servicio técnico especializado para la evaluación de conectividad

0icfi.com/aviation |

20 Destinos Seleccionados

SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA LA EVALUACIÓN DE CONECTIVIDAD AÉREA EN MEXICO

16 de Diciembre de 2011

Preparado para:

Consejo de Promoción Turística México

1icfi.com/aviation | 1

Resumen Ejecutivo


Objetivo del Proyecto

RESUMEN EJECUTIVO

ICF SH&E realizó una consultoría de servicio técnico especializado para

la evaluación de conectividad aérea para 20 destinos en México

ICF SH&E sugiere que como seguimiento a los resultados se vaya con las

aerolíneas en un esfuerzo conjunto con todo las opciones de rutas

ICF SH&E sugiere que los resultados arrojados en el estudio sean

vistos como un esfuerzo conjunto y no esfuerzos individuales por

cada Estado, con el objeto de atraer la atención de las aerolíneas

con un enfoque homologado


ICF SH&E es la empresa de consultoría en aviación más grande y con mayor experiencia alrededor del mundo y con logros comprobados para nuestros clientes

Fundada en 1963, tenemos más de 45 años de experiencia

Sede en Nueva York con oficinas en Londres, Boston, y Washington

Profesionales reclutados de aerolíneas, aeropuertos, empresas financieras, agencias de gobierno e industria aeroespacial

Parte de ICF Internacional, compañía líder en consultoría con experiencia en desarrollo ambiental y transporte

Personal experto en el Mercado Aéreo Mexicano participando en este proyecto

• Ex-personal de Aeroméxico con al menos 10 años de experiencia

El líder de proyecto de este equipo, Sr. Jared Harckham con más de 25 años de experiencia en el sector aéreo

• Como Director de Planeación Comercial de Aeroméxico, el Sr. Harckham logro crecer al doble la red de rutas de AeroMexico de manera rentable

La coordinadora del equipo Bárbara Mejía, tiene 15 años de experiencia en el sector aéreo, principalmente en estrategia de red de rutas y experta en modelos de proyección de rutas

Los logros recientes de ICF SH&E en Promoción de Aeropuertos de nuestros clientes

Puerto Vallarta y

Los Cabos

Orange County-Los

Cabos

Volando a Los

Angeles Volando a Boston


El equipo de trabajo de ICF SH&E que desarrolla este proyecto ha participado en proyectos estratégicos en México dentro de diferentes sectores de la industria de la aviación

ICF SH&E condujo la evaluación de Aeromexico para identificar la situación actual y áreas de oportunidad

incluyendo aspectos comerciales, operacionales, financieros y técnicos para Banamex en su interés por

adquirir Aeromexico durante 2007. Banamex adquirió Aeromexico en el último trimestre de 2007

ICF SH&E apoyó al Grupo Posadas, uno de los grupos hoteleros más importantes de Latinoamérica, para

hacer el Due Diligence de Cintra durante el proceso de privatización de Aeromexico y de Mexicana. ICF

SH&E asesoró con una evaluación de rutas y con la negociación de contratos de trabajo de los tripulantes.

ICF SH&E asesoró a la DGAC en dos proyectos durante 2010. En el primer proyecto, ICF SH&E

realizó un proyecto de reestructura de la organización y análisis de sueldos. En el segundo proyecto,

ICF SH&E apoyo a la DGAC mediante asesoría para regresar a Categoría 1 de Seguridad Aérea en el

menor tiempo posible.

ICF SH&E trabaja actualmente y desde 2004 con este grupo privado de aeropuertos, GAP, en desarrollar

su estrategia de marketing para doce aeropuertos en la Costa Oeste de México, y enfocando la estrategia

a destinos y aerolíneas especificas. ICF SH&E ha desarrollado una variedad de proyecciones para doce

aeropuertos, así como proyecciones de ingreso y demanda.

ICF SH&E propuso una estrategia que fue adoptada – para mejorar la infraestructura en el principal

aeropuerto de Ciudad de México y al mismo tiempo desarrollar aeropuertos satélite entre 1-3 horas de la

ciudad. Desarrollamos una proyección de largo plazo de tráfico de pasajeros que podía ser mejor servido por

aeropuertos satelitales siempre y cuando tuvieran la infraestructura apropiada y el servicio aéreo

ICF SH&E trabaja actualmente con inversionistas de ASUR desarrollando proyecciones de largo plazo con

el fin de determinar la viabilidad de cada aeropuerto y las necesidades de infraestructura.


