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Con la colaboración
Resumen Ejecutivo
2
Introducción
Marco estratégico global
Análisis por segmentoMetas y PosicionamientoObjetivosIniciativas y hoja de ruta Apuestas estratégicas
Organización
Seguimiento
INDICE
3
Introducción. Estructura del entregable El entregable final consta de varios documentos, cada uno de ellos con contenido y finalidades diferentes
Introducción
Marco estratégico global
Análisis por segmento
Análisis externo
Análisis interno
Objetivos
Iniciativas
Apuestas estratégicas
Organización
Seguimiento
Análisis individualizado por segmento
Análisis individualizado por segmento
Introducción
Marco estratégico global
Análisis por segmento
Metas y posicionamiento
Objetivos
Iniciativas y hoja de ruta
Apuestas estratégicas
Organización
Seguimiento
Resumen ejecutivo globalResumen ejecutivo global
Introducción
Hoja de ruta para las empresas
Plan de acción de los órganos de gestión de GAIA
Planes individualizadosPlanes individualizados
AnexosAnexosMaking off del proceso de reflexión
Documentos de interés por segmento
Introducción Marco Análisis por segmento Organización Seguimiento
Documentos y contenido
4
Aerotics
Etxetik
Energía
Sw-TIC
OktanoTransporte
SporticE-vida
Foro Marítimo
0
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0 2 4 6 8 10Expectativas de crecimiento
Posi
cion
amie
nto
actu
al
+
+
--
Reforzar/potenciar Abordar oportunidad Investigar oportunidad
FACTURACIÓN 2004
(Millones de euro)
Sw-TIC 200 – 300
Energía 150 – 250
Oktano 10 – 20
Transporte 10 – 20
Foro Marítimo 5 – 10
Sportic 5 – 10
Etxetik 5 – 10
E-Vida 0 – 5
Aerotics 0
Segmentos estratégicos GAIA
Introducción. Balance del PE anterior: segmentaciónEl PE 2005-2008 definía un total de nueve segmentos estratégicos en función del sector destino de las TICS…
Nota: Datos en millones de �Fuente: “Reflexión Estratégica de GAIA: Informe de resultados” 2008
Introducción Marco Análisis por segmento Organización Seguimiento
5
Segmento Facturación
2004 2008 Estimada 2008 Real
SW – TIC 200 – 300 350 – 400 350 – 400
Energía 150 – 250 300 – 350 400 – 450
E-vida 10 – 20 10 – 20 50 – 100
Transporte 10 – 20 50 – 100 50 – 100
Oktano 5 – 10 50 – 100 20 – 30
Foro Marítimo 5 – 10 20 – 30 20 – 30
Sportic 5 – 10 30 – 50 10 – 20
Etxetik 0 – 5 20 – 30 5 – 10
Aerotics 0 5 -10 0
Nota: Datos en millones de �Fuente: “Reflexión Estratégica de GAIA: Informe de resultados” 2008
+
Situación Segmentos 2008
Introducción. Balance del PE anterior: segmentación…los cuales han evolucionado en el período de una manera dispar frente a las estimaciones realizadas
SW-TIC, Energía y E-vida han aumentado de manera significativa, mientras otros segmentos, como Oktano, Sportic, Etxetik o Aerotics, han evolucionado por debajo de
las estimaciones realizadas
SW-TIC, Energía y E-vida han aumentado de manera significativa, mientras otros segmentos, como Oktano, Sportic, Etxetik o Aerotics, han evolucionado por debajo de
las estimaciones realizadas
SW -TIC
Energía
E -vida Transporte
OktanoForo Marítimo
SporticAerotics
Etxetik
-100
0
100
200
300
400
500
600
Expectativas de crecimiento
Fact
urac
ión
Introducción Marco Análisis por segmento Organización Seguimiento
6
Introducción. Nueva segmentación para el próximo PEEn este contexto, para abordar el análisis por segmento, se ha planteado la agrupación de los nueve segmentos del PE 2005-2008 en cinco
…de los que tres son verticales y dos horizontales…de los que tres son verticales y dos horizontales
Propuesta de Segmentos 2009-2012
TRA
NSP
ORT
E
SALU
D Y
HO
GA
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ENER
GÍA
Grado de cumplimiento de expectativas
Obtención de masa crítica en todos los segmentos
Complementariedad entre actividades
Carácter horizontal del segmento existente de sistemas información, frente al carácter más sectorial del resto
Factor clave de la electrónica de potencia en la competitividad del subsector electrónico, junto a su carácter horizontal
Grado de cumplimiento de expectativas
Obtención de masa crítica en todos los segmentos
Complementariedad entre actividades
Carácter horizontal del segmento existente de sistemas información, frente al carácter más sectorial del resto
Factor clave de la electrónica de potencia en la competitividad del subsector electrónico, junto a su carácter horizontal
SISTEMAS DE INFORMACIÓN
ELECTRÓNICA
Introducción Marco Análisis por segmento Organización Seguimiento
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Marco estratégico global. PremisasLa reflexión estratégica realizada parte de dos premisas: vocación de continuidad en el planteamiento estratégico y un mayor grado de concreción en la estrategia de cada segmento
Premisas
El actual Plan Estratégico se erige con una clara vocación de continuidad respecto del anterior PE 2005-2008, en cuanto que las grandes metas y desafíos siguen siendo similares y, en consecuencia, los objetivos siguen gozando de cierta vigencia. No obstante, algunos factores como son el distinto nivel de cumplimiento de los objetivos definidos en el plan anterior o la identificación de nuevas palancas estratégicas, junto con la propia evolución del contexto, marcarán la permanencia de dichos objetivos y, en su caso, su reformulación
