situación actual en el sector de - gob

Situación Actual en el Sector de Fabricación de Herramentales - México

Actualmente en México existen diversos

procesos de manufactura que demandan

Herramentales de diferentes dimen-

siones, tamaños, formas y funciona-

miento. El sector automotriz entre otros

tiene una gran demanda de requerimientos

que deben atenderse en los siguientes

meses.

A lo largo de todo México, se encuen-

tran fabricantes de Herramentales con

diferentes capacidades de manufactu-

ra e infraestructura para cubrir dichos

requerimientos. Sin embargo, la tarea

no es sencilla, ya que existen áreas de

oportunidad que se tendrán que resolver

en el corto plazo para ir evolucionando

dentro de este sector tan competido a

nivel internacional.

Programa para la Productividady Competitividad Industrial

P PC I

Situación Actual en el Sector de Fabricación de Herramentales - México

Los fabricantes están convencidos de

que tienen la capacidad para fabricar

cualquier tipo de Herramental, sin

embargo, consideran que no han teni-

do la oportunidad de posicionarse en

el mercado nacional y han tenido que

trabajar de una manera aislada con -

tinuamente.

Se requieren apoyos en diferentes te-

mas, desde la Capacitación del Personal,

mejores financiamientos para continuar

llevando a sus empresas a un nivel mas

competitivo y sean mas eficientes.


P PC I

Contenido

Objetivos Generales del Estudio.....................................................

Diagnostico sobre la situación actual de la cadena

de valor de moldes, troqueles y herramentales en México......

Estructura de la Cadena de Valor..................................................

Mapeo de las Capacidades Productivas......................................

Análisis por Sector y Región de la Cadena de Valor de Moldes,

Troqueles y Herramentales..........................................................

Fortalezas y Debilidades del Sector............................................

Retos y Oportunidades................................................................

Conclusiones................................................................................

Anexos..........................................................................................

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

4

6

10

17

40

56

59

65

75


P PC I


P PC I

Objetivos Generales del Estudio

1. Identificar las Capacidades Productivas y de

Manufactura de empresas que fabrican moldes y

herramentales en México. Esto comprende:

A) Una investigación cualitativa y cuantitativa

(tomando diversos criterios de referencia).

B) Selección de los procesos de manufactura ,

como Moldes de Inyección de Plástico, Aluminio,

Hule, Zamak, Troqueles, Modelos de Fundición,

Dispositivos, Dados de Forja, entre otros.

C) Estructura de la Guía técnica de levantamien -

to de información, es el instrumento que se utilizo

para recolectar información durante las visitas.

D) Identificación de las regiones donde se con-

centra el estudio, (Noreste, Bajío, Centro y Occi-

dente)

2. Mapeo de las Capacidades Productivas, me-

diante la identificación de:

Capacidad instalada: Maquinaria y Equipo, Cer-

tificaciones de Calidad, Insumos y Oferta de Servi-

cios.

3. Identificar a través del estudio: Fortalezas,

Debilidades y Areas de Oportunidad, que se

tienen en el sector de fabricación de herramen-

tales en México.

El CAPIM diseño y desarrollo una estrategia para lograr los siguientes objetivos:

5


P PC I


P PC I

Datos Generales

Mediante consenso entre la AMMMT

y CAPIM se fueron seleccionando las

empresas que formaron parte del

proyecto.

Se realizaron varias entrevistas

telefónicas previamente para explicar

la iniciativa y alcance del estudio.

El criterio principal de selección de

empresas, es que tengan la capaci-

dad para fabricar moldes, troqueles o

herramentales y estuvieran instala-

dos en México

Alcance del Estudio

7


P PC I

Datos Generales

Componentes del Estudio

8

1. Moldes de Inyección de Plástico

2. Dados de Extrusión de Plástico

3. Moldes de Inyección Soplado

4. Moldes de Inyección de Aluminio y/o Zamak

5. Troqueles y Dados de Estampado

6. Modelos de Fundición y/o Corazones

7. Dispositivos y/o Gages

8. Dados de Forja

9. Moldes para Termo formado

10. Moldes de Foam

11. Moldes de Inyección de Hule

12. Porta moldes y/o Porta troqueles

13. Herramentales para formado de tubo

14. Herramientas o Herramentales Diversos

15. Acero para Moldes


P PC I

Datos Generales

Estados donde se visitaron a los fabri-

cantes de herramentales (México):

Componentes del Estudio

1. Aguascalientes 2. Coahuila 3. Ciudad de México 4. Durango 5. Estado de México 6. Guanajuato 7. Hidalgo 8. Jalisco9. Nuevo León10. Puebla11. Querétaro 12. San Luis Potosí13. Tlaxcala

Guía Técnica -encuesta- aplicada (en sitio) a los fabricantes, abordando entre otros temas:

a. Datos Generalesb. Tamaño de la empresac. Certificaciones de Calidad d. Personal especializadoe. Modelo de Negocio f. Capacidades Productivas

h. Maquinaria y Equipo i. Equipos e Instrumentos de Medición j. Industria 4.0

9


P PC I


P PC I

Estas son las 15 Capacidades Produc-

tivas o Tipo de Herramentales que se

fabrican actualmente en México :