Etapas del Proyecto

RESUMEN EJECUTIVO

ICF SH&E ha analizado rutas aéreas con el fin de identificar oportunidades en

la conectividad aérea internacional y nacional en 20 destinos seleccionados

para la promoción de los destinos turísticos

ICF SH&E ha desarrollado el proyecto en varias etapas que incluyen:

Etapa I

• Recopilación de datos

Etapa II

• Organización, calibración y análisis de los datos por origen-destino por cada mercado

Etapa III

• Revisión de los servicios aéreos actuales en cada uno de los aeropuertos seleccionados

EtapaIV

• Identificación de los servicios apropiados y de las oportunidades de rutas y aerolíneas para los aeropuertos seleccionados

EtapaV

• Análisis de nuevos servicios aéreos por ruta

Etapa VI

• Desarrollo de un modelo para identificar incentivos para cada ruta identificada

Etapa VII

• Entrega de los productos de la consultoría para la parte 1 => 16 de Diciembre de 2011


Los 20 destinos para los cuales ICF SH&E desarrolló el análisis cualitativo y cuantitativo incluyen aeropuertos proporcionados por el Consejo de Promoción Turística

RESUMEN EJECUTIVO

No. Estado Aeropuerto Tipo de Aeropuerto1 Baja California Mexicali Internacional

2 Baja California Sur La Paz Internacional

3 Campeche Campeche Internacional

4 Chiapas Tapachula Internacional

5 Chihuahua Chihuahua Internacional

6 Colima Manzanillo Internacional

7 Estado de México Toluca Internacional

8 Guanajuato León (Bajío) Internacional

9 Guerrero Acapulco Internacional

10 Jalisco Puerto Vallarta Internacional

11 Michoacán Morelia Internacional

12 Morelos Cuernavaca Internacional

13 Oaxaca Puerto Escondido Internacional

14 Baja California Sur Loreto1 Internacional

15 Quintana Roo Cozumel Internacional

16 San Luis Potosí San Luis Potosí Internacional

17 Sinaloa Mazatlán Internacional

18 Sonora Puerto Peñasco Internacional

19 Tabasco Villahermosa Internacional

20 Yucatán Mérida Internacional

1/ NOTA: En esta estudio se analizó Loreto a solicitud de CPTM en sustitución de Querétaro


La Metodología de ICF SH&E considera el mismo enfoque con el cual las aerolíneas realizan sus estudios de rutas

RESUMEN EJECUTIVO

La metodología de ICF SH&E se basa en los mismos procedimientos y

metodologías con los cuales las aerolíneas realizan sus estudios de rutas

Esta metodología, para identificar los nuevos mercados potenciales así

como las oportunidades en mercados con servicio limitado, incluye

análisis de bases de datos no únicamente aéreos sino también el tráfico

potencial de autobús, la desviación de tráfico en aeropuerto con servicios

limitados y la promoción de nuevos destinos de placer en los cuales la

aerolínea puede crear la demanda

Demanda Aérea

Comprobada

Estimulación del mercado

por la entrada de un nuevo

servicio

Desviación de Tráfico a

Aeropuertos satélites (Área Metropolitana)

Ciudad de México

Promoción Destinos de

Placer (crecimiento con base en

Infraestructura de

alojamiento)

Demanda Potencial

Autobús que podría cambiar

a servicio aéreo

Tamaños de Mercado


Basado en la demanda, ICF SH&E desarrolló varios pasos para definir las rutas potenciales para los 20 aeropuertos de estudio

RESUMEN EJECUTIVO

Selección inicial

Todos los mercados nacionales y internacionales a partir de los 20 aeropuertos del

análisis para el periodo desde Julio 2010 hasta Junio 2011

Selección de mercados

Se utilizó un filtro de por lo menos 1 pasajero diario en

cada sentido para seleccionar mercados significativos

Selección de rutas para análisis

Todos los mercados con por lo menos

100 (internacional) / 75 (domésticos)1

pasajeros semanales en cada

sentido

7,603

2,611

187

Mercados

O&D

Rutas propuestas

116 rutas únicas

1\ Las aeronaves utilizadas para vuelos internacionales tienen, por lo menos, 100 asientos; 50 en caso de las rutas domésticas

