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Sector PescaPerfil Gráfico del Mercado

INTELIGENCIA COMERCIAL NRO. 26EMBAJADA ARGENTINA – BERNA – SUIZANOVIEMBRE 2007

Embajada de la República en Berna, Suiza - Noviembre 2007

- CUADROS Y GRAFICOS –

1.- EL MERCADO PAG. 3

2.- PRODUCCION PAG. 3

3.- COMERCIO EXTERIOR PAG. 3

4.- IMPORTACION SUIZA PRODUCTOS PESCA PAG. 4

5.- IMPORTACION SUIZA PRINCIPALES PRODUCTOS PESCA 2006 PAG. 4

6.- CONSUMO PAG. 5

7.- DISTRIBUCION PAG. 6

9.- NORMATIVA PAG. 7

10.- ARANCELES PAG. 8

11.- 030379 – LOS DEMAS PESCADOS CONGELADOS, EXCLUIDOS

FILETES

PAG. 9

12.- 030310 – SALMONES DEL PACIFICO CONGELADO, EXCLUIDOS

FILESTES, HIGADO, HUEVAS Y LECHAS

PAG. 12

13.- 030321 – TRUCHAS CONGELADAS EXCLUIDOS FILESTES, HIGADO,

HUEVAS Y LECHAS

PAG. 15

14.- 030374 – CABALLAS CONGELADAS EXCLUIDOS FILESTES, HIGADO,

HUEVAS Y LECHAS

PAG. 18

15.- 030379 – LOS DEMAS PESCADOS CONGELADOS EXCLUIDOS

FILESTES, HIGADO, HUEVAS Y LECHAS

PAG. 19

16.- 030380 – HIGADO, HUEVAS Y LECHAS DE PESCADOS,

CONGELADOS

PAG. 24

17.- LISTADO PRINCIPALES IMPORTADORES SUIZOS PAG. 27

18.- DIRECCIONES UTILES PAG. 31

19- FERIAS Y EXPOSICIONES (SUIZA) PAG. 32

20.- PAGINAS WEB PAG. 33

21.- CONTACTO EMBAJADA DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN BERNA PAG. 37

EL MERCADO DEL SECTOR PESCA

Embajada de la República en Berna, Suiza – Noviembre 2007 pag.3

LOS PRODUCTOS DE LA PESCA

EL MERCADO

Si bien el consumo de productos de la pesca es relativamente débil en Suiza, más del 90%

del pescado consumido es importado.

Los productos más demandados son los filets y otras carnes de pescado fresco o congelado

así como los preparados y conserva de pescado.

PRODUCCION

En el 2006 la captura total en los lagos suizos llegó a 1520 Tons, principalmente de tres

especies: coregones, “perche” y pescados blancos.

Suiza cuenta con 90 piscicultores privados con una producción anual de 1140 tons destinadas

a la alimentación, de los cuales 1082 (93%) corresponde a trucha arco iris, y 58 (3,4%) a

truchas de río.

COMERCIO EXTERIOR

En términos de valor en el 2006 la importación suiza del Capítulo 03 totalizó U$S 367.756

millones de dólares, siendo los principales proveedores, Francia, Dinamarca, Noruega,

Vietnam y Holanda.



IMPORTACION SUIZA PRODUCTOS PESCA (CAP. 03) 2006

- EN % SOBRE VALOR TOTAL-

FUENTE: TRADEMAP –CCI-GINEBRA-

IMPORTACION SUIZA PRINCIPALES PRODUCTOS PESCA 2006- EN % SOBRE VOLUMEN TOTAL-



CONSUMO

De poca magnitud relativa y lenta evolución, es marcadamente estacional sobre todo invernal

y particularmente durante fiestas fin de año.

