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INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN
UNIDAD SANTO TOMÁS
LICENCIATURA EN NEGOCIOS INTERNACIONALES
TRABAJO FINAL:
“LA INDUSTRIA MEXICANA DE AUTOPARTES Y SU
INTERNACIONALIZACIÓN”
Que presentan:
GARCÍA JARAMILLO ALMA DELIA
PIMENTEL SALINAS IVONNE
RUIZ OLGUÍN LILIANA
SIERRA OLIVARES DAFNE INGRID (E)
SEMINARIO DE TESIS
OPCIÓN CURRICULAR GRUPO: 9NV1
MEXICO D.F., DICIEMBRE DE 2008
ASESOR: Mtro. JOEL RIVERA CORONA
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INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN
CARTA CESION DE DERECHOS
En la Ciudad de México, D.F el día 27 de Enero del 2009, las que suscriben
García Jaramillo Alma Delia Boleta núm. 2004401817
Pimentel Salinas Ivonne Boleta núm. 2005401220
Ruiz Olguín Liliana Boleta núm. 2005401469
Sierra Olivares Dafne Ingrid Boleta núm. 2005400743
Egresadas de la Licenciatura de Negocios Internacionales de la generación 2004-
2008 adscritas al seminario de tesis (opción curricular), manifiestan que son
autoras intelectuales del presente trabajo de Tesis bajo la dirección del Mtro. Joel
Rivera Corona, Se hace constar que ceden sus derechos parciales y totales al IPN
sobre su trabajo de investigación: “LA INDUSTRIA MEXICANA DE AUTOPARTES Y
3
SU INTERNACIONALIZACION” para su difusión, con fines académicos y de
investigación.
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García Jaramillo Alma Delia Pimentel Salinas Ivonne
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Ruiz Olguín Liliana Sierra Olivares Dafne Ingrid
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� AGRADECIMIENTO �
� A mis padres Javier y Patricia por creer en mi, por darme el valor y la entereza para lograr todo lo que me proponga, por su confianza, por brindarme su apoyo y los medios para cumplir mis metas, agradezco su amor.
� A mis hermanas Ivonne, Erika, Sandra y Daniela por estar siempre a mi lado, por su cariño y apoyo, por tener una palabra de aliento siempre para mi.
� A mis cuñados Adrian, Oscar y Antonio: ustedes que han sido como mis hermanos gracias por apoyarme y por sus consejos.
� Un agradecimiento especial a mi tío Arturo Jaramillo, por brindarme el apoyo y la confianza para desarrollar el siguiente proyecto, y poder alcanzar el término de mis estudios profesionales.
A todos ustedes gracias por ser parte de este logro.
� Alma D. García Jaramillo
5
DEDICATORIA.
Yo Ivonne Pimentel Salinas dedico este ejemplar a mis padres por haberme dado la oportunidad de existir, estudiar a su sacrificio y apoyo durante mis estudios, les doy las gracias que por su esfuerzo he logrado concluir mis estudios profesionales satisfactoriamente, de igual manera todo este esfuerzo y dedicación a los estudios son en memoria de mi abuelita Laura Rodríguez Melo por su ejemplo insuperable donde quiera que ella este.
Gracias a todos por su apoyo que sin el no hubiera sido posible la culminación de mi carrera profesional.
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* * DEDICATORIAS * *
A mis padres: Roberto Ruíz Merino y Ma. de los Angeles Olguín Galicia,
por enseñarme a luchar para cumplir con mis objetivos , brindarme siempre
su apoyo incondicional por su gran corazón y capacidad de entrega, pero
sobre todo por enseñarme a ser responsable y gracias a ustedes he
llegado a esta meta.
A mi hija Naelyn que es el ser mas especial y que cambio completamente mi vida llenándola de felicidad, gracias por tu compañía durante los últimos semestres en la carrera.
A mi hermana Vianey por su cariño y apoyo.
A Francisco por su amor, compañía comprensión y el apoyo que me brindaste para cumplir esta meta .
Liliana Ruíz Olguín.
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DEDICATORIAS
A mi madre Juliana por tu infinito apoyo, por toda una vida de lucha, sacrificio y esfuerzo los cuales siempre agradeceré; porque todo lo que soy te lo debo a ti y todos los triunfos de mi vida son tuyos también. ¡Gracias mamá por lo que hemos logrado!
A mi hermano Jonathan por creer en mí y por estar conmigo durante todo este recorrido, por tu confianza y apoyo Gracias!
A mi abuelito Agustín por ser mi mayor ejemplo de vida, por que tu sabiduría y valores son la herencia más valiosa que pueda recibir.
A César por tu amor infinito hacia mí, por estar a mi lado incondicionalmente y por recorrer juntos todo este camino. Jamás podré agradecerte toda la comprensión, confianza, apoyo y amistad que me has brindado.
“GRACIAS”
Dafne Ingrid Sierra Olivares.
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INDICE
Introducción……………..………………………………………………….……………..5
CAPÍTULO I “LA EMPRESA”
Empresa “TEMA S. A.”…………………………………………….………...….6
CAPÍTULO II “LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ A NIVEL MUNDIA L”
Antecedentes del Sector Automotriz y del Sector de Autopartes………...…16
Situación actual del sector automotriz y del sector de autopartes……….....19
Comercio mundial de autopartes.…………………………………...….....….22
CAPÍTULO III “LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ NACIONAL”
Antecedentes del sector automotriz y del sector de autopartes………….....25
Evolución del sector automotriz y del sector de autopartes………….....…...38
Desarrollo del sector de autopartes en México………………………….......43
El subsector de autopartes…………………………………………………….45
Evolución reciente de la industria automotriz en México…………..........…..47
Mercado nacional de autopartes………………………………………...……50
Índice de desarrollo del mercado interno……………………………...……..54
Importancia del sector de autopartes en México del subsector de
motores.........................................................................................................55
El sector de autopartes en México frente a la globalización………….……64
Desarrollo de la industria de autopartes en el marco del TLCAN…….…...65
Evolución de la industria automotriz en México………………………….…66
9
Identificar a los principales productores de autopartes……………….….…68
Importación y exportación del sector de autopartes del subsector de motores
………………………………………………………………………..…….….....72
Problemáticas de crecimiento del sector autopartes mexicano………..…..76
Perspectivas de crecimiento del sector autopartes mexicano…………..….81
CAPÍTULO IV “MERCADOS”
Ampliación de mercados internacionales para el sector de autopartes
mexicano………………………………………………....................................83
Posibles mercados meta…………..…………………………………...……84
CAPÍTULO V “LA CRISIS DE ESTADOS UNIDOS”
La industria de autopartes mexicana frente a la crisis…………………………….86
Marco Legal…………………………………………………………………………..88
Recomendaciones……………………………………………….….……….………91
Conclusiones………………………………………………………….…….……….93
Bibliografía……………………………………………………………….…………..96
10
Abstract
The present project is being carried out an analysis of the Auto-Industry and Auto- Parts
in Mexico, as well as their background, present situation and development of world trade
in Auto-Parts.
Examines the role of the Auto-Sector and Subsector specific engines within the Mexican
economy, and the percentage by which contributes to the Mexican GDP.
Investigating and taking as reference the stages of evolution, both nationally and
internationally, since its inception as an industry producer in the world, the establishment
of the sector in Mexico and the global free trade treaty, and today globalization and
economic crises world, to determine the growth prospects of the auto industry.
This was obtained alternatives such as import substitution by domestic production for
the improvement and growth of the Auto-Parts sector in Mexico and thus achieve
greater internationalization, improving the competitiveness of Mexican producers face to
the outside.
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PALABRAS CLAVE
ACCESO AL MERCADO: Definición de normas comerciales de un país para facilitar o
limitar el ingreso de bienes y servicios de otros países o grupos de otros países. El
acceso a mercado tiene relación con políticas sobre aranceles, barreras no arancelarias
y para-arancelarias (cuotas, prohibiciones, etc.) y en la práctica con; normas de origen,
normas sanitarias y fitosanitarias, entre otras. En los procesos de negociación comercial
internacional los aranceles constituyen el principal objetivo de los acuerdos en materia
de acceso a mercado
AUTOMOTOR: Dicho de una máquina, de un instrumento o de un aparato: Que ejecuta
determinados movimientos sin la intervención directa de una acción exterior. Apl. a
vehículos de tracción mecánica.
AUTOMOTRIZ: Maquina que funciona con motor, especialmente de los vehículos de
tracción mecánica
IMPORTACIÓN: Acto legal de introducir a un país productos precedentes del exterior,
cumpliendo con los requisitos y el pago de derechos.
INDUSTRIA MAQUILADORA: Una industria basada en el procesamiento de
componentes de importación los cuales pueden entrar a un país libre de aranceles,
considerando que serán re-exportados.
SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES: Una estrategia que enfatiza el desarrollo
industrial a través de la sustitución de importaciones, con bienes producidos
domésticamente, con el objetivo de motivar el desarrollo de la industria doméstica.
TLCAN/Tratado de Libre Comercio de América del Nort e: Tratado de libre comercio
entre Canadá, Estados Unidos de América y los Estados Unidos Mexicanos. Sus
objetivos son eliminar las barreras al comercio, promover condiciones de competencia
justa, aumentar las oportunidades de inversión, proteger los derechos de propiedad
intelectual y establecer procedimientos para la resolución de controversias
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KEY WORDS
MARKET ACCESS: Definition of trade rules from one country to facilitate or restrict the
entry of goods and services from other countries or groups from other countries. Access
to market is related to policies on tariffs, tariff and non tariff barriers (quotas, prohibitions,
etc.). And in practice, rules of origin, sanitary and phytosanitary standards, among
others. In the process of negotiating international trade tariffs are the main objective of
the agreements on market Access.
AUTO-ENGINE: Such a machine, an instrument or a machine: That carries certain
movements without the direct intervention of an external action. App. a motor vehicle.
AUTOMOTIVE: Machine-operated motor, especially for motor vehicles.
IMPORT: Lawful act of entering a country's previous foreign products, fulfilling the
requirements and fees.
IN-BOND INDUSTRY: An industry based on the processing of imported components
which may come to a country free of tariffs, believing that will be re-exported.
IMPORT SUBSTITUTION: A strategy that emphasizes industrial development through
import substitution with domestically produced goods, with the aim of motivating the
development of the domestic industry.
NAFTA /North American Free Trade Agreement: Free trade treaty between Canada,
United States of America and the United Mexican States. Its goals are to eliminate
barriers to trade, promote conditions of fair competition, increase investment
opportunities, protect intellectual property rights and establish procedures for resolving
disputes.
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RESUMEN:
En el presente proyecto se lleva a cabo un análisis de la industria automotriz y de
autopartes en México, así como sus antecedentes, situación actual y el desarrollo del
comercio mundial de autopartes.
Se estudia el papel que desempeña el sector de autopartes y en específico el subsector
motores dentro de la economía mexicana, y el porcentaje con el cual contribuye al PIB
mexicano.
Investigando y tomando como referencia las etapas de evolución a nivel nacional e
internacional, desde sus inicios como industria productora en el mundo, el
establecimiento del sector en México y el intercambio mundial mediante tratados de
libre comercio, y en la actualidad la globalización y crisis económicas mundiales, para
determinar las perspectivas de crecimiento de la industria de autopartes.
Con ello se obtuvieron alternativas como la sustitución de importaciones por la
producción nacional para la mejora y crecimiento del sector de autopartes en México y
con ello lograr mayor internacionalización, mejorando la competitividad de los
productores mexicanos frente al exterior.
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INTRODUCCION
El presente trabajo tiene por objetivo analizar y crear lineamientos estratégicos para
sector autopartes y en específico del subsector de motores. Si bien diversas
instituciones hacen periódicamente análisis sectorial, el presente estudio cuenta con
tres características distintivas:
• Un enfoque prospectivo, donde se genera una visión futura de la industria y
sector para identifican los factores críticos para lograr su desarrollo. Esta visión
de futuro se utiliza como base para las recomendaciones estratégicas de
mediano plazo.
• Análisis de la tecnología, factor que, a pesar de ser crítico para el desarrollo de
cualquier industria, es frecuentemente ignorado por los estudios sectoriales.
• Retroalimentación de la industria y sector, a través de extenso trabajo de campo
y reuniones. Para este estudio se ha visitado la INA la cual ha aportado datos y
opiniones. Igualmente, las secciones de prospectiva y estrategia han sido
ampliamente discutidas en sesiones con el directivo de la empresa, cúpulas
empresariales, organismos de gobierno e instituciones académicas.
La organización del documento permite a analistas y lectores generales una visión
estructurada sobre los principales aspectos actuales y tendencias del sector. De forma
complementaria, proporcionan a los expertos de la industria los análisis de tecnología y
prospectiva antes mencionados, difíciles de encontrar en otros estudios.
Esperamos que este documento sea un valioso auxiliar para una mejor toma de
decisiones, que finalmente resulte en sectores más prósperos y competitivos.
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Capítulo I
“LA EMPRESA”
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CAPÍTULO I “TEMA S. A. DE C. V.”
GIRO DE LA EMPRESA:
Manufacturera, Comercializadora e importadora de autopartes, motores y
transmisiones.
MISION:
Comercializar productos para automóviles con los más altos estándares de calidad,
satisfaciendo al 100 % las necesidades de nuestros clientes, con precios competitivos
en óptimas condiciones en un mínimo de tiempo.
VISION
Ampliar nuestros mercados a nivel nacional e internacional y ser líderes en la
distribución de motores y autopartes trabajando de manera conjunta, proporcionando
productos y servicio de atención de excelencia a nuestros clientes.
FILOSOFIA
Nuestra prioridad: Compromiso, calidad, y servicio a nuestros clientes.
______________________________________________________________________
Fuente: Empresa TEMA S. A. de C.V.
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ANTECEDENTES
La empresa Técnica en Mecánica Automotriz S.A. de C. V. se origina en la ciudad de
Zapopan, municipio del estado de Jalisco, como un taller especializado en vehículos
automotores, siendo este un negocio familiar, al frente de este negocio el Sr. Arturo
Jaramillo.
Al paso de los años se logro una mayor especialización en el área de motores, para
manufactura, reparación, importación, comercialización y exportación de motores y sus
partes, expandiendo sus mercados, constituyéndose como empresa el 2 de enero de
1997.
Durante varios años se ha trabajado con grandes corporaciones como COCA-COLA de
occidente, en el mantenimiento y mejoramiento de su equipo de transporte.
Su crecimiento fue evidente y ampliaron sus instalaciones, contando así con dos
almacenes más. Se crea una alianza comercial con la empresa ZF dedicada a la
producción de autopartes, siendo TEMA S.A. de C. V., una plataforma para la
distribución en mercado nacional para dichos productos.
TEMA S.A. de C.V. se perfila como distribuidores exclusivos de ZF la marca líder en
Transmisiones a nivel nacional,
Actualmente es la compañía de venta de motores nuevos, seminuevos y re-
manufacturados con mayor renombre en el occidente del país. Así mismo como
distribuidores exclusivos de ZF la marca líder en Transmisiones para vehículos Ford,
Chevrolet, Dodge, Lincoln y Jaguar dentro de la República Mexicana y Latinoamérica.
Fuente: Empresa TEMA S. A. de C.V.
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ORGANIZACIÓN
INVERSIONISTAS:
� ARTURO JARAMILLO
� ROSALINDA FARIAS
� DANIEL ARTURO JARAMILLO
� JOSE ANTONIO JARAMILLO
DEPARTAMENTOS:
DIRECCION GENERAL: ARTURO JARAMILLO
Planear y dirigir la empresa hacia el logro de su misión, visión y objetivos estratégicos,
supervisar el cumplimiento de las actividades en todas las áreas y así encaminar sus
esfuerzos en beneficio de los intereses de los inversionistas y empleados, celebrar
contratos de compra de insumos.
SUBDIRECTOR GENERAL: ROSALINDA FARIAS
Control estratégico de procesos y proyectos dentro de la empresa, Supervisa y autoriza
los egresos de la empresa, así como control de bancos y pago de nomina, evaluar
recursos internos, evalúa y celebrar contratos de compra de insumos.
