Ficha de Producto de El Salvador hacia el Mercado de la Unin Europea. (12/2008)

FICHA UE 38

PREPARACIONES DE LEGUMBRES Y HORTALIZAS

GENERALIDADES

Caractersticas de las preparaciones de legumbres y hortalizas:

En el siguiente trabajo se har una descripcin breve de la industria, enfocado a Preparaciones de legumbres y hortalizas. A esta categora corresponden:

Encurtidos Preparados de legumbres Preparados de hortalizas Preparados de papas Ensaladas Maz Dulce Arvejas Frijoles

Clasificacin Arancelaria:

De acuerdo al SAC (Sistema Arancelario Centroamericano), las Preparaciones de legumbres y hortalizas, se encuentran dentro del Captulo 20. En ste se encuentran sub-captulos, los cuales detallan los productos acorde a sus caractersticas. El siguiente cuadro detalla las fracciones arancelarias y las descripciones. Estas partidas fueron seleccionadas ya que son las ms comercializadas e importadas en la Unin Europea.

FRACCION ARANCELARIA DESCRIPCION

2001 Hortalizas (incluso silvestres), frutas u otros frutos y dems partes comestibles de plantas, preparados o conservados en Vinagre o en acido actico.

2002 Tomates preparados o conservados (excepto en vinagre o en Acido actico).

2003 Hongos y trufas, preparados o conservados (excepto en vinagre o en acido actico).

2004 Las dems hortalizas (incluso silvestres) preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en acido actico), congeladas, excepto los productos de la partida 20.06.

2005 Las dems hortalizas (incluso silvestres) preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en acido actico), sin congelar, excepto los productos de la partida 20.06.

2006 Hortalizas (incluso silvestres), frutas u otros frutos o sus cortezas y dems partes de plantas, confitados con azcar (almibarados, glaseados o escarchados).

2009 Jugos de frutas u otros frutos (incluido el mosto de uva) o de Hortalizas (incluso silvestres), sin fermentar y sin adicin de alcohol, incluso con adicin de azcar u otro edulcorante.

210690Las dems preparaciones alimenticias no expresadas ni comprendidas en otra parte.

220290

Las dems (agua, incluidas el agua mineral y la gaseada, con adicin de azucar u otro edulcorante o aromatizada, y dems bebidas no alcohlicas, excepto los jugos de frutas u otros.

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Caractersticas de la Industria:

La produccin de preparaciones alimenticias en El Salvador ha tenido una participacin importante en las exportaciones.

Con referencia a la produccin de preparaciones de legumbres y hortalizas se han desarrollado alrededor de 20 empresas dedicadas a esta actividad que actualmente exportan.

Para mayor informacin sobre empresas del sector de preparaciones de legumbres y hortalizas, se puede consultar a www.elsalvadortrade.com. DINMICA COMERCIAL DE PREPARACIONES DE LEGUMBRES Y HORTALIZAS En el ao 2006, las exportaciones mundiales de preparaciones de verduras y frutas fueron de US$101,120 mil millones. As mismo los principales pases exportadores a nivel mundial son Estados Unidos (10.2% de participacin a nivel mundial); China (9.3%); Holanda (8%); Italia (6.9%) y Brasil (6.5%). Las exportaciones de la UE en el 2006 de preparaciones de legumbres y hortalizas a pases extra UE27, alcanzaron los 2,708 mil millones de euros, equivalentes a 2,610 mil millones de TM.

Los principales destinos de las exportaciones de la UE fueron: Alemania, Francia y Reino Unido, dentro de la UE, mientras que algunos de los principales destinos de exportacin fuera de la UE son Estados Unidos, Suiza y Rusia.

En relacin a las importaciones mundiales, stas fueron de US$102,649 mil millones. Los principales pases importadores fueron Estados Unidos (17.7%); Alemania (11.5%); Francia

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(11.1%); Japn (7.4%) e Inglaterra (7%). Con respecto a las importaciones de la UE a pases extra UE27 fueron de 3,756 mil millones de euros, equivalentes a 4,092 mil millones de TM. Las importaciones de preparaciones de legumbres y frutas han mantenido un crecimiento, aunque con algunas fluctuaciones en los ltimos aos. En el 2002 las importaciones de pases fuera de la UE27 fueron de 3,496 mil millones de TM; las cuales en comparacin de las importaciones del 2006 representan un crecimiento del 15% en un lapso de cinco aos.