1.Moldes de Inyección de Plástico

2. Dados de Extrusión de Plástico

3. Moldes de Inyección Soplado

4. Moldes de Inyección de Aluminio

y/o Zamak

5. Troqueles y Dados de Estampado

senozaroC o/y nóicidnuF ed soledoM .6

7. Dispositivos y/o Gages

8. Dados de Forja

9. Herramentales para formado de tubo

10. Moldes para Termo formado

11. Moldes de Foam

12. Moldes de Inyección de Hule

13. Porta moldes y/o Porta troqueles

14. Herramentales Diversos

15. Acero para Moldes

11

Capacidades Productivas


P PC I

Estructura de la Cadena de Valor


P PC I

12

NORESTE

13


P PC I

BAJÍO

14


P PC I

CENTRO

15


P PC I

OCCIDENTE

16


P PC I


P PC I

Calidad – Certificaciones

18


P PC I

Calidad – Certificaciones Nivel Nacional

19


P PC I

Calidad – Certificaciones – Región Noreste

20

11 Empresas certificadas


P PC I


Calidad – Certificaciones – Región Bajío

21


P PC I


Calidad – Certificaciones – Región Centro

22


P PC I

Calidad – Certificaciones – Región Occidente

23


P PC I

Calidad – Herramientas utilizadas

Diagrama de Ishikawa (Causa y Efecto)

Hoja de Verificación

Grafico de Control

Histograma

Diagrama de Pareto

Diagrama de Dispersión

Muestreo estratificado

45 de 110 fabricantes utilizan herramientas básica de Calidad

(40%)

20 de 110 fabricantes utilizan ).cte ,PQPA ,PAPP( slooT eroC sal

(18%)

Las siete herramientas básicas de calidad:

24


P PC I

Integración de Insumos

Aceros grado Herramienta (H-11, H-13,

P-20, 4140 entre otros)

Aluminio

Resinas

Maderas

Materias primas utilizadas para la Fabricación de Herramentales:

Solamente 20 fabricantes compran el 100% de sus insumos nacionales5 empresas compran menos del 5% de sus insumos nacionales, todo lo importan

De las 110 empresas, en prome-dio compran el 60% de insumos nacionales

Maquinaria y EquipoRefacciones para MaquinariaAcero grado Herramienta Herramientas de CorteInstrumentos de Medición

Los insumos importados (40% en promedio), entre los que destacan:

25


P PC I

26

Compras de Insumos Nacionales – MOLDES DE INYECCIÓN DE PLÁSTICO

51 EMPRESAS QUE FABRICAN MOLDES DE INYECCIÓN DE PLÁSTICO

17 empresas compran hasta el 25% de sus insumos en México (AZUL)

9 empresas compran entre el 26 y el 50% de sus insumos en México (ROJO)

3 empresas compran entre el 51 y el 75% de sus insumos en México

(VERDE)


(MORADO)


P PC I

27

Compras de Insumos Nacionales – TROQUELES

47 EMPRESAS QUE FABRICAN TROQUELES




(VERDE)


(MORADO)


P PC I

28

Compras de Insumos Nacionales – DISPOSITIVOS Y/O FIXTURES

32 EMPRESAS QUE FABRICAN DISPOSITIVOS Y/O FIXTURES




(VERDE)


(MORADO)


P PC I

29

Compras de Insumos Nacionales – MODELOS DE FUNDICIÓN

13 EMPRESAS QUE FABRICAN MODELOS DE FUNDICI[ON




(VERDE)


(MORADO)


P PC I

30

Compras de Insumos Nacionales – Tendencias

Los fabricantes de TROQUELES son las empresas que MAS compran

insumos en México, seguido de los fabricantes de DISPOSITIVOS Y/O

FIXTURES

Los insumos que mas se compran son algunas materias primas

(acero, resinas, maderas), insertos, refacciones, botadores, resortes

entre otros.

COMPRA DE INSUMOS IMPORTADOS (AZUL)

COMPRA DE INSUMOS NACIONALES (ROJO)


P PC I

Equipo y Maquinaria

492 Centros de Maquinado CNC prome-

dio de vida de 7 años

107 Maquinas de Electroerosión de Hilo

109 Maquinas de Electroerosión por

Penetración

175 Tornos CNC con promedio de 5 años

de vida

15 Maquinas de Barrenado profundo

220 Rectificadoras Planas

68 Rectificadoras Cilíndricas

316 Fresadoras Convencionales

258 Tornos Manuales

31


P PC I

Equipo y Maquinaria

95% tienen al menos un Centros de

Maquinado CNC

Solo el 55% tienen Maquinas de

Electroerosión de Hilo

En las Maquinas de Electroerosión de

Penetración es del 58%

61% para los Tornos CNC

Menos del 15% cuentan con Maquinas

de Barrenado profundo

El 89% de los fabricantes cuentan con al

menos una Rectificadoras plana

Sin embargo, solo 43 empresas cuentan

con una Rectificadoras Cilíndrica

101 empresas de 110 tienen Fresadoras

Convencionales

Y finalmente, solamente 102 empresas

cuentan con Tornos Convencionales

La Maquinaria con la que cuentan los fabricantes:

32


P PC I

Equipo de Medición – Metrología

Solo 39 empresas tienen Maquina de

Coordenadas o CMM

Solo 23 empresas tienen al menos un

Brazo de Medición

Menos del 15% utilizan Escáner para

dimensionar

100 empresas cuentan con Mesas de

Mármol

Solamente el 50% de las compañías

tienen Durómetros

Todos los Equipos de Medición se cali-

bran al menos una vez al año

Arriba del 30% de los encuestados so-

licitan los servicios de proveedores ex-

ternos (Escáner 3D Portátil, CMM, Bra-

zos palpadores, Comparador Optico)

Los equipos con los que cuentan los fabricantes:

33


P PC I

Equipos de Prueba

48 empresas tienen al menos una Pren-sa para Ajuste de MoldesSe cuentan con mas de 220 Prensas para AjusteSolo 38 empresas de 110 tienen al menos una Maquina de Inyección para Pruebas y Prototipos Solo 17 empresas (15%) fabrican herra-mentales y tienen Maquinas de Inyec-ción de Plástico para probar los moldes y moldear piezasSe cuentan con mas de 300 Maquinas de Inyección de Plástico 79 empresas cuentan con Maquinas de soldadura

GIT radloS ed saniuqaM noc natneuCMIG y LaserSolamente 11 empresas cuentan con una Maquina de Lavado de Herramen-talesÚnicamente 2 compañías tienen Maqui-nas automatizadas o en Células autóno-masDe acuerdo a las empresas visitadas, solamente 7 de ellas tienen Robots

Los equipos con los que cuentan los fabricantes:

34


P PC I

Ofertas de Servicios y Modelos de Negocio

Diseño

Manufactura de los Herramentales

Ingeniería Inversa

Metrología

Mantenimiento

Cambios de Ingeniería

Desarrollo de Prototipos

95 empresas fabrican Herramentales de acuerdo a requerimientos de sus clientes y 15 empresas fabrican herramentales para productos propios y para sus clientes

La Oferta de Servicios que ofrecen los fabricantes de Herramentales son:

35


P PC I

Tipos de Herramentales que se fabrican en México

36


P PC I

Tipos de Herramentales que se fabrican en México

37


P PC I

Tipos de Herramentales que se fabrican en México / Número de Empresas

38


P PC I

Ofertas de Capacidades de Manufactura de las Empresas Fabricantes

Moldes de Inyección de Plástico

Desde 120 x 500 x 600 mm (Ancho,

Largo, Altura) hasta 3,000 x 2,500 x

2,000 mm

Desde 200 hasta 50,000 kgs.

Troqueles

Desde 360 x 500 x 460 mm (Ancho,

Largo, Altura) hasta 4,500 x 2,500 x

1,200 mm

Desde 300 hasta 40,000 kgs.

Dispositivos

Para ensamble, para soldadura, para

dimensionar, para posicionamiento

Hidráulicos, Neumáticos, Mecánicos

Prácticamente cualquier tamaño

Resumen de las Capacidades de Manufactura de las Empresas Fabricantes:

39


P PC I


P PC I

Análisis por Sector y Región

97 empresas – 88% (México)

9 empresas – 8% (Extranjero) – 6

países: Canadá, Japón, Estados

Unidos, Alemania, Corea del Sur y

Brasil

4 empresas – 4% (Co Inversión –

México y Extranjero) – 4 países:

Corea, España, Estados Unidos y

Alemania

Origen del Capital (Inversión):

41


P PC I


Empresas por Estado:

42


P PC I


Automotriz – 86 empresas de las

110

Electrodomésticos – 15 empresas

Eléctrico y Electrónico – 11 em-

presas

Equipo Pesado – 5 empresas

Aeroespacial – 4 empresas

Medico – 6 empresas

Aire Acondicionado (HVAC) – 4

empresas

Industrial y Otros sectores – 92

empresas

Sectores que atienden las Empresas:

43


P PC I


86 empresas fabricantes de Herramentales han trabajado o trabajan actualmente con el Sector Automotriz

44


P PC I

Análisis de los Fabricantes

Antigüedad - En promedio: 16 años La empresa más antigua inicio hace mas de 40 añosLa empresa mas reciente en el 2016Capacidad Disponible para recibir nuevos Proyectos – En promedio el 40%Únicamente una empresa esta traba-jando al 100% de su capacidad de acuerdo al estudioLa capacidad disponible es muy vari-able.Existen algunas empresas que tienen que contratar proveedores externos debido a que saturan su capacidad in-terna.Capacidad para comunicarse en In-glés – 98 empresasMas de 3,200 personas trabajando en la Fabricación de Herramentales64 empresas entre 1 y 20 empleados – (58%)29 empresas entre 21 y 40 empleados – (26%)La empresa mas grande, mas de 100 empleados

45


P PC I


Con Capacidad para Diseño – 99 empresas

76 de 110 Empresas lo utilizan

- Hay 303 personas dedicadas al Diseño

46


P PC I


evaluadas)