Se ha considerado conveniente reducir en número los objetivos estratégicos, de modo que pueda crearse un marco estratégico, quizás más general, pero en el que todos los segmentos se encuentren cómodos y puedan desarrollar sus propios objetivos de forma más particularizada
El actual Plan Estratégico se erige con una clara vocación de continuidad respecto del anterior PE 2005-2008, en cuanto que las grandes metas y desafíos siguen siendo similares y, en consecuencia, los objetivos siguen gozando de cierta vigencia. No obstante, algunos factores como son el distinto nivel de cumplimiento de los objetivos definidos en el plan anterior o la identificación de nuevas palancas estratégicas, junto con la propia evolución del contexto, marcarán la permanencia de dichos objetivos y, en su caso, su reformulación
Se ha considerado conveniente reducir en número los objetivos estratégicos, de modo que pueda crearse un marco estratégico, quizás más general, pero en el que todos los segmentos se encuentren cómodos y puedan desarrollar sus propios objetivos de forma más particularizada
Introducción Marco Análisis por segmento Organización Seguimiento
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Marco estratégico global. VisiónLa Visión del Cluster
Visión 2018
Ser un referente en reinnovación sectorial bajo la denominación de Cluster Plus (*), y conseguir que las TEIC sean reconocidas como elemento clave en la generación de riqueza y competitividad del sector industrial y de servicios del País Vasco
Ser un referente en reinnovación sectorial bajo la denominación de Cluster Plus (*), y conseguir que las TEIC sean reconocidas como elemento clave en la generación de riqueza y competitividad del sector industrial y de servicios del País Vasco
Modelo de Cluster, unCluster Plus
Modelo de Cluster, unCluster Plus
TEIC como elemento de competitividad
TEIC como elemento de competitividad
(*) Cluster plus: modelo de cluster en red, cooperativo y abierto a todas las áreas geográficas y a todos los agentes económicos y sociales(*) Cluster plus: modelo de cluster en red, cooperativo y abierto a todas las áreas geográficas y a todos los agentes económicos y sociales
1
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Ideas clave
Crecimiento en redDesarrollo en modelos abiertosCooperación intersectorial
Crecimiento en redDesarrollo en modelos abiertosCooperación intersectorial
Introducción Marco Análisis por segmento Organización Seguimiento
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Fomentar las TEIC en todos los ámbitos económicos y sociales, promoviendo la colaboración con otros sectores y propiciando el desarrollo de nuevos productos, tecnologías y mercados
Fomentar las TEIC en todos los ámbitos económicos y sociales, promoviendo la colaboración con otros sectores y propiciando el desarrollo de nuevos productos, tecnologías y mercados
...de forma colaborativa......de forma colaborativa...
Incorporación de las TEIC...Incorporación de las TEIC...
...en todos los ámbitos...en todos los ámbitos
1
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3
Misión de GAIA Ideas clave
Marco estratégico global. MisiónLa Misión de GAIA
Introducción Marco Análisis por segmento Organización Seguimiento
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Marco estratégico global. Metas y objetivos estratégicos
Los conceptos estratégicos anteriores están en el origen de las nuevas metas y objetivos para los próximos años…
Evolución TEIC: Mercados y Tecnologías
Expansión: Empresas y Cluster
Objetivos estratégicosMetas finales de GAIA
“Expandir la posición de las empresas y del cluster en nuevos
segmentos, mercados geográficos y servicios/productos”
“Expandir la posición de las empresas y del cluster en nuevos
segmentos, mercados geográficos y servicios/productos”
“Promover marco de confianza intray extrasectoriales que propicien el
desarrollo de las empresas”
“Promover marco de confianza intray extrasectoriales que propicien el
desarrollo de las empresas”
“Impulsar el desarrollo de competencias y tecnologías en las empresas , proyectándolas en los
grupos de interés”
“Impulsar el desarrollo de competencias y tecnologías en las empresas , proyectándolas en los
grupos de interés”
Cooperación: Interempresarial e Interorganizacional
Introducción Marco Análisis por segmento Organización Seguimiento
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Actitud y resultado de las actuaciones:Innovaciones incrementalesInnovaciones radicales
Enfoque y despliegue en todas lasactuaciones:
Mercados geográficosAmplitud de ofertaNuevos segmentos mercado
Marco estratégico global. Metas y ejes
…que deberán trabajarse siempre a partir de los tres ejes centrales del nuevo Plan: “personas”, “innovación” y “globalidad”
Cooperación: Interempresarial e Interorganizacional
Expansión: Empresas y Cluster
Evolución TEIC: Mercados y Tecnologías
PERSONAS
GLOBALIDAD INNOVACIÓN
Cooperación: Interempresarial e Interorganizacional
Expansión: Empresas y Cluster
Evolución TEIC: Mercados y Tecnologías
PERSONAS
GLOBALIDAD INNOVACIÓN
Modelo de trabajo:Equipos capacitadosOrganizaciones abiertasBasado en valores
Introducción Marco Análisis por segmento Organización Seguimiento