GERENTE DE VENTAS/ COMPRAS: DANIEL ARTURO JARAMILLOPreparar planes y
presupuestos de ventas, Establecer metas y objetivos de venta, Promoción de ventas,
publicidad, investigación de mercados, planeación de marketing, ejecutivo de ventas.
______________________________________________________________________
Fuente: Empresa TEMA S. A. de C.V.
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Compras: Realizar las adquisiciones de materiales en las cantidades necesarias y en la
calidad adecuada al uso al que se va a destinar, en el momento oportuno y al precio
total más conveniente, Buscar fuentes de suministros, alternativas y localizar nuevos
productos y materiales, mantener costos bajos, y en cooperación con el departamento
de almacén y el de producción mantener en existencia los insumos necesarios para el
desarrollo productivo. Control de stocks, asegurar una cantidad exacta en
abastecimiento en el lugar y tiempo oportuno, sin sobrepasar la capacidad de
instalación
GERENTE DE OPERACIONES: JOSE ANTONIO JARAMILLO
Controlar la producción, calidad, costo, inventario, asignación de funciones, materiales,
equipo y maquinaria de producción. planificar en que forma deben asignarse los
recursos
Debe decidir cuales personas deben ser asignadas a los distintos trabajos, que
materiales y suministros (adición de valor) deben usarse para fabricar los productos.
Planear el uso de elementos accesorios que facilitan y acompañan las actividades de
producción / operaciones, tales como herramientas, guías, instalaciones, equipos para
mover y manejar materiales.
PRODUCCION MOTORES: OMAR JARAMILLO, MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ
Encargados del proceso productivo: reparar, desarmar, ensamblar motores y/o
transmisiones.
______________________________________________________________________
Fuente: Empresa TEMA S. A. de C.V.
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PRODUCCION TRANSMISIONES:JUAN MANUEL RODRIGUEZ
LUIS DANIEL JARAMILLO H.
ANTONIO JARAMILLO J.
Encargados del proceso productivo: reparar, desarmar, ensamblar transmisiones.
GERENTE DE FINANZAS: FRANCISCO JARAMILLO
Controla, planea, organiza y registra las actividades contables, control de ingresos y
egresos, precios, costos, créditos, proveedores clientes, activos,
ENCARGADA DE ALMACEN : ROSALINDA JARAMILLO
Control de existencias, Control de entradas y Salidas de almacén, Conservación de los
materiales, reposición oportuna.
Control de stocks, asegurar una cantidad exacta en abastecimiento en el lugar y tiempo
oportuno, sin sobrepasar la capacidad de instalación.
Fuente: Empresa TEMA S. A. de C.V.
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GERENTE DE IMPORTACIONES: CLAUDIA IVETTE JARAMILLO
Elaboración de documentación de envío de mercancía, tramites de importación de
mercancía, contacto con agente aduanal, pago de impuestos al comercio exterior,
revisión de documentación de importación.
Encargada de logística de importación de productos de ZF
Realizar los listados de precios de acuerdo al valor de la mercancía y al tipo de cambio,
facturación de los productos.
TRAFICO: NASIB ISRAEL CONTRERAS, ARTURO JARAMILLO H.
Logística de distribución física o entrega de la mercadería solicitada. Control de la
exactitud de los artículos que se despachan, así como la rapidez de su ejecución para
cumplir con los plazos solicitados.
ATENCION A CLIENTES: LUCERO JARAMILLO
Recepción de proveedores, recepción de ordenes de compra, devolución de mercancía
de los clientes y devolución a proveedores
RECEPCIONISTA: GUADALUPE HERNANDEZ
JAZMINE IVETTE JARAMILLO
Atender vía telefónica a los clientes y proveedores, recepción de guías de envío de
mercancía, y control de guías y facturas.
Fuente: Empresa TEMA S. A. de C.V
22
.
23
PRODUCTOS
Motores para vehículos de 4, 6 y 8 cilindros
24
Autopartes
Transmisiones
_________________________________________________________________________________________________________
Fuente: Empresa TEMA S. A. de C.V.
25
IMPORTACIÓN
Las importaciones de los motores y autopartes son originarias de Estados Unidos de
América.
Contando con el tratado de libre comercio de América del Norte se otorgan
preferencias arancelarias a dichas importaciones.
El monto de importaciones bimestrales oscila entre de $250,000 usd a $400,000
usd.(tipo de cambio variable) Cantidad de importación: 200 motores bimestrales
CLASIFICACION ARANCELARIA
Los principales productos de importación
84073499: motores de gasolina nuevos
84073402: motores de gasolina usados
84099199: partes para uso exclusivo en motores de gasolina usadas esto es cuando
son los block que con eso es arman los motores
84073499: motores de gasolina reconstruidos
84073499: medios motores de gasolina nuevos
Se encuentran exentos de arancel de importación con certificado de origen (TLCAN)
A continuación presentamos un análisis de la internalización de el sector de autopartes
proyectado en la empre TEMA, SA. De C.V.
______________________________________________________________________
Fuente: Empresa TEMA S. A. de C.V
26
CAPÍTULO II
“LA INDUSTRIA DE
AUTOMOTRIZ A NIVEL
MUNDIAL”
27
LA INDUSTRIA MEXICANA DE AUTOPARTES Y SU
INTERNACIONALIZACIÓN
CAPÍTULO II “LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ A NIVEL MUNDIAL”
ANTECEDENTES DEL SECTOR AUTOMOTRIZ Y DEL SECTOR DE AUTOPARTES.
1La industria automotriz por lo analizado fue el eje de la segunda etapa de la revolución
industrial. La primera, se inicio a mediados del s. XVIII, tuvo como protagonista al sector
textil, principal beneficiario de los cambios tecnológicos desencadenados por la
maquina de vapor. Un siglo y medio después, a principios del s. XX y a partir del
desarrollo del motor a combustión y el aprovechamiento de la nafta y el diesel como
combustible, se inicia en el mundo la era del automóvil (y del petróleo y del avión, entre
otros).
La producción masiva de automotores se inicia con un rezago superior a 40 años
respecto de los países industrializados. La primera planta de ensamblado, propiedad de
la firma norteamericana Káiser, se instaló en 1956. Con anterioridad hubo diferentes
intentos frustrados para fabricar automóviles, como los del fabricante de revólveres
Ballester Molina, que desarrolló dos prototipos entre 1935 y 1940, y el modelo
"Justicialista" creado en 1950. Incluso, hubo un proyecto pionero en 1901, el del auto
"Yruam".
La industria en la convertibilidad. Durante los casi 11 años de convertibilidad (1991-
2001) la Argentina produjo 3 millones y medio de automotores, a un promedio de
320.000 vehículos por año. Los picos de producción se alcanzaron en 1997 y 1998, con
1 Citado por J.A. Vieyra Medrano 1999, pag. 3 Juárez, H. (1994) “Organización y localización en la industria automotriz”
28
cifras anuales de 450.000 unidades, que representan una capacidad de fabricación de
casi 40.000 vehículos mensuales.
En ese mismo tiempo las ventas en el mercado interno totalizaron cerca de 4 millones
de unidades, a razón de 350.000 vehículos por año. El mayor registro corresponde a
1994, con 510.000 unidades comercializadas en el país.
Las ventas al exterior, durante esos 11 años, superaron los 1.1 millones de unidades y
las importaciones fueron de aproximadamente 1.5 millones. El saldo neto fue de
360.000 vehículos importados. Cabe señalar que el 90% de las importaciones se
produjeron con anterioridad a 1997. A partir de ese año el número de automotores
exportados viene superando el de importados, arrojando un saldo positivo en el balance
comercial.
Un dato relevante es el desempeño del sector en 1998, cuando se alcanzaron los
récords históricos de producción y exportaciones. Ese año se exportaron casi 240.000
vehículos, más de la mitad de los 460.000 fabricados
• Como sabemos la industria automotriz a nivel mundial muestra tendencias que
representan retos para las empresas del sector.
• De igual manera la industria automotriz a nivel mundial ha evolucionado de
manera importante en los últimos años. Mientras que unas empresas crecen y
amenazan con acaparar el mercado, otras se tambalean y corren peligro de
colapsarse
Entre las transformaciones que demandan atención inmediata de los participantes de la
industria resaltan:
________________________________________________________________ Juárez, H. (1994) “Organización y localización en la industria automotriz”,
29
• 2Consolidación de armadoras en el mundo. La estructura de la industria a nivel
mundial ha experimentado cambios, principalmente a través de la consolidación,
quedando actualmente sólo once participantes. Al ser menos y más grandes, estos
participantes tienen cada vez un mayor poder de negociación con los proveedores.
• Estancamiento de la producción en América del Norte . Si bien otras regiones
como Sudamérica y los mercados emergentes en Asia experimentarán crecimientos
importantes, se espera que la producción en América del Norte permanezca constante
durante los próximos 5 años.
• Pérdida de participación de armadoras estadounidens es. Las llamadas "Tres
Grandes" perdieron 14.4 puntos porcentuales de participación en Estados Unidos,
principalmente contra las empresas asiáticas. Este es un problema para las empresas
de autopartes nacionales que tradicionalmente han enfocado su producción a las
empresas estadounidenses.
• Crecientes responsabilidades para los proveedores. El mayor poder de
negociación de los compradores se ha visto en un aumento en las responsabilidades de
los proveedores y en una constante presión por reducir los precios de los componentes
vendidos.
• Desarrollo Tecnológico. Los avances en los últimos años, así como los crecimientos
proyectados en los mercados asiáticos, apuntan hacia la creciente utilización de nuevas
tecnologías, como por ejemplo: autos híbridos, autos eléctricos, celdas de combustible,
tecnología diesel y uso de materiales más ligeros.
2 Citado por J.A. Vieyra Medrano 1999, pag. 7 Juárez, H. (1994) “Organización y localización en la industria automotriz”
30
SITUACION ACTUAL DEL SECTOR AUTOMOTRIZ Y DEL SECTOR DE
AUTOPARTES.
El sector automotriz es una de las industrias más importantes a nivel mundial por lo que la
industria se encuentra en un proceso de evolución constante, ya que existe una gran
competencia y especialización en el armado de vehículos, al igual que una gran gama de
marcas y modelos. La industria utiliza tecnología de punta y representa una alta productividad,
la fuerza laboral especializada, para que pueda ser competitiva y tener presencia en los
mercados internacionales
La industria automotriz es de gran importancia en la actividad económica en varios países del
mundo, principalmente por su crecimiento y por su alta contribución al PIB de cada una de estas
economías.
En el caso especifico de México el sector automotriz y de autopartes es uno de los
componentes esenciales en la economía mexicana, por lo que en la siguiente grafica se
muestra la importancia del sector automotriz en México
GRAFICO No. 1
FUENTE: INDUSTRIA NACIONAL DE AUTOPARTES.
31
Para conocer un poco sobre la situación y características del sector es necesario hacer
referencia algunos puntos clave en la industria como son los siguientes :
� La producción mundial de vehículos creció a una tasa media de crecimiento anual
(TMCA) de 0.7% (1997-2002).
� México ocupa el noveno lugar mundial en producción y presenta la mayor TMCA de
13.9% anual.
� Las grandes compañías armadoras de vehículos más grandes a nivel mundial son en
primer lugar las de EUA y le siguen las japonesas y alemanas.
� En el mercado internacional los productos que predominan por calidad y precio
competitivo
� Alemania y Japón son los principales exportadores. México exporta básicamente a
Estados Unidos (representan el 16% de las exportaciones a EUA).
Según cifras del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), el sector
automotriz contribuyo con el 3.0% del PIB nacional y 14.9% en el PIB manufacturero en el 2004
(INEGI,2005).Dicho de otra manera el valor agregado bruto de la producción de esta industria
fue de $15 506 000 millones de dólaresi
GRAFICO No. 2
PIB DEL SECTOR AUTOMOTRIZ 2004
FUENTE: INEGI
32
Actualmente la Industria Nacional de Autopartes (INA) estima que el sector de autopartes esta
constituido por mil compañías , de las cuales el 70% son de capital extranjero y el 30%
nacional.
La INA (2006) reporta que 1990 y 2004, el PIB de la industria de autopartes pasó de 37,256 a
89,328 millones de pesos, lo que significa un crecimiento de mas de 139% en mas de 15 años.
A nivel mundial, en el sector de autopartes el principal exportador es Estados Unidos con un
20.19% del mercado, seguido por Alemania con un 12.8% y Japón con un 11.32%
En lo que se refiere al destino de las exportaciones, la venta de autopartes se concentra en
Estados Unidos, Alemania, Brasil y Canadáii
En el siguiente cuadro se puede observar la participación de México en el mercado de autopartes.
CUADRO No. 1
FUENTE: UNCTAD
33
COMERCIO MUNDIAL DE AUTOPARTES.
3Hoy en día la industria de autopartes ha sufrido una evolución que se ve reflejada en
todo el mundo, siendo éste sector muy versátil y a nivel mundial muy competitivo,
presenta cambios que influyen en el comercio del mismo. Debido a los aumentos del
precio de los productos básicos, la compra de productos de la industria del automóvil en
las regiones de la CEI, América del Sur y Central y el África aumentó el 63 por ciento, el
29 por ciento y el 20 por ciento respectivamente en 2006.
Ese año, la Unión Europea representó el 53 por ciento de las exportaciones mundiales
y el 44 por ciento de las importaciones mundiales, y siguió siendo el principal
comerciante de productos de la industria del automóvil. Las importaciones extra- UE
experimentaron un significativo aumento del 18 por ciento.
En cuanto a las exportaciones de equipo de transporte, estas registraron un aumento
de 13 por ciento, tasa de crecimiento que es más del doble del 6 por ciento registrado
en 2005.
Las exportaciones de productos de la industria del automóvil, que representan cerca del
70 por ciento de las exportaciones de equipo de transporte, alcanzaron una tasa de
crecimiento del 10 por ciento. Mientras que la Unión Europea y los Estados Unidos
aumentaron sus exportaciones un 11 por ciento, el Japón registró un aumento del 13
por ciento, el doble del que registró en 2005.
La República de Corea, que se considera como el quinto exportador principal,
incrementó sus exportaciones un 14 por ciento. Con un crecimiento anual medio del 45
por ciento entre 2000 y 2006, China también manifiesta una gran participación en este
mercado. Entre los principales exportadores, únicamente Canadá registró un descenso
en sus exportaciones, debido a que se enfrenta con problemas estructurales en el
sector.
3 Veáse: http://www.wto.org
34
A continuación se presenta una gráfica en la que se muestran las exportaciones de
productos de la industria del automóvil de determinadas economías, en la cuál se
observa que en los últimos años la Unión Europea y Japón han registrado un aumento
constante en sus exportaciones, así como Canadá y México registran un incremento
más lento en el mismo rubro.
GRAFICO No. 3
Fuente: OMC/Estadísticas del comercio internacional , 2007
En cuanto al comercio de Autopartes México, por lo que se refiere al destino de las
exportaciones, la venta de Autopartes en el extranjero se concentra en tres países
principalmente, Estados Unidos (76%), Canadá (3%) y Alemania (3%). Es importante
mencionar que nuestro país es el tercer proveedor de Autopartes más importante para
Estados Unidos, únicamente después de Canadá y de Japón, y más que duplicando las
exportaciones de Alemania, país que ocupa el cuarto lugar.
35
GRAFICO No. 4
ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES ESTADOUNIDENSES DE AUTO PARTES
2004
Fuente: Department of Commerce. Trade Stats Express
Como podemos observar, en el año 2004 las exportaciones mexicanas hacia
Estados Unidos representaban el 17.57 %, lo que nos situaba como el cuarto
país exportador de autopartes después de Canadá y Japón.
36
CAPÍTULO III
“LA INDUSTRIA DE
AUTOPARTES
NACIONAL”
37
CAPÍTULO III “LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ NACIONAL”
ANTECEDENTES DEL SECTOR AUTOMOTRIZ Y DEL SECTOR DE AUTOPARTES.
El sector automotriz, el sector de autopartes y en especifico el subsector de motores
representan gran importancia en el sistema productivo de México, son parte de la
cadena productiva de manufactura de empresas transnacionales ubicadas en México,
principalmente dentro de la franja fronteriza.
Para determinar la relevancia de dichos sectores es necesario analizar su desarrollo
desde el inicio de los sectores productivos hasta el día de hoy, sus cambios, aumentos
y/o reducción del comercio en mercados nacionales e internacionales.
