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Oficina Económica y Comercial de la Embajadade España en Colombia

El sector Ocio enColombia

Este informe ha sido realizado por la OficinaEconómica y Comercial de la Embajada deEspaña en Bogotá

2005

El sector Ocio enColombia

EL SECTOR OCIO EN COLOMBIA …………………………………………………2005

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bogotá 3

INDICE

1. INTRODUCCIÓN 5

2.1. SITUACIÓN Y ESTRUCTURA DE LA ECONOMÍA 5

2. DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL SECTOR 8

2.2. DESCRIPCIÓN DEL SECTOR 8

2.3. PARTIDAS ARANCELARIAS 8

2.4. FUENTES DE INFORMACIÓN 11

3. PANORAMA GENERAL DEL SECTOR 13

4. ANÁLISIS DE LA OFERTA 16

4.1 PRODUCCIÓN NACIONAL Y PRINCIPALES EMPRESAS FABRICANTES 16

4.2 PRODUCCIÓN EXTRANJERA 24

4.3 OFERTA ESPAÑOLA 26

5. NORMAS TÉCNICAS, ARANCELES, IMPUESTOS Y REGISTROS 31

5.1 NORMAS TECNICAS 31

5.2 ARANCELES E IMPUESTOS 33

7. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 36

7.1 TENDENCIAS DEL COMERCIO 36

7.2 PERFIL DEL CONSUMIDOR 47

7.3 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES MERCADOS 47



7.4 PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL 48

8. ANÁLISIS DEL COMERCIO 49

8.1 CANALES DE DISTRIBUCIÓN 49

8.2 PRINCIPALES IMPORTADORES 49

8.3 PRECIOS Y MÁRGENES COMERCIALES 50

8.4 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 53

9. OPORTUNIDADES PARA LA EMPRESA ESPAÑOLA 54

10. EMPRESAS RECOMENDADAS 56

11. ANEXOS 58



1. INTRODUCCIÓN

El presente estudio, tiene como objetivo evaluar las posibilidades que ofrece el mercado colombiano del Ocio para la industria española; de una manera práctica, busca brindar al lector un panorama general de la situación actual del mercado, identificando la composición y características de la oferta tanto doméstica como externa, particularmente de la oferta española, así como información básica sobre el acceso comercial al mercado. El estudio comprende, un breve análisis desde el punto de vista de la demanda, en el que se incluye las tendencias generales de consumo, el perfil del consumidor y la concentración geográfica del mercado. A continuación, desde el punto de vista del comercio, se describen los principales canales de distribución, los precios y márgenes comerciales, y la promoción y publicidad en el sector. En este apartado se presenta una relación de empresas colombianas recomendadas por la Oficina Comercial de la Embajada de España y la Cámara de Comercio Hispano Colombiana, resultado de una serie de entrevistas e investigación sobre cuotas de mercado. Finaliza con una presentación de las oportunidades comerciales para la empresa española, en su proceso de internacionalización ya sea a través de la venta directa, inversión ó cualquier tipo de alianza que permita llegar de manera conjunta a terceros mercados.

2.1. SITUACIÓN Y ESTRUCTURA DE LA ECONOMÍA

Cuadro 1: Principales datos macroeconómicos. 2001 2002 2003 PIB (millones de USD a precios corrientes) 81.789 80.804 77.403 Crecimiento del PIB Real (%) 1,4 1,6 3,6 PIB / Per cápita (USD) 1.922 1.887 1.832



Inflación Anual (% a fin de periodo) 7,6 7,0 6,49 Tasa de Cambio (respecto al dólar a final de año) 2.291 2.864 2.778 Tipos de interés de intervención del Banco Central 9,0 9,5 7,13 Déficit Público (% sobre el PIB) -3,2 -3,6 -2,8 Balanza por Cuenta Corriente (%PIB) -0,16 -1,49 -1,0 Exportaciones (millones de USD) 12.772 12.303 9.967,3 (sep) Importaciones (millones de USD) 12.269 12.077 9.784,4 (sep) Deuda Externa (millones de USD) 38.980 37.340 38.191 (oct) Deuda Externa (% PIB) 43,7 47,3 48,8 Reservas Internacionales (millones de USD) 10.192 10.840 10.921 Fuente: DANE, DNP, Banco de la República. El crecimiento real de la economía colombiana ha mantenido una senda de estabilidad a lo largo de la última década, sólo interrumpida por la crisis de 1999, año en que se registró una caída del 4,3% en el PIB. La recuperación de 2000 (2,7%) dio paso a una etapa de crecimientos moderados en 2001 y 2002. En 2003 se registró un crecimiento real del PIB del 3,6%, muy superior a las previsiones iniciales de Gobierno y analistas, y se espera alcanzar el 3,8% en el presente año. Esta nueva fase de crecimiento económico se ha desarrollado bajo las siguientes condiciones:

Un contexto externo que durante el primer semestre fue netamente desfavorable, pero que en la segunda mitad del año, especialmente por los buenos resultados de la economía estadounidense, mostró claros síntomas de recuperación.

Una significativa mejora de los precios energéticos en el mercado internacional. La mejora en las expectativas empresariales internas, motivada principalmente por el amplio

apoyo popular que mantiene el Gobierno del Presidente Uribe y por los recientes avances en política comercial con terceros países, destacando la apertura del proceso de negociación de un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.

Una política monetaria controlada, que ha permitido mantener la liquidez de la economía y tasas de interés reales relativamente bajas, respecto a los estándares históricos nacionales.

La fuente principal de crecimiento ha sido de origen interno, principalmente por la recuperación de la inversión privada. De igual forma, destaca el mayor dinamismo en el consumo de los hogares. Sectorialmente, la mayoría de los sectores presentaron crecimientos por encima de lo previsto el pasado año, destacando la minería, construcción, sector financiero, transportes, industria manufacturera y comercio minorista. En materia de precios, en los últimos años se ha mantenido una tendencia hacia la reducción del IPC, cerrando el pasado año en 6,49%, aún por encima de las previsiones iniciales (6%). La previsión oficial para 2004 es del 5,5%.



Respecto al desempleo del país, después de alcanzar una tasa de desempleo máxima del 20,5% a finales del año 2000, el país ha logrado moderar estas tasas. El 2003 se cerró con el 12,3% a nivel nacional y 14,7% en las 13 ciudades principales. Se espera que en 2004 se mantenga alrededor del 13%. En el ámbito fiscal, el acuerdo del gobierno firmado en 2002 con el FMI contemplaba un fuerte ajuste fiscal que redujo el déficit público al 4% en ese año. El objetivo fijado para 2003 tuvo que aumentarse del 2,5% al 2,8%, debido básicamente a la aprobación de adiciones presupuestarias (0,6% del PIB), la caída en los ingresos tributarios y la no aprobación del referendo. El Plan Financiero del Gobierno para 2004 estima un déficit público del 2,5%. Finalmente, el tipo de cambio del peso colombiano frente al dólar sufrió en 2002 una devaluación del 25%. Las previsiones apuntaban a que la tendencia devaluacionista iba a continuar el pasado año, pero la subida del dólar se invirtió desde abril de 2003 y en el último año se acumula una revaluación del peso de 9,27%, hasta situarse en 2.682 pesos por dólar el pasado 1 de marzo. El tipo de cambio del euro se situaba en esa misma fecha a 3.347 pesos.



2. DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL SECTOR

2.2. DESCRIPCIÓN DEL SECTOR

El presente informe tiene como objetivo ofrecer una visión detallada del sector del ocio en Colombia, con el fin de ayudar al empresario español en la toma de decisiones sobre potenciales negocios en el país. Ocio se refiere a actividades de entretenimiento en donde el azar determina las probabilidades ganar o perder. La nota estudiará casinos, bingos, loterías, apuestas permanentes y demás operadores que utilizan juegos activados con monedas, billetes de banco o fichas. Adicionalmente se hará referencia a los demás negocios de azar considerados novedosos, que manejen maquinas automáticas con mecanismos similares.

2.3. PARTIDAS ARANCELARIAS

• Las partidas especificas del sector ocio se encuentran discriminadas en el capitulo 95 del arancel en la partida 9504. El estudio hará énfasis en las partidas especificas mencionadas a continuación.

Partidas especificas del sector ocio

PARTIDA DESCRIPCION

9504 Artículos para juegos de sociedad, incluidos los juegos con motor o mecanismo, mesas especiales para juegos de casino.

950430 Demás juegos activados con monedas o billetes de banco o fichas, excepto los automáticos.

950440 Naipes 950490 Demás artículos para juegos de sociedad.

Fuente: Arancel Armonizado de Colombia



Son de suerte y azar aquellos juegos en los cuales, según reglas predeterminadas por la ley y el reglamento colombiano, una persona, que actúa en calidad de jugador, realiza una apuesta o paga por el derecho a participar, a otra persona que actúa en calidad de operador, que le ofrece a cambio un premio, en dinero o en especie, el cual ganará si acierta, dados los resultados del juego, no siendo este previsible con certeza, por estar determinado por la suerte, el azar o la casualidad. A continuación se hará una breve descripción de las distintas modalidades de juegos de suerte y azar en Colombia: LOTERÍAS: Es una modalidad de juego de suerte y azar realizada en forma periódica por un ente legal autorizado, el cual emite y pone en circulación billetes indivisos o fraccionados de precios fijos singularizados con una combinación numérica y de otros caracteres a la vista obligándose a otorgar un premio en dinero, fijado previamente en el correspondiente plan al tenedor del billete o fracción cuya combinación o aproximaciones preestablecidas coincidan en su orden con aquella obtenida al azar en sorteo público efectuado por la entidad gestora. Diferentes Clases de loterías, por los sorteos se clasifican en: Sorteos ordinarios y sorteos extraordinarios con base en el número de sorteos y en el plan de premios a distribuir, siempre procurando la eficiencia de los mismos y las garantías al apostador. La Explotación de las loterías corresponde a los departamentos y al Distrito Capital. Las loterías no utilizan maquinas especializadas para su operación. Cuentan con un sistema de balotas de aires que permite la escogencia del numero ganador. APUESTAS PERMANENTES (CHANCE): Es una modalidad de juego de suerte y azar en la cual el jugador, en formulario oficial, en forma manual o sistematizada, indica el valor de su apuesta y escoge un número de no más de cuatro (4) cifras, de manera que si su número coincide, según las reglas predeterminadas, con el resultado del premio mayor de la lotería o juego autorizado para el efecto, gana un premio en dinero, de acuerdo con un plan de premios predefinido y autorizado por el Gobierno colombiano mediante decreto reglamentario. La Explotación del juego de las apuestas permanentes o chance corresponde a los departamentos y al Distrito Capital. La explotación la podrán realizar directamente por intermedio de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, operadoras de loterías, o por intermedio de las Sociedades de Capital Público Departamental (SCPD). Las apuesta permanentes no utilizan maquinas especializadas para su operación. Cuenta con el mismo sistemas de las loterías tradicionales. RIFAS: Es una modalidad de juego de suerte y azar en la cual se sortean, en una fecha predeterminada premios en especie entre quienes hubieren adquirido o fueren poseedores de una o varias boletas, emitidas en serie continua y puestas en venta en el mercado a precio fijo por un operador previa y debidamente autorizado. La Explotación de las rifas corresponde a los municipios, departamentos, al Distrito Capital de Bogotá, y a la Empresa Territorial para la Salud (ETESA). Las rifas no utilizan maquinas especializadas para su operación. Cuentan con un sistema de balotas de aires que permite la escogencia del numero ganador, igual que las lotería y apuestas permanentes.



