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Reporte diario
Comentario bursátil
El IPyC cerró en terreno negativo con 45,377.12 unidades, para una variación marginal de -0.11%. El volumen
operado fue de 178.98 millones para un cambio de -4.34% con respecto al promedio de las 10 últimas sesiones. Las
emisoras con mayores avances fueron: GFREGIO +1.81%, ASUR +1.54% y AMX +0.97%, mientras que los mayores
retrocesos se registraron en: LAB -2.93%, GRUMA -2.00% e ICA -1.85%.
AT&T (+0.40%) anuncia sus planes de inversión en México. La compañía busca desarrollar el servicio móvil de
Internet de alta velocidad en México hasta alcanzar una cobertura de más de 100 millones de personas; esto,
mediante la inversión de US$3,000 millones a lo largo de los próximos tres años. Actualmente, Iusacell y Nextel
utilizan tecnologías inferiores a las redes 4G LTE de Telcel y Movistar. Esperamos que AT&T migre sus servicios, al
menos, a la tecnología ofrecida por la competencia, iniciando en las principales ciudades del país.
Los principales índices accionarios en EE.UU. reportaron una variación diaria promedio de -0.31%. Por otro lado, hoy
no se alcanzó ningún acuerdo para hacer efectivo el rescate de Grecia, ya que el documento presentado no
promueve el crecimiento del país helénico sino que centra su atención en el incremento de impuestos en vez de un
recorte en gastos. El próximo sábado se llevará acabo la reunión definitiva, que será aprobar o no las propuestas
hechas por Grecia hacia sus acreedores para conseguir un rescate financiero.
La mezcla del WTI se situó en US$59.70 por barril, mientras que la mezcla Mexicana cerró en US$55.58 por barril con
un cambio de -0.95% y -1.47%, respectivamente.
El tipo de cambio FIX se ubicó en US$15.4816, para una depreciación diaria de 0.17%.
Junio 25, 2015
Reporte diario
Mercado doméstico
IPyC Último 7D 1M 3M 12M
Cierre 45,377.12 45,424.94 44,852.29 43,630.96 42,854.19
Máx 45,532.81 45,424.94 45,454.15 45,773.31 46,357.24
Mín 40,547.41 45,377.12 44,395.76 43,229.16 40,225.08
Δ% -0.11% -0.11% 1.17% 4.00% 5.89%
Volumen 179,183 174,747 27,477 158,661 176,350
σ 6.0% 6.0% 8.7% 12.6% 10.4%
Empresas con Mayores Movimientos
Emisora Cierre Max Min Δ% 1D σ Emisora Cierre Max Min Δ% 1D σ
LIVEPOL1 182.50 182.50 182.50 5.49% 18.9% LAB 16.55 17.30 16.50 -2.93% 47.2%
TMM 3.83 3.85 3.58 5.22% 37.2% ARA 5.99 6.15 5.90 -2.44% 20.5%
GFAMSAA 10.79 10.99 10.33 4.45% 24.8% GRUMAB 199.52 204.24 199.01 -2.00% 19.0%
ASURB 224.05 225.00 219.00 1.54% 19.5% AUTLANB 12.73 13.00 12.70 -2.00% 37.1%
AMXL 16.70 16.92 16.46 0.97% 17.4% ICA 12.22 12.44 12.04 -1.85% 18.3%
FIHO12 17.62 17.75 17.50 0.74% 19.6% AZTECACP 3.82 3.89 3.78 -1.80% 20.0%
TLEVICPO 122.93 124.07 121.04 0.55% 16.3% BOLSA 27.69 28.32 27.53 -1.42% 12.4%
OMAB 75.61 76.13 74.65 0.47% 14.5% CEMEXCP 14.75 14.82 14.63 -1.41% 19.0%
BIMBOA 41.38 41.55 40.80 0.39% 14.2% CULTIBAB 19.73 20.04 19.68 -1.35% 14.5%
SORIANAB 35.38 35.60 34.95 0.34% 8.3% GMEXICOB 47.62 48.57 47.32 -1.31% 19.6%
ALZAS BAJAS
Mercado EE.UU
DJI Último 7D 1M 3M 12M
Cierre 17,890.36 17,966.07 18,232.02 17,718.54 16,867.51