Las fases en el desarrollo del sector automotriz en México han tenido aspectos
determinantes para su desenvolvimiento, en las cuales ha influido el proceso de
industrialización en México así como el comportamiento y la evolución de la industria
automotriz mundial.
A continuación se presentan las fases de evolución de la industria Automotriz Mexicana.
Primera fase. Implantación e inicio de operacione s, 1925-1940
El proceso de industrialización en México inicia a principios del siglo XX, donde se
suscitan los primeros escenarios que propician el desarrollo industrial y un crecimiento
en la participación del sector automotriz en la economía mexicana de forma sistemática,
“Es hasta la Segunda Guerra Mundial que se aprecia su desarrollo mediante un
crecimiento sostenido” *.
__________________________________________________________________ *Vieyra, A. (1999) Tecnología, empleo y territorio en el marco de la globalización económica. El caso de la industria automotriz en México. Tesis Doctoral, Facultad de Geografía e Historia, Universidad Complutense de Madrid. España. Inédita. Juárez, H. (1994) “Organización y localización en la industria automotriz”,
38
Por lo tanto, tuvieron que pasar cuatro décadas para presenciar el inicio del auge
industrial, ya que en un principio estuvo obstaculizado por la Revolución Mexicana
(1910-1920) y en las dos décadas siguiente por razones de reorganización. Fue
entonces hasta el decenio de 1940 a 1950 cuando la participación del sector primario
fue superada por el sector secundario en el Producto Interno Bruto Nacional.
”El primero pasó de 23.1 a 21.2% mientras que el segundo lo hizo de 21.3 a 24.4%.
Esto determinó el tránsito de una economía nacional basada en el dominio estructural
agropecuario hacia la hegemonía industrial”**
En efecto, es a partir de la década de los años cuarenta cuando el gobierno federal
mexicano intensifica la puesta en marcha de medidas encaminadas a promover el
desarrollo industrial, lo cual permitió acelerar el ritmo de crecimiento del proceso de
industrialización de una manera hasta entonces desconocida. Situación que fue
reforzada mediante otro tipo de apoyos como las subvenciones en el transporte,
créditos a muy bajo interés, exenciones fiscales, entre otras.
Bajo este escenario, empieza la primera fase de la producción automotriz en México
que se caracteriza por su implantación e inicio de sus operaciones hacia el año de
1925. Primero la Ford, empresa pionera que contaba ya con un considerable desarrollo
en los Estados Unidos y cuyo interés fundamental se centró en la actividad del montaje;
posteriormente en el año de 1935 llegó la General Motors, y tres años después lo hizo
la Automex (más tarde llamada Chrysler, 1938), también para estas últimas firmas la
función central a desempeñar era el montaje, con el objetivo de abastecer al mercado
nacional. Anteriormente sólo llegaban al país autos terminados a través de la
importación y venta de los mismos.
El establecimiento de las plantas europeas instaladas en el país, también se caracterizó
al igual que las americanas, por un bajo nivel productivo, reflejado en parte, por su baja
dotación de capital y de mecanización. Para este periodo, la industria automotriz
mexicana era insignificante comparada con la de los países desarrollados, sin embargo,
a escala nacional empezaba a despuntar.
__________________________________________________________________ **(Garza, G. y Rivera, S., 1994). Maldonado, S. (1995) “La rama automovilística en los corredores industriales en el noroeste de México”,
39
La localización se circunscribía tan sólo al Distrito Federal y algunos municipios del
Estado de México, e incluso, la Volkswagen antes de pasar sus instalaciones a la
ciudad de Puebla, donde hoy concentra toda su producción, Estado de México.
De este modo, el desarrollo de la industria automotriz en México, en esta su primera
fase, mucho tuvo que ver, como en varios países de América Latina, con la
implantación de firmas transnacionales provenientes de países centrales que pronto se
adaptaron a la escala del mercado y posteriormente, a las condiciones del modelo por
sustitución de importaciones.
__________________________________________________________________ **(Garza, G. y Rivera, S., 1994).
40
Segunda fase. Su expansión dentro del Modelo de Sus titución de Importaciones,
1960-1976
El decenio de los años cuarenta se reconoce como el marco temporal en donde el
proceso de industrialización tiene sus orígenes de forma considerable y los territorios
correspondientes al Distrito Federal y el Estado de México como el marco espacial en:
“El conjunto Completely Knocked Down está integrado por juegos completos de partes
y piezas de automóvil, los cuales son despachados en tal estado y posteriormente
montados”* en el país de destino.
Donde se desarrolla tal proceso. Estas dos entidades concentraban ya, en 1940, el 32%
de la demanda total del empleo. Sin embargo, para el final del periodo, en 1960, año en
que se identifica el despegue de la actividad industrial, el Distrito Federal incrementó su
participación porcentual en el empleo total, correspondiéndole hasta el 40% seguido,
desde entonces, por el Estado de México, 15%, Nuevo León, 8.4% y Jalisco, 5.7%,
estructura jerárquica que se mantiene hasta la fecha. Por lo que las dos más
importantes entidades de la región central del país pasaron del 32 al 55% en la
concentración del empleo, durante los 20 años referidos.
Si bien, bajo el Modelo de Industrialización por Sustitución de Importaciones el país
manifestó un pronto desarrollo en este renglón y se avanzó, al menos hasta los años
sesenta a tasas satisfactorias, a finales de los setenta ya se percibía lo que serían sus
fallos que se confirmaron durante la siguiente década con la crisis estructural de 1982.
De tal manera, los objetivos prioritarios que se pretendían mediante la implantación del
modelo de industrialización nunca llegaron a cumplirse plenamente.
Por lo anterior, aunque es cierto que la política industrial basada en sus altos niveles
proteccionistas permitió generar, en relativo poco tiempo, una plataforma productiva
basada en la actividad industrial de características nacionales, el proceso se vio frenado
en sus etapas sucesivas, sobre todo hubo un estancamiento en el desarrollo de bienes
__________________________________________________________________________________________________
*Completely Knocked Down(Dombois, VEASE: www.inegi.gob.mx I.N.E.G.I. censos industriales, Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (I.N.E.G.I.). México.
41
de capital, propios de la segunda fase y claves para el fortalecimiento del sector, por lo
cual los analistas suponen que el proceso fue truncado.
Durante esta segunda fase, comprendida entre el periodo de 1960 a 1976, los decretos
estatales del proceso de industrialización, a través de las políticas de sustitución de
importaciones, crean un ambiente favorable para la expansión y desarrollo de la
industria automotriz en el país.
Aunque esta fase se caracterizó por la consolidación y expansión de las cinco firmas
automotrices transnacionales que llegaron al país, la localización de sus nuevas plantas
no varió, concentrándose al igual que en la primera fase en el Distrito Federal y el
Estado de México, sólo la planta que Nissan instaló en el estado de Morelos y la de
Volkswagen en Puebla se salen de este patrón. Sin embargo, aún con estos cambios la
industria automotriz se seguía localizando, durante esos años, exclusivamente en la
región centro del territorio nacional. Región que, sin duda, era el escenario económico
más importante de la nación, ya que concentraba gran parte de las actividades
emergentes como lo eran las del sector industrial, sobretodo, en la Ciudad de México.
La creciente importancia, durante estos mismos años, de la manufactura en general
obedeció a una fuerte inversión pública que desarrollaría una plataforma de impulso
industrial consolidada. “A principios de los años sesenta, a la Ciudad de México se le
asignó el 47% de la inversión pública federal destinada a la industria, el 60% del
referente a comunicaciones y transportes, y el 52% de la inversión total” 1
___________________________________________________
1Completely Knocked Down(Dombois, R 1993),
(Fajnzylber, F., 1983)
42
Tercera fase. Reestructuración y exportación, 1977 a la fecha
En esta etapa, cabe destacar dos procesos claves e intrínsecos en el desarrollo de la
industria automotriz mexicana. Desde 1977 se promueve el desarrollo de una industria
automotriz de exportación y complementariamente se empieza a gestar un proceso de
reestructuración. No sin antes pasar, como todo el sector industrial, por una crisis que
afectó su desenvolvimiento
Después de una primera recesión entre los años de 1976 y 1977, la industria automotriz
experimentó hasta 1981 un auge sin precedentes, este año registra el mayor nivel de
producción y de la demanda interna hasta antes de la crisis de 1982. Con la crisis
económica de 1982 y lo que ello significa (devaluación del peso, incremento del nivel de
inflación, pérdida del poder adquisitivo y encarecimiento de las partes importadas, entre
otros aspectos), empezó una fuerte contracción de la demanda interna y también de la
producción, al mismo tiempo que se redujo el empleo. La recuperación no se manifestó
sino hasta después de 1983 y se debió en gran parte a las nuevas medidas que
implicaba el proceso de reestructuración, una de ellas de gran significado por cierto,
referida al incremento de las exportaciones, que pasaron de 2,938 a 195,999 unidades
entre 1975 y 1989 2
__________________________________________________________________
Vieyra, A. (1999) Tecnología, empleo y territorio en el marco de la globalización
económica. El caso de la industria automotriz en México. Tesis Doctoral, Facultad de Geografía e Historia, Universidad
2(Dombois, R., 1990);
43
En 1986 se cerró finalmente la planta de prensado en Charleston, Estados Unidos, la
cual, por cierto, había sido modernizada en los años más recientes, y trasladó sus
instalaciones a Puebla. En un futuro cercano producirían en Puebla, además de los
motores, las partes de prensado para la producción de los modelos 'Caribe' y 'Atlantic',
no solamente para México sino también para la planta de montaje en New Stanton en
Estados Unidos. General Motors ha inaugurado una planta de motores, así como una
de montaje en Ramos Arizpe cerca de la frontera con Estados Unidos. En la nueva
planta de montaje, en la que se produce para el mercado interno y recientemente
también para la exportación, se pretende producir hasta 100,000 autos para el mercado
estadounidense.
Ford inició en junio de 1983 la fabricación de motores en su nueva planta de
Chihuahua. Esta planta tiene una capacidad anual de 400,000 motores y, en 1986, un
90 por ciento de los producidos fue para la exportación. En el otoño de 1986, se
estableció en Hermosillo una nueva planta de producción en calidad de "joint venture"
con la empresa Mazda. Dicha planta incluye el prensado y el montaje. Esta última
actividad posee un nivel de mecanización desconocido hasta ahora en México. La
empresa de Hermosillo tiene una capacidad anual de 140,000 unidades, de las cuales
90 por ciento está destinado a la exportación a Estados Unidos. La mayor parte de los
componentes proceden de Japón.
Nissan comenzó en 1978 con la producción en la nueva planta de Lerma en la que se
pueden fundir y trabajar hasta 120,000 bloques, cabezas de cilindro y volantes de
cigüeñal, una parte de los cuales está destinada a la exportación al Japón. En 1981
Nissan comenzó la construcción de una nueva planta en Aguascalientes, que en el
futuro tendría una fundición para partes de motor, una fábrica de motores con una
capacidad anual de 350,000 unidades y una planta de prensas. La producción estará
orientada principalmente a la exportación a Estados Unidos -en la fábrica de motores en
un 80 por ciento- y a Japón. “Chrysler inauguró en 1981 en el norte de México, en
Ramos Arizpe, una planta de motores con una capacidad de 270,000 unidades anuales;
asimismo, en este caso, aproximadamente un 80 por ciento de la producción es
exportada"*
______________________________________________________________________*(Dombois, R., 1990: 46- 48).
44
Ya para el año de 1992, se produjeron 778,413 automóviles de los cuales el 50 por
ciento se exportaron (392,467). Para el mismo año, el sector de autopartes exportó
1,288,496 motores lo que arrojó un monto de 2,104 millones de dólares. El monto total
de las exportaciones, unidades terminadas más autopartes, para ese año fue de 6,400
millones de dólares. La producción para la exportación se divide en dos niveles: 1) la
producción de unidades terminadas y, 2) la producción de motores y autopartes. “En el
año de 1985 se exportaron 58,423 unidades terminadas; en 1987, 155,983; en 1990,
272,048 y, 392,467 en 1992; el valor de estas exportaciones durante la década
comprendida entre 1982 a 1992, pasó de 81 a 3973 millones de dólares”**
A las empresas tradicionales del centro del país destinadas a la producción para el
mercado interno se suma, entonces, la creación de nuevas plantas, las cuales tienen
como propósito fundamental el producir para la exportación, básicamente para el
mercado estadounidense. Aún en un periodo más reciente, 1985-1999, se conserva
dicha situación, casi el 80 por ciento del total de las exportaciones automotrices
mexicanas se destinan a este país. Por firma, se tiene a las tres norteamericanas como
las que en mayor medida destinan sus ventas de exportación hacia los Estados Unidos,
de ellas, destacan Ford y Chrysler, ya que ambas dirigen más del 90% de sus
exportaciones hacia el vecino país. Le sigue la Volkswagen con el 72% y la General
Motors con el 67%. Las exportaciones de Nissan, por el contrario, tienen como destino
un mercado más diversificado, destacando Chile como el principal destino con el 30%.
Para todas estas firmas, Canadá es el segundo mercado a donde dirigen sus
exportaciones.
______________________________________________________________________*(Dombois, R., 1990: 46- 48).
**(Juárez, H., 1994).
45
A últimas fechas se observa claramente la consolidación del sector automotriz como
una actividad manufacturera prioritaria bajo las nuevas expectativas de un crecimiento
económico nacional basado en la capacidad de ganar mayores espacios dentro del
mercado mundial, tal situación se confirma enseguida al evidenciar la importancia del
mercado externo para la industria automotriz mexicana, sobretodo a partir de la firma
del Tratado de Libre Comercio en 1994.
Es a partir de este año cuando las exportaciones presentaron una mayor participación
en relación con las ventas en el mercado interno, 52.4 y 47.6%, respectivamente. Dicha
circunstancia se incrementó para 1999, alcanzando las exportaciones 72% del total de
la producción, en comparación con el 28% representado por la venta interna (AMIA,
varios años)
CUADRO No. 2
Fuente: Asociación Mexicana de la Industria Automot riz
__________________________________________________________________
AMIA 2000
46
Dentro de la industria manufacturera en particular y el sector secundario en general, la
actividad automotriz posee gran relevancia debido a sus niveles de crecimiento y
dinamismo, sobre todo a raíz de la etapa de exportación. En 1998 ocupaba poco más
de 440,000 trabajadores: 75,000 en la industria terminal, 136,000 en la de autopartes,
177,000 en la maquila y 60,000 en las distribuidoras, aproximadamente. Su
participación en el Valor Agregado Bruto (V.A.B.) del sector manufacturero era de
14.6% y de 11.4 en el Personal Ocupado (P.O.). Dentro del subsector de “productos
metálicos, maquinaria y equipo” ocupa la tercera posición en la variable de P.O. con
14.2% y la primera en la del Valor Agregado, con el 35.4% *
Si se analiza su comportamiento para el periodo de 1965 a 1998, considerando el
primero como el año base para el cálculo de la gráfica 1, es evidente que según el
V.A.B. su crecimiento es sostenido durante toda la etapa. No cabe duda tampoco, que
la industria del automóvil presenta ritmos de crecimiento mucho más significativos que
los mostrados por la industria manufacturera (Gráfica 1).
GRAFICO No. 5
FUENTE: INEGI
47
Lo anterior muestra, entre otras cosas, la tendencia que actualmente caracteriza al
sector automotriz. Esta se refiere a la consolidación del sector como una actividad
manufacturera prioritaria bajo las nuevas expectativas para alcanzar un crecimiento
económico nacional basado en la capacidad de ganar mayores espacios dentro del
mercado mundial, tal situación se confirma, como se mostró previamente, al evidenciar
la importancia del mercado externo.
La producción automotriz en México ha estado prácticamente concentrada en cinco
firmas transnacionales, éstas son: las “tres grandes” estadounidenses, General Motors,
Ford y Chrysler, la alemana Volkswagen y la japonesa Nissan.