PROMOCIONALES: Son las modalidades de juegos de suerte y azar organizados y operados con fines de publicidad o promoción de bienes o servicios, establecimientos, empresas o entidades, en los cuales se ofrece un premio al público, sin que para acceder al juego se pague directamente. Reglamentado por el decreto 493 de 2001. No utilizan maquinas especializadas para su operación. Se suman a la metodología utilizada por las loterías, chances y rifas. APUESTAS EN EVENTOS DEPORTIVOS: son una modalidad de jugo de suerte y azar en la cual el jugador, a través del pago de una suma de dinero, obtiene un boleto que emite el operador en el cual indica el valor de la apuesta y selecciona los resultados sobre eventos deportivos a realizarse en una fecha determinada, y si su apuesta coincide con los resultados efectivos del juego, lo harán acreedor a un premio en dinero. Pertenecen a este tipo de juego las apuestas sobre los resultados del fútbol en cualquiera de sus modalidades, béisbol, boxeo, maratones, carreras de carros, o cualquier otra modalidad del deporte sobre el que se realicen apuestas. Operan por televisión de manera simultanea con los juegos deportivos. No utilizan maquinas de balotas, ya que los resultados dependen del partido deportivo. APUESTAS EN EVENTOS GALLÍSTICOS: Se realiza en un recinto o área cubierta de tierra, arena o tapete denominado “RUEDO” donde se colocan a reñir simultáneamente dos o más gallos con espuelas naturales, de carey, acrílicas, plásticas transparentes y sin alma metálica. Este sitio está rodeado de una valla a la cual ingresan los jueces. Se contará con un mínimo de dos (2) jueces que tendrán las mismas atribuciones y funciones, los cuales sentenciarán las peleas. Los gallos deberán ser pesados en presencia de los jueces antes de iniciar la riña con el objeto de verificar que alguno de los gallos no supere al otro en más de una (1) onza de peso; en caso de que alguno de los contendores sea inferior en peso en más de una (1) onza o en talla, se dará aviso a su representante para que éste manifieste si está de acuerdo con la realización de la riña. Acto seguido, se deberá anotar en el tablero la diferencia y comunicar al público dicha circunstancia, para que hagan las apuestas de conformidad con la diferencia. Reglamentado por el decreto 2482 de 2003. No utilizan maquinas especializadas para su operación. Sus mecanismos son rudimentarios, utilizan tableros para mostrar el resultado de los marcadores pero son en su mayoría manuales, no electrónicos. APUESTAS EN EVENTOS HIPICOS. Consiste en realizar pronósticos utilizando los resultados de carreras de caballos, las cuales se realizan en un hipódromo. El apostador selecciona el pronóstico y se le emite un boleto como evidencia de la jugada y existencia de una apuesta válida, que será el título documentario con el cual se podrán cobrar los premios. Reglamentado por el acuerdo N 003 de 2003. Utilizan tablero electrónicos para mostrar los marcadores de las carreras. JUEGOS NOVEDOSOS: Son cualquier otra modalidad de juegos de suerte y azar distintos de las loterías tradicionales o de billetes, de las apuestas permanentes y de los demás juegos a que se refiere la ley 643 de 2001. Se consideran juegos novedosos, entre otros, la loto preimpresa, la lotería instantánea, el loto en línea en cualquiera de sus modalidades y los demás juegos masivos, realizados por medios electrónicos, por Internet o mediante cualquier otra modalidad en tiempo real que no



requiera la presencia del apostador. Sin reglamentar. Los juegos novedosos incluyen maquinas especializadas para su operación, es aquí donde se demandan las tragamonedas en todas sus clasificaciones.

2.4. FUENTES DE INFORMACIÓN

• Las fuentes de información de esta nota sectorial resultan de las visitas realizadas a las empresas que participan en el sector, que fabrican, importan maquinaria para juegos de azar y prestan el servicio de operadores. Muchas de las conclusiones y de los datos a los que llega el estudio se sustentan en las opiniones de los empresarios sobre este mercado, convirtiendo las entrevistas con empresas en la fuente de valoración más relevante de la nota sectorial. También se tendrán en cuenta los estudios de mercado ya realizados sobre el sector por las empresas competentes encargadas de administrar y vigilar los juegos de suerte y azar en Colombia.

Las fuentes de información consultadas para el estudio fueron las siguientes: DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA – DANE: Tiene la responsabilidad de la planeación, levantamiento, procesamiento, análisis y difusión de las estadísticas únicas oficiales que se distribuyen a nivel nacional y para organismos internacionales. http://www.dane.gov.co. SIEX: el Sistema Estadístico de Comercio Exterior de la Dirección de Aduanas Nacionales. www.dian.gov.co PROEXPORT: Entidad promotora de las exportaciones colombianas. Brinda apoyo y asesoría integral a los empresarios nacionales, en sus actividades de mercadeo internacional www.proexport.com.co SICEX: Sistema de información de comercio exterior. Hermanos Quintero. www.sicex.com BPR: Base de datos que contiene información de empresas colombianas de distintos sectores de la economía. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO: www.sic.gov.co BYTONG: Base de datos que contiene información de 15 mil empresas colombianas que tengan facturación superior a un millón de dólares. Disponible en la Cámara de Comercio Hispano Colombiana. ARANCEL ARMONIZADO DE COLOMBIA ETESA: Empresa Territorial para la Salud. Es el arbitrio rentístico de los juegos de azar en Colombia. http://www.etesa.gov.co/html/home.htm PORTAFOLIO. Diario de Economía y Negocios en Colombia. www.portafolio.com.co FECEAZAR: Federación Colombiana de Empresarios de Juegos de Azar. E-mail: [email protected] , www.feceazar.com FEDELCO: Federación Colombiana de Loteros. E-mail: e-mail: [email protected] ECOJUEGOS: Asociación Nacional de Operadores de juegos. FECOLJUEGOS: Federación colombiana de juegos de suerte y azar.



3. PANORAMA GENERAL DEL SECTOR

La producción anual de los juegos de azar asciende aproximadamente a 1.3 billones de dólares, es decir, el 1.6% del PIB colombiano. Es un negocio que compite con la industria de las exportaciones, el petróleo, el carbón, las flores y las armas. De acuerdo con los estudios realizados sobre el sector, se calcula que el juego puede mover en todo el mundo aproximadamente unos 450.000 millones de dólares anuales, es decir, cinco veces más que las exportaciones de armas, que totalizan unos 100.000 millones, según el Instituto Sipri de Estocolmo. Sólo en EE.UU., cada año se apuestan unos $ 50.000 millones de dólares en juegos de azar legales, mucho más del presupuesto que consagran al cine, grabaciones musicales y video-juegos, según encuesta de Gallup. A esas cifras habría que añadir probablemente otro tanto por el juego clandestino. Venezuela, Perú, Argentina, Colombia, Panamá, Brasil y Uruguay son considerados como los países más apostadores de la región, donde el vértigo de las maquinas tragamonedas, casinos, hipódromos, loterías y bingos, al igual que el juego clandestino y, últimamente, las apuestas por Internet fascinan a millones de personas. El sector de los juegos de Azar es uno de los sectores más prósperos de la economía colombiana. Genera alrededor de 425.000 empleos1, entre directos e indirectos, que dinamizan el consumo interno. Los colombianos gastan anualmente en sorteos legales 637 millones de dólares y otro tanto en apuestas ilegales. En chance se juegan cerca de 375 millones de dólares, en loterías 225 millones y en el resto de juegos 52 millones de dólares. El azar cobra cada vez mayor importancia en la economía nacional, no solo porque se ha convertido en centro de esparcimiento de preferencia gracias a su portafolio de servicios, sino por los grandes aportes que de él se derivan para el sector de la salud publica en Colombia. La Empresa Territorial para la Salud ETESA, ha venido realizando una fuerte inversión social en el país. El sector de la salud recibe aportes anuales por 112 millones de dólares.

1 PORTAFOLIO. Diario de Economía y Negocios en Colombia. www.portafolio.com.co



Los indicadores económicos de Colombia siguen mostrando una recuperación que le permite a los operadores del sector de juegos de azar aumentar sus expectativas de crecimiento y consumo. De acuerdo con la Encuesta de Opinión Industrial Conjunta que realiza la Asociación Nacional de Industriales, ANDI, la producción nacional en febrero de 2004 aumentó 6,8% mientras que las ventas totales lo hicieron en 7,1%. "El notable crecimiento de las ventas totales de la economía se explica en buena parte por el comportamiento de las exportaciones que siguen creciendo y según el Dane, en enero de 2004, aumentaron 26,8%”. El panorama de los juegos de suerte y azar en Colombia es muy alentador. Es un sector que mueve una gran cantidad de recursos. El valor apostado por los colombianos equivale casi a la mitad de las exportaciones que hace el país en un año, una cifra aproximada de 4.900 millones de dólares anuales. Según estudios realizados cada habitante en la región latinoamericana consagra un promedio de 250 dólares anuales al juego. Cifras, que proyectadas a ocho años sumarían el valor de la deuda externa del continente. El azar se ha convertido en una prioridad para todos los gobiernos, es un arca de recursos que ha permitido a los países del tercer mundo trasladar importantes sumas de capital a proyectos de inversión social. La mayoría de los latinoamericanos vive con un salario mínimo de unos 100 dólares al mes y sólo el 2% tiene un ingreso que le permitiría gastar en juegos de azar sin afectar su presupuesto diario. Sin embargo, el número de personas adictas al juego aumenta de manera alarmante en América Latina, debido, en parte a la crisis económica. En Argentina, la cantidad de dinero apostado bajó estrepitosamente durante la crisis, pero las personas igualmente se reservaron unos pesos con la ilusión de ser tocados por la varita mágica que los sacaría de la inestabilidad económica. En Venezuela, azotada por una importante crisis política desde el 2002, dos estudios revelaron que, luego de la alimentación, los habitantes gastan su dinero en transporte y juegos de envite y azar. Entre cinco y 15 millones de personas son adictas a las apuestas en América Latina, es decir, entre 1% y 3% de la población. Los especialistas consultados coincidieron en que no existe conciencia en la mayoría de los países de la región sobre ésta patología, aunque ya hay grupos de trabajo en varias acciones, donde la ludopatía está considerada como un problema de salud pública. Las cifras oficiales que se manejan en los diferentes países de América Latina suelen ser imprecisas, debido a la falta de estadísticas y al halo de misterio que rodea esa industria. Sin un eficiente y eficaz órgano de fiscalización que supervise a los casinos, estos pueden operar como centros de lavado de dinero, debido a las fuertes cantidades de efectivo que en estos se manejan y a la movilidad del mismo. Además del lavado de dinero, la prostitución, alcoholismo, drogadicción y discusiones violentas están asociados con los juegos de azar. Pero más allá de estos aspectos, este negocio acarrea importantes



beneficios económicos para los respectivos países: aumento del recaudo fiscal, generación de empleos y atracción de turistas. En México hay unos 1.500 sitios de apuestas ilegales, conocidos como brincos, que generan cada año alrededor de 600 millones de dólares que no se reportan al fisco. En Ecuador, las casas con maquinas tragamonedas se multiplican en zonas donde las mismas están prohibidas, como en lugares cercanos a escuelas o iglesias. En Brasil, uno de los juegos preferidos por la población es el Jogo do Bicho, una lotería clandestina basada en figuras de animales, a la que se atribuyen fuertes nexos con el crimen organizado y hasta con la política. En todas las ciudades proliferan las casas de juego para una clientela reservada, los bingos artesanales y los garitos clandestinos. Y en la mayoría de los países centroamericanos, andinos y caribeños, las peleas de gallos y perros se han transformado en una institución, a pesar de la represión policial. Todas esas actividades operan, por lo general, bajo la mirada cómplice de las autoridades. Más allá de las variadas ofertas de apuestas ilegales que existen en la región, los jugadores pueden optar por viajar a otros países cercanos donde están permitidos los juegos de azar o, inclusive, decidirse por realizar sus apuestas desde sus hogares gracias a Internet.



4. ANÁLISIS DE LA OFERTA

4.1 PRODUCCIÓN NACIONAL Y PRINCIPALES EMPRESAS FABRICANTES

Actualmente se encuentran registrados en ETESA, Empresa Territorial para la Salud, 38.078 maquinas tragamonedas; 161 instrumentos de casino; 110 bingos; 112 promociónales; dos juegos novedosos y uno hípico, debidamente registrados. Sin embargo, los ilegales superan esas cifras.

De las maquinas legales, 17.000 están en poder de las firmas Interec, Winner Group, Unidelca y Maca. El resto está distribuido entre otros operadores. Estos tienen las más importantes cadenas de casinos de Colombia2.

El mundo de los juegos de azar ofrece al consumidor momentos de ocio, en los que existe una probabilidad de ganancia, alta o baja de acuerdo a las consideraciones de cada cliente. Ahora en Colombia, los casinos se han convertido en un interesante estilo de vida para los que buscan nuevas formas de utilizar su tiempo libre. Las principales ciudades del país cuentan con grandes cadenas de casinos que tienen gran variedad de juegos entretenidos en maquinas paga-monedas y lo más exigente en juegos de mesa.