En junio 2007 Coop el segundo mayor distribuidor suizo de comestibles, lanzó un comunicado

en el que se compromete con su consumo responsable del mar y de los océanos y retira de

su surtido cuatro especies de pescado en peligro de extinción: el mero, la raya, el bérix y el

atún rojo. El comunicado fue acompañado con una publicidad, donde aclara que ha

encontrado nuevos medios para cubrir la falta de stocks, recurriendo al acuacultivo -14% de la

oferta- y a los productos de la pesca certificados MSC (explotación duradera) con 4%.

CONSUMO DE PRODUCTOS DE LA PESCA, POR HABITANTE /KG.




DISTRIBUCION

El comercio minorista en Suiza esta cubierto en un 50% por dos grandes cadenas de

distribución: MIGROS Y COOP. En algunos sectores como los productos congelados llegan a

abarcar el 70% del mismo. Estas dos cadenas comercializan con marca propia. Además la

gran cadena de almacenes GLOBUS forma parte del grupo MIGROS,

En el segmento medio, se encuentra CARREFOUR, con una gran variedad de productos, de

calidad medio-alto y con marca propia.

Desde octubre del 2005, las grandes cadenas “hard discount” de alemania ALDI y LIDL han

tratado de ingresar al mercado suizo. Con un gran plan de expansión para todo Suiza, ALDI

abrio sus primeras sucursales el 27 de octubre 2005 concentrando su oferta al segmento

medio-bajo y bajo del mercado. En el caso de LIDL sólo ha publicado sus planes de ingreso al

mercado suizo pero no ha concretado la apertura de ninguna sucursal hasta el momento.

El tercer gran minorista suizo y discounter es DENNER, con claros esfuerzos estrategicos

frente a la presencia de los grupos alemanes anteriormente mencionados. Además adquirió a

Pick Pay (antes del grupo Bon Appétit) con su centro de distribución.

La cadena de supermercados MANOR comercializa productos dentro del segmento medio

alto, con puntos de ventas en las principales ciudades del país.

La distribución del comercio mayorista se realiza a través de grandes grupos de alimentación:

CASH & CARRY, Scana Lebensmittel perteneciente al grupo MIGROS y TRANSGOURMET

HOLDING AG (antes del Grupo Bon Appetit) es una empresa lider en el mercado suizo de la

distribución de alimentos, presente en el segmento mayorista, minorista, gastronomia y

catering de SBB (Ferrocarriles Suizos), y comercio mayorista para gastronomia: con las

empresas HOWEG Y PRODEGA mayoristas proveedores de restaurantes, hoteles y

hospitales, abarcando el 50% del mercado suizo.

El comercio especializado representa un circuito secundario, los pescaderías son, por otra

parte, poco comunes en Suiza, concentrándose fundamentalmente en la región francesa.



NORMATIVA

1.- Normativa general vigente sobre productos alimenticios:

Ley Federal sobre productos alimenticios (www.admin.ch/ch/f/rs/c817_0.html)

Ordenanza sobre los productos alientarios (www.admin.ch/ch/f/rs/c817_02)

Ordenanza sobre las sustancias aditivas y los componentes adminitidos en los

productos alimenticios (www.admin.ch/ch/f/rs/c817_021_23.html)

Ordenanza sobre higiene en relación con los valores de tolerancia y valores límites de

microorganismos (www.admin.ch/ch/f/rs/c817_051.html)

Ordenanza sobre el valor nutritivo (www.admin.ch/ch/f/rs/c817_021_55.html)

Ordenanza sobre indicación de procedencia de las materias primas básicas

(www.admin.ch/ch/f/rs/c817_021_51.html)

2.- Normativa específica vigente para la importación de pescados y conservas de

pescado:

En la Web de la Oficina Federal de Veterinaria Suiza: www.admin.ch/bvet están disponibles

las condiciones para la importación y modelo de certificados sanitarios para Suiza.

