sobre el sector · total ingresos del seguro de vida grupo y colectivo gráfico 12 total gastos y...

Sobre el Sector

GeneralidadeS del Sector aSeGurador en colombia

durante el 2015, el sector asegurador colombiano estuvo conformado por las siguientes 35 compañías, las cuales son representadas por la Federación de aseguradores

colombianos (Fasecolda).

Sobre el Sector 5

En 2015 se materializó la vinculación de las siguientes entidades: Zurich y Berkley

reSultadoS de la induStria aSeGuradora a nivel

mundial

los resultados del documento el seguro mundial en 2015: en medio de un crecimiento constante de disparidades

regionales, publicado por Swiss re, muestran que del total de primas de seguros emitidas en 2015, a nivel mundial, tan solo el 3,5% es aportado por américa latina; de este porcentaje,

colombia tuvo una participación del 5%, situación que impone un reto para la industria colombiana, en el sentido de

mejorar su posición, ya que el país se encuentra por debajo de brasil, méxico, argentina y chile.

Sobre el Sector 7

Gráfico 1:

Participación por regiones y países. Primas emitidas en 2015. Fuente: SIGMA – Swiss Re.

Fuente: SIGMA – Swiss Re.

Grafico 2:

Participación en la industria aseguradora de América LatinaFuente: SIGMA – Swiss Re.

31,4%

32,3%

Norteamérica

Asia

Latinoamérica

Oceanía

Europa

África

1,6%

1,6%

3,5%

29,7%

16,0%

43,7%

11,2%

5,0%

4,7%

7,2%

12,3%

Brasil MéxicoArgentina

Venezuela

Chile

Colombia

Resto Latinoamérica

2013 2014 2015

46%45%44%

15%14%16%

9% 9%7% 7%6% 6% 5% 5% 5%

12%8%9% 11%

8%12%

Brasil México Argentina Resto Latinoamérica

Chile Colombia Venezuela

INFORME DE SOSTENIBILIDAD DEL SEcTOR ASEguRADOR cOLOMBIANO 2015 FASEcOLDA8

Las economías emergentes son países en vías de desarrollo que presentan un rápido crecimiento de su actividad económica a nivel interno y un incremento de sus relaciones comerciales con otros países; en esta transición tienen importantes cambios en su estructura

económica y, por ende, demandan más bienes y servi-cios, entre ellos los que ofrece la industria asegurado-ra. En este orden de ideas, se puede pronosticar que el mayor crecimiento de los seguros a nivel mundial se presentará en las economías emergentes.

Grafico 3:

Crecimiento de las primas emitidas 2014-2015

Fuente: SIGMA – Swiss Re

En los últimos años, el valor de las primas de la in-dustria aseguradora en Colombia ha registrado un crecimiento constante, el índice de penetración1 para 2015 fue del 2.64%, cifra que incrementó respecto al año anterior.

De acuerdo con el Informe de inclusión financiera 2015, elaborado por la Superintendencia Financiera

y la Banca de las Oportunidades, el índice de pe-netración para los seguros de daños2 fue del 1,4% y para los seguros de personas fue del 1,3% en 2015, frente a unos indicadores del 1,3% y el 1,2% en 2014, respectivamente.

Respecto al índice de densidad,3 se registra una dis-minución en el gasto promedio mensual en seguros

1 Primas emitidas con respecto al PIB. 2 No se incluyeron los seguros obligatorios de daños. 3 Primas emitidas con respecto a la población total.

Vida No vida Total Vida No vida Total

Mundo Mercados avanzados

Económias emergentes

América Latina

3,8%

2,5% 2,5%

2,6%4,0%

3,6%

9,8%9,0%

7,8%

2,2%

6,7%

-2,6%Brasil

América Latina

México Colombia Argentina Perú Chile

2,3%

7,5%

4,6%

7,9%

4,7%

6,4%7,6%

5,7%

8,4%

10,5%

5,2%

9,5%

11,7%

10,1%

13,2%

15,2%

20,5%

7,8%

Sobre el Sector 9

por individuo, pasó de 194 dólares per cápita en 2014 a 163 dólares per cápita en 2015. Según el Informe de inclusión financiera 2015, el gasto individual en seguros personales se ubicó en $213.381 y el gasto promedio por individuo en seguros de daños corres-pondió a $235.605.