Los principales proveedores del 2006 fuera de la UE fueron Brasil 24%, Turqua 10%, China 8%, Estados Unidos 7% y Tailandia 6%.

Los principales pases importadores en el 2006 de la UE fueron: Holanda con un 22. %, Alemania 15%, Blgica 11.70%; Italia 11% e Espaa 8.90%

El 80% aproximadamente del comercio de preparaciones de vegetales y hortalizas realizado por la Unin Europea es intrarregional.

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

Italy Netherlands UnitedKingdom France Germany

Euros

Grfica #1: Mayores Exportadores de la UE de Preparaciones de Hortalizas, Frutas y Otros

Perodo 2006 (1000 Euro)

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EL SALVADOR EXPORTACIONES E IMPORTACIONES

AO EXPORT (US$) IMPORT (US$)

2005 $ 44.788.805,51 29.683.137,31

2006 $ 61.179.295,46 38.145.367,05

2007 $ 76.177.910,29 39.547.916,78 Fuente: CENTREX

Las exportaciones de El Salvador en preparaciones de hortalizas y frutas en el 2005 segn el CENTREX, fueron de US$44.8 millones. Los principales mercados de destino de la UE fueron Italia y Reino Unido.

Grfica No. 2

Respecto a las importaciones de preparaciones a base de frutas y hortalizas de El Salvador, se tiene una balanza positiva ya que El Salvador exporta ms de lo que importa. En el ao 2005 El Salvador import US$29.7 millones de preparaciones a base de frutas y hortalizas y para finales de 2007 importaba US$ 39.5 millones, lo que representa un incremento de crecimiento del 32% en un lapso de dos aos. El principal mercado de importacin de El Salvador en las preparaciones de hortalizas y frutas es Centroamrica con el (54.2% de participacin); seguido por EEUU (28%) y Mxico (6.3) (ver grfica no 3).

Exportaciones de Preparaciones de Legumbres y Hortalizas

(El Salvador 2005-2007)

Guatemala

Honduras

R epblica D .P anam

E E UU

OtrosFuente:CENTREX

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Grfica No. 3

DEMANDA DE PREPARACIONES DE LEGUMBRES Y HORTALIZAS EN EL MERCADO EUROPEO Consumo:

Segn un estudio del CBI, durante el 2005 los europeos consumieron 62 millones de toneladas de vegetales frescos, lo que represent un 1,5% ms que el consumo del 2001. Los principales consumidores de vegetales frescos fueron: Italia, Francia y Espaa. Chipre es el principal consumidor Per cpita de vegetales congelados y en conserva, por su parte, Espaa e Italia juntos consumen cerca de un 40% del total de vegetales consumidos por la Unin Europea.

Pese a que las hortalizas son un producto saludable, la Organizacin Mundial de la Salud reporta un consumo estancado de estos productos en la Unin Europea. Solamente Grecia y Finlandia son los pases que alcanzan el consumo mnimo requerido por persona de frutas y hortalizas (400 grs.), la mayor parte de los pases reportan un consumo Per cpita muy por debajo del nivel mnimo requerido.

Importaciones de Preparaciones de Legumbres y Hortalizas

El Salvador (2005-2007)

Guatemala

Honduras

EEUU

Mxico

Otros

Fuente: CENTREX

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Tendencias:

El mercado europeo se caracteriza por ser muy exigente, en el cual la calidad del producto y la proteccin al medio ambiente se han vuelto factores muy influyentes en la eleccin de los consumidores.

El mercado de productos procesados y manufacturas de alimentos (preparaciones de legumbres y hortalizas) es muy competitivo y se basa ms que nada en el cumplimiento de las normas y estndares de calidad pertinentes. Generalmente, Los importadores europeos compran productos que posean certificaciones de calidad o cumplan con estas normas y estndares.

Las preparaciones de legumbres y hortalizas compiten con los productos frescos como frutas y verduras. Existe un mercado en crecimiento de consumidores que buscan soluciones rpidas para la preparacin de los alimentos, en donde los productos preparados han tenido mucho xito.

Productos orgnicos:

El consumo de productos orgnicos para en la UE ha tenido un incremento en los ltimos aos, En el ao 2005 Alemania tuvo un crecimiento del 8%, y Francia del 12 % de crecimiento; El mercado de estos productos representa en Alemania alrededor de 3.500 millones de euros y en Francia 1.700 millones (Ecozept 2005).

