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Taller sobre la Cadena Porcina

Hacia una Argentina Competitiva, Productiva y FederalFederal

- IERAL Córdoba -9 de Noviembre de 2010

Equipo de Trabajo: Juan Manuel Garzón, Nicolás Torre, María Luz Vera, Valentina Rossetti, Natalia Zurita, Gonzalo Agusto y Vanessa Toselli


� Presentación participantes del taller

� 5 bloques temáticos continuados

Modalidad del taller

� 5 bloques temáticos continuados� 40 minutos por bloque� 10 minutos de introducción investigadores IERAL� 30 minutos referentes de la cadena porcina� 5 minutos como máximo de intervención individual (por bloque)


Bloque 1 : ¿Estamos preparados para aprovechar un contexto i nterno y externo muy favorable?

Bloques temáticos

Bloque 2 : ¿Cómo mejoramos la productividad en los estableci mientos Bloque 2 : ¿Cómo mejoramos la productividad en los estableci mientos primarios?

Bloque 3 : ¿Qué debe mejorar la industria?

Bloque 5 : ¿Cómo garantizamos la competencia leal en materia sanitaria, impositiva, previsional?

Bloque 4 : En materia de consumo interno, ¿La clave está sól o en los

precios relativos?


Bloque 1: ¿Estamos preparados para aprovechar un co ntexto interno e internacional muy favorable? interno e internacional muy favorable?

La evolución del precio de las carnes en el mercado interno

En índice (dic. 2007=100)

160

180

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220

240

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a www.inflacionverdadera.com.ar

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08/1

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10

IPC Santa Fe Canásta básica Alim. y Bebidas Carnes

Evolución precio productor cerdo (ONCCA) y costo combo 5+2 (5 kilos maíz + 2 kilos soja)

En $ por kilo

3.0

4.0

5.0

6.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

Ratio precio cerdo / Combo 5+2

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a datos de ONCCA y BCR.

Nota: Conversión alimenticia 3:1. Precios granos valuados FAS Rosario. Precio cerdo tipificado.

0.0

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Costo por kilo vivo (5+2) Precio de Venta

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Sep

-10

La producción esperada de carne bovinaEn millones de toneladas (res con hueso)

3.2 3.13.4

2.5 2.5 2.62.8

3.0 3.1

2.0

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4.0M

illo

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Parte de la caída de producción se absorbe vía caída de exportaciones (500 mil toneladas) y parte menor consumo interno (400 mil toneladas)

Nota: * Dato estimado.Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a datos de IPCVA.

0.0

0.5

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1.5

2007 2008 2009 2010* 2011* 2012* 2013* 2014* 2015*

Mil

lon

es

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as

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hu

eso

)

El mercado se equilibra en parte con ajuste de precios y en parte con otras carnes

La producción de carnes en Argentina

En miles de toneladas - 2009

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a USDA.

La producción responde a la estructura de consumo interno

Estructura de consumo mundial Estructura de consumo Argentina

Carne Aves; 32,8%

Carne Vacuna; 24,2%

Aviar; 32,4%

Vacuna; 60,3%

Carne Porcina; 43,1%

Porcina; 7,3%

60,3%

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a USDA.

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a USDA y Sistema de Integrado de Información Agropecuaria (MAGyP).

Argentina sólo consume la mitad de carne de cerdo (8 kilos por habitante por año) que consume en promedio el mundo (16 kilos)

Proyección del consumo de carnes en Argentina al 2020

En kilos per-cápita por año108

97 98 100 101 102 103 104 105 107 108 109

20

40

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Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea.

0

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Bovinos Aviar Porcinos

¿Cuál es el nivel de consumo en otros

países?

