SAN JUAN: UNO DE LOS DESTINOS MINEROS QUE MÁS CRECE *Según informe Fraser 2017

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EN MINERÍA SAN JUAN ES PIONERA EN ARGENTINA, PAÍS CON UN ALTO POTENCIAL GEOLÓGICO EN LOS ANDES, CON +450 PROYECTOS MINEROS

CLASIFICACIÓN PROYECTOS MINEROS SEGÚN STATUS NÚMERO DE PROYECTOS IDENTIFICADOS

REGIONES CON POTENCIAL MINERO

INC

ER

TID

UM

BR

E

OPERACIÓN 12

PRE- FACTIBILIDAD & FACTIBILIDAD ~20

CONSTRUCCCIÓN 5

EXPLORACIÓN1 ~400

EXPLORACIÓN AVANZADA ~40

San Juan

Provincias con potencial geológico

Provincia con minas en operación

Oro

Plata

Cobre

Litio

Zinc

MINERAL

1 Incluye exploración en etapa temprana en grassroots y proyectos en perforación; 2 Construcción en espera

FUENTE: Secretaría de Minería; SNL

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SAN JUAN ESTÁ COMPROMETIDO A DESARROLLAR EL SECTOR MINERO A TRAVÉS DE 4 PILARES CLAVE:

Gestión del Medio Ambiente y Controles Mineros

Nuestra visión es: Desarrollo Humano y Regional

Transparencia y Comunicación

Fortalecimiento Institucional y Modernización

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EN LOS ÚLTIMOS DOS AÑOS, SAN JUAN Y ARGENTINA HAN TOMADO MEDIDAS PARA AUMENTAR EL ATRACTIVO DE LAS INVERSIONES MINERAS

MARCO INSTITUCIONAL

COMPETITIVIDAD

El Presidente Macri declaró públicamente su apoyo a la actividad, refiriéndose a la minería como uno de los pilares clave para el crecimiento del país

Se eliminaron las retenciones a la minería

Se levantaron las restricciones a las importaciones y a las transferencias de dividendos

Se levantaron los controles a divisas

Se recuperó el acceso a los mercados de capitales mediante la liquidación de las deudas existentes con acreedores externos

Nuestra gestión de Gobierno mantiene y sostiene públicamente que la minería es una política de Estado y trabajamos proactivamente con compañías mineras y otros protagonistas del sector para aumentar el atractivo de la provincia:

Se realizaron misiones a China para promover activamente el potencial minero y se consiguieron USD 1,000 millones de inversión (Shandong Gold)

Se creó un fondo minero para el desarrollo de comunidades locales para consolidar la LICENCIA SOCIAL y la sustentabilidad del progreso local.

Se crearon incentivos fiscales desde las etapas de exploración a prefactibilidad para compañías mineras y sus proveedores.

Se creó un fondo público para invertir y promover proyectos de exploración.

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Las medidas tomadas ya están brindando sus frutos

Estamos mejorando en el ranking Fraser

2015

2016

2017

75° 58° 42°

Shandong Gold invirtió 1000 millones USD en San Juan

FUENTE: FRASER Institute 2017

SAN JUAN SUBIÓ 33 LUGARES EN DOS AÑOS EN EL RANKING FRASER

2015

2016

2017

75° 58° 42°

1° EN ARGENTINA

3° LATAM

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IMPULSADA POR LA MINERÍA, SAN JUAN ES UNA DE LAS PROVINCIAS DE MAYOR CRECIMIENTO EN ARGENTINA

1 Desde 2004 FUENTE: Informe UTN sobre minería en San Juan, INDEC; IIEE Gobierno de San Juan

92 04 96 02 94 98 00 06 14 12 16 10 08

Veladero

Casposo Gualcamayo

+72%1

+145%1 1.434

2017 2004

211

7x

MM USD Base 100 - año 1993

Evolución del PBI de Argentina y San Juan Evolución exportaciones de San Juan

Minera

No – Minera

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ACTUALMENTE, SAN JUAN CUENTA CON TRES GRANDES OPERACIONES CON UNA PRODUCCIÓN ANUAL DE ~USD 1,000 MILLONES

VELADERO BARRICK SHANDONG

9 mil

700 MM

Empleados1 Producción anual USD

GUALCAMAYO YAMANA GOLD

CASPOSO AUSTRAL GOLD

SAN JUAN

14 mil 1,000 MM

7

3 mil

200 MM

2 mil

100 MM

ESTIMACIONES

7 1 Incluye mano de obra indirecta, asumiendo un ratio de 1:2 de empleados directos a indirectos FUENTE: Ministerio de Economía

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SAN JUAN CONCENTRA APROXIMADAMENTE LA MITAD DEL POTENCIAL DE ARGENTINA, POR ELLO OFRECE UN PANORAMA COMPLETO DE OPORTUNIDADES MINERAS

INVERSIONES POTENCIALES

PRODUCCIÓN ANUAL POTENCIAL

NÚMERO DE PROSPECTOS

(EXCL. OPERACIÓN)

SAN JUAN TOTAL ARGENTINA

+16 Mil MM USD +32 Mil MM

USD

8 Mil MM USD 13.7 Mil MM

USD

472 62

FUENTE: Ministerio de Minería, 2017, informes anuales, entrevistas a expertos

NOTA: Estimación basada en producción estimada para proyectos con estimados de inversión

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LA DOTACIÓN GEOLÓGICA DE SAN JUAN SE EXTIENDE A LO LARGO DE TODO EL TERRITORIO DE LA PROVINCIA.

