Resultados Estudio:

Televisión y uso de plataformas tecnológicas

4 de julio de 2017

Estudio “Televisión y uso de plataformas tecnológicas”

Objetivo del estudio:

• Conocer la percepción de calidad de los clientes con respecto a las compañías de televisión de pago.

• Conocer la utilización de servicios OTT (Netflix, Fox Play, Amazon Prime, etc.).

• Conocer la percepción de calidad de contenido de las señales de televisión abierta.

Metodología

• Nombre Estudio: Televisión y uso de plataformas tecnológicas

• Estudio cuantitativo probabilístico con doble marco muestral:

• Panel de usuarios inscritos en Nomine Populi mayores a 18 años

• Personas mayores a 18 años que poseen email

• Técnica de medición: CAWI (Computer Assisted Web Interview)

• Universo: Población mayor a 18 años residentes en Chile

• Diseño Muestral: Muestreo probabilístico con selección aleatoria de email + Universo de usuarios inscritos en panel de respuestas mayores a 18 años

• Tamaño de la muestra: 1.291 encuestas válidas

• Nivel de precisión: el error muestral se estima en +/- 3% con supuestos de varianza máxima y 95% de confianza

• Fecha de inicio: 22 de mayo de 2017

• Fecha de cierre: 6 de junio de 2017

• La televisión por cable/satelital se posiciona como el principal medio por el cual las personas ven contenido de video con un 70% de uso. Netflix se posiciona en segundo lugar con un 46% de utilización, mientras que la televisión abierta se posiciona en cuarto lugar, con un 32% de utilización. En general, las mujeres consumen más horas de video que los hombres, particularmente en la televisión abierta.

• El televisor se mantiene como el principal dispositivo para la visualización de contenido, explicado principalmente por el aumento de Smart Tv. Por otro lado, los dispositivos móviles tienen mayor participación en los tramos etarios menores a 40 años, lo que sugiere que aún queda mucho espacio para “contenido en el móvil”.

• Un 68% de los encuestados señala haber utilizado Netflix en el último mes, lo que lo posiciona como el principal OTT del mercado, por sobre los OTT’s de las empresas de televisión de pago locales (Movistar Play, Claro Video y Direct Tv). Por otro lado, casi un 30% ha utilizado plataformas gratuitas de tipo Cuevana y Pop Corn Time.

• Con respecto a la Satisfacción, Direct Tv se posiciona como la empresa mejor evaluada. En contraste, Movistar presenta los peores indicadores de Satisfacción (ISN) y Recomendación de clientes (NPS). Los resultados sugieren una fuerte correlación entre determinados atributos de calidad de servicio y el nivel de recomendación. Por otro lado, existen diferencias significativas entre hombres y mujeres y por tramos etarios. Los resultados sugieren que la homogeneidad de oferta de las compañías de televisión de pago no satisface las expectativas de los distintos grupos de clientes.

• Los clientes de Direct Tv son los que presentan la menor tasa de intención de cambio con un 30%. Claro y Movistar presentan las mayorestasas de intención de cambio, con cerca de un 70% para ambas. En esta misma línea, al menos un 30% de los encuestados ha pensado sustituir el servicio de televisión de pago, en donde un 62% de estos optarían por OTT’s.

• Con respecto al contenido de la televisión abierta, la señal mejor evaluada es Mega, aún con una brecha negativa en calidad de contenido. Este fenómeno se explica porque la oferta de contenido de las señales no satisface los principales intereses de los encuestados (diferencias significativas por sexo y edad), a pesar de que el contenido ofrecido pueda ser de buena calidad.

• Finalmente, más allá de la percepción, la opinión generalizada es que se deben cuidar las formas y los contenidos en la televisiónabierta, de cara a la exposición de estos a menores de edad.

Resumen Ejecutivo

Resultados Generales01

A continuación, un resumen de los datos demográficos capturados por el estudio: Región, Nivel Educacional, Sexo, Edad:

Descriptivos

• Toda muestra mayor a 30 casos permite señalar tendencia, no representatividad

• El error muestral varía dependiendo del tamaño de la muestra:• 50-100 error muestral de ~13%• 100-200 error muestral de ~10%• 200-300 error muestral de ~7%• 300-400 error muestral de ~5%

Sexo

54,2%45,8%

Muestra = 1.291

¿A través de qué medios ve sus programas favoritos?

