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Terminal de Contenedores de Moín

Junio 2016

Respondiendo a las necesidades del mercado

3 July 22, 2016

Reciente Desempeño de la Industria Naviera….

• Los costos para la construcción de barcos están a niveles históricamente bajos.

• Existe más capacidad en los barcos que la capacidad realmente demandada. El crecimiento económico en diferentes regiones del mundo ha sido menor al esperado.

• Recientes eventos de terrorismo o trafico ilegal de sustancias, así como desastres obligan a medidas incrementadas de seguridad.(CSI, SOLAS VGM)

• Una capacidad superior a la demanda ha creado un deterioro significativo en las tarifas que pueden cobrar las navieras a sus clientes.

• El exceso de capacidad también significa la adquisición de barcos cada vez mas grandes y la obsolescencia de barcos pequeños. Barcos grandes ahora se ven en rutas donde en el pasado habían barcos pequeños. Este exceso de capacidad ha también ha generado que las navieras envíen barcos a anclaje (cifra histórica mas elevada), e inclusive ha generado que barcos que no han llegado al máximo de su vida útil, sean enviados a reciclaje.

• El deterioro en las tarifas de transporte marítimo combinado con la necesidad de llenar los barcos ha generado la creacion de alianzas y adquisiciones entre navieras

• Como consecuencia, los resultados financieros de las navieras han sido poco satisfactorios, aún con la “ayuda” de tener el precio del petróleo a niveles históricamente bajos.

• Los resultados insatisfactorios de las navieras han puesto presión a las tarifas que estas cobran a las terminales marítimas por sus servicios, sumado a la presión que también han puesto para que las terminales inviertan en nuevos equipos (grúas porticas) que sean capaces de operar los barcos de mayor tamaño

5 July 22, 2016

Creación de alianzas y adquisiciones entre navieras para enfrentar los malos resultados financieros

• Adquisiciones entre las navieras más importantes del mundo:

- CMA + APL - COSCON + CSCL (COSCON) - Hapag Lloyd + CSAV (Hapag Lloyd)

• Alianzas en las rutas más importantes del mundo (Asia a Europa y Asia-USA)

- Principales navieras en el mundo haciendo alianzas en las rutas más importantes, para eventualmente formar 3 grandes bloques.

6 July 22, 2016

Hoy y mas adelante…:

• Bajo crecimiento de Demanda

• Crecimiento Acelerado de Buques,

Incremento en inversión en

Terminales, así como sus gastos.

• Lineas navieras consolidadas

• Alianzas cada vez mas grandes

buscando Servicio Global

• Penalizacion de Terminales

ineficientes

Que enfrentan los puertos en este nuevo panorama ...

Antes:

• Crecimiento fuerte de

demanda

• Crecimiento moderado de

Buques.

• Líneas navieras pequeñas

atendiendo servicios

regionales

• Alianzas pequeñas

7 July 22, 2016

Calidad de infraestructura portuaria COSTA RICA

Population (millions)...................................................................... 4.8

GDP (US$ billions) ......................................................................... 48.1

GDP per capita (US$) .................................................................... 10.083

GDP (PPP) as share (%) of world total.......................................... 0.07

Key indicators, 2014

Global Competitiveness Index Rank

(out of 140)

Score

(1-7)

GCI 2015-2016..................................................................................................................................... 52................ 4.3

GCI 2014-2015 (out of 144)............................................................................................................... 51................ 4.4

GCI 2013-2014 (out of 148)............................................................................................................... 54................ 4.3

GCI 2012-2013 (out of 144)............................................................................................................... 57................ 4.3

Basic requirements (37.3%) ............................................................................................................... 64................ 4.6

1st pillar: Institutions........................................................................................................................... 49................ 4.2

2nd pillar: infrastructure...................................................................................................................... 71................ 4.0

3rd pillar: Macroeconomic enviroment............................................................................................... 94................ 4.4

4th pillar: Health and primary education............................................................................................ 55................ 5.9

Efficiency enhancer (50.0%) ............................................................................................................... 57................ 4.2

5th pillar: Higher education and training............................................................................................ 35................ 5.0

