sistema nacional de plataformas logisticas (mexico)
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Estudio desarrollado con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo para la identificación y vocacionamiento de un Sistema Nacional de Plataformas Logisticas para Mexico.TRANSCRIPT
Desarrollo del Sistema Nacional de Plataformas Logísticas de México Reinaldo Fioravanti División de Transporte 8 de Mayo de 2013
2 Mexico- Sistema Nacional de Plataformas Logisticas
http://www.iadb.org Las presentaciones y los documentos de discusión del Banco Interamericano de Desarrollo son documentos preparados tanto por el personal de Banco como por personas fuera del Banco para que sean utilizados como materiales de apoyo para eventos y son a menudo elaborados bajo un calendario de publicación acelerado sin revisión editorial formal. La información y las opiniones presentadas en estas publicaciones son responsabilidad de los autores, y no poseen respaldo alguno por parte del Banco Interamericano de Desarrollo, su Directorio Ejecutivo, o los países que representan. Esta presentación puede ser reproducida libremente.
3 Mexico- Sistema Nacional de Plataformas Logisticas
Agenda
La visión y la experiencia del BID en Logística
Indicadores de Logística en México
Plataformas Logísticas
El Estudio para el Sistema Nacional de Plataformas Logísticas (SNPL)
El modelo de Gestión del SNPL
4 Mexico- Sistema Nacional de Plataformas Logisticas
La visión y la experiencia del BID en Logística
5 Mexico- Sistema Nacional de Plataformas Logisticas
La experiencia del Banco indica que los países exitosos en Logística tienen una visión integral en el desarrollo de una agenda nacional
• De uso genérico y no dedicada exclusivamente a la logística de cargas • Expansión de la red y su adecuado mantenimiento
Provisión de infraestructura
• Dedicado a la logística de cargas, predomina el rol privado en la operación, APP y regulaciones son de importancia • Diseño e implementación de regulaciones, establecer estándares de servicios
• Aplicada en puertos, ferrovías y carreteras
Regulaciones y estándares de
servicios
• Funciones en las que el Sector Público brinda servicios a los generadores de carga y operadores • Ej.: seguridad a la carga, control de aduana, facilitación comercial
Mejoras en servicios prestados
por el Estado
• Impulso a las plataformas logísticas y a los mercados competitivos de servicios • Ej.: asociaciones y co-operativas, innovación en los generadoras de carga,
empresarización de los transportistas, gestión logística de las PyMES , 3PLs
Apoyo al desarrollo del sector privado
• Apoyo a las entidades involucradas para sus funciones rectoras • Ej.: consejo logístico y empresario, sistemas de información y monitoreo,
planificación logística y capacidades institucionales
Organización y fortalecimiento
institucional
6 Mexico- Sistema Nacional de Plataformas Logisticas
7 Mexico- Sistema Nacional de Plataformas Logisticas
8 Mexico- Sistema Nacional de Plataformas Logisticas
9 Mexico- Sistema Nacional de Plataformas Logisticas
10 Mexico- Sistema Nacional de Plataformas Logisticas
11 Mexico- Sistema Nacional de Plataformas Logisticas
Indicadores de Logística en México
13 Mexico- Sistema Nacional de Plataformas Logisticas
4,11
4,09
3,95
3,86
3,84
3,63
3,2
3,1
3,09
3,05
2,8
2,77
2,77
2,75
2,75
2,68
2,51
Alemania
Singapur
Reino Unido
Estados…
Francia
España
Brasil
Argentina
Chile
México
Perú
Colombia
Ecuador
Paraguay
Uruguay
Venezuela
Bolivia
Logistic Performance Indicator 2010
6,06
5,2
5,06
5,06
5,03
5,02
4,7
4,29
4,04
4,01
3,76
3,74
3,72
3,64
3,59
3,53
3,04
Singapur
Alemania
Reino Unido
Chile
Estados…
Francia
España
Uruguay
Perú
México
Brasil
Ecuador
Colombia
Argentina
Bolivia
Paraguay
Venezuela
Facilitación de Comercio 2010
Fuente: World Bank (promedio de puntuación en aduanas,
infraestructura, envíos internacionales, calidad y competitividad de
la logística, tracking y tracing, puntualidad)
Fuente: World Bank Forum
4,11
4,09
3,95
3,86
3,84
3,63
3,2
3,1
3,09
3,05
2,8
2,77
2,77
2,75
2,75
2,68
2,51
Alemania
Singapur
Reino Unido
Estados…
Francia
España
Brasil
Argentina
Chile
México
Perú
Colombia
Ecuador
Paraguay
Uruguay
Venezuela
Bolivia
Logistic Performance Indicator 2010
6,06
5,2
5,06
5,06
5,03
5,02
4,7
4,29
4,04
4,01
3,76
3,74
3,72
3,64
3,59
3,53
3,04
Singapur
Alemania
Reino Unido
Chile
Estados…
Francia
España
Uruguay
Perú
México
Brasil
Ecuador
Colombia
Argentina
Bolivia
Paraguay
Venezuela
Facilitación de Comercio 2010
Fuente: World Bank (promedio de puntuación en aduanas,
infraestructura, envíos internacionales, calidad y competitividad de
la logística, tracking y tracing, puntualidad)
Fuente: World Bank Forum
Entender los indicadores de desempeño es clave para definir la estrategia
14 Mexico- Sistema Nacional de Plataformas Logisticas
Armstrong @ Associates U.S. Gains Carry, 2011 3PL Market Analysis and 2012 Predictions.
