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El mercado inmobiliario de centros comerciales apunta a un año 2016 donde
sostendrá su ritmo de crecimiento, similar o mejor que al del año previo.
Mac Arquitectos Consultores
R e ta i l
Un sinónimo de expansión
CENTROS
COMERCIALES
143Real Estate Market
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En realidad las ciudades no han cambiado, lo que ha cambiado es su dinámica. Zonas donde antes no se vivía, ahora
desarrollaron conjuntos habitaciona-les y por lo tanto hay que desarrollar mejores opciones de comercios, ser-vicios y entretenimiento, que cubran las necesidades de esas personas. Si hay mercado suficiente, se pueden desarrollar centros comerciales que cubran las necesidades de ese sector de la población.
La diferencia entre los centros comerciales de hace 20 años con los de ahora, es que en la actualidad se busca más entretenimiento dentro del mismo. La gente busca pasear, ir al cine, ir a algún restaurante con absoluta seguridad, ya que las áreas abiertas (parques, jardines) desafor-tunadamente ya no te lo dan. La gente busca comodidad, variedad y seguridad cerca de sus casas o cen-tros de trabajo.
Se podría pensar que hay algunas zonas saturadas de centros comercia-les en el Distrito Federal, Guadalajara y Monterrey, pero estamos seguros que los nuevos conceptos pueden te-ner cabida en cualquier zona del país. La tendencia es que hay que rein-ventarse, ofreciendo una alternativa diferente. Actualmente los centros co-merciales tienen áreas abiertas, áreas verdes con infinidad de servicios y ofertas comerciales, además de juegos para los niños.
Para 2015 se estimaba una apertu-ra de 38 nuevos centros comerciales, solo se inauguraron 25 , con un GLA (Gross Leasable Area - Área Rentable Total) de 685,500 m2, lo que significa un incremento del 4% respecto a la oferta de 2014. Para el 2016 se proyectan abrir 38 nuevos centros comerciales aunque a fin de año no sabemos si se logrará alcanzar este número, esperemos que el crecimiento sea mayor o igual al 2015, considerando esta tendencia en los últi-mos dos últimos años.
Los centros comerciales de hoy en día se enfocan en satisfacer las necesidades de
entretenimiento, comodidad y seguridad que la gente demanda.
Al cierre del año 2015 el inven-tario total en las 82 principales ciu-dades de México alcanzó 694 cen-tros comerciales con 17.6 millones de m2 de GLA.
Los desarrolladores con mayor presencia en 2015 fueron CARSO, Grupo GDI y Fibra Uno; los cuales abrieron varios centros comerciales de gran tamaño (arriba de 50,000 m2) entre los que se encuentran Uptown Juriquilla, Plaza Tlalne Fashion Mall y Cosmopol Coacalco.
De estos nuevos centros comercia-les, ocho son regionales, por lo que esta categoría registró un incremento del 8 por ciento.
145Real Estate Market
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Los 12 comunitarios representaron un crecimiento del 3%, mientras que los cinco de vecindario lo hicieron en un 4 por ciento.
Ahora bien, por tipología o con-cepto, los Outlet mostraron mayor cre-cimiento (12%). Abrieron 11 nuevas plazas ancladas por Autoservicio, siete de Moda, y seis de Entretenimiento.
La Ciudad de México sigue sien-do la de mayor desarrollo con el 44% de las aperturas recientes y resalta El Bajío que tuvo 25% de aperturas, inau-guró cinco plazas (tres en Querétaro, una en León y una más en Irapuato).