Desde que en el mundo se crearon las maquinas paga-monedas, la pasión por el azar y la suerte se ha ido especializando. Por esta razón multinacionales como Recreativos Franco3, conocida en Colombia como R, Franco América S.A., mediante años de investigación y desarrollo de productos ha logrado posicionarse en el ámbito nacional e internacional. Así mismo, destacarse como una industria

2 Casinos Caribe, Casinos Habana, Casinos Real Game, Casinos Money Town, Casino Tropical y Casino Plaza de Cali, Casino la Perla del Caribe, Casino Atlantis, Casino Mundo fortuna. De estos grandes operadores de juegos novedosos, Interec, y Winner Group, son multinacionales españolas pertenecientes a los grupos económicos CODERE y CIRSA respectivamente.



que trabaja bajo los parámetros de la legalidad en las diferentes naciones y que continuamente invierte en desarrollo de nuevos productos adaptados a las necesidades del mercado de juegos de azar, con la más alta calidad y tecnología.

Esta compañía ha logrado consolidarse en el mercado a través del diseño de maquinas paga-monedas y gracias a su proceso de mejoramiento continuo actualmente atiende la mayor parte del mercado de centro y sur América, España y países del oeste. De igual forma, ha logrado realizar exportaciones desde Colombia, al Japón, Islas del caribe, Irlanda, Rusia y Ucrania.

R. Franco América ofrece al mercado un amplio catalogo de maquinas electrónicas, y nuevas aplicaciones en Hardware y Software. Esta herramienta permite a los operadores gestionar sus casinos unificándolos mediante un software que permite tener acceso a las herramientas de “Business Inteligence” reduciendo gastos operativos con la facilidad del recaudo en línea y la supervisión de averías; sistema que ha sido probado exitosamente en España y Panamá.

Adicional al suministro de las maquinas, la compañía asesora en cuanto a la combinación de maquinas, soporte en todos los productos que fabrican y capacitación al personal técnico y operativo. R. Franco cuenta con una posición de liderazgo en el sector de las maquinas recreativas y asume un marcado protagonismo en la concentración del sector en Colombia.

Las maquinas son fabricadas por orden de pedido, y se encuentran adaptadas a los requisitos de las diferentes monedas de más de 30 naciones, tienen lectores de billetes y las más recientes pueden ser utilizadas con tarjetas “ticket in-ticket out”.

Esta empresa cuenta con una planta de producción para 250 maquinas al mes. En el año 2003 fabricaron aproximadamente 3.000 maquinas de las cuales 1.500 se quedaron en el mercado para abastecer la demanda interna de los operadores colombianos.

R. Franco América provee de maquinas a los explotadores y operadores de casinos de gran formato, es decir, al 30% del mercado de juegos novedosos en Colombia. Es importante anotar que el 70% restante de los juegos novedosos pertenece a la explotación independiente de salas de juegos, que no cuentan con grandes instalaciones, sino que por el contrario se caracterizan por ser pequeñas tiendas de barrio.

Empresas nacionales como Mundo Video, provee en su mayoría a los operadores independientes. Sin embargo, compite con la multinacional española R. Franco, en la venta de maquinas paga-monedas y accesorios para casinos de gran formato. Es una empresa con 13 años de experiencia en el mercado, y cuenta con 5 sucursales a nivel nacional, ubicadas estratégicamente en los conglomerados industriales y comerciales más importantes del país: Bogotá, Cali, Medellín, Pereira y Barranquilla.

Mundo Video Corporation fabrica y comercializa Slots, Vídeo Slots, Vídeo Póker e Insumos y Accesorios para Casinos y Azar. Desde 1990 vienen consolidándose en el mercado nacional,



manteniendo un compromiso de servicio e innovación tecnológica. Su red comercial cubre toda la geografía colombiana. También exportan4 a toda la región andina, principalmente a Venezuela y Ecuador. Actualmente se encuentran realizando una fuerte labor de promoción de sus productos en el mercado suramericano, con miras a aumentar su capacidad exportadora.

Descripción detallada de las empresas fabricantes de maquinas traga-monedas y accesorios para casinos.

EMPRESA Ventas 2002

Mil US DIRECCIÒN TELEFONOS WEB PERSONA DE

CONTACTO

R. Franco América S.A. Multinacional del grupo CODERE.

Datos no suministrados por la entidad

Cl. 13 65A-83. Bogotá.

(1) 7700350 www.rfranco.com

Máximo

Mundo Video Datos no suministrados por la entidad.

Cl. 17ª 23-30. Bogotá.

(1) 360 6414.

www.mundovideo.com.co

Fredy Bacarez

Fuente: Entrevistas realizadas

• Con respecto a la cadena y procesos productivos, los fabricantes de maquinas traga-monedas, importan mecanismos electrónicos de oriente para luego hacer los montajes en Colombia. La producción nacional de maquinas para juegos de azar novedosos, se reduce a las empresas antes mencionadas.

El mayor número de empresas se encuentra en la fase de explotación y operación del servicio de juegos novedosos de azar. Existen 508 operadores de los cuales 462 son independientes, es decir, el 90% de los explotadores de juegos novedosos son personas naturales que compran a R. Franco América, a Mundo video o importan directamente las maquinas y accesorios para casinos. En Colombia existe la Federación Nacional de empresas de juegos de suerte y azar FECEAZAR, que agrupa el mayor número de operadores de loterías, apuestas permanentes, rifas, promociónales, apuestas en eventos deportivos, apuestas en eventos gallísticos, apuestas en eventos hípicos y juegos novedosos del gremio. La federación tiene como objetivo principal asesorar a las empresas pertenecientes, en los aspectos legales y jurídicos que atañen al sector. En la actualidad es la entidad que mayor respaldo y soporte legal ofrece a los operadores colombianos. Adicionalmente, adelanta

4 Exportan con frecuencia a Venezuela, entre 150 y 200 equipos por pedido. Fuente entrevistas realizadas.



estudios de mercado sobre las tendencias del sector de juegos de suerte y azar, niveles de consumo, aportes al sector salud, entre otros. La Federación de Loterías de Colombia FEDELCO, constituida en 1970 como una Sociedad privada, es la encargada de asesorar administrativamente las loterías tradicionales de Colombia. Se encuentran a su cargo: La 9 Millonaria de la Nueva Colombia D. Hooberth O. Zarate Calle 26, nº 13-19. Piso 23 SANTAFÉ DE BOGOTÁ Tel.: 57-1-3411277/2836884 Fax: 57-1-3420886

Lotería de Bogotá D. Juan Carlos Camargo Cárdenas Carrera 35 nº 26-14 SANTAFÉ DE BOGOTÁ Tel.: 57-1-428.58.85/428.00.88 Fax: 57-1-428.80.38

Lotería de Bolívar" Dª. Muriel Benito Cl. San Juan de Dios nº 3-81 CARTAGENA Tel.: 57-5-6640114/6644950 Fax: 57-5-6640237

Lotería de Cúcuta Dª. Luz Stella Hernández Avda. 0, Cl 10, Edif. Rosetal Of. 205 CUCUTA Tel.: 57-75-715480/730126 Fax: 57-75-714503

Lotería de Córdoba D. César A. Méndez Cl. 29, Carrera 4ª MONTERÍA Tel.: 57-47-825095/822043 Fax: 57-47-822043

Lotería de la Guajira D. Mauricio Henríquez Avenida La Marina, Cra. 11 RIOHACHA Tel.: 57-57-272455/273903 Fax: 57-57-280666

Lotería de Manizales Dª. Julián Muñoz Arias Cl. 20 A, nº 21-45 Piso XI MANIZALES Tel.: 57-68-842268/842192 e-mail: loterí[email protected]

Lotería de Medellín D. Jonás Flórez Ardilla Carrera 47, nº 49-12 MEDELLÍN Tel.: 57-4-2312053/5115855 Fax: 57-4-5110826 e-mail: [email protected] www.benedan.com.

Lotería de Nariño D. Fernando Palacios

Lotería de Risaralda D. Andrés Echeverri Calle 19, nº 7-53



Carrera 25, nº 17-49, Piso 2º PASTO-NARIÑO Tel.: 57-27-292505/233818 Fax: 57-27-230677

PEREIRA Tel.: 57-63-354034/358627 Fax: 57-63-354034 e-mail: [email protected]

Lotería del Choco D. Cristino Parra Cl.24, nº 2-75 QUIBDO-CHOCO Tel.: 57-46-711475/713711 Fax: 57-46-71145

Lotería del Quindío D. Helio F. Villanueva Carrera 14, nº 15-21 ARMENIA-QUINDIO Tel.: 57-67-446282/451022 Fax: 57-67-441226

Lotería del Tolima Dª. Mª.Giomar Gómez Carrera 2ª nº 11-89 IBAGUÉ-TOLIMA Tel.: 57-82-611023/631883 Fax: 57-82-63105

ECOJUEGOS es otra asociación Nacional de Operadores de juegos. Desde su creación, ha estado en proceso de fortalecimiento, aprendizaje y formación, gracias, a un trabajo arduo que ha logrado integrar a operadores de distinto nivel en todo el territorio nacional. La etapa inicial de la Asociación Nacional de Operadores de Juegos, ha pretendido formalizar el sector de los operadores, trabajando con transparencia para la salud y el estado colombiano. La principal labor que cumple es la defensa de sus afiliados, entre ellas las relacionadas con las demandas ante el consejo de estado y la corte constitucional contra el impuesto de Azar y Espectáculos, y el velar por los intereses de los operadores para lo cual ha recurrido a distintas acciones de carácter administrativo y judicial. De los 350 operadores de juegos que están afiliados formalmente a ECOJUEGOS se encuentran desde los que tienen 5 hasta 150 máquinas o más, donde lo importante de la vinculación es que no estén al margen de la ley. La función especifica de la asociación es de índole gremial, eso hizo que los operadores pequeños y medianos buscaran un grupo que ejerciera las labores gremiales. En esta asociación se pueden encontrar operadores pequeños y medianos, pero no solo de máquinas tragamonedas sino también de bingos y juegos menores. Dentro de los servicios que ofrece la asociación están los de realizar actividades académicas, información referente a las máquinas tragamonedas, la circulación de la información, el apoyo y la asesoría por cada caso en particular.



• ECOJUEGOS ha dado un reconocimiento importante al sector, ya que se establecen reglas claras que permiten la formalización de los operadores. De otro lado, permite que éste sector de la economía se dinamice y se obtengan mayores recursos para trasladar a la salud de los municipios Colombianos. FECOLJUEGOS es también una federación de asociados que participan en el sector de juegos del azar sumada a la misma causa.

• A continuación se presenta una tabla con datos de exportación sobre las partidas arancelarias

especificas del ocio.

EXPORTACIONES DE LAS PARTIDAS ESPECIFICAS PARA EL OCIO Partida 2001 2002 2003 2004 (enero-octubre)

950430 3.831.806 3.792.516 3.985.852 4.516.425950440 647 8.557 525 6.102950490 1.036.216 907.899 1.227.913 1.196.176

TOTAL 4.868.669 4.708.972 5.214.290 5.718.703 Fuente: Proexport

Los datos muestran una leve disminución de las exportaciones de los juegos activados con monedas (p.a 950430) durante el año 2002 con respecto al 2001 y una reactivación del 5% para el año 2003. En el 2004 las ventas al exterior de los juegos activados con monedas incrementaron en un 13%. Las exportaciones de la partida 950490 (demás juegos activados con monedas o fichas), incrementaron en un 35%, pasaron de $US 907.599 a $US 1.227.896. Para el año 2004 se registró una variación negativa del 2.5%5. Sin embargo, las exportaciones de naipes y demás juegos de casinos (p.a 950440) mostraron cifras poco significativas. Las exportaciones de las partidas referidas al ocio en Colombia, no registran montos importantes. La producción nacional de las empresas fabricantes abastece principalmente al mercado interno. Sin embargo, empresas como R franco América y Mundo video exportan al mercado regional. 5 Es importante tener en cuenta que los datos del año 2004 son de enero a octubre.



La grafica a continuación muestra los principales destinos de las exportaciones de la partida 950430.

