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Seminario Internacional

Nuevos Paradigmas en

Competitividad19 de Marzo 2014

The Westin Lima Hotel

Presentación del señor:

Luis Carranza Ugarte

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¿Qué Necesita el Perú para Seguir Creciendo?

Luis Carranza Ugarte

Marzo, 2014

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Más de una década de alto crecimiento

Fuente: FMI-WEO Octubre 2013

Crecimiento económico acumulado 2000-2013(Porcentaje)

272

113

0

50

100

150

200

250

300C

hin

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Aportación de la productividad al crecimiento

Fuente: MEF

Contabilidad del crecimiento del PBI(Contribución en puntos porcentuales)

1.01.7

-1.7-2.7

1.62.5

1.4

1.1

1.8 1.7

0.6

1.7

3.1 2.3

2.7

1.2

1.4

2.0

1953-1962 1963-1972 1973-1982 1983-1992 1993-2002 2003-2012

Productividad Trabajo Capital

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Productividad Laboral y Empleo

Crecimiento de la Productividad Laboral y Empleo por Sectores 2004 - 2012 (%)

Fuente: MTPE, INEI

Productividad

Empleo

Minería

Industria

Construcción

Comercio

Servicios

Agricultura

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

-30% -10% 10% 30% 50% 70%

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18 19

41

60

7377

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2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2013

Empresas con exportaciones por encima de los $50 millones(número de empresas)

Nota: Exportaciones definitivas por cada año. Fuente: SUNAT

Incremento del número de empresas exportadoras

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Exportaciones por productos(Valor FOB en US$ miles de millones)

Productos agrícolas

Productos manufacturados

2000 2013

TEXTILES

Prendas de vestir y otras confecciones 506 1,410

Tejidos 62 272

Fibras textiles 73 87

Hilados 60 151

SIDERO-METALÚRGICOS Y JOYERÍA

Productos de cobre 78 438

Productos de zinc 76 242

Productos de plata 1 182

Productos de hierro 39 149

Manufacturas de metales comunes 8 116

METAL-MECÁNICOS

Maquinaria y equipo de ing. civil, y sus partes 7 72

Vehículos de carretera 7 66

Maquinaria y equipo industrial, y sus partes 12 59

Maquinaria y equipo generadores de fuerza 3 53

Maquinas y aparatos eléctricos, y sus partes 15 51

2000 2013

AGRICOLAS

Frutas 53 1,171

Legumbres 198 1,068

Té, café, cacao y esencias 247 936

Productos vegetales diversos 65 380

Cereales y sus preparaciones 14 251

Nota: Productos agrícolas comprenden tradicionales y no tradicionales.. Fuente: SUNAT

Productos con mayores niveles de exportación

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¿Qué hemos hecho bien?:Política Económica y

Reformas Estructurales

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Fuente: BCRP, MEF

Inflación(Variación %)

Estabilidad macroeconómica

2010 2011 2012 2013

Inflación 1.5 3.4 3.7 2.8

Inflación promedio anual

Deuda Pública(% del PBI)

Deuda pública por tipo de moneda(porcentaje)

50.9%

44.5%

70.4

59.5

63.5

53.3

47.745.1

31.834.4

47.1 45.342.6

39.3

32.328.5

25.923.5

19.718.2

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90

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13

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1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

11.0

12.0

13.0

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Manejo de deuda pública

Bonos Soberanos: curva de rendimiento en el mercado secundario

Fuente: MEF

diciembre del 2013

diciembre del 2003

Duración

Ren

dim

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2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

5.5

6.0

6.5

7.0

7.5

0 1.5 3 4.5 6 7.5 9 10.5 12

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Apertura comercial en comparación a LAC 7

Índice de Libertad de Comercio

Fuente: Heritage Foundation-Index of Economic Freedom

50.0

55.0

60.0

65.0

70.0

75.0

80.0

85.0

90.0

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Argentina Brasil Chile Colombia México Perú Venezuela

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4.0

3.1

2.8 2.8 2.82.9

3.1

3.4

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5.2

5.9

4.5

5.2

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13

Inversión pública(% del PBI)

Mayor gasto y nuevos mecanismos para mejorar infraestructura

Obras por Impuestos

Creación de nuevos mecanismos para promover infraestructura

Asociación Pública Privado

Iniciativas Privadas

Fondos Privados para Infraestructura

Fuente: BCRP

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Comportamiento del DB de Chile y Perú

Fuente: Doing Business 2007, 2013

65

58

62

56

36

41

43

28

33

40

49

43

39

37

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Perú

Chile

Mejor Ubicación

Peor Ubicación

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¿Cuáles son los Grandes Retos?

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Instituciones

Corea del Norte

Población: 22.8 millones

PBI per cápita: US$ 2 100

Esperanza de vida: 64.1 años

Mortalidad infantil: 50.0

Exportaciones: US$ 3 Bill

Gasto Militar: 33% PBI

Corea del Sur

Población: 46.8 millones

PBI per cápita: US$ 30 000

Esperanza de vida: 78.8 años

Mortalidad infantil: 4.2

Exportaciones: US$ 600 Bill

Gasto Militar: 2.8% PBI

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Políticas Públicas: Lecciones de los Monos

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Mercado Laboral

Fuente: Heritage Foundation-Index of Economic Freedom, INEI.