Viables y

probables para

la operación

Nota:

Cifra puede

cambiar cuando

crezcan los mercados


Inclusión de los hubs en la selección de los mercados

EL CONCEPTO DEL ‘HUB’

Más potencial que el mercado local

• El mercado potencial de los hubs no solamente incluye los pasajeros locales entre las dos ciudades, pero también los pasajeros en conexión

• Para su análisis, ICF SH&E utilizó hubs en los Estados Unidos como Atlanta (Delta), Phoenix (US Airways) o Houston (United-Continental) y otros países

Ejemplo de Léon/Guanajuato - Phoenix

(en pasajeros semanales)

• Mercado local BJX-PHX: 33

• Conexiones potenciales: 3,994

• Potencial total: 4,027


Mientras que el mercado local entre uno de los 20 destinos objetivo y un hub puede ser bajo, los pasajeros en conexión son quienes contribuyen al vuelo directo

RESUMEN EJECUTIVO

Demanda Local entre los 21 destinos

Objetivo y los principales hubs

Pasajeros Semanales

(Salidas + Llegadas Promedio)

Aeropuerto en Colombia

Principales Hubs – Demanda Local

Atlanta Dallas Houston PhoenixSan

Francisco MiamiNew YorkNewark

New York JFK Frankfurt Londres Madrid Sao Paulo

ATL DFW HOU PHX SFO MIA EWR JFK FRA LON MAD SAO

Delta American UA/Cont. US Airways UA/Cont. American UA/Cont. American Lufthansa British Iberia TAM

Puerto Vallarta PVR 175 392 357 560 1,060 105 933 933 24 46 23 8

Leon-Guanajuato BJX 0 179 527 33 70 96 136 136 15 31 38 16

Cozumel CZM 59 278 272 31 50 3 89 89 2 6 3 1

Mazatlan MZT 4 21 51 179 34 23 106 106 0 4 5 3

Loreto LTO 0 0 160 4 7 0 0 0 0 1 0 0

Toluca TLC 400 181 102 11 14 1 0 0 4 1 3 0

Morelia MLM 25 12 139 4 83 38 16 16 0 0 0 0

Merida MID 6 16 179 12 59 131 33 33 2 9 10 7

Queretaro QRO 20 181 157 11 31 62 49 49 18 23 46 29

San Luis Potosi SLP 7 64 69 9 8 40 26 26 4 12 12 24

Acapulco ACA 8 30 102 29 13 34 28 28 1 4 3 6

Pasajeros

Locales

El número de pasajeros para el mercado local Puerto Vallarta-Nueva York es de 933

pasajeros, sin embargo si se consideran los pasajeros que podrían conectar en Nueva

York con American, el número de pasajeros potencial para el vuelo es de 4,034

Pasajeros

Locales


Los hubs son equivalentes a un centro de distribución, en el cual los pasajeros de un mismo vuelo pueden accesar/conectar a su origen o destino final

EL CONCEPTO DEL ‘HUB’

Mercado Total (local más conexiones) entre los 21 destinos

Objetivo y los principales hubs

Pasajeros Semanales (Salidas + Llegadas Promedio)

Aeropuerto en México

Principales Hubs - Demanda Total (Local + Conexiones Potenciales)

Atlanta Dallas Houston PhoenixSan

Francisco MiamiNew YorkNewark

New York JFK Frankfurt Londres Madrid

Sao Paulo

ATL DFW HOU PHX SFO MIA EWR JFK FRA LON MAD SAODelta American UA/Cont. US Airways UA/Cont. American UA/Cont. American Lufthansa British Iberia TAM

Puerto Vallarta PVR 19,944 17,029 17,286 16,003 15,358 11,669 6,639 4,034 301 264 216 41

Leon-Guanajuato BJX 6,283 4,839 4,842 4,027 3,465 4,132 2,541 1,308 275 238 225 55