3.- Normas sanitarias vigentes para el BADGE:

El BAGGE deberá cumplir con las normas sanitarias suizas mencionadas en el Reglamento

sobre materias plásticas apartado 5 de la lista 3 (Dérives époxydiques) que podrá ser

consultada en la Web: www.admin.ch/ch/f/rs/817_041_1/app1.html para consultas dirigirse a

la Oficina Federal Suiza de Sanidad Pública ([email protected] , Te: 0041 31 322 21 11 o

Fax: 0041 31 322 95 07)

Los establecimientos extranjeros que busquen colocar sus productos en Suiza deben estar

habilitados para exportar a la UE. No se requiere autorización particular para importar siempre

que la OFV (Oficina Federal de Veterinaria) haya otorgado el certificado como importador

profesional.



Cada envio debe estar acompañado de un certificado sanitario otorgado por las autoridades

competentes del país de procedencia.

ARANCELES

Todos los productos de la pesca importados en Suiza están sometidos a derechos de aduana

– consultar sitio http://www.tares.ch - dada apertura capitulo y aranceles diferenciados.

La TVA o MWST es el equivalente al IVA y es del 2,4% para los alimentos.

En el caso que la mercadería sea enviada sin embalaje suficiente para protejerla será

aplicado un recargo al peso neto, que en el caso de las conservas de pescado será de 5%

para mayor información consultar el Reglamento en www.admin.ch/ch/f/rs/c632_13html .



030379 – LOS DEMAS PESCADOS CONGELADOS, EXCLUIDO FILETES

SUIZA COMO MERCADO IMPORTADOR 2006

55 IMPORTADOR MUNDIAL

REPRESENTA CERO % DE IMPORTACION GLOBAL

2006 IMPORTO POR (‘000 U$S): 3.332.-

CRECIMIENTO ANUAL (2002-2006) VALOR: 16%

VOLUMEN: 12%

VARIACION ANUAL (2005-2006) VALOR: 8%

- EVOLUCION IMPORTACION 2002-2006 – VALOR Y VOLUMEN -

VALOR (‘000 U$S) VOLUMEN (TONS)

2002 – 1.824

2003 – 2.320

2004 – 3.364

2005 – 3.093

2006 – 3.332


VALOR UNITARIO PROMEDIO IMPORTACION 2006

U$S/TON – 3.201 / TON



PRINCIPALES PROVEEDORES MERCADO SUIZO 2006


IMPORTACION DESDE PAISES AMERICA LATINA

VALOR (‘000 U$S)

PAIS

URUGUAYARGENTINA

2002

13-

2003

16-

2004

21-

2005

350

2006

40-

TRATAMIENTO ARANCELARIO PRODUCTO

NMF (APLICADO) – 3,00 FS/100Kg SGP – 0% EFTA – 0%



SUIZA COMO DESTINO EXPORTACION ARGENTINA (2006)

SUIZA NO FIGURA COMO DESTINO EXPORTACION 2006

EXPORTACION TOTAL ARGENTINA (‘000): - TONSVALOR UNITARIO EXPORTACION: U$S/TON

CRECIMIENTO ANUAL EXPORTACIONES 2002-2006: % (VALOR)VARIACION ANUAL 2005-2006: % (VALOR)

MERCADO POTENCIAL SUIZOPARA EXPORTACION

ARGENTINA (VALOR/U$S ‘000)



030310 – SALMONES DEL PACÍFICO CONGELADO, EXCLUIDOS FILETES, HIGADOS,HUEVAS Y LECHAS




2006 IMPORTO POR (‘000 U$S): 4.892.-


VOLUMEN: 33%




2002 – 1.144

2003 – 1.519

2004 – 1.727

2005 – 3.174

2006 – 4.892FUENTE: TRADEMAP –CCI-GINEBRA-


U$S/TON – 5.642 / TON






VALOR (‘000 U$S)

PAIS

CHILEARGENTINA

2002

--

2003

--

2004

--

2005

-0

2006

751-


NMF (APLICADO) – 0 FS/100Kg SGP – 0% EFTA – 0%







MERCADO POTENCIAL SUIZOPARA EXPORTACIONARGENTINA (VALOR)