47


P PC I


Capacidad para Maquinar a mas de 58 RCSolamente 94 empresas pueden hacerloCapacidad para hacer Análisis, Simulación y Validación49 empresas pueden hacer los tres tipos de proceso28 empresas solo realizan el proceso de AnálisisAdemás 7 empresas puede realizar los procesos de Análisis y SimulaciónTecnología de Impresión 3D (Para pro-totipos)16 empresas tienen equipos de im-presión (FDM solamente)Algunas empresas contratan provee-dores que ofrecen este servicio para of-recerlo a sus clientesSolo 20 empresas hacen Optimización de Procesos, Monitoreo o Toma de De-cisiones mediante Sensores en su Ma-quinariaLa mayoría de las empresas consideran que son muy caros los sensoresAlgunas empresas hacen el monitoreo con palpadores que se encuentran den-tro de los centros de MaquinadoExisten varias áreas de oportunidad en este tema

48


P PC I

Uso de Tecnología

43 empresas utilizan algún So�ware oicogen us ed nóicartsinimda arap )PRE(

Los mas utilizados: COMPAQ, MFG, Job-Boss, Plex, ERPG, Kepler, SAEAlgunas empresas desarrollaron su propio sistema.

Mas de 75 empresas respaldan infor-mación en Servidores LocalesÚnicamente 14 empresas respaldan su in-formación en la Nube “Cloud”Pocas empresas realizan respaldos en mas de una forma (Ej. En la Nube “Cloud”)15 empresas tienen PC con/sin Comuni-cación de Red

En los Sistemas de Seguridad y Protec-ción de Datos…Todas las empresas tienen Contraseñas y Antivirus en sus PC.La gran mayoría de las computadoras, solo utilizan los Antivirus que vienen con los equipos. Algunas empresas restringen los accesos a ciertos empleados

49


P PC I

Uso de Tecnología

Menos del 8% de las 110 empresas hacen captura de información de Datos utili-zando Códigos de Barra Consideran que solamente debería uti-lizarse en la manufactura de productos re-petitivosNo le ven valor agregado la utilización de códigos de barra

Solo 36 empresas (32%) utilizan Tableros de Control para el Monitoreo de Equipos y Procesos.Todos los tableros utilizados son diferentes. Algunos de ellos, tienen mucha información muy detalladaNo todos los tableros se encuentran actual-izadosMuchos de los tableros son manuales.

EL USO DE UN TABLERO DE CONTROL PARA EL MONITOREO DE EQUIPOS Y PROCESOS ES UNA DE LAS HERRAMIEN-TAS MAS IMPORTANTES PARA EL FABRI-CANTE, YA QUE LE PERMITE TENER EL CONTROL DE TODO LO QUE SE ESTA HA-CIENDO EN LA EMPRESA

50


P PC I

Uso de Tecnología

73 empresas consideran que existen pro-cesos manuales que deberían automa-tizarse.

Estos son algunos ejemplos:

- Contar con un MRP o un ERP

- Administración de Proyectos

- Captura de Tiempos de producción y ti-

empos muertos

- Montaje de electrodos

- Tiempos de ajuste

- Compensaciones para las maquinas

- Medición de los grafitos de carbón para la

erosión

- Validación del maquinado antes de des-

montar la pieza

- Las ordenes de trabajo en CNC

- Seguimiento a las ordenes de trabajo

- Asignación de trabajos para cada maquina

- Captura de información de las plantas

51


P PC I

Uso de Tecnología



setnerefid sal ertne nóicacinumoc aL -

áreas de trabajo

- El área de producción

- La administración de las refacciones

- Los sistemas de clampeo o sujeción

- Soldadura automática

- Dimensionar las piezas

- Recuperación de Geometrías

- Cambios de Ingeniería

- Registro de Actividades

- Hacer un análisis de lo presupuestado

contra lo real

- Llevar el control de los Centros de maqui-

nado

- Robots para los centros de maquinado

52


P PC I

Uso de Tecnología



- El descuadre de aceros

- Programación de la producción

- Estandarizar los tiempos de carga a

los centros de maquinado CNC

- Entradas y Salidas de Almacén

- Robotizar algunas áreas

- Comunicación de datos dentro de la

empresa (Intranet)

- Manejo de Materiales

- Proceso de Pulido

- Pruebas de Sellos y las tinas de lavado

- Control de Inventarios

- Equipos en Metrología

- Marcaje de Herramentales

53


P PC I

Uso de Tecnología



- Escanear productos

- El ingreso de materiales y manejo de

inventarios

- Distribución de las cargas de trabajo

- Conteo de las horas de producción

- Proceso de Barrenado

- Machuelear

- Lavado de los Herramentales

- Unir JobBoss con Contabilidad

- Torneado

- Proceso de Electroerosión

- Maniobra y Carga del Herramental

- Supervisión del Personal para que se

cumplan con las fechas de entrega

comprometidas

54


P PC I

Uso de Tecnología – Resumen

73 empresas consideran que existen procesos manuales que deberían automatizarse.

55


P PC I


P PC I

Fortalezas del Sector

Empresas con equipo y maquinaria

para competir con cualquier país.

Empresas con planes de crecimiento

solidos en el corto y mediano plazo.

