Taller sobre Transporte de Carga y Logística

IIRSA

Lima, 2014

EL TRANSPORTE Y LA LOGISTICA

EN ARGENTINA

TRANSPORTE POR CARRETERA

TRASPORTE FERROVIARIO

TRASPORTE FLUVIAL

TRASPORTE AÉREO

DUCTOS (petróleo y minería).

El transporte en Argentina es mayoritariamente por camión, perdiéndose oportunidades de mayor eficiencia y competitividad.

SISTEMA DE REGULACIÓN

Ferrocarriles del Estado

Privatizaciones (1992-1993)

Renegociación de contratos (acta acuerdo, 2008)

ADIF

SOFSE

Trenes Argentinos Carga y Logística S.A. (100% Estatal) como empresa que lidere el cambio.

FERROCARRILES DEL ESTADO

1992/93 2008 2013

RENEGOCIACIÓN •ACTAS ACUERDO

•Creación de ADIF y SOFSE •Separación VERTICAL

PRIVATIZACIONES •Racionalización de la operatoria ferroviaria

•Cierre de varios ramales

RECUPERACIÓN DEL BELGRANO CARGAS Rescisión de concesión de la red del Belgrano, San Martín y Urquiza. Belgrano Cargas y Logística S.A. (100% Estatal) con participación de ADIF; SOFSE y AGP.

Se crea Trenes Argentinos Carga y Logística como empresa que lidere el cambio.

SITUACIÓN ACTUAL DE LA CARGA

95% 94% 94% 94% 95% 95% 95% 96% 96% 97% 96% 96%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Distribución Modal de Cargas (tn-km)

Carretero Agua y aéreo FFCCFuente: C3T, ONDAT, UTN (2013)

6

FFCC (2012)

11.426.614

12%

CAMIÓN

2.989.780 79%

Fluvial (2012)

7.979.713 9%

2012

COSECHA 92.400.000 ton.

FFCC 11.430.000 12%

CAMIÓN 73.000.000 79%

FLUVIAL 8.000.000 9%

La matriz modal de transporte está concentrada en el automotor, lo cual implica pérdida de competitividad y mayor consumo de energía

Los granos se presentan, por su volumen y tipo de carga, como un producto que encuentra grandes ventajas en el ferrocarril.

En la actualidad, de la carga transportada por FFCC, los granos y sus derivados representan más del 50%.

En 2013, la participación del FF.CC. fue del 10,5% con una producción de 105 millones de toneladas.

Granos y derivados 2012 - Distribución Modal

(92,4 Millones de Ton producidas)

y = 1E-06x3 - 0.0016x2 + 0.7919x - 43.002 R² = 0.5955

y = -0.0002x2 + 0.2965x + 3.416 R² = 0.8263

0

20

40

60

80

100

120

140

160

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

Tari

fa p

or

Ton

Distancia

TARIFAS POR TONELADA. VARIACION DE ACUERDO A DISTANCIA (NCA, por cliente)

ACA

AGD

BUNGE

BURATOVICH

CARGILL

DREYFUS

LA VENCEDORA

Poly. (TODOS)

Poly. (OTROS NO AGD)

CRECIMIENTO PRODUCCIÓN DE GRANOS

vs. CRECIMIENTO DE FFCC de CARGA

(2001-2013)

0

20

40

60

80

100

120

19

94

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20

00

20

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10

20

11

20

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20

13

Mill

on

es

de

To

ne

lad

as

PRODUCCION DE GRANOS Transporte de Cargas FFCC

LA PRODUCCIÓN DE GRANOS AUMENTÓ 160%

EL VOLUMEN DE CARGA FFCC AUMENTÓ 70%

SISTEMA INTEGRAL DE LOGÍSTICA

Gestionar la logística de cargas con una visión integral, partiendo de la demanda.

Apoyar la competitividad de las economías regionales desarrollando uno de los eslabones principales en la cadena de valor.

Favorecer la inclusión social mediante la integración de las regiones más aisladas.

EL SISTEMA es la estructura organizativa, donde existen procedimientos, prioridades y recursos necesarios para implementar determinada función.

