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Servicio de Inteligencia de Mercados Agroalimentarios, SIMA
Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios (ASERCA)
Presentación ante
El Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable Jueves 25 de octubre de 2012
Plan de acción inmediata ICARO
Inteligencia de mercados
agroalimentarios
Calidad de productos y servicios
Acceso a mercados, a financiamiento y
a instrumentos de gestión de riesgos
Regulación y ordenamiento de
mercados
Organización comercial de los
sistemas-producto
Lín
eas
est
raté
gica
s
Contexto global de la iniciativa del SIMA
Los ministros de agricultura de los países miembros del G-20 acordaron, en junio de 2011, el Plan de Acción sobre la Volatilidad de Precios y Agricultura, con los objetivos de incrementar la producción de alimentos y reducir la volatilidad de precios. Las principales estrategias que integran el plan son: i) incremento en la productividad; ii) mejores sistemas de información de mercado; iii) mayor apertura comercial; iv) políticas agrícolas y de desarrollo rural exhaustivas; e, v) inversión sustentable.
Naciones Unidas, a través de la FAO, y en coordinación con OCDE, WTO, UNCTAD, Banco Mundial, entre otros organismos internacionales, estableció el Agricultural Markets Information System (AMIS), con el objetivo de mejorar la transparencia en los mercados de alimentos y la respuesta ágil de políticas públicas para la seguridad alimentaria global.
Paralelamente a estos desarrollos internacionales, el Director en Jefe de ASERCA instruye a la Dirección General de Política de Comercialización para establecer un servicio de inteligencia comercial, dentro del marco de los servicios a la comercialización y desarrollo de mercados agropecuarios, encargado de dirigir y organizar la actividad comercial. Una pieza fundamental de este servicio es la generación y difusión, adecuada y oportunamente, de información relevante y confiable sobre los mercados agroalimentarios.
Objetivo, estrategias y actividades del SIMA:
Robustecer la toma de decisiones de política publica y brindar mayor transparencia y confianza sobre los mercados agroalimentarios, mediante:
Proyecciones de cosechas relevantes, a través de un programa permanente para muestreo, georreferenciación, teledetección y cálculo de siembras y de análisis y estimación de cosechas, a escala nacional, estatal y municipal;
Registro de capacidades, características y utilización de infraestructura de recepción, almacenamiento y movilización de productos agrícolas relevantes, a través de un programa permanente de empadronamiento y verificación de operaciones en centros de almacenamiento en el territorio nacional;
Registro de capacidades, características y utilización de infraestructura de procesamiento, almacenamiento y movilización de productos de origen agrícola relevantes, a través de un programa permanente de empadronamiento y verificación de establecimientos correspondientes en el territorio nacional;
Registro de capacidades, características y utilización de infraestructura de acopio, sacrificio, procesamiento, almacenamiento y movilización de productos de origen pecuario relevantes, a través de un programa permanente de empadronamiento y verificación de establecimientos correspondientes en el territorio nacional;
Monitoreo de precios de mercado en zona de producción y en centros de consumo correspondientes, a partir de un programa permanente de verificación de operadores y pagos en establecimientos dentro del territorio nacional;
Análisis, de rentabilidad y de disponibilidades-consumo, por sistema-producto, mediante el establecimiento de comités técnicos de especialistas de los sectores público, privado y social, por cada sistema-producto nacional.
Fuentes de información
Levantamiento en campo (oficinas regionales ASERCA);
Contratación de terceros expertos (CTA, CGMA, ASORE, etc.);
Colaboración institucional (SENASICA, SIAP, SNICS, etc.);
Cooperación público-privada (CNSP-ASERCA);
Donativos públicos y privados (BM, BID, IFAD, etc.).
Sistemas de Información
Sistema de registro y transmisión;
Sistema de recepción e integración;
Base de Datos: seguridad y control de acceso;
Conceptualización y diseño de indicadores e informes predefinidos;
Menú de informes predefinidos para difusión y análisis;
Sistema de registro y actualización de datos de usuarios; Sistemas de distribución y entrega.