DESTINO DE LAS EXPORTACIONES (P.A. 950430)

2002 2003 Enero -Diciembre

PAÍS PESO NETO(Kg)

FOB (US$)

Paticip.(%)

PESO NETO(Kg)

FOB (US$)

VENEZUELA 59,478

2,612,710

69.17

15,639

554,720

PERU 5,893 222,487 5.89 34,375 1,010,055

JAPON 5,181 174,127 4.61 4,405 174,127

CHILE 3,771 156,844 4.15 3,142 123,529

HONDURAS 5,640 152,500 4.04 11,848 212,135

ARGENTINA 2,313 108,600 2.88 10,506 320,228

PANAMÁ 2,521 100,900 2.67 14,823 558,740

REPÚBLICA DOMINICANA 2,333 95,838 2.54 0 0

ARUBA 1,017 68,500 1.81 0 0 Fuente: Proexport

GRAFICO DESTINO DE LAS EXPORTACIONES (P.A. 950430)

Fuente: Proexport



La partida 950430, demás juegos activados con monedas o billetes de banco o fichas fue la más exportada. Su principal destino fue Venezuela con un 68% del total de productos, le siguieron Perú, Japón y Chile. Las exportaciones a Venezuela disminuyeron en un 78% para el año 2003. Principales destinos de las exportaciones de la partida 950490

DESTINO DE LAS EXPORTACIONES (P.A. 950490)

2002 2003 Enero -Diciembre PAÍS

PESO NETO(Kg)

FOB (US$)

Paticip.(%)

PESO NETO(Kg)

FOB (US$)

ESTADOS UNIDOS

44,386

195,676

24.03

64,256

216,709

ECUADOR 24,438 119,859 14.72 30,679

125,127

VENEZUELA 21,834 92,856 11.40 4,680 25,989

PUERTO RICO 18,930 73,619 9.04 27,626 122,713

CHILE 16,000 73,477 9.02 44,039 143,791

MÉXICO 14,580 72,723 8.93 26,497 168,579

PANAMÁ 7,164 47,073 5.78 33,942 122,617

COSTA RICA 12,762 41,862 5.14 6,443 20,900 REPÚBLICA DOMINICANA 4,442 29,133 3.58 3,399 20,346

PERU 4,906 24,380 2.99 11,145 48,600 GUATEMALA 1,884 13,070 1.61 2,993 15,541 NICARAGUA 2,157 12,626 1.55 0 0 HONDURAS 1,646 10,284 1.26 2,501 15,913



EL SALVADOR 1,349 6,396 0.79 6,655 36,398 Fuente: Proexport

GRAFICA DESTINO DE EXPORTACIONES (P.A. 950490)

Fuente: Proexport Estados Unidos fue el principal destino de la partida 950490, demás artículos para juegos de sociedad, con el 25% del total exportado. El 14% de los productos fueron exportados a Ecuador, y le siguieron Venezuela y Puerto Rico en participación.

4.2 PRODUCCIÓN EXTRANJERA

El 76% de la producción mundial de maquinas y juegos de suerte y azar se concentra en 2 países: Estados Unidos y España. Los operadores más grandes se encuentran ubicados en esos países, y han deslocalizado su producción y explotación en terceros Estados con posiciones geográficas estratégicas con el fin de acaparar el mercado mundial del ocio.



A continuación se presenta una tabla con la procedencia de las importaciones colombianas de las partidas especificas del ocio. (p.a 950430, 950440, 950490)

ACUMULADO PAÍS DE PROCEDENCIA DE LAS IMPORTACIONES DE LAS PARTIDAS ESPECIFICAS DEL OCIO 2002

PAIS PROCEDENCIA SUMA FOB IMP $US

ESTADOS UNIDOS 4.577.882 ESPANA 2.450.398 AUSTRIA 669.638 PANAMA 333.310 JAPON 332.371 REINO UNIDO 282.111 PERU 238.311 TOTAL 10.032.979

DATOS DEL SICEX 2002.

• Estados Unidos es el principal proveedor de artículos de juegos de sociedad y juegos activados con monedas. Colombia importó el 24% de estos productos a España, le siguieron Austria, Japón y Reino Unido con importaciones menores.

ACUMULADO PAÍS DE PROCEDENCIA DE LAS IMPORTACIONES DE LAS PARTIDAS

ESPECIFICAS DEL OCIO 2003

PAISPROCEDENCIA SUMA FOB IMP $US ESTADOS UNIDOS 5.484.934 ESPANA 1.253.149 PERU 325.620 ALEMANIA 280.721 TOTAL 9.838.454

Datos del SICEX 2003 El total de importaciones de las partidas especificas del ocio se mantienen constantes para el año 2003. Estados Unidos aumenta sus ventas aproximadas en un millón de dólares.



4.3 OFERTA ESPAÑOLA

España conforma dos de los más importantes grupos de juegos de suerte y azar en Europa y América Latina. Es uno de los principales proveedores de maquinas y demás productos y juegos para el ocio. De acuerdo con cifras del SICEX, durante el año 2003 Colombia importó 1.253.149 millones de dólares, es decir, el 13% de las cifras totales de importación de Colombia al resto del mundo6. A continuación se presenta un listado de las principales empresas que importaron las partidas especificas de juegos de suerte y azar de España. PRINCIPALES EMPRESAS COLOMBIANAS IMPORTADORAS DE LAS PARTIDAS ESPECIFICAS

DE LOS JUEGOS DE AZAR DE ESPAÑA 2002 RAZON DEPTO CIUDAD SUMA FOB IMP $USR FRANCO AMERICA S A Y/O INTL SLOT GAMES S A BOGOTA BOGOTA 1.736.173WINNER GROUP S A BOGOTA BOGOTA 487.689

ALADDIN HOTEL Y CASINO S A VALLE DEL CAUCA CALI 63.218

FOX GAMING S A VALLE DEL CAUCA CALI 30.950

CAROUSEL ENTERPRICE LTDA BOGOTA BOGOTA 24.583DISENO Y DIVERSIFICACION ELECTRONICA LTDA BOGOTA BOGOTA 21.457INTERAMERICANA DE ELECTRONICA INTEREC S A BOGOTA BOGOTA 19.759TOTAL 2.450.398DATOS DEL SICEX 2002 PRINCIPALES EMPRESAS COLOMBIANAS IMPORTADORAS DE LAS PARTIDAS ESPECIFICAS

DEL OCIO DE AZAR DE ESPAÑA 2003 RAZON DEPTO CIUDAD SUMA FOB MP $US

R FRANCO AMERICA S A Y/O INTL SLOT GAMES S A BOGOTA BOGOTA 962.003DAIGABIZ S A VALLE DEL CAUCA CALI 149.270INTERAMERICANA DE ELECTRONICA INTEREC S A BOGOTA BOGOTA 51.170



SANTEX DE COLOMBIA EU BOGOTA BOGOTA 20.541TOTAL 1.253.149

DATOS DEL SICEX 2003 Las importaciones provenientes de España se redujeron en un 87% del año 2003 con respecto al año anterior. Las bajas compras a España se deben principalmente al aumento de las ventas de Estados Unidos a Colombia de este tipo de productos durante este año. Recreativos Franco América registra como el principal importador de artículos para juegos de sociedad, incluidos los juegos con motor o mecanismo, mesas especiales para juegos de casino. Las principales empresas proveedoras de España son7: Empresas que durante el año 2002 han realizado operaciones de exportación con destino a Colombia, y que son exportadoras del producto: Juegos con pantalla, flippers y demás juegos activados con monedas, billetes de banco, fichas o demás artículos por un valor de 3.525 euros.

950430

GORINA SA

CIRCUTOR SA

DISEÑOS Y TECNOLOGIA SA

GRUPOS ELECTROGENOS GESAN SA

LIEBHERR IBERICA,SA

EQUIN SA

ESPAÑOLA INSTRUMENTACION PRIMARIA SA

ARRAY ELECTRONICA PROFESIONAL SA

FALGAS COMERCIAL, SL

FABRICA DE JUGUETES, SL

7 www.camaras.org/publicado/internacionalizar_292.html.



WMS GAMING INTERNATIONAL, SL Empresas que durante el año 2002 han realizado operaciones de exportación con destino Colombia y que son exportadoras del producto: Naipes. El valor de las exportaciones fue de 46 mil euros.

950440

GONZALEZ BYASS SA

REPSOL YPF LUBRICANTES Y ESPECIALID SA

EVA ESPAÑOLA SL

BODEGAS WILLIAMS & HUMBERT SL

PLANA Y DIEGUEZ SL Empresas que durante el año 2002 han realizado operaciones de exportación con destino Colombia, y que son exportadoras del producto: Juegos de casino, y otros artículos para salas de juego, juegos de mesa o salón, incluidos los juegos con motor o mecanismo (exc. juegos activados con monedas, billetes de banco, fichas o demás artículos similares; billares. El valor de las exportaciones fue de 19 mil euros.

950490

FABRICA DE JUGUETES, SL

WMS GAMING INTERNATIONAL, SL

• Codere, es una compañía especializada en casinos, bingos y máquinas recreativas. Esta compañía que factura cerca de 430 millones de euros, está presente en varios países de Latinoamérica y en Italia. El mercado español del juego está constituido por un gran número de pequeñas empresas y está viviendo un proceso de concentración.

Las máquinas recreativas suponen casi el cuarenta por ciento del negocio de Codere. El grupo opera un parque de más de 26.000 máquinas, que suponen el 6,5 por ciento del fragmentado mercado



español. Las salas de bingo son el área más estratégica de la compañía y aportan el 57% de las ventas. La última línea de negocio que emprendió Codere fue la gestión de casinos. El grupo, que cuenta con una plantilla de siete mil empleados, alcanzó un beneficio operativo de explotación de 71,6 millones de euros durante el año pasado. Codere registró un cash flow de 56,35 millones de euros y unos recursos propios de 147 millones de euros. Codere viene implementando en los últimos años una estrategia de crecimiento y diversificación geográfica. Así, la atención se ha ido dirigiendo a mercados de reciente apertura, que presentan mayor potencial de desarrollo y donde el grupo puede capitalizar sus capacidades y su experiencia para alcanzar una posición relevante. Esta línea de negocio es la más reciente, y con un gran futuro, gracias a tratarse de una de las actividades mas liberalizadas del sector, lo cual es particularmente cierto en Iberoamérica, donde la actividad turística está fuertemente respaldada por los diferentes gobiernos. En 1997 Codere inauguró en Colombia, en la región del Valle, uno de los casinos privados más importantes de Iberoamérica. En 1999 Codere ha entrado en el mercado chileno mediante la asociación con el Grupo Antonio Martínez, primera empresa del sector. Este grupo opera el casino de Viña del Mar desde 1975 y los casinos de Pucón y Coquimbo. Recientemente se ha ganado la licitación para operar otro casino en la localidad de Puerto Varas. Las sociedades del Grupo operaron en el 2003 un parque de más de 27.000 máquinas, que incluyen el 6,5% del fragmentado mercado español (con aproximadamente 225.000 máquinas de explotación) y el 66% del colombiano (mercado con algo menos de 20.000 máquinas). Año tras año, Codere analiza los gustos y preferencias de los jugadores, las necesidades de los establecimientos de hostelería, y organiza los recursos necesarios para satisfacerlos y prestarles un servicio integral: análisis, renovación y rotación de los modelos de la máquina, atención comercial, gestión de recaudación, servicio técnico, servicios de gestoría, etc. Una ventaja competitiva es la presencia, en el accionariado de Codere, de los propietarios de Recreativos Franco, líderes en la fabricación de máquinas recreativas y de azar. Son lideres en el mercado colombiano con 12.500 maquinas recreativas, es decir, 66% del mercado de juegos novedosos. La compañía cuenta con unos activos por valor de cuatrocientos millones de euros. El grupo, que compite en España con la catalana Cirsa, ha mantenido una política de crecimiento a través de adquisiciones. Codere es dueña de Operibérica, sociedad que explota cuatro mil tragaperras, por 54 millones de euros. Adicionalmente, la compañía es propietaria de Gestora de Ocio (Geocisa), sociedad que explota las salas de bingo Canoe. Cirsa, otro grupo español del sector del ocio, está compuesta por 350 empresas distribuidas por los cinco continentes. Cuenta con más de 12.500 empleados, más de 5.000 clientes, presencia en 50



países, y sobretodo, una firme apuesta por la tecnología y la internacionalización. Tiene presencia en Colombia con el operador Winner Gorup8.