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En Alemania, actualmente 20.909 empresas producen, transforman o importan este tipo de alimentos.

El sistema HACCP: El Reglamento hace referencia directa a los principios establecidos en el Codex Alimentarius (recopilacin de normas alimentarias internacionales elaborada por la Organizacin de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentacin).

Estos principios constan de una serie de requisitos que deben seguir los las empresas durante todo el proceso de produccin, transformacin y distribucin y lo cual les permite, gracias a un anlisis de los peligros, determinar los puntos donde la realizacin de controles es crtica para la inocuidad alimentaria:

IFS (Internacional Food Standard) El objetivo de esta certificacin es crear una base de evaluacin de los proveedores de productos alimentarios para los productos de marca de distribuidores. Para esto, se ha construido un referencial estndar, as como una metodologa de auditora de los proveedores.

BRC (British Retail Consorcium) es una certificacin creada por la distribucin en Reino Unido, esta certificacin est dedicada a los requisitos para produccin de productos de marcas blancas.

Productos derivados:

Chile jalapeo en escabeche; el chile jalapeo es conservado en vinagre y sal, en envases de vidrio o bolsas de polietileno de alta densidad. Se agrega aceite vegetal, hojas de laurel, cebolla y zanahoria para dar volumen, mejorar el sabor y la apariencia. Este producto tiene una buena demanda para dar sabor a las carnes y comidas en general.

Encurtidos no fermentados: se llama encurtidos a los vegetales u hortalizas que se conservan por acidificacin. Esto se logra mediante la adicin de sal comn, que origina una fermentacin lctica espontnea del azcar del vegetal (encurtidos fermentados), o aadiendo directamente cido actico o vinagre al vegetal (encurtidos no fermentados).

El encurtido permite conservar los vegetales durante mucho tiempo, y tiene la ventaja de que sus caractersticas nutritivas y organolpticas se mantienen.

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REQUISITOS DE ACCESO DE PREPARACIONES DE LEGUMBRES Y HORTALIZAS EN EUROPA Requisitos para las preparaciones de legumbres y hortalizas: Las importaciones de productos de origen vegetal dentro de la Unin Europea, deben cumplir con ciertas condiciones generales y requerimientos especficos, establecidos para prevenir el riesgo sobre la salud pblica, para preservar los vegetales y proteger a los consumidores.

Los productos debern cumplir con la normativa sobre la inocuidad de los alimentos, aspectos fitosanitarios y requerimientos de etiquetado y calidad.

La Ley general de alimentos : Establece los principios y requisitos generales de la legislacin alimentaria, crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y fija procedimientos relativos a la seguridad alimentaria. Reglamento (CE) No.178/2002

Los requisitos de entrada para las preparaciones de legumbres y hortalizas al mercado europeo, est dado bsicamente por:

empaque y sus derivados (tipo de tratamiento, certificacin, entre otros), las reglas generales se encuentra bajo la Directiva 2000/13/EC.

Los productos orgnicos debern de cumplir con los requisitos establecidos en la

normativa: (ECC) No 2092/91 (OJ L-198 22/07/1991).

Certificados Complementarios Calidad y seguridad:

Global Gap, HACCP (frutas, hortalizas, productos animales). Reglamento (CE) No. 178/2002: por el que se establecen los principios generales sobre

la inocuidad de los alimentos. Incluye aspectos sobre la trazabilidad, equivalencia y la responsabilidad de los operadores.

Reglamento (CE) No.852/2004: Este Reglamento establece normas generales destinadas a los operadores de empresas alimenticias en materia de higiene de los productos alimenticios.

Activos alimenticios permitidos: Establece que tipo de aditivos alimenticios son permitidos. Para mayor informacin consultar:

Directiva 89/107/EEC: Definiciones, procedimientos, y criterios de autorizacin. Saborizantes y colorantes, Directiva 94/36/EC: Establece la lista de saborizantes y

colorantes permitidos en alimentos. Endulzantes 94/35/EC: Lista autorizada de endulzantes permitidos y sus condiciones

de uso.

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Otros aditivos alimenticios, en Directiva 95/2/EC. Reglamento (CE) No. 1935/2004: sobre los materiales y objetos destinados a entrar en

contacto con alimentos.