Carne vacuna

Carne Aviar

Carne de Cerdo

Total Carnes

Argentina 65.3 29.4 6.5 101.2Brasil 37.5 37.3 12.0 86.8China 5.9 8.0 40.8 54.7India 1.5 2.0 s/d 3.5Mexico 23.3 28.5 14.5 66.3Rusia 16.3 17.4 19.9 53.6Estados Unidos 43.2 45.0 28.9 117.1Unión Europea 18.0 16.4 43.6 78.0

Proyecciones de crecimiento del consumo

Crecimiento anual del consumo de carne vacuna, porcina y aviar a nivel mundial 2010-2020

OECD No-OECD Total

Vacuna 0.5% 2.2% 1.5%

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a datos de OECD/FAO.

Porcina 0.7% 2.3% 1.8%

Aves 1.4% 2.9% 2.4%

El cambio esperado en las dietas

Contribución de los grupos de alimentos en canastas alimentarias en términos de calorías

Fuente: World Food And Agricultural Statisticas, FAO (2009).

Los principales importadores mundiales de carne de cerdo (2008)

1.248

9401000

1200

1400

En miles de toneladas

540480 460

377 367

0

200

400

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800

Japón Rusia México China Corea EEUU HongKong

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a datos de USDA.

China: Un importador con peso creciente� Principal productor y consumidor mundial de carne de cerdo.� Desventajas para la producción interna de cerdos: falta de agua potable,enfermedades animales, entre otras.� Potencial importador de carne de cerdo: tasa de crecimiento promedioanual en la importación de carne de cerdo 9,9% para el período 2009/2019(Proyecciones OECD/FAO).

¿Quiénes son los proveedores de China?Todas las partidas*

Estados Unidos; 40,2%

Dinamarca; 24,0%

Canadá ; 10,5%

Francia; 23,6%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2008

Todas las partidas*

* Incluye partidas 0203, 020630, 020641, 020649, 0209, 021011, 021012, 021019, 1601, 160241, 160242, 160249.Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a WITS.


Bloque 2: ¿Cómo mejoramos la productividad en los e stablecimientos primarios ?primarios ?

Establecimientos, madres y stock total (2010)

Provincia Establecimientos Madres Total Porcinos

Buenos Aires 10.874 169.516 793.786

Córdoba 7.898 125.451 849.056

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a datos de SENASA (2010).

Santa Fe 4.060 88.387 550.009

Total País 53.276 667.496 3.101.407

Distribución de los establecimientos porcinos y de las madres según tamaños

Distribución de establecimientos

Pequeño

94.7%

Mediano

5.1%

Grande

0.2%

Buenos Aires Santa FeCórdoba

Pequeño

94.7%

Mediano

5.2%

Grande

0.2%

Pequeño

91.0%

Mediano

8.8%

Grande

0.3%

Pequeño

96.1%

Mediano

3.8%Grande

0.1%

País

Establecimientos pequeños: Menos de 50 madres Establecimientos medianos: Entre 51 y 500 madres Establecimientos grandes: Más de 500 madres


De acuerdo a SENASA, 70 establecimientos con más de 500 madres y 2000 con más de 50 madres.

94.7%

Buenos Aires Santa FeCórdoba País

Pequeño

44.8%

Mediano

37.6%

Grande

17.6%

Pequeño

46.8%

Mediano

37.0%

Grande

16.2%Pequeño

35.7%

Mediano

44.1%

Grande

20.1%

Pequeño

52.4%Mediano

32.8%

Grande

14.7%

Distribución de madres

Cantidad de madres promedio según tamaño de establecimientos

Cantidad de madres promedio en tres categorías (país)

14061400

1600

1449

16181600

1800

Cantidad de madres promedio en

establecimientos grandes (tres provincias líderes)


7109

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Pequeños Medianos Grandes

1105

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1400

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Buenos Aires Córdoba Santa Fe

Los modelos alternativos de producción

Ambiente Nutricional

SistemaControl de

confort térmicoInversión

Manejo de la alimentación

Manejo individual de la cerda

Comportam. natural de la cerda

Físico Social

confort térmico alimentación la cerda de la cerdaA campo Pobre Muy baja Difícil Difícil MáximoCama profunda Bueno Media Moderado Moderado ModeradoConfinamiento Muy bueno Alta Fácil Fácil Mínimo

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a datos Faner (2009).