Muestran interés en adquirir equipos y

maquinaria nueva.

Capacidad para fabricar herramentales de

cualquier tamaño desde 200 kg. hasta

mas de 45 toneladas de peso.

Existe la capacidad de manufacturar

herramentales para piezas con formas

geométricas de alta complejidad.

Amplia Experiencia en Moldes de In-

yección de Plástico y Troqueles para

piezas metálicas estampadas (princi-

palmente).

Algunas empresas ya han imple -

mentado sistemas como 5s o Manu -

factura Esbelta

Un porcentaje alto de empresas tienen

expectativas altas de la AMMMT

57


P PC I

Debilidades del Sector

Falta Capacitación en todos los niveles

(Administrativo y Operativo)

Falta personal calificado (Programa-

dores, Diseñadores) en algunas ciu-

dades es mas marcado este tema.

La gran mayoría de los fabricantes no

tienen acceso a grandes Compañías

para ofrecer sus servicios.

Poca comunicación entre empresas

competidoras (aun estando en la mis-

ma ciudad).

Algunas empresas tienen mucha ca-

pacidad, sin embargo, solo los conocen

en su región. No han explorado otras

ciudades o mercados.

Aun muchas empresas tienen que se-

guir importando Acero e Insumos para

la fabricación de herramentales.

Algunas empresas tienen equipos sin

utilizar, mientras en otras empresas

requieren de ese tipo de maquinaria –

Poca Comunicación y Networking

58


P PC I


P PC I

Retos y Oportunidades

Mejorar la Comunicación entre empre-

sas.

Fortalecer el Networking entre empresarios,

llevando a cabo exposiciones, conferencias

y encuentros de negocios.

Intercambiar lecciones aprendidas.

Desarrollar un formato donde se puedan

compartir las mejores practicas de manufactu-

ra que tienen entre todos los fabricantes.

Los equipos y maquinaria que no se estén

utilizando, compartir la disponibilidad

entre los demás fabricantes.

Desarrollar un formato para compartir in-

formación de Maquinaria y Equipo que este

disponible para que otras empresas los

puedan utilizar. Existen fabricantes que no

cuentan con los equipos requeridos, mien-

tras que por otro lado, existen fabricantes

que tienen equipos y maquinaria ociosa.

Buscar la manera de que haya mas comuni-

cación entre todos.

Tener mejor acceso a requerimientos de los

clientes que demandan Herramentales, ya

que la información no fluye oportunamente

y se pierden oportunidades de trabajo

60


P PC I


Capacitación a todos los niveles de la em-

presa (Administrativo y Operativo)

Existen fabricantes que solamente dominan la

parte de manufactura y empresarios que solo

dominan la parte administrativa.

Desarrollar programas de Capacitación para

cada una de las diferentes áreas de una empre-

sa.

Muchos fabricantes no cuentan con un sistema

de costeo solido y fundamentado, y esto oca-

siona que no se tenga controles de lo que se

cotiza (Presupuesto vs. Lo que se gasto).

Desarrollar un programa de Capacitación es-

pecifico para los operadores de CNC.

Desarrollar un programa para retención de per-

sonal y evitar la rotación elevada de personal

Trabajar en conjunto con las escuelas para

obtener mejores programas de capacitación

a precios mas accesibles y con visión de largo

plazo.

Negociar contratos de Capacitación con em-

presas como SCHULER para desarrollar a mas

personal calificado.

Tener como parte de los objetivos o indica-

dores de la empresa, invertir un porcentaje de-

terminado previamente por la gerencia en lo

referente a capacitación de personal.

61


P PC I


Desarrollar un programa de Mercadotecnia o Ventas para acceder a mas clientesDesarrollar una mejor pagina web, que sean mas visuales y mas atractivas a los clientesConsiderar que los clientes extranjeros lo primero que revisan son las paginas web de las empresas para determinar si los consider-an para futuros proyectos.Desarrollar una estrategia de ventas eficiente y con indicadores y objetivos claramente definidos por la gerencia.Solicitar retroalimentación puntual a los cli-entes por cada uno de los proyectos que se hayan entregado. Con esta información, de-sarrollar planes de mejora.Convencer a los compradores Mexicanos que los fabricantes de herramentales en México son competitivos Trabajar con los compradores de Herramen-tales para entender sus requerimientos.Hacer una labor mas concreta y robusta para acercar a los fabricantes de herramentales con mas compradores tanto de México como del Extranjero.Trabajar con los compradores mexicanos para que den mas oportunidades a los fabri-cantes mexicanos.Desarrollar mas eventos de negocio al menos

2 veces por año.

