ser líders en confiança i rendibilitat...t-1 5 n o v-1 5 d i c-1 5 e n e-1 6 f e b-1 6 m a r-1 6 a...

Qualitat, confiança i compromís social

1

Ser líders en confiança i rendibilitat

setembre de 2016


El propòsit d’aquesta presentació és merament informatiu, i la informació que conté està subjecta, i s’ha de tractar, com a complement a la resta de lainformació pública disponible. En particular, respecte de les dades proporcionades per tercers, ni CaixaBank, SA (“CaixaBank”) com una persona jurídica,ni cap dels seus administradors, directors o empleats, no està obligat, sigui explícitament o implícitament, a donar fe que aquests continguts siguinexactes, complets o totals, ni a mantenir-los degudament actualitzats, ni per corregir-los en cas de deficiència, error o omissió que s’hi detecti. D’altrabanda, en la reproducció d’aquests continguts en qualsevol mitjà, CaixaBank hi pot introduir les modificacions que cregui convenients, pot ometre demanera parcial o total qualsevol dels elements d’aquest document i, en cas de desviació entre una versió i aquesta, no assumeix cap responsabilitat sobrequalsevol discrepància.Aquest document en cap moment no s’ha presentat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV, organisme regulador de les borses espanyoles)per a la seva aprovació o escrutini. En tots els casos el contingut està regulat per la legislació espanyola aplicable en el moment de l’escriptura, i nos’adreça a qualsevol persona o entitat jurídica ubicada en qualsevol altra jurisdicció. Per aquesta raó, no necessàriament compleix les normes vigents oels requisits legals com es requereix en altres jurisdiccions.CaixaBank adverteix que aquesta presentació pot contenir informació amb projecció de resultats futurs. Cal tenir en compte que aquestes assumpcionsrepresenten les nostres expectatives amb relació a l’evolució del nostre negoci, per la qual cosa hi pot haver diferents riscos, incerteses i altres factorsimportants que poden causar una evolució que difereixi substancialment de les nostres expectatives.Les dades que fan referència a evolucions passades, cotitzacions històriques o resultats no permeten suposar que en el futur l’evolució, la cotització o elsresultats futurs de qualsevol període es corresponguin amb els d’anys anteriors. No s’ha de considerar aquesta presentació com una previsió de resultatsfuturs.Aquesta presentació en cap cas no s’ha d’interpretar com un servei d’anàlisi financera o d’assessorament, tampoc no té com a objectiu oferir qualsevol

Important

2

Aquesta presentació en cap cas no s’ha d’interpretar com un servei d’anàlisi financera o d’assessorament, tampoc no té com a objectiu oferir qualsevoltipus de producte o servei financer. En particular, aquí s’indica expressament que cap informació continguda en aquest document no s’ha de prendre comuna garantia de rendiment o resultats futurs.Amb aquesta presentació, CaixaBank no fa cap assessorament o recomanació de compra, venda o qualsevol altre tipus de negociació de les accions deCaixaBank, o un altre tipus de valor o inversió. Tota persona que en qualsevol moment adquireixi un valor ho ha de fer només d’acord amb el seu propijudici o per la idoneïtat del valor per al seu propòsit i basant-se només en la informació pública disponible, de manera que pugui haver rebutassessorament si ho considera necessari o apropiat segons les circumstàncies, i no basant-se en la informació que conté aquesta presentació.Sens perjudici dels requisits legals, o de qualsevol limitació imposada per CaixaBank que pugui ser aplicable, es nega expressament el permís aqualsevol tipus d’ús o explotació dels continguts d’aquesta presentació, com també de l’ús dels signes, les marques i els logotips que conté. Aquestaprohibició s’estén a tot tipus de reproducció, distribució, transmissió a tercers, comunicació pública i transformació en qualsevol altre mitjà, amb finalitatscomercials, sense l’autorització prèvia expressa de CaixaBank i/o altres respectius propietaris de la propietat. L’incompliment d’aquesta restricció potconstituir una infracció legal que pot ser sancionada per les lleis vigents en aquests casos.D’acord amb les mesures alternatives del rendiment (MAR) definides a les Directrius sobre mesures alternatives del rendiment publicades per l’EuropeanSecurities and Markets Authority el 30 de juny de 2015 (ESMA/2015/1057) (“les Directrius ESMA”), aquest informe utilitza certes MAR, que no han estatauditades, amb l’objectiu que contribueixin a una millor comprensió de l’evolució financera de la companyia. Aquestes mesures s’han de considerar cominformació addicional, i en cap cas no substitueixen la informació financera elaborada sota les NIIF. Així mateix, tal com el Grup defineix i calcula aquestesmesures pot diferir d’altres mesures semblants calculades per altres companyies i, per tant, podrien no ser comparables. Consulteu l’informe trimestral peral detall de les MAR utilitzades, com també per a la conciliació de certs indicadors de gestió amb els indicadors presentats en els estats financersconsolidats NIIF. Pel que fa als resultats de les participades, la informació financera del Grup CaixaBank el 1S16 s’ha elaborat, fonamentalment, d’acordamb estimacions.