COMENTARIO

U$S 10.000



030321 – TRUCHAS CONGELADAS EXCLUIDOS LOS FILETES, HIGADOS, HUEVAS YLECHAS




2006 IMPORTO POR (‘000 U$S): 1.338.-


VOLUMEN: 1%

VARIACION ANUAL (2005-2006) VALOR: -7%



2002 – 1.019

2003 – 986

2004 – 1.145

2005 – 1.445

2006 – 1.338



U$S/TON – 5.642 / TON






VALOR (‘000 U$S)

NO SE REGISTRAN IMPORTACIONES DESDE AMERICA LATINA










COMENTARIO

U$S 75.000



030374 – CABALLAS CONGELADAS EXCLUIDO FILETES, HIGADOS, HUEVAS YLECHAS


NO FIGURA COMO IMPORTADOR MUNDIAL


2006 IMPORTO POR (‘000 U$S): 172.-


VOLUMEN: 9




2002 –66

2003 – 94

2004 – 120

2005 – 133

2006 – 172



U$S/TON – 5.642 / TON






VALOR (‘000 U$S)

NO SE REGISTRARON IMPORTACIONES DESDE AMERICA LATINA







EXPORTACION TOTAL ARGENTINA (‘000): 0 TONS

VALOR UNITARIO EXPORTACION: 0 U$S/TON

CRECIMIENTO ANUAL EXPORTACIONES 2002-2006: 0 % (VALOR)

VARIACION ANUAL 2005-2006: 0% (VALOR)


ARGENTINA (VALOR/U$S)



030379 – LOS DEMAS PESCADOS CONGELADOS, EXCLUIDOS FILETES, HIGADOS,HUEVAS Y LECHAS


NO FIGURA COMO IMPORTADOR MUNDIAL


2006 IMPORTO POR (‘000 U$S): 172.-


VOLUMEN: 9




2002 –66

2003 – 94

2004 – 120

2005 – 133

2006 – 172



U$S/TON – 5.642 / TON






VALOR (‘000 U$S)













COMENTARIO

U$S 172.000



030380 – HIGADOS, HUEVAS Y LECHAS DE PESCADOS, CONGELADOS




2006 IMPORTO POR (‘000 U$S): 39.-


VOLUMEN: 15%

VARIACION ANUAL (2005-2006) VALOR: -56%



2002 –8

2003 – 78

2004 – 163

2005 – 88

2006 – 39



U$S/TON – 19.500 / TON






VALOR (‘000 U$S)



NMF (APLICADO) – 2,4 FS/100Kg SGP – 0% EFTA – 0%










ARGENTINA (VALOR/U$S)



IMPORTADORES

Coop

Thiersteinerallee 124053 BaselSuizaTeléfono : +41 61 336 66 66Fax : +41 61 336 60 40Sitio web:http://www.coop.chContacto: Marcelo TocciE-mail: [email protected]

Migros Genossenschaft Bund

Limmatstrasse 1528005 ZürichSuizaTeléfono : +41 44 277 21 11Fax : +41 44 277 25 25Sitio web:http://www.migros.chContacto: Felipe NuñezE-mail: felipe.nuñ[email protected]

CARREFOUR WORLD TRADE SA

Industriestrasse 28Postfach 808305 DietikonSuizaTeléfono : +41 44 834 95 95Fax : +41 44 834 95 96Sitio web: http://www.carrefour.comContacto: Leonardo SabellaE-Mail : [email protected]

transGourmet Schweiz AG (PRODEGA)

Lochackerweg 53302 MoossedorSuizaTeléfono : +41 31 858 48 48Fax : +41 44 31 858 48 95Sitio web: http://www.prodega.chContacto: Frank Furrer/Jefe de ComprasE-Mail: [email protected]



Denner AG

Grubenstrasse 108045 ZürichSuizaTeléfono : +41 44 455 11 11Fax : +41 44 461 17 17Sitio web: http://www.denner.chContacto: Hans JenniE-Mail: [email protected]