Productos
Servicio en línea (01-800-ASERCA y por Internet) de consulta de establecimientos comerciales, características de producto comercializado, existencias, precios de compra y venta por establecimiento;
Aplicación para tablets y teléfonos celulares de Informes predefinidos;
Servicio de correo electrónico de informes predefinidos;
Mensajería SMS de precios vigentes a nivel estado por establecimiento;
Publicaciones predefinidas.
Proceso operativo del SIMA:
PRODUCTOS: REGISTRO Y MONITOREO DE
CENTROS DE ALMACENAMIENTO Y TRANSFORMACIÓN, MONOGRAFÍAS AGRÍCOLAS, INFORMES DE PRECIOS, INFORMES DE EXPECTATIVAS DE COSECHA COMERCIAL
CLIENTES: SECTORES PÚBLICO Y PRIVADO
Informe de expectativas de cosecha comercial, del ciclo PV 2012, por región y para los cultivos de consumo humano, al 24 de octubre de 2012 Estados Unidos Mexicanos Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios Servicio de Inteligencia de Mercados Agroalimentarios (SIMA) [email protected]
MAÍZ PV 2012 (toneladas)
Regional Producción programada total
(Programa inicial SIAP, abril)
Volumen comercial inicial (ASERCA, 03 de agosto)
Avance producción total (SIAP, 31 de agosto)
Avance volumen comercial (ASERCA, 12 de octubre)
Teledetección volumen comercial*
(ASERCA, 19 de octubre) Noroeste 84,133 61,883 72,061 105,331
Centro Norte 1,780,476 1,149,186 1,454,887 1,932,374 694,790 Noreste 393,518 138,508 294,984 204,847
Occidente 3,593,147 1,678,602 3,590,514 1,556,892 Bajio 5,208,840 3,722,506 5,094,133 5,173,061 1,659,926
Centro Sur 2,018,880 894,819 1,911,692 745,808 1,164,146 Pacifico Sur 1,790,553 234,600 1,659,185 234,600 Peninsular 623,186 623,186 588,722 574,417 248,315
Istmo 1,328,793 1,136,984 1,313,320 1,136,984 TOTAL 16,821,526 9,640,273 15,979,499 11,664,314 3,767,177
*El volumen estimado por teledetección corresponde a los estados y respectivos municipios de GUANAJUATO: Apaseo el Alto, Apaseo el Grande, Celaya, Comonfort, Coroneo, Jeracuaro, Santa Cruz de Juventino Rosas, Tarimoro, Abasolo, Acambaro, Cortazar, Cuerámaro, Huanímaro, Irapuato, Jaral del Progreso, Pénjamo, Pueblo Nuevo, Salamanca, Salvatierra, Santiago Maravatío, Tarandacuao, Valle de Santiago, Villagran, Yuriria, Guanajuato, León, Manuel Doblado, Purísima del Rincón, Romita, San Francisco del Rincón, Silao. ESTADO DE MEXICO: Aculco, Almoloya de Juárez, Ixtlahuaca, Jiquipilco, Jocotitlán y Soyaniquilpan de Juárez. PUEBLA: Tepanco de López, Acatzingo, Mazapiltepec, San Salvador el Seco, Ahuatlan, Santa Miahuatlan, Nopalucan,tepeyahualco, Atenco, Cutuaco, Tlachichuca, Libres,Cuyuaco, Acajete. CAMPECHE: Campeche, Hopelchein, Calkini, Hecelchakan, Tenabo. DURANGO: Nuevo Ideal, Durango, Poanas, Vicente Guerrero, Guadalupe Victoria y Cuencame. ZACATECAS: Sombrerete, Río Grande y Fresnillo. TLAXCALA: Tepetitlan de Lardizábal, Tetlatlahuca, Natívitas, Santa Apolonia, Mazatecochco, Xicohtzinco, Papalotla, Zacatelco, Acuamanala, San Pablo del Monte, Teolocholco, San Juan Huactzinco, San Lorenzo, San Jerónimo, Santa Isabel Xiloxoxtla, San Francisco Tetlanohcan, Santa Cruz, Santa Catarina Ayometla, Panotla, San Dámian Texoloc Santa Ana Nopalucan, Ixtacuixtla, Tepeyanco, Magdalena, Xaltocan, Yauhquemecan, Cuaxomulco, Santa Cruz Tlaxcala, Totolac, Apetatitlán, Tlaxcala, Chiautempan, Contla de Juan, Amax de Guerrero, San Lucas Tecopilco.