Brexit: augment de la incertesa

Índex de bancs europeus (SX7E) i dòlar/lliura

160

180

1,5

1,55

1,6

punts$/£

Debilita l’activitateconòmica

ECONOMIA

BREXIT TIPUS D’INTERÈS SECTOR BANCARIENTORN DE MERCATS

3

Font: Bloomberg

60

80

100

120

140

1,25

1,3

1,35

1,4

1,45

1,5

ene-1

5

feb-1

5

mar-

15

abr-

15

may-

15

jun-1

5

jul-15

ago-1

5

sep-1

5

oct-

15

nov-

15

dic

-15

ene-1

6

feb-1

6

mar-

16

abr-

16

may-

16

jun-1

6

jul-16

ago-1

6

sep-1

6

Dòlar/lliura (escala esquerra) Índex europeu de bancs (escala dreta)

Mantenen o amplienpolítiques acomodatícies

BANCS CENTRALS


Tipus d’interès: baixos durant un llarg període de temps

Bancs centrals:

Tipus d’interès baixos

Compra d’actius

Inflació baixa+

Creixement moderat

Expectativa del mercat sobre l’EURIBOR 12 mesos


4

Font: Bloomberg; tipus d’interès implícits sobre l’EURIBOR 12 mesos

%

actual

set.-15

-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

sep-1

6

sep-1

7

sep-1

8

sep-1

9

sep-2

0

sep-2

1

sep-2

2

sep-2

3

sep-2

4

sep-2

5

sep-2

6


La regulació ha obligat el sector financer a enfortir la solvència

Però amb els tipus d’interès en mínims i un creixement limitat del crèdit, el mercatqüestiona el retorn sobre el capital dels bancs

En aquest entorn, els bancs més grans i amb més gamma de producte tenen un avantatgecompetitiu

Sector bancari: buscant la rendibilitat


5

Font: Bloomberg; índex de bancs de la zona euro SX7E

CaixaBank (escala esquerra)Índex de bancs de la zona euro (escala dreta)

punts€/acció

60

70

80

90

100

110

120

130

140

1,8

2

2,2

2,4

2,6

2,8

3

3,2

3,4

ene-1

6

feb-1

6

mar-

16

abr-

16

may-

16

jun-1

6

jul-16

ago-1

6

sep-1

6


Èxit comercial1Ens permeten

Fites aconseguides

6

Millora dels resultats

Reforç de la nostra solidesa de balanç

2

3

Ens permetenavançar en elPla estratègic

2015-2018


Posició única perbeneficiar-nos de la

recuperació

Construint lafranquícia lídera Espanya

Reforçant elbalanç

De 3a a 1aAmb creixement orgànic i inorgànic

Posició de lideratge

2007-2014: sortim reforçats de la crisi

2008 2010 2011-2012

2012-2013

2014-2015

7

recuperacióeconòmica

balanç

AnticipacióD’una caixa d’estalvis no cotitzada a 3 entitats amb diferents missions i govern corporatiu

S’ha mantingut la qualificació de grau d’inversiódurant tota la crisi

2011 2014

IPO IPO

2007

Transformantl’estructuracorporativa


Estructura actual del Grup

44%1

Obrasocial

El juny de 2014, “la Caixa” esva convertir en FundacióBancària, completant, a l’octubrede 2014, la reorganització formaldel Grup després de lasegregació d’actius i passius aCriteriaCaixa, incloent la sevaparticipació a CaixaBank.

1

3

2

100%

Activitat de Banca-Assegurancesrecolzada per filials financeres

100%CaixaBank Asset Management

100%CaixaBank Payments

2

100%VidaCaixa Group (Assegurances)

1

8

(1) Participació fully diluted tenint en compte el bo de Criteria de 750 MM€ bescanviable en acciones de CaixaBank amb venciment a novembre de 2017, pro forma col·locació privada d‘acciones pròpiesentre inversors qualificats del 22 de setembre, i excloent autocartera.