Cozumel CZM 3,934 3,389 3,291 2,059 2,022 2,453 1,785 986 32 31 19 12

Mazatlan MZT 2,513 2,549 2,646 2,573 2,412 1,655 615 264 34 32 31 10

Loreto LTO 2,493 2,347 2,347 2,360 2,348 1,183 174 10 1 1 1 -

Toluca TLC 2,224 1,810 1,807 1,876 1,290 1,743 282 91 26 25 25 7

Morelia MLM 1,619 1,407 1,328 1,248 1,172 1,027 393 206 34 26 26 3

Merida MID 1,321 992 1,009 664 666 892 450 183 114 103 86 29

Queretaro QRO 1,259 1,068 1,089 745 648 818 574 241 50 38 67 33

San Luis Potosi SLP 1,079 836 842 527 468 686 478 240 137 103 90 49

Acapulco ACA 1,079 829 837 562 519 718 482 261 42 39 30 26

Pasajeros Locales +

Potenciales en

Conexión

Pasajeros Locales +

Potenciales en

Conexión


La metodología de ICF SH&E para desarrollar los casos de rutas incluye un proceso analítico con varios pasos utilizando la misma metodología que las aerolíneas

RESUMEN EJECUTIVO

Horarios

• Selección de horarios con base en el análisis del producto actual de cada aerolínea con el fin de optimizar la conectividad y proponer el mejor horario de acuerdo al segmento del mercado al que se enfoca la ruta: placer, negocios y/o étnico-migrantes

Selección de Aeronave

• Selección de la aeronave de acuerdo a un análisis de alcance de la aeronave y de infraestructura del aeropuerto

Evaluación en Networks

• Correr el modelo Networks con de fin de determinar el Indicador de Servicio (Quality Serivice Index – QSI1 por sus siglás en inglés) y proyectar el tráfico abordo para cada servicio propuesto

1/ QSI: Quality Service Index por sus siglas en inglés. El índice de Calidad en el servicio cuantifica la calidad del servicio regular aéreo basado en factores

tales como número de frecuencias, escalas, tiempo de vuelo, etc.


ICF SH&E utilice NetWorks para una proyección rápida y precisa del tráfico y los ingresos

RESUMEN EJECUTIVO

Evaluación rápida de rutas nuevas

Modificación del horario

Impactos de alianzas y ‘code-share’

Análisis de los hubs

Análisis de la situación competitiva y de las respuestas posibles

Determinar requisitos de flota y otras recursos

Clientes: British Airways, LAN Airlines, Copa Airlines and Air Pacific

Análisis del red y horarioSistemas y servicios Capacidades relevantes

Example QSI Trace

for one flight


El modelo QSI de NetWorks

RESUMEN EJECUTIVO

Networks es el modelo QSI propietario y desarrollado por ICF SH&E

Networks está en el centro de un proceso complejo para analizar escenarios

de horarios que incluye resultados cuantitativos y la experiencia de ICF

SH&E en el desarrollo de la red

QSI (Índice de calidad de servicio) represente una manera estándar de la

industria para cuantificar la calidad del servicio aéreo en un mercado „origen-

destino‟ sobre la base de las características del horario:

• El tiempo del recorrido

• Asientos disponibles

• Número de paradas

• Número de conexiones

• Online vs. code-share vs. interline conexiones

• Etc.

QSI predice el comportamiento de los pasajeros mediante la evaluación de

las ventajas de los servicios en un mercado determinado

La cuota QSI share represente una „cuota justa‟ del tráfico


ICF SH&E identificó 78 rutas internacionales potenciales para los 20 destinos, algunas de estas rutas se ha propuesto para más de una aerolínea

RESUMEN EJECUTIVO

Número de Rutas Internacionales por Aerolínea

Aerolínea Número de Rutas

Región Nombre Código Muy Probable Probable Charters Total

Mexicanas Interjet 4O 3 1 4

Aeromexico AM 1 1

VivaAerobus VB 1 1

Extranjeras United UA 8 7 15

Delta DL 6 7 13

US Airways US 5 6 11

American Airlines AA 7 1 8

Alaska AS 5 3 8

Southwest WN 3 3

jetBlue B6 1 1 2

AirTran Airways FL 1 1 2

British Airways BA 1 1

Copa Airlines CM 1 1

Cubana CU 1 1

Frontier Airlines F9 1 1

Lufthansa German Airlines LH 1 1

Air Europa UX 1 1

CorsairFly SS 1 1

Flair Air FLE 1 1

Sunwing Airlines WG 1 1

WestJet WS 1 1

Total 43 31 4 78

Nota: Algunas

rutas podrían

estar duplicadas

porque se han

propuesto para

más de una

aerolínea


Dentro de las Rutas Nacionales para los 20 destinos del proyecto, ICF SH&E identificó 55 rutas que pueden ser sugeridas para más de una aerolínea