Kilos producidos según tamaños y modelos productivos (estimados)

Parámetros de eficiencia y resultados según tamaños y modelos de producción

productivos (estimados)

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a datos del INTA Marcos Juárez, AAPP, entre otros.

A campo Confinado% Preñez 65% 71% 83% 83%Nacidos vivos por parto 7.2 9.4 10.5 10.5Mortalidad en lactancia 21.2% 17.1% 12.0% 12%Mortalidad en engorde 6.0% 4.0% 4.0% 4%Partos por año 1.5 1.7 2.2 2.2Total cerdos por año por madre 8.0 12.5 19.5 19.5Total kilos producidos por madre al año 880.0 1374.2 2 146.6 2146.6

ParámetrosMedianos

Pequeños Grandes

De acuerdo a especialistas y simulaciones propias, las diferencias de productividad entre establecimientos puede llegar a más de 140% (medida en kilos producidos por madre al año)

¿Qué implica 1 kilo más de consumo per-cápita por año?

• En % de producción actual: 13,8% (40.134 tn)

• En animales faenados: 462.208 cabezas adicionales (80,4% derinde y un peso promedio de 108 kilos)

• En madres: 23.110 madres adicionales (20 cerdos por madre al• En madres: 23.110 madres adicionales (20 cerdos por madre alaño) (¿ó mejora de productividad de las madres existentes?)

• Inversión: entre US$ 92,4 mill. y US$ 115,5 mill.

¿Financiamiento?

BNA: - Financiamiento para PyMEs- Monto máximo: $500.000 (US$125.000)- Tasa subsidiada: 6%-8% fija

Con una costo de US$4.000 por madre: alrededor de 30 madres

¿Hace una diferencia la tipificación por magro?

4.5

5.5

6.5

$0,75 (+14,2%)

2.5

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1 se

m 0

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sem

09

9 se

m 0

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17 s

em 0

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33 s

em 0

937

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29 s

em 1

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37 s

em 1

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Sin Sistema de Tipificación por Magro

Con Sistema de Tipificación por Magro

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a datos de ONCCA.


Bloque 3: ¿Qué debe mejorar la industria?

Faena de cerdos en los principales establecimientosAño 2009

Fuente: GITEP en base a MAGyP Área Porcinos.

¿Cuántos frigoríficos de Córdoba faenan las dos carnes?ESTABLECIMIENTO PORCINO BOVINO Total general % Porcino % Bovino

1 ALIMENTOS MAGROS S.A. 71,071 - 71,071 100.0% 0.0%2 LA PIAMONTESA S.A. 68,643 - 68,643 100.0% 0.0%3 SUDESTE S.A. 30,568 73,792 104,360 29.3% 70.7%4 FRIGORIFICO CORONEL MOLDES S.A. 25,018 121,837 146,855 17.0% 83.0%5 AGROPECUARIA TRANSUR S.A. 22,910 58,937 81,847 28.0% 72.0%6 FRIGORIFICO GENERAL DEHEZA S.A. 13,701 34,797 48,498 28.3% 71.7%7 FRIGORIFICO REGIONAL COLONIA TIROLESA S.R.L. 7,324 38,868 46,192 15.9% 84.1%8 CARNICEROS ASOCIADOS VILLA DEL ROSARIO S.A. 4,458 27,418 31,876 14.0% 86.0%9 FRIGORIFICO SAN FRANCISCO S.A. 2,181 45,955 48,136 4.5% 95.5%