6th pillar: Goods market efficiency..................................................................................................... 67................ 4.3

7th pillar: Labor market efficiency...................................................................................................... 70................ 4.2

8th pillar: Financial market development.......................................................................................... 85................ 3.6

9th pillar: Technological readiness...................................................................................................... 49................ 4.6

10th pillar: Market size........................................................................................................................ 83................ 3.4

Innovation and sophistication factor (12.7%) ................................................................................... 38................ 4.0

11th pillar: Business sophistication................................................................................................... 37................ 4.3

12th pillar Innovation.......................................................................................................................... 39................ 3.7

INDICATOR VALUE RANK/140

2nd pillar: Infrastructure

Quality of overall infrastructure.............................................. 3.3...... 103

Quality of roads........................................................................ 2.9...... 115

Quality of railroad infrastructure............................................ 1.8...... 95

Quality of port infrastructure.................................................. 3.1...... 109

Quality of air transport infrastructure................................... 4.6...... 60

Available airline seat km/week, millions*........................... 126.7.. 76

Quality of electricity supply.................................................... 5.6...... 41

Mobile telephone subscriptions/100 pop*.......................... 143.8 34

Fixed-telephone lines/100 pop*........................................... 17.8.... 64

Panamá Quality of port infrastructure.................................................. 6.3...... 7

Ecuador Quality of port infrastructure.................................................. 4.8...... 40

Colombia Quality of port infrastructure.................................................. 3.6....... 85

Fuente: http://www3.weforum.org/docs/gcr/2015-2016/Global_Competitiveness_Report_2015-

2016.pdf

8 July 22, 2016

Planes Maestros JAPDEVA Puerto Limón y Puerto Moín

Terminal especializada en Contendores Etapas de la construcción

Competitividad en la atención de

buques

Clase de buque que se podrá recibir

finalizada la Segunda Fase de

Construcción de la TCM.

New Panamax (2014) 12.500 TEU; 366x49x15.2m

Barco que podrá recibir la TCM desde

su primer día de operación

Post Panamax Plus (2000) 6.000 – 8.000 TEU; 300x43x14.5m

Post Panamax (1988) 4.000 – 5.000 TEU; 285x40x13m

Panamax Max (1985) 3.400 – 4.500 TEU; 290x32x12.5m

Panamax (1980) 3.000 – 4.000 TEU; 250x32x12.5m

Panamax (1980) 1.000 – 2.500 TEU; 215x20x10m

Barco más grande que llega al país

actualmente.

Primeros cargueros (1956 -) 500 – 800 TEU; 137x17x9m

Estudio de impacto socio económico

Qbis Consulting

Beneficios de la TCM

13

61

13

71

13

82

0

50

100

Terminal

actual

TCM

2018 2020 2025

13

60

0

20

40

60

80

Hoy Cuando TCM

empiece

operaciones

23%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

Importaciones/exportaciones

Productividad del muelle LSCI Aumento del comercio

=147.000 empleos

=$2.900 millones

PIB

Eficiencia, seguridad y progreso en armonía

con el medio ambiente

Programa de responsabilidad

social: ¡El Caribe puede!

Proveedore

s

Seguridad Tecnología Alimentación

Liderazgo

femenino Deporte Educación Empleabilida

d

Carbono

Neutralidad

Plan de gestión ambiental

1. Aseguramiento de impactos positivos

2. Manejo de aguas

3. Comunidades marinas

4. Manejo del Patrimonio Arqueológico

5. Salud y Seguridad Ocupacional

6. Progroma específico de desechos líquidos, sólidos, materiales peligrosos

7. Educación ambiental

8. Quioscos en la playa

9. Calidad del aire y contaminación sonora

10. Manejo de la fauna terrestre y flora terrestre

11. Manejo de erosión, costa y fondo marino

12. Programa de manejo y conservación de tortugas

13. Centro de visitantes

14. Capacitación a visitantes

15. Reforestación (Siembra del Bosque Paz y Desarrollo-Universidad EARTH)

16. Arrecifes artificiales

El Plan de Gestión ambiental

incluye:

Terminal de Contenedores de Moín

Muchas Gracias