A pesar del crecimiento de la industria aseguradora colombiana en los últimos años, los resultados

de los índices de penetración y densidad, ana-lizados a la luz de los niveles de otras naciones de Latinoamérica, evidencian una gran oportu-nidad de mejora, ya que países como Brasil, Ar-gentina, Chile y México, que se caracterizan por tener economías emergentes como es el caso colombiano, tienen niveles más altos de pene-tración y densidad.

Grafico 4:

Densidad (primas por habitante en USD)

Fuente: Fasecolda

Gráfico 5:

Penetración (primas/PIB)Fuente: Fasecolda

2014 2015

Brasil MéxicoArgentina América LatinaChile Colombia PerúVenezuela

613 630

379447 422

332 304251

735

241 220 198 194 163116 115

2014 2015

Brasil MéxicoArgentina América LatinaChile Colombia PerúVenezuela

4,24,7

3,6 4 3,9 3,9

3 3,3 3,13,12,5 2,6

2,1 2,21,8 1,9


reSultadoS GeneraleS del Sector aSeGurador

colombiano

Sobre el Sector 11

Durante el 2015, el sector asegurador colombiano benefició a personas, empresas y al Estado quie-nes, de no haber tenido un seguro, hubieran tenido que cubrir con su propio patrimonio las pérdidas o daños sufridos o causados a terceros.

4 Impuesto que grava la utilidad de las personas, empresas y otras entidades legales.

DE CADA que recibió el

sector asegurador 100 pesos

provinieron de las primas

emitidas

88$provinieronde ingresos financieros

12$

INGRESOS

Valor del amparo otorgado por la aseguradora por cada póliza

expedida

Ingresos generados por el portafolio de inversiones de las

aseguradoras

En este sentido, la industria aseguradora colombiana, con el ánimo de evidenciar el compromiso y con sus clientes, presenta los resultados más importantes en términos de riesgos asegurados y dinero devuelto a la sociedad en reclamaciones, entre otros aspectos relevantes de la industria en general y de cada ramo.

Para los resultados generales de la industria se incluye el total de impuestos pagados durante el 2015, mientras que en los resultados

por ramo se especifica el pago del impuesto de renta4 y los otros impuestos están incluidos en el rubro de gastos generales.

Se hace la aclaración que la distribución de los egresos corresponde

a la proporción de los mismos sobre el total de ingresos, es decir, a las primas emitidas más los rendimientos financieros.


8$

2$

RESERVAS47

SINIESTROS$ 19

GASTOS GENERALES

$

LOS INGRESOS SE DESTINARON A:

9COMISIONES$

IMPUESTOS

GASTOS

Costo asumido por la aseguradora por la

realización del riesgo cubierto por las pólizas

del seguro.

Son los gastos en que debe incurrir la

aseguradora para la administración del negocio,

pueden ser gastos de personal o administrativos.

Valor pagado a los intermediarios por la venta

de los seguros.

Recursos que destina una compañía de seguros para respaldar las obligaciones

derivadas de los contratos de seguros.

8REASEGURO$ 3$ 2$

Es el seguro del seguro. Corresponde al valor que la

aseguradora paga al reasegurador por la

cobertura parcial o total de los riesgos asumidos.

Recursos que por ley deben destinar las ARL a

programas de promoción y prevención de los riesgos

laborales.

Proporción de la prima que por ley en algunos ramos

(SOAT, ARL, incendio, terremoto, hogar y minas) se

transfiere a terceros.