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Análisis por segmentoTeniendo en cuenta el marco general definido, cada uno de los segmentos ha desarrollado dentro del mismo una reflexión de forma individualizada
Premisas
La reflexión individualizada para cada segmento abarca tanto el análisis de mercado del mismo como el análisis de la situación actual de las empresas que lo componen, a partir del cual se han definido una serie de objetivos que, a su vez, se han concretado en iniciativas
Las iniciativas, compuestas tanto por acciones como por proyectos, serán el ingrediente principal de la hoja de ruta diseñada para las empresas asociadas (ver documento “Planes individualizados”)
Antes de exponer el resumen de la reflexión por segmento, se comienza el presente apartado del documento, realizando una primera fotografía de la segmentación del colectivo de asociados
La reflexión individualizada para cada segmento abarca tanto el análisis de mercado del mismo como el análisis de la situación actual de las empresas que lo componen, a partir del cual se han definido una serie de objetivos que, a su vez, se han concretado en iniciativas
Las iniciativas, compuestas tanto por acciones como por proyectos, serán el ingrediente principal de la hoja de ruta diseñada para las empresas asociadas (ver documento “Planes individualizados”)
Antes de exponer el resumen de la reflexión por segmento, se comienza el presente apartado del documento, realizando una primera fotografía de la segmentación del colectivo de asociados
Introducción Marco Análisis por segmento Organización Seguimiento
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Análisis por segmento Segmentación del colectivo de asociados
Las empresas de Electrónica están más focalizadas en mercados verticales, especialmente en Energía y Transporte, mientras que las de Sistemas de Información presentan un enfoque más horizontal
TRA
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5 10 16
32 18 9
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ENER
GÍA
SISTEMAS DE INFORMACIÓN (124)
ELECTRÓNICA (66)
190 empresas asociadas, de las cuales 124 se sitúan en el segmento horizontal de Sistemas de Información y 66 en el horizontal de Electrónica
3 segmentos verticales con cierta masa de crítica de asociados
Fotografía del cluster
Introducción Marco Organización SeguimientoAnálisis por segmento
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Metas y posicionamiento del segmento. Sistemas de información Del análisis externo se han deducido las metas del segmento y del análisis interno su posicionamiento
Sector atomizado y mayoritariamente orientado a servicios y a soluciones a medida de pequeña dimensión
La oferta, constituida esencialmente por empresas pequeñas, ha centrado sus esfuerzos comerciales mayoritariamente en la CAV
Existe un problema de coste dado que el software a medida es una commodity
Las empresas carecen en general de modelos avanzados de gestión que garanticen la calidad en el software desarrollado
El grado de internacionalización de las empresas es bajo
Buena base de competencias y tecnologías
POSICIONAMIENTOPOSICIONAMIENTO
Resumen: metas y posicionamiento
Segmentación del mercado, utilizando conceptos como ultrapersonalización, ultrasegmentación, “larga cola”…
Promoción de estándares en el ámbito público
Mejora de la eficiencia empresarial a través de las TIC
Impulso del transporte digital
Fomento de la integración y plataformas de conexión
Avance en las cuestiones relacionadas con la ubicuidad
Planteamiento de aplicaciones seguras y saludables
METASMETAS
Introducción Marco Organización SeguimientoAnálisis por segmento
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O1 Penetrar en sectores con bajo índice de utilización de las TICs en la actualidad
Incorporar el uso de las TEIC en sectores de actividad que actualmente presentan un bajo índice de utilización de las mismas, ayudando a dichos sectores a mejorar en eficiencia y rentabilidad
Internacionalizarse tanto desde el punto de vista comercial como productivo
O2
Promover la internacionalización de las empresas y del cluster como fórmula para acceder a nuevos mercados y afrontar el problema de la competitividad en costes en el desarrollo de software dado carácter de commodity
O3 Impulsar el lanzamiento de productos / servicios personalizados
Favorecer el lanzamiento al mercado de productos y servicios ajustados a las necesidades, requerimientos y perfil de colectivos muy concretos, con la finalidad de atender la creciente demanda del mercado de contar con una oferta cada vez más segmentada ("larga cola" o "ultrapersonalización")
O4Promover la interconectividadentre sistemas y la cooperación entre empresas
Adoptar estándares que impulsen la interconectividad entre sistemas heterogéneos y entre éstos y las personas, así como lanzar instrumentos que faciliten la creación de un marco propicio para la colaboración entre las empresas del sector (modelos de evaluación, estandarización de herramientas y servicios…)
O5 Impulsar una cultura que favorezca el crecimiento y la obtención de masa crítica
Convencer a las empresas que la obtención de cierta masa crítica es un requisito necesario para el acceso a determinados proyectos, si bien dicho tamaño puede articularse bajo diferentes fórmulas (colaboración, alianzas, fusiones, etc.)