8 Es uno de los operadores más grandes de Colombia. Compite con Interec, Unidelca y Winner Group.



5. NORMAS TÉCNICAS, ARANCELES,

IMPUESTOS Y REGISTROS

5.1 NORMAS TECNICAS

ORGANOS RECTORES DE LOS JUEGOS DE SUERTE Y AZAR EN COLOMBIA CONSEJO NACIONAL DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR: EL Consejo Nacional es el máximo organismo rector de las empresas que explotan los Juegos de Suerte y Azar, adscrito al Ministerio de la Protección Social. Reglamentado por el Acuerdo 001 de 2002. ETESA9, es la Empresa Industrial y Comercial del Estado del orden nacional, con personería jurídica, autonomía administrativa y capital independiente, vinculada al Ministerio de La Protección Social, cuyo objeto es la explotación como arbitrio rentístico de los juegos definidos por la Ley 643 de 2001 como novedosos, los que en la misma expresamente se le asignen y los demás cuya explotación no se atribuya a otra entidad. Está a cargo de una Junta Directiva integrada por el Ministro de la Protección Social, quien la presidirá o el Viceministro como su delegado, cuatro (4) representantes de los alcaldes designados por la Federación Colombiana de Municipios y dos (2) representantes de los Gobernadores designados por la Conferencia Nacional de Gobernadores. Reglamentado por el acuerdo 002 de 2001. La sede de sus negocios es la ciudad de Bogotá, D. C., en la calle 102 N° 18-61, Teléfono 616 71 99, pero puede adelantar actividades en desarrollo de su objeto en todo el territorio nacional. El capital de la empresa está constituido totalmente con bienes y fondos públicos, los productos de ellos, los derechos, tasas o retribuciones que percibe por las funciones o servicios, sus rendimientos y las contribuciones de destinación especial en los casos autorizados por la Constitución.

9 Empresa Territorial para la Salud



El patrimonio de ETESA está integrado por los bienes que eran propiedad de Ecosalud S. A. Sociedad cuya liquidación ordenó la Ley 643 de 2001, descontando el valor de las cuotas sociales de propiedad de las entidades socias. La empresa territorial para la Salud, ETESA determinó, a través de la Resolución 275 de 2004, reducir el monto de la garantía de cumplimiento que los operadores de juegos de suerte y azar deben acreditar a través de una póliza seguro o garantía bancaria a un 10% del valor total del contrato. Respecto de la garantía de pago de premios, y ante la escasa siniestralidad por este concepto en los juegos localizados, la redujo en 5% del valor del contrato. En lo que corresponde a la garantía de salarios y prestaciones sociales, mantuvo el 5% actual. Asimismo, la norma establece que la garantía podrá constituirse por varios años. De manera que en el primer año su monto se determinará con base en el valor total del contrato, mientras que en los subsiguientes se tomará el saldo total que falte por ejecutar. En este sentido, los interesados en operar juegos de suerte y azar deberán constituir una garantía a favor de ETESA con un banco o aseguradora que ampare los riesgos de cumplimiento y del pago de las sanciones que se le puedan imponer al concesionario. La determinación se tomó luego de las constantes dificultades que encontraban los operadores a la hora de solicitar el respaldo de las entidades bancarias y aseguradoras. Los detalles de la Resolución 275 de 2004 se pueden consultar en www.imprenta.gov.co (Diario Oficial No.45.519). MARCO CONSTITUCIONAL Artículo 336 Constitución Nacional: “Ningún monopolio podrá establecerse sino como arbitrio rentístico, con una finalidad de interés público o social y en virtud de la ley. La ley que establezca un monopolio no podrá aplicarse antes de que hayan sido plenamente indemnizados los individuos que en virtud de ella deban quedar privados del ejercicio de una actividad económica lícita. La organización, administración, control y explotación de los monopolios rentísticos estarán sometidos a un régimen propio, fijado por la ley de iniciativa gubernamental.” LEY 643 DE ENERO 16 DE 2001 Por medio de la cual se fija el régimen propio del monopolio rentístico de juegos de suerte y azar. En sus aspectos generales define las facultades exclusivas del Estado para explotar, organizar, administrar, operar, controlar, fiscalizar, regular y vigilar todas la modalidades de suerte y juegos de azar en Colombia. También establece las condiciones en la cuales los particulares pueden operarlos, facultad que siempre se debe ejercer como actividad que debe respetar el interés publico y social y con fines de arbitro rentístico a favor de los servicios de la salud, incluidos sus costos prestacionales y de investigación. En la ley se especifica el marco jurídico de las loterías, el juego de apuestas permanentes o chance, el régimen de las rifas de circulación departamental, municipal y distrital y la explotación y administración



de los demás juegos. Adicionalmente, determina el procedimiento para manejar las trasferencias al sector salud.

5.2 ARANCELES E IMPUESTOS

En Colombia se aplican dos impuestos al realizar cualquier importación: el Arancel y el Impuesto sobre el Valor Añadido (I.V.A.). El sector de juegos de suerte y azar presenta fuertes barreras arancelarias. Los aranceles para importar productos terminados del extranjero, específicamente del mercado europeo se encuentran gravados en su mayoría con el 36% (incluido el IVA). Las trabas a la entrada de juegos de juegos de azar con motor, billares, mesas especiales para juegos de casino, maquinas activadas con monedas, naipes, y demás artículos para juegos de sociedad se han encarecido; los aranceles son entonces trasladados directamente al consumidor para que el importador mantenga su margen de ganancia.

POSICIONES ARANCELARIAS: Artículos para juegos de suerte y azar PARTIDA DENOMINACIÓN DE LA MERCANCIA GRAVAMEN IVA

9504

Artículos para juegos de sociedad, incluidos los juegos con motor o mecanismo, billares, mesas especiales para juegos de casino y juegos de bolos automáticos. 20 16

950420 Billares y sus accesorios 20 16 950430 Demás juegos activados con monedas o billetes de banco o

fichas, excepto los automáticos. 20 16 950440 Naipes

20 16 FUENTE: ARANCEL ARMONIZADO DE COLOMBIA El I.V.A. aplicable a este tipo de maquinaria es el gravamen general, 16%.



6. OBTACULOS AL COMERCIO Y LA

INVERSIÓN A pesar de los esfuerzos del gobierno colombiano y de las mismas empresas de casinos, las cifras de ilegalidad son alarmantes. Se calcula que por cada salón de maquinas traga-monedas que no cancela sus aportes a la salud, siete personas carecerán de servicios médicos durante un año. La evasión de los casinos deja 25 más sin salud, en el mismo lapso; el bingo ilegal origina que 36 familias no tengan atención a urgencias; la ilegalidad de tres maquinas traga-monedas impide que se realice una cirugía programada; cada mesa de Poker, Black Jack, ruleta no legalizada deja sin recursos para realizar más de 800 consultas medicas. Las apuestas permanentes a pesar de ser el juego de suerte y azar que más ventas anuales produce, ha bajado notablemente sus ventas. La aparición de juegos novedosos como el baloto, ha influido en la baja de las ventas de la modalidad de juego preferida de los colombianos. Además de la aparición de nuevos juegos y de los cambios repentinos en las tendencias de consumo, se suma la ilegalidad, que en este sector no se refiere a la evasión de impuestos, sino a la falsificación de los papeles de seguridad utilizados para jugar las loterías tradicionales. Este es un fraude difícil de regular, que genera grandes fugas de dinero en las apuestas permanentes. Al comercio La fortaleza que en la actualidad, tiene el euro con respecto al dólar y al peso colombiano, unido al bajo coste de la mano de obra colombiana, hace realmente difícil para una empresa española competir en precio en el mercado nacional. Así mismo, esta fortaleza, tiene consecuencias negativas con respecto a la competitividad de las exportaciones españolas. Adicionalmente, la guerra de novedades con ciclos de vida cortos permite la aparición de juegos innovadores con tecnologías avanzadas que experimentan ventas importantes y desplazan la producción tradicional. Es el caso de las loterías tradicionales y las apuestas permanentes. A la inversión



El primero, es la inseguridad que se vive en muchos sitios del territorio colombiano debido a las actuaciones de la guerrilla y a los altos niveles de delincuencia común que existen en los cascos urbanos. Los operadores se encuentra obligados a invertir grades sumas de dinero en seguridad para evitar robos que atenten contra las finanzas del los establecimientos y adicionalmente para evitar la inseguridad en los clientes. El segundo obstáculo, es el oligopolio que existe en la producción nacional. Son dos grandes fabricantes que abastecen casi la totalidad del mercado interno. Los operados también se encuentran concentrados en 5 firmas de alto reconocimiento a nivel nacional e internacional. Es un mercado grande con respecto a su producción y consumo pero con una oferta altamente concentrada. En tercer lugar, la tendencia al mercado informal. Existen centenares de personas naturales que crean salas de juegos de barrio, ubicadas en tiendas o billares, en la mayoría de los casos sin estar legalmente constituidas. La informalidad se traduce en maquinas ilegales que reducen los aportes a la salud en Colombia. La penetración de operadores extranjeros en el mercado colombiano de juegos de suerte y azar, ha limitado la inversión nacional en el sector. Los inversionistas deben enfrentarse a las grandes multinacionales que acaparan el mercado.



7. ANÁLISIS DE LA DEMANDA

7.1 TENDENCIAS DEL COMERCIO

Los casinos se han puesto de moda como opción de entretenimiento. Asisten más hombres y mujeres que van desde los 20 años en promedio, lo que demuestra que el perfil de los clientes ha cambiado, siendo una constante en las principales ciudades del mundo10. El juego es un fenómeno constitutivo del ser humano que contiene todos los valores de la vida humana, puesto que es una actividad libre que permite a la persona recrear, exaltar o transfigurar estéticamente la realidad. Es también un reto a la suerte, mediante el cual una persona proyecta sus esperanzas de cambiar mágicamente el futuro a su favor, o al menos de experimentar el placer del triunfo contra el riesgo del fracaso. El uso del azar en el juego es considerado una diversión cuando hay control y gozo en el acto, mientras que deja de serlo cuando implica sufrimiento y descontrol cuando la persona pierde su libertad de decisión. Desde siempre el hombre ha jugado bien sea por aburrimiento, por entretenimiento o placer, y con el paso de los años los ha ido perfeccionando. Por esta razón los centros de entretenimiento como casinos y bingos, se han convertido en los lugares en donde las personas apuestan contra ellas mismas y contra las maquinas. La sensación de ganar y/o perder puede convertir el juego en una actividad adictiva, en la cual se puede llegar a apostar sin limites. Los naipes, los dados, la ruleta, las loterías, entre otras, pueden atrapar a las personas y convertirlos en ludopaticos11.

10 Portafolio. Información institucional. 26 de abril de 2004. 11 En Colombia existe la Fundación Colombiana de Juego Patológico. Según la cual la ludopatía se caracteriza por la perdida de control y la dependencia emocional a veces total, frente al juego.



En Colombia se calcula que el 47% de la población juega: del cual el 60 son hombres y el 40% mujeres. Los estratos uno, dos, y tres prefieren el chance (apuestas permanentes), mientras que los estratos superiores prefieren los juegos de alta tecnología. Las personas mayores de 45 años se inclinan por las loterías tradicionales. Actualmente se destacan dos importantes clasificaciones que permiten identificar el tipo de consumidor de los juegos y las de los propios jugadores. Se han distinguido varios tipos de juegos, los juegos de competición, juegos de azar, juegos de riesgo y juegos de reglas12. Entre los juegos de azar, se establecen cuatro grandes clases de juegos:

• Por su licitud: lícitos e ilícitos

• Por su administración: públicos y privados

• Por su contenido: máquinas tragaperras, bingos, casinos, cartas, loterías y apuestas deportivas.

• Por su poder adictivo: muy adictivos y poco adictivos.