10 FRIG. ORONA S.A. 1,225 51,397 52,622 2.3% 97.7%11 ESTANCIA LA TRINIDAD S.R.L. 1,179 35,648 36,827 3.2% 96.8%12 MAT. REGIONAL VILLA NUEVA S.A. 1,179 7,992 9,171 12.9% 87.1%13 FRIGORIFICO FRONTE S.R.L. 1,142 20,504 21,646 5.3% 94.7%14 CARIGNANO Y POZZI S.R.L. 794 12,033 12,827 6.2% 93.8%15 LA.MA.CE. S.R.L. 624 5,126 5,750 10.9% 89.1%16 MATADERO FRIGORIFICO ARROYITO S.A. 193 3,121 3,314 5.8% 94.2%17 FRIGORIFICO LABOULAYE S.R.L. 78 10,405 10,483 0.7% 99.3%18 MATADERO FRIGORIFICO SAMPACHO 5 1,746 1,751 0.3% 99.7%19 LOGROS S.A. 184,917 184,917 0.0% 100.0%

Año 2009

19 LOGROS S.A. 184,917 184,917 0.0% 100.0%20 CARNES HUINCA S.A. 146,074 146,074 0.0% 100.0%21 ESTANCIAS DEL SUR S.A. 114,869 114,869 0.0% 100.0%22 COL-CAR S.A 112,577 112,577 0.0% 100.0%23 FRIGORIFICO NOVARA S.A. 111,461 111,461 0.0% 100.0%24 BUSTOS Y BELTRAN S.A. 95,494 95,494 0.0% 100.0%25 FRIGORIFICO TINNACHER S.A. 85,654 85,654 0.0% 100.0%26 FRIGORIFICO RIO CUARTO S.A. 63,384 63,384 0.0% 100.0%27 LA SUPERIOR S.A. 60,210 60,210 0.0% 100.0%28 MATADERO Y FRIGORÍFICO MORTEROS SA 47,527 47,527 0.0% 100.0%29 LIVORNO S.A. 42,461 42,461 0.0% 100.0%30 MEAT S.A. 35,390 35,390 0.0% 100.0%31 LAS MANZANAS S.R.L 15,792 15,792 0.0% 100.0%32 PENNY LANE S.A. 14,710 14,710 0.0% 100.0%33 SAN JAVIER DE BELINVER S.A. 13,337 13,337 0.0% 100.0%34 LA TABA S.R.L. 9,299 9,299 0.0% 100.0%35 AREZZO S.A.36 CERVATRAS S.A.37 DURAN JORGE ARIEL38 FRIGORIFICO SAN CARLOS S.A.39 INDUSTRIAS FRIGORIFICAS TROCECOR40 MAT. FRIGORIFICO SAN JUSTO S.R.L.41 REYNARES "FAENA Sta MARIA SRL "

252,293 1,702,732 1,955,025 12.9% 87.1%Total generalFuente: AFIC

Frigoríficos que operaron con porcinos por rangos d e faena (2007)

1-1.0001.001-20.000

20.001-50.000

50.001-100.000

Más de 100.000

Total

Cantidad de establecimientos 51 81 15 6 6 159

Participación (en %) 32.1% 50.9% 9.4% 3.8% 3.8% 100.0%

Faena 17,152 467,573 475,281 447,145 1,793,028 3,200,179


Faena porcina promedio 336 5,773 31,685 74,524 298,838 20,127


• 159 establecimientos faenaron CERDOS en el 2007 según ONCCA.

• El 83% de los establecimientos faenó el 15% de los animales.

• 6 frigoríficos faenaron 56% del total de animales, con un promedio de 1.245 cerdos diarios (tomando 240 días de trabajo al año).

Faena porcina promedio 336 5,773 31,685 74,524 298,838 20,127

Referencias sobre frigoríficos porcinos que operaro n en Córdoba (2007)

1-1.0001.001-20.000

20.001-50.000

50.001-100.000

Más de 100.000

Total

Cantidad de establecimientos 3 17 5 0 0 25


Faena 1,292 124,195 165,654 - - 291,141


Faena porcina promedio 431 7,306 33,131 - - 11,646

• 25 establecimientos faenaron CERDOS en córdoba en el 2007 según ONCCA.