O6 Garantizar la calidad del proceso de desarrollo de software realizado
Mejorar los procesos de desarrollo de sotfware como forma de garantizar la calidad de las aplicaciones y productos finales
Objetivos del segmento. Sistemas de InformaciónDetalle de los objetivos del segmento (1/2)
Introducción Marco Organización SeguimientoAnálisis por segmento
16
O7 Impulsar el desarrollo de polos de excelencia
Crear polos especializados en determinados ámbitos, donde converjan todas las actividades de investigación, desarrollo, formación, transferencia…y sean espacios abiertos a los conocimientos y la participación de todos los agentes interesados
Adoptar nuevos modelos de negocio y/o distribución
O8
Avanzar en el cambio de modelo de negocio que va a suponer la distribución del software a través de las nuevas arquitecturas que están surgiendo y que, entre otras finalidades, tratan de liberar a los usuarios de la necesidad de instalar infraestructura HW/SW
Promover la formación de profesionales especializados
O9
Fomentar la formación de profesionales, en áreas muy concretas y con una formación técnica muy especializada en áreas de interés (necesariamente en conexión con los ámbitos definidos en los polos de excelencia)
Objetivos del segmento. Sistemas de InformaciónDetalle de los objetivos del segmento (2/2)
Introducción Marco Organización SeguimientoAnálisis por segmento
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Metas y posicionamiento del segmento. Electrónica Del análisis externo se han deducido las metas del segmento y del análisis interno su posicionamiento
Resumen: metas y posicionamiento
Orientación a soluciones a medida o en pequeñas series con limitada capacidad para ofrecer soluciones integrales
Atomización de la oferta
Competencia directa en algunos mercados
Falta de masa crítica y de densidad del tejido
Disminución de la dimensión de las empresas tractoras
Existencia de varias empresas significativas en este segmento, con buen nivel de actividad en I+D
Elevada especialización de la oferta
Progresiva presencia de las empresas de electrónica locales en los mercados internacionales
Dificultades en la cadena de suministro de componentes de potencia
POSICIONAMIENTOPOSICIONAMIENTOMETASMETAS
La generación de electricidad renovableTecnologías para aumentar la eficiencia global de conversión, la rentabilidad y la fiabilidad, haciendo disminuir el costo de producción de electricidad
El desarrollo de redes de energía inteligentes Aumento de la eficiencia, seguridad, la fiabilidad y la calidad de las redes de gas y electricidad y los sistemas de redes
La eficiencia energética y el ahorroTecnologías para mejorar la eficiencia energética y reducir el consumo de energía primaria, a lo largo de su ciclo de vida de los edificios (incluidos los de iluminación), el transporte, los servicios y la industria
Introducción Marco Organización SeguimientoAnálisis por segmento
18
O1Identificar oportunidades en soluciones integrales en cooperación
Existen numerosas oportunidades de ofrecer soluciones integrales, que agrupen diversos productos y servicios, tanto en los sectores de Energía y Transporte, donde es muy evidente, como en otros ámbitos: por ejemplo, automatización y control de plantas industriales, gestión de fábricas y edificios, ...
O2Desarrollar profesionales en el ámbito de EP
En los planes de estudio la electrónica industrial ha perdido importancia frente a otros ámbitos de la electrónica aplicada a los sistemas de información y las telecomunicaciones, haciéndose necesario reforzar su presencia tanto en la formación reglada a todos los niveles como en la formación continua y de postgrado
Incrementar la capacidad de innovación tecnológica
O3
La electrónica no ha recibido en los últimos años por parte de las políticas públicas, el mismo nivel de apoyo que otras disciplinas como por ejemplo los sistemas de información y las telecomunicaciones, haciéndose necesario reforzar su presencia en dichos planes, así como incrementar la inversión empresarial en I+D en este ámbito
Desarrollar tecnologías de futuro en componentes de electrónica de potencia
O4
La disponibilidad y el conocimiento profundo de los componentes de electrónica de potencia constituye un elemento clave en la competitividad de todo el sector de electrónica industrial, resultando más clave aún si cabe en los dos sectores de aplicación más importantes, energía y transporte, por lo que su control resulta determinante para el futuro
Objetivos del segmento. Electrónica Detalle de los objetivos del segmento
Introducción Marco Organización SeguimientoAnálisis por segmento
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Metas y posicionamiento del segmento. Energía Del análisis externo se han deducido las metas del segmento y del análisis interno su posicionamiento
Resumen: metas y posicionamiento
Posicionamiento competitivo similar entre empresas de referencia en el sector de la CAV
Atomización de la oferta, especialmente para enfrentarse a los grandes players internacionales
La limitada dimensión respecto a los playersmundiales, reduce su capacidad de ofrecer soluciones integrales
Pérdida de la referencia del gran cliente local
Existencia de varias empresas fuertes en este segmento en la CAPV, con importante capacidad tecnológica y significativa presencia internacional
Elevada especialización de la oferta
POSICIONAMIENTOPOSICIONAMIENTO
El avance en el cambio de paradigma energético basado en una economía baja en carbono
El acceso a los mercados de los países en desarrollo, especialmente asiáticos
La mejora en eficiencia energética
El avance en la gestión activa de la demanda con redes inteligentes en transporte y distribución: automatización de la distribución