Para el año de 1999 concentraban el 99% de la producción de los vehículos de motor
que se fabricaban en el país. Su participación hasta 1990 se mantuvo muy similar y
equitativa entre ellas, oscilando entre el 17% de Nissan y el 24% de Volkswagen. En los
años posteriores a esta fecha se presenta una mayor diferenciación en el porcentaje
mostrado entre algunas de ellas presentando para 1999 una diferencia de hasta 15
puntos porcentuales entre la de mayor y menor participación, Volkswagen (27.5%) y
Nissan (12.4%) , respectivamente (Cuadro 1).
La producción que se destinó al mercado externo durante los años de 1985, 1990,1995
y 1999 estuvo marcada por una participación poco constante de las firmas, según el
año. Durante 1999 es la Volkswagen la que mayor producción aporta en el abasto
externo, 31%, le sigue la Chrysler, 27%, y ya con una participación menos significativa
se encuentra la General Motors, 19% (Cuadro2).
_________________________________________________________________
(INEGI, 2000 y 2000a).
48
CUADRO No. 3
Fuente: Asociación Mexicana de la Industria Automot riz.
De las cinco firmas transnacionales sólo Volkswagen no descentralizó proceso alguno
de fabricación y su crecimiento lo fue haciendo de forma altamente concentrada,
incorporando nuevas naves a su planta localizada en Puebla, por lo que hoy día se
caracteriza por mantener una fuerte integración vertical. De las cuatro restantes, Ford,
General Motors y Chrysler, desplazaron nuevas localizaciones exclusivamente a los
estados fronterizos del norte del país, para aprovechar entre otras cosas, la cercanía al
mercado estadounidense, por último, Nissan también se valió de la descentralización,
llevando parte de su fabricación a su nueva planta del estado de Aguascalientes,
ubicado en la región centro-norte del país.
Las plantas dedicadas a la exportación se desarrollan bajo esquemas operativos y de
organización diferentes a las plantas del centro del país, e incluso, desarrollando
esquemas contrapuestos. Su diferenciación es tal, que responden a necesidades y
expectativas diferentes, por lo que su emplazamiento ha requerido de nuevos espacios
o territorios capaces de albergar, mantener y desarrollar un nuevo modelo productivo de
características flexibles que permita en suma, mayores niveles de competitividad en un
contexto cada vez más global.
__________________________________________________________________
AMIA 2000
49
EVOLUCIÓN DEL SECTOR AUTOMOTRIZ Y DEL SECTOR DE AUT OPARTES.
4La industria automotriz es de las más importantes en México y se puede constatar
por la evolución positiva que a tenido desde el 2004, ha tenido indicadores tan
diversos como: producción total, valor agregado bruto, valor agregado bruto,
participación en el producto interno bruto nacional. Balanza comercial, inversión
extranjera directa materializada y por supuesto como fuente de empleo.
México ha entrado a una nueva etapa de crecimiento económica estable lo cual a
permitido movilizar su economía. Desde el 2007 el motor exportador y el comercio
internacional han cobrado importaciones.
Tan solo en los últimos 10 años el numero de marcas ofrecidas al publico mexicano se
ha triplicado y una de cada cuatro familias ha estrenado un vehiculo nuevo, en el
mercado automotriz nacional se comercializa casi cuatrocientos modelos básicos, lo
que lo convierte en uno de los mercados mas competidores del mundo.
Por su participación en la economía nacional el automóvil se ha posicionado como el
segundo bien de consumo; por su importancia financiera se encuentra situado después
de la vivienda.
TABLA N. 1
Balanza Comercial del Sector automotriz .
Fuente INEGI Instituto Nacional de Estadística Geog rafía e Informática.
4 INEGI, evolución del sector automotriz. 2007
50
Con respecto a sus exportaciones e importaciones, podemos determinar que durante
los cinco años ha habido un superávit en la balanza comercial como se indica en la
tabal unos.
GRAFICO No. 6
Producción de Vehículos 2003-2007.
Fuente: Asociación Mexicana de la Industria Automot riz.
5La producción de la industria automotriz del 2007 revierte la tendencia negativa
que se había observado en el periodo 2003- 2006.
El acumulo del 2007 llego al 8.1% de diferencia porcentual positiva a diferencia
del acumulo del 2006.
LA META a alcanzar, para la mejora de la industria es superar el volumen del
2003 en el que se produjeron mas del 1.8 millones d e vehículos en el país, par
alcanzar se deberá producir entre 1.6 y 1.7 millone s de unidades para el 2008 .
5 AMIA , Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, (2007)
51
GRAFICO No. 7
Exportación Anual de Vehículos.
Fuente: AMIA Asociación Mexicana de la Industria Au tomotriz.
6En este grafico se mejoro debido alas actividades realizadas por el sector automotriz.
Según información de la AMIA en Enero del 2008 se exportaran 121,001 automóviles
el 35.4% mas que el año pasado.
Las exportaciones tienen los siguientes destinos:
Norteamérica 99,086 unidades y representa el 82%
Europa 7,792 unidades y representa el 6.4 %
Y el resto 11.6% fue enviado a Sudamérica, Centroamérica y el Caribe.
El sector de autopartes es caracterizado por varios subsectores donde confluyen
empresas con dos características: los que son proveedores de los mercados de
reposición y no requieren de aprobación de calidad internacional u homologación por
6 CAMARA, 2007 CEP 2007 AFFAC 2007
52
partes de las terminales y que son acreedoras de certificación internacional de calidad y
de su homologación de sus productos
TABLA No. 2
DATOS DE PRODUCCION VARIACION EN %
AÑOS 2004, 2005, 2006,2007.
Fuente: CEP, CAMARA, AFFAC, ESTIMACION: (Producción +exportación+importación)
� Se produce un aumento importante de la producción del orden del 28% con
respecto al 2004.
� La variación de la producción experimentada en el año 2006 con respecto al año
2005 es del 8%. El fuerte aumento de la producción se explica por las empresas
que sustituyen importaciones que actúan en los mercados de reposición.
� A partir del 2007 continua el repuesto del sector autopartes, registrando un
aumento en la producción en el 2006 del 7%. 7El sector de Autopartes es un componente esencial de la industria manufacturera
mexicana. En los últimos años, se ha convertido en uno de los sectores más dinámicos
y participa con una proporción importante de las exportaciones no petroleras.
Actualmente, el sector de Autopartes está constituido por mil empresas de las cuales 70
% son empresas de capital extranjera y 30 % , nacional. Del universo total de
empresas, 345 de ellas son fabricantes de primer nivel y las restantes corresponden a
fabricantes de insumos y materias primas de segundo y tercer nivel.
7 CAMARA, 2007 CEP 2007 AFFAC 2007
53
Por lo que respecta a su ubicación, la mayoría de las empresas se localizan alrededor
de las plantas armadoras de vehículos para cumplir con las exigencias de proveeduría y
entrega que la industria Terminal les exige.
De esta manera, Nuevo León, Distrito Federal y Estado de México son las tres
entidades con mayor presencia de empresas de Autopartes y juntos, concentran a casi
el 53 por ciento del total de los fabricantes en el país.
Perspectivas del sector autopartes:
A partir de la información brindada por el centro de estudios de producción del
ministerio de economía y de las cámaras respectivas se detallan las perspectivas
sectoriales para el 2008 con las ventajas y debilidades sectoriales.
En el sector automotriz se estimula un incremento de las inversiones y las
terminales para aumentar los niveles de producción como para fomentar el
cambio de diseño de nuevos automóviles para el mercado nacional
Dentro del sector autopartes, las empresas con capacidad de exportación
cerraron acuerdos para exportar a terceros países fuera del MERCOSUR, para
proveer de piezas a las terminales.
Una amenaza a tener en cuenta es el fuerte aumento de las importaciones
provenientes de brasil en el año 2007 que desplazan ciertos procesos de
sustitución de importación que se viene experimentando a partir de la devolución
del peso mermando la capacidad de producción de ciertas empresas que actúan
para el mercado de reposición nacional.
La AFAC (cámara del sector de autopartes) esta apoyando la discusión de
nuevos incentivos para el subsector de motores.
54
DESARROLLO DEL SECTOR DE AUTOPARTES EN MÉXICO.
El sector de autopartes es un componente esencial de la industria manufactura
mexicana.
En los últimos años se ha convertido en uno de los sectores mas dinámicos y participa
con un una proporción importante de las exportaciones no petroleras.
Entre 1990 y 2004, el PIB de la industria de autopartes pasó de 37,256 a 89,328
millones de pesos, lo que significa un crecimiento de mas de 139% en más de 15
años.iii
En la siguiente grafica se puede observar el desarrollo en el valor la producción de
autopartes en México.
GRAFICO No. 8
Fuente: industria nacional de autopartes.
55
TABLA No. 3
FUENTE: INA
La producción de la industria de autopartes creció al mismo ritmo que la industria
Terminal desde los años ochenta a tasas superiores a las de la manufacturera. Entre
1980 y 1985 el PIB de la rama de auto partes creció a una tasa promedio anual del 4%.
El periodo de mayor crecimiento se registró entre 1986 y 1990 con una tasa del 9%
promedio anual, porcentaje que se contrajo en los noventa debido a la crisis de 1995, y
a las crecientes importaciones que se registraron ante la apertura económica y el
decreto automotriz de 1989.
En el año 2006 la producción de autopartes tuvo un incremento de 11% respecto al
2005, lo que equivale a 2,587 millones de dólares adicionales.
El sector de auto partes tiene un fuerte intercambio comercial con el exterior, siendo
básicamente importador. En la actualidad se exporta el 41 % de la producción, mientras
que se importa el 51% del consumo nacionaliv
56
TABLA No. 4
Fuente: INA con información del INEGI
El crecimiento por ramas es diferente y una de los mas importante se encuentran frenos
y motores, como se puede observar en la siguiente table
EL SUBSECTOR DE AUTOPARTES
En el año 2006 la producción de auto partes tuvo un incremento de 11% respecto al
2005, lo que equivale a 2,587 millones de dolares adicionales.
CUADRO No. 4
Fuente: Industria Nacional de Autopartes A. C.
57
GRAFICO No. 9
Fuente: Industria Nacional de Autopartes A. C.
De 1994 a 2006 la producción creció 86% a un ritmo 4.9% promedio anual
Hoy en día el sector de auto partes es la segunda industria más importante en l país,
pues la comercialización de esos productos representa el 19,9 % de las exportaciones y
el 16 % del Producto Bruto Interno (PIB) manufacturero, lo cual coloca a México como
el octavo país exportador mundial, además, emplea el 1,5 % de la población
económicamente ocupada. Según la Encuesta Industrial Mensual publicada por el
INEGI1 de enero de 2004 el sector ocupa un total de 80.427 empleados.
El sector de auto partes tiene un fuerte intercambio comercial con el exterior, siendo
básicamente importador. En la actualidad se exporta el 41 % de la producción, mientras
que se importa el 51% del consumo nacional
58
EVOLUCIÓN RECIENTE DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ EN MÉ XICO
La industria automotriz junto con la electrónica, ha sido uno de los sectores más
dinámicos en el desarrollo industrial del país durante las últimas décadas. Cabe
señalar, que desde la apertura comercial se convirtió en el sector clave en las
manufacturas dirigidas al mercado de Estados Unidos. En efecto, el mercado
estadounidense es el principal destino de las exportaciones de autopartes mexicanas,
ya que representa el 78 por ciento de las exportaciones totales de esta industria.
Ahora bien, con la puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio de América del
Norte (TLCAN), la industria automotriz entra en una nueva fase modernizadora apoyada
en su integración comercial Canadá y Estados Unidos. Cabe señalar, que con Canadá
ha aumentado el comercio automotriz en un 133 por ciento desde 1996. Los fabricantes
y proveedores canadienses de autopartes también han tenido éxito en aprovechar los
beneficios que ofrece el TLCAN. Por ejemplo, Magna, el fabricante más grande de
autopartes de Canadá, ha tenido un crecimiento espectacular a lo largo de los últimos
12 años desde que se estableció en México, y ahora tiene once plantas en el país que
proporcionan empleo a más de 10,000 personas (Lavertu, 2004).
Las principales plantas de la industria automotriz se encuentran en la zona norte del
país, debido a los procesos de integración productiva con las empresas
estadounidenses. Por ejemplo, en el área industrial Saltillo-Ramos Arizpe, se
concentran las empresas de General Motors (en la producción de motores y ensamble
de automóviles) y la empresa Chrysler (en la generación de motores). Por otro lado, la
firma Ford sobresale en la producción de motores en el estado de Chihuahua, mientras
que en Hermosillo, Sonora concentra su producción en troquelado y ensamble. Por su
parte, la empresa Renault centra su producción en la ciudad de Gómez Palacio,
Durango. En lo que respecta al centro del país, sólo dos empresas sobresalen en la
producción de motores, Nissan y la Volkswagen en el Estado de México y Puebla,
respectivamente.
59
La producción de autopartes a nivel nacional ha crecido notablemente desde 1994, año
en que entró en vigor el TLCAN, cuando registró una producción de 13 mil 893 millones
de dólares, y diez años después alcanzó un nivel de 22 mil 419 millones de dólares, lo
que representó un crecimiento de más del 60 por ciento. Por ello, se considera a la
industria automotriz como una de las más beneficiadas por el TLCAN. Tan sólo en el
2005 alcanzó un nivel de producción de 23 mil 451 millones de dólares.
CUADRO No.5
Principales plantas de la industria automotriz, desde 1981
Empresa Tipo de producción Ubicación geográfica
Nissan Motores Toluca, Méx.
General Motors Motores Ramos Arizpe, Coah.
General Motors Ensamble Ramos Arizpe, Coah.
Chrysler Motores Ramos Arizpe, Coah.
Volkswagen Motores Puebla, Pue.
Ford Motores Chihuahua, Chih.
Nissan Motores Aguascalientes, Ags.
Nissan Troquelado Aguascalientes, Ags.
Renault Motores Gómez Palacio, Dgo.
Ford Troquelado y ensamble Hermosillo, Son.
Fuente: tomado de A. Arteaga, 2003: 159.
60
En cuanto a volúmenes de exportación y producción de autopartes, durante febrero del
año en curso, registró un nivel de 121 mil unidades de exportación y 166 mil unidades
de vehículos. En el mismo mes la marca que más vendió fue General Motors con
20,136 unidades, seguida por Nissan con 18,337 unidades; Ford, con 14,024;
Volkswagen, 10,969; Chrysler con 9,178 ventas (AMIA, 2006).
CUADRO No.6
Producción de autoparte en México
Periodo Millones de dólares
1994 13,893
1995 11,120
1996 13,324
1997 15,400
1998 16,637
1999 18,279
2000 21,617
2001 20,521
2002 20,423
2003 19,547
2004 22,419
2005 23,451
Fuente: INA, con información de INEGI
61
MERCADO NACIONAL DE AUTOPARTES.
El sector de autopartes está constituido por más de mil empresas de las cuales 70%
son compañías de capital extranjero y 30% de origen nacional. Del total de firmas del
giro, más 345 son fabricantes de primer nivel y las restantes corresponden a
industriales de insumos y materias primas de segundo y tercer nivel. En estos últimos
niveles se encuentran las pequeñas y medianas empresas (Pymes).8
Por lo que respecta a su ubicación, la mayoría de las empresas se localizan alrededor
de las plantas armadoras de vehículos para cumplir con las exigencias de proveeduría y
entrega que la industria terminal les exige. De esta manera, Nuevo León, Distrito
Federal y Estado de México son las tres entidades con mayor presencia de empresas
de Autopartes y juntos, concentran a casi el 53 por ciento del total de los fabricantes en
el país.
Grafico N.10
Fuente: Industria Nacional de Autopartes (INA)
8 Véase: http://empresarios.mundoejecutivo.com.mx
62
Según información de INA, a pesar del declive de 22% en la fabricación de vehículos
automotores entre el 2000 y 2004 en México, el sector de autopartes es un componente
esencial de la industria manufacturera del país, especialmente en partes para motor y
eléctricas con una producción de 5 mil y 3 mil millones de dólares, respectivamente.
Esta industria genera aproximadamente 430 mil empleos directos y más de un millón de
empleos indirectos, lo cual muestra la gran importancia que representa para la
economía mexicana. En los últimos años ha sido uno de los sectores más dinámicos en
la economía, ya que participa con una proporción importante de las exportaciones no
petroleras.