RESUMEN EJECUTIVO

Número de Rutas Nacionales por Aerolínea

Aerolínea Número de Rutas

Región Nombre Código Muy Probable Probable Charters Total

Mexicanas Aeromexico AM 10 7 17

AerolÍnea Bajo Costo/1 ABC 1 27 28

VivaAerobus VB 1 1

Magnicharters MG 9 9

Total 11 35 9 55

1/Nota: Aerolínea de Bajo Costo incluye las opciones de VivaAerobus, Interjet y Volaris

Puesto que la mayoría de las rutas nacionales son altamente

dependientes del tráfico de autobús, y no están dentro de la

estrategia de la aerolínea, ICF SH&E designó estas opciones

como “Aerolínea de Bajo Costo” en este resumen, sin embargo

en el análisis de la ruta se sugieren las mejores aerolíneas para

operar la ruta


Número de Rutas por Destino en la Parte 1 (1/2)

RESUMEN EJECUTIVO

Origen Región Muy Probable Probable Charter Total Origen Región Muy Probable Probable Charter Total

Acapulco Internacional 1 1 Loreto Nacional 3 3

Internacional 4 2 1 7

Total 4 5 1 10

Campeche Nacional 1 3 4

Manzanillo Internacional 1 1

Chihuahua Nacional 1 7 8

Internacional 2 2

Total 1 9 10 Merida Nacional 1 4 5

Internacional 1 1 2

Total 2 5 7

Cozumel Internacional 1 1

Mexicali Nacional 4 1 5

Cuernavaca Internacional 2 2 Internacional 1 1

Total 5 1 6

La Paz Nacional 2 2

Internacional 1 1 2 Morelia Nacional 1 1

Total 3 1 4 Internacional 1 1 2

Total 2 1 3

Leon-Guanajuato Nacional 1 4 5

Internacional 3 4 7 Puerto Peñasco Nacional 4 4

Total 3 6 4 12 Internacional 2 2

Total 4 2 6

Número de Rutas Número de Rutas


Número de Rutas por Destino en la Parte 1 (1/2)

RESUMEN EJECUTIVO

Puerto Vallarta

sobresale con 23

nuevas rutas, de las

cuales 22 son

internacionales,

seguido por Toluca con

17 rutas, y 10 rutas

Internacionales

Número de Rutas

Origen Región

Muy

Probable Probable Charter Total

Puerto Vallarta Nacional 1 1

Internacional 14 7 1 22

Total 14 8 1 23

San Luis Potosi Nacional 1 1 2

Internacional 1 1 2

Total 1 2 1 4

Tapachula Nacional 2 2

Toluca Nacional 7 7

Internacional 8 2 10

Total 8 9 17

Villahermosa Nacional 2 1 3

Mazatlán 1 1 1 3

Puerto Escondido 0 0 0


Las rutas analizadas y que podrían atraer la atención de las aerolíneas para ser operadas incluyen rutas en todos los segmentos (1/7)