El fomento de la flexibilidad de producto
El impulso de una legislación que haga rentable una tecnología
La concienciación del usuario en ahorro energético
METASMETAS
Introducción Marco Organización SeguimientoAnálisis por segmento
20
Expandir el cluster a todas las empresas relacionadas con energía con objeto de aumentar las oportunidades de colaboración y las capacidades del segmento
O1
El colectivo de empresas de TEIC que trabajan en la CAV para el sector de la energía es muy importante tanto cuantitativamente como, sobre todo, desde el punto de vista cualitativo, por lo que incorporar el mayor número posible de empresas, se constituye en una de las claves del desarrollo y expansión de GAIA
O2 Plantear una oferta integral
Necesidad creciente de soluciones integrales, tanto por parte de los operadores (utilities) como por las ingenierías y otros agentes de demanda, pudiéndose señalar que los grandes actores a nivel mundial se caracterizan por su respuesta completa a todas las necesidades en el ámbito de la Energía, aunque con diferentes enfoques en generación, renovables, transporte y distribución o usos y eficiencia
O3 Internacionalizarse en mercados emergentes
Los mercados emergentes constituyen una doble oportunidad: como clientes que permitan incrementar la dimensión y como ámbitos en los que desarrollar implantaciones productivas para los productos y soluciones más dependientes de la variable coste
O4 Promover la cooperación entre empresas tanto en el ámbito de mercado como el tecnológico
Incrementar la cooperación entre las empresas y con otros clusters y el resto de los agentes del ámbito, dado que la dimensión de las empresas de este segmento, aunque significativa en algunos casos por formar parte de grupos empresariales, no es suficiente para competir en igualdad con los grandes actores mundiales, tanto en capacidad de acceso al mercado como en posibilidades de inversión en tecnología
O5 Constituirse en un polo de conocimiento de referencia internacional
Constituirse en polo de referencia internacional en el conocimiento y la aplicación de las TEIC al ámbito del transporte y la distribución de energía eléctrica, dados los nuevos requisitos impuestos por la generación distribuida y el desarrollo de las redes del futuro, asicomo la existencia de un potente entramado de empresas tecnológicamente avanzadas y una oferta científico-tecnológica con altas capacidades en éste ámbito
O6 Desarrollar nuevas tecnologías relevantes para el futuro del sector energético
La rápida evolución del sector energético, su posición clave en el futuro de las empresas y en la calidad de vida de los ciudadanos y las crecientes exigencias que plantea a sus suministradores hace que sea imprescindible mantener al día el conocimiento tecnológico, así como tener presencia en organizaciones punteras en su desarrollo e influir en los ámbitos en donde se deciden las políticas de apoyo al desarrollo de este conocimiento
Objetivos del segmento. EnergíaDetalle de los objetivos del segmento
Introducción Marco Organización SeguimientoAnálisis por segmento
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Metas y posicionamiento del segmento. Transporte Del análisis externo se han deducido las metas del segmento y del análisis interno su posicionamiento
Resumen: metas y posicionamiento
Empresas de perfil local y reducido tamaño
Oferta muy heterogénea y poco especializada desde el punto de vista de mercado (resulta difícil posicionarse en el sector de forma global dado que éste abarca cadenas de valor muy diferentes)
Pocas empresas con oferta en sistemas embarcados
Empresas más centradas en TIC que en electrónica
Presencia internacional concentrada en pocas empresas
Importante núcleo de empresas que ya ofrecen sistemas y soluciones a medida
POSICIONAMIENTOPOSICIONAMIENTO
La preparación de la demanda
El refuerzo de la colaboración intercluster (TyL, FMV, Hegan)
El desarrollo de nuevos estándares de intercambio de información / plataformas de intercambio de datos
Fomento de la trazabilidad (gestión de documentos, tráficos, mercancías, etc. de forma integrada)
Reenfoque del modelo de aproximación al mercado en el caso del transporte aéreo
METASMETAS
Introducción Marco Organización SeguimientoAnálisis por segmento
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Fomentar la madurez de la demanda
O1
Sensibilizar a las empresas del sector de transporte sobre las bondades de la incorporación de tecnologías al proceso y actuar sobre los clientes finales en los sectores más maduros (p.e auxiliar de automoción) de modo que puedan traccionar el sector e influir en las empresas posicionadas a lo largo de toda la cadena de valor
Internacionalizar la oferta
O2
Aumentar la presencia de las empresas en el mercado internacional
Potenciar la colaboración con otros clusters, plataformas y empresas tractoras
O3
Impulsar la cooperación con todos los agentes de interés, de modo que se facilite el alcance de acuerdos para el desarrollo tecnológico
Desarrollar tecnologías y capacidades para nuevos sectores y nichos (sistemas embarcados…)
O4
Penetrar en nuevos nichos de mercado mediante el desarrollo de nuevas capacidades y tecnologías, lo que en muchos casos requerirá necesariamente de la colaboración interempresarial
Avanzar en la trazabilidad de la cadena de suministro global (mercancías, control de cargas, intermodalidad…)
O5
Convencer a organizaciones públicas y a las empresas del sector de la importancia de controlar la trazabilidad de su proceso, en todas las fases del mismo, mediante la incorporación de tecnología
Objetivos del segmento. TransporteDetalle de los objetivos del segmento
Introducción Marco Organización SeguimientoAnálisis por segmento
