 1,462 166 7 Días 731 15Manzanillo-Panama, Limon, San Juan, Rio Haina, Barranquilla, Cartagena, Manzanillo-Panama

Gulf Bridge Express-GCE

CMA CGM/CSAV

Fully Cellular 3 7,540 1,360 7 Días 2,513 21 Houston, Altamira, Veracruz, Kingston,

Cartagena, La Guaira, Kingston, Houston

Mexico/Panama/Caribbean Service

Seaboard Fully Cellular 3 3,561 850 7 Días 1,187 21

Veracruz, Altamira, Cartagena, Barranquilla, Cristóbal -Panamá, Rio Haina, Kingston, Veracruz

Colombia & Costa Rica Line

Caribbean Feeder/Zim/Hamburg Sud

Fully Cellular 2 1,681 320 7 Días 840 8 Kingston, Cristobal, Barranquilla,

Cartagena, Barranquilla, Kingston

Oceania Service

Hamburg Sud/Alianca/Maersk/Hapag-Lloyd

Fully Cellular 10 32,713 6,604 7 Días 3,271 71

Filadelfia, Savannah, Cartagena, Balboa, Auckland, Sydney, Melbourne, Timaru, Chalmers, Napier, Taurunga, Manzanillo - Panamá, Cartagena, Filadelfia

ASIA-MESOAMÉRICA

NOMBRE DEL SERVICIO

LÍNEA NAVIERA

TIPO DE BUQUE

N° DE BUQUES

TOTAL TEU

TOTAL REEFER PLUGS

FRECUENCIA (Días)

CAPACIDAD PROMEDIO DEL BUQUE

TIEMPO DE TRÁNSITO

(Días)PUERTOS DE ESCALA

Far East/Mexico/WCSA-ANDEX2/ACSA

CSAV/Libra/CMA CGM/CSCL

Fully Cellular 10 42,626 4,806 7 Días 4,262 71

Xingang, Qingdao, Shanghai, Ningbo, Xiamen, Hong Kong, Chiwan, Busan, Manzanillo Mex, Lázaro Cárdenas, Quetzal, Buenaventura, Guayaquil, Quetzal, Manzanillo Mex, Yokohama, Busan, Xingang

PEC 2/JCS

CMA CGM/CSAV/CSCL/Libra-Montemar

Fully Cellular 11 20,330 4,846 7 Días 1,848 78

Chiwan, Hong Kong, Kaohsiung, Ningbo, Shanghai, Qingdao, Busan, Ensenada, Manzanillo-Mex, Cristobal, Manzanillo-Panama, Cartagena, Kingston, Caucedo, Cabello, Chiwan

ALEX 2/ANDES-2 NYK Fully Cellular 9 23,438 3,594 7 Días 2,604 63

Busan, Keelung, Ningbo, Shanghai, Nagoya, Yokohama, Honolulu, Manzanillo-Mex, Quetzal, Buenaventura, Guayaquil, Manzanillo-Mex, Honolulu, Tokyo, Busan

Asia/Central America 2-AC2 Maersk Fully

Cellular 8 66,168 5,608 7 Días 8,271 56 Xiamen, Nansha, Hong Kong, Yantian, Ningbo, Lázaro Cárdenas, Balboa, Yokohama, Xiamen

Asia/Central America 3-AC3 Maersk Fully

Cellular 8 33,949 3,626 7 Días 4,243 56Qingdao, Busan, Gwangyang, Yokohama, Lázaro Cárdenas, Balboa, Buenaventura, Lázaro Cárdenas, Qingdao

EUROPA-MESOAMÉRICA

NOMBRE DEL SERVICIO

LÍNEA NAVIERA

TIPO DE BUQUE

N° DE BUQUES

TOTAL TEU

TOTAL REEFER PLUGS

FRECUENCIA (Días)

CAPACIDAD PROMEDIO DEL BUQUE

TIEMPO DE TRÁNSITO

(Días)PUERTOS DE ESCALA

WAMS

Hamburg Sud/ Alianca/ CCNI

Fully Cellular 10 17,833 3,643 7 Días 1,783 70

Rotterdam, Tilbury, Hamburg, Le Havre, Cartagena, Quetzal, Lázaro Cárdenas, Long Beach, Oakland, Seattle, Vancouver, Oakland, Long Beach, Lázaro Cárdenas, Quetzal, Cartagena, Tanger, Rotterdam

