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Sector Óptica / Audiología

Óptica


2

Tipo de producto de óptica que han comprado �� 3

Canal de compra en general �� 4

Monturas �� 5Canal de compra �� 5

Motivo de compra en canal concreto �� 6

Cristales �� 7Canal de compra �� 7


Gafas de sol �� 9Canal de compra �� 9


Gafas graduadas �� 12Canal de compra �� 12


Lentillas �� 14Canal de compra �� 14


Importe medio gastado y medio de pago �� 17

Análisis de los aspectos generales del comportamiento de consumo de los compradores del sector óptica �� 20

Intención de compra �� 22

Índice

El Observatorio Cetelem Consumo España 2017

3

Gafas graduadas / pregraduadas

Gafas de sol

Monturas

Cristales

Lentillas

Audiología

Otros2016

2017%

Sector Óptica y Audiología

Tipo de producto de óptica o audiología que han comprado

Fuente: Encuesta Observatorio Cetelem Consumo España - Análisis e Investigación 2016. Encuesta Observatorio Cetelem Consumo España – Canal Sondeo 2017

¿Cuáles de los siguientes productos de óptica o audiología ha comprado? (% respuesta múltiple)

Entre los productos de óptica y/o audiología que han consumido los españoles, encontramos a las gafas gra-duadas en primer lugar con un 44% de los consumido-res, seguida por las gafas de sol con el 31%� Las mon-

turas y los cristales son los siguientes, con un 27% y un 25% respectivamente� Los productos de audiología están a la cola con tan solo un 4%�

El 39%de los españoles

encuestados ha adquirido algún producto relacionado con la óptica en los

últimos 12 meses


4

Hombre

Mujer

Niños 2016

2017%Fuente: Encuesta Observatorio Cetelem Consumo España - Análisis e Investigación 2016. Encuesta Observatorio Cetelem Consumo España – Canal Sondeo 2017

Has comentado que has adquirido algún tipo de producto de óptica o audiología en los últimos 12 meses� ¿De cuáles de las siguientes categorías? (% respuesta múltiple)

Categoría

Óptica centro ciudad

Óptica centro comercial

Web óptica (online)2016

2017%

Canal de compra general


¿En qué tipo de establecimiento has adquirido los productos de óptica oaudiología en los últimos 12 meses? (% respuesta múltiple)

Entre los españoles que han adquirido algún producto en la óptica en el último año, encontramos que el 52% lo ha hecho tanto de la categoría de productos de mujer como

de la categoría de productos de hombre, y tan solo un 8% de productos de niño�

El 77% de los consumidores acude a ópticas de centro de ciudad para realizar sus compras de óptica y audio-

logía, seguido por el 24% que lo hace en centros comerciales y el 6% que compra a través de internet�


5

Monturas




2017%

Canal de compra


¿En qué tipo de establecimiento has adquirido monturas en los últimos 12 meses? (% respuesta múltiple)

Para la compra de monturas, el consumidor también opta por la óptica de centro de ciudad con un 79% de menciones� Tan solo el 2% compra a través de internet�

Precio Calidad del producto

Calidad del producto

Atención de vendedores

Variedad de productos

Precio

%

2016 2017

Motivos elección establecimiento en general


¿Y cuáles son los tres principales motivos por los que has elegido estos establecimientos en general para realizar la compra de monturas?(% respuesta múltiple - máximo 3)

El precio continúa siendo el principal motivo a la hora de elegir el establecimiento en el que realizar nuestras com-pras de monturas con un 59% de menciones (21 puntos

menos que el año anterior)� La atención de los vendedores (45%) y la calidad del producto (36%) cobran más impor-tancia que la variedad de productos que posee la tienda�


6

Si nos centramos en los motivos por los que eligen cada uno de los tipos de canales de compra, observamos que el precio sigue siendo la primera razón que les hace deci-

dir, aunque llama la atención el menor porcentaje de menciones que ha recibido este año con respecto a los anteriores�





Precio

%

2016 2017





Precio

%

2016 2017

Motivos elección establecimiento concreto



¿Y cuáles son los tres principales motivos por los que has elegido estos establecimientos en particular para realizar la compra de monturas?(% respuesta múltiple - máximo 3)