Máx 18,036.10 17,966.07 18,232.02 18,312.39 18,312.39
Mín 13,244.85 17,890.36 17,764.04 17,678.23 16,117.24
Δ% -0.42% -0.42% -1.87% 0.97% 6.06%
σ 10.1% 10.0% 9.8% 15.6% 5.8%
17,850
17,900
17,950
18,000
18,050
08:3
0
08:5
3
09:1
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10:0
2
10:2
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5
14:3
8
15:0
1
Nivel del DJI Intradía
S&P 500 Último 7D 1M 3M 12M
Cierre 2,102.31 2,108.58 2,126.06 2,061.05 1,959.53
Máx 2,116.04 2,108.58 2,126.06 2,130.82 2,130.82
Mín 1,414.67 2,102.31 2,079.28 2,056.15 1,862.49
Δ% -0.30% -0.30% -1.12% 2.00% 7.29%
σ 9.2% 9.2% 10.1% 13.9% 6.0%
2,100
2,105
2,110
2,115
2,120
08:3
1
08:5
4
09:1
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09:4
0
10:0
3
10:2
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10:4
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11:1
2
11:3
5
11:5
8
12:2
1
12:4
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7
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13:5
3
14:1
6
14:3
9
15:0
2
Nivel del S&P500 Intradía
45,300
45,350
45,400
45,450
45,500
45,550
08
:30
08
:47
09
:05
09
:22
09
:40
09
:57
10
:15
10
:32
10
:50
11
:07
11
:25
11
:42
12
:00
12
:17
12
:35
12
:52
13
:10
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:27
13
:45
14
:02
14
:20
14
:37
14
:55
Pu
nto
s
Nivel del IPyC Intradía
Reporte diario
Índices mercados accionarios
Último Máx Mín Δ% 1D Δ% 7D Δ% 1M Δ% 3M Δ% 12M σ Δ% 2015
MÉXICO
IPyC 45,377.12 45,532.81 45,232.46 -0.11% 0.57% 1.17% 4.00% 5.89% 6.0% 5.17%
IPyC US$ 2,931.04 2,941.09 2,921.69 -0.27% -0.72% -0.26% 0.45% -10.97% 11.3% 0.14%
IRT 57,441.50 57,638.58 57,258.37 -0.11% 0.57% 1.25% 4.68% 7.35% 6.0% 5.96%
IMC30 730.69 733.12 729.77 -0.14% 0.88% -0.45% 4.58% 1.90% 4.6% 2.97%
NORTEAMÉRICA
DJI 17,890.36 18,036.10 17,890.36 -0.42% -1.24% -1.87% 0.97% 6.06% 10.1% -0.41%
S&P 500 2,102.31 2,116.04 2,101.78 -0.30% -0.89% -1.12% 2.00% 7.29% 9.2% 1.25%
S&P-TSX C 14,897.50 14,957.24 14,861.68 -0.33% 0.86% -1.91% -0.21% -0.52% 9.7% 1.88%
NASDAQ 5,112.19 5,141.71 5,102.16 -0.20% -0.40% 0.45% 4.83% 16.72% 10.0% 6.98%
LATINOAMÉRICA
BOVESPA 53,175.67 53,840.40 52,879.40 -1.24% -1.96% -2.63% 2.54% -0.47% 18.4% 6.34%
IGPA 18,836.75 19,081.02 18,799.18 -1.00% -1.16% -4.16% -0.89% -0.81% 9.5% -0.18%
MERVAL 11,453.26 11,552.59 11,403.99 -0.87% 1.68% -0.05% 2.57% 43.48% 30.6% 33.50%
LATIBEX 1,746.00 1,779.30 1,746.00 -2.06% -1.10% -3.96% 3.46% -17.50% 14.6% 0.25%
EUROPA
London FTSE100 6,807.82 6,869.04 6,798.80 -0.54% 1.49% -3.18% -2.62% 1.10% 11.6% 3.68%
Berlín Dax 11,473.13 11,594.24 11,352.40 0.02% 3.36% -2.89% -3.31% 16.27% 0.0% 17.01%
París CAC 40 5,041.71 5,087.08 4,996.63 -0.07% 4.96% -1.47% 0.41% 13.03% 22.0% 18.00%
España IBEX 11,308.40 11,441.30 11,213.10 -0.12% 4.01% -0.12% -1.36% 3.12% 19.4% 10.01%
DJ Stoxx SX5P 3,421.98 3,454.49 3,410.29 -0.45% 3.18% -2.52% -0.64% 12.96% 16.7% 13.92%
ASIA
Nikkei NKY 20,771.40 20,866.58 20,758.60 -0.46% 3.90% 1.75% 5.19% 36.06% 13.6% 19.03%
Hang Seng HSI 27,145.75 27,350.49 27,120.72 -0.95% 1.69% -3.03% 10.67% 18.71% 14.1% 15.00%
43,900
44,400
44,900
45,400
45,900
29/0
