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Resultados 3T2016

Presentación a medios de comunicación

Fortaleza del margen y solvencia

Barcelona28 de octubre de 2016

#Sabadell3T16

1 2 3 4Índice general

Claves del ejercicio

Análisis de resultados

Actividad comercial y transformacióndigital

Solvencia y calidad crediticia

TSB

5

Ver listado y definición de las Medidas Alternativas del Rendimiento en el Informe Financiero Trimestral: https://www.grupbancsabadell.com/es/XTD/INDEX/?url=/es/INFORMACION_ACCIONISTAS_E_INVERSORES/INFORMACION_FINANCIERA/INFORMES_TRIMESTRALES/A_O_2016/?menuid=39324&language=es

Aviso importante

1 – Claves del ejercicio 4


• La fortaleza del margen de intereses permite unos sólidos resultados antes de impuestos

• El coste de los depósitos a plazo y de la financiación mayorista continúan reduciéndose

• Los ingresos por comisiones se mantienen estables

• Continúa la contención de costes

Rentabilidad y eficiencia

• Los recursos fuera de balance siguen creciendo

• La cuota de mercado en productos aumenta con altos estándares en calidad del servicio en España

• La transformación comercial y la innovación nos permite simplificar procesos y ganar eficiencia

• Mejora la eficiencia gracias al avance del proceso de digitalización

Actividad comercial y transformación digital

1 – Claves del ejercicio 5


• El ratio de morosidad baja hasta el 6,60%

• Reducción récord de activos problemáticos de 634 millones en el trimestre, incluyendo 158 millones en activos adjudicados

• Sólida posición de capital con un ratio CET1 fullyloaded en el 12,0%, muy por encima de las exigencias de capital del BCE

Solvencia y calidad de activos

• Aumenta la inversión crediticia, un 28%, y el volumen de depósitos, un 14%, gracias a una mayor cuota de mercado

• El crédito hipotecario crece un 24%

• La cuota de mercado en nuevas cuentas corrientes se sitúa en el 6,8%, superando el objetivo establecido del 6,0%.

• Los planes de migración avanzan según lo previsto

TSB

1 Excluye 26 pbs relacionados con los ajustes de valoración positivos provenientes de ganancias relativas a deuda soberana clasificada como disponible para la venta

1

Análisis de los resultados

2 – Análisis de resultados 7

Cuenta de resultados

Nota: El tipo de cambio EUR/GBP utilizado para la cuenta de resultados 9M16 es de 0,8006

*Las comisiones de 2015 han sido reformuladas para incluir comisiones de forex, previamente incluidas en operaciones financieras y forex. Antes de esta reformulación, las comisiones de 9M16 ascendían a 728M de euros