Tributo que pagan obligatoriamente las personas

y empresas al estado, para financiarlo y que este pueda

realizar sus funciones.Este rubro incluye los

impuestos de renta, industria y comercio, predial, de

vehículos, gravamen a los movimientos financieros,

entre otros.

CONTRIBUCIONESPROGRAMA DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

Sobre el Sector 13

comportamiento de la industria aseguradora durante los últimos cinco años

2$

UTILIDAD NETAGanancia neta de la empresa después de deducir de la totalidad de sus ingresos los costos y gastos, así como el impuesto de renta. Es el valor a entregar a los accionistas

BILL

ONE

S DE

PES

OS

0

5

10

15

20

25

30

2011 2012 2013 2014 2015

Primas emitidas Ingresos financieros

CIFRAS EN PRECIOS CONSTANTES


BILL

ONE

S DE

PES

OS

0

5

10

15

20

25

30

2011 2012 2013 2014 2015

Siniestros

Gastos generales

Comisiones

Reservas

Reaseguro

Prevención ARL

Contribuciones de Seguros (resta)

Impuestos

Utilidad neta

Gráfico 6

Gráfico 7

Total gastos y utilidad neta del sector asegurador colombiano


Cuando revisamos y comparamos la rentabilidad del activo (ROA) del sector asegurador con rela-ción a otros del sistema financiero, encontramos resultados similares, ahora bien, si comparamos la

rentabilidad del sector asegurador con relación a sectores como alimentos, bebidas y construcción, se deja en evidencia que hay sectores que tienen una mayor rentabilidad.

Fuente: Superintendencia de Sociedades, Portafolio y Fasecolda

ALIMENTOS Y BEBIDAS

CONSTRUCCIÓN

FONDOS PENSIONES

BPO

SERV. PÚBLICOS

SEGUROS

AGRO

INDUSTRIA

AUTOMOTRIZ

TELECOMUNICACIONES

BANCOS

COOPERATIVAS

COMERCIO

7,0

5,0

3,5

3,0

3,0

2,9

2,1

2,0

2,0

1,9

1,8

1,0

3,0

Gráfico 8

Retorno sobre activos 2015

Es aquel que reconoce el pago de una suma de di-nero al beneficiario, en caso de fallecimiento o super-vivencia del asegurado, en un periodo determinado. Existen dos mecanismos para contratar este seguro en caso de fallecimiento, puede ser de forma indivi-dual o en grupo, este último se ofrece a través de una entidad que agrupa a varias personas aseguradas.

reSultadoS por ramo

SEGURODE VIDA

el seguro en el ciclo de vida


SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL

millones

Cubrió 1.5 de riesgos asegurados

UTILIDAD NETA13$



19SINIESTROS

VIDA INDIVIDUAL


emitidas

88$

$ 36GASTOS

GENERALES

$ 15REASEGURO

$

provinieron de ingresos financieros

12$


12COMISIONES$ 4$ 1$

RESERVAS IMPUESTO DE RENTA

Sobre el Sector 17

Gráfico 9

Total ingresos del seguro de vida individual

Gráfico 10

Total gastos y utilidad neta del seguro de vida individual

BILL

ONE

S DE

PES

OS


-

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

2011 2012 2013 2014 2015


10


BILL

ONE

S DE

PES

OS

-

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

2011 2012 2013 2014 2015

Siniestros

Gastos generales

Comisiones

Reservas

Reaseguro

Impuesto de renta

Utilidad neta

10


SEGURO DE VIDAGRUPO Y COLECTIVO

millones

Cubrió 26.5 de riesgos asegurados

UTILIDAD NETA9$



37SINIESTROS

VIDA GRUPO Y COLECTIVO


emitidas

97$

$ 33GASTOS

GENERALES

$ 2REASEGURO

$


3$


15COMISIONES$ 2$ 2$


Sobre el Sector 19

Gráfico 11

Total ingresos del seguro de vida grupo y colectivo

Gráfico 12

Total gastos y utilidad neta del seguro de vida grupo y colectivo

BILL

ONE

S DE

PES

OS


-

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

2011 2012 2013 2014 2015


12


BILL

ONE

S DE

PES

OS

-

0,5

2,0

1,5

2,0

2,5

3,5

3,0

2011 2012 2013 2014 2015

Siniestros

Gastos generales

Comisiones

Reservas

Reaseguro

Impuesto de renta

Utilidad neta

12


Es aquel que indemniza o permite el acceso del be-neficiario a servicios médicos tales como clínicas, especialistas y laboratorios, entre otros.