5/1
5
01/0
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5
Nivel del IPyC últimas 20 jornadas
17,600
17,700
17,800
17,900
18,000
18,100
18,200
29/0
5/1
5
1/0
6/1
5
2/0
6/1
5
3/0
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6/1
5
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5
Nivel del DJI en las Últimas 20 jornadas
2,050
2,060
2,070
2,080
2,090
2,100
2,110
2,120
2,130
29/0
5/1
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5
Nivel del S&P 500 en las Últimas 20 jornadas
4,950
5,000
5,050
5,100
5,150
5,200
29/0
5/1
5
1/0
6/1
5
2/0
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5
3/0
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6/1
5
11/0
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12/0
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15/0
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6/1
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19/0
6/1
5
22/0
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5
23/0
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24/0
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5
25/0
6/1
5
Nivel del NASDAQ COMPOSITE en las Últimas 20 jornadas
Reporte diario
Renta fija doméstica Último Anterior Δpb 1D Δpb 7D Δpb 1M Δpb 3M Δpb 12M σ Δpb 2015
TIIE
28D 3.30% 3.30% -0.2 -1.5 -1.0 -1.3 -1.8 3.6% -1.6
CETES
28D 2.98% 2.99% -1.3 5.0 -1.5 -8.0 10.0 19.6% 34.0
91D 3.11% 3.09% 2.4 -1.0 5.0 -1.0 21.0 6.6% 16.0
182D 3.24% 3.24% 0.4 3.0 9.0 -4.0 22.0 8.1% 23.0
364D 3.51% 3.56% -5.3 3.0 6.0 4.6 42.0 17.3% 24.0
BONOS
3A 4.64% 4.64% 0.0 -2.5 -0.4 -8.2 44.7 16.4% -17.8
5A 5.22% 5.24% -2.2 -1.5 -0.1 2.4 72.4 16.0% -0.1
10A 6.12% 6.10% 1.2 0.8 18.6 35.6 43.2 11.7% 26.1
20A 6.75% 6.73% 1.4 6.0 20.9 52.0 36.0 12.2% 27.2
30A 6.87% 6.84% 2.5 4.8 16.6 49.2 18.6 10.7% 29.9
Renta fija internacional
Último Anterior Δpb 1D Δpb 7D Δpb 1M Δpb 3M Δpb 12M σ Δpb 2015
TREASURIES
T-Bill 1M -0.0203% -0.0051% -1.5 -1.0 -2.5 -3.6 -2.0 1204.8% -3.0
T-Bill 3M 0.0000% 0.0000% 0.0 0.0 -1.0 -2.5 -2.0 642.9% -3.6
T-Bill 1A 0.2802% 0.2853% -0.5 6.1 7.7 4.6 17.9 78.3% 7.2
T-Bond 10A 2.4034% 2.3672% 3.6 7.4 19.4 47.5 -15.4 41.5% 23.3
LIBOR
3M 0.2807% 0.2807% 0.0 -0.5 -0.4 1.1 4.7 12.0% 2.6
6M 0.4468% 0.4438% 0.3 -0.5 2.8 4.8 12.1 12.4% 8.9
1A 0.7757% 0.7687% 0.7 -1.6 3.8 8.3 22.9 18.2% 14.7
2.50%
2.70%
2.90%
3.10%
3.30%
3.50%
3.70%
3.90%
4.10%
28d 91d 182d 364d
Curva de rendimiento de CETES
Hoy 3M antes 12M antes
-0.5%
0.0%
0.5%
1.0%
1.5%
2.0%
2.5%
3.0%
T-Bill 3 m T-Bill 6 m T-Bill 1 a T-Note 2 aT-Note 3 aT-Note 5 a T-Bond 10a
T-Bond 30a
Curva de rendimientos de Bonos del Tesoro
Hoy 3M antes
0.272%0.274%0.276%0.278%0.280%0.282%0.284%0.286%0.288%0.290%
29
/05
/20
15
02
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/20
15
04
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15
08
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15
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15
18
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15
22
/06
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15
24
/06
/20
15
Tasa Libor 3M, últimos 20 días
Reporte diario