SISTEMA NACIONAL DE PLATAFORMAS LOGÍSTICAS DE MÉXICO
(SNPL-Mex)
Secretaría de Economía, Evaluación del Desempeño de las Cadenas de Suministro en México. Generación de Indicadores, 2008.
El costo logístico en México representa el 14.9% del Producto Interno Bruto
Mientras que en Estados Unidos y Canadá, nuestros principales socios comerciales, representa el 8.3% y 9.9% respectivamente.
En México el costo logístico como porcentaje de ventas, en promedio, es del 10.3%,
pero en las PyMES puede llegar al 30.7%.
Entender los indicadores de desempeño es clave para definir la estrategia
Costos Logísticos
15 Mexico- Sistema Nacional de Plataformas Logisticas
SISTEMA NACIONAL DE PLATAFORMAS LOGÍSTICAS DE MÉXICO
(SNPL-Mex)
El promedio de órdenes perfectas en las empresas en México es de 89.2%
En las mejores prácticas internacionales es de 96-99%
Nota: (1) Porcentaje de órdenes que cumplen en cantidad, tiempo y calidad con los requerimientos del cliente(2) Empresas comparables se ref iere a aquellas empresas de las cuales se tienen datos de más de un estudio (3) Los números de 2008 para 3PL son los otorgados por los participantes del estudio 2009 para ese año – en 2008 no participó este sector
Porcentaje de órdenes perfectas1 por sector(Promedio de las empresas que respondieron)
• Consumo y Comercio muestran una mejora, parte de la cual se explica por una mayor colaboración entre detallista y proveedores
• El sector Electrónico fue afectado por factores como el desabasto en componentes de Asia así como la crisis global, la cual generó la salida de algunos competidores creando así una sobredemanda
• El sector Farmacéutico aumenta su nivel de servicio ayudado por una formalización en procesos de S&OP
• La reducción en el sector automotriz se debe principalmente a una reducción en el número de empresas de autopartes en la encuesta 2011, las cuales han presentado niveles de servicio mayores que las armadoras
88.6%85.3%89.4%
86.0% 89.2%91.1%
+ 5.1 pp 98
8993
85
95
87 85
97
8690
80
9387
95
86
96
898485868890
3PL (3) ManufacturaPYMEsComercioAutomotrizFarma-céutico
ElectrónicoAlimentos, bebidas y consumo
2008 2009 2011
Empresas Comparables (2)
Total Participantes
2008 2009 2011
2008 20112009 Mejores prácticas internacionales
Estados Unidos y Europa2):
96- 99%
Secretaría de Economía, Evolución del desempeño de las Cadenas de Suministro en México, 2011
Entender los indicadores de desempeño es clave para definir la estrategia
Ordenes Perfectas
16 Mexico- Sistema Nacional de Plataformas Logisticas
SISTEMA NACIONAL DE PLATAFORMAS LOGÍSTICAS DE MÉXICO
(SNPL-Mex)
Secretaría de Economía, Evolución del desempeño de las Cadenas de Suministro en México, 2011
Los niveles de inventario de las empresas en México son de 36 días en materia prima y 35 días en producto terminado.
En las mejores prácticas internacionales estos niveles son de entre 2-15 días en materia prima y 1-20 en producto terminado
Los niveles de inventario muestran en promedio un aumento del 20% entre 2009 y 2011
63%
Inventario de Materia Prima
(Días)
Inventarios de Producto terminado
(Días)Mejores prácticas
intl’s.
5-10
2-4
2-15
Mejores prácticas
intl’s.
11-20
2-5
1-12
1-10
2-11
39
3229
49
35
58
+19%
3PL 13
Automotriz 19
Electrónico 30
PYMEs 38
Farma-céutico 39
Alimentos, bebidas y consumo
39
Manufactura 44
Comercio 55
Empresas Compara-
bles
Total Partici-pantes
43
28
39
27
36
48
+23%
7 3PL
Electrónico 30
Manufactura 32
PYMEs 33
Alimentos, bebidas y consumo
36
Automotriz 49
Farmacéutico 74
08 09 11
Empresas Compara-
bles
Total Partici-pantes
3-15
08 09 11 08 09 11 08 09 11
Entender los indicadores de desempeño es clave para definir la estrategia
Niveles de Inventario
17 Mexico- Sistema Nacional de Plataformas Logisticas
18 Mexico- Sistema Nacional de Plataformas Logisticas
19 Mexico- Sistema Nacional de Plataformas Logisticas
Apoyo para el desarrollo del Sistema Nacional de Plataformas Logísticas
20 Mexico- Sistema Nacional de Plataformas Logisticas
Objetivos del Estudio
1. Promover la competitividad de la infraestructura logística en México, en concordancia al Programa Nacional de Infraestructura (2007-2012)
2. Innovar en la competitividad de las cadenas de suministro en México, vinculadas tanto al mercado interno como al comercio exterior, según lineamientos de la Agenda de Competitividad en Logística (2008-2012)
3. Establecer un Ordenamiento Territorial Logístico Competitivo en México
4. Impulsar el desarrollo de la infraestructura y los servicios logísticos necesarios para facilitar las actividades industriales y comerciales tanto del mercado interno como del comercio exterior