SEGURODE SALUD Cubrió 649.000

riesgos asegurados



61SINIESTROS

UTILIDAD NETA

salud


emitidas

97$

$ 19GASTOS

GENERALES

$

3$

11$


3$


6$RESERVASCOMISIONES

Sobre el Sector 21

Gráfico 13

Total ingresos del seguro de salud

Gráfico 14

Total gastos y utilidad neta del seguro de salud

BILL

ONE

S DE

PES

OS


-

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

2011 2012 2013 2014 2015


14

13


BILL

ONE

S DE

PES

OS

-

0,5

1,0

1,5

2011 2012 2013 2014 2015

Siniestros

Gastos generales

Comisiones

Reservas

Reaseguro

Impuesto de renta

Utilidad neta

14


Es aquel que ofrece el pago de una prestación, en caso de fallecimiento o incapacidad permanente y to-tal del asegurado, que se genere como consecuencia de un accidente.

SEGUROPERSONALESDE ACCIDENTES

millones de riesgos asegurados

Cubrió 19.4

UTILIDAD NETA6$

6REASEGURO

$ 8$RESERVAS



25SINIESTROS

accidentes personales


emitidas

98$

$ 39GASTOS

GENERALES

$


2$


16COMISIONES$

Sobre el Sector 23

Gráfico 15

Total ingresos del seguro de accidentes personales

Gráfico 16:

Total gastos y utilidad neta del seguro de accidentes personales

15

BILL

ONE

S DE

PES

OS


-

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

2011 2012 2013 2014 2015


16


BILL

ONE

S DE

PES

OS

-

0,5

(0,5)

1,0

2011 2012 2013 2014 2015

Siniestros

Gastos generales

Comisiones

Reservas

Reaseguro

Impuesto de renta

Utilidad neta

16


Es aquel que garantiza la educación superior del be-neficiario, a través de un plan de ahorro a largo plazo, que permite recaudar el capital necesario para el pago de la educación universitaria de pre-grado y en algunos casos estudios de postgrado del beneficiario.

SEGUROEDUCATIVO



35SINIESTROS

educativo


emitidas

49$

$ 5GASTOS

GENERALES

$ 78REASEGURO

$


51$


2COMISIONES$ -1$ 1$


PÉRDIDA NETA20$

29.000personas fueron aseguradas

millones de primas emitidas192.000$

millones en pago de matrículas en

educación superior

106.000$

Sobre el Sector 25

Gráfico 17

Total ingresos del seguro educativo

Gráfico 18

Total gastos y utilidad neta del seguro educativo

17

BILL

ONE

S DE

PES

OS


-0,05

0,100,150,200,250,30

0,350,400,45

2011 2012 2013 2014 2015


18


BILL

ONE

S DE

PES

OS

-

0,2

0,3

0,1

(0,2)

(0,1)

1,4

1,5

1,6

2011 2012 2013 2014 2015

Siniestros

Gastos generales

Comisiones

Reservas

Reaseguro

Impuesto de renta

Utilidad neta

18


Es aquel que garantiza las sumas adicionales que sean necesarias para completar el capital que finan-ciará las pensiones por invalidez y supervivencia de los afiliados al Régimen de Ahorro Individual, cuando los recursos que componen las cuentas de ahorro in-dividual sean insuficientes.

• Más de 13.2 millones personas5 se en-contraban afiliadas al RAIS en 2015, de los cuales 5.9 millones son cotizantes.