Mercado cambiario
15.00
15.10
15.20
15.30
15.40
15.50
15.60
15.70
15.80
29
/05/2
01
5
02
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01
5
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01
5
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01
5
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01
5
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5
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5
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01
5
P$
Peso/Dólar, últimos 20 días
1.08
1.09
1.1
1.11
1.12
1.13
1.14
29
/05/2
01
5
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5
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5
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Tipos de Cambio
MXP/USD 15.4816 15.4555 n.d. n.d. 0.17% 1.30% 1.43% 3.54% 18.93% 7.6%
USD/EUR 1.1202 1.1204 1.1228 1.1154 -0.02% -1.49% 2.01% 2.09% -17.82% 13.0%
JPY/USD 123.63 123.90 123.96 123.32 -0.22% 0.57% 1.71% 3.53% 21.36% 8.5%
USD/GBP 1.5737 1.5705 1.5770 1.5677 0.20% -0.93% 1.73% 5.75% -7.33% 7.6%
REAL/USD 3.1266 3.0984 3.1313 3.0817 0.91% 2.18% 0.91% -2.34% 41.75% 12.1%
DCAN/USD 1.2325 1.2387 1.2399 1.2315 -0.50% 0.78% 0.11% -1.50% 14.99% 6.9%
HKD/USD 7.7525 7.7524 7.7527 7.7510 0.00% 0.00% 0.01% -0.03% 0.01% 0.2%
USD/AUD 0.7739 0.7703 0.7753 0.7696 0.47% -0.78% -1.10% -1.34% -17.72% 11.8%
USD/NZD 0.6907 0.6882 0.6924 0.6878 0.36% -0.42% -5.51% -9.15% -20.93% 13.7%
USD/FRANCOSU 0.9366 0.9337 0.9416 0.9325 0.31% 1.65% -0.88% -2.44% 4.92% 10.26%
Reporte diario
Commodities
Último Anterior Máximo Mínimo Volumen Δ% 1D Δ% 7D Δ% 1M Δ% 3M Δ% 12M σ
Petróleo
Brent 61.84 62.03 62.53 61.32 n.d. -0.31% -1.56% -5.04% 13.91% -45.6% 32.13%
WTI 59.55 60.12 59.68 59.55 n.d. -0.95% -1.49% 0.90% 22.38% -44.5% 30.77%
Metales Preciosos
Oro 1,172.30 1,172.90 1,177.30 1,170.50 79,845.00 -0.05% -2.41% -2.92% -2.01% -11.2% 9.29%
Plata 15.85 15.89 15.94 15.77 n.d. -0.22% -1.83% -7.50% -6.54% -24.8% 14.40%
Metales Industriales
Cobre 262.10 262.45 263.05 259.40 39,583.00 -0.13% 0.50% -7.42% -6.56% -17.2% 16.55%
Níquel 12,733.50 12,825.50 0.00 0.00 5,816.00 -0.72% 0.09% 0.43% -8.51% -31.2% 25.60%
Energía
Gas Natural 2.85 2.77 2.86 2.76 253.00 3.07% 2.15% 0.18% 4.40% -37.4% 42.46%
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Oro, últimos 20 días
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Cobre, últimos 20 días
Múltiplos Diarios
Máx Min 7D 1M 12M Bruto EBITDA* Neto VE/EBITDA P/U P/VL
IPyC 45,377.12 5,937,817 47,187.00 4.0% 46,357.24 40,225.08 0.6% 2.2% 5.9% 36.1% 21.1% 6.4% 9.5 27.3 3.0
Acero 8.4% 8.0% 4.5% 8.2 19.1 0.9
1 ICH B 61.38 26,797 75.4 22.9% 76.03 60.67 -2.0% -3.0% -19.0% 10.3% 9.8% 4.2% 6.3 20.3 0.82 SIMEC B 46.72 23,253 53.0 13.4% 66.60 40.39 -2.5% 3.7% -23.3% 6.2% 6.0% 4.9% 10.4 17.7 1.0
Alimentos y Consumo 41.5% 15.9% 6.7% 11.8 32.5 7.1