• El 80% de los establecimientos faenó el 43% de los animales.

• El restante 20% (5 frigoríficos) faenaron 57% del total de animales, con un promedio de 138 cerdos diarios (tomando 240 días de trabajo al año).

Faena porcina promedio 431 7,306 33,131 - - 11,646


250

300

350

Mile

s de

cab

ezas

50%

60%

70%

Cabezas faenadas por mes en Argentina y participación de Córdoba, Buenos Aires y Santa Fe en el agregado nacional

La industria frigorífica: localización y evolución

0

50

100

150

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Ene

-00

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cab

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0%

10%

20%

30%

40%

Total país (izq.) % Cba (der.) % Bs As (der.) % Sta Fe (der.)


La industria frigorífica de cerdos

1.500

2.000

2.500

Fae

na (

en m

iles

de c

abez

as)

Buenos Aires

Faena total, cantidad de frigoríficos y faena media por frigorífico en las distintas provincias de Argentina (2007)

-500

0

500

1.000

1.500

-10 0 10 20 30 40 50 60

Frigoríficos porcinos

Fae

na (

en m

iles

de c

abez

as)

Santa Fe

Córdoba

Entre Ríos

Con la “escala media” de Buenos Aires, ¿cuántos frigoríficos se hubieran requerido en Córdoba?

Faena media 2007

• En Córdoba se faenaron 291 mil cabezas en 25 frigoríficos en el 2007, a un promedio de

11,6 mil cabezas por frigorífico por año.

• Con la “escala media de faena” de Buenos Aires o Santa Fe, se hubiesen requerido entre 6

y 7 frigoríficos.

• Como dato, en ese año, los tres frigoríficos más grandes faenaron 745 mil cabezas, 356 mil

cabezas y 292 mil cabezas (los tres en Buenos Aires).

Faena media 2007


48,844

42,523

11,646

20,127

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

Santa Fe Buenos Aires Córdoba

Movimiento interprovincial de porcinos con destino a faena (2008)

Destino Origen

Buenos Aires Córdoba Santa

Fe Entre Ríos

La Pampa Mendoza San

Luis

Buenos Aires 99,0% 0,0% 0,9% - 0,0% 0,0% -

Córdoba 47,5% 30,6% 17,2% - - 4,1% 0,1%

Santa Fe 42,8% 2,3% 54,1% 0,7% - - -

Entre Ríos 32,0% - 21,7% 46,3% - - -

La Pampa 71,5% 3,1% 9,8% - 12,0% 3,3% -

Mendoza 38,9% 0,2% 0,5% - - 60,1% -

San Luis 34,4% 1,3% 53,1% - - 5,8% 5,1%


El 69% de los cerdos producidos en Córdoba se faenaron en otras provincias (2008). Se trata de 560 mil cerdos.


Bloque 4: En materia de consumo interno, ¿La clave está sólo en los

precios relativos?

La evolución de las tres carnesEn índices 1980=100

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a datos de OECD/FAO 2010-2019.

El relativo de precios carne bovina/carne aviar

1,8

2,0

2,2

2,4

2,6

2,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

Ene

-92

Jul-9

2E

ne-9

3Ju

l-93

Ene

-94

Jul-9

4E

ne-9

5Ju

l-95

Ene

-96

Jul-9

6E

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7Ju

l-97

Ene

-98

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8E

ne-9

9Ju

l-99

Ene

-00

Jul-0

0E

ne-0

1Ju

l-01

Ene

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Ene

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7Ju

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Ene

-08

Jul-0

8E

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9Ju

l-09

Precio carne vacuna/Precio pollo

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a datos del IPCVA - Carne bovina (promedio de distintos cortes).

Principales razones por las que comenzaría a consumir o aumentaría el consumo (IPCVA)

Fuente: IPCVA.

Nota: Muestra 1063 casos.

Carnes que consumieron alguna vez y dejaron de hacerlo…

Fuente: IPCVA.