62


P PC I


Acceso a mejores planes de financiamien-to para compra de Maquinaria y EquipoExisten fabricantes que requieren comprar Maquinaria, pero no tienen acceso a me-jores créditos.Por otro lado, existen fabricantes con posibilidades de comprar y adquirir mas equipos, sin embargo, no tienen los requer-imientos de mas clientes nuevos.Algunos fabricantes consideran que existen maquinas de muy buena calidad pero los precios ofertados son muy altos, además de que no existen buenos modelos de fi-nanciamiento. Invitar a los fabricantes de Maquinaria para negociar mejores contratos para la venta de maquinaria a todos los miembros del AMMMT.Enfocarse en desarrollar proveedores en México para dejar de comprar insumos importadosHacer un Análisis detallado de que productos se podría desarrollar proveedores en MéxicoFRISA por ejemplo en la parte de Aceros Grado Herramienta, ya es un ejemplo de una Acería en México.Hacer un programa robusto de Desarrollo de Proveedores donde se incluyan diversos temas

63


P PC I


Analizar si es factible desarrollar un sistema

de Calidad “Hecho en México” que permita

a las empresas tener un mejor control de la

Calidad

Existen varias opiniones con respecto a este

tema.

Estandarizar procesos y procedimientos.

Desarrollar un Manual de las Mejores Practicas

de Manufactura

Realizar estudios de Benchmark contra otros

países y tomar las mejores practicas, después

asimilarlas, mejorarlas y posteriormente

adaptarlas a México.

En México, existe mucho talento, nos falta or-

ganizarlo, potenciarlo y continuar desarrollan-

do la industria.

Lo mas importante es como asegurar que se

entregara un Herramental a un precio compet-

itivo, con excelente calidad y a tiempo.

Analizar el empleo de Tecnología para ser

mas eficientes los procesos de manufactura

Aun se requiere desarrollar empresas para

fabricar Herramentales de gran tamaño.

64


P PC I


P PC I

Conclusiones – Vocaciones Productivas por Región

NORESTE – 24 Empresas- Es la región con mayor oferta de ca-

pacidades productivas ofertando 12 de

las 15 identificadas en México

Los Tipos de Herramentales que mas

se fabrican actualmente son:

- Troqueles para Estampado

- Moldes de Inyección de Plástico

- 22% del total de las empresas en-

cuestadas son del Noreste

- 2 empresas son de capital extranjero

y 22 empresas mexicanas

- 8 de las 24 empresas tienen mas de 50

empleados

- Solo 10 empresas cuentan con Certifi-

cación de Calidad (42%) y 2 en proceso

- Cuentan con 89 personas en el área

de Diseño – 29% del total nacional. (2º

Lugar)

- Cuentan con 105 programadores de

CNC – 26% del total nacional. (2º Lugar)

66


P PC I


BAJIO – 45 Empresas- La oferta de capacidades productivas

es de 10 de las 15 identificadas en México

Los Tipos de Herramentales que mas se

fabrican actualmente son:



- Dispositivos y Fixtures

- 41% del total de las empresas encuesta-

das son del Bajío

- 7 empresas son de capital extranjero o

mixto, 38 empresas mexicanas

- Solamente 7 empresas de más de 50

empleados, 38 empresas con menos de

40 empleados.

- 24 empresas tienen Certificación de

Calidad (53%) y 3 empresas se encuen-

tran en el proceso de Certificación. Es la

zona con mas empresas certificadas.

- Cuentan con 97 personas en el área de

Diseño – 32% del total nacional. (1º Lu-

gar)

- Cuentan con 153 programadores de

CNC – 38% del total nacional. (1º Lugar)

67


P PC I


CENTRO – 26 Empresas- La oferta de capacidades productivas es

de 10 de las 15 identificadas en México







das son del Centro

- Solo 2 empresas son de capital extranje-

ro o mixto, 24 empresas mexicanas

- Solamente 3 empresas de más de 50 em-

pleados, 26 empresas con menos de 40

empleados.

- 7 empresas cuentan con Certificación de

Calidad (27%) y 2 empresas se encuen-

tran en proceso.


Diseño – 21% del total nacional. (3º Lugar)

- Cuentan con 80 programadores de CNC –

20% del total nacional. (3º Lugar)

68


P PC I


OCCIDENTE – 15 Empresas- La oferta de capacidades productivas

es de 8 de las 15 identificadas en México






das son del Occidente

- Solo 1 empresa es de capital mixto (na-

cional y extranjero), 14 empresas de MX

- Solamente 2 empresas de más de 50

empleados, 14 empresas con menos de

40 empleados.

- 2 empresas cuentan con Certificación

de Calidad (13%) y 2 empresas se en-

cuentran en proceso. Es la zona con


Diseño – 18% del total nacional. (4º Lu-

gar)

- Cuentan con 62 programadores de CNC –

16% del total nacional. (4º Lugar)

69


P PC I

Conclusiones – Personal por Departamento – Región

70


P PC I

Conclusiones – ¿Que se hace bien?

Existe personal con talento.

Algunos fabricantes cuentan con equi-

pos de alta tecnología.

Tienen conocimiento en la fabricación

de Moldes de Inyección de Plástico y Tro-

queles o Estampados Metálicos.

Algunas empresas invierten en la capacitación

de sus empleados.

La mayoría de los fabricantes están de

acuerdo en que se haya creado una aso-

ciación como la AMMMT.

Algunas empresas desean adquirir Equi-

po y Maquinaria nueva.

Algunos fabricantes trabajan de la mano

con sus clientes.

71


P PC I

Conclusiones – ¿Que no se hace bien?