3 BACHOCO B 71.78 43,068 81.7 13.9% 73.61 56.62 -0.3% 1.4% 26.3% 23.3% 16.2% 10.4% 4.7 9.5 1.74 BIMBO A 41.38 194,618 En revisión n.a. 44.49 35.60 1.1% 1.2% 6.9% 53.0% 11.5% 2.0% 11.5 49.7 3.55 GRUMA B 199.52 86,342 212.0 6.3% 206.70 137.69 -0.8% 2.2% 31.9% 37.7% 16.0% 7.9% 12.1 22.0 4.56 HERDEZ * 40.52 17,282 43.4 7.2% 42.76 32.52 1.4% 4.0% 3.8% 39.9% 15.9% 5.6% 9.7 21.1 1.37 KIMBER A 33.70 104,404 36.1 7.1% 36.64 28.05 -1.0% 1.7% -6.0% 36.8% 25.6% 12.1% 15.0 29.3 18.58 LALA B 33.77 83,562 33.3 -1.4% 34.95 27.04 -0.6% 5.4% 0.0% 37.0% 12.6% 7.1% 13.5 26.0 8.99 MASECA B 20.89 19,185 22.5 7.7% 22.15 19.97 2.9% 0.7% -1.9% 31.3% 19.6% 9.6% 6.4 13.3 2.4
Autoservicios 22.1% 9.3% 5.3% 14.3 25.4 4.8
10 CHDRAUI B 44.51 42,904 46.3 4.0% 52.82 38.96 -2.2% -2.7% -1.9% 20.0% 6.5% 2.4% 10.1 24.6 2.211 COMERCI UBC 49.31 53,551 50.0 1.4% 54.07 45.54 -0.8% 0.8% 1.6% 24.5% 8.9% 4.5% 11.9 24.8 1.712 SORIANA B 35.38 63,684 38.0 7.4% 48.62 32.47 -0.1% -1.7% -14.7% 21.8% 6.8% 3.6% 9.2 17.3 1.413 WALMEX * 38.50 673,888 40.0 3.9% 39.88 28.44 -2.5% 3.6% 11.4% 22.1% 9.7% 5.7% 15.3 26.3 5.6
Bebidas 44.0% 17.5% 7.2% 12.5 26.7 3.3
14 AC * 91.99 148,220 100.3 9.0% 98.44 84.21 -0.6% -0.9% 4.7% 49.0% 21.1% 10.4% 11.5 22.3 6.115 CULTIBA B 19.73 14,157 21.8 10.2% 23.78 16.77 -2.0% -6.1% -15.8% 41.6% 8.3% -5.6% 6.6 n.a. 1.116 FEMSA UBD 139.51 499,198 149.0 6.8% 147.73 117.39 -0.4% 0.7% 12.2% 41.4% 15.5% 6.6% 13.5 28.8 2.517 KOF L 127.33 263,945 134.0 5.2% 151.08 119.22 -0.6% 1.0% -13.7% 46.3% 19.6% 7.3% 11.4 25.4 3.5
Cemento, Construcción e infraestructura 55.8% 38.0% 7.8% 14.9 27.9 6.6
18 CEMEX CPO 14.75 184,378 18.2 23.3% 17.68 13.06 -0.6% -0.1% -13.8% 32.7% 17.9% -2.4% 11.0 n.a. 5.419 CMOCTEZ * 49.89 43,919 - n.a. 52.50 43.00 -2.2% 1.6% 16.0% 37.7% 37.2% 23.2% 11.5 19.5 4.820 IDEAL B1 31.01 93,035 41.0 32.2% 45.57 31.00 -7.4% -8.3% -13.4% 99.5% 40.9% -14.2% 25.4 n.a. 11.321 ICA * 12.22 7,515 17.3 41.2% 26.88 12.07 -1.1% -8.4% -54.5% 21.2% 15.8% -11.6% 10.7 n.a. 0.522 OHLMEX * 20.96 36,307 34.9 66.7% 42.87 18.47 4.6% -12.5% -46.0% 78.4% 81.3% 42.7% 5.4 5.4 0.823 PINFRA * 172.24 73,785 213.0 23.7% 189.59 159.18 1.8% 0.4% -3.4% 52.8% 56.2% 34.9% 17.0 28.4 9.124 VESTA * 26.08 16,475 33.2 27.3% 30.56 26.06 -0.9% -4.5% -3.5% 95.0% 82.7% 15.4% 23.2 97.1 1.7
Comercio Especializado 47.0% 14.9% 8.1% 17.3 27.4 4.9
25 ALSEA * 48.40 40,564 50.0 3.3% 48.81 38.04 3.2% 5.5% 4.1% 68.5% 13.2% 3.4% 14.8 45.2 22.526 GFAMSA A 10.79 6,064 13.1 20.9% 16.96 8.41 8.3% 1.7% -36.3% 45.7% 14.0% 2.0% 13.1 20.1 0.927 GSANBOR B-1 24.67 57,490 26.0 5.3% 25.95 20.88 1.7% 3.0% 4.5% 39.2% 11.9% 7.0% 11.1 19.6 3.128 LAB B 16.55 17,357 17.0 2.7% 37.02 11.76 7.1% -1.7% -53.4% 69.4% 22.0% 11.8% 8.8 12.4 1.629 LIVEPOL C-1 183.92 246,857 178.8 -2.8% 183.92 139.14 2.4% 6.4% 20.4% 40.8% 16.0% 9.8% 19.7 30.4 3.930 SPORT S 20.20 1,659 28.0 38.6% 26.05 16.93 6.3% 6.1% -8.4% 100.0% 18.0% 3.0% 9.7 50.7 3.231 ELEKTRA * 364.57 85,579 654.0 79.4% 587.18 333.96 0.7% -7.5% 4.7% 54.4% 13.3% 6.1% 17.7 18.6 1.7
Conglomerados e Industriales 21.9% 11.8% 1.6% 10.9 48.3 2.7