En el periodo de 1990 a 2004, el producto interno bruto de la industria de autopartes
pasó de 37 mil 256 a 89 mil 328 millones de pesos, lo que significa un aumento de más
de 139% en 15 años, resultado de tasas de crecimiento promedio anual de 6%, por lo
que deducimos que es una industria muy dinámica y próspera.
Así mismo debemos destacar que la producción de componentes generó 15 mil 400
millones de dólares en 1997; 16 mil 637 millones en 1998 y 21 mil 617 millones hace
seis años, uno de los periodos de mayor crecimiento para este segmento automotriz.
GRAFICA No.11
Fuente: INEGI & INA. Dato de 2005 estimado.
63
GRAFICO No.12
Tasas de crecimiento de la exportación y del mercad o interno
Fuente: Asociación Mexicana de Distribuidores de Au tomotores A. C.
Como podemos observar en la gráfica, las exportaciones han decrecido durante los
últimos años, alcanzando en 2007 un decremento del 3.5 %, esto obliga a los
inversores de automotrices a trasladarse a países donde se registren altos índices de
crecimiento interno, lo que pone en peligro a la industria mexicana.
64
Por otra parte, al cierre de 2004 la venta de los productores nacionales de Autopartes
sumó un total de 22,569 millones de dólares. De este monto, las ventas en el extranjero
fueron de 12,805 millones de dólares y el resto se vendió en el mercado nacional. De la
facturación total de Autopartes en el mercado doméstico, el 69 por ciento correspondió
a la venta de equipo original y el restante 31 por ciento se destinó hacia el mercado de
repuesto.9
CUADRO No.7
Fuente: INEGI, INA
9 Véase: http://www.alianzaautomotriz.com/
65
A continuación se muestra una gráfica que representa las exportaciones de las partes y
accesorios de vehículos:
GRAFICO No.13
Fuente: Grupo de trabajo integrado por INEGI-BANXIC O-SAT (Servicio de Administración
Tributaria) y la Secretaría de Economía
ÍNDICE DE DESARROLLO DEL MERCADO INTERNO
A continuación haremos un breve análisis del “índice del desarrollo del mercado
interno”, el cual nos será de utilidad para comprender mejor la relación de la industria
automotriz y en específico la industria de autopartes. Comenzaremos diciendo que el
índice de desarrollo del mercado lo constituye el número de personas por cada vehículo
nuevo vendido en un país determinado.
66
En países como Alemania, EE UU y Japón que no solo producen altos volúmenes de
vehículos nuevos sino que tienen un elevado índice de PIB per cápita, se observa que
el número de personas por cada vehículo nuevo vendido en su mercado doméstico es
de entre 19 y 24 personas.
En el caso de Argentina, Brasil y México donde el PIB per cápita es muy similar entre sí,
el número de habitantes por cada vehículo nuevo vendido en su mercado nacional es
de 70 a 90 personas. A diferencia de China que posee un alto volumen de producción
pero también una concentración poblacional muy grande el número de personas por
cada vehículo nuevo es de 149 personas.
GRAFICO No.14
Fuente: Boletín de Prensa AMIA
67
Lo más importante acerca de este índice, es que existe un contraste en la evolución de
este indicador en México, ya que se indica que en el año 2006 había 94 personas por
cada vehículo nuevo vendido en el mercado mexicano y en 2007 aumentó a 99
personas. Sin embargo atribuimos a la enorme debilidad del mercado interno y la
desmedida entrada de autos usados en México el estancamiento del cual sufre este
indicador actualmente, en comparación con Brasil donde el número de habitantes por
vehículo nuevo paso de 99 en 2006 a 78 habitantes por vehículo nuevo vendido en
2007, esto debido a que su mercado automotor interno se encuentra mejor
desarrollado, además de que no presenta problemas de importación de vehículos
usados, y cuenta con un creciente volumen anual de producción y venta de vehículos.
68
IMPORTANCIA DEL SECTOR DE AUTOPARTES EN MÉXICO DEL SUBSECTOR
DE MOTORES.
La importancia del sector automotriz en México es incuestionable. Dentro del contexto
nacional es la segunda en importancia después del sector petrolero. Ha desempeñado
una función relevante y decisiva en el proceso de industrialización, actuando como un
factor con efecto multiplicador al impulsar a otros sectores también importantes, tales
como: la industria del vidrio; acero; hierro; hule; plástico; aluminio; textil, entre otros.
En 1994, la instrumentación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN , o NAFTA , por sus siglas en inglés) marcó una cambio durante la cual en
forma gradual, se eliminaron las regulaciones y restricciones a las importaciones de
automotores que había regido por décadas. De hecho, se conformaron las
características centrales del sector automotriz mexicano actual.
“El sector automotriz nacional se ha transformando profundamente desde los años
ochenta; y presenta una mayor integración con el exterior; se dispone de una
especialización más productiva; es más competitiva internacionalmente; ha modificado
su modelo productivo (tecnológico, organizacional, laboral y espacial); se reforzó su
carácter eminentemente transnacional. No obstante dichos cambios, previos al TLCAN
(vigente desde 1994), fueron promovidos principalmente por los corporativos
transnacionales, secundados por la política gubernamental”*.
La industria nacional automotriz ha estado impuesta también a intensas
transformaciones en el marco de una compleja reorganización de la producción y del
mercado en la región de América del Norte.
_____________________________________________
*(Carrillo y González, 1999).
69
“Tres aspectos decisivos en este proceso:
a) La regionalización de las redes de producción comandadas por las grandes firmas,
en el contexto de la creciente globalización del mercado.
b) La transición tecnológica y organizativa hacia la modulación en la manufactura del
automóvil, con repercusiones cruciales en la organización de las empresas
ensambladoras, y particularmente a sus cadenas de proveedores.
c) La subcontratación de segmentos, cada vez más amplios a sus proveedores de
primera línea”**.
El sector automotriz mexicano se conforma de la industria terminal y la de autopartes.
Ambas industrias están íntimamente relacionadas. No existiría la segunda sin la
primera. De hecho, señala que la fabricación de automóviles comprende las estrategias
de diseño, producción y reemplazo de autopartes, refacciones y accesorios.
Es tan importante el nexo apuntado, que las empresas fabricantes de autopartes
consideran al menos, dos formas de producción:
Las relativas a la entrega (aprovisionamiento) de autopartes a los ensambladores
(clientes) para la fabricación de unidades nuevas (equipo original); y b) generación de
inventarios (y venta) a las mismas ensambladoras, o a otra agencia económica en los
circuitos de distribución (mercado de repuestos).
(BANCOMEXT, 2006).
**Contreras (2005),
70
De acuerdo con el sistema de cuentas nacionales, las actividades del primer sector se
enfocan principalmente al ensamble de vehículos ambas industrias están íntimamente
relacionadas. No existiría la segunda sin la primera. De hecho, señala que la fabricación
de automóviles comprende las estrategias de diseño, producción y reemplazo de
autopartes, refacciones y accesorios. Es tan importante el nexo apuntado, que las
empresas fabricantes de autopartes consideran al menos, dos formas de producción: a)
las relativas a la entrega (aprovisionamiento) de autopartes a los ensambladores
(clientes) para la fabricación de unidades nuevas (equipo original); y b) generación de
inventarios (y venta) a las mismas ensambladoras, o a otra agencia económica en los
circuitos de distribución (mercado de repuestos).
De acuerdo con el sistema de cuentas nacionales, las actividades del primer sector se
enfocan principalmente al ensamble de vehículos, en tanto, la segunda fabrica partes y
componentes automotrices, así como productos de hule (llantas y cámaras).
Específicamente, la industria terminal representa el 52.4% del PIB del sector automotriz;
mientras que la industria de autopartes el 47.6%; en particular, se estima que existe
más de mil fabricantes de autopartes, de los cuales 70% son empresas extranjeras, y
30% nacionales.
Según las cifras del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI)
en México, el sector automotriz contribuyó con el 3.0% del PIB nacional, y 14.9% del
PIB manufacturero en el 2004 .Dicho de otra manera, el valor agregado bruto de la
producción de esta industria fue de $15 mil 506 millones de dólares.
(Guerrero, et al, 2004), VEASE: www.inegi.gob.mx (INEGI,).
71
GRAFICO No.15
Fuente: INEGI, 2005
Con respecto al personal ocupado, en el sector automotriz participa el 1.5% del total
nacional, y 13.1% en el sector de las manufacturas. En el sector automotriz existían
464,700 personas con empleo en el 2003. El sector de autopartes contribuye con el
88% del empleo total (408,500 trabajadores), y la industria Terminal, el restante 12%
(56,200 trabajadores)*.
Cabe señalar que en los últimos años se ha registrado un ligero descenso en el número
de empleados de este sector, debido a las dificultades que ha enfrentado la industria en
su conjunto, así como mejoras en los procesos e incrementos de productividad**.
En este contexto, una primera observación sobre lo dicho en el párrafo anterior es la
extraordinaria importancia del sector de las autopartes en México, pues como se
muestra en la figura 4.2, en ella participa una gran cantidad de trabajadores en
comparación con la industria Terminal (ensambladores). No obstante, como ya se
antes, ambas industrias son indiscutiblemente interdependientes.
* Guerrero, et al. (2004), INEGI, Secretaría de Economía, **(INA, 2006)
72
GRAFICO No.16
Fuente: Industria Nacional de Autopartes A. C.
La industria de autopartes en el país se compone de dos mercados: el de componentes
que se usan directamente en la fabricación de automóviles nuevos (equipo original), y el
de repuestos. Estimaciones de la Industria Nacional de Autopartes, A. C. (INA), señalan
que el valor de la producción nacional de autopartes para el 2005, considerando
importaciones y exportaciones, ascendieron aproximadamente a 29 mil millones de
dólares.
Actualmente, la INA estima que el sector de autopartes está constituido por mil
compañías, de las cuales 70% son de capital extranjero y 30% nacional. Del universo
total de empresas, 345 son fabricantes de primer nivel y las restantes corresponden a
proveedores de insumos y materias primas de segundo y tercer nivel. Este tipo de
firmas comerciales sigue un patrón un poco diferente a las ensambladoras en México,
ya que sus preferencias de localización están en la región centro y occidente del país.
_________________________________________________________________
INA, 2006
73
MAPA No. 1
DISTRIBUCIÓN GROGRÁFICA DE LAS EMPRESAS DE AUTOPART ES EN
MÉXICO10
Fuente:Roman E. Manuel (2004)
Con todo y el declive en la fabricación de vehículos automotores entre el 2000 y e 2004
en México, el sector de autopartes resulta ser un componente esencial de la industria
manufacturera nacional. En los últimos años, según la INA (2006), este sector se ha
convertido en uno de los más dinámicos, participando con una proporción importante de
las exportaciones no petroleras.
10 Roman E.Manuel (2004), Programa Fundamental para el Desarrollo Económico del Estado de México hacia el 2005 y de Competitividad: Visión 2020, ITESM
74
La producción de la industria de autopartes creció al mismo ritmo que la industria
terminal desde los años ochenta a tasas superiores a las de la manufacturera. Entre
1980 y 1985 el PIB de la rama de autopartes creció a una tasa promedio anual del 4%.
El periodo de mayor crecimiento se registró entre 1986 y 1990 con una tasa del 9%
promedio anual, porcentaje que se contrajo en los noventa debido a la crisis de 1995, y
a las crecientes importaciones que se registraron ante la apertura económica y el
decreto automotriz de 1989.*
La INA (2006), reporta que entre 1990 y 2004, el PIB de la industria de autopartes pasó
de $3,557 a $8,530 millones de dólares (mdd) en términos constantes.
GRAFICO No. 17
Fuente: Industria Nacional de Autopartes A. C.
Brown (1999)* INA
75
Con base en los datos que reporta la INA (2006), en términos de su contribución al
PIB manufacturero, el sector de autopartes ha mantenido una participación relevante,
siempre por arriba del 6%; e incluso, llegando a más del 8% del PIB manufacturero en
el 2004, impulsada en gran medida por las exportaciones.
Para llegar a las cifras anteriores, a partir de 1994 que se firmó el TLCAN hasta el
2004, la producción nacional de autopartes tuvo un crecimiento del 61%: pasó de
$13,893 mdd a $22,419 mdd. La producción ha crecido a un ritmo promedio anual de
4.9% en los últimos 11 años, crecimiento superior al experimentado por la economía en
su conjunto.
GRAFICO No. 18
Fuente: Industria Nacional de Autopartes A. C.
76
Desde 1994 el monto de la producción de este sector tuvo su peor año en 1995
alcanzando los $11,120 mdd y su máxima producción en el 2000 con $21,617 mdd,
período que antecedió a la recesión económica de Estados Unidos. De acuerdo con
datos de la industria nacional de autopartes (INA), en el año 2005 existió una
producción de $23,300 mdd, lo cual significa un crecimiento anual de 3.9% (INA, 2006),
superior a la del 2000. Este crecimiento se debe: al aumento en las exportaciones de
componentes para automóvil; la diversificación de esos mercados; y una mayor
demanda interna de autopartes, entre otros factores.
CUADRO No. 8
VENTA DE MOTORES MERCADO NACIONAL VENTA DE MOTORES A DIESEL / GASOLINA MERCADO NACIONAL 2007 EMPRESA Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 2007
Caterpillar 469 287 502 404 475 608 726 954 615 729 453 451 6673
Cummins 1073 1043 1173 972 1109 1434 1407 1630 1380 1427 522 413 13583
Detroit Diesel 180 81 87 291 334 298 145 234 92 130 160 83 2115
Ford (Motor a Gasolina) 204 190 171 143 94 107 119 286 134 71 161 148 1828
Ford 105 99 69 31 206 50 156 258 256 208 127 83 1648
General Motors (Motor a Gasolina) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hino 0 0 0 0 0 23 32 45 26 57 0 55 238
International 780 719 776 739 814 675 852 856 787 896 647 493 9034
Isuzu 38 124 96 132 159 249 151 192 186 168 155 256 1906
Mack 1 1 7 1 6 4 5 3 0 1 3 -1 31
MAN 10 4 14 16 16 12 35 15 12 29 13 27 203
Mercedes Benz 899 743 760 782 992 895 926 805 949 1119 677 644 10191
Mitsubishi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91 91
MWM 7 9 0 6 1 0 0 0 0 0 0 13 36
Paccar 100 251 175 166 225 181 180 231 196 324 155 238 2422
Renault 20 15 2 15 5 13 9 10 7 1 7 26 130
Scania 23 34 43 38 68 64 65 38 13 50 40 75 551
Volvo 102 139 86 75 78 116 47 56 178 63 91 162 1193
Total 4011 3739 3961 3811 4582 4729 4855 5613 4831 5273 3211 3257 51873
FUENTE: Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tr actocamiones, A.C.
__________________________________________________________________
INA 2006 VEASE: http://www.anpact.com.mx/estadistica/motores/motores_2007.htm
77
EL SECTOR DE AUTOPARTES EN MÉXICO FRENTE A LA GLOBA LIZACIÓN.
11 La industria de autopartes en México a sido afectada por los cambios que a sufrido la
industria automotriz en la ultimas décadas, esto ha sido por:
El proceso de globalización.
La demanda de vehículos en el mundo.
La regulación gubernamental.
El cambio de tecnologías.
Son los aspectos que han modificado las estrategias competitivas desarrolladas para
las empresas fabricantes de automóviles.
Se han observado desordenes en el sistema monetario internacional, la disminución de
los ritmos de crecimiento de capital fijo del sector privado, el descanso de la tasa media
de ganancia empresarial y mayor tasa de desempleo.
Como respuesta a esta crisis se inicio una reestructuración al sistema capitalista que
fue fomentado por las forma de operar de las empresas dentro de un nuevo paradigma
tecnoeconomico y organizativo.
Esto de igual manera a obligado ala reestructuración de la industria de autopartes en
México a proporcionar la entrada de nuevas empresas locales a adquirir nuevas
capacidades nuevas capacidades y competencias.
Se concluye que la nueva forma de operar de la industria automotriz dejo poco espacio
para la incorporación de las empresas de autopartes locales a la cadena productiva.
11 Revista Contaduría y Administración N. 206 Julio, Septiembre, 2002
78
Además la apertura comercial ha permitido que las grandes empresas distribuidoras de
autopartes importen cada ves mas producto, estos dos factores influirán en la
desaparición de muchas empresas de la industria en los próximos años.
