santander revista capital mayo 09

PresentacinRIPLEY CORPMayo 2009

1. Resea Histrica

2. Ripley Hoy

3. Plan de inversiones 2009

4. Financiamiento

5. Ripley Per

6. Ripley Chile

31956 1993 1997 2005

2009

Adquisicin del 22,5% de Nuevos Desarrollos S.A.(alianza con Mall Plaza Chile)

Venta Mall Calama, Panormico, Mall del Centro y Rancagua Aumento de capital Banco Ripley Chile

Primera tienda en

Chile

Parque Arauco: Comienza nuevo posicionamiento a segmentos ms

altos

Ripley Jockey Plaza

Primera tienda por departamento en

Per

Ripley CorpApertura en

bolsa

53 aos de historia

1. Resea Histrica

2. Ripley Hoy


4. Financiamiento

5. Ripley Per

6. Ripley Chile

2.

5Ripley46%

Saga Falabella

54%

Fuente: Ripley, Press Release compaiasInformacin Ripley al 31-mar-09, Informacion market share a dic-08LTM: ltimos 12 meses

Falabella40,1%

Ripley22,6%

La Polar12,9%

Paris

24,4%

Ripley ChileTiendas 39Superficie venta 232.820 m2

Ingresos LTM MM$ 707.706Part. Mercado 22,6%

Ripley PerTiendas 11Superficie venta 102.110 m2

Ingresos LTM MM$ 285.035Part. Mercado 46,0%

Tiendas por Departamentos: Foco en mujer segmento medio

6Negocio financiero: Foco en clientes de las tiendas para entregar servicios financieros

ChileTarjeta RipleyColocaciones brutas: MM$ 485.787 Ingresos LTM: MM$ 225.768Provisiones/colocaciones: 16,4%

PerBanco Ripley PerColocaciones brutas: MM$ 157.723 Ingresos LTM: MM$ 102.905Provisiones/colocaciones: 10,0%

Banco Ripley ChileColocaciones brutas: MM$ 218.398Ingresos LTM: MM$ 57.295Provisiones/colocaciones : 7,1%

Fuente: Ripley

Informacin a 31-mar-09

LTM: ltimos 12 meses

7Negocio financiero: Foco en clientes de las tiendas para entregar servicios financieros

Fuente: SBIF

Tarjetas activas vigentes Dic-08Chile

Ripley22%

Falabella44%

La Polar13%

Paris21%

Falabella34%

La Polar23%

Paris20%

Ripley23%

Stock cartera de colocaciones Dic-08Chile

8 Enfoque en nuestro negocio principal (tiendas por departamento y negocio financiero)

Desinvertir en centros comerciales maduros

Potenciar el desarrollo de nuevos centros comerciales a travs de:

Sociedad Aventura Plaza S.A. en Per

Sociedad Nuevos Desarrollos S.A. del grupo Mall Plaza en Chile

Centros comerciales: Estrategia

9Inversiones en Per Dic-07: Apertura primer mall con sociedad Aventura Plaza S.A. en la ciudad de Trujillo

Dic-08: Apertura segundo mall con sociedad Aventura Plaza S.A. en Callao, Lima

Monto inversin: US$ 28 millones aprox.

Inversin en Chile Ene-09: Ingreso a la sociedad Nuevos Desarrollos S.A., perteneciente al grupo Mall Plaza, adquiriendo el 22,5% de todos los nuevos desarrollos inmobiliarios y de dos existentes, Plaza Alameda y Plaza San Bernardo.

Monto inversin: US$ 28 millones aprox.

Centros comerciales: Inversiones

Informacin en MMUS$de Ene-09 (TC: $617,1 $/US$)

10

Ventas en Chile

Mar-09: Venta de participacin en Mall Calama (25% de sociedad)

Precio de venta: US$ 19 millones aprox.

Abr-09: Venta del 100% de las sociedades:

Mall del Centro de Santiago

Mall del Centro de Rancagua

Mall Panormico

Precio de venta: US$ 117 millones aprox.