21 Mexico- Sistema Nacional de Plataformas Logisticas
Plan general de actividades
1. Marco conceptual y
tipología de plataformas logísticas
2. Análisis comparativo de la
experiencia internacional en
plataformas logísticas
Apoyo al diseño de políticas públicas para el desarrollo del Sistema Nacional de Plataformas Logísticas (SNPL) y difusión de res ultados del estudio
Marco conceptual y análisis de la experiencia
internacional en plataformas logísticas
Diagnóstico prospectivo de la infraestructura de transporte y logística en
México
A1 A2
A6
Análisis de cadenas de suministro de segmentos competitivos de sectores
prioritarios en México
A3
Definición del Sistema Nacional de Plataformas
Logísticas en México
A4
1. Inventario y diagnóstico
prospectivo de plataformas logísticas en México
2. Inventario y diagnóstico
prospectivo del impacto
logístico de la
infraestructura de
transporte
3. Evaluación de la relación
logística - infraestructura
1. Revisión y análisis de
estudios previos sobre sectores prioritarios y sus
segmentos competitivos
2. Identificación de familias
logísticas clave para las
cadenas de suministro de los
sectores prioritarios, con énfasis en los segmentos
competitivos
3. Segmentación de familias
logísticas y selección de
agentes clave
4. Estimación de flujos
5. Estudios de caso de cadenas
de suministro en familias
logísticas identificadas en
segmentos competitivos de
sectores prioritarios
6. Auditoría de cadenas
logísticas
1. Identificación y jerarquización
de Nodos Logísticos
2. Definición de los Nodos
Logísticos Estratégicos
3. Integración de un Sistema
Nacional de Plataformas
Logísticas
Estrategia para el Sistema Nacional de
Plataformas Logísticas en México
A5
1. Análisis de Fortalezas,
Oportunidades, Debilidades y Amenazas del desarrollo de
proyectos de Plataformas
Logísticas (PL) para cada
Nodo Logístico Estratégico
(NLE)
2. Modelo de gestión del
Sistema Nacional de
Plataformas Logísticas
(SNPL)
3. Indicadores para la evaluación
y seguimiento de la
implantación del SNPL, y para
la evaluación de desempeño
de las PL
4. Bases para el diseño de
Propuesta de SNPL
pública para la promoción del
Sistema Nacional de
Plataformas Logísticas
(SNPL)
5. Propuesta del Plan de Acción
para la implementación del
modelo de gestión y de
promoción del Sistema
Nacional de Plataformas
Logísticas (SNPL)
22 Mexico- Sistema Nacional de Plataformas Logisticas
Las Plataformas Logísticas
23 Mexico- Sistema Nacional de Plataformas Logisticas
Plataformas Logísticas y los beneficios generados
En una significación amplia, una Plataforma Logística (PL) es un territorio equipado para desarrollar actividades logísticas (transporte, almacenaje, gestión de pedidos, etc).
Este equipamiento facilita al PL concentrar geográficamente las operaciones de los procesos logísticos y permite una gestión adecuada del flujo de carga.
Nodo sobre redes modales con infraestructura adecuada para transferencias intermodales, lo que permite una complementación adecuada entre modos técnicos de transporte, y de niveles jerárquicos en redes modales (troncal, alimentador)
Facilitan: i) la ruptura de tracción, es decir el cambio de unidad tractora de transporte modal, ii) la ruptura de la unidad de carga (consolidación o des consolidación)
24 Mexico- Sistema Nacional de Plataformas Logisticas
Plataformas Logísticas Inversiones y Beneficios
En España, la inversión directa media es de 1.22 millones de euros por hectárea (20 proyectos en Operación) (Plaza Logistica –ZGZ : 2.5 millones/hectarea)
En Italia la inversión media es de 1.31 millones de euros por hectárea
En Dinamarca, en el caso del Danmarks Transport Center en Vejle, la inversión directa fue de 1.5 millones de euros por hectárea
En la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) del Puerto de Barcelona la disminución del costo total de las operaciones logísticas para Empresas de Almacenaje de 12% y para las Empresas de Consolidación de Carga de 7%
La Plataforma Logística de Arequipa en el sur de Perú, estiman una reducción de 20% en los costos de transporte (por mayor ocupación de los vehículos de carga), y de un 50%, en los de almacenaje (por operaciones multiusuario)
25 Mexico- Sistema Nacional de Plataformas Logisticas
SISTEMA NACIONAL DE PLATAFORMAS LOGÍSTICAS DE MÉXICO
(SNPL-Mex) TIPOLOGÍA DE PLATAFORMAS LOGÍSTICAS (PLs)
Plataformas Logísticas de Distribución
(PLADIS)
Plataformas Logísticas de Apoyo en Frontera
(PLF)
Plataforma Logística de Apoyo en Clúster
(PLC)