En la Región Sur se inauguraron dos nuevos centros comerciales en la Riviera Maya, mientras que la Región Norte tiene cuatro nuevas plazas (dos en Monterrey, una en Saltillo y una en San Luis Potosí). En el Occidente del país solo abrieron dos (una en Guadalajara y otra en Aguascalientes)
En promedio, las ciudades pe-queñas no registraron incremento de GLA en centros comerciales. Las
DESARROLLO DE CENTROS COMERCIALES 2000 - 2015Año Ciudades Población Centros Comerciales Área Rentable Total ART / CC ART / POB
2000 41 49,938,570 Incremento 293 Incremento 5,967,490 m² incremento 20,367 m² 0.12 m²/hab
2001 41 50,639,318 700,748 309 16 6,254,034 m² 286,544 m² 17,909 m² 0.12 m²/hab
2002 43 53,737,381 3,098,063 319 10 6,480,224 m² 226,191 m² 22,619 m² 0.12 m²/hab
2003 44 55,748,448 2,011,067 334 15 6,916,930 m² 436,706 m² 29,114 m² 0.12 m²/hab
2004 47 58,302,176 2,553,728 353 19 7,447,753 m² 530,823 m² 27,938 m² 0.13 m²/hab
2005 49 59,019,385 717,209 354 1 8,158,423 m² 710,670 m² 710,670 m² 0.14 m²/hab
2006 50 60,241,175 1,221,790 416 62 9,297,613 m² 1,139,190 m² 18,374 m² 0.15 m²/hab
2007 51 60,677,016 435,840 452 36 10,423,922 m² 1,126,309 m² 31,286 m² 0.17 m²/hab
2008 55 63,453,388 2,776,372 500 48 11,851,356 m² 1,427,434 m² 29,738 m² 0.19 m²/hab
2009 56 65,735,237 2,281,849 534 34 12,927,338 m² 1,075,982 m² 31,647 m² 0.20 m²/hab
2010 70 70,378,617 4,643,380 570 36 13,916,017 m² 988,679 m² 27,463 m² 0.20 m²/hab
2011 70 71,435,532 1,056,915 585 15 14,348,109 m² 432,092 m² 28,806 m² 0.20 m²/hab
2012 70 72,512,061 1,076,530 620 35 15,371,278 m² 1,023,169 m² 29,233 m² 0.21 m²/hab
2013 82 76,682,093 4,170,032 646 26 16,253,110 m² 881,832 m² 33,917 m² 0.21 m²/hab
2014 82 77,599,229 917,136 669 23 16,964,254 m² 711,144 m² 30,919 m² 0.22 m²/hab
2015 82 78,491,340 892,111 694 25 17,649,605 m² 685,351 m² 27,414 m² 0.22 m²/hab
2016 (proy) 82 79,359,641 868,301 732 38 18,757,268 m² 1,107,663 m² 29,149 m² 0.24 m²/hab
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015
POB CC's ART ART / POB
DESARROLLO DE CENTROS COMERCIALES Y POBLACIÓN (Tasa de crecimiento)
poblaciones medianas mostraron un aumento del 1.2% mientras que las grandes lo hicieron en 4.8%, lo que fue superior al periodo anterior en el que registraron un crecimiento del 3.5 por ciento.
Probablemente lo más relevante en el desarrollo comercial durante 2015, haya sido la remodelación y amplia-ción del Palacio de Hierro Polanco, que pasó de 20,000 m2 a 60,000 m2, con un concepto más típico de los países asiáticos, totalmente innovador para nuestro país, consolidando en un solo lugar las marcas más importantes del High end Fashion. El Palacio de los Palacios (como la Ciudad de los Palacios) en su interior hace referencia a monumentos, calles y colonias más emblemáticas de la Ciudad de México.
Se prevé que para este año, en todo el país habrá 38 nuevos centros comer-ciales, eso significa un 5.4% más de lo que existe hoy en día. Esto es un cre-cimiento importante, si consideramos que la población crece 1% al año.