11,6%

790,2

1.192,8

860,2

570,9

8,9%

-52,1%

Margen de intereses

Millones de euros

Método participación y dividendos

Comisiones

ROF y diferencias de cambio *

Otros resultados

9M15

2.240,3

9M16

2.890,9

Var. anual

29,0%

40,5 72,1 77,8%

-5,0 -120,8 --------

Gastos de personal -1.032,3 -1.239,0 20,0%

Gastos de administración -557,7 -748,1 34,1%

Amortización -234,6 -290,5 23,8%

4.258,8Margen bruto 4.273,2 0,3%

Margen antes de dotaciones 2.434,2 1.995,6 -18,0%

Total provisiones y deterioros -1.955,2 -1.113.5 -43,0%

Plusvalías por venta de activos corrientes -17,5 32,0 --------

Beneficio antes de impuestos 668,8 914,1 36,7%

Impuestos -86,8 -263,6 203,8%

Fondo de comercio negativo 207,4 0.0 -100%

646,9579,8Beneficio atribuido al grupo

Minoritarios 2,3 3,6 56,3%


Solidez del margen de intereses pese al bajo entorno de tipos

Cifras en millones de euros

2.240,3

9M15

2.890,9

9M16

Grupo BS + 29,0%

1.973,1

2.089,2

267,2+

+801,7

BS sin TSB + 5,9%


Ajuste del rendimiento del crédito y del coste de los depósitos

3T15 2T15 1T16 2T16

1,83%

2,67%

1,83%

2,75%

3T15 4T15 1T16 2T16

0,62%0,53%

0,49%

2,59%

1,65%

3,29% 3,28%

3,08%3,06%

Evolución de los márgenes

Margen de clientesRendimiento del crédito a clientes

Rendimiento del crédito y coste de los recursos de clientes

Rendimiento del crédito a clientes sin TSB

Coste de los recursos de clientesCoste de los recursos de clientes sin TSB

Margen de clientes sin TSB

Margen de intereses S/ATMMargen de intereses S/ATM sin TSB

2,47%

1,62%

0,59%

3,28%

3,06%

0,44%

0,38%

3T16

Euribor

0,16% 0,09%0,01%

2,84%

2,68%

1,91%

1,72%

3T16

3,21%

2,99%

0,40%

0,31%

-0,02%

2,81%

2,68%

1,88%

1,72%

3,10%

2,88%

0,38%

0,28%

-0,05%

2,60%

2,72%

1,69%

1,83%


Las comisiones siguen aumentando

Gestión de activos Inversión Servicios

Procedencia de los ingresos

790,2

9M15

860,2

539,6

9M16 9M15 9M16

192,7

228,2

9M16

191,7

235,1

9M15

405,8 396,9

9M169M15

Grupo BS +8,9%

Cifras en millones de eurosLas comisiones de 2015 han sido reformuladas para incluir comisiones de FX previamente incluidas en operaciones financieras y forex. Antes de esta reformulación las del 9M15 eran de 728 millones de euros. En gestión de activos se incluyen comisiones de fondos de inversión, fondos de pensiones, de seguros y gestión de patrimonios


Contención de costes a perímetro constante

Gastos de personal Gastos administrativos

A perímetro constante

9M15

1.032,3 557,7

9M15

748,1

9M16

+310,6

9M16

1.239,0

317,9

921,1

+

437,5

Grupo +34,1%Grupo +20,0%

+0,2% 0,0%

Cifras en millones de euros

A perímetro constante

919,5

112,8

437,3

120,4+ +

Actividad comercial y transformación digital

3 – Actividad comercial y transformación digital 13

Los recursos de clientes aumentan

*Incluye depósitos a plazo y otros pasivos. Excluye repos y depósitos de clientes institucionales

Nota: El tipo de cambio EUR/GBP utilizado es de 0,8610 a septiembre de 2016

Depósitos a plazos*

Cuentas corrientes y ahorro

Recursos de clientes

Recursos de clientes

Millones de euros 9M15

47.231

82.726

129.957

35.716

20.390

4.242

165.673

7.314

Fondos de inversión

Fondos de pensiones

Total recursos de clientes

Seguros comercializados

9M16

43.190

87.887

131.076

39.711

22.220

4.133

170.787

9.756

Var. anual

-8,6%

6,2%

0,9%

9,0%

-2,6%

33,4%

en balance

fuera de balance

3,1%

11,2%

+0,9% +11,2% +3,1%En balance Fuera de balance Total recursos

Crece la captación de clientes

+20,7%Particulares

+3,5%Empresas

+17,2%Total nuevos clientes

Particulares

Empresas

Total nuevosclientes

9M15 9M16

288.924 348.867

73.110 75.702

362.034 424.569

Sabadell logra más de 11.700 clientes a la semana


Datos de Banco Sabadell, sin contar TSB

El crédito al consumo y las hipotecas aumentan a buen ritmo

Crédito al consumo Préstamos hipotecarios

+67,5%

9M15

465.024

779.192

9M16

En millones de euros

Datos de Banco Sabadell, sin contar TSB. Financiación concedida de enero a septiembre

+30,2%

9M15

1.713

2.231

9M16

El número de operaciones de financiación al consumo realizadas crece un 67,7%

El número de hipotecas firmadas aumenta un 23,1%



41,4%Tipo variable

58,6%Tipo fijo

82,5%Tipo variable

17,5% tipo fijo

La evolución crediticia se ve influida por el factor estacional


Incluye otras hipotecas, préstamos a promotores, sector de la construcción, sector inmobiliario y otros, sector de la construcción, inmobiliario2