Zonas de Actividades Logísticas Portuarias
(ZAL)
Centros Logísticos Alimentarios (CLA)
Agrocentros (Agrolog)
Centros de Carga Aérea
(CCA)
Puertos Secos
(PS)
Tipología de Plataformas Logísticas
29 Mexico- Sistema Nacional de Plataformas Logisticas
SISTEMA NACIONAL DE PLATAFORMAS LOGÍSTICAS DE MÉXICO
(SNPL-Mex)
Leyenda
PLADIS Metropolitana
PLADIS Regional
PLADIS Internacional
AGROLOG
PLC
PLF
ZAL
PS
CCA
CLA
TijuanaMexicali
Ensenada
S. Luis Río Colorado
Puerto PeñascoNogales
La Paz
Cabo San Lucas
Caborca
Hermosillo
Guaymas Ciudad Obregón
Navojoa
Chihuahua
Cuauhtémoc Delicias
Los Mochis
Culiacán
Mazatlan
Durango
Tepic
Puerto Vallarta
Colima
Manzanillo
Guadalajara
Ciudad de
México
Zacatecas
Aguascalientes
S. Luis Potosí
Ciudad Vallés
Ciudad VictoriaMatehuala
Monterrey
Nuevo Laredo
Monclova
Piedras Negras
Ciudad Acuña
Torreón
Tecate
Cd. Juárez
Saltillo
Reynosa
Matamoros
Tampico
Ocoltán
Uruapan
Lázaro Cárdenas
Acapulco
Chilpancingo
Oaxaca
Tehuacán
Salina Cruz
Juchitán
Acayucan
Veracruz
OrizabaS. Andrés Tuxtla
Cárdenas
Tuxtla Gutiérrez
Tapachula
Comitán de Domínguez
Ciudad del Carmen
Campeche
Mérida
Cancún
Playa del Carmen
ChetumalCuautlaCuernavaca
Puebla
Poza Rica
Tuxpan
S. Juandel Rio
Morelia
Toluca
QuerétaroIrapuato
GuanajuatoSilao
Pachuca
Villahermosa
XalapaTlaxcala
Altamira
Brownsville
Coatzacoalcos
Ojinaga
B. Hill
Ramos ArizpeSalinas Victoria
Progreso Tizmin
Valladolid
Macuspana
El Porvenir
Ciudad Hidalgo
Guerrero Negro
Loreto
San Felipe
Celaya
León
Los Altosde Jalisco
Papantla
Puerto Morelos
Cd Sahagún
Tula
El Estudio identifica 85 Nodos Logísticos Estratégicos para los que propone distintos tipos de Plataformas Logísticas
Como resultado El Grupo Consultor ha considerado un total de 85 plataformas como base para articular los flujos de carga en todo el país
30 Mexico- Sistema Nacional de Plataformas Logisticas
Los análisis se han estructurado a nivel nacional con una presentación mesoregional, entendiendo que los procesos logísticos no pueden ser comprendidos aisladamente
Las Mesoregiones de planeación forman una unidad nacional de interrelación
Noroeste Noreste
Centro-
Occidente
Centro
Sur-Sureste
Diagnóstico prospectivo
de la infraestructura de
transporte y logística en
México
31 Mexico- Sistema Nacional de Plataformas Logisticas
El análisis funcional del territorio integra aspectos críticos como los socioeconómicos, productivos, infraestructurales y de transporte… Análisis funcional
33 Mexico- Sistema Nacional de Plataformas Logisticas
…y permite identificar los principales polos generadores de necesidades logísticas y las relaciones existentes entre ellos
Ámbitos y relaciones funcionales
• Identificación de macro-ámbitos logísticos • Nivel geográfico superior. Relaciones dentro del macro-ámbito son más débiles
que las intra-ámbito
Macro-ámbitos logísticos
• Identificación de corredores logísticos estructurantes, consolidados, y con potencial de consolidación
Corredores logísticos
• Identificación de nodos de consumo, producción y distribución
• Identificación de las relaciones logísticas consolidadas
Nodos y relaciones logísticas
• Identificación ámbitos funcionales regionales; relaciones económicas y logísticas intra-ámbito consolidadas
• Identificación de las relaciones transfronterizas de comercio exterior
Ámbitos funcionales regionales y relaciones transfronterizas 1 2
3 4
EE.UU.
Belice
Guatemala
Honduras
El Salvador
Tijuana
Mexicali
Ensenada
S. Luis Río Colorado
Nogales
La Paz
Cabo San Lucas
Hermosillo
Guaymas
Cd. Obregón
Navojoa
ChihuahuaCuauhtémoc
Culiacán
Guasave
Mazatlán
Durango
Tepic
Puerto Vallarta
Colima
Guadalajara
Cd de
México
Zacatecas
Aguascalientes
S. Luis Potosí
Ciudad Vallés
Ciudad Victoria
Monterrey
Nuevo LaredoMonclova
Piedras Negras
Ciudad Acuña
Torreón
Cd. Juárez
Saltillo
Reynosa
Matamoros
Tampico
Uruapan
Zamora
Lázaro Cárdenas
Acapulco
ChilpancingoOaxaca
TehuacánTuxtepec
Salina Cruz
Veracruz
S. Andrés Tuxtla
Tuxtla Gutiérrez
Tapachula
Campeche
Mérida
Cancún
Playa del Carmen
Chetumal
CuernavacaPuebla
Poza Rica
Tuxpam
Morelia
Toluca
Querétaro
Guanajuato
Silao
XalapaTlaxcala
Altamira
Los Ángeles
HoustonSan Antonio
Tucson
Phoenix
Corpus Christi
Coatzacoalcos
Ahome
Ojinaga
Progreso
Minatitlán
Ocosingo
Gómez Palacio
El Porvenir
Celaya
León
Fresnillo
Irapuato
Salamanca
San Juan del Río
Pachuca
Cd del Carmen
Huimanguillo
Papantla
Reforma
San Cristóbal de las Casas
Villahermosa
Córdoba
Topolobampo
Manzanillo
Ciudad Hidalgo
El Ceibo
Arrriaga
LEYENDA
Ciudades principales
Nodos logísticos secundarios
Nodos logísticos principales
Relaciones logísticas consolidadas
EE.UU.