• El sistema pensional otorgó cerca de 15.517 pensiones por invalidez y 24.096 pensiones por sobrevivientes.



89SINIESTROS

UTILIDAD NETA

SEGURO PREVISIONAL Y DE INVALIDEZ


emitidas

90$

$ 6GASTOS

GENERALES

$

9$

-5REASEGURO$


10$


1IMPUESTO DE RENTA

$

5 Quienes, en caso de ser declarados inválidos cumplan con los requisitos determinados en la normatividad vigente, podrán acceder a una pensión de invalidez, vitalicia o temporal, que les permita sobrellevar la pérdida en su capacidad para laborar. En caso de muerte del afiliado, si el grupo familiar del fallecido cumple las condiciones exigidas en la normatividad, podrán adquirir una pensión, vitalicia o temporal, con el fin de soportar la ausencia del asegurado.

Sobre el Sector 27

Gráfico 19

Gráfico 20


BILL

ONE

S DE

PES

OS

-

1,0

1,5

0,5

(0,5)

2,0

2,5

2011 2012 2013 2014 2015

Siniestros

Gastos generales

Comisiones

Reaseguro

Impuesto de renta

Utilidad neta

20

19

20

BILL

ONE

S DE

PES

OS


-

0,5

1,0

1,5

2,0

2011 2012 2013 2014 2015



Es una modalidad de pensión, a través de la cual se protege al pensionado contra los riesgos de longevi-dad y descapitalización, garantizándole el pago de una mesada pensional hasta su fallecimiento y hasta que sus beneficiarios ostenten el derecho.



33SINIESTROS

PÉRDIDA NETA

ley 100


emitidas

85$

$ 2GASTOS

GENERALES

$

2$

67RESERVAS$


15$


46.000afiliados seleccionaron esta

modalidad de pensión

Cerca de

millones en pago de de mesadas pensionales

490.000$

Sobre el Sector 29

Gráfico 21

Total ingresos del seguro de renta vitalicia

Gráfico 22

Total gastos y utilidad neta del seguro de renta vitalicia

21

22

BILL

ONE

S DE

PES

OS


-0,20,40,60,8

1,01,21,41,61,8

2011 2012 2013 2014 2015



BILL

ONE

S DE

PES

OS

-

1,0

1,5

0,5

(0,5)

2,0

2011 2012 2013 2014 2015

Siniestros

Gastos generales

Comisiones

Reservas

Impuesto de renta

Utilidad neta

22


Tiene por objeto la protección de todas las víctimas de accidentes de tránsito, mediante el reconocimien-to a cada víctima del derecho al traslado desde el lugar del accidente al centro de salud más cercano;

a la atención médica completa desde la atención ini-cial de urgencias hasta su rehabilitación final; y a una indemnización económica, en caso de que la víctima presente una incapacidad permanente o fallezca.

Todos los actores viales están asegurados en caso de sufrir un accidente de tránsito, sean colombianos o extranjeros usuarios de las vías.

millones de vehículos asegurados7.6

45,7%

víctimas de accidentes de tránsito fueron atendidas

Más de

772.000

de los cuales el

son motos(3.5 millones)

millones de pesos a la Agencia Nacional de Prevención Vial para apoyar campañas de prevención que reduzcan la accidentalidad vial en el país

Aportó 58.000

millones de pesos al Fosyga, para atender a las personas que sufrieron un accidente de tránsito donde los vehículos involucrados no tenían SOAT.

Los tomadores del seguro aportaron

Aportó274.000

967.000millones de pesos al Fosyga

Siniestros pagados por

1.1 billones de pesos, de los cuales más del 90% fueron recursos que se destinaron a instituciones prestadoras de servicios de salud en todo el país.