SPAR Handels AG

Schlachthofstrasse 129200 GossauSuizaTeléfono : +41 71 313 77 11Fax : +41 71 313 76 66Sitio web:http://www.spar.chContacto: Gina BussolaE-Mail: [email protected]: http://www.spar.ch

Volg Konsumwaren AG

Deltastrasse 28400 WinterthurSchweizTelefon : +41 52 264 25 15Fax : +41 52 264 28 20Website: http://www.volg.chContacto: Jefe de Compras de Carne

Peter KönigE-mail: [email protected]

MANOR AG ( Zentrale )

Rebgasse 344058 BaselSchweizTelefon : +41 61 686 11 11Fax : +41 61 681 11 92Website: http://www.manor.chContacto: Jefe de Compras de Carne

Cedric UhlmanE-mail: [email protected]



Bischofberger AG

Hagenholzstrasse 1138050 ZürichSchweizTelefon : +41 44 809 79 79Fax : +41 44 809 79 89Website: http://www.bischofberger.chContacto: Director Patrick Gassmann

Fideco Giger Cuisine AG

Länggasse 113280 MurtenShweizTelefon : +41 26 678 60 00Fax : +41 26 676 60 90Website: http://www.fideco.chContacto: Jefe de Compras y Logística

Sr. Beat Roth

Alimer S.A.

56, route de Satigny1242 SatignySchweizTelefon : +41 22 785 53 03Fax : +41 22 785 53 06Contacto: Jefa de Compras

Barbara Pfister-Renaud

Copro, Haller & Co.

Grabackerstrasse 68181 HöriSchweizTelefon : +41 44 860 25 22Fax : +41 44 860 46 78Página Web: http://www.copro.chContacto: Robert Haller



Frigaliment Import GmbH

Industriestrasse 79430 St.Margrethen SGSchweizTelefon : +41 71 744 32 33Fax : +41 71 744 62 08Website: http://www.frigaliment.chContacto: Director Alfred Stegler

Stutzer & Co AG

Baumackerstrasse 248050 ZürichSchweizTelefon : +41 44 315 56 56Fax : +41 44 315 56 00Website: http://www.stutzer.chContacto: Jefe de Compras

Mauricio Sanchez

Gerig AG, Gustav

Hardturmstrasse 1698005 ZürichSchweizTelefon : +41 44 444 33 33Fax : +41 44 444 33 00Website: http://www.gerig.chContacto : Jefa de Compras

Sra. N. Grigic

G. Bianchi AG

Allmendweg 65621 ZufikonSchweizTelefon : +41 56 649 27 27 [mehr]Fax : +41 56 649 27 37 [mehr]Website: http://www.bianchi.chContacto: Director Paolo Bianchi



Stadel Fischimport AG

Wallstrasse 11Postfach 43434002 BaselSchweizTelefon : +41 61 227 98 00Website: http://www.stadel.chContacto: Director Michael MeierE-mail: [email protected]

Dyhrberg AG

Solothurnerstrasse 404710 BalsthalSchweizTelefon : +41 62 386 80 00Fax : +41 62 386 80 19Website: http://www.dyhrberg.chContacto: Jefe de Compras

Diego BelserE-mail: [email protected]



DIRECCIONES UTILES

http://www.admin.ch

Página oficial de la Confederación Helvética; con todos los departamentos y las leyes suizas.

http://www.bfs.admin.ch

Oficina general de estadísticas, Suiza.

http://www.blw.admin.ch

Oficina general de agricultura, Suiza.

http://www.ezv.admin.chOficina general de la Aduana

http://www.search.chLa página de búsqueda más popular de suiza con más de 1 800 000 usuarios.

http://www.tradefairs.chCalendario de todas las manifestaciónes feriales de Suiza.

http://www.wlw.ch„Wer liefert was?“ es el número uno de buscadoras para productos y servicios en el sectorBusiness-to-Business en Suiza.