RESUMEN EJECUTIVO

Muy Probable

Probable

Destino en

EstudioPrioridad Origen Destino Temporada

Acapulco Acapulco Phoenix Anual

Campeche Campeche Ciudad del Carmen Anual

Campeche Mérida Anual

Campeche Tapachula Anual

Campeche Tampico Anual

Chihuahua Chihuahua Guadalajara Anual

Chihuahua Atlanta Anual

Chihuahua Phoenix Anual

Chihuahua Culiacán Anual

Chihuahua Tijuana Anual

Chihuahua San Luis Potosí Anual

Chihuahua Mazatlán Anual

Chihuahua Morelia Anual

Chihuahua Zacatecas Anual

Chihuahua Cancún Charter

Cozumel Cozumel Miami Anual



RESUMEN EJECUTIVO

Muy Probable

Probable

Destino en


Cuernavaca Cuernavaca Chicago Anual

Cuernavaca Los Ángeles Anual

La Paz La Paz Phoenix Anual

La Paz Mazatlan Anual

La Paz Monterrery Anual

La Paz Houston Anual

Leon-Guanajuato Leon-Guanajuato Chicago (ORD) Anual

Leon-Guanajuato Phoenix Anual

Leon-Guanajuato Atlanta Anual

Leon-Guanajuato Detroit Anual

Leon-Guanajuato Chicago (MDW) Anual

Leon-Guanajuato Nueva York (EWR) Anual

Leon-Guanajuato Nueva York (JFK) Anual

Leon-Guanajuato Hermosillo Anual

Leon-Guanajuato Puerto Vallarta Charter

Leon-Guanajuato Mazatlán Charter

Leon-Guanajuato Cancún Charter

Leon-Guanajuato Acapulco Charter



RESUMEN EJECUTIVO

Muy Probable

Probable

Destino en


Loreto Loreto San Diego Temporada Alta

Loreto Denver Temporada Alta

Loreto Houston Anual

Loreto San Antonio Temporada Alta

Loreto Phoenix Anual

Loreto Los Ángeles Temporada Alta

Loreto Hermosillo Anual

Loreto La Paz Anual

Loreto Ciudad de México Anual

Loreto Vancouver Charter

Manzanillo Manzanillo Seattle Anual

Merida Merida La Habana Temporada Alta

Merida Veracruz Anual

Merida San Francisco Temporada Alta

Merida Tuxtla Gutierrez Anual

Merida Tampico Anual

Merida Campeche Anual

Merida Tapachula Anual



RESUMEN EJECUTIVO

Muy Probable

Probable

Destino en

EstudioPrioridad Origen Destino Tipo

Mexicali Mexicali Phoenix Anual

Mexicali Los Mochis Anual

Mexicali Culiacán Anual

Mexicali Cd. Obregón Anual

Mexicali Monterrey Anual

Mexicali Cancún Charter

Morelia Morelia San Francisco Anual

Morelia Monterrey Anual

Morelia Phoenix Anual

Puerto Penasco Puerto Penasco Chihuahua Anual

Puerto Penasco Mexicali Anual

Puerto Penasco Hermosillo Anual

Puerto Penasco Cd. México Anual

Puerto Penasco Los Ángeles Anual

Puerto Penasco Phoenix Anual



RESUMEN EJECUTIVO

Muy Probable

Probable

Destino en

EstudioPrioridad Origen Destino Tipo

Puerto Vallarta Puerto Vallarta Panamá Anual

Puerto Vallarta Portland Temporada Alta

Puerto Vallarta Washington Temporada Alta

Puerto Vallarta Spokane Temporada Alta

Puerto Vallarta Boston Temporada Alta

Puerto Vallarta Las Vegas Temporada Alta

Puerto Vallarta Buffalo Temporada Alta

Puerto Vallarta St. Louis Temporada AltaPuerto Vallarta Philadelphia Temporada Alta

Puerto Vallarta Miami/Fort Lauderdale Temporada Alta

Puerto Vallarta Charlotte/Douglas Temporada AltaPuerto Vallarta Milwaukee Temporada Alta

Puerto Vallarta Cleveland Temporada Alta

Puerto Vallarta Cincinnati Temporada AltaPuerto Vallarta Sacramento Temporada Alta

Puerto Vallarta Londres Temporada Alta

Puerto Vallarta Frankfurt Temporada AltaPuerto Vallarta Madrid Temporada Alta

Puerto Vallarta Baltimore-Washington Temporada Alta

Puerto Vallarta San Jose AnualPuerto Vallarta Indianapolis Temporada Alta

Puerto Vallarta Tuxtla Gutierrez Anual

Puerto Vallarta Paris Charter



RESUMEN EJECUTIVO

Muy Probable

Probable

Destino en


Tapachula Tapachula Ciudad de Carmen Anual

Tapachula Merida Anual

Toluca Toluca Los Ángeles Anual

Toluca Atlanta Anual

Toluca San Diego Anual

Toluca Dallas Anual

Toluca Chicago Anual

Toluca Miami Anual

Toluca Oakland Anual

Toluca NYC-Newark Anual

Toluca NYC-JFK Anual

Toluca Miami Anual

Toluca Chihuahua Anual

Toluca Mérida Anual

Toluca Culiacán Anual

Toluca La Paz Anual

Toluca Hermosillo Anual

Toluca Mexicali Anual

Toluca Huatulco Anual



RESUMEN EJECUTIVO

Muy Probable

Probable

Destino en


San Luis Potosi San Luis Potosi Monterrey Anual

San Luis Potosi Atlanta Anual

San Luis Potosi Acapulco Anual

San Luis Potosí Puerto Vallarta Charter

Mazatlán Mazatlán La Paz Anual

Mazatlán Chihuahua Anual

Mazatlán Leon-Guanajuato Charter

Villahermosa Villahermosa Reynosa Anual

Villahermosa Poza Rica Anual

Villahermosa Tampico Anual


-

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Pa

sa

jero

s(a

mb

os

se

nti

do

s)