TRIGO PV 2012 (toneladas)
Regional Producción programada total
(Programa inicial SIAP, abril)
Volumen comercial inicial (ASERCA, 03 de agosto)
Avance producción total (SIAP, 31 de agosto)
Avance volumen comercial (ASERCA, 12 de octubre)
Teledetección volumen comercial*
(ASERCA, 19 de octubre) Noroeste
Centro Norte 50,360 11,380 19,275 19,175 Noreste 1,948 50 170 1,664
Occidente 7,505 7,483 7,530 1,876 Bajio 46,096 5,066 124
Centro Sur 121,576 120,158 1,252 67,949 Pacifico Sur 15,525 5,880 15,422 5,880 Peninsular
Istmo 105 0 0 0 TOTAL 243,115 150,017 43,773 96,544
FRIJOL PV 2012 (toneladas)
Regional Producción programada total
(Programa inicial SIAP, abril)
Volumen comercial inicial (ASERCA, 03 de agosto)
Avance producción total (SIAP, 31 de agosto)
Avance volumen comercial (ASERCA, 12 de octubre)
Teledetección volumen comercial*
(ASERCA, 19 de octubre) Noroeste 6,180 8,365 8,784 8,835
Centro Norte 457,170 387,065 457,011 499,887 453,493 Noreste 55,338 18,301 41,697 72,414
Occidente 21,069 16,708 20,522 5,624 Bajio 102,241 37,429 94,727 97,359
Centro Sur 62,087 53,475 62,426 100,546 Pacifico Sur 32,285 7,248 30,581 7,248 Peninsular 134 92 69.258 58
Istmo 41,485 43,931 38,128 43,931 TOTAL 777,989 572,615 753,945 835,901 453,493
Informe de expectativas de cosecha comercial, del ciclo PV 2012, por región y para los cultivos de consumo humano, al 23 de octubre de 2012 Estados Unidos Mexicanos Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios Servicio de Inteligencia de Mercados Agroalimentarios (SIMA) [email protected]
ARROZ PV 2012 (toneladas)
Regional Producción programada total
(Programa inicial SIAP, abril)
Volumen comercial inicial (ASERCA, 03 de agosto)
Avance producción total (SIAP, 31 de agosto)
Avance volumen comercial (ASERCA, 12 de octubre)
Teledetección volumen comercial*
(ASERCA, 19 de octubre) Noroeste
Centro Norte Noreste 1,950 1,346 1,120 1,346
Occidente 54,148 47,126 51,836 51,018 Bajio 29,958 8,777 34,818 29,286
Centro Sur 62,285 18,234 32,191 20,585 Pacifico Sur 3,278 3,113 1,839 3,113 Peninsular 41,136 4,113 21717.78 22,017
Istmo 24,854 994 5,378 994 TOTAL 217,609 83,702 148,900 128,359
* El volumen estimado por teledetección corresponde a los estados y respectivos municipios de DURANGO: Nuevo Ideal, Durango, Poanas, Vicente Guerrero, Guadalupe Victoria y Cuencame. ZACATECAS: Sombrerete, Río Grande y Fresnillo.