Belice
Guatemala
Honduras
El Salvador
LEYENDA
Macroámbitos funcionales
Ciudades principales
Nodos logísticos secundarios
Nodos logísticos principales
Relaciones logísticas consolidadas
Tijuana
Mexicali
Ensenada
S. Luis Río Colorado
Nogales
La Paz
Cabo San Lucas
Hermosillo
Guaymas
Cd. Obregón
Navojoa
ChihuahuaCuauhtémoc
Culiacán
Guasave
Mazatlán
Durango
Tepic
Puerto Vallarta
Colima
Guadalajara
Cd de
México
Zacatecas
Aguascalientes
S. Luis Potosí
Ciudad Vallés
Ciudad Victoria
Monterrey
Nuevo LaredoMonclova
Piedras Negras
Ciudad Acuña
Torreón
Cd. Juárez
Saltillo
Reynosa
Matamoros
Tampico
Uruapan
Zamora
Lázaro Cárdenas
Acapulco
ChilpancingoOaxaca
TehuacánTuxtepec
Salina Cruz
Veracruz
S. Andrés Tuxtla
Tuxtla Gutiérrez
Tapachula
Campeche
Mérida
Cancún
Playa del Carmen
Chetumal
CuernavacaPuebla
Poza Rica
Tuxpam
Morelia
Toluca
Querétaro
Guanajuato
Silao
XalapaTlaxcala
Altamira
Los Ángeles
HoustonSan Antonio
Tucson
Phoenix
Corpus Christi
Coatzacoalcos
Ahome
Ojinaga
Progreso
Minatitlán
Ocosingo
Gómez Palacio
El Porvenir
Celaya
León
Fresnillo
Irapuato
Salamanca
San Juan del Río
Pachuca
Cd del Carmen
Huimanguillo
Papantla
Reforma
San Cristóbal de las Casas
Villahermosa
Córdoba
Topolobampo
Manzanillo
Ciudad Hidalgo
El Ceibo
Arrriaga
Tuxpan
Tampico
Veracruz
Coatzacoalcos
TuxtepecMinatitlán
Salina Cruz
Oaxaca
Villahermosa
Juchitán
Tuxtla
Gutiérrez
Campeche
Cd. del
Carmen
Tapachula
S. Cristóbal de las Casas
Progreso
Mérida
Chetumal
Chilapa
Tixtla
Acapulco
A Lázaro Cárdenas
Chilpancingo
Xalapa
Cancún
Playa del
Carmen
Othón P.
Blanco
Ocosingo
Comalcalco
Huimanguillo
Poza Rica Papantla
Córdoba
S. Andrés
Tuxtla
Ciudad Madero
Reforma
Ciudad Hidalgo
Centro
Tlacolula
Arriaga
Acayucan
El CeiboZihuatanejo
Puerto EscondidoBahías de Huatulco
A Xochitepec
Puerto Morelos
Izúcar de
Matamoros
Tehuacán
Atlixco
Orizaba
Puebla
A Monterrey/Saltillo
A Valle
de
México
EE.UU.
Belice
Guatemala
Honduras
El Salvador
Eje estructurante nacional consolidado
Eje estructurante nacional a consolidar
LEYENDA
Ciudades principales
Nodos logísticos secundarios
Nodos logísticos principales
Relaciones logísticas
Corredores logísticos consolidados primer niv el
Corredores logísticos consolidados segundo niv el
Corredores logísticos en proceso de consolidación
Corredores logísticos a consolidar
TijuanaMexicali
Ensenada
S. Luis Río Colorado
Nogales
La Paz
Cabo San Lucas
Hermosillo
Guaymas
Cd. Obregón
Navojoa
ChihuahuaCuauhtémoc
Culiacán
Guasave
Mazatlán
Durango
Tepic
Puerto Vallarta
Colima
Guadalaj ara
Cd de México
Zacatecas
Aguascalientes
S. Luis Potosí
Ciudad Vallés
Ciudad Victoria
Monterrey
Nuevo LaredoMonclova
Piedras Negras
Ciudad Acuña
Torreón
Cd. Juárez
Saltillo
Reynosa
Matamoros
Tampico
Uruapan
Zamora
Lázaro Cárdenas
Acapulco
ChilpancingoOaxaca
TehuacánTuxtepec
Salina Cruz
Veracruz
S. Andrés Tuxtla
Tuxtla Gutiérrez
Tapachula
Campeche
Mérida
Cancún
Playa del Carmen
Chetumal
CuernavacaPuebla
Poza Rica
Tuxpam
Morelia
Toluca
Querétaro
Guanajuato
Silao
XalapaTlaxcala
Altamira
Los Ángeles
HoustonSan Antonio
Tucson
Phoenix
Corpus Christi
Coatzacoalcos
Ahome
Ojinaga
Progreso
Minatitlán
Ocosingo
Gómez Palacio
El Porvenir
Celaya
León
Fresnillo
Irapuato
Salamanca
San Juan del Río
Pachuca
Cd del Carmen
Huimanguillo
Papantla
Reforma
San Cristóbal de las Casas
Villahermosa
Córdoba
Topolobampo
Manzanillo
Ciudad Hidalgo
El Ceibo
Arrriaga
35 Mexico- Sistema Nacional de Plataformas Logisticas
Previo al diseño del Sistema Nacional de Plataformas se realizan
100 estudios de caso con miras a identificar las principales cadenas productivas del país
con necesidades logísticas y de transporte que puedan atenderse desde plataformas logísticas multipropósito y multi-cliente
Análisis de Cadenas Logísticas- selección de casos se ha realizado a partir de diversos estudios que analizan los sistemas productivos y de distribución en México
Documentos de referencia
36 Mexico- Sistema Nacional de Plataformas Logisticas
Análisis de cadenas logísticas
DESTINO ORIGEN
Estadística Nacional Estadística Mesoregional
Estadística Nacional
VENTAS SUMINISTRO PRODUCCIÓN DISTRIBUCIÓN
Importaciones 2010
Circuitos electrónicos integrados (51%) Cables (18%)
Circuitos impresos(10 %)
265,975 M MXN$ (7%)
Exportaciones 2010
TV, monitores pantalla plana(26%) Teléfonos celulares(14%)
Partes para teléfonos celulares (6%)