32 ALFA A 31.13 159,837 43.1 38.3% 46.87 27.38 0.5% 1.6% -14.7% 18.6% 11.6% -2.4% 8.6 n.a. 2.433 ALPEK A 22.74 48,167 21.7 -4.4% 27.04 15.53 7.6% 4.5% -10.3% 7.9% 7.0% 1.0% 10.0 56.4 2.534 GCARSO A1 65.12 149,112 70.6 8.5% 82.40 61.17 -0.8% 1.7% -5.4% 28.1% 12.7% 6.5% 14.1 27.5 2.435 GISSA A 32.80 11,678 40.8 24.4% 34.00 30.16 2.6% 2.2% 8.8% 24.9% 11.6% 4.8% 8.7 24.1 1.336 KUO B 25.20 11,500 31.0 23.0% 31.50 23.71 -1.4% -3.1% -11.6% 18.0% 8.5% -2.5% 11.1 n.a. 2.737 MEXCHEM * 45.99 96,579 57.0 23.9% 58.14 39.62 -0.3% -0.8% -14.7% 24.8% 13.8% 1.3% 10.6 83.2 4.038 POCHTEC B 13.99 1,826 17.5 25.1% 16.20 12.16 -0.8% 0.2% -12.3% 17.7% 5.3% 0.0% 7.6 n.a. 1.539 RASSINI CPO 62.39 9,987 63.9 2.5% 64.06 27.35 0.3% 0.6% 125.0% 15.8% 13.6% 7.7% 7.5 10.7 2.9
Energia 48.5% 35.8% 17.6% 23.8 44.6 4.4
40 IENOVA * 81.28 93,799 88.4 8.8% 92.12 69.01 -2.0% 0.9% 9.9% 48.5% 35.8% 17.6% 23.8 44.6 4.4
FIBRAS y Sector Hotelero 35.3% 42.3% 40.3% 31.5 44.2 1.1
41 DANHOS 13 37.54 57,859 40.4 7.6% 38.75 33.00 0.4% -1.0% 13.8% n.a. 57.5% 88.6% 51.0 35.1 1.342 FIBRAMQ 12 21.74 17,639 31.0 42.6% 28.16 21.71 -1.0% -1.7% -17.3% n.a. 70.9% 149.3% 15.9 4.8 0.843 FIBRAPL 14 26.01 16,506 32.0 23.0% 29.99 25.40 1.1% -5.6% -5.4% n.a. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.844 FIHO 12 17.62 8,799 27.3 54.9% 24.50 17.42 0.1% -11.8% -23.0% n.a. 18.3% 12.7% 28.5 53.2 0.945 FINN 13 15.25 6,665 19.1 25.2% 18.90 14.17 -0.7% 5.3% -17.8% n.a. 7.7% 6.4% 75.8 106.6 0.946 FMTY 14 12.40 3,674 14.0 12.9% 13.00 12.00 -1.5% -1.6% n.a. n.a. n.d. n.d. n.d. n.d. 1.147 FSHOP 13 17.32 8,266 20.5 18.4% 19.52 16.81 -0.1% 1.5% -4.6% n.a. 61.2% 57.9% 18.2 20.6 1.348 FUNO 11 36.45 108,942 50.5 38.6% 47.89 36.45 -3.5% -7.0% -19.6% n.a. 67.1% 22.6% 22.7 57.6 1.049 HCITY * 22.69 8,731 30.9 36.2% 26.86 21.56 -0.1% 2.0% -3.1% 35.3% 18.3% 10.1% 28.6 58.7 1.250 TERRA 13 30.54 18,544 37.1 21.4% 33.03 27.54 0.1% 1.0% 8.6% n.a. 52.7% 23.2% 18.5 33.6 1.0
Grupos Financieros e Instituciones de Seguros n.a. 40.0% 33.3% 18.3 14.9 2.3
51 ACTINVR B 15.62 9,075 17.2 9.8% 16.50 14.40 -0.8% 0.5% 8.5% n.a. 21.6% 14.8% n.a. 18.5 2.052 BOLSA A 27.69 16,420 31.9 15.0% 29.79 23.57 -0.4% 2.5% 2.6% n.a. 33.3% 21.7% 18.3 31.9 2.953 CREAL * 35.39 13,220 39.9 12.6% 39.67 28.83 -1.2% -0.8% 20.4% n.a. 70.1% 58.2% n.a. 10.8 2.554 FINDEP * 4.65 3,329 5.8 25.4% 8.20 4.65 -3.1% -7.0% -21.2% n.a. 11.7% 8.5% n.a. 10.5 1.055 GENTERA * 27.74 45,721 30.5 10.1% 30.32 24.57 0.5% 7.1% 10.3% n.a. 34.3% 26.2% n.a. 14.5 3.856 GFINBUR O 35.35 235,679 40.4 14.2% 42.48 33.29 -0.6% -2.0% -9.8% n.a. 40.8% 39.0% n.a. 13.0 2.457 GFNORTE O 86.26 239,009 96.5 11.9% 95.57 74.02 -0.8% 0.2% -9.7% n.a. 40.5% 31.0% n.a. 15.7 1.958 GFREGIO O 91.24 29,920 93.8 2.8% 91.24 68.04 2.6% 7.4% 17.1% n.a. 50.5% 37.5% n.a. 18.2 3.159 QC CPO 27.50 12,375 31.1 13.1% 37.82 26.39 -0.4% -3.2% -26.4% n.a. -1.1% 3.6% n.a. 20.0 2.860 SANMEX B 29.23 198,030 34.2 17.1% 39.16 27.58 0.4% 0.7% -14.7% n.a. 42.0% 34.1% n.a. 14.1 1.9
Medios 49.6% 39.0% 9.0% 12.2 53.8 4.2
61 AZTECA CPO 3.82 11,404 7.1 85.9% 7.58 3.82 -4.7% -13.4% -48.1% 36.4% 28.2% -1.6% 5.7 n.a. 1.062 MEGA CPO 65.19 56,026 67.7 3.9% 67.48 53.33 -1.2% 3.0% 19.0% 70.4% 41.9% 22.1% 10.8 21.0 3.463 TLEVISA CPO 122.93 353,412 115.2 -6.3% 122.93 88.76 3.9% 8.1% 35.3% 46.7% 38.9% 7.2% 12.7 59.0 4.4
Minería y Metales 35.6% 39.8% 13.4% 7.4 34.1 3.7