HERRAMIENTAS

• OBSERVATORIO NACIONAL DE TRANSPORTE

• INSTITO ARGENTINO DE TRANSPORTE

• CONSEJO FEDERAL DE LOGISTICA

MAPA DEMANDA DE CARGA

RED CONCESIONADA DE TRANSPORTE

FERROVIARIO

Características de los concesionarios

4,750 16%

5,094 18%

3,377 12%

15,305 54%

RED CONCESIONADA - Km

NCA FEPSA FERROSUR BCyL

3,701 20%

2,535 14%

2,907 16%

9,193 50%

RED OPERATIVA - Km

NCA FEPSA FERROSUR BCyL

NCA FEPSA FERROSUR TA CyL

Red Concesionada (Kms) 4.750 5.094 3.377 15.305

Red Operativa (%) 78% 50% 86% 60%

Red NO Operativa (%) 22% 50% 14% 40%

Locomotoras 114 54 65 360

Locomotoras operativas 80 52 38 122

Vagones 5.673 1.907 4.634 13.400

Vagones operativos 3.899 1.648 2.195 7.392

CARACTERÍSTICAS DE LOS

CONCESIONARIOS

Toneladas Transportadas (2003-2013)

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Tho

usa

nd

s

FEPSA FERROSUR NCA SA BCyL

Trenes Argentinos Logística y Carga S.A.

No sólo se define por rentabilidad (a la hora de invertir).

Enfocada para apoyar un modelo productivo nacional.

Permite conocer el mercado desde adentro.

Conectividades Internacionales.

Una empresa 100% Estatal, liderando los cambios que se quieren realizar.

Los principales productos son Granos (39%) y derivados (37%)

Los principales orígenes de la carga de NCA son las regiones de Córdoba, Tucumán y Santa Fe.

El principal destino de la carga de NCA son las terminales de Rosario, San Lorenzo y Puerto San Martín.

A esa región arriba más del 70% de las toneladas transportadas.

Respecto de los granos y subproductos, Rosario es el destino de más del 98% de la carga.

Concesionarias: NCA

FEPSA posee una red concesionada de 5094 Km, el 18% de la red de carga ferroviaria del país, recorriendo las provincias de Buenos Aires, La Pampa y Santa Fe.

El principal destino de la carga de FEPSA es la zona de Bahía Blanca a donde arriba cerca del 65% de las toneladas transportadas seguida de Rosario con el 28%.

FEPSA transporta principalmente granos, en particular Soja, Maíz y sus subproductos.

Concesionarias: FEPSA

Concesionarias: FERROSUR

Trenes Argentinos Carga y Logística

Actores fundamentales

OPERADORES

LOGISTICOS

ESTADO CARGA-

DORES

ESTADO REGULACIÓN

INVERSIÓN

ARTICULACIÓN

Público - público

Público - privada

Privada - privada

Tucumán constituye el principal centro urbano de la región del NOA.

Posee un tejido vial y férreo que le permite acceder a los principales puertos y centros de consumo.

Concentra la distribución de la producción regional del NOA (principalmente granos, limones, azúcar y porotos)

25

EL PRINCIPAL PROBLEMA ES LA INFRAESTRUCTURA.

LA TRANSFERENCIA DE CARGA SE REALIZA ACTUALMENTE EN LA ESTACION MITRE (NCA) DEL AÑO 1891 EN EL CENTRO DE LA CIUDAD DE S.M. DE TUCUMÁN

CASO 1:

El Centro Multimodal de

Transferencia de Cevil

Pozo

27

Fuente: CAA y CNRT (2013)

1,857

2,470 2,448 2,189

1,789

18% 22% 21% 13% 13% 11% 14% 11% 9% 4% 6%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

0

500

1000

1500

2000

2500

Par

tici

pac

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FF

CC

Car

ga

(mile

s d

e to

n)

Producción de Azúcar y Participación del FFCC

NCA BELGRANO PRODUCCION AZUCARERA

0

1,000

2,000

3,000

Mile

s d

e t

on

.

Producción Azucarera

Tucu-mán 65%

Jujuy 22%

Salta 13%

Producción de Azúcar por Provincia

CASO 2: VACA MUERTA (YPF)

VACA MUERTA CONSTITUYE UNA IMPORTANTE RESERVA DE PETRÓLEO Y GAS NO CONVENCIONALES.

SE ENCUENTRA EN LA CUENCA NEUQUINA Y TIENE UNA SUPERFICIE DE 30 MIL KM2, DE LOS CUALES YPF POSEE LA CONCESIÓN DE MÁS DE 12.000 KM2

LA LOGÍSTICA COMO UN PAQUETE TECNOLÓGICO, COMO

CONJUNTO DE CAPACIDADES.

No solo el dualismo de infraestructura y facilitaciones.

La comercialización, las necesidades de los actores, la

característica de negocio, las necesidades de los

entramados productivos regionales.

Muchas Gracias.