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Metas y posicionamiento del segmento. Salud y Hogar Del análisis externo se han deducido las metas del segmento y del análisis interno su posicionamiento
Resumen: metas y posicionamiento de Salud
Empresas de reducida tamaño
La oferta está poco centrada en relación a la demanda sociosanitaria
Empresas más centradas en TIC que en electrónica
Los usuarios y prescriptores desconocen globalmente la oferta existente
Presencia internacional casi testimonial (centrada en muy pocas empresas)
Existen localmente capacidades y tecnologías
POSICIONAMIENTOPOSICIONAMIENTO
La generación de ventajas que incrementen el grado de autonomía de los pacientes
Monitorización y cuidado remoto: teleasistencia
Prevención y predicción de enfermedades
La informatización de los procesos administrativos y burocráticos: “gestión de los pacientes”eficiente
La dotación al personal sanitario con nuevas tecnologías
El fomento de la colaboración multidisciplinar
El interés del diseño para TODOS: que sea usable y accesible
METASMETAS
Introducción Marco Organización SeguimientoAnálisis por segmento
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Metas y posicionamiento del segmento. Salud y Hogar Del análisis externo se han deducido las metas del segmento y del análisis interno su posicionamiento
Resumen: metas y posicionamiento de Hogar
Empresas de reducido tamaño en este segmento
La oferta está poco centrada en relación a la demanda
Los usuarios y prescriptores desconocen globalmente la oferta existente
Escasa actividad en I+D
Empresas pertenecientes a grupos empresariales
Posibilidad de desarrollar acuerdos y relaciones interclusters
POSICIONAMIENTOPOSICIONAMIENTO
El desarrollo de nuevos modelos de negocio más que del tecnológico
La concienciación del consumidor para que sea él quien demande nuevos servicios
El avance en legislación
El impulso de la estandarización e interoperabilidad (entre los diferentes dispositivos: normalización de información, datos y procesos)
La definición de modelos de sostenibilidad
La apuesta por nuevos nichos
La definición de perfiles y el desarrollo de planes de formación homologada
METASMETAS
Introducción Marco Organización SeguimientoAnálisis por segmento
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Identificar las necesidades de la demanda
O1
Identificar los principales actores de la demanda, para después poder detectar sus principales necesidades, tanto en aspectos de tratamiento de información como en aspectos de apoyo físico
Demostrar la viabilidad económica de las aplicaciones tanto a clientes como a financiadores
O2
Realizar marketing tecnológico mediante el desarrollo de herramientas económicas y prototipos que demuestren la rentabilidad de incorporar estas tecnologías, y dirigidas tanto a los clientes finales como a los posibles financiadores públicos
Cooperar en investigación con agentes tecnológicos
O3
Involucrar a todos los agentes de la oferta tecnológica, con capacidades en e-salud, en el desarrollo del segmento
Optimizar la gestión del paciente
O4
Mejorar todo lo relativo a la gestión del paciente en el sistema sanitario, tanto desde el punto de vista administrativo como de atención al cliente
Dar continuidad en el cuidado / servicios de salud fuera de los hospitales para ganar autonomía (diagnóstico, tratamiento, seguimiento, …)
O5
Introducir las tecnologías que ayudan a dar soporte en todo el proceso de cuidado a las personas que demandan atención al margen del sistema sanitario
Promover la cooperación entre empresas TIC y electrónica
O6
Involucrar a las empresas de electrónica en iniciativas conjuntas con empresas de TIC para poder desarrollar producto propio y ofrecer soluciones más completas e integrales
Objetivos del segmento. Salud y HogarDetalle de los objetivos del segmento Salud
Introducción Marco Organización SeguimientoAnálisis por segmento
26
Concienciar al usuario final residencial de las aportaciones de la domótica relacionadas con la gestión de la energía y la seguridad/sociosanitario
O1
Demostrar al usuario final las ventajas económicas, de confort, seguridad, que pueden aportar las TEIC en el entorno residencial
Crecer en número de asociados de empresas TEIC que estén interesados en este segmento
O2
Reunir en el segmento una mayor masa crítica, consiguiendo la participación de empresas que tengan actividad en ámbitos relacionados con el concepto de hogar, en su sentido más amplio
O3 Explorar nuevos modelos de negocio con incorporación de servicios que aporten valor y alejen al producto / servicio de convertirse en una commodity
Modificar la posición competitiva, mediante la composición de ofertas más globales y mediante un cambio en la forma de acercamiento al mercado, iéndo a nuevas fórmulas
O4 Ofrecer productos más globales (inter e intra cluster)
Dada la relación existente entre el concepto “hogar”y los productos y servicios ofrecidos por empresas de otros segmentos y clusters como pueden ser el de energía, electrodomésticos o el audiovisual, buscar fórmulas de colaboración que permitan ampliar la oferta actual y acceder a nuevos mercados
Integrar tecnologías que den respuesta a las necesidades del parque construido (tecnologías inalámbricas, PLC …) y consigan la interoperabilidad e integración de equipos existentes mediante nuevos productos/soluciones
O5
Identificar y desarrollar tecnologías que ayuden a avanzar en la línea de integración de equipos y de comunicaciones de las personas con las infraestructuras y su entorno en general
Objetivos del segmento. Salud y HogarDetalle de los objetivos del segmento Hogar
Introducción Marco Organización SeguimientoAnálisis por segmento
27