Sobre el Sector 31



59SINIESTROS

sOAT


emitidas

96$

$ 17GASTOS

GENERALES

$ 5RESERVAS$


4$


11COMISIONES$ 16

CONTRIBUCIONES$

PÉRDIDA NETA8$


Gráfico 23

Total ingresos del SOAT

Gráfico 24

Total gastos y utilidad neta del SOAT

23

BILL

ONE

S DE

PES

OS


-

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

2011 2012 2013 2014 2015


24


BILL

ONE

S DE

PES

OS

-

1,0

1,5

0,5

(0,5)

2,0

2,5

2011 2012 2013 2014 2015

24

Siniestros

Gastos generales

Comisiones

Reservas

Reaseguro

Contribuciones

Impuesto de renta

Utilidad neta

Sobre el Sector 33

Es aquel que permite prevenir, proteger y atender a los trabajadores de los efectos adversos de las enfer-medades y los accidentes que puedan ocurrirles con ocasión o como consecuencia del trabajo que desa-rrollan, también denominados accidentes de trabajo y enfermedades laborales.

La aseguradora asume, en virtud de este seguro, el pago de prestaciones económicas, tales como el subsidio por incapacidad temporal, indemnización

por incapacidad permanente parcial, pensión por in-validez, pensión por supervivencia y auxilio econó-mico; así como prestaciones asistenciales como la atención médica, quirúrgica, terapéutica y farmacéu-tica, el servicio de hospitalización, el servicio odonto-lógico, el suministro de medicamentos, los servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento, las prótesis y las órtesis, la rehabilitación física y profesional, y los gastos de traslado necesarios para la prestación de estos servicios.

millones de personas

aseguradas

9.6empresas aseguradas643.894 723.836

accidentes de trabajosufrieron un accidente de trabajo

DE CADA 100.000 trabajadores

DE CADA 1007.5trabajadores

99.2les diagnosticaron

una enfermedad de origen laboral

4.1recibieron una

pensión de invalidez por accidente de

trabajo

0.7recibieron una

pensión de invalidez por enfermedad

laboral

110.9recibieron una

indemnización de incapacidad parcial

permanente por accidente de trabajo

43.9 recibieron una

indemnización de incapacidad parcial

permanente por enfermedad laboral




54SINIESTROS

UTILIDAD NETA

arl


emitidas

85$

$ 13GASTOS

GENERALES

$

8$

1REASEGURO$


15$


3COMISIONES$ 20

PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

$ 1CONTRIBUCIONES

DE SEGUROS

$

Sobre el Sector 35

Gráfico 25

Total ingresos de ARL

Gráfico 26

Total gastos y utilidad neta de ARL

25

BILL

ONE

S DE

PES

OS


-

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

2011 2012 2013 2014 2015


26


BILL

ONE

S DE

PES

OS

-

2

3

1

(1)

4

2011 2012 2013 2014 2015

26

Siniestros

Gastos generales

Comisiones

Reservas

Reaseguro

Costos riesgos laborales

Contribuciones

Impuesto de renta

Utilidad neta


el seguro en la protección del patrimonio

Cubre patrimonialmente al dueño del vehículo al pro-porcionar una compensación por los daños que sufra al automotor por causa de un accidente que genere la destrucción total o afectación parcial del carro, así como en los casos donde se presente el hurto de sus partes o el hurto total; también cubre los daños oca-sionados a bienes de terceros y una compensación económica por muerte o lesiones sufridas por perso-nas como consecuencia de un accidente de tránsito en donde el asegurado resulte responsable.

Garantiza la reparación del vehículo, a través de una indemnización monetaria o en especie, el pago de gastos legales y otros beneficios, según corresponda a lo pactado en la póliza.

2.345.294 automotores estaban asegurados contra hurtos, daños propios y a

terceros, aun así, la penetración del seguro de automóviles continúa siendo baja, pues representa apenas el 27,63%

del total del parque automotor.

Tan solo el 8% del total asegurado son motos, es decir,

Esta cantidad representa el 4,5% del total de motos que circulan en el país.