64 AUTLAN B 12.73 3,320 16.9 32.8% 16.64 11.50 1.3% -4.4% -15.2% 20.4% 16.5% 0.2% 7.0 353.5 1.165 GMEXICO B 47.62 370,722 51.2 7.4% 49.96 38.50 -1.0% 0.0% 10.5% 39.4% 44.3% 19.4% 7.1 13.6 1.766 MFRISCO A 11.64 29,628 17.3 48.2% 28.00 11.64 -5.6% -5.9% -55.6% 22.3% 39.9% -18.9% 9.9 n.a. 35.267 PE&OLES * 265.38 105,482 313.1 18.0% 372.96 249.53 -2.6% -0.3% -19.0% 26.3% 25.0% 1.8% 7.5 96.0 2.0
Telecomunicaciones 40.4% 31.1% 4.5% 6.1 28.2 3.4
68 AMX L 16.70 1,127,684 17.2 3.0% 17.51 12.83 2.5% 5.4% 29.3% 40.2% 31.1% 4.6% 6.1 28.2 3.469 AXTEL CPO 5.00 6,552 4.9 -1.8% 5.12 3.14 1.0% 4.8% 2.9% 75.6% 30.7% -14.8% 4.9 n.a. 1.270 MAXCOM CPO 1.73 1,840 1.9 9.8% 3.43 1.63 -4.4% -3.4% -49.3% 48.5% 20.3% -12.8% 5.0 n.a. 0.7
Transporte 92.3% 49.7% 30.1% 15.6 25.6 3.5
71 AEROMEX * 25.03 18,260 26.1 4.3% 29.30 19.13 -2.3% -5.7% 14.3% 100.0% 9.2% 2.4% 7.2 17.1 2.172 ASUR B 224.05 67,215 228.0 1.8% 233.72 161.37 3.1% -0.4% 31.0% 98.2% 60.5% 38.0% 17.6 28.2 3.573 GAP B 107.86 60,509 129.0 19.6% 114.26 85.31 0.9% -2.3% 20.2% 100.0% 64.6% 38.6% 15.9 26.9 2.674 OMA B 75.61 29,862 93.5 23.7% 81.15 51.12 1.5% 1.7% 45.3% 54.0% 46.1% 26.2% 17.5 29.2 4.775 VOLAR A 19.21 19,438 18.0 -6.3% 20.69 9.68 -0.7% 5.0% 72.3% 100.0% 9.4% 8.6% 12.4 15.0 6.0
Vivienda y Bienes Raíces 26.7% 11.2% 7.9% 12.3 15.5 0.8
76 ARA * 5.99 7,856 6.3 5.8% 7.07 5.73 -5.7% -4.8% 0.0% 26.7% 11.2% 7.9% 12.3 15.5 0.8
Consenso Bloomberg
* Para FIBRAS, Grupos Financieros e Instituciones de Seguros se presenta el Margen Operativo
junio 25, 2015
Precio
Actual (P$)
Valor de
Capitalización
(P$ millones)
Precio
Objetivo
2015-IV (P$)
PO vs ActualRango 52 semanas (P$) Rendimientos Márgenes 12M Múltiplos (Veces)
Resumen del mercado
Δ% 1m Max 1m Para Max 1m Min 1m Del Min 1d Δ% 3m Max 3m Para Max 3m Min 3m Del Min 1dAC * 91.99 -4.33% 96.15 4.52% 91.53 0.50% -1.29% 98.44 7.01% 91.53 0.50%ACTINVR B 15.62 0.45% 15.75 0.83% 15.55 0.45% -2.50% 16.02 2.56% 15.03 3.93%AEROMEX * 25.03 -4.87% 26.53 5.99% 24.75 1.13% -7.23% 29.3 17.06% 24.75 1.13%ALFA A 31.13 -0.86% 32.16 3.31% 30.15 3.25% -1.42% 33.53 7.71% 30.15 3.25%ALPEK A 22.74 2.02% 23.08 1.50% 20.94 8.60% 25.15% 23.08 1.50% 17.1 32.98%ALSEA * 48.4 4.45% 48.81 0.85% 45.31 6.82% 6.68% 48.81 0.85% 44.3 9.26%AMX L 16.7 5.76% 16.7 0.00% 15.71 6.30% 6.78% 17.12 2.51% 15.49 7.81%ARA * 5.99 -4.31% 6.39 6.68% 5.99 0.00% -7.42% 6.81 13.69% 5.99 0.00%ASUR B 224.05 -0.65% 228.98 2.20% 215.15 4.14% 8.89% 233.72 4.32% 205.52 9.02%AUTLAN B 12.73 -5.91% 13.53 6.28% 11.5 10.70% -12.39% 14.65 15.08% 11.5 10.70%AXTEL CPO 5 4.38% 5.06 1.20% 4.65 7.53% 2.25% 5.06 1.20% 4.22 18.48%AZTECA CPO 3.82 -13.77% 4.52 18.32% 3.82 0.00% -32.15% 5.97 56.28% 3.82 0.00%BACHOCO B 71.78 1.74% 73.61 2.55% 70.55 1.74% 12.00% 73.61 2.55% 63.39 13.24%BIMBO A 41.38 -0.58% 41.68 0.72% 40.26 2.78% -5.48% 44.33 7.13% 40.26 2.78%BOLSA A 27.69 -0.25% 28.19 1.81% 27.01 2.52% 3.98% 29.51 6.57% 25.93 6.79%CEMEX CPO 14.75 -1.40% 15.05 2.03% 14.25 3.51% 1.30% 16.03 8.68% 14.25 3.51%CHDRAUI B 44.51 -3.97% 46.93 5.44% 44.38 0.29% -2.80% 52.82 18.67% 44.38 0.29%CMOCTEZ * 49.89 -4.06% 52 4.23% 49.1 1.61% 6.15% 52.5 5.23% 45.75 9.05%COMERCI UBC 49.31 0.49% 50.01 1.42% 48.61 1.44% -0.64% 50.01 1.42% 48.21 2.28%CREAL * 35.39 0.11% 37.21 5.14% 