Centros comerciales: Ventas

Informacin en MMUS$de Ene-09 (TC: $617,1 $/US$)

11

ANTES

Centro Comercial Chile S uperfic ie Arrendable (m2) P ropiedad R ipley

Marina Arauco 57.968 33%

Mall del C entro de C urico 45.911 33%

Mall P laza S ur 74.583 22,5%

Mall P laza Alameda 57.355 22,5%

Total S uperfice P onderada Arrendable 63.966

Centro Comercial P er S uperfic ie Arrendable (m2) P ropiedad R ipley

Trujillo 44.114 40%

C allao 76.460 40%


HOY

Centros comerciales: Superficie arrendable

Centro Comercial Chile S uperfic ie Arrendable (m2) P ropiedad R ipley

P anormico 5.671 100%

Mall del C entro 18.917 100%

Mall del C entro de R ancagua 13.046 100%

Mall C alama 44.206 22,5%

Marina Arauco 57.968 33%

Mall del C entro de C urico 45.911 33%


1. Resea Histrica

2. Ripley Hoy


4. Financiamiento

5. Ripley Per

6. Ripley Chile

Chile

Informacin en MMUS$de Sep-08 (TC: $551.31 $/US$)

Plan de inversiones 2009

US$ 78 m Opcin de compra del 22,5% de Mall Plaza (US$ 30 m) (US$10 m realizado) Banco Ripley Chile (US$ 33 m) (100% realizado) Remodelaciones en tiendas Tecnologa e Informtica

Per

Informacin en MMUS$de Sep-08 (TC: $551.31 $/US$)

Plan de inversiones 2009

US$ 24 m 2 nuevas tiendas en 2009 Aumento de capital para centros comerciales de Aventura Plaza S.A. Remodelaciones en tiendas Tecnologa e Informtica

1. Resea Histrica

2. Ripley Hoy


4. Financiamiento

5. Ripley Per

6. Ripley Chile

16

Perfil de deuda

* La deuda financiera se presenta neta de los efectos de los derivados asociados a los crditos en Dlares y U.F.,los cuales representan $21.591 millones en Mar-09 y $2.069 millones en Mar-08