PRINCIPALES MINERALES DE SAN JUAN

25 Proyectos de oro

16 Proyectos de cobre

21 Otros

1 Proyectos seleccionados

FUENTE: Secretaría de Minería; IPEEM

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE PROYECTOS EN SAN JUAN1

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EXISTEN 6 PROYECTOS EN ETAPAS AVANZADAS QUE PODRÍAN REPRESENTAR

USD 7.600 MILLONES EN PRODUCCIÓN ANUAL

FUENTE: SNL de Standard & Poors; Mine Spans

1 Asumiendo precios actuales

Total

Compañía Proyecto

1.7

0.8

1.2

12.5

2.4

3.6

2.8

Inversiones requeridas, Miles de MM USD

Factibilidad

Pre-Factibilidad

Pre-Factibilidad

Factibilidad

Pre-Factibilidad

Pre-Factibilidad

Etapa

1.1

0.6

1.6

7.6

1.3

1.3

1.1

Producción anual1, Miles de MM USD

Cu, Au, Ag

Cu, Au, Ag

Au, Ag

Cu, Au, Ag

Cu, Au, Ag

Cu

Minerales

Altar

Josemaría

El Pachón

Los Azules

Filo del Sol

Pascua Lama

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COMO GOBIERNO, ESTAMOS PROMOVIENDO POLÍTICAS PARA EL SECTOR

Detalles a continuación

EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL estándar y eficiente

Un esquema de incentivos para actividades mineras, eliminando los impuestos hasta la etapa de operación

Un catastro digital publicado

Promover la inversión en exploración

Implementación de minería responsable como política provincial

Inversiones infraestructura energética y vial (ej. diques, energías alternativas y túnel a Chile)

Una “ventanilla única” para permitir la aceleración de los procedimietos

Asociarnos con compañías para asegurar LICENCIA SOCIAL a través de fondos mineros para el desarrollo de comunidades locales

La mejor universidad minera del país

Beneficios impositivos a proveedores mineros para compañías en etapas desde exploración a construcción a fin de impulsar el desarrollo de la provincia

El más grande ecosistema minero del país

Un programa de educación para desarrollar la mano de obra minera

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PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD MINERA1

EL ESTADO SANJUANINO RECIENTEMENTE APROBÓ TRES LEYES QUE PROMUEVEN EL DESARROLLO MINERO

FONDO MINERO PARA EL DESARROLLO DE COMUNIDADES

1 Sancionadas en Febrero 2018, serán reglamentadas a comienzos de Abril 2018

ACELERACIÓN DE EMPRENDEDORES MINEROS1

FIDEICOMISOS PÚBLICO-PRIVADOS PARA INVERTIR EN EXPLORACIÓN

FIDEICOMISOS DE LAS REGALÍAS PARA GARANTIZAR EL DESARROLLO LOCAL

INCENTIVOS FISCALES PARA LAS ETAPAS INICIALES

Reducir la incidencia de los impuestos en los costos de los proyectos en etapas iniciales

Crear una fuente local de fondos para pequeñas empresas

Garantizar el acceso a inversores locales para participar en minería

Asegurar la sustentabilidad del progreso local en las comunidades mineras

Generar y fortalecer la licecia social

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COMO SOCIOS EN ESTE DESARROLLO, SAN JUAN ESTÁ GENERANDO LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA LA MINERÍA: EN ENERGIA SOMOS LA PROVINCIA LÍDER EN ENERGÍAS

RENOVABLES HEMOS CONSTRUIDO MÁS DE 800 KM DE LÍNEAS DE ELECTRICIDAD

1490 MV De capacidad otorgados a la provincia

El primer parque de energía renovable se encuentra en San Juan

FUENTE: Regulador eléctrico de la Provincia de San Juan

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EN CAMINOS PARA MEJORAR LOS COSTOS LOGÍSTICOS

FUENTE: Ministerio de Minería de San Juan

HEMOS INICIADO LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO TUNEL A CHILE

Chile

Coquimbo

San Juan

La Rioja

Tunel de Agua Negra a Coquimbo

Argentina La Rioja

Catamarca

Cordoba

San Luis Mendoza

14 km Que conectarán a san Juan con Chile

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SAN JUAN OFRECE PUBLICAMENTE SU CATASTRO MINERO ONLINE

Source: San Juan’s province electricity regulator

SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOLÓGICA

SAN JUAN ES PIONERA EN EL PAÍS EN OFRECER INFORMACIÓN GEOLÓGICA PARA INVERSORES

70% MÁS DE

DEL TERRITORIO CON POTENCIAL POSEE INFORMACIÓN DISPONIBLE

ESTA INFORMACIÓN SE ENCUENTRA EN http://gis.sanjuan.gov.ar/

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OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

CON APORTES DE LA MIERÍA Y DESARROLLOS EN COMUNIDADES, LOGRAMOS QUE LA ACTIVIDAD SEA SUSTENTABLE PARA LA PROVINCIA

PROMOCIÓN PEQUEÑOS EMPRENDEDORES

PROGRAMAS DE FOMENTO DE AGRICULTURA

A través de los fideicomisos y regalías, financiamos obras que mejoran la calidad de vida de nuestras comunidades

Fomentando espíritu emprendedor de los sanjuaninos, apoyamos y promocionamos el desarrollo de pequeños emprendedores en comunidades locales

Respetando las tradiciones locales, el desarrollo de la agricultura en las comunidades es prioritaria para asegurar la sustentabilidad del progreso local

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SAN JUAN, UNA JURISDICCIÓN LÍDER EN AMÉRICA LATINA

De acuerdo al instituto Fraser, es la jurisdicción más atractiva de Argentina y tercera en Latinoamérica 2

Está trabajando en iniciativas específicas para aumentar el atractivo de San Juan para los inversores 5

3 Definió el Desarrollo Minero como una política de Estado

Posee grandes operaciones mineras trabajando exitosamente 4

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Concentra aproximadamente la mitad del potencial minero del país 1