7





Precio%

2016 2017

Para la compra de cristales, el consumidor también opta por la óptica de centro de ciudad con un 83% de menciones� Tan solo el 1% compra a través de internet�

Paras la compra de cristales, el precio continúa siendo el motivo principal a la hora de elegir el establecimiento en el que realizar las compras con un 60% de menciones

(23 puntos menos que el año anterior)� La atención de los vendedores (53%) y la calidad del producto (43%) son los siguientes motivos más importantes�

Cristales




2017%

Canal de compra


¿En qué tipo de establecimiento has adquirido cristales en los últimos 12 meses? (% respuesta múltiple)



¿Y cuáles son los tres principales motivos por los que has elegido estos establecimientos en general para realizar la compra de cristales?(% respuesta múltiple - máximo 3)


8

Si nos centramos en los motivos por los que los consumi-dores españoles eligen cada uno de los canales a la hora de comprar cristales, observamos que el precio sigue siendo la primera razón, aunque el porcentaje de mencio-nes que ha recibido este año con respecto a los anteriores también es bastante inferior�

Respecto a las otras dos variables más mencionadas y que forman el top 3, destacar la presencia este año de la atención de vendedores y de la rapidez y comodidad en el proceso de compra en detrimento de la variedad de productos y la facilidad de pago mencionadas en 2016�





Precio

%

2016 2017


Precio Rapidez y comodidad

en el proceso de compra


Facilidad de pago

Precio%

2016 2017




¿Y cuáles son las tres principales motivos por los que has elegido estos establecimientos en particular para realizar la compra de productos de cristales? (% respuesta múltiple - máximo 3)



9

Gafas de sol




2017%

Canal de compra


¿En qué tipo de establecimiento has adquirido gafas de sol en los últimos 12 meses? (% respuesta múltiple)




Precio Atención de vendedores

Precio%

2016 2017



¿Y cuáles son los tres principales motivos por los que has elegido estos establecimientos en general para realizar la compra de gafas de sol? (% respuesta múltiple - máximo 3)

Del mismo modo, para la compra de gafas de sol, el con-sumidor también opta por la óptica de centro de ciudad con

un 64% de menciones� Aunque en este caso vemos como la proporción está más repartida y son más los que com-pran también en centros comerciales y en internet�

Para la compra de gafas de sol, el precio continúa siendo el principal motivo a la hora de elegir el establecimiento en el que realizar las compras con un 61% de menciones

(17 puntos menos que el año anterior)� La atención de los vendedores (42%) y la variedad de productos (37%) son los siguientes motivos más importantes�


10





Precio%

2016 2017





Precio%

2016 2017




¿Y cuáles son los tres principales motivos por los que has elegido estos establecimientos en particular para realizar la compra de gafas de sol? (% respuesta múltiple - máximo 3)


11





Precio Precio%

2016 2017

Web óptica (online)


Si nos centramos en los motivos por los que los consumi-dores eligen un canal concreto a la hora de comprar las gafas de sol, observamos que en los principales formatos

el precio continúa siendo el factor principal, aunque hay que destacar que con un porcentaje inferior de menciones res-pecto al año anterior�


12

Gafas graduadas




2016

2017%

Canal de compra


¿En qué tipo de establecimiento has adquirido gafas graduadas en los últimos 12 meses? (% respuesta múltiple)





Precio%

2016 2017



¿Y cuáles son los tres principales motivos por los que has elegido estos establecimientos en general para realizar la compra de gafas graduadas? (% respuesta múltiple - máximo 3)

Para la compra de gafas graduadas, el consumidor también opta por la óptica de centro de ciudad con un 77% de men-ciones� Tan solo el 1% compra a través de internet�

Para la compra de gafas graduadas, el precio continúa siendo el principal motivo a la hora de elegir el estableci-miento en el que realizar nuestras compras con un 59% de

menciones (20 puntos menos que el año anterior)� La aten-ción de los vendedores (42%) y la calidad del producto (35%) son los siguientes aspectos más importantes�


13





Precio

%

2016 2017






Precio

%

2016 2017




¿Y cuáles son los tres principales motivos por los que has elegido estos establecimientos en particular para realizar la compra de gafas gradaudas? (% respuesta múltiple - máximo 3)