Eurosal Sling 1

Hamburg Sud/Hapag-Lloyd/CMA CGM/Alianca

Fully Cellular 8 32,251 8,599 7 Días 4,031 56

Rotterdam, Hamburg, Tilbury, Antwerp, Caucedo, Cartagena, Manzanillo-Panama, Cristóbal, Manzanillo-Panama, Callao, Valparaiso, Callao, Cristóbal, Manzanillo-Panama, Cartagena, Caucedo, Rotterdam

Eurosal Sling 2

Hamburg Sud/Hapag-Lloyd/CMA CGM/Alianca

Fully Cellular 8 15,312 3,338 7 Días 1,914 57

Rotterdam, Hamburg, Antwerp, Le Havre, Port of Spain, Willemstad, Cartagena, Manzanillo-Panama, Cristobal, Guayaquil, Callao, Paita, Guayaquil, Cristóbal, Manzanillo-Panama, Cartagena, Caucedo, Rotterdam

ECUBEX Maersk Fully Cellular 8 20,616 4,700 7 Días 2,577 55

St Petersburg, Bremerhaven, Altamira, Veracruz, Limon, Manzanillo-Panama, Balboa, Guayaquil, Balboa, Manzanillo-Panama, Moin Bay, Rotterdam, Bremerhaven, St Petersburg

ECSCMA CGM/Hapag Lloyd/CSAV

Fully Cellular 6 12,319 2,705 7 Días 2,053 42

Rotterdam, Hamburg, Antwerp, Le Havre, Kingston, Cartagena, Santo Tomas de Castilla, Cortes, Limon, Kingston, Rotterdam

MEXICO - CENTROAMÉRICA

NOMBRE DEL SERVICIO

LÍNEA NAVIERA

TIPO DE BUQUE

N° DE BUQUES

TOTAL TEU

TOTAL REEFER PLUGS

FRECUENCIA (Días)

CAPACIDAD PROMEDIO DEL BUQUE

TIEMPO DE TRÁNSITO

(Días)PUERTOS DE ESCALA

Mexico/Central America Express-MCX

APL Fully Cellular 1 1,118 220 7 Días 1,118 7 Lázaro Cárdenas, Acajutla, Quetzal, Lázaro

Cárdenas

Mexico Caribbean MXC Hapag Lloyd Fully

Cellular 1 1,304 258 15 Días 1,304 14 Mazatlán, Manzanillo, Quetzal, Acajutla, Caldera, Manzanillo, Mazatlán

MEXICO – COLOMBIA

NOMBRE DEL SERVICIO

LÍNEA NAVIERA

TIPO DE BUQUE

N° DE BUQUES

TOTAL TEU

TOTAL REEFER PLUGS

FRECUENCIA (Días)

CAPACIDAD PROMEDIO DEL BUQUE

TIEMPO DE TRÁNSITO

(Días)PUERTOS DE ESCALA

MXP Hapag Lloyd Fully Cellular 4 9126 1745 7 Días 2281 28

Manzanillo-Mex, Buenaventura, Callao, Valparaíso, Lirquen, Valparaíso, Callao, Lázaro Cárdenas, Manzanillo-Mex

CENTROAMÉRICA - US

NOMBRE DEL SERVICIO

LÍNEA NAVIERA

TIPO DE BUQUE

N° DE BUQUES

TOTAL TEU

TOTAL REEFER PLUGS

FRECUENCIA (Días)

CAPACIDAD PROMEDIO DEL BUQUE

TIEMPO DE TRÁNSITO

(Días)PUERTOS DE ESCALA

CAX APL Fully Cellular 1 584 144 7 Días 584 7 Miami, Cortes, Barrios, Cortes, Barrios, Miami

USEC/Cuba/Guatemala/Honduras Service

Crowley Fully Cellular 1 972 170 7 Días 972 8 Everglades, Havana, Santo Tomas de Castilla,

Cortes, Everglades

CENTROAMÉRICA - COLOMBIA

NOMBRE DEL SERVICIO

LÍNEA NAVIERA

TIPO DE BUQUE

N° DE BUQUES

TOTAL TEU

TOTAL REEFER PLUGS

FRECUENCIA (Días)

CAPACIDAD PROMEDIO DEL BUQUE

TIEMPO DE TRÁNSITO

(Días)PUERTOS DE ESCALA

Panama Andean Express/Americas Coast West

APL/MOL Fully Cellular 3 3888 1170 7 Días 1296 21 Balboa, Buenaventura, Callao, San Antonio,