Consumo de video: Canales utilizados

• Los resultados muestran que la televisión por cable/satelital corresponde al principal medio por el cual las personas consumen contenido de video, lo que habla de la mayor penetración que ha tenido este servicio en los últimos años.

• Netflix se posiciona como el segundo mayor medio de consumo, muy por arriba de la televisión abierta y de plataformas on line como You Tube.

• Los resultados sugieren que la mayor oferta de contenido en internet, mucho más barata y para múltiples dispositivos, continuarán generando una merma en el consumo de televisión abierta.

En el último mes, ¿ha visto programas en televisión abierta, Tv Cable, YouTube, NetFlix o algún otro tipo de medio?

Otro

Mujeres

HorasCable /

Tv satelitalNetflix YouTube

Televisión

AbiertaOtro

0 14,9% 38,9% 24,1% 17,7% 75,2%

1 30,3% 24,9% 49,3% 34,6% 10,7%

2 26,8% 21,1% 14,2% 25,6% 6,2%

3 o más 28,0% 15,1% 12,3% 22,1% 7,9%

Total 100% 100% 100% 100% 100%

Hombres

HorasCable /

Tv satelitalNetflix YouTube

Televisión

AbiertaOtro

0 11,9% 34,0% 21,0% 31,8% 68,7%

1 28,1% 29,3% 51,7% 29,7% 18,9%

2 32,8% 25,7% 14,6% 27,0% 5,9%

3 o más 27,2% 11,0% 12,7% 11,5% 6,5%

Total 100% 100% 100% 100% 100%

¿En promedio, cuánto tiempo dedicas diariamente a los siguientes medios de contenido?

• No sólo el Cable/Satelital es el medio más utilizado sino que también es el que concentra el mayor tiempo de uso, con un 87% de las personas que lo usa al menos una hora diaria.

• Existen diferencias significativas al separar por sexo. Las mujeres consumen mucho más contenido que los hombres de manera global, y particularmente en la televisión abierta.

• Llama la atención el caso de Netflix. Si bien son las mujeres las que presentan el mayor % de no uso de la plataforma (38,9%), son también las que al momento de utilizarlo lo hacen por una mayor cantidad de tiempo, con más de 3 horas diarias de visualización (15,1%).

Consumo de video: Horas dedicadas

Hombres

Mujeres

En general, ¿En cuál(es) horario(s) prefiere ver contenido?. Marque todas las que correspondan

• La alta participación de dispositivos móviles en los menores a 30 años sugiere que la penetración de “contenido en el móvil” no ha llegado a su máximo y tiene aún mucho espacio por crecer.

• Si bien el televisor sigue siendo el dispositivos principal, la penetración de Smart Tv es cada vez mayor, lo que permite a los OTT’s como Netflix utilizar esta herramienta para visualizar el contenido.

• Adicionalmente, los actuales proveedores de televisión por cable sólo permiten la visualización de contenido a través de televisores

Para ver sus programas, ¿Cuál de los siguientes dispositivos utiliza?

• Los datos muestran que se mantiene la tendencia en horario de visualización, siendo la noche el horario prime.

• No existen diferencias significativas al separar por sexo

Consumo de video: Horario preferido

Gráfico: Dispositivo según Edad

Gráfico: Horario de preferencia según Sexo

Servicios utilizados: OTT’s

• Un 68% de los encuestados señala utilizar o haber utilizado Netflix en los últimos 30 días, lo que sugiere una penetración cada vez mayor de los OTT’s en el mercado.

• Destacan plataformas gratuitas como Cuevana y PopCorn Time, complementarias a la oferta de OTT’s y de televisión de pago.

% de utilización de OTT’s

Resultados: Empresas de TV de Pago02

Pensando en la empresa contratada, ¿Qué tan satisfecho(a) estás con este servicio?