Falta atención y servicio al cliente

Los tiempos para cotizar herramentales

son muy largos

Poca comunicación entre compradores

y fabricantes

Hay muy pocos fabricantes que cuentan

con paginas web

Pocas empresas tienen presentaciones

de su empresa para compartir con clientes

Algunas empresas no se actualizan con

equipos y maquinaria. Maquinas anti-

guas

Los fabricantes desconocen cual es

el beneficio de tener certificado ISO

9001:2015

No se cuenta con un sistema de co-

tización robusto y consistente

No existe una comunicación eficiente

entre los fabricantes de herramentales

Compartir experiencias

Desarrollar proveedores en México (Ace-

ro, Herramientas, Indirectos)

72


P PC I

Conclusiones Frente a esta realidad, nos damos cuen-ta que en México existen empresas que tienen capacidades de manufactura y equipos necesarios para atender el mer-cado de moldes de Inyección de Plásti-co y Troqueles para estampado de partes metálicas, sin embargo, se requiere de apoyos para continuar con la capacitación en diferentes niveles, compra de maqui-naria y equipos, así como de instrumentos financieros en condiciones preferentes. Esto permitiría atender de manera integral las necesidades de varios fabricantes.

El tema de la capacitación y retención de talento es muy importante dentro del sec-tor. Se recomienda analizar la creación de una institución que desarrolle personal calificado para cubrir las diferentes fun-ciones y posiciones dentro del sector.

Definitivamente, el tema de Vinculación entre los fabricantes y las empresas que demandan Herramentales es clave para el Desarrollo de la Industria en los siguientes meses. Es muy importante las iniciativas que están trabajando en la AMMMT para que esto suceda.

73


P PC I

Conclusiones Se requiere enfocar en el Desarrollo de Proveedores Mexicanos para sustituir la importación de los diferentes insumos que demanda la industria de Fabricación de Herramentales, empezando desde los aceros grado Herramienta. En el Norte del país, FRISA esta haciendo un esfuerzo para darse a conocer, sin embargo, aun existe mucho trabajo por hacer en los siguientes meses.

En la medida que se logren asignar mayores niveles de compra de insumos a provee-dores nacionales, como resultado de un mayor nivel de maduración de las em-presas, se lograran mayores derramas económicas y esto nos llevara a tener proveedores con precios mas competiti-vos.

Para finalizar, en la medida que los fabri-cantes trabajen de una manera ordenada, organizada y en conjunto, el sector crecerá y ofrecerá a sus clientes, entre otros temas, precios mas competitivos, tiempos de en-trega mas rápidos, mejor servicio y la industria de herramentales estará preparada no solo para entregar en México, sino para ofrecer sus capacidades a todo el Mundo.

74


P PC I


P PC I

Anexo I – Sistema de auditoría


P PC I

Anexo II – Directorio de Empresas Auditadas

Encuesta aplicada a las 110 empresas fabricantes de Herramentales en México

Empresa Direccion Ciudad Estado C.P.

PROCESOS TECNICOS EN MECANIZADO, S.A. DE C.V. Jose Ma. Pino Suarez No. 3003 Col. Bella Vista Monterrey Nuevo Leon 64410

FALCCOS DE MEXICO, S.A. DE C.V. Estados Unidos No. 117 Fracc. Industrial Unidad Nacional II Santa Catarina Nuevo Leon 66367

FRISA FORJADOS, S.A. DE C.V. Valen�n G. Rivero No. 127 Col. Los Treviño Santa Catarina Nuevo Leon 66150

INGENIERIA TROQUELES Y HERRAMIENTAS, S.A. Juven�no Rosas No. 2308 Fracc. España Monterrey Nuevo Leon 64810

APLICACIONES EN MANUFACTURA Y TECNOLOGIA, S.A. de C.V. Francisco Murguia Nte. 1917 Col. Venus�ano Carranza Monterrey Nuevo Leon 64560

ALTA TECNOLOGIA EN MECANIZADO, S.A. DE C.V. Dr. Mora Ote. No. 225 Col. Del Norte Monterrey Nuevo Leon 64500

TECNOLOGÍA Y DISEÑO TDM, S.A. PI DE C.V. Alemania No. 306 Int. 2 Privada Industrial El Sabinal Apodaca Nuevo Leon 66645

MODELOS INDUSTRIALES DEL NORTE, S.A. DE C.V. Blvd. Francisco I. Madero No. 2480 Col. Unidad Habitacional Francisco I. Madero Sal�llo Coahuila 25060

DIES AND STAMPING, S.A. DE C.V. Blvd. Francisco I. Madero No. 2480-1 Col. Unidad Habitacional Francisco I. Madero Sal�llo Coahuila 25120

QUIMMCO CENTRO TECNOLOGICO, S.A. DE C.V. Blvd. Vito Alessio Robles No. 4383 Fracc. Industrial Valle de Sal�llo Sal�llo Coahuila 25100

MAQUINADOS DE SALTILLO, S.A. DE C.V Calle 5ta. No. 632 Col. Nazario Or�z Garza Sal�llo Coahuila 25100