Informe de expectativas de cosecha comercial, del ciclo PV 2012, por región y para los cultivos de consumo pecuario e industrial, al 23 de octubre de 2012 Estados Unidos Mexicanos Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios Servicio de Inteligencia de Mercados Agroalimentarios (SIMA) [email protected]
SORGO PV 2012 (toneladas)
Regional Producción programada total
(Programa inicial SIAP, abril)
Volumen comercial inicial (ASERCA, 03 de agosto)
Avance producción total (SIAP, 31 de agosto)
Avance volumen comercial (ASERCA, 12 de octubre)
Teledetección volumen comercial*
(ASERCA, 19 de octubre) Noroeste 133,437 22,391 163,616 195,349
Centro Norte 78,584 35,839 64,751 64,904 Noreste 793,336 93,314 370,271 530,516 226,024
Occidente 180,803 150,099 183,342 209,898 Bajio 2,085,003 2,159,287 2,177,899 2,159,287
Centro Sur 280,340 281,107 247,200 408,350 Pacifico Sur 109,672 101,615 104,419 101,615 Peninsular 19,700 1,600 4,035 4,179
Istmo 56,976 7,632 34,107 994 TOTAL 3,737,851 2,852,884 3,349,641 3,675,091 226,024
ALGODÓN HUESO PV 2012 (toneladas)
Regional Producción programada total
(Programa inicial SIAP, abril)
Volumen comercial inicial (ASERCA, 03 de agosto)
Avance producción total (SIAP, 31 de agosto)
Avance volumen comercial (ASERCA, 12 de octubre)
Teledetección volumen comercial*
(ASERCA, 19 de octubre) Noroeste 251,529 227,376 194,807 155,532
Centro Norte 464,897 468,601 427,786 409,591 Noreste 4,220 0 18 12
Occidente Bajio
Centro Sur Pacifico Sur Peninsular
Istmo TOTAL 720,646 695,977 622,611 565,134
* El volumen estimado por teledetección corresponde a los estados y respectivos municipios de SAN LUIS POTOSI; Ébano y TAMAULIPAS; Aldama, Altamira y Animas.
Informe de expectativas de cosecha comercial, del ciclo PV 2012, direcciones regionales y frontera agrícola nacional Estados Unidos Mexicanos Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios Servicio de Inteligencia de Mercados Agroalimentarios (SIMA) [email protected]
Dirección regional Estados Noroeste Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa Centro Norte Chihuahua, Coahuila, Durango y Zacatecas Noreste Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas Occidente Aguascalientes, Colima, Jalisco, Nayarit Bajio Distrito Federal, Guanajuato, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Querétaro Centro Sur Morelos, Puebla, Tlaxcala, Veracruz Pacífico Guerrero, Oaxaca Peninsular Campeche, Quintana Roo, Yucatán Istmo Chiapas, Tabasco
Estados que atiende cada una de las direcciones regionales
Mapa de la zona agrícola equivalente en el 2012 a 14 millones de hectáreas del territorio nacional.
Foto del contenido (pag. 16)
Foto de portada
PRODUCTOS: PREVISIONES DE DISPONIBILIDAD
CONSUMO, VERIFICACIÓN DE ACTIVIDAD AGRÍCOLA
CLIENTES: SECTOR PÚBLICO
Inventarios mundiales
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
soya 40.67 35.18 48.18 52.81 62.68 52.91 44.02 59.41 70.19 51.94 53.38
trigo 167.58 132.22 151.41 147.84 127.01 121.01 166.19 200.91 197.97 197.59 177.17
maiz 122.46 99.69 131.32 123.04 108.82 129.31 147.29 144.05 127.47 135.97 123.33
0
50
100
150
200
250
300
350
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soya
trigo
maiz
Fuente: SIMA con cifras del WASDE-USDA
Total 330.71 267.09 330.91 323.69 298.51 303.23 357.5 404.37 395.63 385.5 353.88
Previsiones de disponibilidad-consumo 2012-2013, 16 de agosto de 2012
Inventarios EEUU
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
soya 4.85 3.06 6.96 12.23 15.62 5.58 3.76 4.11 5.85 3.94 3.13
trigo 13.37 14.87 14.7 15.55 12.41 8.32 17.87 26.55 23.47 20.21 19
maiz 27.6 24.34 53.7 49.97 33.11 41.26 42.5 43.38 28.64 25.94 16.5
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90 M
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soya
trigo
maiz
Fuente: SIMA con cifras del WASDE-USDA
Total 45.82 42.27 75.36 77.75 61.14 55.16 64.13 74.04 57.96 50.09 38.63
Previsiones de disponibilidad-consumo 2012-2013, 16 de agosto de 2012
Verificación de actividad agrícola y teledetección de superficie cultivada