riesgos y seguros en proyectos de energÍa eÓlica 5 de octubre de 2011 sergio d. aboy senior vice...

RIESGOS Y SEGUROS EN PROYECTOS DE ENERGÍA EÓLICA

5 de Octubre de 2011

Sergio D. AboySenior Vice President

Marsh Buenos Aires

MARSH

Temas a tratar

• SECCION # 1 – ANALISIS Y TRANSFERENCIA DE RIESGOS• Cuando se genera un riesgo• Quienes asumen riesgos• Tipos de riesgos• Como se identifica un riesgo• Como tratar los riesgos• Transferencia de riesgos

• SECCION # 2 – PRINCIPALES COBERTURAS DE SEGUROS• Etapa de Proyecto y Construcción

• Fianzas ó Garantías• Seguro de Transportes• Seguro de Construcción/Montaje y Responsabilidad Civil

• Etapa de Operación comercial• Seguro de Daños Materiales• Seguro de Responsabilidad Civil Operaciones

Sección # 1

ANALISIS Y TRANSFERENCIA DE RIESGOS

4MARSH

Cuándo se genera un Riesgo

Los riesgos aparecen a lo largo de todas las etapas del proyecto:

Desde el diseño del proyecto hasta la operación productiva.

5MARSH

Quiénes asumen riesgos?

En las diferentes etapas de un proyecto aparecen distintas partes que asumen riesgos, tales como:

• Desarrolladores de proyectos

• Propietarios/ Operadores

• Financistas / Bancos

• Terratenientes

• Residentes

• Contratistas y Subcontratistas

6MARSH

Tipos de Riesgos

Insolvencia crediticia

Riesgos de mercados financierosFluctuaciones

cambiarias

Liquidez, flujo de caja

Capital intelectual

Investigación & Desarrollo

Cambios en industria/ clientes

Directivos clave

Sistemas de Información

Cadena de suministros

Sistemas contables/ de control

Desastres Naturales

Seguridad/lesiones a empleados

Responsabilidad Civil

Daños materiales

Canales y redes

Normativa ambiental

Demanda del mercado

Inducidos ExternamenteInducidos ExternamenteInducidos ExternamenteInducidos Externamente

Inducidos InternamenteInducidos InternamenteInducidos InternamenteInducidos Internamente

Continuidad del Negocio

Valor de activos Alianzas/ consorcios

Responsabilidad Contractual

Servicios Públicos

Oportunidades

Retención & atracción de personal

Pasivos contingentes

Director General

RelacionesPúblicas

DepartamentoLegal

Director de Operaciones

Recursos Humanos

Salud Ocupacional ySeguridad

Gerente de Riesgos/ Seguros

Director Financiero

Tesorero

Directorio Ejecutivo

Riesgos Riesgos EstratégicosEstratégicos

Riesgos Riesgos EstratégicosEstratégicos

RiesgosRiesgosOperacionalesOperacionales

RiesgosRiesgosOperacionalesOperacionales

RiesgosRiesgosPropios/ NaturalesPropios/ Naturales

RiesgosRiesgosPropios/ NaturalesPropios/ Naturales

Riesgos Riesgos FinancierosFinancieros

Riesgos Riesgos FinancierosFinancieros

Pensiones

Garantías

Condiciones económicas globales

Cambios fiscales y contables

Terrorismo

Guerra

Incendio/Explosión

Polución/ Contaminación

Seguridad física

Cumplimiento de regulación/legislación

Acción industrial

Competencia

Marca/ reputación

M&A

Patentes

7MARSH

Cómo se identifica un Riesgo

20Marsh Argentina

Mapas de Riesgos – Todas las Amenazas

Alto

Severi

dad

12

3

4

5

6

11

7

8

9

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13

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15

14

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20

21

22

16

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24

25

26

18

17

Bajo Frecuencia Alto

Incendio

Amenaza1 Incendio2 Explosión3 Volcanes4 Tormentas de nieve5 Tornados6 Huracanes7 Inundaciones8 Terremoto9 Tsunamis

10 Fallas de Seguridad11 Fallas de Potencia12 Fallas Agua / Rupturas13 Fallas Comunicac.14 Fallas de Gas15 Falla de Equipos16 Manejo del Conocimiento17 Cadena de Suministro18 IP19 Responsabilidad20 Manejo de Crisis21 Acc. Aeronaves22 D&I23 Contabilidad / Controles24 Participación mercado25 Mercados Extranjeros26 Cyber Riesgos