‘00

0

Estados Unidos : 6.3%

Panamá : 8.8%

España : 7.0%

Ecuador : 8.0%

Venezuela : 3.0%

Peru : 6.6%

Mexico : 6.5%

Brasil : 12.1%

Argentina : 9.4%

Chile: 7.7%

Crecimiento Promedio

Anual 2010-2014Historia Proyección

RESUMEN EJECUTIVO

Para la selección de las rutas, los esfuerzos deben enfocarse a mercados de alta demanda como Estados Unidos y a regiones de crecimiento dinámico como Latino América

Fuente: Estadísticas de Transporte Aéreo Mundial I- Edición 54t

La mayoría de

los mercados

internacionales

se espera que

crezcan en un

promedio anual

entre 6%-12%

para el período

de 2010-2014

de acuerdo a la

proyección de

IATA


Copa: Panama - Puerto VallartaOperación Anual

RESUMEN EJECUTIVO

Copa Itinerario Propuesto

Panama City-Puerto Vallarta Servicio

Sin Escalas2 Vuelos Semanales en E190

Ejemplo 1 Caso de Negocio

5 Principales

Mercados en

Conexión

Tipo de Aeronave

(código 3 letras)

Días de

Operación (6:

sábado y 7:

domingo)

Horarios

Tiempo Mínimo

de Conexión


Copa: Panama- Puerto VallartaOperación Anual

RESUMEN EJECUTIVO

MercadoTamaño de

Mercado SemanalEstimulación

Tamaño de Mercado

Semanal c/

Estimulación

% QSI1 Pasajeros% Pasajeros

AbordoIngreso (dólares)

10 3.0 38 72% 27 18% $11,103

29 0.0 29 111% 32 21% $8,253

33 0.0 33 53% 18 12% $4,207

32 0.0 32 40% 13 9% $4,440

105 0.0 105 10% 11 7% $2,148

9 0.0 9 95% 9 6% $3,075

97 0.0 97 41% 40 27% $12,226

306 0.0 306 40% 122 82% $34,350

150 100% $45,452

75

94

80%

$304

Tráfico Local

Panama City-Puerto Vallarta

Tráfico en Conexion

1/ QSI: Quality Service Index por sus siglas en inglés. El indice de Calidad en el servicio cuantifica la calidad del servicio regular aéreo basado en factores tales como

número de frecuencias, escalas, tiempo de vuelo, etc.

Ingreso por Pasajero (no incluye impuestos y comisiones):

Por Semana

Miami

Guayaquil

Bogota

Caracas

Factor de Ocupación:

Promedio Pasajeros Abordo

Asientos por Vuelo

Cartagena

Otros

Total en Conexion

Total Tráfico/Ingreso


100%


Delta: Atlanta – TolucaOperación Anual

RESUMEN EJECUTIVO

Delta Itinerario Propuesto

Atlanta-Toluca Servicio Sin EscalasVuelo diario en 73W



RESUMEN EJECUTIVO

Mercado

Tamaño de

Mercado

Semanal

Estimulación

Tamaño de

Mercado Semanal

c/ Estimulación


Abordo

Ingreso

(dólares)

405 1.0 810 50% 407 53% $174,294

245 0.0 245 53% 131 17% $10,323

57 0.0 57 50% 28 4% $6,110

63 0.0 63 35% 22 3% $3,752

98 0.0 98 40% 39 5% $3,202

25 0.0 25 69% 17 2% $3,680

253 253 47% 118 16% $26,031

741 741 48% 356 47% $53,097.56

762 100% $227,392

109

124

88%

$298

Por Semana


New York

Detroit

Orlando

Chicago

Tráfico Local

Atlanta-Toluca


1/ QSI: Quality Service Index por sus siglas en inglés. El indice de Calidad en el servicio cuantifica la calidad del servicio regular aéreo basado en

factores tales como número de frecuencias, escalas, tiempo de vuelo, etc.


