resultados financieros del sistema isapre a septiembre de 2014 sebastián pavlovic jeldres...

Resultados Financieros del Sistema IsapreA septiembre de 2014

Sebastián Pavlovic JeldresSuperintendente de Salud

(TP)

$ 1

8.6

20

$ 1

5.4

65

$ 1

6.6

86 $

40

.35

9

$ 5

1.5

94

$ 4

3.8

08

$ 2

6.7

42

$ 2

9.4

24

$ 1

9.7

91

$ 3

2.2

71

$ 4

8.4

00 $ 6

6.3

52

$ 3

4.8

53

$ 5

2.5

13

$ 35.491

$ 0

$ 10.000

$ 20.000

$ 30.000

$ 40.000

$ 50.000

$ 60.000

$ 70.000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Normas PCGA Normas IFRS

Mill

ones

de $

Ganancia (Pérdida) Ganancia promedio

Evolución Resultados Financieros (*)Enero-Septiembre

Gobierno de Chile | Superintendencia de Salud

(*) Las cifras del período 2001-2011 se presenta en moneda de sep. 2012 y los del período 2012-2014 en moneda de cada año

$ 14.413

$ 1.826

$ 5.385

-$ 2.213

$ 7.132

$ 6.692

-$ 51

$ 12.117

$ 11.638

$ 8.571

$ 8.446

$ 7.983

$ 3.784

-$ 60

Banmédica

Cruz Blanca

Consalud

Colmena

Vida Tres

Másvida

Optima (ex-Ferrosalud)

Millones de $

2014

2013

Utilidades Isapres AbiertasEnero-Septiembre

(en millones de $ de cada año)


Estado de resultados por función (en mill. de $)Ingresos de actividades ordinarias 1.370.950 100,0% 1.516.803 100,0% 145.853 10,6%Costos de ventas (- ) - 1.197.070 - 87,3% - 1.303.406 - 85,9% 106.337 8,9%Ganancia bruta 173.880 12,7% 213.396 14,1% 39.516 22,7%Gastos de administración y otros gastos por función - 159.439 - 11,6% - 181.413 - 12,0% 21.975 13,8%Otros Items de ingresos y gastos (1) 27.485 2,0% 38.053 2,5% 10.568 38,4%Ganancia (pérdida) antes de impuestos 41.926 3,1% 70.036 4,6% 28.109 67,0%Gasto por impuestos a las ganancias (- ) - 7.074 - 0,5% - 17.522 - 1,2% 10.449 147,7%Ganancia (pérdida) 34.853 2,5% 52.513 3,5% 17.661 50,7%Indicadores promedio mensual (en pesos)Cotización total por cotizante 90.999 95.599 4.600 5,1%Renta imponible promedio por cotizante 938.548 983.107 44.559 4,7%Costo en prestaciones por cotizante 64.767 65.487 720 1,1%Costo en subsidios por cotizante 14.537 16.364 1.827 12,6%Gasto de adm. y otros gastos por Función por cotizante 10.583 11.434 851 8,0%Ganancia (pérdida) por cotizante 2.313 3.310 996 43,1%

Variación anual

Fuente: Superintendencia de Salud

(1) Incluye: Ingresos y Costos Financieros, Otros Ingresos y Gastos, Otras Ganancias (Pérdidas)

2013 2014

ValoresEstructura porcentual

%Variables seleccionadas Estructura

porcentualValores

Cifras en moneda de cada año

Valores

Resultados Financieros ComparadosEnero-Septiembre

(en millones de $ de cada año)