Iniciativas y hoja de rutaLos objetivos descritos para cada segmento han dado lugar a la definición de una serie de acciones y proyectos para su cumplimiento, agrupadas en distintas hojas de ruta
Bases para su elaboración
Se han definido, dentro de cada segmento, una serie de acciones y proyectos para cada uno de los objetivos identificados
Se ha realizado una clasificación de todas las acciones y proyectos, en base a la segmentación de todas las organizaciones asociadas a GAIA, con la finalidad de poder dar a cada empresa la posibilidad de elegir su propia hoja de ruta, en función de la tipología de la propia empresa y de los mercados que puedan ser de su interés
Dentro de los segmentos horizontales (sistemas de información y electrónica) se han clasificado las iniciativas por tipología de empresa
Dentro de los segmentos verticales (energía, transporte, salud y hogar) se han clasificado las iniciativas en función de los mercados finales
La misión de esta hoja de ruta es dar una herramienta que facilite a cada empresa la identificación de las acciones que a priori le puedan resultar de mayor atractivo, sin limitar la libertad de las mismas a participar en cuantas acciones y proyectos hayan sido definidos en la globalidad del Plan y aquella considere de su interés
Adicionalmente, en base a las iniciativas definidas, se ha confeccionado el propio Plan de acción de los órganos de gobierno y gestión de GAIA
Se han definido, dentro de cada segmento, una serie de acciones y proyectos para cada uno de los objetivos identificados
Se ha realizado una clasificación de todas las acciones y proyectos, en base a la segmentación de todas las organizaciones asociadas a GAIA, con la finalidad de poder dar a cada empresa la posibilidad de elegir su propia hoja de ruta, en función de la tipología de la propia empresa y de los mercados que puedan ser de su interés
Dentro de los segmentos horizontales (sistemas de información y electrónica) se han clasificado las iniciativas por tipología de empresa
Dentro de los segmentos verticales (energía, transporte, salud y hogar) se han clasificado las iniciativas en función de los mercados finales
La misión de esta hoja de ruta es dar una herramienta que facilite a cada empresa la identificación de las acciones que a priori le puedan resultar de mayor atractivo, sin limitar la libertad de las mismas a participar en cuantas acciones y proyectos hayan sido definidos en la globalidad del Plan y aquella considere de su interés
Adicionalmente, en base a las iniciativas definidas, se ha confeccionado el propio Plan de acción de los órganos de gobierno y gestión de GAIA
*Nota – Las iniciativas están desarrolladas en las reflexiones individuales de cada segmento y la hoja de ruta en documento separado junto con el plan de acción de GAIA Introducción Marco Organización SeguimientoAnálisis por segmento
28
Iniciativas y hoja de rutaTanto del proceso de elaboración de la Agenda Innovación Sectorial v1.0 como del proceso de Reflexión Sectorial, han surgido ideas de proyectos
…que serán debidamente madurados y definidos en el proceso de elaboración de la v2.0 de la Agenda que se desarrollará a partir del próximo 1 Enero, en el marco
dibujado por el presente Plan Estratégico
…que serán debidamente madurados y definidos en el proceso de elaboración de la v2.0 de la Agenda que se desarrollará a partir del próximo 1 Enero, en el marco
dibujado por el presente Plan Estratégico
Agenda Innovación
Sectorial v1.0
Agenda Innovación
Sectorial v1.0
Agenda Innovación
Sectorial v2.0
Agenda Innovación
Sectorial v2.0
Reflexión Sectorial
Introducción Marco Organización SeguimientoAnálisis por segmento
*Nota – Las proyectos aparecen señalados en las documentos correspondientes a las reflexiones individuales de cada segmento
29
Sistemas de información
Electrónica
Energía
Transporte
Salud y Hogar Soluciones para el cuidado integral en el ámbito sociosanitario, en el entorno del hogarSoluciones para el cuidado integral en el ámbito sociosanitario, en el entorno del hogar
Tecnologías de futuro en componentes de electrónica de potencia Tecnologías de futuro en componentes de electrónica de potencia
Oferta integral con las capacidades existentes e integración de sistemas en EERROferta integral con las capacidades existentes e integración de sistemas en EERR
Tecnologías y capacidades en sistemas embarcados y nuevos servicios avanzadosTecnologías y capacidades en sistemas embarcados y nuevos servicios avanzados
Conectividad entre sistemas de información heterogéneos y de éstos con las personasConectividad entre sistemas de información heterogéneos y de éstos con las personas
Apuestas claveDentro de todas las líneas de trabajo apuntadas, existen algunas que pueden considerarse como apuestas clave, dado el carácter estratégico de las mismas para cada segmento
Apuestas clave
Introducción Marco Organización SeguimientoAnálisis por segmento
30Copyright © 2008 Europraxis 30
OrganizaciónLa organización se ha diseñado para integrar la operativa de trabajo con los objetivos e iniciativas identificados en el PE 2009-2012
Introducción Marco Análisis por segmento Organización Seguimiento
Asamblea GeneralAsamblea General
Equipo ejecutivoEquipo ejecutivo
Junta Directiva
Junta Directiva
Grupos de trabajoGrupos de trabajo
Bases de la organizaciónBases de la organización
Los segmentos de mercado y al menos las principales áreas de trabajo tendrán sus correspondientes interlocutores dentro del Equipo Ejecutivo y de la Junta Directiva Los Comités específicos estarán siempre vinculados a los segmentos de mercadoLos Grupos de Trabajo nacerán para encomiendas concretas pero podrán decidir la constitución de Comités específicos, dentro de los segmentos, cuando las circunstancias así lo aconsejen