Callao, Buenaventura, Balboa

PWS Evergreen Fully Cellular 3 3743 985 10 Días 1248 30

Cristóbal, Buenaventura, Guayaquil, Callao, Iquique, San Antonio, Matarani, Callao, Guayaquil, Buenaventura, Cristóbal

US Gulf Service Isabella Reefer 2 136 100 7 Días 68 14 Freeport, Limón, Turbo, Freeport

Buenavantura Feeder Maersk Fully

Cellular 1 2556 600 7 Días 2556 7 Balboa, Buenaventura, Balboa

15

9

11

Lázaro Cárdenas

Quetzal

Corinto

Caldera

Balboa

West Coast Central America WCCA

MaerskFul ly

Cel lular4 10,030 1,720 7 Días 2,507 28

NOMBRE DEL SERVICIO

LÍNEA NAVIERA

TIPO DE BUQUE

N° DE BUQUES

TOTAL TEU

TOTAL REEFER PLUGS

FRECUENCIA (Días)

CAPACIDAD PROMEDIO DEL BUQUE

TIEMPO DE

TRÁNSITO (Días)

Los Ángeles

BENEFICIOS DEL TMCD REGIONAL EN CENTROAMERCIABENEFICIOS DEL TMCD REGIONAL EN CENTROAMERCIA

¨ ¨ Principales mercancías objeto del intercambio Principales mercancías objeto del intercambio intrarregional:intrarregional:

Las principales mercancías intercambiadas por los Las principales mercancías intercambiadas por los países de la región incluyeron: medicamentos, alimentos países de la región incluyeron: medicamentos, alimentos preparados, productos a base de cereales, envases, preparados, productos a base de cereales, envases, botellas y frascos plásticos, papel higiénico, jabones y botellas y frascos plásticos, papel higiénico, jabones y productos para limpieza, cigarrillos, láminas onduladas, productos para limpieza, cigarrillos, láminas onduladas, barras de hierro o acero, harinas, mostaza y salsas, barras de hierro o acero, harinas, mostaza y salsas, galletas dulces, refrigeradoras, carne deshuesada, cajas galletas dulces, refrigeradoras, carne deshuesada, cajas de papel o cartón corrugado, herbicidas, inhibidores de de papel o cartón corrugado, herbicidas, inhibidores de germinación, animales vivos de la especie bovina, germinación, animales vivos de la especie bovina, compresas, tapones higiénicos y pañales desechables.compresas, tapones higiénicos y pañales desechables.

En la estructura del intercambio intrarregional de En la estructura del intercambio intrarregional de mercancías sobresalen los productos agroindustriales e mercancías sobresalen los productos agroindustriales e industriales, contrario a lo que sucede con las industriales, contrario a lo que sucede con las exportaciones a otros mercados para las cuales exportaciones a otros mercados para las cuales predominan los productos agrícolas.predominan los productos agrícolas.

Definición del Servicio TMCD optimo Las ventajas tanto en Transit-Time como en precio de la vía

marítima frente a la terrestre se amplía sustancialmente cuanto mayor es la distancia.

Las claves del nuevo servicio deben basarse en:

Mejora del Precio, tanto del servicio terrestre como marítimo actuales.Mejora del Transit-Time, o como mínimo mantenerlo.Mejora de la Frecuencia, o como mínimo mantenerla.

La captación de carga para el servicio debe provenir de:

Carga con origen/destino Costa Pacífico que actualmente operan en la Costa Atlántica por falta de servicio.Carga operada actualmente por vía terrestre.Carga operada actualmente por los servicios existentes.

DESAFIOS EN CENTROAMERICADESAFIOS EN CENTROAMERICA

Trato adecuado en las Aduanas de los Puertos.Trato adecuado en las Aduanas de los Puertos.

Tarifas preferenciales de Cabotaje en los Tarifas preferenciales de Cabotaje en los puertos de operación, tanto para el buque como puertos de operación, tanto para el buque como para la carga.para la carga.

Tratamiento de buque de línea.Tratamiento de buque de línea.

Unión Aduanera Centroamericana.Unión Aduanera Centroamericana.

Convenio FAL-65.Convenio FAL-65.

TMCD como parte de un sistema feeder con los TMCD como parte de un sistema feeder con los puertos hubs de la región.puertos hubs de la región.

Terminales/puertos especializados vs muelles Terminales/puertos especializados vs muelles de cabotaje.de cabotaje.

Estrategia Marítima Portuaria Regional CA.Estrategia Marítima Portuaria Regional CA.

COMO HACERLO?

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD

GRACIAS