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CENTROS COMERCIALES - APERTURAS 2015ZONA METRO CENTRO COMERCIAL TIPO DESARROLLADOR GLA ANCLAS
Culiacán Paseo San Isidro NC Arco 18,500 m² Ley, Cinépolis, Coppel
Irapuato Plaza Cibeles (Ampliación) RM Fibra Shop 22,047 m² Sears
Aguascalientes* Espacio Aguascalientes CC Fibra Uno 51,287 m² Soriana, Famsa, Coppel, Woolworth, Cinepolis
Cancún - Riviera Maya* Mi Plaza Héroes 2a etapa CC Grupo Loma 2,450 m² Cinemex
Cancún - Riviera Maya* Calle Corazón NC Thor Capital 6,000 m² ND
Guadalajara* Real Center CC ND 23,800 m² Sam's Club, Cinépolis
León* Plaza Mayor (Ampliación) RM Grupo Aryba 26,950 m² Fresko
Monterrey* Esfera Monterrey CC Citelis 47,600 m²Departamental,
Cinépolis 15+3, City Market
Monterrey* Pueblo Serena CC ND 46,000 m²Soriana Gourmet,
Cinemex 11+4, The Home Depot
Querétaro* Plaza Constituyentes Fase 2 CC Particular 6,650 m² Restaurantes, Club Deportivo, Hotel
Querétaro* Uptown Juriquilla CC Fibra Uno 60,000 m² Walmart, Sam's Club, Cinépolis, Hotel
Querétaro* Hilvana Outlet RM Link 11,500 m² ND
Saltillo* Mi Plaza Mirasierra NC Grupo Loma 14,015 m² Soriana, Cinemex
San Luis Potosí-Soledad de Graciano Sánchez* Citadina San Luis NC Stiva 13,950 m² Autoservicio, Cines
Valle de México* Puerta Texcoco amp CC Fibra Shop 6,252 m² Fábricas de Francia
Valle de México* Pabellon Azcapotzalco CC Grupo Xtra 15,000 m² Soriana, Cines
Valle de México Parque Jardín NC Copri 15,000 m² Soriana Super, Cinépolis, Dxtivo
Valle de México* Plaza Chimalhuacan amp. CC IPB 6,250 m² Fábricas de Francia, Cines
Valle de México* Oasis Coyoacán CC Grupo MF 27,000 m²Costco, City Market,
Cinépolis VIP, H&M, Forever 21,
Restaurantes
Valle de México* Parque Tezontle amp. RM Grupo Danhos 19,000 m² Super Chedraui, Food Court
Valle de México* Moliére 222 (Remodelación 2015) RM Grupo BAL 60,000 m² El Palacio de Hierro
Valle de México* Plaza Carso amp. RM CARSO 12,000 m² City Market
Valle de México* Plaza Tlalne Fashion Mall RM CARSO 80,100 m² Liverpool, Sears, Sanborns, Cinemex
Valle de México* Cosmopol Coacalco RM Grupo GDI 85,000 m² Liverpool, Sears, Cinépolis
Valle de México* Vía San Juan CC IPB 9,000 m² Soriana Mercado, Cinemex
Real Estate Market 151Real Estate Market150
0.0%
8.5%
2.8% 3.9%
7.4%
12.5%
7.9%
CC´S POR TIPO
CC´S POR CATEGORÍA
2.4%
0.0%
Super Regional Regional Comunitar io De Vecindario De Moda Outlet Entretenimiento Autoservicio Power Center
CRECIMIENTO CENTROS COMERCIALES 2015
La categoría de centros comerciales
con mayor dinamismo fueron los regionales; y
por tipo los outlet, entretenimiento y
moda.
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Avalancha de marcas nuevasPor ello, es relevante también observar que al igual que en los años recientes, en 2015 llegaron a nuestro país 72 nuevas marcas co-merciales, enfocadas en diferentes rubros desde moda hasta Autos y Deportes, y 16 más ya anunciaron su interés por entrar al mercado mexicano, aunque todavía no las hemos visto presentes.
El origen de estas nuevas mar-cas es principalmente estadouni-dense, pero es importante ver que están llegando en una mucha mayor proporción de Europa y Latinoamérica.
Esto ha permitido el desarrollo de un nuevo concepto de centros co-merciales tipo “Fashion Mall”, pero sin una gran tienda departamental como en Parque Toreo (al menos por ahora) y Oasis, cuyo éxito po-dría generar una nueva tendencia en el concepto y mezcla de la oferta futura en diversas ciudades.
Como tradicionalmente lo han hecho, las marcas deciden abrir mercado inicialmente en la Ciudad de México, así como Monterrey y Guadalajara, para después probar en mercados más pequeños como Puebla, Querétaro, así como en la zona de Cancún y la Riviera Maya.