629,428 M MXN$ (17.0%)
17.5% CHINA
12% MALASIA
9.5% COREA SUR
8.5% TAIWAN
COSTA RICA
JAPÓN
7.5%
7%
FILIPINAS 4.5%
OTROS 10%
EE.UU. 23.5%
Consumo doméstico
Fabricación de PC, impresoras, USB
San Juan del Río, QT
AM Guadalajara, JC
69%
20%
Fabricación de Celulares, eq. transmisión y recepción
13,995 M MXN$
380 M MXN$
Fabricación de TV, monitores, eq. Audio y video
2,950 M MXN$
Producción Industrial otras mesoregiones
CANADÁ 7.5%
EE.UU. 80.0%
COLOMBIA 2.0%
PAÍSES BAJOS 2.0%
CHILE 1.0%
OTROS 7.5%
Aguascalientes, As
Fabricación de componentes electrónicos
El Marques, QT
Querétaro, QT
Fabricación de componentes plásticos
Puerto
Manzanillo, CM
2.5%
Aduanas
Otras MR CO
0.5%
Aduanas
Otras
84%
Aeropuerto
Guadalajara, TS
13%
14,320 M MXN$
8,260 M MXN$
52.5%
10%
30%
22.5%
9%
35%
Centros de transferencia fronterizos en
EE.UU
Centros de transferencia fronterizos en
EE.UU
Aeropuerto
Guadalajara, JC
13.5%
Puerto
Manzanillo, CM
0.5%
Aduanas
Otras
76%
Centros de transferencia fronterizos en
EE.UU
AM Guadalajara, JC
AM Guadalajara, JC
San Luís Potosí, SP San Juan del Río, QT
AM Guadalajara, JC
96%
4%
AM Guadalajara, JC 95%
5% Jesús M., AS
Centros de Distribución
Ex: Análisis de Cadenas Logísticas: Productos electrónicos
40 Mexico- Sistema Nacional de Plataformas Logisticas
El objetivo de la MR debería consistir en mejorar la atención a la carga de distribución urbana, metropolitana y regional, fomentar la industrialización de productos claves a nivel nacional, dar apoyo a la consolidación de los clúster industriales y ampliar el hinterland de los puertos que sirven a la región
Resultado Análisis Funcional + Cadenas Centro Occidente: La intensa actividad industrial y agrícola, resulta en oportunidades claras para la generación de nueva infraestructura logística…
Mejorar las condiciones de distribución de mercancías en nodos urbanos de primer y segundo orden y de aquellos considerados por la UNESCO de la MR
Establecer elementos de soporte por tal de optimizar la distribución regional de mercancías
Promover el aumento del estándar de calidad y la industrialización de los rubros agrícolas estratégicos de Jalisco y Michoacán (Agave y Aguacate)
Remplazar la Central de Abastos de Guadalajara por una infraestructura más adecuada a las necesidades de acopio y distribución de víveres
Potencial de consolidación del
rubro agrícola
Sustitución del patrón de abasto
Optimización de la distribución urbana
/metropolitana
Fomento de esquemas de distribución regionales
Conclusiones
Estrategias
41 Mexico- Sistema Nacional de Plataformas Logisticas
con vocaciones particulares que dan respuesta concreta a diferentes necesidades logísticas e industriales
Potenciar los clúster productivos establecidos en Guadalajara, León y Querétaro a través de infraestructuras de soporte y servicios adaptados a las necesidades individualizadas de los sectores industriales especializados
Diseñar una oferta de servicios logísticos destinada a atender las demandas de suministros del sector turístico de Puerto Vallarta
Ampliar la disponibilidad de espacios en los puertos Lázaro Cárdenas y Manzanillo para el desarrollo de actividades logísticas de valor agregado
Expandir el hinterland de los puertos que sirven a la MR, con la implantación de infraestructuras de soporte que aproxime su radio de acción hasta los principales centros de consumo y producción
Desarrollar infraestructura logística en los aeropuertos de Guadalajara y Querétaro para el aprovechamiento de la bodega disponible en los vuelos regulares creando a su vez sinergias con otras infraestructuras logísticas de la MR
Mejoras en los patrones de
suministro turístico Apoyo al rol de Guadalajara y
Querétaro en el rubro aéreo
Reforzamiento de los hinterlands portuarios
Disponibilización de espacios en entorno
portuario
Clúster aeroespacial
Clúster high-tech
Clúster automotriz
Estrategias
42 Mexico- Sistema Nacional de Plataformas Logisticas
SISTEMA NACIONAL DE PLATAFORMAS LOGÍSTICAS DE MÉXICO
(SNPL-Mex)
Leyenda
PLADIS Metropolitana
PLADIS Regional
PLADIS Internacional
AGROLOG
PLC
PLF
ZAL
PS
CCA
CLA
TijuanaMexicali
Ensenada
S. Luis Río Colorado
Puerto PeñascoNogales
La Paz
Cabo San Lucas
Caborca
Hermosillo
Guaymas Ciudad Obregón
Navojoa
Chihuahua
Cuauhtémoc Delicias
Los Mochis
Culiacán
Mazatlan
Durango
Tepic
Puerto Vallarta
Colima
Manzanillo