Corporate

Pymes

Hipotecas

Otros

Total

2T16 Nuevo crédito Amortización 3T16 Var.%

18.415

27.464

32.237

27.390

105.506

2.211

2.266

763

246

5.486

-2.158

-2.680

-973

-602

-6.413

18.469

27.050

32.027

27.034

104.579

0,29%

-1,51%

-0,65%

-1,30%

-0,88%

1

2

Incluye únicamente hipotecas residenciales1

Evolución de la inversión por tipo de cliente


Excluye repos e incluye ajustes por devengos

Las cuotas de mercado siguen mejorando

En particulares

Sept. 15

Sept. 16 5,86%1

Facturación tarjetas

Seguros de vida

Depósitos ahogares

7,59% 5,41% 6,05%

2

7,11% 5,10% 5,60%

Fondosde inversión

5,86%

6,07%

En empresas

Sept. 15

Sept. 16 5,86%1

Crédito Operativa

exportación Facturación

TPV

11,33% 12,39% 13,31%

11,07% 13,18% 14,31%

Transaccionalidad

10,14%

10,23%

1

� � �

� � � �

Fuentes incluyen: ICEA (seguros de vida), BdE (préstamos, TPVs instalados, facturación de tarjetas, depósitos a hogares), Iberpay (transacc.) y Switftwatch (operativa total exportación) Datos a septiembre 2016 o último mes disponible.1Transacción calculada por volumen. 2 Seguros calculados según número de contratos


Una calidad de servicio superior a la media del sector

Sabadell mantiene altos estándares de calidad y lidera el ranking de NPS en grandes empresas y pymes

*Fuente: STIGA, EQUOS. Análisis de calidad objetiva en redes comerciales bancarias, 3T 2016

7,66Sabadell 317,9

915,4

6,96

Sector

Grandes empresas

Pymes

Banca personal

Ranking Desde 2013

1º +14pp

1º +14pp

2º +33pp

Banca retail 2º +18pp

Net Promoter Score (NPS)**Evolución del índice de recomendación neta: BS vs. el sector

Nivel de atención que reciben los clientes*

**El indicador Net Promoter Score (NPS) se basa en la pregunta: “En una escala de 0 a 10, donde 0 es del todo improbable y 10 es altamente probable, ¿quéprobabilidad hay que recomiende Sabadell a un conocido? NPS es el porcentaje de clientes de Sabadell que puntúan 9-10, después de sustraer el porcentaje correspondiente de 0-6. Fuente: Report Benchmark NPS Accenture



La transformación digital cumple con los objetivos previstos

86% de las transacciones se realizan por canales remotos

19% de la ventas se ejecutan través de plataformas digitales

Usuarios activos - WebEn miles

1.5291.754

2013 Sept 2016

+15%

652

1.599

2013 Sept 2016

Usuarios activos - MóvilEn miles

+145%

+9%Evolución

2T16 vs 3T16

Datos a septiembre 2016

4 –Actividad comercial y transformación digital 20

Evolución trimestral de las últimas iniciativas digitales y comerciales

973.000 clientes

72% de clientesparticulares

3.500 tabletsdistribuidas en la red comercial

Puesta enmarcha del contrato único

Principal indicador Resultado

>53% de clientes activos

Se han simplificado los procesos de

7 a 1

Lanzamiento

Diciembre, 2015

Julio 2016

Septiembre 2016

Se multiplica por cuatro la captación

de clientes en septiembre

Firma DigitalServicio que sustituye la tarjeta de coordenadas enviando al móvil las claves para cada operación

Simple bankSimplificación de los procesos comerciales y operativos

Proteo MobilePermite a los gestores de cuenta proporcionar servicios bancarios en casa del cliente

Nueva iniciativa: Sabadell Wallet - Bizum

Lanzamiento de Bizumel pasado 3 de octubre

• Bizum es un sistema de pago instantáneo que permite hacer envío de dinero instantáneo sin necesidad de conocer la cuenta bancaria de destino, tan sólo el número de móvil