Reglamento No.396/2005: lmites mximos de residuos de plaguicidas en alimentos y piensos de origen vegetal y animal.

Condiciones microbiolgicas en alimentos: Regulacin EC No. 2073/2005

Residuos de pesticidas permitidos (MRL): Directiva 76/895/EEC (para algunas frutas y vegetales) Directiva 90/642/EEC (frutas y verduras)

As mismo los requerimientos generales para el ingreso de los productos son:

Factura comercia Documentos de Transporte Lista de Carga Declaracin Aduanal Pliza de importacin Seguro de Transporte

En el caso de ingreso de Preparaciones de legumbres y hortalizas tendr que cumplir regla de origen el cual establece que todas las preparaciones de hortalizas frutos y frutas debern de ser obtenidas enteramente del pas de origen, en este caso de El Salvador. Si se cumple con esta condicin, entonces, se podr aplicar a un ARANCEL DEL 0%. Esto porque El Salvador est dentro del rgimen del SGP+ (Sistema General de Preferencias), lo cual favorece a pases en desarrollo.

En relacin al IVA, este depender del pas destino, pero en promedio se paga un 5.5% de entrada.

Empaque y embalaje:

La Directiva 80/232/CEE: establece las gamas de cantidades nominales y de capacidades nominales admitidas para ciertos productos en envases previos. La presente Directiva contiene una gama de cantidades nominales utilizables para describir el contenido de los envases, ya sea para productos que se venden por masa o volumen. (Fuente: ExporthelpData /CEN / ONUDI / Centro Empresarial de la Unin Europea en Mxico).

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PRECIOS Y CANALES DE DISTRIBUCIN DE PREPARACIONES DE LEGUMBRES Y HORTALIZAS EN LA UE

Canales de Distribucin:

La cadena de distribucin para el sector de las preparaciones de legumbres y hortalizas, est dado por los siguiente elementos:

El Productor agrcola y de dems insumos o Empresa Exportadora procesadora de frutas

(producer/exporter): Producen y le dan valor agregado al producto, lo empacan para enviarlo al importador. Generalmente venden a otro canal de comercializacin, antes que a los detallistas.

Agente de compra y venta: Compaas independientes que trabajan por contrato con una o

varias empresas fabricantes. Vende a minoristas, supermercados, restaurantes, hoteles, tiendas departamentales, entre otros.

Empresas importadoras: Estas empresas compran y venden los productos, a menudo ellos

se encargan de los trmites de importaciones y obtener la propiedad de las mercancas.

Empresa local manufacturera: Empresas que se dedican a la transformacin y acabado de los productos adquiriendo las materias primaras de agentes o directamente de los productores o exportadores, y le realizan los cambios necesarios (envasado y etiquetado) para obtener un producto terminado, el cual es vendido a agentes de venta,

Esquema No. 1: Canales de Distribucin para legumbres y hortalizas en la Unin Europea

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detallistas, venta industrial y minoristas.

Empresas minoristas o detallistas/venta industrial: El canal de empresas minoristas esta constituido por pulperas, supermercados, tiendas especializadas, entre otros. El canal de venta industrial abarca a hoteles, restaurantes, entre otros.

En la UE, los grandes grupos de supermercados son: Carrefour (Francia), Metro (Alemania), Tesco (Reino Unido), Aldi (Alemania) y Ahold (Pases Bajos).

Precios:

A continuacin se detallan algunos precios de referencia, tomados en puntos de venta en Espaa, para diferentes tipos de preparaciones de legumbres y hortalizas en presentes en el mercado europeo. Los precios de los productos oscilan entre un rango de 2,00a 2,50 euros en diferentes presentaciones.

En los ltimos aos los precios de los productos en los supermercados e hipermercados han tenido un incremento aproximado de un 3,60 por ciento.