Guadalajara
Ciudad de
México
Zacatecas
Aguascalientes
S. Luis Potosí
Ciudad Vallés
Ciudad VictoriaMatehuala
Monterrey
Nuevo Laredo
Monclova
Piedras Negras
Ciudad Acuña
Torreón
Tecate
Cd. Juárez
Saltillo
Reynosa
Matamoros
Tampico
Ocoltán
Uruapan
Lázaro Cárdenas
Acapulco
Chilpancingo
Oaxaca
Tehuacán
Salina Cruz
Juchitán
Acayucan
Veracruz
OrizabaS. Andrés Tuxtla
Cárdenas
Tuxtla Gutiérrez
Tapachula
Comitán de Domínguez
Ciudad del Carmen
Campeche
Mérida
Cancún
Playa del Carmen
ChetumalCuautlaCuernavaca
Puebla
Poza Rica
Tuxpan
S. Juandel Rio
Morelia
Toluca
QuerétaroIrapuato
GuanajuatoSilao
Pachuca
Villahermosa
XalapaTlaxcala
Altamira
Brownsville
Coatzacoalcos
Ojinaga
B. Hill
Ramos ArizpeSalinas Victoria
Progreso Tizmin
Valladolid
Macuspana
El Porvenir
Ciudad Hidalgo
Guerrero Negro
Loreto
San Felipe
Celaya
León
Los Altosde Jalisco
Papantla
Puerto Morelos
Cd Sahagún
Tula
El Estudio identifica 85 Nodos Logísticos Estratégicos para los que propone distintos tipos de Plataformas Logísticas
El Grupo Consultor ha considerado un total de 85 plataformas como base para articular los flujos de carga en todo el país
43 Mexico- Sistema Nacional de Plataformas Logisticas
El Grupo Consultor ha considerado un total de 85 plataformas como base para articular los flujos de carga en todo el país
• En total, se han propuesto 85 plataformas de diversas tipologías en todo el país, las cuales contemplan infraestructuras de apoyo a nodos de comercio exterior, al suministro del sector productivo, a la distribución interna, etc.
Nombre de la plataforma Acrónimo Núm. PLs Plataforma logística de distribución urbana, metropolitana y consolidación
PLADIS metropolitana 21
Plataforma logística de distribución urbana, metropolitana, regional y consolidación
PLADIS regional 9
Plataforma logística de distribución urbana, metropolitana, regional, internacional y consolidación
PLADIS internacional 3
Agrocentro logístico AGROLOG 7 Plataforma logística de apoyo en frontera PLF 7 Plataforma logística de clúster (automotriz, textil y artesanías, aeroespacial, maquila, High Tech, turístico)
PLC 13
Zona de actividades logísticas portuaria ZAL 8 Puerto seco PS 7 Centro de carga aérea CCA 7 Centro logístico alimentario CLA 3
44 Mexico- Sistema Nacional de Plataformas Logisticas
El Grupo Consultor ha considerado un total de 85 plataformas como base para articular los flujos de carga en todo el país
Plataformas propuestas indican las Vocaciones
Todavía, la instalación no es exclusiva para esas empresas (otros agentes pueden instalarse si la oferta de servicios es adecuada a su operación)
Es esencial el análisis de factibilidad de cada una de las plataformas
– Dinámica del mercado
– Ubicación
– Tamaño
– Disponibilidad de recursos
45 Mexico- Sistema Nacional de Plataformas Logisticas
La implementación: El modelo de Gestión del SNPL
46 Mexico- Sistema Nacional de Plataformas Logisticas
Diseño Organizacional y Jurídico de la Entidad Gestora del SNPL Mex
Programa de acciones para el establecimiento institucional y la puesta en operación de La Entidad Gestora Del SNPL-Mex
Plan de Trabajo de la Entidad Gestora
Pasos Siguientes: La conformacion de la Entidad Gestora
47 Mexico- Sistema Nacional de Plataformas Logisticas
Experiencia Internacional
España (CIMALSA, PLAZA LOGISTICA)
Francia (Comission d´Amenagement Logistique de l´Ile de France)
Colombia (experiencia actual de Bogotá y del Departamento de Cundinamarca)
Japón (Promoción de la red de Plataformas Logísticas)
Corea del Sur (organismo que diseña y aplica el Plan Nacional de Logística, y el programa de Plataformas Logísticas)
Taiwán (promoción y gestión de Centros Logísticos de Carga Aérea en Taipei-Taoyuan, y en Kaohsiung)
China (explorar la experiencia donde el gobierno de Singapur y el gobierno de China son copropietarios de la plataforma logística de Suzhou cerca de Shanghai)
48 Mexico- Sistema Nacional de Plataformas Logisticas
Diferentes modelos de gestión pueden ser aplicados a las futuras infraestructuras logísticas, dependiendo de la coyuntura de cada sitio
Modelos de Gestión
• Hay eficiencia operacional pero se
producen pocas sinergias y no se
encuentran la totalidad servicios
complementarios. Esto redundara en
precios globales más elevados para el
usuario final y decisiones de instalación
regidas por el mercado.