• Bizum está integrada en la app Wallet

Solvencia y calidad crediticia

4 – Solvencia y calidad crediticia 22

Sólida posición de capital

Septiembre 15

11,6%

Diciembre 16 Marzo 16 Junio 16 Septiembre 16

11,5%11,9% 11,9%

12,1%

El Common Equity Tier 1 fully-loaded es de 12,0%

Evolución del Common Equity Tier I

Excluye 26 pbs relacionados con los ajustes de valoración positivos provenientes de ganancias relativas a deuda soberana clasificada como disponible para la venta


El saldo de dudosos y activos problemáticos continúa disminuyendo a buen ritmo

Evolución de saldo de dudosos* Evolución total activos problemáticos*

*Sin TSB

3T15 vs. 3T16

En dos años se ha reducido en 6.619M de euros, de los cuales 2.186M de euros en este 2016

El saldo total de problemáticos ha disminuido en 3.085 unidades en un año

- 22,6%

-21,5%- 13,8%

Millones de euros Unidades

1T14

17.7

27

2T14 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 4T151T162T16 3T16

16.7

77

15.9

10

14.8

63

13.9

62

13.1

22

12.3

4417.3

86

11.6

74

10.6

35

10.1

58

3T15 vs. 3T16

1T14

25.8

78

2T14 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 4T151T162T16 3T16

25.3

47

24.7

58

23.9

22

23.1

89

22.3

50

21.5

79

25.8

60

20.8

67

19.9

00

19.2

65


Y la morosidad mantiene su tendencia a la baja

Evolución del ratio del Grupo Sabadell

El ratio ha bajado del 13,63%, en diciembre de 2013, al 6,60% actual

Nota: El ratio de morosidad ha sido calculado incluyendo el riesgo contingente del 20% del EPA * Incorporación de TSB

8,51%

3T15

7,79%7,50%

6,83%

4T15 1T16 2T16

9,01%*

2T151T15

11,68%

3T16

6,60%


La venta de activos sigue registrando una evolución positiva

Unidades comercializadas Importes en millones de euros

La cifra de ventas para el 4T15, 1T16 y 3T16 excluyen ventas institucionales significativas. Durante el 4T15, las ventas institucionales representaron 1.095 unidades y 165M de euros. Durante el 1T16, representaron 1.275 y 306M de euros. Y en el 3T16, fueron 594 unidades y 88M de euros

2.4322.807 2.750

2T16

2.808

1T164T153T15

375

515 499

2T161T164T153T15

475

2.802

3T16 3T16

495

5 – TSB 27

La franquicia británica a día de hoy

• El 6,8% de los clientes que cambian de banco o que abren una nueva cuenta eligen TSB

• Los depósitos crecen hasta los 28.956 millones de libras, un 14% más que hace un año.

TSB está cumpliendo su estrategia con éxito

• La inversión crediticia alcanza los 28.630 millones de libras, un 28% más que hace un año.

• La renovación de hipotecas en el último trimestre aumenta un 18%

• Los clientes siguen recomendando TSB a su entorno y el NPS sube hasta los 25 puntos durante el trimestre.

• TSB sube 84 puestos en el ranking UK Customer ExperienceExcellence y se convierte en el banco comercial mejor valorado

Facilitar el acceso a más personas a condiciones

favorables de financiación

Crear el tipo de banca que la gente quiere y se merece

Ofrecer una banca de calidad a más gente

1

2

(1) Fuente: CACI Current and Savings Account Market Database (CSDB) que incluye cuentas corrientes, packaged, joven, estudiantes y básicas, así como la apertura de cuentas nuevas, excluyendo mejoras de cuenta. Los datos se presentan con un lapso de 2 meses. (2) NPS se basa en la pregunta “En una escala de 0 a 10, donde 0 es del todo improbable y 10 es altamente probable, cuán probable es que usted recomiende TSB a un amigo o compañero?” NPS es el porcentaje de clientes que puntúan 9-10 después de restar los que responden entre 0-6. Datos acumulados YtD

• El despliegue tecnológico avanza según lo previsto.

• Creación de la app TSB Móvil, primer hito de la migración tecnológica

Optimizar sinergias con la integración tecnológica

resultados 3t2016...*las comisiones de 2015 han sido reformuladas para incluir comisiones de forex,...

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