CONTACTOS TILES PARA EL EMPRESARIO SALVADOREO

http://www.coexport.com.sv Corporacin de Exportadores de El SalvadorCOEXPORT es una entidad privada sin fines de lucro dedicada al servicio del sector exportador. COEXPORT cuenta entre sus miembros con empresas productoras y exportadoras de bienes y servicios de los sectores: alimenticio, agrcola, qumico, farmacutico, apcola, acucola, confeccin y accesorios, manufacturas de papel, textiles, artesana, metalmecnica, madera, plstico, calzado y otros. Su objetivo apoyar y proteger los intereses del sector exportador para lograr incrementar las exportaciones y diversificar mercados, proporcionando servicios de informacin, capacitacin, asistencia tcnica, promocin y apoyo en las negociaciones de acuerdos comerciales.

http://www.proesa.com.sv PROESA, Agencia de Promocin de Exportaciones e Inversiones de El Salvador, Institucin desconcentrada de la Presidencia de la Repblica, creada el 17 de Mayo de 2011, mediante Decreto Ejecutivo No. 59; entre sus objetivos est el promover las exportaciones de bienes y servicios producidos en El Salvador, a fin de impulsar el crecimiento econmico, la diversificacin de la oferta exportable y la generacin de ms y mejores oportunidades de empleo en el pas.

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http://www.mag.com.sv Ministerio de Agricultura y GanaderaMAG, institucin gubernamental cuya misin es facilitar y dinamizar el desarrollo sostenible agropecuario, forestal, pesquero y su medio rural.

http://www.centrex.gob.sv Centro de Trmite de ExportacionesCENTREX, organizacin gubernamental creada en 1987, cuyo objetivo es centralizar, agilizar y simplificar los trmites administrativos requeridos por la actividad exportadora.

Directorios industria de los preparados de legumbres y hortalizas:

Food Ingredients Online http://www.ifi-online.com.

FoodProductionDaily.com Europe http://www.foodproductiondaily.com.

Food and Beverage International: http://www.foodandbeverageinternational.com.

FoodAndDrinkEurope http://www.foodanddrinkeurope.com.

FoodNews Weekly and Eurofood from AgraNet http://www.agra-net.com.

Confederation of the Food and Drink Industry in the EU (CIAA) http://www.ciaa.be.

OEITFL, Organisation of the European Industries Transforming Fruit and Vegetables http://www.oeitfl.org.

AIJN, European Fruit Juice Association http://www.aijn.org.

Freshfel Europe: www.freshfel.org

Fruit Online: www.fruitonline.com

Centro Europeo de Frutas y Legumbres: www.cefl -ecfg.be

The Fruit Pages: www.thefruitpages.com

Ley general de alimentos para la UE:

(http://europa.eu.int/comm/food/food/index_es.htm)

Ferias ms importantes del sector de preparaciones a base de legumbres y hortalizas:

International Food and Drink Exhibition (Grecia)

Feria dirigida al sector de alimentos, entre los que se incluyen productos como bebidas naturales y conservas de frutas y verduras.

Food and Beverage Logistics Exhibitions - Solutions and Trends (Italia)

Dirigida a los Servicios, tecnologa y equipo para el manejo de los alimentos y bebidas, como la cadena de suministros del comercio.

BioFach - World Organic Trade Fair (Alemania)

Feria dirigida al Sector de alimentos orgnicos: alimentos bsicos y materias primas,

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aditivos para la industria del cuidado personal. Agricultura orgnica y comercializacin: suministros agrcolas, medios y servicios

Productos orgnicos

Ecozept: http://www.organicfacts.net/details/germany/ecozept.html

Normas de calidad:

Asociacin Espaola de Normalizacin: www.aenor.es

Comit Europen de la Normalisation: www.cenorm.be

European Telecommunications Standards Institute: www.etsi.org

The ISO Survey 2005, www.iso.org

Nederlands Normalisatie-instituut: www.nen.nl

Deutsches Institut fr Normung: www.din.de

Precios del mercado:

El Corte Ingls: cadena de supermercados en la Unin Europea http://www.elcorteingles.es/supermercado/frameset.asp

http://www.intracen.org/mns http://www.todaymarket.com http://www.agribusinessonline.com

Informacin general sobre los aspectos sanitarios y fitosanitarios de la Unin Europea:

Proteccin fitosanitaria: http://ec.europa.eu/food/plant/index_en.htm

Inocuidad de los alimentos: http://ec.europa.eu/food/food/index_en.htm

Sntesis de legislacin: http://europa.eu/scadplus/leg/es/s80000.htm

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Ficha de Producto de El Salvador hacia el Mercado de la Unin Europea.

Este material ha sido posible gracias al apoyo tcnico y financiero de la GIZ, a travs del Programa Desarrollo Econmico Sostenible en Centroamrica (DESCA).

Elaboracin e Investigacin: Merln Barrera, Consultora. Primera Edicin, Diciembre 2008.