• No hay control sobre los objetivos de
desarrollo, salvo influenciar el ritmo de
ocupación a través de incentivos fiscales
De
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100 % pública Joint-venture Concesión 100% privado
• El sector público, a través de una
empresa pública creada para los
efectos, construye, opera y
administra la plataforma
• El Estado asume la totalidad del
riesgo
• El sector público crea una empresa
mixta, en la que aporta terreno e
infraestructura
• El socio es un operador especializado
• sociedades se rijen por el derecho
público
• El sector público adquiere los terrenos
y suscribe un contrato PPP con el sector
privado
• El concesionario invierte según un
calendario predeterminado. Buena
parte del riesgo recae en el sector
privado
• Se busca maximizar los beneficios
socioeconómicos y de desarrollo
territorial en coherencia con la misión
del sector público
• Al participar como socio, el Estado
controla los objetivos de desarrollo y
las decisiones estratégicas del
proyecto
• El control de objetivos de desarrollo
está limitado a las disposiciones del
contrato de concesión y a los riesgos
que asume el Estado
• El sector público opera a través de
empresas contratadas para funciones
específicas
• La coordinación general reposa en la
empresa pública y se rige por las
normas respectivas
• La operación es conducida por el
socio privado, lo que asegura
buenas prácticas comerciales
• Pueden surgir limitaciones de ritmo
por el hecho de que el JV se rige por
derecho público
• La operación recae en el concesionario
y se espera eficiencia
• Los precios que se ofrecen a los clientes
son muy atractivos porque están
regulados en el contrato
• El sector público monitorea y genera
soluciones adaptadas al mercado del
proyecto
• El socio privado asume el monitoreo
del mercado, pero sufre las
limitaciones de reactividad derivadas
del hecho de regirse por derecho
público
• Este modelo permite una reactividad
relativamente elevada a los
requerimientos del mercado dado que el
concesionario vela por la amortización de
su inversión
• Reactividad muy elevada pero la
ausencia de respaldo determina que el
riesgo que está dispuesto a asumir el
sector privado es limitado y por ende la
gama de servicios
• El sector privado adquiere el terreno,
invierte, opera y administra
• El sector público podría generar algunos
incentivos fiscales para acelerar el proceso
de inversión
• El riesgo es 100% privado, éste toma
decisiones con independencia
49 Mexico- Sistema Nacional de Plataformas Logisticas
Escenarios para la Entidad Gestora
Un Instituto Federal para la Competitividad Logística
Un Fideicomiso Sectorizado, considerando a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y la Secretaría de Economía (SE), con la participación de la la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (SEDATU), y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), y eventualmente Secretarías de Desarrollo Económico de las entidades federativas (SEDECOs)
Establecimiento de Entidades Jurídicas de propósito especifico para cada Plataforma
Escenarios para la Entidad Gestora
50 Mexico- Sistema Nacional de Plataformas Logisticas
Integración del Programa de Plataformas Logísticas
– Selección de Proyectos Prioritarios de PLs:
• consolidación de PL existentes, y
• promoción de proyectos nuevos de PLs
– Estudios de Pre factibilidad de Proyectos Prioritarios
– Jerarquización de Proyectos
– Programación anual sobre un horizonte de 5 años
Estimación de recursos necesarios en participación pública y privada para la implantación del Programa de Plataformas Logísticas
Plan de Trabajo para la Unidad Gestora – Proyectos Prioritarios
51 Mexico- Sistema Nacional de Plataformas Logisticas
Integración de un Programa de Estudios de Apoyo a las Políticas de la Entidad Gestora del SNPL-Mex
– Estudios de Mercado Focalizado en Casos de empresas potencialmente instalables en proyectos nuevos específicos de PLs
– Estudios de background sobre cadenas de suministro seleccionadas vinculados al potencial mejor desempeño logístico
– Diseño de Indicadores para medir el desempeño de PLs
– Procedimiento para realizar un Benchmarking dentro del SNPL-Mex y transferir las mejores prácticas a proyectos específicos de PLs
Estimación de recursos públicos necesarios para el Programa de Estudios de Apoyo a las Políticas de la Entidad Gestora del SNPL-Mex
Plan de Trabajo para la Unidad Gestora - Politica
52 Mexico- Sistema Nacional de Plataformas Logisticas
Plan de Trabajo para la Unidad Gestora –Fondos territoriales
Proceso de Integración de un Fondo de Reservas Territoriales en Nodos Logísticos Estratégicos (NLE)
– Diseño del Fondo de Reservas Territoriales en Nodos Logísticos Estratégicos (NLE)
– Estrategias de corto plazo para integrar terrenos al Fondo de Reservas Territoriales en Nodos Logísticos Estratégicos (NLE) para los proyectos nuevos de PLs seleccionados como prioritarios
– Se considerarán entre otras categorías:
• terrenos de propiedad pública no enajenables,
• terrenos de propiedad privada aportables a sociedades inmobiliarias creadas ad-hoc para proyectos nuevos, así como
• proyectos de propiedad ejidal transformados a condominios también aportables a sociedades inmobiliarias creadas ad-hoc para proyectos nuevos, etc.)
53 Mexico- Sistema Nacional de Plataformas Logisticas
Conclusión: Próximos Pasos
Selección de plataformas prioritarias para estudios de factibilidad
Incorporación del SNPL en el Plan Nacional de Desarrollo
Diseño de la Entidad Gestora
Diálogo con el Sector Privado
54 Mexico- Sistema Nacional de Plataformas Logisticas
Reinaldo Fioravanti [email protected]
+1 202 623 3804 Twitter: @rdfioravanti