Atendiendo a su potencial adictivo, se pueden distinguir los consumidores altamente adictivos, por el escaso tiempo transcurrido entre el momento de la apuesta y el resultado; y escasamente adictivos, por el carácter diferido en el tiempo del resultado respecto al momento de la apuesta. Hoy en día la mayoría de las investigaciones, se centran en las máquinas tragaperras y los bingos, mientras que en otros países destacan estudios sobre éstos y otros juegos, como las carreras de caballos, máquinas de frutas, máquinas de poker, etc. Según las clasificaciones hechas por varios autores (Becoña, 1993), González, 1989; Ochoa y Labrador 1994; Rodríguez-Martos,1987), se pueden considerar cinco tipos de jugadores: el no jugador, el jugador social, el jugador problema, el jugador patológico y el jugador profesional. Las diferencias principales entre los jugadores provienen de las cuantías y del control del juego. A la hora del tratamiento se considera preventivo en los jugadores sociales y excesivos, necesarios en los patológicos e innecesarios en los profesionales. El aspecto preventivo está tomando actualmente una importante relevancia por el papel que desempeñan los jugadores excesivos, que si bien no tienen problemas graves, es el primer paso hacia la enfermedad por las reiteradas pérdidas de control que conducen a que las pérdidas empiecen a ser desmedidas por lo que las ganancias actúan como estimulantes para recuperar lo perdido De acuerdo con estadísticas se calcula que un 35% de la población colombiana, especialmente las personas mayores son usuarios constantes de estos lugares13. Sin embargo, no es posible generalizar el consumo a los rangos de edades adultas. El negocio del azar es cada vez menos restrictivo. Ahora

12González Seara, 1989. 13 Portafolio. Información institucional. 26 de abril de 2004.



los jóvenes acuden con facilidad, ya que los costos mínimos para ingresar a un casino, son comparados con otras actividades de entretenimiento, como ir a cine, a cenar, entre otras, que no contienen una carga de azar que permite multiplicar el dinero invertido14. Una de cada tres personas es aficionada a este tipo de esparcimiento, y la tendencia es incrementalista. Es tanta la fascinación por este tipo de diversión en Colombia, que las maquinas paga-monedas, casinos, hipódromos, entre otras, se convierten muchas veces en los mejores amigos de los usuarios. El deseo de volverse millonarios en un abrir y cerrar de ojos ha permitido que la industria haya creado modalidades, como carreras de caballos y partidas de poker vía satélite, ruletas electromecánicas, redes de la fortuna y pantallas digitales de apuestas que se activan con solo tocarlas por los clientes. La internacionalización del mundo del azar, permite hoy a los clientes disfrutar de comodidades como: coffee bar, servicio de valet parking, seguridad, eventos y shows permanentes que amenizan el ambiente al interior de los casinos. Los sitios de entretenimiento tienden a ser más lujosos y cómodos para que los consumidores se sientan confortables. El mercado de juegos de suerte y azar concentra su consumo en las apuestas permanentes y loterías. Sin embargo los juegos localizados15 han aumentado notablemente su consumo durante los últimos años. Estos operan con equipos o elementos de juegos, en establecimientos de comercio, a los cuales asisten los jugadores como condición necesaria para poder apostar, tales como los bingos, video bingos, esferódromos, máquinas tragamonedas, y los operados en casinos y similares. Los jugadores chilenos destinan unos US$12 sólo a juegos de lotería, casi la mitad de que lo gastan en Brasil (25 dólares) y muy lejos de lo que destinan los españoles o italianos, unos 200 dólares al año. Esas cifras legales, sin embargo, constituyen la parte visible del iceberg. El gasto real per capita en juegos de azar es más elevado, En Chile uno de los países más moderados en la materia se apuestan unos US$200 millones anuales, mientras que en Venezuela, donde el 59% de la población participa en algún juego de azar, se gastan 1.000 millones. Tan sólo en las carreras de caballo, transmitidas desde hace 20 años por el canal oficial Venezolana de Televisión, los venezolanos juegan 125 millones de dólares anuales. En Argentina, donde no en todas las ciudades están permitidos estos juegos, las personas gastan unos US$700 millones en loterías, carreras y casinos dependientes del Estado. Uruguay, con tan sólo

14 Normalmente, un el plan tradicional de ir a cine, restaurante o discoteca, puede estar alrededor de 20 o 40 $US. Una alternativa de entretenimiento como ir a un casino, resulta una opción ininteresante de diversión con grandes posibilidades de ganar premios en efectivo. 15 Se consideran juegos locales aquellos establecimientos en donde se combina la operación de distintos tipos de juegos de azar con otras actividades comerciales o de servicios.



tres millones de habitantes, registra apuestas anuales por alrededor de US$550 millones, debido al alto número de turistas, sobre todo brasileños y argentinos, que visitan los casinos nacionales. Los juegos localizados de mayor consumo son: MÁQUINAS TRAGAMONEDAS: Son máquinas tragamonedas todas las máquinas de juego, mecánicas, electromecánicas, electrónicas, digitales, interactivas o cualquier otro tipo de tecnología similar o análoga, existente o por desarrollar, que permitan al jugador un tiempo de uso a cambio del pago del precio de la jugada en función del azar y eventualmente la obtención de un premio y que funcionan mediante la introducción de monedas, papel moneda, fichas o placas por una ranura de la máquina, con el pago automático e inmediato del premio obtenido o con el pago de los créditos acumulados por el jugador, de acuerdo con el programa de juego.16 BINGO: Se realiza en un salón exclusivamente adaptado para esta actividad dotado de mesas y silletería, en el cual los jugadores utilizan como elementos de apuestas unos cartones o pizarras que van con una numeración continua distribuida en forma aleatoria dependiendo de la clase de “BINGO” que se juegue, siendo los más comunes los numerados del 1 al 75 o del 1 al 90. Para todos los efectos legales, la casa o establecimiento que organicen el juego se denominará EL OPERADOR y será responsable de recibir las apuestas y pagar los premios; igualmente tendrá a su cargo determinar la clase de BINGO que se jugará en el número o tamaño de los cartones o tableros. El objetivo del juego consiste en aceptar en el cartón o pizarra los números correspondientes, en el orden previamente definido por el operador en el reglamento interno del juego, los cuales se irán extrayendo en un mecanismo de balotas. Las balotas estarán dispuestas en una tómbola de palanca manual o en una máquina neumática y en general se accionarán mediante sistemas que garanticen la imparcialidad del juego. ESFERÓDROMO: Se realiza en una pista reclinada y perfectamente delimitada. en cuya parte superior en una base especial se colocan aleatoriamente once (11) bolas del mismo tamaño y peso de las cuales diez se encuentran numeradas del uno (1) al diez (10) y una bola blanca sin numerar. Una vez se acciona el dispensador, las bolas se deslizan por la pista hasta llegar a una base circular y cóncava

16 No se consideran máquinas tragamonedas las máquinas expendedoras, entendiendo por tales las que se limitan a efectuar mecánicamente transacciones o ventas de productos o servicios a cambio del precio introducido; siempre que el valor del dinero depositado corresponda al valor de mercado de los productos que la máquina entregue y su mecanismo no se preste a admitir cualquier tipo de apuesta azar, y las máquinas tocadiscos, videodiscos o fotográficas, las máquinas o aparatos de competencia pura o deporte entre dos o más jugadores, las de mero pasatiempo o recreo y las máquinas o aparatos recreativos de uso infantil. Todas ellas a condición de que sus mecanismos no se presten a admitir cualquier tipo de apuesta o juegos de azar, o permitan el pago de premios en dinero, o signos que permitan canjearse por ellos y diferentes de aquellos que consistan en volver a jugar gratuitamente. www.etesa.gov.co



en la cual giran y se introducen al azar, una por una, dentro del orificio que se encuentra en el centro de la parte inferior de la pista. Por el orificio no puede pasar más de una bola al mismo tiempo. El número que representa la primera bola en introducirse en el orificio de la base circular, es el número ganador. Junto a la pista se coloca la mesa de las apuestas en donde deben aparecer las casillas con numeración similar a la impresa en las bolas, incluida la bola blanca y espacios adicionales para las apuestas complementarias “PARES”, “IMPARES”, “MAYORES” y "MENORES". En cada casilla numerada de esta mesa los apostadores colocarán las fichas que representan sus apuestas. El "JUEGO DEL ESFERODROMO” se encuentra entre los denominados de contrapartida, cuya característica esencial reside en que los participantes juegan contra el establecimiento organizador. LA RULETA : Se juega con una rueda, una pequeña bola de marfil, y un tablero de apuestas. La rueda esta dividida en 36 ranuras numeradas del 1 al 36 Hay también dos ranuras verdes numeradas 0 y 00. Los jugadores apuestan contra la casa en el tablero. Cuando la cantidad total apostada supera la apuesta minina, la bola se arroja sobre la rueda. Cuando ésta se detiene en una de las ranuras se contabiliza el resultado de las apuestas. Un jugador no puede apostar en cada jugada mas de cierta cantidad. En los casinos colombianos la apuesta mínima es de 1.5 euros. BLACK JACK: El jugador colocará su apuesta en el centro del circulo de las apuestas. La banca repartirá dos cartas, boca arriba, a cada jugador y dos a sí misma, una boca arriba y otra boca abajo. Reyes, Reinas, Jacks, y 10's, todos cuentan como 10. Los ases cuentan 1 o 11, como quiera el jugador. El resto de las cartas, 2-9, valen su correspondiente numero. Si las dos primeras cartas repartidas a un jugador son un as y una carta de valor 10, ese jugador posee Blackjack y recibe un medio del valor total de la apuesta (3 a 2) a no ser que la banca también posea Blackjack. Si el jugador no hace Blackjack, puede seguir pidiendo cartas (hit) y sumar su valor hasta aproximarse lo más posible a 21 sin pasarse, en cuyo caso el jugador "se pasa" y pierde su apuesta. La banca debe pedir carta ("hit") siempre que el valor de sus cartas sea 16 o menos, y quedarse ("stand") cuando obtenga 17 o más.

VIDEO POKER: El jugador introduce la ficha en la ranura y pulsa el botón DEAL para repartir cartas. Tras recibir cinco cartas, puede pulsar en las cartas que desee quedarse. Tras Marcar las cartas que se queda, pulsa de nuevo en el botón DEAL para repartir mas cartas. Puede introducir tantas fichas como desee, pero solo se juega una ficha si no se especifica lo contrario. Las ganancias se especifican en los tableros de las maquinas. POLIEDRO: En una mesa de billar o similar en dos zonas verticales colocando sobre una de ellas un hule o tapete, por lo general con 24 cuadros numerados o con figuras, los que se utilizan para hacer las apuestas. La otra zona de la mesa lleva una bola de billar y un taco de madera para accionar la bola que se coloca a una distancia conveniente de una base que sostiene 2 poliedros de 12 caras o planos numerados así: el primero numerado del 1 al 6, cada número dos veces, cubriendo así las 12 caras; el segundo lleva impresos los números de 6,12,18 y un cero o un comodín o una estrella, cubriendo por igual las 12 caras o planos del poliedro. Estos poliedros pueden tener numeración indistinta del 1 al 18, del 1 al 24 o cualquier otra combinación, o en cambio de números utilizar figuras



como las de las cartas de naipes o similares. Cualquiera de los jugadores o un tercero impulsa la bola con el taco con el fin de tumbar la base que sostiene los poliedros. Mientras no se caigan los poliedros no se configura el ganador. Este juego pertenece a la categoría de los denominados de "contrapartida"., característica que se define cuando los jugadores o apostadores efectúan sus apuestas contra la casa o el establecimiento. El mercado de los juegos de suerte y azar en Colombia se encuentra incursionado en el tipo de loterías instantáneas. La compra de este tipo de loterías ha sido significativa en otros países de América Latina. Sin embargo, la vida útil de esta modalidad de lotería disminuyen a medida que avanza la fase de novedad en la operación del juego. La razón podría estar dada por la manipulación del juego y la desconfianza que origina en el jugador. Los juegos preimpresos generan gran desconfianza en el apostador por la posibilidad que se tiende a manejar artificialmente las combinaciones del acierto. De cualquier manera, los juegos específicos de lotería instantánea tienen un período de vida que depende de la profundidad de la penetración en el mercado. Históricamente, un juego de este tipo ha tenido una vida promedia de 6 meses, también se han presentado juegos preimpresos que no han subsistido ni 4 meses, y otros que han tenido vida hasta por más de 2 años, lo cual lo clasifica como exitoso. En el mercado de la lotería instantánea se presentan varios juegos, dirigidos a distintos públicos, como los que se dirigen a conceptos de casino (ruleta, black jack), otros a la hípica o juegos asociados a programas de televisión, telenovelas y otros. La gran competencia que existe de entre estos juegos ha obligado a los operadores a desarrollar juegos que aseguren su constante mejoramiento y posicionamiento en el mercado. Según los operadores de juegos de azar, la conquista del mercado de las loterías instantáneas tienen que ver con una adecuada cobertura, una excelente distribución y adecuado monitoreo y control de los juegos del mercado. Para cautivar el impulso del jugador, es necesario introducir factores que permitan al apostador proponer su apuesta. Es decir, si sólo el juego se limita a raspar un boleto que ya viene preimpreso y que no presenta alternativa diferente, el juego está destinado a fracasar por el transcurso del tiempo, que poco a poco va a desgastar el impulso del apostador colombiano. A este juego de lotería instantánea, como se dijo anteriormente hay que incluirle opciones para que el apostador sea quien elija los números con los cuales va a jugar. Si se le somete a las combinaciones que vienen preimpresas, habría que incrementar las opciones de acertividad, o en caso contrario, el jugador en corto tiempo abandonará el juego. La tendencia de las loterías tradicionales se mantiene. El consumo de loterías es constante y asegura un gran mercado para los departamentos y distritos. Sin embargo, las apuestas permanentes lideran el mercado. Estas son, dentro de los juegos de suerte y azar, el principal aportante de derechos de