$ 7

33

.04

1

$ 7

43

.78

4

$ 7

61

.77

2

$ 7

96

.47

5

$ 8

12

.40

3

$ 8

53

.33

1

$ 8

89

.92

7

$ 9

48

.39

4

$ 1

.00

7.2

31

$ 1

.07

2.7

33

$ 1

.16

7.5

48

$ 1

.24

7.7

88

$ 1

.37

0.9

50

$ 1

.51

6.8

03

$ 6

03

.11

9

$ 6

19

.96

2

$ 6

29

.62

3

$ 6

41

.31

4

$ 6

39

.02

5

$ 6

85

.11

4

$ 7

47

.20

9

$ 7

99

.09

3

$ 8

73

.80

8

$ 9

17

.18

6

$ 9

86

.11

4

$ 1

.05

1.5

71

$ 1

.19

7.0

70

$ 1

.30

3.4

06

$ 0

$ 200.000

$ 400.000

$ 600.000

$ 800.000

$ 1.000.000

$ 1.200.000

$ 1.400.000

$ 1.600.000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014


Mill

ones

de $

I ngresos actividades ordinarias Costos de ventas

Variación 2013-2014Ingreso actividades ordinarias: 10,6%Costo de ventas: 8,9%

Evolución del Ingreso Actividades Ordinariasy Costo de Ventas

Enero - Septiembre


$ 2

6.5

80

$ 2

8.4

99

$ 3

0.3

48

$ 3

2.9

20

$ 3

3.7

09

$ 3

5.7

80

$ 3

6.2

59

$ 3

7.8

25

$ 4

0.4

30

$ 4

2.6

57

$ 4

5.2

81

$ 4

6.6

63

$ 4

8.6

61

$ 5

2.0

01

$ 2

1.8

69

$ 2

3.7

55

$ 2

5.0

83

$ 2

6.5

06

$ 2

6.5

15

$ 2

8.7

27

$ 3

0.4

44

$ 3

1.8

71

$ 3

5.0

75

$ 3

6.4

72

$ 3

8.2

44

$ 3

9.3

25

$ 4

2.4

90

$ 4

4.6

85

$ 0

$ 10.000

$ 20.000

$ 30.000

$ 40.000

$ 50.000

$ 60.000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014


Ingreso por beneficiario Costo por beneficiario

Variación 2013-2014Ingreso por beneficiario: 6,9%Costo por beneficiario: 5,2%

Evolución del Ingreso y Costo por Beneficiario

Enero-Septiembre


65

,5%

67

,7%

67

,7%

66

,7%

64

,6%

64

,9%

67

,3%

68

,3%

70

,0%

69

,4%

69

,2%

68

,8%

69

,7%

68

,2%

14

,9%

14

,9%

14

,2%

13

,1%

13

,6%

14

,8%

16

,1%

15

,5%

16

,3%

15

,6%

14

,8%

15

,0%

16

,0%

17

,1%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014


Porc

enta

je d

el In

gre

so a

ctiv

idades

ord

inari

asl

Prestaciones salud SIL Costo de ventas

Evolución de la SiniestralidadEnero-Septiembre


16

,0%

14

,9%

14

,5%

13

,3%

13

,7%

14

,8%

14

,0%

13

,7%

12

,9%

12

,3%

12

,0%

11

,2%

11

,6%

12

,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

16,0%

18,0%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014


Porc

enta

je d

el In

gre

so a

ctiv

idades

ord

inari

asl

Evolución de los Gastos de AdministraciónEnero-Septiembre


16,5%

33,4%

53,6%

46,1%

49,5%

53,2%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

$ 0

$ 50.000

$ 100.000

$ 150.000

$ 200.000

$ 250.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mill

ones

de $

I ngresos GES estimados Gasto GES (AMPB) Rentabilidad Bruta GES

Evolución del Ingreso, Gasto y Margen Bruto por GESIsapres Abiertas


40,0

%

48,0

%

51,1

%

46,8

%

36,0

%

61,3

%

64,6

%

43,2

%

44,0

% 55,7

%

41,9

%

32,4

%

63,2

%

48,2

%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%M

illones

de $

2013 2014

Siniestralidad por GESIsapres Abiertas

Enero-Septiembre


Tradicional (1)

Estándar Legal (2)

del capital y reservas

del Ingreso de

actividades ordinarias

Banmédica 12.117 1,0 1,1 2,7 33,2% 4,1% 86,1%Cruz Blanca 11.638 0,7 1,0 2,6 41,1% 3,7% 84,1%Consalud 8.571 0,7 1,0 2,5 38,2% 3,4% 83,5%Colmena G.C. 8.446 0,7 0,9 0,7 5,0% 3,0% 86,0%Vida Tres 7.983 1,2 1,3 2,2 64,9% 8,8% 84,7%Masvida 3.784 0,9 1,1 1,8 7,0% 1,8% 88,5%Río Blanco 284 1,5 1,9 0,8 21,5% 3,9% 96,7%Chuquicamata 267 0,8 1,6 2,0 13,4% 1,6% 95,3%Fusat 175 1,2 1,4 3,3 9,0% 0,6% 98,9%San Lorenzo 69 1,2 2,1 0,9 15,8% 3,9% 102,8%Cruz del Norte 16 1,0 2,1 1,4 4,9% 0,9% 90,5%Optima (ex-Ferrosalud) -60 0,6 1,1 1,1 -1,7% -1,7% 55,2%Fundación -781 0,7 1,6 0,7 -8,1% -5,1% 95,4%Total 52.513 0,8 1,1 1,5 15,4% 3,5% 85,9%Máximo 12.117 1,5 2,1 3,3 64,9% 8,8% 102,8%Mínimo -781 0,6 0,9 0,7 -8,1% -5,1% 55,2%

(2) Activo Circulante + Garantía / Pasivo Circulante (mínimo exigido >=0,8).

IsapresEndeudamiento

(veces)

Rentabilidad Liquidez (veces)

Fuente: Superintendencia de Salud, FEFI al 30 de septiembre de 2014.(* ) Cifras en millones de $.(1) Activo Corriente / Pasivo Corriente.

Ganancia o pérdida

(millones $) (* )

Tasa siniestralidad

Principales Indicadores por Isapre al 30 de septiembre de 2014


Resultados Financieros al 30 de septiembre de 2014 Resumen


• El Sistema alcanza un resultado positivo final de $52.513 millones, monto superior en 50,7% nominal al registrado a la misma fecha del año anterior y equivalente a un 3,5% del Ingreso de actividades ordinarias (2,5% en 2013).

• El aumento del resultado estaría explicado por: Un incremento del Ingreso de actividades ordinarias, que alcanza a un 10,6%

nominal, originada por la mayor recaudación por efecto de alzas provenientes de las primas GES80 (33,9% promedio), aplicadas por las Isapres a partir de julio 2013, donde sólo 1 de cada 4 beneficiarios aprox. usa este beneficio, combinada con reajustes de precios bases (4,8% promedio), a partir de julio 2014, a un aumento de un 5,3% de la cartera de cotizantes promedio y a un aumento de la renta promedio (reforzado por un alza en el tope imponible).

Un aumento en menor proporción del Costo de ventas (8,9%) que provoca una caída de 1,4 puntos porcentuales en la siniestralidad (Costo / Ingreso) la que se sitúa en 85,9%, originada principalmente por una menor siniestralidad en prestaciones de salud, pese a un incremento de los Gastos de administración (13,8%), que como porcentaje del Ingreso llegan a un 12%.

Y finalmente, por el incremento en un 38,4% nominal del saldo del ítem de resultados (otros ingresos, otros gastos y otras ganancias o pérdidas)

Gracias

resultados financieros del sistema isapre a septiembre de 2014 sebastián pavlovic jeldres...

Documents