DESARROLLO DE LA INDUSTRIA DE AUTOPARTES EN EL MARC O DEL
TLCAN.
En la región del TLCAN contribuye al intercambio mundial en un 31%, siendo México
uno de los principales países de mayor crecimiento en las ultimas dos décadasv
Esta es la situación de la industria de autopartes en México, y a partir del Tratado de
Libre Comercio de América del Norte ha realizado un buen papel, ya que recibió
importantes inversiones y se transformó en plataforma exportadora hacia los Estados
Unidos.
Es a partir de la firma de este TLCAN cuando se configuran las características actuales
del sector autopartes mexicano.
GRAFICO No. 19
Fuente: Oficinas de Comercio, 2005
79
Las exportaciones también han experimentado en términos generales una evolución
positiva desde la firma del TLCAN .
Desde la firma del TLCAN , el sector ha experimentado un proceso de especialización
por productos de tal manera que México es un gran productor de motores de gasolina7,
partes de frenos, aceites y lubricantes y algunos componentes eléctricos.
Es más débil, sin embargo, en el aprovisionamiento de accesorios, elementos de
seguridad, partes de suspensión, componentes plásticos y equipos de control de
emisiones.
En términos sectoriales los fabricantes de autopartes mexicanos han experimentado
una tendencia hacia la integración horizontal lo cual ha supuesto una reducción de la
cantidad de proveedores directos a las empresas terminales.
EVOLUCIÓN RECIENTE DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ EN MÉ XICO
Cabe señalar, que desde la apertura comercial se convirtió en el sector clave en las
manufacturas dirigidas al mercado de Estados Unidos. En efecto, el mercado
estadounidense es el principal destino de las exportaciones de autopartes mexicanas,
ya que representa el 78 por ciento de las exportaciones totales de esta industria.vi
Ahora bien, con la puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio de América del
Norte (TLCAN ), la industria automotriz entra en una nueva fase modernizadora
apoyada en su integración comercial Canadá y Estados Unidos. Cabe señalar, que con
Canadá ha aumentado el comercio automotriz en un 133 por ciento desde 1996. Los
fabricantes y proveedores canadienses de autopartes también han tenido éxito en
aprovechar los beneficios que ofrece el TLCAN .
80
La producción de autopartes a nivel nacional ha crecido notablemente desde 1994, año
en que entró en vigor el TLCAN , cuando registró una producción de 13 mil 893 millones
de dólares, y diez años después alcanzó un nivel de 22 mil 419 millones de dólares, lo
que representó un crecimiento de más del 60 por ciento. Por ello, se considera a la
industria automotriz como una de las más beneficiadas por el TLCAN . Tan sólo en el
2005 alcanzó un nivel de producción de 23 mil 451 millones de dólares. En cuanto a
volúmenes de exportación y producción de autopartes, durante febrero del año en
curso, registró un nivel de 121 mil unidades de exportación y 166 mil unidades de
vehículos
CUADRO No. 9
Producción de autoparte en México
Periodo Millones de dólares
1994 13,893
1995 11,120
1996 13,324
1997 15,400
1998 16,637
1999 18,279
2000 21,617
2001 20,521
2002 20,423
2003 19,547
2004 22,419
2005 23,451
Fuente: INA, con informac ión de INEGI
81
IDENTIFICAR A LOS PRINCIPALES PRODUCTORES DE AUTOP ARTES.
La industria está integrada por dos sectores: uno dedicado a la producción y
ensamblaje de vehículos (subcompactos, compactos, de lujo y deportivos), camiones
(pesados y ligeros) y autobuses; el otro está compuesto por empresas fabricantes de
autopartes. La producción y ensamblaje de automóviles agrupa a nueve empresas
transnacionales:
� Ford Motor Company
� General Motors
� Daymler-Chrysler
� Nissan
� Renault
� Volkswagen
� Mercedes Benz
� BMW
� Honda.
En la rama de camiones ligeros los principales productores son Chrysler, Ford, General
Motors, Nissan y Volkswagen; mientras que el sector productor de camiones pesados
está constituido por empresas como Camiones y Motores Internacional de México,
Consorcio G. Grupo Dina, Kenworth Mexicana, Mercedes Benz México, Motor Coach
Industries México, Scania de México y Volvo Bus de México (INEGI, 2000)
Por otro lado, la rama de autopartes reúne a poco más de 500 empresas (Expansión,
abril 2002). En esta rama, las empresas grandes poseen un reconocimiento mundial y
producen para el mercado nacional e internacional. Se concentran en la producción de
componentes mecánicos (sistemas de mayor grado de complejidad técnica y mayor
valor agregado) que en muchos casos requieren altas escalas de producción. Dichos
componentes están relacionados con el motor, la transmisión y el tren de fuerza,
encendido, frenos, dirección y suspensión, es decir, las piezas funcionales del
automóvil.
82
MAPA No. 2
PRINCIPALES ENSAMBLADORAS DE VEHÍCULOS EN MÉXICO
Fuente: Roman (2004)
Existen los llamados Proveedores de primer nivel, de los cuales para pertenecer a este
grupo de proveedores es necesario tener capacidad para abastecer directamente la
demanda de las plantas armadoras y poseer las atribuciones de las empresas de
clasemundial. Una empresa de clase mundial es aquella que tiene elevados niveles de
productividad, certificaciones internacionales de calidad, producción con cero defectos
que se traduce en escasos reclamos de los clientes, elevados porcentajes de
automatización en la producción, alta utilización de la capacidad instalada, sistemas de
entrega justo a tiempo, capacidad para abastecer una elevada variedad de productos,
reducidos inventarios y organización laboral en grupos o células.
83
A continuación se muestra un cuadro de las principales empresas importadoras y
exportadoras de autopartes:
CUADRO No. 10
Relación de Empresas que Exportan o Importan a trav és de la subpartida: 840734 Empresas exportadoras 23, importadoras 53
Exportaciones
ALDEN JUAREZ, S.A. DE C.V. AUTOMOTIVE REMANUFACTURERS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. AUTOMOTRIZ DEL VALLE S.A. DE C.V. COMBUSTIBLES ECOLOGICOS MEXICANOS, S.A. DE C.V. CORPORACION CANCUNVERMAR S.A DE C.V. COUNTRY MOTORS S.A DE C.V CUMMINS, S. DE R.L. DE C.V. DAIMLERCHRYSLER DE MEXICO, S.A. DE C.V. DEL RIO S.A. DE C.V. EQUIPOS Y MOTORES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. FICACHI FRAGOSO ALEJANDRO FORD MOTOR COMPANY S.A DE C.V. GENERAL MOTORS DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. LOMAS AUTOMOTRIZ SA DE CV MAQUINARIA DIESEL, S.A DE C.V. MOPESA MOTORES POWER, S.A. NISSAN MEXICANA S.A. DE C.V. PADRES INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. RECONSTRUCCION DE MAQUINARIA OPERATIVA,S.A. DE C.V. RENAULT MEXICO SA DE CV. VEGE DE MEXICO SA DE CV VEGE MOTODIS S.A. DE C.V. VOLKSWAGEN DE MEXICO S.A. DE C.V.
Importaciones ALEJANDRA RODRIGUEZ RUBIO ALL SERVICE, S.C. ANA ISABEL ELIZONDO CASANOVA ANTONIO CASTILLO MALO AUTOMOTIVE REMANUFACTURERS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. AUTOMOTRIZ DEL VALLE S.A. DE C.V. AUTOS DE HERMOSILLO S.A. DE C.V. AUTOS Y ACCESORIOS, S.A. DE C.V. BMW DE MEXICO S.A. DE C.V. COMBUSTIBLES ECOLOGICOS MEXICANOS, S.A. DE C.V. COUNTRY MOTORS S.A DE C.V CUMMINS, S. DE R.L. DE C.V. DAIMLERCHRYSLER DE MEXICO, S.A. DE C.V. DANIEL LOPEZ GOMEZ EDMUNDO SERENA PADILLA ELEUTERIO CEDILLO GONZALEZ FABRICACIONES FEDMEX, S.A. DE C.V. FERNANDO CAZARES MARQUEZ FORD MOTOR COMPANY S.A DE C.V. GABRIEL URESTI GUILLEN GAVIV SA DE CV GENERAL MOTORS DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. GONZALEZ MARTINEZ GUADALUPE MICHEL HARCO CAMION PARTES,S.A. DE C.V. HECTOR LOZOYA AVILA HONDA DE MEXICO, S.A. DE C.V. IMPORTADORA MGR MEXICO SA DE CV ISRAEL IRAN BARRERA GUTIERREZ JOSE DE JESUS MOLINA GUERRA LEONARDO MENDOZA CERVANTES LETICIA ANGELICA SAENZ FERNANDEZ LUIS ALBERTO RODRIGUEZ CANTU MARCIAL CORREA DIAZ MARIA DE LOURDES SALAZAR HERNANDEZ MARTINEZ MAYORGA VENTURA MINNY MOTORES GUIRO JIMENEZ S.A. DE C.V. NICOLAS RAMOS ROSAS NISSAN MEXICANA S.A. DE C.V. PEDRO CORREA DIAZ PEUGEOT MEXICO SA DE CV QUINTANILLA AUTO PARTES, S.A. DE C.V. RECICLADORA ADCO SA DE CV RECONSTRUCCION DE MAQUINARIA OPERATIVA,S.A. DE C.V. RICARDO JAVIER RODRIGUEZ CANTU SABINA ESPARZA DEL RIO SOYRE SAMIRA BARRERA GUTIERREZ TECNICA EN MECANICA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. TOYOTA MOTOR MANUFACTURING DE BAJA CALIFORNIA S. DE R.L. DE C.V. TRAMITES Y LOGISTICA COMERCIALES SA DE CV
84
VEGE DE MEXICO SA DE CV VEGE MOTODIS S.A. DE C.V. VOLKSWAGEN DE MEXICO S.A. DE C.V. WIDE TRENDS INTERNATIONAL SA DE CV
Las empresas que aparecen en esta lista, son aquéllas que representan 80% del comercio. Los nombres de las empresas aparecen ordenados alfabéticamente. La información no será proporcionada en los siguientes casos:
1. Si el número de empresas que exportan o importan el producto es menor a 3. 2. Si una sola empresa participa con más del 80% de las exportaciones o
importaciones.
Fuente: Secretaría de Economía
Como podemos observar, las empresas importadoras son aproximadamente el doble de
las empresas exportadoras, además de que estas son en su mayoría transnacionales;
es por esto que debemos fortalecer las exportaciones, debido a que la industria
mexicana tiene la calidad requerida en los mercados mundiales, y al incrementar las
exportaciones se contribuye a mejorar la industria mexicana de autopartes.
85
IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DEL SECTOR DE AUTOPARTES DEL
SUBSECTOR DE MOTORES
El sector de autopartes es también uno de los más dinámicos en términos de
exportaciones no petroleras. Entre 1994 y 2004, las exportaciones de partes
automotrices pasaron de $4,470 a $12,805 mdd, lo que significa un crecimiento de más
de 186% en tan sólo 11 años; todo ello, como resultado de haber logrado una tasa de
crecimiento promedio anual del orden de 11.1%.
GRAFICO No. 20
Fuente: Industria Nacional Automotriz A.C
Es importante observar en la figura 4.10, que la brecha entre las exportaciones de
vehículos y el sector autopartes tiende a reducirse de manera significativa,
demostrando con ello la competitividad de este último.
En términos de la importancia en la industria manufacturera, las autopartes constituyen
el segundo producto de mayor exportación del sector manufacturero, después de los
vehículos. Al cierre del 2004, el sector de autopartes contribuyó con el 8.1% de las
exportaciones manufactureras.
86
No obstante lo anterior, a pesar del dinamismo mostrado por esta industria, el déficit en
la balanza comercial del sector autopartes ha sido permanente. Las razones de este
comportamiento se explican en función de que esta industria nunca ha logrado alcanzar
el dinamismo que caracteriza a la industria Terminal, que por otro lado, fue mucho más
favorecida por los cambios en los decretos sobre la materia y la firma del Tratado de
Libre Comercio para América del Norte (TLCAN ), en cuanto a facilidades para la
importación de partes de componentes.
Según la INA (2006), en el 2004 las exportaciones directas del sector sumaron $12,865
mdd; mientras que las importaciones ascendieron a $15,486 mdd, con lo que el saldo
resulta en un déficit de $2,621 mdd. No obstante este resultado negativo, el déficit
comercial continúa disminuyendo, reduciéndose en 17.2% en comparación con el
resultado de 2003.
Para 2005, la INA estimó que las exportaciones de autopartes ascendieron a $14,085
mdd, en tanto que las importaciones alcanzaron un valor de $14,856 mdd, resultando
de ello un déficit comercial del sector de $771 mdd. Sin embargo, el hecho es que el
mercado mexicano es muy amplio, y necesita verse surtido de todo tipo de
complementos y partes que en muchas ocasiones no pueden fabricarse en el propio
país y tienen que ser importadas.
A nivel mundial, en el sector de autopartes el principal exportador es Estados Unidos
con un 20.19% del mercado; seguida por Alemania, con un 12.8%; y Japón, con un
11.32%. En la región del TLCAN contribuye al intercambio mundial en un 31%, siendo
México uno de los países de mayor crecimiento en las ultimas dos décadas
87
CUADRO No. 11
Fuente: UNCTAD, 2004
En lo que se refiere al destino de las exportaciones, la venta de autopartes en el
extranjero se concentra en cuatro países principalmente: Estados Unidos, Alemania,
Brasil, y Canadá. Es importante mencionar que México constituye el segundo país
proveedor de autopartes más importante para los Estados Unidos, únicamente después
de Canadá; desplazando a Japón del segundo lugar que ocupó hasta hace cuatro años.
Según la Secretaría de Economía, México ocupa el séptimo lugar mundial en
exportación de motores.
(ICEX, 2005) , véase : www.economia.gob.mx SE Secretaria de economía
www. unctad. org (UNCTAD, 2004).
88
GRAFICO No. 21
Fuente: Instituto Español de Comercio Exterior, 200 5
En términos generales, Estados Unidos supone una parte importante en el intercambio
comercial de autopartes de México, debido fundamentalmente al
TLCAN y a la instalación en la República Mexicana de muchas plantas ensambladoras
de vehículos de las principales empresas norteamericanas. Esta es también la razón
por la que los intercambios con Alemania figuran en segunda posición, a pesar de que
existe una planta importante de la Volkswagen en Puebla (México) y otras empresas
alemanas que recientemente se han instalado.
Destaca también el papel de Brasil, que a raíz del acuerdo automotriz del 2003 se
reactiva el intercambio en este sector.
_________________________________________________________________________________________________________
vease: www.icex.es/icex/cma/contentTypes/common/records/viewDocument/0,,,00.bin?doc=578695
89
Del mismo modo, después de la firma del Tratado de Libre Comercio entre la Unión
Europea (TLCUE) y México, se espera que el comercio entre ambas regiones se
intensifique ya que se brinda el acceso a exportadores europeos al mercado mexicano,
así como el de productos mexicanos al mercado europeo, con la disminución de los
aranceles. Hoy en día los aranceles se encuentran entre un 3 y un 5%, y se reducirán a
un 0% para el año 2007.
Por lo que respecta al tipo de autopartes con el mayor valor de la producción en
México, el cuadro 4.3 muestra las estadísticas en el período de 1999 al 2004, del cual
puede observarse que en el año 2004 los motores y sus partes tuvieron una
participación relativa del 43.3%; las “partes y accesorios para el sistema eléctrico”, del
17.6%; y las partes para el sistema de transmisión con 10.2%; se observa también que
a pesar del período de recesión de los Estados Unidos, entre 1999 y 2004, todas las
autopartes manutuvieron un ritmo de crecimiento entre 3% y casi 9%, con excepción del
rubro de llantas y cámaras (-4.0%), dando como resultado un crecimiento positivo
promedio total de 5.7%.
CUADRO No. 12
Fuente: Instituto Español de Comercio Exterior, 200 5
Véase: www.icex.es/icex/cma/contentTypes/common/records/viewDocument/0,,,00.bin?doc=578695 (ICEX, 2005)
90
PROBLEMÁTICAS DE CRECIMIENTO DEL SECTOR AUTOPARTES MEXICANO.