(2) Darreres xifres de participació publicades per CriteriaCaixa. “Altres” inclou participacions a Aigües de Barcelona i Aguas de Valencia, 100% de Caixa Capital Risc, 100% de Mediterranea Beach i GolfCommunity y negocio immobiliari

(3) Pro forma acord entre CriteriaCaixa, Repsol i GIP de venda a aquest darrer del 20% de participació a Gas Natural(4) Participació a BPI a 21 de setembre de 2016. La resta de participacions a 30 de juny de 2016

Altres inversions2

Altres2

(24,4%)3

(18,9%)

(5,7%)

(50,1%)

(20%)

Cartera de participades4

3

(4,7%)

(9,0%) (17,3%)

(10,2%)

(5,0%)(45,5%)

(9,9%)

100%CaixaBank Payments(Targes de crèdit)

100%CaixaBank Consumer Finance

49%Comercia Global Payments(Pagaments amb TPVs)

Activitat relativa a immobiliari

Building Center (100%)Servihabitat Serv. Inm. (49%)



Fites aconseguides

9



2

3


2015-2018


Supermercat financer per a necessitats financeres i d’assegurances

Model de “supermercat financer”...

“Molt més que

Dimensió

i capil·laritat

Proximitat/coneixement

del client

AssessoramentFocus en formació i

capacitació,

especialització i qualitat

de servei

10

…que aporta avantatges diferencials clau per navegar en l’entorn actual

“Molt més quenomés unbanc”

TI i

digitalització

Mobilitat i big data

Àmplia oferta de

productesÀmplia i adaptada amb

fàbriques en propietat


Plataforma de distribució omnicanal combinada amb capacitat multiproducte

La presència d’oficines més gran a Espanya

5.131oficines

17,5 %de quota1

Líder europeu en banca per internet

5,1 Mde clients

actius2

• Penetració de clients del33 %

La xarxa de caixers automàtics més gran d’Espanya Lideratge mundial en banca mòbil

Quota de mercat d’oficines1 %

< 10 %

> 15 %

10-15 %

11

7 %

7 %

57 %

29 %

• Més de 250 funcionalitats

La xarxa de caixers automàtics més gran d’Espanya

9.517caixers

automàtics

19,1 %de quota de

mercat1

• 77,48 % d’absorció enhorari d’oficina

Lideratge mundial en banca mòbil

• Canal de creixement mésràpid:

+53 % TACC 2012-2015 pernombre de transaccions

3,0 Mde clients actius2

1. Última informació disponible.

2. Els clients actius inclouen els que han fet almenys una transacció els últims 2 mesos. Fonts: ComsCore (penetració en clients per internet) i Bancd’Espanya. Últimes dades disponibles (març del 2016).

Oficines

TPV iautom.

Internet imòbil

% transaccionsper canal

Caixersautomàtics


Augments generalitzats en quota de mercat

Millor banc a Espanya2015

Millor banc a Espanya2015 i 2016

Millor banc on-lined’Espanya

Millor banc mòbil a

1º

9,1%

11,2%

17,6%

14,1%

14,4%

20,4%

Assegurances devida risc

Plans de pensions

Facturació detargetes

Assegurancesd'estalvi

Domiciliació denòmines

Penetració de clients 28,3 %

25,7 %

23,0 %

22,8 %

22,5 %

20,5 %

Quotes de mercat en productes clau

Rànquing

1r

1r

1r

1r

1r

1r

12

Gràcies a un model de negoci diferencial

1. Últimes dades disponibles2. Crèdit a altres sectors residents

3. Inclou consum i altres finalitats4. Variació interanual

Millor banc mòbil aescala global 2016

Millor model de negocide banca privada 2015 i2016

Grans avenços Reconeixement del mercat

10,2%

9,1%

5,6%

9,1%

Dipòsits

Crèdits

Fons d'inversió

vida risc

17,4 %

15,7 %

20,5 %

14,5 %

2007 quota Creixement des del 2007

1r

1r

1r

2n



Fites aconseguides

13



2

3


2015-2018


Variacióinteranual1S-16En milions d’euros

Marge d’interessos

Comissions netes

Marge brut

Despeses d’explotació recurrents

Marge d’explotació

Resultat abans d’impostos

Resultat atribuït al Grup

2.041

1.010

4.049

(2.002)