25.0

35.0

45.0

55.0

65.0

75.0

85.0

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Índice de libertad laboral

Colombia

Chile

Perú

México

Brasil

Argentina

Venezuela

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Grandes Inversiones

Cartera estimada de proyectos mineros

Metal Inversión Participación

Cobre 32,883 61.5

Hierro 6,780 12.7

Oro 5,624 10.5

Molibdeno 4,687 8.8

Plata 933 1.7

Zinc 349 0.7

Plomo 37 0.1

Otros 2,010 4.0

Total 53,300 100.0

Cartera estimada de proyectos por mineral(millones de US$)

Fuente: MINEM, empresas

Proyectos mineros afectados1/

(millones de US$)

Afectados

NoAfectados

30,914

53,300(100%)

(58%)

22,386

(42%)

Inversión en proyectos nuevos

Inversión en proyectos

pre-existentes

Exploración EIA Aprobado Ampliación

26,700

18,000

8,600

31%

69%

66%

34%

24%

76%

1/ Proyectos afectados incluye parados, retrasados y cancelados

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Desafío educativo para tener una importante masa criticaK

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Lectura

Matemáticas

Ciencias

Fuente: OECD - PISA

Ranking en la Prueba PISA (2009)

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0.11.4

-1.5

2.8

0.3

10.89.8 10.0

11.3

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12.712.9

23.8

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Aumento Rendimiento

0.7

4.3 3.6

1.0 1.5

6.4

9.910.7

15.0

18.619.7

21.1

27.5

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Aumento Rendimiento

Comprensión Lectora Matemática

Resultados en Amazonas(Puntos porcentuales)

Fuente: MINEDU

Resultados alentadores en educación en algunas regiones

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Comparación

Microfotografía de una neurona de un niño lactante de 6 meses con desnutrición grave

Microfotografía de una neurona de un niño lactante de 6 meses con alimentación normal

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¿Cuál es el camino más rápido a la prosperidad?

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Clúster minero de Canadá

Mapa minero de CanadáCaracterísticas principales

Fuente: Canadian Mining Industry: Facts and Figures 2013

• Número de minas: 76 (metálicas.) + 1 188 (No metálicas) = 1 264

• Concentración de minas por zonas regionales

• Alta articulación con la academia y proveedores

• Número de proveedores: 3 205

• Comienza su desarrollo a fines de los 70´s

• Principales hitos:

• 1963: Aparece el término “Investigación Científica” en su

Ley Tributaria

• Fines de los 70´s: Emerge la teoría del cluster

• 2001: Reuniones entre el estado (Ontario-Sudbury) y el

sector Privado para identificar Cluster Potenciales.

• 2003: Se logra establecer el “Mining Supply and Service”

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Clúster minero de Australia

Mapa mineroMinas en producción al 2014

• Número de minas: 444

• Alta articulación con la academia y proveedores

• Número de proveedores: 1 669

• Concentración de minas por zonas regionales

• Comienza su desarrollo en el año 1900

Características principales

Fuente: Mining Australia

Año Hitos

1923 Descubrimiento del depósito de plomo, zinc y plata en el Monte Isa.

1955 Producción de aluminio desde la fundidora en Bell Bay(Tazmania) marcó el inicio de la industria australiana de aluminio.

1960’s Descubrimiento e inicial desarrollo de vastos recursos de hierro en la región Pilbara (WA).

1966 El descubrimiento de alto grado de sulfuro de níquel en Kambald (WA) desencadenó 5 años de intensiva exploración y ubicó a Australia en el camino a convertirse el tercer productor de níquel a nivel mundial.

1980’s Adopción de arreglos de vuelos para servir muchas operaciones mineras remotas, particularmente en el sector metalífero.

2000 La terminación del Acuerdo de 10 años del Mapeo Nacional de Geo ciencia permitió una nueva generación de mapas geocientíficos y data en áreas estratégicamente importantes.

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Clúster minero de Antofagasta Chile

Mapa minero de Antofagasta

• Número de minas: 33 principales empresas

• Número de proveedores: 325 con matriz en la región

• Concentración de minas en la Región: 47.6% son yacimientos

de cobre

• Comienza su desarrollo en los años 90

• Principales Hitos:

– Inicio del programa de Desarrollo de Proveedores y los

Programas Territoriales Integrados (1997-1998)

– El Programa de Desarrollo de Proveedores de Clase Mundial

(2010)

Características principales

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Etapa de desarrollo del clúster en el Perú: formación de masa crítica

Desarrollado

Etapa 3

Canadá y Australia

Integración de relaciones

productivas

Innovación y desarrollo

tecnológico propio

Desarrollo institucional y

aplicación normativa

Alta productividad y competencia cooperadora

Etapa 1

Masa critica

Perú

Baja relación productiva

Ausencia de desarrollo

tecnológico

Normatividad incipiente

Institucionalidad incipiente

Articulado

Etapa 2

Antofagasta(Chile)

Relación productivacon articulación

comercial

Tecnología para especialización

productiva

Institucionalidad básica

Normatividad básica

Los países sí pueden alcanzar altos estándares de prosperidad con sus RRNN

1,2/ Estimados con variaciones anuales del PBI de 6% (1/) y 8% (2/) a partir de 1970.

Fuente: WTO, The Conference Board

PBI Per Cápita y Ratio Exportación RRNN / Exportación Total(2011)

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¿Qué Necesita el Perú para Seguir Creciendo?

Luis Carranza Ugarte

Marzo, 2014

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Seminario Internacional

Nuevos Paradigmas en

Competitividad19 de Marzo 2014

The Westin Lima Hotel

Presentación del señor:

Luis Carranza Ugarte