Problemática
1.- 12 Entre 80 y 85 por ciento de las autopartes que utiliza México para producción y
exportación son importadas, en especial los componentes de segundo y tercer nivel que
requieren mayor tecnología y por tanto, la falta de proveedores de nivel es una queja
permanente, de ahí que es uno de los sectores a los que se les ha dado prioridad.
El déficit en la balanza comercial del sector autopartes ha sido permanente (a
pesar de que las exportaciones crecieron a una tasa promedio anual de 24% Las
razones de este comportamiento se explican en función de que esta industria
nunca ha logrado alcanzar el dinamismo que caracteriza a la industria Terminal
que, por otro lado, fue mucho más favorecida por los cambios en los decretos
sobre la materia y la firma del TLC en cuanto a facilidades para la importación de
partes de componentes.
2. Generalmente, las empresas armadoras de vehículos son trasnacionales. Su
producción no se limita a su país de origen, ya que disponen de instalaciones de
fabricación de partes, armado de vehículos, redes de distribución y hasta
instituciones financieras que facilitan la venta de unidades nuevas en distintos
países.
Las empresas multinacionales se asociaron con empresarios nacionales para
montar plantas para manufacturas de fundición y maquinado de las partes del
motor. O sea, que lejos de que esta industria naciera como resultado de un
desarrollo tecnológico endógeno, surge bajo el dominio y dirección de las
compañías transnacionales a partir de conversiones formadas por empresas
locales y extranjeras. Las empresas que constituyen actualmente la base
doméstica de proveedores de las empresas ensambladoras de autos iniciaron su
proceso de aprendizaje con la información que les transferían las filiales de las
empresas armadoras establecidas en el país y la proveniente de acuerdos de
transferencia de tecnología o conversiones con otras empresas multinacionales
12 Prospectiva y Análisis de escenarios, análisis de la Industria de Autopartes, 2004 P, 22
91
El fuerte aumento de importaciones de 1990 se debió a que México había
consolidado su posición de país exportador, no sólo de autopartes como motores
y transmisiones, sino de automóviles terminados. De los 820,558 vehículos
producidos 276,869 fueron exportados, poco más de una tercera parte del total.
En ese año el déficit de la balanza automotriz bajó del 47.2% de 1980 a sólo
15.4% del saldo deficitario de la balanza comercial del país.
3.- Falta de proveedores. La Secretaría de Economía, a través de la subsecretaría de
PyMES, trabaja en el desarrollo de centros de articulación productiva, de los cuales dos
se especializan en el sector autopartes.
CUADRO N. 13
Análisis de Obstrucciones (Restricciones para el cr ecimiento)
Amenazas Oportunidades
Apertura comercial: La industria Terminal
prefiere la importación de autopartes aún
cuando se han mejorado diversos productos
mexicanos (calidad, precio y puntualidad en
tiempos de entrega). Necesidad de mayores
esfuerzos para competir exitosamente.
La mano de obra de esta industria es un
campo fértil para su desarrollo en México:
costo bajo vs alta productividad. Ejemplo,
motores y sus partes.
Preferencia de la industria Terminal por la
compra de autopartes extranjeras debido a
las alianzas estratégicas que tienen sus
matrices en el extranjero con los proveedores
de esos países.
Cadenas de producción o vínculos de las
empresas de autopartes a partir de sus
proveedores parecen contar con grandes
posibilidades de desarrollo, particularmente a
través de alianzas estratégicas.
Disminución de la producción de vehículos
para el mercado interno.
Las empresas radicadas en México pueden
alcanzar niveles internacionales de la más
alta productividad por la selección del
92
personal antes de la contratación, y una
capacitación adecuada a sus necesidades.
Considerable repercusión de la importación
de vehículos extranjeros nuevos en el
mercado nacional y sobre la industria
nacional de autopartes.
La devaluación del peso representa una
oportunidad para que la industria mexicana
de autopartes compita con sus homólogos
extranjeros, dentro y fuera del país.
Apertura comercial + Crecimiento de la
exportación vehicular = Atracción de nuevas
empresas de autopartes extranjeras a
México, por lo tanto, algunas de las
empresas existentes son desplazadas.
Industria maquiladora de autopartes
representa un competidor potencialmente
formidable para la industria nacional, en
virtud de sus bajos costos de producción.
La tecnología de la industria de autopartes
en México depende considerablemente de
las compañías extranjeras, principalmente de
Estados Unidos. Por ende, se percibe que
los productos de empresas extranjeras tienen
que ser superiores a aquellas de capital
nacional.
93
GRAFICO No. 22
Fuente: INA con información del Banco Mundial.
viiComo se puede apreciar en la grafica, el comportamiento de la industria de Autopartes
ha permanecido constante, sin incremento y sin decremento de la Producción, mientras
que la producción de automóviles ha ido disminuyendo.
A continuación se presenta la gráfica de la proyección al año 2020 en la que podemos
observar un fuerte impacto en el año 2008 en el que a causa del TLCAN, en el 2010 de
las inversiones que pueden generarse. De la misma manera, consideramos el impacto
que tienen los cambios de sexenio.
94
GRAFICO No. 23
Fuente: INA con Información deL Banco Mundial.
Asimismo se debe inferir que gran cantidad de autopartes producidas en México no han
contado con precios internacionalmente competitivos que aumenten la producción de
manera significativa, ya que el crecimiento de la producción de autopartes ha sido más
o menos constante.
95
PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO DEL SECTOR AUTOPARTES M EXICANO.
� La mano de obra es una oportunidad de desarrollo en México, por el bajo costo y
alta productividad.
� Las cadenas de producción o vínculos de las empresas de autopartes a partir de
sus proveedores tienen grandes posibilidades de desarrollo a través de alianzas
estratégicas.
� Las empresas radicadas en México pueden alcanzar niveles internacionales de
la más alta productividad (selección de personal y capacitación adecuada).
� Parece difícil que China le pueda quitar mercado a México dada su cercanía al
mercado norteamericano · Se espera que México alcance el quinto lugar en
producción mundial en el año 2015, si evita que China se le adelante en el
mercado estadounidense.
� Probable baja de exportaciones ya que las compras de EUA están creciendo en
marcas y modelos que no se producen en México.
� Las inversiones en China se están destinando a satisfacer el mercado doméstico
aunque se espera que en el futuro se convierta en un exportador fuerte.
Para mantener su competitividad, México debe desarrollar a los proveedores locales,
promover productos y servicios de mayor valor agregado, aprovechar mejor las ventajas
de su ubicación geográfica, diversificar sus mercados y atraer inversión para completar
la cadena productiva, con una ensambladora.
96
La industria de auto partes y componentes es un sub-sector muy importante significa
aproximadamente $20 billones de dólares en producción, de los cuales la mitad se
exporta como auto-partes.
Crecimiento será moderado, y se estima que la producción del sector será de 27 mil
688 millones de dólares.
Un aspecto importante que debemos de considerar es que la industria automotriz está
pasando por una situación crítica que lleva ya varios meses a raíz de la crisis de las
hipotecas surgida en Estados Unidos, la cual golpeó la demanda del consumo y de
todos los bienes durables en ese país, lo que ha alcanzado la producción mexicana.
97
CAPÍTULO IV
“MERCADOS”
98
CAPÍTULO IV “MERCADOS”
AMPLIACIÓN DE MERCADOS INTERNACIONALES PARA EL SECT OR DE
AUTOPARTES MEXICANO
Es bien sabido que la industria mexicana de autopartes es una de las más reconocidas
a nivel mundial, tanto por la calidad que maneja como los costos que tiene, sin embargo
la mayoría de las exportaciones son destinadas a Estados Unidos, esto debido a la
cercanía y al TLCAN , no obstante existen en el mundo diversos mercados a los cuales
México podría incursionar, a continuación presentamos algunos.
En una entrevista realizada al Sr. Changshup Shim, Director General de KOTRA (Korea
Trade-Investment Promotion Agency) habló acerca del mercado coreano, a lo cual
mencionó:
“Las autopartes comienzan a producirse en una planta en Puebla. En el futuro yo
pienso que el mejor ramo para que Corea invierta será el de autopartes porque México
es el país más importante para suministrar autopartes y motores. El mercado de
autopartes es muy grande, no solamente el interno sino también a Estados Unidos, su
vecino que es el mercado más grande de México. Por eso será una zona muy boyante
para invertir. Los moldes o algunas partes de maquinaria también recibirán inversión
coreana como centro de producción para la reexportación al mercado de los Estados
Unidos, Europa e incluso Corea”.13
Otro Mercado atractivo es el de Argentina, el cual debido al Tratado de Libre comercio
que existe con este país, se registra un arancel ad.valorem de 0%, y tomando en
cuenta el creciente interés y necesidad del Mercado argentine por los vehículos y
autopartes, consideramos que este es un Mercado potencial para las autopartes
mexicanas.
Al igual que Argentina, Brasil se muestra como un Mercado potencial para el consume
de autopartes mexicanas, esto debido a que sus importaciones son mayores que sus
13 World Investment News
99
exportaciones en el rubro automotriz, y además derivado del Nuevo acuerdo con Brasil,
las autopartes así como los vehículos se encuentran libres de arancel y cuotas
compensatorias, además de que dentro del ACE No. 55 se contemplan los motores que
son objeto de nuestra investigación como oportunidades de negocio.
En cuanto a Europa, podemos situar a Bélgica como el principal importador de
autopartes (motores).
POSIBLES MERCADOS META
Argentina importa el 53.4% del total de motores de gasolina usados en la industria automotriz.
100
_________________________________________________________________________________________________________Fuente: www.argentina.gov.ar documentos ProArgentina, Serie Estudios de Mercado Autopartes en Mexico. Véase: www.bancomext.org.mx
101
CAPÍTULO V
“LA CRISIS DE ESTADOS
UNIDOS”
102
CAPÍTULO V “LA CRISIS DE ESTADOS UNIDOS”
LA INDUSTRIA DE AUTOPARTES MEXICANA FRENTE A LA CRI SIS
Pese a la crisis económica que prevalece en el sector automotor estadounidense y que
se ha resentido en el mercado automotriz nacional, la industria de autopartes continúa
hacia adelante gracias a que México resulta estratégico en los planes de expansión de
las armadoras de vehículos hacia otras naciones del mundo.
Esto, gracias a que existen armadoras que han incrementado sus volúmenes de
producción y algunas empresas están aprovechando la paridad del peso frente a otras
monedas para entrar a otros mercados.
Como se mencionó, debido a la situación de la economía del vecino país del norte,
algunas armadoras han cambiado sus estrategias de producción, siendo México una de
las opciones por su experiencia en la industria automotriz y por su obra de mano
calificada.
Por esa y otras razones, automotrices como Chrysler, Honda, Ford, Nissan, General
Motors y otras más, en los últimos años han realizado en el país cuantiosas inversiones
a la par que buscan incrementar sus niveles de proveeduría de autopartes asentados
en territorio nacional para ser más competitivos en costos, sobre todo en sus envíos a
otras regiones, como es el mercado europeo y asiático.
Adicional a eso, la firma japonesa anunció que durante este 2008, realizará compras de
componentes automotrices en el país por dos mil millones de dólares, cifra que
duplicará a las registradas en 2002.
Asimismo, General Motors el año pasado también hizo adquisiciones de componentes
en el país por 11 mil millones de dólares, fomentando aún más el desarrollo del sector.
De igual forma, en ese periodo, Chrysler adquirió autopartes fabricadas en México por
cuatro mil millones de dólares, cantidad que espera superar al cierre de 2008.
103
Adicional a ello, la industria de autopartes hoy en día se beneficia de los tipos de
cambio de monedas como el euro, lo que ayuda a que algunas armadoras europeas y
hasta asiáticas busquen establecerse en México, aspecto que fortalecerá aún más a
los fabricantes de componentes constituidos en la República Mexicanaviii
Recientemente ha surgido a raíz de la crisis un estancamiento en las tres principales
empresas armadoras del país: Ford, General Motors y Chrysler, lo cual viene a cambiar
muchos esquemas acerca de la industria mexicana de autopartes.
En una publicación de la AMDA (Asociación Mexicana de Distribuidores de
Automotores A. C., se hace referencia a las consecuencias derivadas de la actual crisis
financiera en Estados Unidos.
Durante el mes de Noviembre de 2008 ejecutivos de Ford, General Motors y Chrysler
acudieron con sus legisladores en busca de un paquete de ayuda por 25 mil millones de
dólares, pese a una creciente oposición política a otro rescate gubernamental.
Y es que estas tres firmas han registrado caídas en sus ventas a niveles no vistos en 25
años, debido a las recientes restricciones en crédito que han enfrentado los
consumidores en el vecino país del norte, lo que los ha imposibilitado obtener
préstamos para cambiar sus vehículos ante la crisis financiera.
Incluso, Ford, General Motors y Chrysler están empezando a vender participaciones en
empresas y activos varios, por lo que empiezan a surgir dudas sobre su capacidad para
sobrevivir sin una inyección de ayuda del gobierno estadounidenseix.
i Véase: http://www.imt.mx ii Véase http://www.unctad.org iiiiii Vease: http://www.simet.gob.mx iv Verse http://www.ciiam.com v Véase http://www.unctad.org vi http://www.icex.es vii INA, 1994, 2004 Banco Mundial proyección, 2020 Vease: http//amia,exportacion%20%region%20 español.htm2000 viii Alianza Automotriz Julio de 2008 ix AMDA
104
RECOMENDACIONES
Tomando en cuenta la investigación anterior, y analizando la evolución y el desarrollo
de la industria automotriz mexicana, podemos emitir las siguientes recomendaciones:
• Es necesario interar una cadena de sumunistros, cuyos principales actors sean
las PYMES, debido a que son estasd las que proven de autopartes a las grandes
armadoras, por lo tanto son las empresas ideales para formar los eslabones que
necesitan las cadenzas sde suministros tanto en el Mercado de autopartes para
conformar automoviles nuevos, como el Mercado de refacciones.
• Las PYMES deberán formar alianzas estratégicas que las ayuden a fortalecer la
competitividad que tienen, para así poder competir en precio y calidad con los
diversos proveedores a nivel mundial. En la actualidad la crisis de Estados
Unidos ha obligado a que las Empresas formen alianzas que les permitan salir
adelante y ser más Fuertes.
Debido a que la indusria Mexicana de autopartes es muy importante, no
podemos dejar de lado que está vulnerable a los acontecimientos que se han
suscitado actualemente a detonarse la crisis; es por este motive que se debe
buscar fortalecer en estos momentos la industria nacional de autopartes, y en
general la industria automotriz Mexicana.
En base a la recopilación y al análisis de la información sobre el sector automotriz y el subsector de autopartes a continuación se presentan las recomendaciones, con el objetivo de que las empresas mejoren su desempeño y así fortalecer su presencia en el mercado nacional e internacional.
El reto principal es establecer una política que fomente el crecimiento del sector, donde se requiere que los involucrados fortalezcan su modelo económico tradicional o bien impulsar la capacitación y desarrollo tecnológico, de manera que las empresas busquen la apertura hacia nuevos mercados, ya que el sector automotriz es uno de los más golpeados ante la actual situación financiera en el país, éste no ha recibido apoyos por parte del gobierno federal.
105
Las empresas de autopartes deben de realizar la adquisición de tecnologías por para poder terminar la producción poder hacer frente a los cambios constantes que se presentan en la industria automotriz a nivel mundial
Las empresas nacionales de autopartes deben de establecer alianzas con firmas extranjeras, con el propositito de entrar a nuevos mercados, contar con tecnologías y nuevos productos, ya las grandes empresas terminales apuntan a constituir una red internacional de producción integrada que supone un fuerte encadenamiento con los productores regionales de autopartes y al mismo tiempo con empresas autopartistas independientes o controladas por las terminales de gran tamaño y penetración internacional, los llamados proveedores globales
Bbuscar financiamientos que les permitan contar con la suficiente capacidad financiera para poder enfocar sus esfuerzos en diseñar estrategias para adaptarse a las exigencias de calidad, costos y plazos de entrega
El gobierno mexicano debe de contribuir al desarrollo de infraestructura, simplificación y desgularizacion de trámites y la integración de industrias ya que la mejor garantía para la supervivencia de la industria automotriz en México es aumentar su nivel de competencia y productividad.