2.047

888

638

(10,1 %)

(6,1 %)

(11,3 %)

(2,5 %)

3,9 %

59,4 %

(9,9 %)1

Creixement dels ingressos bancaris

Estabilitat en marge d’interessos

Tendència positiva en ingressos per serveis

Contribució molt positiva de l’activitatasseguradora

1

2

Variaciótrimestral

Millora dels resultats durant el 2n trimestre del 2016

+0,1 %

+6,8 %

+10,7 %

(0,4 %)

22,7 %

35,9 %

34,0 %

14

1 El resultat el 1S-15 incloïa extraordinaris associats a la integració de Barclays (badwill 602 MM€, costos de reestructuració 239 MM€ i sanejaments d’actius 64 MM€)

Reducció continuada de lesdotacions de crèdit

Millora del cost del risc

3

Disciplina en costos2

Milions d’€

Resultats abans d’impostos 1r semestre

74

303

557

888

1S 2013 1S 2014 1S 2015 1S 2016


Contribució clau a resultats dels negocis no bancaris

...amb una contribució significativa al resultat net

Desglossament del benefici net del negoci de bancassegurança,1 en % del total del 1S16(acumulat 12 mesos)

Negocis en creixement i rendibles...

43 %

30 %

17 %

Negocibancari

Grup VidaCaixa2

CaixaBankPayments +

Comercia GP

15

6 %4 %

CaixaBank AM

CaixaBankConsumerFinance +

MicroBank

10,1 % 5,5 ppRoTE1

Bancassegurança

Contribució dels negocis nobancaris al RoTE1

bancassegurança

Un model resistent en un entorn de tipus baixos

1 Acumulat 12 mesos excloent-ne costos extraordinaris i aportació al FUR de desembre del 2015 2 Inclou posada en equivalència de SegurCaixa Adeslas



Fites aconseguides

16



2

3


2015-2018


Reducció continuada dels saldos dubtosos: 12 trimestres consecutius

Evolució de la ràtio de morositat i del saldo dubtós

Milions d’euros i percentatge

11,2 %

9,9 %

7,9 %

9,44 %

Ràtio demorositat

Sector1

Reducció sostingudade la morositatReducció sostingudade la morositat

6,0 % Ràtio de morositatsense promotors

7,3 % Ràtio de morositat-43 %

171 Dades el juny del 2016

28.108

22.342

17.100 16.097

JUNY-13 DES-14 DES-15 JUNY-16

7,3 %

Saldodubtós

Les cobertures esmantenen elevadesLes cobertures esmantenen elevades

7,3 % Ràtio de morositat

53 % Ràtio de cobertura

8.489 MM€ Provisionsproformaamb Barclays

proformaamb Barclays

Reducció del saldodubtós des de JUNY-13

-1.003 MM€el 1S-16


Actius líquids Solvència

58.300 MM€Actius líquids

16,5 %de l’actiu 12,3 % 11,5 %

Nivells de liquiditat i solvència còmodes

CET1 regulatori CET1 fully loaded

181 Ràtios regulatòries

L’excel·lent posició de liquiditatfacilita la nova concessió decrèdit

Amplis nivells de solvència, tambéen capital total (15,5 %)1 i leverage ratio(5,3 %)1



Fites aconseguides

19


Reforça de la nostra solidesa de balanç

2

3


2015-2018


Prioritats estratègiques 2015-2018

Ser el millor banc en qualitat de servei i reputació

Rendibilitat recurrent superior al cost del capitalPrioritatsestratègiques5

20

Gestió activa del capital optimitzant-ne l’assignació

Liderar la digitalització de la banca

Retenir i atraure el millor talent

Compromesosamb una bancarendible i deconfiança


Ser el millor banc en qualitat i reputació

104,5105,2

106,1 Índex de satisfacció en nivells històrics

Índex de satisfacció del client1

Gran avenç el 2016

QUALITAT RENDIBILITAT CAPITALPLA ESTRATÈGIC DIGITALITZACIÓ EQUIP

21

104,5

102,2100,9 101,0

103,0

105,2

2007 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Augment dels clients “fans”