Bloque 5: ¿Cómo garantizamos la competencia leal en materia sanitaria, Bloque 5: ¿Cómo garantizamos la competencia leal en materia sanitaria, impositiva, laboral?

Organismo competente Trámites generales

Resolución de Localización (Dirección de Obra Privada y Uso del Suelo)

Aprobación de Eliminación de Efluentes (Dirección General de Ambiente)

Certificación Dirección de Bomberos de la Provincia de Córdoba

Inspección de Higiene, Salubridad y Seguridad

ONCCARegistro Único de Operadores de la Cadena Comercial Agropecuaria Alimentaria (JAUKE)

Autorización de productos

Dirección de Control Alimentario y Ambiental*

Secretaría de Ganadería - Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos

Registro Provincial de Establecimientos (RPE)



Departamento de Bromatología de la

ProvinciaRegistro Provincial de Productos Alimenticios (RPPA)

SENASA Control de BPM y POES

INAL (Secretaría de Alimentos de la Provincia Registro Nacional de Establecimeintos (RNE)

Comercialización

Habilitación actividad


Habilitación

Éjido Municipal

Dirección de Control Alimentario y Ambiental -

Secretaría de Salud Pública -Municipalidad de

Córdoba

Éjido Provincial

MMuucchhooss

aacc

CONTROL

SAN

REGULACAlimentos de la Provincia

de Córdoba) Registro Nacional de Establecimeintos (RNE)



INAL (Secretaría de Alimentos de la Provincia

de Córdoba) Registro Nacional de Productos Alimenticios (RNPA)

SENASA Control de BPM y POES****INAL** Registro Nacional de Establecimeintos (RNE)


Dirección General de Aduanas

Registro de Importadores y Exportadores

SENASA*** Autorización para Exportar - TrazabilidadINAL** Registro Nacional de Productos Alimenticios (RNPA)


Éjido Nacional

Exportaciones



Notas : Los trámites para la habilitación de actividad del nivel municipal son generales para todos los niveles de autorización.Es requisito previo para cualquier registro de productos tener el registro de establecimientos.* Excepto aquellos autorizados por el Depto de Bromatología de la Provincia y los inscriptos en el RNPA** Productos Acondicionados para la venta directa al público. Si la Autoridad Sanitaria Provincial (Secretaría de Alimentos de la Provincia de Córdoba) tiene la extensión del INAL de Importación y Exportación, entonces se puede tramitar en dicha jurisdicción.***Caso de exportación de media res****En el caso de que la planta se habilite para la exportación a país donde los HACCP sean obligatorios entonces también se requiere HACCP para la habilitación

ccttoorreess

¿Pocos resultados?

NITARIO

CIÓN

¿Quién tiene el poder de policía en materia sanitaria?

Texto de la Constitución de Córdoba

¿Organismos nacionales, provinciales y/o municipales?

Texto de la Constitución de Córdoba“La Provincia, en función de lo establecido en la Constitución Nacional,

conserva y reafirma para sí, la potestad del poder de policía en materia delegislación y administración sobre salud.

El sistema de salud … incluye el control de los riesgos biológicos, sociales yambientales de todas las personas… (art. 59 -Constitución provincial-)”

Córdoba - Ley N°9.306

• Ámbito de aplicación: Provincia de Córdoba.• Define como zonas críticas y/o sensibles a las

localizadas a una distancia inferior a los 3 km depoblaciones, vertientes de aguas, ríos, arroyos, lagunas

Regulación de los sistemas intensivos y concentrado s de producción animal (SICPA)

poblaciones, vertientes de aguas, ríos, arroyos, lagunasy lagos, como así también en aquellos lugares donde laprofundidad del acuífero libre sea menor a los 10 metrosde profundidad en el período de alta.

¿Supone una desventaja para la inversión productiva respecto a otras provincias?

taller sobre la cadena porcina - ieral.org · taller sobre la cadena porcina hacia una argentina...

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