DITEMSA, S.A. DE C.V. Blvd. Luis Echeverria No. 1280 Sal�llo Coahuila 25240

HECTOR HUGO SERRATO GONZALEZ Victoriano Cepeda No. 700 Col. Occidental Frontera Coahuila 25640

IAMDMEX, S.A. DE C.V. Dr. Pedro Noriega No.1725 Col. Terminal Monterrey Nuevo Leon 64580

ARIAS STAMPI, S.A. DE C.V. Industria Tex�l No. 15 San Antonio de la Galera Huimilpan Queretaro 76974

OMEGA TOOL CANADA DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. Carretera Estatal 431 km. 5.75 Lote 101 Parque Industrial PYME Huimilpan Queretaro 76971

INTEGRITY TOOL AND MOLD DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. Privada del Conde No. 4 Parque Industrial El Marques El Marques Queretaro 76246

SIMAQ, S.A. DE C.V. Colinas de Oaxaca No. 308 Col. Colinas de San Pablo Queretaro Queretaro 76148

MOLDES RUSA, S.A. DE C.V. Av. 5 de Febrero No. 1335-5 Col. Industrial Felipe Carrillo Puerto Queretaro Queretaro 76138

ALEJANDRO KAPLUN PEREZ Av. Felipe Carrillo Puerto No. 345 Zona Industrial Benito Juarez Queretaro Queretaro 76130

TROQUELADOS INTERNACIONALES AMERICANOS, S.A. DE CV. Av. Ayuntamiento No. 26 - 23-A Col. Villas Tabachines San Juan del Rio Queretaro 76807

GECO DE MEXICO, S.A . DE C.V. Singer No.1 Fracc. Industrial El Pueblito Villa Corregidora Queretaro 76900

MAQUINDELL, S.A. DE C.V. Cerro del Chiquihuite No. 22-A Col. San Pablo Queretaro Queretaro 76130

MOLDES PARA FUNDICION A PRESION E INYECCION, S.A. DE C.V Tecnicos No. 302 Distrito Industrial Oriente Apaseo El Grande Guanajuato 38180

MOLDES MENDOZA, SAPI DE C.V. Av. Aviacion No. 5051 Bodega No. 30-A Zapopan Jalisco 45019

MECANO MENDOZA, SAPI DE C.V. Av. Aviacion No. 5051 Bodega No. 14 Col. San Juan de Ocotan Zapopan Jalisco 45019

HERRAMENTALES CON-MAQ, S. DE R.L. DE C.V. Novena Oriente No. 34 Col. Jardines de Nuevo Mexico Zapopan Jalisco 45200

TROQUELES Y ELECTROEROSIONADOS, S.A. DE C.V. Prol. Pino Suarez No. 995 El Vigia Zapopan Jalisco 45140

GONTEJ MANUFACTURING, S. DE R.L. DE C.V Av. Moctezuma No. 4546 Int. K-1 Col. Jardines del Sol Zapopan Jalisco 45050

ELIAS COLLAZO MARTINEZ Gabino Barreda No. 4503 Col. Loma Bonita Ejidal Zapopan Jalisco 45085

OTAKARA PLASTICOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V Jeronimo Treviño No. 3835 Col. Lopez Por�llo Guadalajara Jalisco 44980

COPAMAIN DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. Calle Teodomiro Manzano No. 3281 Col. Lomas de Polanco Guadalajara Jalisco 44960


P PC I

Anexo III – Matriz de Resultados

Encuesta aplicada a las 110 empresas fabricantes de Herra-mentales en México

Mo

lde

s d

e In

ye

cc

ion

de

Pla

sti

co

Da

do

s d

e E

xtr

us

ion

de

Pla

sti

co

Mo

lde

s d

e S

op

lad

o

Mo

lde

s d

e In

ye

cc

ion

de

Alu

min

io

y/o

Za

ma

k

Tro

qu

ele

s y

/o D

ad

os

de

Es

tam

pa

do

Mo

de

los

de

Fu

nd

icio

n y

/o D

ad

os

de

Co

razo

n

Dis

po

sit

ivo

s o

Fix

ture

s

Da

do

s d

e F

orj

a

Mo

lde

s p

ara

Te

rmo

form

ad

o

Mo

lde

s d

e F

oa

m

Mo

lde

s d

e In

ye

cc

ion

de

Hu

le

Po

rta

mo

lde

s y

/o P

ort

atr

oq

ue

les

Ac

ero

pa

ra M

old

es

He

rra

mie

nta

s p

ara

fo

rma

do

de

tub

o

He

rra

mie

nta

s o

He

rra

me

nta

les

div

ers

os

Fa

bri

ca

cio

n d

e In

se

rto

s o

refa

cc

ion

es

pa

ra m

old

es

de

Iny

ec

cio

n y

tro

qu

ele

s

Tro

qu

ela

do

de

Pie

za

s

Iny

ec

cio

n d

e P

ieza

s d

e P

las

tic

o

Iny

ec

cio

n d

e p

ieza

s d

e a

lum

inio

y/o

za

ma

k

X

X X X

X

X X X

X

X X

X

X X X X

X

X X

X X X X X X

X X X X

X X X

X X

X

X


P PC I

situación actual en el sector de - gob

Documents