Algunas de estas nuevas marcas originalmente entraron en tiendas de-partamentales como Palacio de Hierro y Liverpool, pero ahora que las condi-ciones comerciales e impositivas lo per-miten, deciden abrir tiendas propias. La gran mayoría quiere entrar a la zona de Santa Fe, Interlomas, Polanco y en nue-vos centros comerciales como Parque Toreo y Oasis Coyoacán. Además de los tradicionales espacios como Centro Santa Fe, Plaza Universidad y Antara, entre otros. En Guadalajara, en el cen-tro comercial Andares, y en Querétaro, Antea. Siendo estos los de mayor atrac-ción de público, pero también con espa-cio para estos nuevos conceptos.
Las condiciones son propicias para que marcas ya existentes en el
mercado abran tiendas exclusivas.
Las nuevas marcas prefieren abrir mercado en plazas como Ciudad de México,
Guadalajara y Monterrey.
Real Estate Market 155
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MARCAS 2015
McLaren
Lotus
Honda Powerhouse
Indian Motorcycles
Real Madrid Official Store
FC BARCELONA
The Escape Hunt
Eurekakids
Camp Woodward
K1 Speed
American Girl
Hamleys
Natura Selection
Goyard
Bianchi Café & Cycles
Aurora Boutique
Damiani
SICIS
Blu Dot
Flor
Flexform
Colombini Casa
Zwilling J.A. Henckels
Dall'Agnese
Cassina @ Piacere
Ornare
Williams-Sonoma, Inc
Hästens Store
MC2 Saint Barth
Boutique de Domenico Vacca
Offcorss
Lorena Saravia
Spagnolo
Melissa
Bally
Aïta
MARCAS 2015
Babycottons
PilyQ
bdba
Desigual
Gherardin
Saint Laurent
Piccadilly / Pegada
Old Navy
MCM o Modern Creation München
Balenciaga
Joe Fresh
Celio
Slowear
Violeta Mango
Timberland
Camicissima
Blumarine
The Childrens Place
New Era
Ted Baker
Rose Pistol | Color Siete
Pizzas de Gino's East
Ducati Caffè
Mooyah Burgers, Fries & Shakes
Le Pain Quotidien
Fogo de Chão
Catch
Texas de Brazil
Dunkin' Donuts
9Round Fitness
Bath & Body Works
Marco Aldany
Acqua di Parma Barbiere
Origins
Tonymoly
Giros de Nuevas Marcas 2015
MODA
HOGAR
RESTAURANTES
ENTRETENIMIENTO
SALUD Y BELLEZA
AUTOS
DEPORTES
ESPECIALIZADA
3 %6 %
9 %
9 %
12 %
17 %
44 %
Países que representan las marcas que llegaron en 2015
USA
ITALIA
ESPAÑA
INGLATERRA
BRASIL
FRANCIA
COLOMBIA
ALEMANIA
JAPÓN
TAILANDIA
SUECIA
MÉXICO
SUIZA
ARGENTINA
CANADA
BELGICA
COREA
4 %
4 %6 %
6 %14 %
23 %
27 %
16 %
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154 Real Estate Market
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Índice de desarrolloEn la tabla anexa, observamos el análisis comparativo de 2015 entre la población de las principales ciu-dades del país, el ingreso familiar promedio y la superficie rentable total (GLA), con lo cual obtenemos un índice de desarrollo el cual se compara con el promedio de cada grupo de ciudades (según tamaño), con lo que se obtienen o pierden puntos dependiendo del GLA por habitante (más GLA son menos puntos) y el Ingreso Familiar Total que existe en la Ciudad por GLA (más ingreso son más puntos).
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Mayor factibilidad de desarrollo
Menor factibilidad de desarrollo
6.00
5.00
4.00 3.00
2.00
1.00
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en pies cuadrados por habitanteProporción de ART per Cápita por Zona Metropolitana
Este índice nos genera un pano-rama en el que podemos observar cuales son las ciudades que compa-rativamente con sus similares, po-drían contar con mayor potencial inmobiliario para el desarrollo de nuevos centros comerciales.
Es importante aclarar que el Índice de Desarrollo no es definiti-vo en la determinación de la capa-cidad de desarrollo de una Ciudad o zona particular de ellas, ni con-sidera la población flotante que se genera en las zonas Turísticas y Fronterizas del País y que solo con-sidera los centros comerciales en operación o construcción y no los que están en fase de proyecto.
España, Italia y Estados Unidos son los principales
países de origen de las nuevas marcas que entraron
al país en 2015.
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