8MARSH

Cómo tratar un riesgo• Se evitan

• Se controlan

• Se transfieren mediante un contrato entre partes

• Se autoaseguran

• Se transfieren mediante seguros

MEDICIONMEDICION

IDENTIFICACIONIDENTIFICACION

FRECUENCIAFRECUENCIASEVERIDAD

SEVERIDAD

TRATAMIENTOTRATAMIENTO

ELIMINACIONELIMINACION

REDUCCIONREDUCCION

ABSORVER RIESGOABSORVER RIESGO

TRANSFERENCIATRANSFERENCIA

9MARSH

Transferencia de riesgos a una compañía de seguros

Finalmente luego del análisis de riesgo realizado y definido que riesgos se desean transferir se cubren dichos riesgos a través de una Compañía de Seguros.

Se llama Seguro a todo CONTRATO por la cual una de las partes, ASEGURADOR, se obliga a indemnizar a otra, ASEGURADO, en caso de ocurrencia de determinados SINIESTROS, contra el pago de una PRIMA DE SEGURO.

ASEGURADORA

ASEGURADO

Pago de Primas de

Seguro

Pago de Siniestros en

caso de ocurrencia de

eventos asegurados

Vínculo Contractual

Sección # 2

PRINCIPALES COBERTURAS DE SEGUROS

11MARSH

Etapa de Proyecto y Construcción

12MARSH

Fianzas o Garantías

Tiene por finalidad garantizar el fiel cumplimiento de obligaciones contractuales, celebrados con instrumentos PÚBLICOS o PRIVADOS.

Partes involucradas:

Tomador: Empresa contratada para realizar la obligación contractual, responsable de contratar el Seguro.

Asegurado: Acreedor de la obligación, empresa u órgano público que contrata aTomador. Asegurado y beneficiario de la póliza.

Garantizador: Aseguradora, una empresa autorizada a emitir pólizas.

Principales tipos de Fianzas:

• Oferta

• Cumplimiento de Contrato

• Anticipos financieros

• Fondo de reparo

13MARSH

Subcontratista

SPEParque Eólico

PERFORMANCE BOND

Fornecedor 1 Aerogeradores Fornecedor 1 Fornecedor 1

Aerogeradores Aerogeradores Fornecedor 2 Parte Elétrica

Fornecedor 2 Fornecedor 2 Parte ElParte Eléétricatrica

Fornecedor 3 Civilista

Fornecedor 3 Fornecedor 3 CivilistaCivilista

Fornecedor 1 Aerogeradores

Contratista 1

AerogeneradoresFornecedor 2 Parte Elétrica

Fornecedor 3 Civilista

PERFORMANCE BOND5% a 20%

Performance Bond

Fianza que garantiza el cumplimiento en tiempo y forma de las obligaciones contractuales


çSub-fornecedor 3

Partes, Peças e Componentes



Contratista 2

Inst. Eléctricas

Contratista 3

Obra Civil

U.T.E.

Construcción/Operación

PERFORMANCE BOND

Consorcio

Constructor

Subcontratista Subcontratista Subcontratista

Fianzas o Garantías

Esquema de instrumentación de garantías contractuales

14MARSH

Seguros de Transportes

Los riesgos emergentes de la cadena logística en este tipo de proyectos son importantes debido a la envergadura de los equipos a transportar como así también e los montos a riesgo en cada viaje.

Seguros de Importación

El contratante del seguro para estos viajes acompaña las Condiciones de Venta según los Incoterms.

Seguro a cargo del comprador - Para compras: por ej. Ex-Works, FOB

Seguro a cargo del vendedor - Para compras: por ej. CIF, CPT

ES IMPORTANTE RESALTAR QUE, INDEPENDIENTEMENTE DE QUIEN SEA EL TOMADOR DEL SEGURO EL MISMO DEBE CUBRIR TODO EL TRAMO DEL VIAJE HASTA LA DESCARGA EN EL SITIO DE LA OBRA PARA EVITAR “GAPS” DE COBERTURA.

15MARSH


Cobertura de los bienes transportados:

•Contra todo riesgo de pérdida y/o daños materiales por cualquier causa externa, depósito a depósito, sujeto al término (Incoterms) utilizado en cada caso, según Cláusula de Carga del Instituto.