FERIAS Y EXPOSICIONES

MUBAEvento ferial más importante de SuizaTema central: artículos de comsumo en generalRealización: anual, mes de febreroLugar: Centro de Exposiciones de BasileaSuperficie: 42'548 m2

Expositores: 1024 (245 extranjeros, aproximadamente)Visitantes última edición: 332’422Organizador:MCH Messe Schweiz (Basel) AGDirector Sr. Dieter HugMesseplatz 1Postfach4021 BaselTelefon: +41 58 200 20 20Telefax: +41 58 206 21 71www.muba.chE-Mail: [email protected]

BEATema central: artículos de comsumo en generalRealización: anual, mes de mayoLugar: BEA expo, BernaSuperficie: 55'140 m2

Expositores: 900Visitantes última edición: 280’000Organizador:BEA bern expo AGMingerstrasse 6Postfach3000 Bern 22Telefon: +41 31 340 11 11Telefax: +41 31 340 11 10E-Mail: [email protected]

COMPTOIR SUISSETema central: artículos de comsumo en general con sector alimentaciónRealización: anual, mes de septiembreLugar: Palais de Beaulieu, LausanneSuperficie: 23'000 m2

Expositores: 620 (20 extranjeros)



Visitantes última edición: 300’000Organizador:Beaulieu Exploitation SAAvenue Bergières 101000 Lausanne 22Telefon: +41 21 643 21 11Telefax: +41 21 643 37 11E-Mail: [email protected]

GASTRONOMIATema central: Productos alimenticios y bebidas. Industria de alimentación.Realización: bianual, mes de noviembreLugar: Palais de Beaulieu, LausanneSuperficie: 15'000 m2

Expositores: 600Visitantes última edición: 32’000Organizador:Beaulieu Exploitation SAAvenue Bergières 101000 Lausanne 22Telefon: +41 21 643 21 11Telefax: +41 21 643 37 11E-Mail: [email protected]

LefaTema central: Gastronomia y Bebida. Esposición de los Comerciantes, Industria, Producción yImportadores.Realización: anual, mes de mayoLugar: Centro de Exposiciones de BasileaSuperficie: aún no definidaExpositores: sin datos (se aceptan empresas extranjeras)Visitantes última edición: sin datosOrganizador:MCH Messe Schweiz (Basel) AGDirector Sr. Dieter HugMesseplatz 1Postfach4021 BaselTelefon: +41 58 200 20 20Telefax: +41 58 206 21 71www.muba.chE-Mail: [email protected]



Igeho-Home to HospitalityTema central: Productos alimenticios, bebidas, gastronomia y hygiene.Realización: bianual, proxima edición en el 2007, mes de noviembreLugar: Centro e Exposiciones BaselSuperficie: 38'478 m2

Expositores: 826 (205 del extranjero)Visitantes última edición: 80’642Organizador:MCH Messe Schweiz (Basel) AGDirector Sr. Dieter HugMesseplatz 1Postfach4021 Basel



PAGINAS WEB

http://www.search.ch La página de búsqueda suiza

http://www.tradefairs.ch Calendario de todas las manifestaciónesferiales de suiza

http://www.seco-admin.ch State Secretariat for Economic Affairs,seco

http://www.zoll.admin.ch Federal Customs Administration

http://www.swisscahm.ch Bilateral Swiss-foreign Chambers ofCommerce

http://www.sofi.ch Swiss Organization for FacilitatingInvestment (SOFI)

http://www.swiss-dfc.ch Swiss Development Finance Corporation(SDFC)



CONTACTO EMBAJADA DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN BERNA – SUIZA –

DIRECCIÓN: JUNGFRAUSTRASSE 1

3005 BERNA – SUIZA

TE: 0041 31 356 43 50

FAX: 0041 31 356 43 40

E-Mail: [email protected]

WEB: http://www.embargentina-suiza.org

sector pesca - exportapymesexportapymes.com/documentos/productos/ra4207_suiza_pesca.pdfespecies:...

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