Vocació de lideratge

1. Font: indicadors interns2016: últimes dades disponibles

Objectiu 2018 106,2


56,8%

4,3 %

RoTE Ràtio d’eficiència, sense extraordinaris

+0,9 pp -2,6 pp

Obtenir una rendibilitat recurrent superior al cost del capital


22

3,4 %

2014 2016

%

2014 PF 20162

54,2 %

4,3 %Pla

estratègic

Pla

estratègic

12-14 % < 45 %

1

1. Dades el juny del 2016 (últims 12 mesos)2. Les dades del 2014 són pro forma de l’adquisició de Barclays Bank España

1


< 7 %

Dur a terme una gestió activa del capital, optimitzant-ne l’assignació

< 10 %~16 %

Pla estratègic 2015-2018

~24 %

Consum de capital de la cartera de participades, com a % del total de consum1


23

< 7 %

2014 Ambició 2016

< 10 %~16 %

Juny 2011

~24 %

1. Assignació de capital definit com a consum de la cartera de participacions sobre el total de consum

Juny 2016


Millora de l’efectivitat comercial Millora de l’experiència del client

Pioners en l’adopcióde solucions demobilitat per al’equip de vendes

ConveniènciaProximitatInnovació

SMARTPHONES VENDES DIGITALS

Impulsant la frontera digital en banca per adequar-se a les noves preferències dels clients


24

23.351

20.737

7,5 MM

Objectiu 2016E: 21.500

85 % ràtio d’adopció

19 %dels fons d’inversió i 16 % dels préstecspersonals s’han venut per canals digitals el1S16

ASSESSORAMENT ON-LINE

Nous canals: videoconferència, xats

Nous serveis: videoconferència amb experts Comex

Gestió de les finances personals2,3 MM usuaris

Pagaments permòbil

435.000 usuaris2

#1 en telepeatges

1r banc espanyola aconseguir-hiun acord

SMARTPHONES VENDES DIGITALS

SMART PC

SIGNATURES DIGITALS ALIANCES GUANYADORES

PROCESSOS

78,8 % Ja digitalitzats

EINES INNOVADORES

(1) El 28 de juny de 2016(2) El 31 de desembre de 2015


Retenir i atraure el millor talent

Seguir invertint enformació

Assessoramentd’alta qualitatFer un

+ de 7.000 empleatscertificats pel

Programad’assessorament financer

de la UPF i el CISI

Un punt de partida


25

Empowerment dels empleats

Avantatge competitiu clau

d’alta qualitat

Meritocràcia i diversitat

Fer unpas més

“Big but simple”

Un punt de partida

excel·lent


Retribució a l’accionista: transició gradual al pagament de dividends en efectiu

Política de retribució 20161

Dividend trimestral

3 pagaments en efectiu + 1 dividend/acció

Payout en efectiu ≥ 50 % del benefici net consolidat

26

Maximitzant el retorn de capital als accionistes

Payout en efectiu ≥ 50 % del benefici net consolidat

Set.2016

Juny2017

Des.2016

Març2017

(1) El 10 de març de 2016, el Consell d’Administració va acordar que la remuneració amb càrrec a l’exercici 2016 sigui mitjançant tres pagaments en efectiu i un pagament sota elprograma dividend/acció, mantenint la política de remuneració trimestral.

0,03€/acció


CaixaBank: un banc amb vocació social

Impuls de l’activitateconòmica

Finançament a autònoms i empreses

54,7 % de les empreses

32,7 % dels autònoms

són clients de CaixaBank

Compromesos amb lacomunitat

16 cursos per a accionistes

Foment de l’estalvi per a la jubilació

121.625 microcrèdits el 2015

Accés a l’habitatge

27

Contribució a l’economiaespanyola

Voluntariat corporatiu

7.677 voluntaris

221.795 beneficiaris

1.532 accions de voluntariat

2.520 MM€ d’impostos pagats irecaptats

6.985 MM€ d’aportació directa iindirecta al PIB

1.915 MM€ pagats en salaris

Un banc ambvocació social

Font: Informe d’impacte socioeconòmic 2015 de CaixaBank

A més, l’Obra Social ”la Caixa”, accionista principal de CaixaBank,contribueix amb 500 MM€ anuals en iniciatives socials


Servei d’Atenció a l’Accionista

Som a la seva disposició per a qualsevol consulta o suggeriment que vulgui fer.Per posar-se en contacte amb nosaltres es pot adreçar a:

[email protected]

28

Av. Diagonal, 62108028 Barcelona

www.CaixaBank.com

[email protected]

902 11 05 82

ser líders en confiança i rendibilitat...t-1 5 n o v-1 5 d i c-1 5 e n e-1 6 f e b-1 6 m a r-1 6 a...

Documents