Percepciones: Satisfacción del Servicio

• Movistar se presenta como la empresa con la menor satisfacción por parte de sus usuarios. Este indicador se explica por la menor cantidad de clientes neutrales en comparación a la competencia.

• Destaca en este indicador Direct Tv, posicionándose como la mejor empresa de Tv de pago del mercado.

• Al evaluar 5 atributos de la calidad de servicio, Movistar presenta los peores indicadores.

• La baja satisfacción que existe en el atributo precio sugiere que existe una relación Precio/Calidad no satisfecha por la mayor parte de los suscriptores, en todas las empresas de Tv de pago.

• El punto anterior se refuerza con la baja satisfacción que existe en el atributo de postventa y de servicio técnico.

* Se muestran resultados de las notas 4 y 5, es decir, Satisfechos + Muy Satisfechos

• Llama la atención la menor satisfacción en el atributo “Contenido” para los clientes de Movistar. Esto sugiere que la oferta por cantidad de canales no es atractiva para los clientes.

Otro

Pensando en la empresa contratada, ¿Cómo valorarías los siguientes atributos?

ISN: (Muy Satisfechos + Satisfechos) – (Muy Insatisfechos + Insatisfechos)

ISN por Empresa

En el último tiempo, ¿Has pensado en cambiarte de compañía? En caso que sí, ¿A cuál te irías?

• En general, podemos ver que existe una relación entre la satisfacción, recomendación e intención de cambio.

• A nivel compañía, llama la atención el indicador de Claro, que si bien tiene mejor indicador de recomendación que Movistar, su tasa de intención de cambio es similar. Esto sugiere que no basta disminuir los clientes detractores(transformándolos a pasivos), sino que se debe incrementar fuertemente los promotores.

• Destaca nuevamente Direct Tv, en donde casi 2/3 de sus clientes manifiestan la intención de continuidad en el servicio.

Eval. del servicio: Intención de cambio

*¿Con cuál te quedarías?

• Análisis de los resultados señalan que al menos un 30% de los clientes de las compañías ven a los OTT’s y plataformas de Streaming en internet como un sustituto del servicio de televisión de pago.

• Existen diferencias significativas por género al revisar cada empresa, lo que sugiere que los atributos del servicio tienen distintas ponderaciones entre hombre y mujer.

• En el caso de la edad, también existen diferencias significativas por tramo etario al separa por cada una de las compañías, lo que sugiere que la ponderación de los atributos también depende de la edad.

Eval. del servicio: Sustitución

• Un 62% de los clientes que sustituirían su servicio señala que se quedaría con OTT’s y Aplicaciones, lo que sugiere que estas plataformas tienen, a lo menos, la misma evaluación en los atributos evaluados a las empresa de televisión de pago.

• Es importante destacar en este punto que los OTT’s como las plataformas de internet funcionan de manera “No lineal”, es decir, el consumo de video es cuando el cliente lo requiere, a diferencia de la televisión de pago en donde la transmisión de video es constante (Lineal).

En el caso que, además de usar Televisión de pago también utilices alguna plataforma/aplicación:¿Has pensado eliminar alguno de los servicios y quedarte sólo con uno?

* Respuesta con opción múltiple, no suma 100%

Resultados: Televisión Abierta03

Señal de TV Mala + Muy Mala Buena + Muy Buena Brecha

37,8% 22,1% -15,7%

49,3% 13,8% -35,5%

45,5% 14,4% -31,1%

35,1% 30,4% -4,6%

42,5% 13,6% -29,0%

49,2% 7,5% -41,7%

58,0% 4,6% -53,4%

Ahora, queremos conocer tu opinión acerca de la televisión abierta: ¿Cómo calificarías la calidad del contenido / programación de los canales...?

• Los resultados muestran que la evaluación del contenido de los canales de televisión abierta es en general mala.

• Destaca la señal Mega, alcanzando la menor brecha en calidad de contenido.

• Al separar por sexo existen diferencias significativas, en donde los hombres evalúan negativamente en contraste con las mujeres. Esto sugiere que el contenido de los canales está orientado mayoritariamente hacia las mujeres.