Asientos por Vuelo

Philadelphia

Otros

Total en Conexion

Total Tráfico


Delta: Atlanta – TolucaOperación Anual



US Airways: Phoenix-LoretoOperación Anual

RESUMEN EJECUTIVO

US Airways Itinerario Propuesto

Phoenix-Loreto Servicio Sin EscalasVuelo diario en CRJ



US Airways: Phoenix-LoretoOperación Anual

RESUMEN EJECUTIVO

MercadoTamaño de

Mercado SemanalEstimulación

Tamaño de Mercado

Semanal c/

Estimulación


AbordoIngreso (dólares)

4 6.0 25 85% 21 8% $ 454

432 0.0 432 45% 192 71% $ 21,893

160 0.0 160 35% 55 20% $ 6,238

29 0.0 29 2% 1 0% $ 1,814

24 0.0 24 2% 1 0% $ 1,196

24 0.0 24 2% 1 0% $ 980

95 0.0 95 1% 1 0% $ 4,567

765 0.0 765 33% 250 92% $ 36,688

271 100% $37,142

39

50

78%

$137

Tráfico Local

Phoenix-Loreto


1/ QSI: Quality Service Index por sus siglas en inglés. El indice de Calidad en el servicio cuantifica la calidad del servicio regular aéreo basado en factores

tales como número de frecuencias, escalas, tiempo de vuelo, etc.


Por Semana

Seattle/Tacoma

Denver

Houston

San Jose



Asientos por Vuelo

Portland

Otros

Total en Conexion

Total Tráfico/Ingreso



ICF SH&E desarrollo una metodología para definir el tipo de incentivo para cada ruta principalmente en garantía o subsidio y promoción

RESUMEN EJECUTIVO

Del total de rutas evaluadas en la categoría de “muy probable” y

“probable”

PromociónGarantía

Nota: El resto de las rutas no se consideraron como rutas sugeridas

Los incentivos identificados para cada una de las rutas propuestas

tienen como objetivo principal apoyar a los mercados que tienen

oportunidad de continuar en el largo plazo (sin apoyo después de un

año o dos años de operación)


El plazo para concretar la apertura de una ruta depende de cada aerolínea, pero nunca es demasiado tarde para acercarse con propuestas de nuevas oportunidades

Aerolíneas regionales

o con una red pequeña

que no requieren de

planeación con mucha

anticipación

Aerolíneas grandes que

vuelan distancias más

largas y requieren de

planeación anticipada

para sus flotas, slots,

fuerzas de ventas, etc.

Mercados que no muestran

un potencial ahora, pero

tienen importancia

estratégica

Corto Plazo

(6 a 12 meses)

Mediano Plazo

(1 a 3 años)

Largo Plazo

(Más de 3 años)

Período Típico de Implementación Nuevos Servicios Aéreos


ICF SH&E consideran que la Secretaría de Turismo y el Consejo de Promoción Turística, deben diseñar una estrategia para acercarse con las aerolíneas

RESUMEN EJECUTIVO

SECTUR y CPTM deben realizar un esfuerzo conjunto y no individual con

cada aerolínea (paquete de rutas e incentivos)

Los siguientes pasos incluyen:

• Proponer la creación de un comité con el objetivo de promover los destinos en un esfuerzo conjunto y alineado formado por grupo del Sector Turismo apoyadas por ICF SH&E para los casos de negocios

• Planear reuniones con las aerolíneas, una inicial de acercamiento para explicar las rutas y los incentivos y una final para cerrar la negociación

– Juntas en las oficinas corporativas de las aerolíneas

– Elegir y asistir a conferencias de aeropuertos y aerolíneas durante el año

– Desarrollar las presentaciones para las reuniones específicas por aerolínea

– Identificar las personas apropiadas en las aerolíneas (tomadores de decisiones)

• Desarrollar un análisis de incentivos que incluyan:

– Negociación para exención de tarifas aeroportuarias incluyendo el TUA

– El monto de la garantía si se requiere para la operación de la ruta

– Mejores prácticas de la Industria para formar el paquete de publicidad y promoción

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