explotación y, por lo tanto, las medidas que restrinjan este mercado pueden afectar de forma significativa el recaudo de los recursos que esta actividad transfiere al Sector Salud. En la gráfica a continuación se ilustra la participación de los distintos tipos de juegos de suerte y azar, apuestas y loterías en los aportes al sector de la salud, o derechos de explotación, en 2003, los cuales en total ascendieron a los $134 millones de dólares, esto es, 91% del presupuesto del gobierno central en el sector salud17. Dichas modalidades, definidas en la Ley 643 de 2001, son los juegos localizados, dentro de los cuales están todos los que se llevan a cabo en casinos o en otros lugares (tragamonedas, bingos), los juegos promocionales que se desprenden de actividades comerciales orientadas al incremento de las ventas, el balotto, las rifas, los eventos hípicos, etc., las loterías y las apuestas permanentes conocidas en el argot popular como chance18.

FUENTE: Superintendencia de Salud. La cifra para loterías en 2003 está sujeta a modificaciones.

17 134 millones de dólares de derechos de explotación en 2003/$394 mil millones de presupuesto central en sector

salud en 2003 = 91% 18 Los rendimientos de fiducia y las multas y sanciones ejecutados por Etesa, también se cuentan como aportes.

DERECHOS DE EXPLOTACION PAGADOS Y PARTICIPACION

Por Modalidad de Juego de Suerte y Azar Año 2003 - cifras en millones de pesos

Total: $358 mil millones

Loterías 97.077

27%

Juegos Promocionales 2.407

1%

Juegos Localizados 61.797

17%

Superastro 1.073 0%

Balotto 32.261

9%

Rendimientos Fiducia 2.442

1%

Multas y Sanciones 4260%Rendimientos Financieros

3.0741%

Eventos Hipicos743 0%

Rifas 50 0%

Apuestas Permanentes 156.775 44%



Las apuestas permanentes son el mayor contribuyente a los aportes a la salud con 44% del total de los derechos de explotación pagados, las loterías participan con un poco más del 27%, los juegos localizados con el 17% y el baloto con 9%. Los derechos de explotación pagados por las empresas de chance han tenido un incremento importante en los últimos diez años. El crecimiento anual promedio19 de 1994 a 2003 fue de 31% en pesos corrientes, acorde con las cifras de la Superintendencia de Salud. El mayor aporte lo hacen Bogotá y Cundinamarca (30%). Le siguen en importancia Antioquia, Valle del Cauca y Atlántico, departamentos que en conjunto con Bogotá y Cundinamarca representan más de la mitad de los aportes totales a la salud. En el intermedio están Caldas, Tolima, Santander, Norte de Santander, Bolívar y Risaralda, con participaciones entre el 2% y el 4,5%. Los demás departamentos antiguos tienen participaciones menores del 2% y los departamentos que constituían los Territorios Nacionales tienen individualmente participaciones menores del 0.5%. En la gráfica a continuación se muestra la evolución de los derechos de explotación de las apuestas permanentes desde 1994 hasta el 2003. El crecimiento de los aportes del subsector a la salud ha sido grande y en parte está explicado por el aumento progresivo en el porcentaje del valor de las apuestas, que se transfiere al sector de la salud como aparece ilustrado en la gráfica siguiente.

FUENTE: Superintendencia de Salud, 1994 a 2002; Loterías, 2003, sin Cesar y Sucre.

19 Tasa promedio de crecimiento anual exponencial entre el valor en 1994 y el valor en 2002.

Derechos de Explotación del Subsector de Apuestas Permanentes a Nivel Nacional

48,74%39,18%

52,38%

46,07%

34,62%

15,73%

21,29%

28,04% -0,02%

0

20.000.000.000

40.000.000.000

60.000.000.000

80.000.000.000

100.000.000.000

120.000.000.000

140.000.000.000

160.000.000.000

180.000.000.000

1.994 1.995 1.996 1.997 1.998 1.999 2.000 2.001 2.002 2.003

Años



FUENTE: Cálculo de Econometría con base en los porcentajes de Ley que se pagan sobre el valor de las apuestas a título de derechos de explotación, y el valor de estos derechos tomado de Superintendencia de Salud, 1994 a 2002 y Loterías, 2003, sin Cesar y Sucre. Como se aprecia en esta gráfica en los años en que sólo se aplicó una tasa establecida de regalía, el porcentaje resulta igual a dicha tasa. En aquellos años en que hubo cambios en la tasa mencionada el resultado es la tasa de derechos de explotación promedio obtenida. Las ventas legales del subsector de apuestas permanentes crecieron a un ritmo promedio exponencial de 31% anual hasta 2000, en 2001 tuvieron un decrecimiento de 2,3% que coincide con el incremento de los derechos de explotación de 8,5% a 12%, como se ilustra en la siguiente gráfica. El crecimiento promedio exponencial de 1994 a 2003 fue de 21%.

Participación de los Derechos de Explotación en el Valor de las Apuestas

6,00% 6,00% 6,00%

7,28%8,33% 8,50% 8,50%

10,55%

12,00% 12,00%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

14,00%

1.994 1.995 1.996 1.997 1.998 1.999 2.000 2.001 2.002 2.003Año



FUENTE: Cálculo de Econometría con base en los porcentajes de Ley que se pagan sobre el valor de las apuestas a título de derechos de explotación, y el valor de estos derechos tomado de Superintendencia de Salud, 1994 a 2002 y Loterías, 2003, sin Cesar y Sucre. Teniendo en cuenta la recesión económica, especialmente marcada en el segundo quinquenio de los 90, que sufrió el país, es difícil explicar un crecimiento de esta magnitud, como un incremento neto del consumo de los hogares en las distintas modalidades del sector de suerte y azar. Así, este crecimiento debe estar en buena parte explicado porque las apuestas permanentes legales han ganado terreno sobre otras alternativas, dentro de las cuales está el chance que se lleva a cabo de manera ilegal. El grado de formalización que ha tenido el subsector de apuestas permanentes debido a las mismas exigencias de ley, como es el caso del avance en sistematización, ha hecho que se genere confianza20. Esto ha permitido que el chance ilegal pierda competitividad, aunque todavía existe y se requiere de más control por parte de los organismos estatales a los que les compete esta función, en especial la Superintendencia Nacional de Salud21, y de mayor capacidad operativa para ejercer la auditoria y control que les corresponde a las entidades concedentes22.

20 Un usuario que compra el chance en un expendio en que le entregan un formulario impreso por una terminal de

computador conectada a un sistema que transfiere su apuesta en línea y tiempo real a la base de operación central para que sea considerada en el sorteo, tiene muchas más garantías que uno que lo hace en la calle, de manera manual, y que no tiene seguridad de que el boleto llegue a tiempo para el sorteo.

21 Ley 643 de 2001, artículo 45º y 53º. 22 Ley 643 de 2001, artículo 43º y 52º.

Ventas Anuales Totales y su Crecimientodel Sector de Apuestas Permanentes

48,74%

39,18%

-0,02%12,59%-2,30%15,73%

31,88%

27,74%

25,56%

0

200.000.000.000

400.000.000.000

600.000.000.000

800.000.000.000

1.000.000.000.000

1.200.000.000.000

1.400.000.000.000

1.994 1.995 1.996 1.997 1.998 1.999 2.000 2.001 2.002 2.003A ño s



Un ejemplo importante que ilustra la manera como el subsector de apuestas permanentes ha incrementado su base de apuesta legal es el logro de la inclusión de sorteos en horas distintas a las tradicionales que han ido paulatinamente adoptando todas las loterías, empezando por El Dorado, en Bogotá y Cundinamarca, y el sorteo del Chontico, en la región occidental23. El cambio en la tendencia de crecimiento en las ventas a partir de 2001, el cual también ha afectado el valor de los aportes para el sector de la salud, además de la explicación ya mencionada del último incremento en el porcentaje de derechos de explotación, puede haberse debido entre otros factores a: la aparición de nuevos juegos de suerte y azar, como el Balotto, la inseguridad en algunas zonas y regiones del país,y, a partir de 2003, el IVA que se está cobrando al usuario. En el caso del IVA, cuyo recaudo total en 2003 representó la suma de 29 millones de dólares, el Estado está recibiendo el 5% del valor de la apuesta en un impuesto de carácter general, pero está dejando de recibir mínimo 0,6%24 con destinación específica al sector de la salud, que en el año completo de 2003, hubiera correspondido a 2.9 millones de dólares. La siguiente gráfica ilustra esta situación.

23 El Cafeterito, Eje Cafetero; El Sinuano, Montería; El Chiguiro, Meta; Pijao de Oro, Tolima; El Paisita, Antioquia;

La Caribeña, Costa Atlántica; El Colono, Caquetá. 24 Asumiendo que el efecto que tiene el IVA sobre el premio (debido a que el valor apostado es menor que el valor

total pagado por el usuario resultando una tasa de retorno en premios menor) no afecta la demanda del chance, lo que los usuarios pagan de IVA haría parte del valor total apostado, por lo que estaría sujeto a la liquidación del correspondiente 12% de derecho de explotación; esto es, (0,05 x 0,12) x 100 = 0,6%. En la medida que la

Derechos de Explotación e IVA en 2003

156.775 164.614

65.323

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

Situación V igente (Con IVA) Situación sin IVA

Recaudo por Derechos de Explotación Recaudo por IVA



Es importante entonces tener en cuenta las transferencias cada vez mayores que han hecho las apuestas permanentes legales al sector de la salud, de manera que un camino eficaz para seguir incrementando dicho aporte es el de procurar el desarrollo de mecanismos apropiados e incentivos a la legalización y formalización del sector.

7.2 PERFIL DEL CONSUMIDOR

Las maquinas tragamonedas, baloteras y demás productos para casinos, apuestas, bingos y loterías se dirigen principalmente a los operadores autorizados por la ley, encargados de explotar los juegos de suerte y azar en Colombia. El caso de las loterías difiere en principio del resto, debido a que son operados por las gobernaciones o distritos, o delegados en terceros a través de procesos de licitación pública. Las loterías no utilizan maquinas especializadas para su operación. Cuenta con un sistema de balotas, similar al de los bingos que selecciona el numero ganador. Los grandes consumidores son los operadores de casinos, que abarcan una gama más amplia de juegos, en los cuales se utilizan maquinas para distintos juegos, con diferentes opciones de ganancia. Los operadores renuevan constantemente las maquinas para estar a la vanguardia. En la mayoría de los casos son modificadas con software que permiten reducir costos conservando la infraestructura de la maquina. Existen 4 grandes operadores, que dividen el mercado de juegos localizados en Colombia. Sin embargo, se encuentran casinos independientes, que no pertenecen a los grupos mencionados, pero que tienen un consumo moderado de este tipo de maquinas.

7.3 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES MERCADOS

El mercado de juegos de suerte y azar se concentra en las principales ciudades del país: Bogotá, Medellín, Barranquilla. En ellas, se encuentra la población con mayor poder adquisitivo y más consumo registrado. El 75% de los habitantes colombianos residen en los núcleos urbanos. Sin embargo, el proceso de urbanización no es homogéneo, mientras que en departamentos como Atlántico, Valle, y Quindío casi el 90% de la población es urbana, en departamentos como el Amazonas, Guaviare y Putumayo solo el 25% de los habitantes residen en núcleos urbanos.

demanda de chance sí sea sensible a dicho efecto sobre el premio, si no hubiera IVA sería mayor y lo que el Estado está dejando de recibir como derechos de explotación también lo sería.