La empresas mexicanas de autopartes deben de buscar nuevos mercados ya que actualmente este sector enfrenta una situación complicada por la crisis financiera y la recesión económica en Estados Unidos.
106
MARCO LEGAL
México estuvo durante muchos años cerrado al comercio exterior. Sin embargo, a partir de
1985, año en que entró a formar parte del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y
Comercio (GATT), comenzó un proceso de apertura internacional que sigue avanzando. México
ha dado grandes pasos en el intento de afianzar su posición en las relaciones internacionales a
lo largo de la década de los noventa. En 1993, pasó a formar parte del Foro de Cooperación
Económica Asia-Pacífico (APEC) y en 1994 ingresó en la OCDE.
TLCAN
.A partir del primero de enero del 2004, se han quedado eliminados los requisitos de
desempeño para la industria y el permiso previo de importación de automóviles nuevos para los
socios del norte; Estados Unidos y Canadá.
En los últimos diez años esta industria ha tenido que adaptarse a los cambios en la política
comercial del gobierno mexicano y a las sucesivas reformas legales, que han reducido el
porcentaje mínimo de autopartes que se les exige a las ensambladoras y han abierto el
mercado a la competencia con el exterior. Desde el 1 de enero de 2004, en virtud del TLCAN
cualquier particular puede importar un auto nuevo proveniente de EE.UU. y Canadá, y las
empresas armadoras no tienen que cumplir con el requisito de balanza comercial positiva.
Los autos originarios de la región, con certificado de origen que acredite 62.5 por ciento de
contenido regional, podrán ser importados libres de arancel. En cualquier caso, cabe destacar
que no existe información que sustente que los vehículos importados sean más baratos. De
hecho, los precios antes de impuestos suelen ser muy similares EN México y EE.UU. y el
particular al internarlo en territorio nacional debe pagar los impuestos correspondientes como el
IVA, ISAN y la tenencia con lo que el impacto para el mercado mexicano no tiene por qué
ser fuerte. Asimismo, el proceso de importación de vehículos no es sencillo en ningún lugar del
mundo y México no es la excepción. Para la importación:
? Deberán realizarse los trámites a través de un agente aduanal.
? Presentar los documentos que las autoridades mexicanas le soliciten para demostrar que el
vehículo es nuevo y cumple con las normas mexicanas.
? Presentar un certificado de origen para poder acceder a la tasa cero de impuesto de
importación.
107
? Pagar los impuestos correspondientes como son el IVA, ISAN y la tenencia.
Así pues, ha expirado la regulación que obliga a las empresas productoras de automóviles en
México, a mantener un porcentaje mínimo de componentes de producción nacional en los
vehículos ensamblados en México, lo cual está fomentando nueva inversión enfocada a orientar
producción hacia la exportación, debido a la todavía ventaja competitiva en los costes de mano
de obra mexicana y a que las empresas nacionales han logrado mantener estándares
internacionales de calidad en sus productos terminados. Además, vale la pena recordar que el
TLCAN prevé la eliminación de aranceles para autos usados a partir del 2009.
DECRETO AUTOMOTRIZ
México podrá mantener hasta el 1º de enero de 2004, las disposiciones del Decreto para el
Fomento y Modernización de la Industria Automotriz (11 de diciembre de 1989) (Decreto
Automotriz) y del Acuerdo que determina Reglas para la Aplicación del Decreto para el Fomento
y Modernización de la Industria Automotriz (30 de noviembre de 1990) (Reglas de Aplicación del
Decreto Automotriz), que sean incompatibles con este Tratado, de conformidad con las
condiciones establecidas en los párrafos 2 al 18. A más tardar el 1º de enero del año 2004,
México hará compatible con las disposiciones de este Tratado cualquier disposición del Decreto
Automotriz y de las Reglas de Aplicación del Decreto Automotriz que sea incompatible con este
Tratado.
LEY DE FOMENTO DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ.
Codificación de la Ley de Fomento de Parques Industriales, La Ley rige para todas las
empresas de parques industriales, existentes o nuevas, que operan en el territorio ecuatoriano,
excepto en la provincia de Galápagos. Establece la definición de “Empresa de Parque
Industrial” y de “Parque Industrial” así como las autoridades que conforman el Consejo de
Administración de Parques Industriales. Para la aplicación de la Ley se debe presentar una
solicitud de clasificación cuyos detalles constan en el Capítulo II de esta codificación .
La Ley de Fomento de la Industria Automotriz cuenta con disposiciones generales sobre
beneficios, clasificación de las empresas automotrices, incentivos adicionales para el desarrollo
industrial regional, producción e integración nacional, procedimiento, controles, obligaciones y
sanciones.
108
LEY DE ZONAS FRANCAS.
Esta ley establece los objetivos fundamentales de la industria automotriz, los organismos
competentes de la clasificación y registro de las empresas automotrices, así como
consideraciones sobre adjudicación y suscripción de contratos.
Legisla además a las empresas ensambladoras de vehículos, fabricantes de componentes, y de
carrocerías e industrias básicas.
Regula el abastecimiento de componentes, los contratos de fabricación y uso de marcas y
precios.
109
CONCLUSIONES
En este proyecto analizamos el sector de autopartes y en específico el subsector de
motores en México, proyectado dentro de la Empresa comercializadora Técnica en
Mecánica Automotriz S. A. de C. V., las variables internas y externas que afectan de
manera directa e indirecta, el comportamiento del mercado nacional e internacional.
Así mismo se estudio los antecedentes y el panorama actual del sector frente a la
creciente celebración de acuerdos y tratados de libre comercio mundial, es decir frente
a la globalización.
Debido a la naturaleza dinámica de la industria es necesario una evolución en los
procesos productivos, innovación constante y desarrollo tecnológico, así como mejora
de las cadenas de suministro, para hacer frente a la los nuevos estándares que solicitan
los mercados internacionales.
Es preciso determinar las oportunidades y retos que enfrenta la industria mexicana de
autopartes, para mejorar la competitividad de las fuerzas productivas, evocando con
ello la reducción de importaciones, sustituyéndolo con producción nacional, para la
exportación.
Tomando en cuenta las perspectivas de crecimiento y el constante cambio en los
mercados financieros se determina los posibles mercados meta para la producción
mexicana de autopartes, analizando las estadísticas y balances de la industria
mexicana frente al exterior, se muestra que el mercado mas importante de exportación
es Estados unidos de América, sin embargo se ve reflejada la actual crisis financiera
que se desencadeno dentro del comercio mundial, determinamos que es factible la
exportación hacia otros mercados de América Latina, donde encontramos mayores
oportunidades de crecimiento y posicionamiento.
110
BIBLIOGRAFIA.
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Secretaria de Comunicaciones y transportes, “Un análisis del sector Automotriz y
su modelo de Gestión en el suministro de las Autopartes” estudios de mercado de autopartes en mexico
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113
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http://www.vheo.com.mx/ina/El%20Sector%20de%20Autopartes%20en%20M%C3%A9xico.pdf
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http://ejecutivo.mundoejecutivo.com.mx/articulos.php?id_sec=5&id_art=409&id_ejemplar=12
www.proargentina.gov.ar
114
ANEXOS
115
ANEXO I COMERCIO ANUAL EXPORTACIONES POR PAÍS
FRACCION : 84073402 Comercio Anual Exportaciones Valor en dólares y Volumen en: Pza
País Valor 2008
ene-ago
Volumen 2008
ene-ago
Valor 2007
jul-dic
Volumen 2007
jul-dic Total 70,601,010 63,558 54,536,144 51,485
BRASIL (REPUBLICA FEDERATIVA DE)
27,355,235 25,195 27,150,952 25,587
ALEMANIA (REPUBLICA FEDERAL DE) 15,243,156 14,939 8,135,417 8,411
ARGENTINA (REPUBLICA) 13,604,371 12,548 7,201,904 7,594
POLONIA (REPUBLICA DE) 7,264,247 5,036 6,105,904 4,230
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 2,719,197 2,383 1,314,149 1,117
ESPAÑA (REINO DE) 2,474,198 1,581 2,936,289 2,820
SUDAFRICA (REPUBLICA DE) 1,150,107 1,336 1,106,596 1,248
DINAMARCA (REINO DE) 284,368 192 239,455 208
REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÐA E IRLANDA DEL NORTE
230,722 222 259,462 230
BELGICA (REINO DE) 96,110 72 0 0
COLOMBIA (REPUBLICA DE) 65,015 7 5,295 3
VENEZUELA (REPUBLICA DE) 41,169 15 3,726 4
PANAMA (REPUBLICA DE) 20,562 3 7,230 3
JAMAICA 10,148 1 0 0
COSTA RICA (REPUBLICA DE) 8,286 2 6,005 1
GUATEMALA (REPUBLICA DE) 7,583 2 6,745 1
ECUADOR (REPUBLICA DEL) 5,251 4 0 0
FRANCIA (REPUBLICA FRANCESA) 4,314 3 250 1
JAPON 4,299 4 8,572 7
PERU (REPUBLICA DEL) 4,169 4 2,221 2
HUNGRIA (REPUBLICA DE) 2,561 1 0 0
CANADA 2,444 2 2,855 3 CHINA (REPUBLICA POPULAR) 1,648 1 3,296 2
CUBA (REPUBLICA DE) 1,259 1 0 0
EMIRATOS ARABES UNIDOS 486 1 0 0
ITALIA (REPUBLICA ITALIANA) 105 3 0 0
HONDURAS (REPUBLICA DE) 0 0 23,918 3 COREA (REPUBLICA DE) (COREA DEL SUR)
0 0 14,832 9
NICARAGUA (REPUBLICA DE) 0 0 1,071 1
Fuente: Secretaría de Economía con datos de Banco de México
116
ANEXO II COMERCIO ANUAL IMPORTACIONES POR PAÍS
.
FRACCION: 84073402 Comercio Anual Importaciones Valor en dólares y Volumen en: Pza
País Valor 2008
ene-ago
Volumen 2008
ene-ago
Valor 2007
jul-dic
Volumen 2007
jul-dic Total 49,690,003 37,481 15,164,317 17,607
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 18,835,929 9,348 1,957,879 2,838 BRASIL (REPUBLICA FEDERATIVA DE) 14,265,228 10,589 8,889,853 7,313
COREA (REPUBLICA DE) (COREA DEL SUR)
9,755,201 9,295 42,698 45
TAILANDIA (REINO DE) 3,517,395 951 27,845 2
ALEMANIA (REPUBLICA FEDERAL DE) 1,417,427 1,177 1,227,840 781
CANADA 1,025,875 898 208,212 131
JAPON 365,460 4,993 359,960 4,344
FRANCIA (REPUBLICA FRANCESA) 193,172 81 189,245 87
AUSTRALIA (COMUNIDAD DE) 61,942 25 61,117 25
HUNGRIA (REPUBLICA DE) 50,288 21 69,899 26
SUECIA (REINO DE) 42,565 9 44,720 12
ITALIA (REPUBLICA ITALIANA) 37,620 8 9,935 2 PAISES BAJOS (REINO DE LOS) (HOLANDA)
35,621 11 27,368 9
REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÐA E IRLANDA DEL NORTE
25,191 12 38,889 18
ESPAÑA (REINO DE) 20,112 10 20,572 13
ARGENTINA (REPUBLICA) 19,173 21 0 0
CHINA (REPUBLICA POPULAR) 8,963 20 9,182 9
SUDAFRICA (REPUBLICA DE) 8,537 10 1,971,739 1,949
PAISES NO DECLARADOS 4,304 2 7,364 3 Fuente: Secretaría de Economía con datos de Banco de México
117
ANEXO III COMERCIO ANUAL EXPORTACIONES (LOS DEMÁS) POR PAÍS
. .
FRACCION: 84073499 Comercio Anual Exportaciones Valor en dólares y Volumen en: Pza Exportaciones
País Valor 2008
ene-ago
Volumen 2008
ene-ago
Valor 2007
jul-dic
Volumen 2007
jul-dic Total 977,896,304 571,379 721,420,093 446,697
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 845,402,273 509,694 626,107,278 399,721
AUSTRALIA (COMUNIDAD DE) 81,165,262 32,372 52,374,457 20,793
ALEMANIA (REPUBLICA FEDERAL DE)
43,008,394 23,914 29,684,727 16,787
CHINA (REPUBLICA POPULAR) 2,901,418 2,190 3,529,782 3,928
AUSTRIA (REPUBLICA DE) 2,683,840 1,176 6,252,283 3,007 CANADA 1,233,205 1,098 713,586 732
BRASIL (REPUBLICA FEDERATIVA DE)
758,966 529 1,803,982 1,232
REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÐA E IRLANDA DEL NORTE
540,154 281 646,365 373
ESPAÑA (REINO DE) 59,987 56 50,042 52 CUBA (REPUBLICA DE) 39,377 23 0 0
CHILE (REPUBLICA DE) 16,501 9 2,652 2
COSTA RICA (REPUBLICA DE) 15,513 1 0 0
ECUADOR (REPUBLICA DEL) 14,386 8 1,185 1
VENEZUELA (REPUBLICA DE) 13,257 14 42,136 36 SUECIA (REINO DE) 11,595 1 0 0
PANAMA (REPUBLICA DE) 10,904 1 0 0
JAPON 9,842 5 165,210 15
HONDURAS (REPUBLICA DE) 6,263 1 0 0
ARGENTINA (REPUBLICA) 2,332 1 18,364 8
COLOMBIA (REPUBLICA DE) 2,180 3 19,174 8
FINLANDIA (REPUBLICA DE) 655 2 0 0
FRANCIA (REPUBLICA FRANCESA) 0 0 2,900 1
PUERTO RICO (ESTADO LIBRE ASOCIADO DE LA COMUNIDAD DE)
0 0 5,970 1
Fuente: Secretaría de Economía con datos de Banco de México
118
ANEXO IV COMERCIO ANUAL IMPORTACIONES (LOS DEMÁS) P OR PAÍS
FRACCION: 84073499 Comercio Anual Importaciones Valor en dólares y Volumen en: Pza
País Valor 2008
ene-ago
Volumen 2008
ene-ago
Valor 2007
jul-dic
Volumen 2007
jul-dic Total 357,341,354 2,335,845 307,709,566 1,253,058
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 291,741,090 2,291,915 264,551,995 1,227,523
CANADA 50,598,887 24,888 40,764,477 18,992
BRASIL (REPUBLICA FEDERATIVA DE)
6,469,220 2,608 172,433 266
JAPON 5,297,082 12,349 651,208 5,516
ALEMANIA (REPUBLICA FEDERAL DE)
1,432,738 494 961,392 340
COREA (REPUBLICA DE) (COREA DEL SUR) 1,402,834 2,458 155,148 166
SUECIA (REINO DE) 160,020 50 139,726 52
AUSTRALIA (COMUNIDAD DE) 70,446 55 107,620 90
ESPAÑA (REINO DE) 45,996 23 43,138 21
REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÐA E IRLANDA DEL NORTE
38,286 14 67,359 30
PAISES BAJOS (REINO DE LOS) (HOLANDA)
33,633 6 1,650 1
SUDAFRICA (REPUBLICA DE) 19,059 23 18,558 22
FRANCIA (REPUBLICA FRANCESA) 16,606 8 29,298 8
CHINA (REPUBLICA POPULAR) 8,642 945 20,972 13
COLOMBIA (REPUBLICA DE) 3,363 2 0 0
EMIRATOS ARABES UNIDOS 1,482 2 0 0
HUNGRIA (REPUBLICA DE) 1,466 1 11,201 10
KYRGYZSTAN (REPUBLICA KIRGYZIA)
420 3 0 0
ARGENTINA (REPUBLICA) 84 1 6,866 1
SUIZA (CONFEDERACION) 0 0 150 1
INDONESIA (REPUBLICA DE) 0 0 4,037 1
ITALIA (REPUBLICA ITALIANA) 0 0 838 4
TAIWAN (REPUBLICA DE CHINA) 0 0 1500 1 Fuente: Secretaría de Economía con datos de Banco de México