Financiamiento

Aumento de Caja de un 404%

Disminucin de deuda de corto plazo de 14%

Aumento de deuda largo plazo de 38%

Aumento de deuda financiera neta de 5%

Deuda neta/Patrimonio: 0,6x106.614 124.004

308.455223.363

Mar-09 Mar-08

M

M

$

Deuda Corto plazo Deuda Largo plazo

12.850106.614 124.004

308.455223.363

Mar-09 Mar-08

M

M

$

Deuda Corto plazo Deuda Largo plazo

64.716 12.850

Caja FECU

88.170

160.170

Caja 23-abr-09 Caja proforma con Venta de Malls

Datos con cifras reportadas a Mar-09

1. Resea Histrica

2. Ripley Hoy


4. Financiamiento

5. Ripley Per

6. Ripley Chile

18

Ripley Per tiendas por departamentoEvolucin venta retail

Millones de soles de cada periodo

973

1.123

1.264

2006 2007 2008

19

Ripley Per tiendas por departamentoCrecimiento de ventas retail vs PIB

Fuente: Ripley, SBS Del Per

9,4%7,6%8,9%

12,6%

15,3%

6,1%

2006 2007 2008

% Var PIB % Var. Ventas

20

Ripley Per Banco Ripley PerEvolucin stock de colocaciones

Millones de pesos de cada periodo

141.802

103.656

190.855

2006 2007 2008

21

Ripley Per Banco Ripley PerCrecimiento cartera colocaciones vs Mercado

Fuente: Ripley, SBS Del Per

34,6%

15,6%

36,8%

33,2%

25,4%

29,4%

2006 2007 2008

% Var. Colocaciones % Var. Mercado

22

Ripley Per Banco Ripley PerRetornos Banco Ripley vs Sistema Financiero

Dic-08 Mar-09ROA Banco Ripley 6,2% 5,1%ROA Sistema Financiero 2,6% 2,5%

ROE Banco Ripley 37,3% 30,0%ROE Sistema Financiero 31,0% 30,5%

Fuente: SBS Del Per

1. Resea Histrica

2. Ripley Hoy


4. Financiamiento

5. Ripley Per

6. Ripley Chile6.

24

Ripley Chile

25

Nos estamos reinventando

. para reencantar al cliente

26

PILARES ESTRATEGICOS

MANAGEMENT

INTEGRACIONEFICIENCIA

CLIENTE

27



CLIENTE

MANAGEMENT

28

CLIENTE

NUESTRA PASION

1) Foco en nuestro mercado objetivo

Cuantificamos el valor econmico y lo estudiamos en profundidad

29

Foco en el ClienteMercado objetivo: La Mujer

FUENTE: Censo 2002; EL Mercurio, 2007; INE

de las decisiones de compras son realizadas

por MUJERES

Cerca del

30FUENTE: Ipsos Chile. Estudio perfil dueas de casa

Las Mujeres decidenMayoritariamenteen todos los mbitos del consumo

Gastos de Gran Envergadura% Decisin

Mujer

Ahorro Familiar 61%

Arriendo Casa 57%

Crditos Familiares 54%

Arreglo de la Vivienda 57%

Compra Automvil 53%

Gastos de Menor EnvergaduraCompra Electrodomsticos 64%

Compra Computador 58%

Lugar de Vacaciones 61%

Equipos Electrnicos 60%

Consumo HabitualAlimentacin 79%

Bebidas/jugos 77%

Aseo del Hogar 80%

Vinos y Licores 59%

Foco en el ClienteMercado objetivo: La Mujer

31 Fuente : Estudio Afluencia Tiendas Stgo Abril 2008- SismarketPefil Cartera Dic 2008 - CRM Ripley

Foco en el ClienteMercado objetivo: Segmento socioeconmico C ampliado

(Ingresos familiares desde $425 mil hasta $3 millones)

18% 13,80%

24,0%25,9%

15,1%

20,0% 21,3%

21,5%

17,0% 18,5%

14,4%

8,0%8,7%

41,9%

13,0% 9,0%

6,2%

Familias Ingresos Mercado VestuarioMujer

DE C4 C3 C2 C1 AB

El segmento C ampliado esel ms relevantepara nuestro negocio

57% de la poblacin

74% del mercado de

vestuario

69% de los Ingresos

32

CLIENTE

NUESTRA PASION

1) Foco en nuestro mercado objetivo


2) Propuesta de valor retail financiera integrada

Para mejorar la relacin precio y valor percibido

33

Marcas & Moda (Variedad y Diseo)

Experiencia de Compra

Conveniencia y Financiamiento

Fcil

Propuesta de Valor se enfocar en tres aspectos relevantes para la Mujer C

34

Marcas & Moda: Ser nuestra ventaja competitiva

35


Revista ms grande de Chile orientada a la Mujer

36

Conveniencia y Financiamiento Fcil: ms beneficios

37


38


39


40

Conveniencia y Financiamiento Fcil: mejor programa fidelizacin

41

Conveniencia y Financiamiento Fcil: transaccionalidad

www.ripley.cl

Ms de 8.000 comercios asociados

Recarga telefona

Pagos en Servipag

42

CLIENTE

NUESTRA PASION

1) Foco en nuestro mercado objetivo.


2) Propuesta de valor retail financiera integrada

Para mejorar la relacin precio y valor percibido

3) Reorganizacin interna

En funcin a nuestra fuente de valor Mujer segmento Medio

43


CLIENTE


MANAGEMENT

44

INTEGRACION

(1+1=3)

1) Integracin financiera retailFoco en el cliente de la tiendaLo mejor de los dos mundos en un solo lugar

45

INTEGRACION

(1+1=3)


2) Integracin de marca y proceso comunicacional

46

UNA SOLA MARCA,UNA SOLA VOZ. Ripley es una gran marca que debe vivir y expresarse consistentemente en todos sus negocios y productos, considerando la individualidad de cada rea.