182.000

siniestros220.684

millones de pesos de valor asegurado promedio37.3

Sobre el Sector 37



59SINIESTROS

PÉRDIDA NETA

autos


emitidas

88$

$ 26GASTOS

GENERALES

$

2$

3REASEGURO

$


12$


11COMISIONES$ 2$ 1$



Gráfico 27

Total ingresos del seguro de automóviles

Gráfico 28

Total gastos y utilidad neta del seguro de automóviles

27

28

BILL

ONE

S DE

PES

OS


-

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

2011 2012 2013 2014 2015



BILL

ONE

S DE

PES

OS

-

2

3

1

(1)

4

2011 2012 2013 2014 2015

28

Siniestros

Gastos generales

Comisiones

Reservas

Reaseguro

Contribuciones

Impuesto de renta

Utilidad neta

Sobre el Sector 39

Cubre patrimonialmente las pérdidas de los asegura-dos como consecuencia de la ocurrencia de desas-tres naturales y otros eventos como incendio, inunda-ciones, daños por agua, terrorismo, granizo y vientos fuertes. Así mismo, bajo las pólizas todo riesgo los asegurados pueden contar con coberturas adiciona-les como sustracción, cambios en la corriente, rotura de maquinaria y responsabilidad civil extracontrac-tual, entre otras.

PÉRDIDA NETA1$



28SINIESTROS

INCENDIO


emitidas

92$

$ 19GASTOS

GENERALES

$ 1REASEGURO

$


8$


8COMISIONES$ 45$

CONTRIBUCIONES


Gráfico 29

Total ingresos del seguro de incendio y aliadas

Gráfico 30

Total gastos y utilidad neta del seguro de incendio y aliadas

29

BILL

ONE

S DE

PES

OS


-0,20,40,60,81,01,21,41,61,8

2011 2012 2013 2014 2015


30

-0,20,40,60,81,01,21,41,61,8


BILL

ONE

S DE

PES

OS

(0,2)

2011 2012 2013 2014 2015

30

Siniestros

Gastos generales

Comisiones

Reservas

Reaseguro

Contribuciones

Impuesto de renta

Utilidad neta

Sobre el Sector 41

Protege patrimonialmente a los empresarios y con-tratistas frente a los riesgos de construcción, daño interno de maquinaria industrial y protección de equi-pos de cómputo, principalmente con componentes electrónicos, entre otras coberturas.

UTILIDAD NETA6$

1REASEGURO

$ 38$RESERVAS



33SINIESTROS

ingenieria


emitidas

95$

$ 15GASTOS

GENERALES

$


5$


7COMISIONES$


Gráfico 31

Total ingresos del seguro de ingeniería

Gráfico 32

Total gastos y utilidad neta del seguro de ingeniería

31

BILL

ONE

S DE

PES

OS


-0,10,20,30,40,50,60,70,80,9

2011 2012 2013 2014 2015


32

-0,10,20,30,40,50,60,70,80,9


BILL

ONE

S DE

PES

OS

(0,1)

2011 2012 2013 2014 2015

Siniestros

Gastos generales

Comisiones

Reservas

Reaseguro

Contribuciones

Impuesto de renta

Utilidad neta

32

Sobre el Sector 43

Garantiza al asegurado los recursos necesarios para pagar la indemnización a la persona afectada, por los daños que el asegurado le haya causado

PÉRDIDA NETA7$



50SINIESTROS

RESPONSABILIDAD CIVIL


emitidas

92$

$ 21GASTOS

GENERALES

$ 2REASEGURO

$


8$


12COMISIONES$ 22$

RESERVAS


Gráfico 33

Total ingresos del seguro de responsabilidad civil

Gráfico 34

Total gastos y utilidad neta del seguro de responsabilidad civil

34

-

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0


BILL

ONE

S DE

PES

OS

(0,2) 2011 2012 2013 2014 2015

Siniestros

Gastos generales

Comisiones

Reservas

Reaseguro

Contribuciones

Impuesto de renta

Utilidad neta

33

BILL

ONE

S DE

PES

OS


-

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

2011 2012 2013 2014 2015


34

Sobre el Sector 45

Protege el patrimonio del asegurado cuando este ha sufrido perjuicios económicos como consecuencia de un incumplimiento contractual. En materia estatal, se trata de una póliza tomada por el contratista del Estado para que, en caso de que incumpla sus obli-gaciones, la aseguradora pague la indemnización de los daños causados a la entidad contratante.