Percepción de Calidad: Contenidos

HO

MB

RES

MU

JER

ES

Señal de TV

Canal 13 TVN Chilevisión Mega La Red UCV Telecanal

Mala + Muy Mala 41,6% 50,9% 49,9% 38,4% 43,0% 49,6% 59,7%

Buena + Muy Buena 19,3% 14,7% 12,4% 25,4% 12,4% 7,8% 4,6%

Brecha -22,3% -36,2% -37,6% -13,0% -30,6% -41,8% -55,2%

Señal de TV

Canal 13 TVN Chilevisión Mega La Red UCV Telecanal

Mala + Muy Mala 34,6% 47,9% 41,9% 32,3% 42,1% 48,9% 56,6%

Buena + Muy Buena 24,4% 13,0% 16,1% 34,7% 14,6% 7,3% 4,7%

Brecha -10,1% -34,9% -25,7% 2,4% -27,6% -41,6% -51,9%

En general, ¿Qué tipo de programas prefieres ver?

• La distribución de preferencias de contenido explica la mala evaluación que tienen los canales en relación a esta pregunta. La mayoría de los encuestados prefieren los reportajes, noticieros y series.

Los resultados y las respuestas sugieren que a pesar de que el contenido mostrado pueda ser de buena calidad, no es lo que las personas desean realmente ver

Contenidos: Programas preferidos

• Existen diferencias significativas en las preferencias de contenido por sexo. Así, los hombres prefieren más deporte, humor y política, mientras que las mujeres más teleseries, dibujos animados y matinales.

• Programas de farándula y concursos no se posicionan como un contenido de interés real por parte de los encuestados, lo que sugiere que una parte importante de su mala evaluación obedece a la excesiva oferta de programas que no son de interés del público.

A raíz de las últimas polémicas generadas por el vocabulario de algunos artistas o de las rutinas que denostan a otras personas, o del contenido erótico en horario de menores... En tu opinión, está bien:

• Más allá de la percepción, existe un entendimiento y una opinión generalizada de que hay situaciones que deben evitar y excluirse en el contenido de la televisión abierta.

• Destacan en este punto el controlar el uso del lenguaje, denostar a otras personas y mostrar contenido erótico, en donde casi 4/5 de los encuestados señalan que ese tipo de situaciones no es correcta.

• Con respecto al contenido de terror, si bien es cierto que la mayoría de los encuestados señala que no se debe mostrar este contenido en horario de menores, no es menos cierto que una buena parte no señala que esto sea un problema.

• Si bien existen diferencias por sexo y tramos etario, estas no cambian los resultados individuales ni agregados.

Contenido: Exposición a contenido para mayores

Usar leguaje soez Denostar a personas Mostrar contenido erótico Mostrar terror Mostrar partes médicos

Acerca de Nomine Populi…Hoy en día llegar a los clientes finales es cada vez más complejo...

Las herramientas tradicionales de estudio (llamadas telefónicas, encuestas presenciales y focus groups) no tienen la capilaridad yalcance necesario para poder entender la percepción y el comportamiento de las personas, todos con realidades y entornos muydistintos. Por otro lado, las personas cada vez exigen una mayor privacidad y reclaman por menor invasión de sus espacios. Lasherramientas tradicionales no se hacen cargo de esto...

Nomine Populi es una empresa de investigación de mercado, joven e independiente. Nuestro valor agregado está en la vastaexperiencia de los profesionales que la conforman, todos con bagaje en empresas multinacionales y en áreas de estrategia, calidad ysatisfacción de clientes. Utilizamos herramientas avanzadas y una metodología no invasiva, lo que permite que las personas nosrespondan cuando ellos así lo prefieran y también por el medio que ellos elijan, obteniendo excelente resultados en alcanzar lainformación que estamos buscando sin pasar a llevar a los usuarios finales! Además, nuestra tecnología permite no sólo obtenerinformación por medio de preguntas puntuales, sino que también podemos recopilar información a través de redes sociales,transformando los datos en insights relevantes y estratégicos para la toma de decisiones.

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