Si nos centramos en los motivos por los que elegimos cada uno de los tipos de canales de compra para las gafas gra-

duadas, el precio sigue siendo la primera razón que les hace decidir aunque con menor peso que el año anterior�


14

Lentillas




2017%

Canal de compra


¿En qué tipo de establecimiento has adquirido las lentillas en los últimos 12 meses? (% respuesta múltiple)






Precio

%

2016 2017



¿Y cuáles son los tres principales motivos por los que has elegido estos establecimientos en general para realizar la compra de lentillas? (% respuesta múltiple - máximo 3)

Al igual que en el caso de los productos anteriores, para la compra de lentillas, el consumidor también opta por la óptica de centro de ciudad con un 72% de menciones� En

este caso vemos como la proporción está más repartida y son más los que compran también en centros comercia-les y en internet�

Para la compra de lentillas, el precio continúa siendo el principal motivo a la hora de elegir el establecimiento en el que realizar las compras con un 56% de menciones

(28 puntos menos que el año anterior)� La atención de los vendedores (42%) y la calidad del producto (36%) son las siguientes variables�


15






Precio

%

2016 2017


Facilidad de pago




Precio

%

2016 2017




¿Y cuáles son los tres principales motivos por los que has elegido estos establecimientos en particular para realizar la compra de lentillas? (% respuesta múltiple - máximo 3)


16

Servicio de entrega

Servicio de entrega

Facilidad de pago



Precio

%

2016 2017



Si nos centramos en los motivos por los que eligen cada uno de los tipos de canales de compra, el precio continua

siendo lo más importante, aunque con un menor porcen-taje de menciones en comparación con el año anterior�


17

Importe gastado y medio de pago

2016 2017€

Online Tienda física

2016

2017€

Importe gastado en general

Gasto medio sector óptica/audiología


¿Cuánto te has gastado en las compras de óptica/audiología realizadas en los últimos 12 meses? (Gasto medio en €). Considerando ese gasto, ¿cuánto has gastado en una tienda física y cuánto en una tienda online? (Gasto medio en €).

El importe medio gastado en óptica y audiología ha aumentado considerablemente respecto a 2016, pasando de 236€ a 351€, prácticamente un 50%� Si nos centra-

mos en el gasto medio en tienda online y en tienda física, comprobamos que en ambas tiendas aumenta el gasto medio general�


18

Monturas Cristales Gafas de sol

Gafas graduadas /

pregraduadas

Lentillas Audiología

Online

Tienda

€


Gafas graduadas /

pregraduadas

Lentillas Audiología

Online

Tienda

€


Gafas graduadas /

pregraduadas

Lentillas Audiología Complementos / accesorios

Otros

Online

Tienda

€


Gafas graduadas /

pregraduadas

Lentillas Audiología Complementos / accesorios

Otros

Online

Tienda

€

Importe gastado según tipo de producto


En concreto, ¿cuánto te has gastado en los diferentes productos adquiridos de óptica/audiología en los últimos 12 meses? (Gasto medio en €).Considerando ese gasto, ¿cuánto has gastado en una tienda física y cuánto en una tienda online? (Gasto medio en €).

2016

2017

Si nos centramos en el gasto medio realizado por tipo de producto, es en las gafas graduadas y en las lentillas donde

observamos un mayor incremento respecto al 2016 tanto en el canal offline como en el online.


19

Tarjeta débito

Efectivo

Financiación (incluye créditos y tarjetas)

2016

2017%

Medios de pago


¿A través de qué medio de pago has hecho frente a la compra de estos productos? (% respuesta múltiple)

En lo que respecta a los medios de pago utilizado por los consumidores para el pago de las compras de produc-tos de óptica destacar que el pago en efectivo desciende 25 puntos porcentuales respecto a 2016 (33% vs 58%)�Aumenta el uso de la tarjeta de débito en 5 puntos (33% vs 27%)�

En lo referente a la financiación en cualquiera de sus modalidades, desde las tarjetas de crédito como la finan-ciación solicitada, destacar que se produce un incre-mento de 13 puntos�


20

Fuentes de información en la decisión de compra

Decisión propia en el momento de la compra sin consultas previas

Consulta con el personal/vendedor de tienda

Recomendación de amigo, familiar o conocido

Consulta en el catálogo (on/off) de la tienda

Consultas en foros de internet

Consultas en páginas web especializadas %

Fuente: Encuesta Observatorio Cetelem Consumo España – Canal Sondeo 2017

¿Cuáles han sido las fuentes de información determinantes en el proceso de compra de un producto concreto en una tienda concreta? (% respuesta múltiple)

Para la compra de óptica y audiología, observamos cómo el 56% de los españoles encuestados deciden ellos mis-mos el producto concreto que se van a llevar en la misma

tienda sin haber consultado nada previamente� El 45% asegura consultar antes al personal de la tienda y el 15% siguen las recomendaciones de amigos o familiares�

Análisis de los aspectos generales del comportamiento de consumo de los compradores del sector óptica/audiología

2017


21

La mayor parte de los consumidores (38%) se deciden a comprar el producto de óptica el mismo día que aparece esa necesidad de adquirirlo

Tiempo destinado al proceso de compra

El mismo día

El fin de semana más próximo

La siguiente semana

Más adelante %Fuente: Encuesta Observatorio Cetelem Consumo España – Canal Sondeo 2017

¿Cuánto tiempo has tardado en realizar la compra desde el momento en que apareció la necesidad de comprar un producto de óptica / audiología ?(% respuesta única)


22

Gafas graduadas / pregraduadas

Gafas de sol

Lentillas

Cristales

Monturas

Complementos / accesorios

Audiología

Otros2017

2018%En cuanto a los próximos 12 meses, entre los españoles que tienen intención de realizar alguna compra de óptica o audiología, encontramos que más del 30% tiene intención de comprar gafas graduadas y gafas de sol, seguido por un

24% y un 15% con intención de comprar lentillas y cristales respectivamente� Respecto a los productos de audiología parece que aumentarán sus ventas respecto a este año, aunque seguirán siendo los productos menos comprados�

Intención de compra los próximos 12 mesesHas dicho que tienes pensado comprar algún producto de óptica / audiología en los próximos 12 meses� ¿Qué tipo de producto tienes pensado adquirir? (% respuesta múltiple)



23

¿Fin de la crisis del consumo?

24

Universo:

Individuos de 18 a 65 años, Individuos que hayan comprado y/o utilizado alguno de los siguientes productos o servicios en los últimos doce meses: Bicicleta, cocina, dental, deporte, electrodomésticos y tecnología, mueble y descanso, óptica, reformas, dispositivos móviles y viajes.

Metodología:

Técnica cuantitativa basada en una entrevista online (CAWI) asistidapor ordenador, utilizando access panel de consumidores.

Muestra:

Se han realizado 2.200 entrevistas, representativas de la población.Error muestral ±4% al 95% de confianza.

Método muestreo. El muestreo en base a población, considerandocuotas de género, edad y Comunidad Autónoma.

Trabajo de campo:

Realizado entre el 26 de junio y el 12 de julio de 2017.

Encuesta realizada por Canal Sondeo.

El Observatorio Cetelem Consumo España 2017Encuesta a consumidores

Ficha técnica


25

Universo:

Individuos de 18 a 65 años, Individuos que hayan comprado y/o utilizado alguno de los siguientes productos o servicios en los últimos doce meses: Bicicleta, cocina, dental, deporte, electrodomésticos y tecnología, mueble y descanso, óptica, reformas, dispositivos móviles y viajes.

Metodología:

Técnica cuantitativa basada en una entrevista online (CAWI) asistida por ordenador, utilizando access panel de consumidores.

Muestra:

Se han realizado 2.200 entrevistas, representativas de la población.

Para un nivel de confianza del 95,5 % y en las condiciones habituales de muestreo p=q=50%, el margen de error para datos totales es de un ±2,11%.

Método muestreo. El muestreo en base a población, considerando cuotas de género, edad y Comunidad Autónoma.

Trabajo de campo:

Realizado entre el 23 de junio hasta el 12 de julio de 2016

Encuesta realizada por Análisis e Investigación.

El Observatorio Cetelem Consumo España 2016Encuesta a consumidores

sector Óptica / audiología · el bservatorio cetelem consumo españa 2017 3 gafas graduadas /...

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