Los juegos novedosos concentran su mercado en las ciudades. Los casinos y bingos se ubican principalmente en zonas comerciales. Así mismo, la legitimidad social de los casinos, ha permitido que estos se hayan vuelto “anclas” de los centros comerciales. Un ejemplo de ello es el Casino Caribe ubicado en el centro comercial Unicentro25 en Bogotá. Mas de 60 casinos, se encuentran localizados en los principales centros comerciales del país, y se caracterizan por ser empresas organizadas con una infraestructura moderna y sofisticada, que trabajan con tecnología de punta y con lo más elevados estándares de casinos del mundo. El caso de las loterías y de las apuestas permanentes, no se ubica de manera exclusiva en las ciudades. De hecho es una modalidad que va desde las grandes urbes hasta distritos, municipios y veredas.

7.4 PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

En Colombia el producto español goza de buena imagen, sin que sea determinante el factor “marca”. Los empresarios colombianos y los consumidores finales del producto reconocen la calidad y creatividad de los maquinas españolas. El producto y el servicio español se encuentra posesionado con la participación del principal fabricante R. Franco América, y dos de los operadores con mayor peso en la explotación del servicio de juegos novedosos, Interec y Winner Group.

25 Es uno de los centros comerciales de mayor concurrencia en la ciudad de Bogotá y de mayor reconocimiento a nivel nacional.



8. ANÁLISIS DEL COMERCIO

8.1 CANALES DE DISTRIBUCIÓN

Los canales de distribución del sector de las partidas especificas para el ocio, han sido tradicionalmente homogéneos a través de los años; la figura por medio de la cual se llega al consumidor final, es la del fabricante-operador. Los operadores autorizados por la ley para explotar los juegos de suerte y azar, compran directamente a los fabricantes o importan directamente el producto demandado. En este sector, los canales de distribución suelen ser cortos, es decir, que el fabricante, si no la diseña, importa la maquina directamente y la vende al operador interesado. Cuando la producción es nacional el fabricante vende las maquinas a los operadores. No existe intermediación, la relación es directa entre el que hace la maquina y que la compra.

8.2 PRINCIPALES IMPORTADORES

A continuación se presenta una tabla con las principales empresas colombianas importadoras de artículos para juegos de suerte y azar, su ubicación geográfica y cifras de importación en miles de dólares. PRINCIPALES EMPRESAS COLOMBIANAS IMPORTADORAS DE LAS PARTIDAS ESPECIFICAS

DEL OCIO 2002 RAZON DEPTO CIUDAD SUMAFOBIMP

R FRANCO AMERICA S A Y/O INTL SLOT GAMES S A BOGOTA BOGOTA 1.997.621UNIDELCA S A UNIVERSAL DE CASINOS S A BOGOTA BOGOTA 1.783.349INTERAMERICANA DE ELECTRONICA INTEREC S A BOGOTA BOGOTA 1.521.714WINNER GROUP S A BOGOTA BOGOTA 693.495



INVERSIETE LTDA BOGOTA BOGOTA 277.902TOTAL 10.032.979

DATOS SICEX 2002 Recreativos Franco América, registró el mayor flujo de importaciones por un monto de 1.997.621de dólares, es decir, el 20% del total de maquinas importadas. Le siguieron Unidelca, Interec y Winner Group.

PRINCIPALES EMPRESAS COLOMBIANAS IMPORTADORAS DE LAS PARTIDAS

ESPECIFICAS DEL OCIO 2003

DATOS DEL SICEX 2003 Durante el 2003 las importaciones de las partidas 950430, 950440, 950490 disminuyeron 194.525 dólares.

8.3 PRECIOS Y MÁRGENES COMERCIALES

En Colombia obtener cuantiosos premios condicionados al azar no es costoso. Con una inversión mínima de 70 céntimos de euro, los clientes pueden tener acceso a los casinos y jugar en maquinas paga-monedas. Igual para el caso de las loterías, y bingos, en donde es posible participar por el mismo valor. Las maquinas tienen una tasa de retorno vía premios entre el 85 y el 92% de las apuestas. Las más exclusivas oscilan entre los 800 y los 41.000 dólares, las cuales pueden financiarse directamente por las empresas fabricantes o por vía leasing. Estos equipos cuentan con una vida útil de 10 años, pero

RAZON DEPTO CIUDAD SUMA FOB

IMP$US INTERAMERICANA DE ELECTRONICA INTEREC S A BOGOTA BOGOTA 1.616.360R FRANCO AMERICA S A Y/O INTL SLOT GAMES S A BOGOTA BOGOTA 1.565.315UNIDELCA S A UNIVERSAL DE CASINOS S A BOGOTA BOGOTA 931.701WINNER GROUP S A BOGOTA BOGOTA 667.235MUNDO SLOT E U ANTIOQUIA MEDELLIN 457.150AUSTRALIAN MANUFACTURING COMPANY S A AUS BOGOTA BOGOTA 450.125ROYAL GROUP S A ANTIOQUIA MEDELLIN 285.909TOTAL 9.838.454



gracias a las nuevas tecnologías algunas maquinas pueden ser actualizadas de acuerdo con las necesidades del cliente. A continuación se presenta una lista de precios de las maquinas de mayor comercialización en Colombia. Precios del fabricante Mundo Video.

POKER DESCRIPCIÓN PRECIO CONTADO $US BALLY

2000 PALANCA CHERRY MASTER CON VALIDADOR

1.335

IGT SLOT PALANCA 1.068IGT PLUS PALANCA 1.259IGT CONVERSIÓN PLUS

RULETA 1.335

IGT CONVERSIÓN SLOT RULETA

1.335

IGT CONVERSIÓN PLUS A RULETA PROGRESIVO

1.526

IGT CONVERSIÓN SLOT A RULETA PROGRESIVO

1.526

IGT POKER ONE 1.870IGT RULETA PLUS 2.557IGT POKER ACEPTADOR 2.442IGT RULETA PLUS CON

PROGRESIVO 2.671

IGT RULETA SLOT CON PROGRESIVO

2.480

IGT I GAME 4.007IGT FLAT MULTIGAME 8.091IGT HIPODROMO SEGA 41.984

En el caso de los juegos localizados, los concesionarios u operadores autorizados para su operación pagan a título de derechos de explotación las siguientes tarifas mensuales:

DESCRIPCIÓN DEL JUEGO TARIFA

Máquinas tragamonedas % de un salario mínimo mensual legal vigente

Máquinas tragamonedas 0 – $500 30%



Máquinas Tragamonedas $500 en adelante 40%

Progresivas interconectadas 45%

Juegos de casino Salario mínimo mensual legal vigente

Mesa de Casino (Black Jack, Póker, Bacará, Craps, Punto y banca, Ruleta)

4

Otros juegos diferentes (esferódromos, etc.)

4

Salones de bingo Salario mínimo diario legal vigente

Para municipios menores de 100.000 habitantes cartones hasta 250 pesos tarifa por silla

1.0

Para municipios menores de 100.000 habitantes cartones de más de 250 pesos tarifa por silla

1.5

Ningún bingo pagará tarifa inferior a la establecida para cien (100) sillas en los municipios menores de cien mil (100.000) habitantes.

Para municipios mayores de 100.000 habitantes cartones hasta 250 pesos tarifa por silla

1.0

Cartones de más de 250 hasta 500 pesos tarifa por silla

1.5

Cartón de más de 500 pesos tarifa por silla 3.0

Sillas simultánea interconectadas Se suma un salario mínimo diario legal vigente en cada ítem anterior.

Ningún bingo pagará tarifa inferior a la establecida para doscientas (200) sillas.

Demás Juegos Localizados 17% de los ingresos brutos

FUENTE: ETESA Los precios de las maquinas utilizadas en el sector del ocio dependen de muchos factores. Hay que considerar el tamaño, la capacidad, las materias primas utilizadas y los diseños, situación que dificulta generalizar precios. Sin embargo, existen segmentos de precios acordes con las marcas que identifican cada producto.



8.4 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

La promoción de loterías y juegos novedosos se hace por canales de televisión, periódicos y revistas especializadas del sector de juegos de suerte y azar. Los casinos invierten en su propia infraestructura para hacerla llamativa a los clientes y en medios de comunicación especializados.



9. OPORTUNIDADES PARA LA EMPRESA

ESPAÑOLA

El mercado colombiano del ocio presenta una fuerte presencia del inversionista español, situación que dificulta la competencia debido a los niveles de concentración de la oferta en pocos operadores y fabricantes. Como se ha mencionado a lo largo del estudio, Codere y Cirsa se encuentran bien posesionados. Codere se encuentra representada por R franco América, fabricante e Interec operador y explotador de juegos novedosos. Cirsa por su parte hace presencia en Colombia con el operador Winner Group. OPORTUNIDADES COMERCIALES El sector de juegos de suerte y azar en Colombia tiene un gran mercado de consumo. En el contexto regional Colombia se encuentra bien posesionada, su economía comparada con Ecuador, Bolivia, Perú y Venezuela asume un crecimiento del 1.3% con respecto al año anterior. Por otro lado las importaciones mantienen una tendencia creciente, situación que ratifica la diversificación de productos del mercado colombiano. Los niveles de consumo y la tendencia del comercio de este sector en Colombia es creciente. Sin embargo, hay que reiterar que se encuentra altamente concentrado por poco operadores y fabricantes. Las relaciones internacionales de Colombia son numerosas, se encuentra integrado con la Comunidad Andina, el ATPDEA, el G3, entre otros, y su postura es marcadamente aperturista. Dentro del continente americano se encuentra negociando futuros acuerdos con Canadá, con quien las expectativas de llegar a pactos concretos son aún lejanas, y con Estados Unidos, en pos de un tratado libre comercio que parece andar bien encaminado. Colombia también busca alianzas con la Unión europea que culminen en un tratado de libre comercio. No obstante, pesan más los intereses de los socios de la Comunidad Andina. Aún así, la CAN y la Unión Europea concluyeron exitosamente las negociaciones del Acuerdo del Dialogo Político y de



Cooperación entre ambas regiones, considerada la pieza clave para un futuro tratado de asociación que incluya el deseado acuerdo de libre comercio. La economía colombiana muestra en el 2004 signos de reactivación importantes. El gobierno de Álvaro Uribe ha servido como ungüento para la crisis política y financiera de un país al que le queda mucho por avanzar. En la actualidad el país cuenta con la confianza del Banco Mundial, que contempla la financiación de sendos proyectos de inversión hasta junio de 2006. A pesar de ello, el conflicto armado entre la guerrilla y el gobierno, lejos de solucionarse, parece condenado a enquistarse en el seno del país, lo que supone el principal obstáculo a la inversión en Colombia. No obstante, las posibilidades para un inversionista en el mercado de juegos de suerte y azar dependen básicamente de la capacidad financiera y altos avances tecnológicos que estos puedan tener frente a la competencia entre los oferentes del sector.



10. EMPRESAS RECOMENDADA0S

Nombre de la empresa INTEREC Contacto Maria Constanza Ramírez Teléfono 57) (1) 7700320, 7700165, 2909007 Dirección Cl 13 65A-83 Breve descripción del servicio ofrecido: Operadores y explotadores de casinos en Colombia Posible interés de la empresa: Presencia en el encuentro para fortalecer la imagen institucional de la empresa frente a la embajada de España y demás empresarios españoles. Nombre de la empresa UNIDELCA Teléfono (57) (1) 3346869 Dirección Cl 22 6-53 Breve descripción del servicio ofrecido: Operadores y explotadores de casinos en Colombia

Posible interés de la empresa: Compra de maquinas tragamonedas y demás elementos para casinos.

Nombre de la empresa MUNDO VIDEO Contacto Fredy Bacarez Teléfono (57) (1) 3606412 Email [email protected] Web www.mundovideoslot.com Dirección Cl 17A 23-30 Bogotá Breve descripción del servicio ofrecido: Fabricante de maquinas tragamonedas

Posible interés de la empresa: Exportar sus maquinas a España. Alianzas estratégicas para producir Colombia y exportar al resto del mundo.



11. ANEXOS

el sector ocio en colombia -...

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