UTILIDAD NETA16$



16SINIESTROS

CUMPLIMIENTO


emitidas

89$

$ 21GASTOS

GENERALES

$ 4REASEGURO

$


11$


18COMISIONES$ 24$ 1$



Gráfico 35

Total ingresos del seguro de cumplimiento

Gráfico 36

Total gastos y utilidad neta del seguro de cumplimiento

35

BILL

ONE

S DE

PES

OS


-

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

2011 2012 2013 2014 2015


36


BILL

ONE

S DE

PES

OS

2011 2012 2013 2014 2015

Siniestros

Gastos generales

Comisiones

Reservas

Reaseguro

Impuesto de renta

Utilidad neta

-

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

36

Sobre el Sector 47

Protege al agricultor o ganadero frente a sequías, heladas e inundaciones, entre otros, que afectan el rendimiento de los cultivos o producen la muerte de las plantas o de los animales, motivando pérdidas económicas que son compensadas por el seguro.

el seguro y su contribución a la inclusión financiera

UTILIDAD NETA11$

1REASEGURO

$ -62$RESERVAS



139SINIESTROS

agrpecuaria


emitidas

99$

$ 7GASTOS

GENERALES

$


1$


4COMISIONES$


Gráfico 37

Total ingresos del seguro agropecuario

Gráfico 38

Total gastos y utilidad neta del seguro agropecuario

37

MIL

LONE

S DE

PES

OS


-

80.000

70.000

60.000

50.000

40.000

30.000

20.000

10.000

2011 2012 2013 2014 2015


38


MIL

LONE

S DE

PES

OS

2011 2012 2013 2014 2015

Siniestros

Gastos generales

Comisiones

Reservas

Reaseguro

Impuesto de renta

Utilidad neta

-

120.000100.00080.00060.00040.00020.000

-20.000-40.000-60.000

-

38

Sobre el Sector 49

184.596 hectáreas aseguradas, 35.3%

más que en 2014

millones de pesos de valor asegurado985.000

es la prima promedio por hectárea

5.3millones de pesos es el valor asegurado promedio por hectárea

$355.251


Protege a las personas de bajos ingresos y sus bie-nes contra amenazas específicas (la muerte o inva-lidez de un miembro de la familia, un incendio, una inundación, entre otras), lo que les permite adminis-trar sus riesgos y cuidar su patrimonio. Se caracte-rizan por ser productos modestos en términos de primas y novedosos en su diseño y en sus canales de distribución.

• De enero a agosto de 2015, 15 compañías de segu-ros ofrecieron algún tipo de microseguro, haciendo posible la protección de cerca de 4,1 millo-nes de riesgos asegurados (esta información corresponde al 70% del mercado, es decir, 10 de las 15 compañías que comercializan microseguros.), especialmente en seguros vida grupo y accidentes personales.

• Los canales más importantes de comercialización fueron las empresas de servicios públicos, la ban-ca de seguros especializada en microcrédito y el sector solidario, cuya participación, en términos de primas emitidas, fue del 34 %, del 22 %, y del 20%, respectivamente.

$129.000 millones en primas emitidas. Como

resultado, se dio un crecimiento del 20% en los ramos de personas, explicado

principalmente por vida grupo (70%) y accidentes personales (16%)

de prima promedio mensual$4.177

El monto de siniestros pagados fue

El número de siniestros pagados fue de

$41 billones de valor asegurado vigente

21.127

millones de pesos$33.653

$9.8 millones de valor asegurado promedio

sobre el sector · total ingresos del seguro de vida grupo y colectivo gráfico 12 total gastos y...

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