•Robo, Ratería y Falta de entrega.

•Guerra y Huelga

•Cobertura automática en aduana y/o depósito fiscal (ver plazo)

Se debe tener en cuenta que los límites máximos por buque y estadías en puerto contratados sean suficientes para las exposiciones a riesgo.

Cobertura adicional

D.S.U.: Delay in Start Up – Ampara la pérdida de beneficios futura a consecuencia de un siniestro de daños materiales durante el transporte. Se utiliza en caso de transportes de equipos críticos que pueden provocar atrasos en la puesta en operación comercial del parque.

16MARSH


Casos de siniestros

Vuelco en transporte carretero Daños durante travesía o carga y descarga

17MARSH

Seguro de Construcción y Montaje incluyendoResponsabilidad Civil

Objeto:

Amparar los daños materiales que puedan sufrir los bienes durante la etapa de construcción y montaje y la responsabilidad civil derivada de las obras.

Prealmacenaje Construcción / Montaje Pruebas Mantenimiento / Garantia

RECEPCION PROVISORIA RECEPCION DEFINITIVA

INICIO FIN

SEGURO DE CONSTRUCCCION / MONTAJE SEGURO DE OPERACIONES

18MARSH


Asegurados: Comitente / Principal, Contratistas y Subcontratistas

Recomendación: una sola póliza amparando todos los contratos de la obra

Principales coberturas:

• Daños a la obra (daños súbitos, accidentales e imprevistos)

• Fenómenos naturales (Inundación, vientos, terremoto, deslizamiento de tierras, etc.

• Remoción de escombros

• Gastos adicionales (horas extras, trabajo nocturno, flete aéreo)

• Propiedad existente

• Responsabilidad Civil (daños a terceros) – Resp. Civil Cruzada

• Pruebas / Puesta en marcha

• Cobertura amplia en período de mantenimiento (daños a la obra como consecuencia de errores durante la construcción/montaje)

• Daños materiales a consecuencia de errores de diseño

19MARSH


Coberturas adicionales

• Daños a equipos de construcción/ Montaje (principalmente grúas)

• Pérdida de Beneficios Anticipada (Lucro cesante a consecuencia de un daño material cubierto por la póliza)

Ejemplos de siniestros

Incendio durante pruebas

Daños a terceros

Responsabilidad Civil

20MARSH

Etapa de operación comercial

21MARSH

Seguro de Todo Riesgo Operativo

Objeto del Seguro Objeto del Seguro

Amparar los bienes asegurados contra daños materiales súbitos, accidentales e imprevistos.

Principales coberturas

• Incendio, rayo y explosión

• Fenómenos naturales (vientos, terremoto, inundación, etc.)

• Robo

• Daños a consecuencia de huelgas, vandalismo, daños maliciosos

• Otros daños materiales accidentales

• Asimismo se pueden incluir coberturas de gastos a consecuencia de siniestros cubiertos tales como:

• Remoción de escombros, gastos extraordinarios, honorarios profesionales, etc.

22MARSH


Coberturas adicionales

Dadas las características de estos riesgos se recomienda incluir las siguientes coberturas a los seguros de la operación.

Rotura de Maquinarias

Se cubren los daños materiales a consecuencia de roturas internas mecánicas y eléctricas tales como rotura de eje, rotura de caja reductora, cortocircuito en un transformador, etc.

Pérdida de Beneficios

Esta cobertura es para cubrir la pérdida del Margen Bruto de la empresa (Gastos Fijos + Utilidad Neta esperada) en caso de siniestros de daños materiales incluyendo rotura de maquinarias.

Se dispara el reclamo cuando por un siniestro cubierto no se puede producir energía generando pérdida de ventas.

23MARSH


Ejemplo de siniestro

Accidente de causa súbita durante la operación de un parque

24MARSH

Seguro de Responsabilidad Civil

ASEGURADORA

ASEGURADO

Asegurado contrata póliza de Resp. Civil TERCERO

Asegurado causa um daño a un

tercero

Objeto del seguro

Esta cobertura mantiene indemne al asegurado por reclamos de terceros con motivo de su operación comercial.

Deben existir daños materiales o lesiones / muerte en los terceros. No se amparan pérdidas financieras puras.

Se pueden incluir coberturas adicionales tales como Resp. Civil Cruzada, contaminación y polución súbita y accidental, incendio, transporte de bienes, etc.

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