Los segmentos de mercado y al menos las principales áreas de trabajo tendrán sus correspondientes interlocutores dentro del Equipo Ejecutivo y de la Junta Directiva Los Comités específicos estarán siempre vinculados a los segmentos de mercadoLos Grupos de Trabajo nacerán para encomiendas concretas pero podrán decidir la constitución de Comités específicos, dentro de los segmentos, cuando las circunstancias así lo aconsejen
Áreas de trabajo
Áreas de trabajo
SegmentosSegmentos
Comités específicosComités específicos
31Copyright © 2008 Europraxis 31
Segmentos y Áreas Comités Específicos
SegmentosSegmentos
EnergíaEnergía
TransporteTransporte
Salud y HogarSalud y Hogar
Sistemas de informaciónSistemas de información
ElectrónicaElectrónica
Áreas de trabajoÁreas de trabajo
Los Comités deben ser órganos con vocación de permanencia y estarán siempre vinculados a los segmentos de mercado
Existirán dos: Comité de Sistemas de Información y Comité de Electrónica. Los segmentos de Energía, Transporte y Salud-Hogar, por su parte, decidirán la conveniencia de constituir o no un comitéespecífico de forma permanente
Su función será la de impulsar las actuaciones necesarias para el cumplimiento de los objetivos del Plan y realizar el seguimiento del cumplimiento global del mismo:
Promover la participación de las empresas
Revisar los objetivos, líneas de trabajo y oportunidades de colaboración definidos en el Plan Estratégico
Identificar proyectos colaborativos y programas de financiación adecuados
Evaluar resultados y plantear acciones de mejora
Hacer seguimiento de los Grupos de trabajo y de las tareas encomendadas a los mismos
Los Comités deben ser órganos con vocación de permanencia y estarán siempre vinculados a los segmentos de mercado
Existirán dos: Comité de Sistemas de Información y Comité de Electrónica. Los segmentos de Energía, Transporte y Salud-Hogar, por su parte, decidirán la conveniencia de constituir o no un comitéespecífico de forma permanente
Su función será la de impulsar las actuaciones necesarias para el cumplimiento de los objetivos del Plan y realizar el seguimiento del cumplimiento global del mismo:
Promover la participación de las empresas
Revisar los objetivos, líneas de trabajo y oportunidades de colaboración definidos en el Plan Estratégico
Identificar proyectos colaborativos y programas de financiación adecuados
Evaluar resultados y plantear acciones de mejora
Hacer seguimiento de los Grupos de trabajo y de las tareas encomendadas a los mismos
Las tres primeras áreas (Tecnología, Gestión - Competitividad y Mercado e Internacionalización) responden a los ámbitos tradicionales de GAIA, mientras que las áreas de Formación, Comunicación y Relaciones Corporativas responden a la necesidad de reforzar las mismas en cuanto que en casi todos los segmentos aparecen iniciativas y acciones en temas de formación de profesionales, de comunicación (del cluster, del valor añadido que aportan las TEIC…) y de relaciones corporativas (necesidad de interactuar con la administración, empresas tractoras, otros clusters…)
Las tres primeras áreas (Tecnología, Gestión - Competitividad y Mercado e Internacionalización) responden a los ámbitos tradicionales de GAIA, mientras que las áreas de Formación, Comunicación y Relaciones Corporativas responden a la necesidad de reforzar las mismas en cuanto que en casi todos los segmentos aparecen iniciativas y acciones en temas de formación de profesionales, de comunicación (del cluster, del valor añadido que aportan las TEIC…) y de relaciones corporativas (necesidad de interactuar con la administración, empresas tractoras, otros clusters…)
OrganizaciónSe han unificado comités y segmentos para dar mayor agilidad a la organización y se han potenciado nuevas áreas de trabajo
Los Grupos de Trabajo tendrán vocación temporal, con fecha de constitución, unas tareas concretas a realizar y fecha de cierre
Se constituirán para la ejecución de cuantas acciones y proyectos contempladas en el Plan así lo aconsejen
Los Grupos de Trabajo tendrán vocación temporal, con fecha de constitución, unas tareas concretas a realizar y fecha de cierre
Se constituirán para la ejecución de cuantas acciones y proyectos contempladas en el Plan así lo aconsejen
Grupos de Trabajo
TecnologíaGestión - CompetitividadMercado e InternacionalizaciónFormaciónComunicaciónRelaciones CorporativasGestión y Servicios GeneralesFinanzas
Introducción Marco Organización SeguimientoAnálisis por segmento
32Copyright © 2008 Europraxis
Objetivos Objetivos IndicadorIndicador Metas 2009Metas 2009
Expansión de las empresas y del cluster
Cooperación interorganizacional
Evolución TEIC: mercado y tecnología
Volumen negocio asociados Volumen negocio internacionalNúmero de asociados
Nº empresas internacionalizadasNº profesionales
Número de personas participando en las actividadesNúmero y volumen de proyectos en cooperación (empresas, clusters, CCTT…)Número empresas participantes en proyectos
Volumen de gasto en I+DNº Unidades I+D empresariales
Número de certificaciones
3.500 M �
800 M �
350
85
12.000
900
84/10 M �
65
138 M �10110
M1M1
M2M2
M3M3
Satisfacción de Grupos de Interés
3,5 / 5
Metas 2010Metas 2010
3.700 M �
880 M �
370
100
12.500
1000
89/11M �
75
146 M �13125
3,6 / 5
Metas 2011Metas 2011
4.200 M �
970 M �
390
120
13.500
1100
92/12 M �
85
188 M �16150
3,6 / 5
Metas 2012Metas 2012
5.000 M �
1.090 M �
410
150
15.000
1300
95/13 M �
95
220 M �20185
3,7 / 5
Seguimiento del PESe ha diseñado un cuadro de gestión de modo que los indicadores de las metas finales reflejen el cumplimiento de los objetivos definidos en cada segmento
A nivel global
Introducción Marco Organización SeguimientoAnálisis por segmento
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Con la colaboración