Estructura Integrada de Marketing y de Agencias

47

Nueva identidad y colores Corporativos

48

Nuestro sello nico

49

INTEGRACION

(1+1=3)


2) Integracin de marca y proceso comunicacional

3) Procesos integrados desde China hasta su casaHoy no medimos funciones, medimos procesos de principio a fin

50


CLIENTE


MANAGEMENT

51

EFICIENCIA

OBSESION POR LOS COSTOS

En Septiembre se inici un programa de mejora continua en nuestros procesos

COMPRAS- Foco Categoras Prioritarias.- Control de inventarios.- Ready to Sell.

LOGISTICA- Optimizacin de Redex.

VENTAS- Operacin Multicanal Eficiente.- Optimizacin de Puntos de Venta (Integrados).

52

1.068

1.024

987

927

894

800

850

900

950

1.000

1.050

1.100

Dic-07 Mar-08 Jun-08 Sep-08 Dic-08

M

$

d

e

M

a

r

-

0

9

Eficiencia OperacionalMejora Continua: GAV/m2

53


CLIENTE

MANAGEMENT


54

MANAGEMENTOBJETIVOS COMUNES y VISION DE LARGO PLAZO

1) Renovacin de ejecutivos de primera lnea

2) Enfocados en el cliente y en la maximizacin del beneficio financiero comercial

3) Equipo con una clara direccin alineados con los objetivos y comprometidos con el plan estratgico

55

ORGANIGRAMABalance entre negocio Retail y Financiero

AREA DE APOYO AREA DE NEGOCIO VENTAS

Gerente de LogsticaGabriel Ortz AlizieriDegree Operations andSupply Chain ManagementExperiencia en Logstica: 14 aos en CD de EEUU

Gerente de PersonasMagdalena Aninat SalasPsicloga,Universidad Catlica de ChileExperinecian en RRHH: 20 aos

Gerente de RiesgosPatricia Pistelli MunizagaIngeniero Comercial, Universidad de Santiago de ChileExperiencia : Retai5 aos, Banco 13aos

Gerente ComercialRonny Scheller GelbIngeniero Comercial,Universidad de ChileExperiencia Retail: 12 aos

Gerente General Banco RipleyOsvaldo BarrientosIngeniero Civil Industrial, Universidad de ChileExperiencia Bancos: 19 aos

Gerente de Op & TecnologaGustavo Pardo NocetiIngeniero Civil Electrnico, Universidad Tcnica Federico Santa MariaExperiencia en TI 17 aos

Gerente de TiendasDaniel Belaunde ArnillasEconomista, Universidad del Pacifico de PerExperiencia en redes de venta: 13 aos

56



CLIENTE

MANAGEMENT

57

Mirando hacia el futuro comprometidos en el largo plazo con

nuestros clientes

58

GRACIAS!

PresentacinRIPLEY CORPMayo 2009

PresentacinRIPLEY CORPMayo 2009 53 aos de historiaTiendas por Departamentos: Foco en mujer segmento medioNegocio financiero: Foco en clientes de las tiendas para entregar servicios financierosNegocio financiero: Foco en clientes de las tiendas para entregar servicios financierosPropuesta de Valor se enfocar en tres aspectos relevantes para la Mujer CMarcas & Moda: Ser nuestra ventaja competitivaMarcas & Moda: Ser nuestra ventaja competitivaConveniencia y Financiamiento Fcil: ms beneficiosMarcas & Moda: Ser nuestra ventaja competitivaConveniencia y Financiamiento Fcil: ms beneficiosConveniencia y Financiamiento Fcil: ms beneficiosConveniencia y Financiamiento Fcil: mejor programa fidelizacinConveniencia y Financiamiento Fcil: transaccionalidadUNA SOLA MARCA, UNA SOLA VOZ.Nuestro sello nicoPresentacinRIPLEY CORPMayo 2009

santander revista capital mayo 09

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