35.35 0.11% -2.21% 39.17 10.68% 35.35 0.11%CULTIBA B 19.73 -8.23% 21.5 8.97% 19.73 0.00% -1.00% 21.69 9.93% 19.25 2.49%CYDSASA A 26.99 3.81% 27.98 3.67% 26 3.81% 3.81% 27.98 3.67% 25.5 5.84%ELEKTRA * 364.57 -8.25% 397.35 8.99% 356.38 2.30% -11.35% 413.9 13.53% 356.38 2.30%FEMSA UBD 139.51 -1.85% 142.14 1.89% 136.36 2.31% -1.20% 147.73 5.89% 136.36 2.31%FIBRAMQ 12 21.74 -1.32% 22.46 3.31% 21.71 0.14% -8.89% 24.69 13.57% 21.71 0.14%FIHO 12 17.62 -11.59% 19.97 13.34% 17.42 1.15% -11.86% 21 19.18% 17.42 1.15%FINDEP * 4.65 -7.55% 5.05 8.60% 4.65 0.00% -10.58% 5.25 12.90% 4.65 0.00%FINN 13 15.25 4.17% 15.38 0.85% 14.17 7.62% -3.24% 15.87 4.07% 14.17 7.62%FRAGUA B 244.98 -1.22% 260 6.13% 240 2.08% 7.92% 260 6.13% 222 10.35%FSHOP 13 17.32 0.46% 17.5 1.04% 16.9 2.49% -1.09% 17.69 2.14% 16.9 2.49%FUNO 11 36.45 -7.02% 39.28 7.76% 36.45 0.00% -11.08% 41.35 13.44% 36.45 0.00%GAP B 107.86 -2.52% 111.37 3.25% 106.95 0.85% 8.47% 114.26 5.93% 99.04 8.91%GCARSO A1 65.12 -1.11% 65.87 1.15% 62.85 3.61% 1.04% 66.15 1.58% 62.2 4.69%GCC * 45 3.47% 45.5 1.11% 43.49 3.47% 7.14% 45.5 1.11% 21.62 108.14%GENTERA * 27.74 7.23% 27.81 0.25% 25.87 7.23% -0.50% 27.88 0.50% 25.62 8.27%GFAMSA A 10.79 0.09% 10.79 0.00% 9.88 9.21% 2.96% 11.92 10.47% 9.88 9.21%GFINBUR O 35.35 -4.10% 36.86 4.27% 35.13 0.63% -9.52% 40.72 15.19% 35.13 0.63%GFNORTE O 86.26 -0.70% 87.86 1.85% 84.77 1.76% 0.76% 92.05 6.71% 84.77 1.76%GFREGIO O 91.24 7.63% 91.24 0.00% 84.77 7.63% 16.16% 91.24 0.00% 77.71 17.41%GMD * 15 -2.79% 15.43 2.87% 14.75 1.69% 50.00% 16 6.67% 10 50.00%GMEXICO B 47.62 -1.41% 48.3 1.43% 46.17 3.14% 3.70% 49.96 4.91% 44.45 7.13%GRUMA B 199.52 1.28% 205.73 3.11% 195.26 2.18% 2.65% 205.73 3.11% 184.99 7.85%GSANBOR B-1 24.67 1.36% 24.72 0.20% 23.08 6.89% -3.18% 25.95 5.19% 23.08 6.89%HERDEZ * 40.52 -0.02% 40.7 0.44% 38.98 3.95% 1.50% 42.76 5.53% 38.98 3.95%ICA * 12.22 -12.28% 13.93 13.99% 12.07 1.24% -5.27% 14.78 20.95% 12.07 1.24%ICH B 61.38 -4.93% 64.97 5.85% 61.38 0.00% -2.25% 65.83 7.25% 60.67 1.17%IDEAL B-1 31.01 -9.01% 34.15 10.13% 31 0.03% -16.84% 38.26 23.38% 31 0.03%IENOVA * 81.28 -0.21% 83.4 2.61% 80.55 0.91% -1.25% 92.12 13.34% 80.55 0.91%KIMBER A 33.7 -1.23% 34.83 3.35% 33.14 1.69% 12.30% 34.96 3.74% 30.01 12.30%KOF L 127.33 -2.03% 131.46 3.24% 122.78 3.71% 6.00% 131.64 3.38% 119.22 6.80%KUO B 25.2 -4.94% 26.51 5.20% 25.2 0.00% -5.26% 28.1 11.51% 25.2 0.00%LAB B 16.55 -4.50% 17.5 5.74% 15.16 9.17% 20.80% 18.9 14.20% 13.7 20.80%LALA B 33.77 5.33% 34.14 1.10% 31.95 5.70% 7.55% 34.14 1.10% 29.96 12.72%LAMOSA * 32.3 -3.29% 33.4 3.41% 32 0.94% -2.12% 34.4 6.50% 32 0.94%LIVEPOL C-1 182.5 5.49% 182.5 0.00% 173 5.49% 1.67% 182.5 0.00% 168 8.63%MASECA B 20.89 -1.37% 21.18 1.39% 20.12 3.83% -1.83% 21.64 3.59% 20.12 3.83%MAXCOM CPO 1.73 -4.42% 1.84 6.36% 1.73 0.00% -11.73% 2 15.61% 1.63 6.13%MEGA CPO 65.19 1.10% 66.11 1.41% 63.27 3.03% 9.56% 67.48 3.51% 58.96 10.57%MEXCHEM * 45.99 -1.58% 46.73 1.61% 45.4 1.30% 11.84% 47.4 3.07% 39.62 16.08%MFRISCO A-1 11.64 -7.62% 13.16 13.06% 11.64 0.00% -29.67% 16.79 44.24% 11.64 0.00%
OHLMEX * 20.96 -15.45% 24.79 18.27% 18.47 13.48% -26.79% 30.96 47.71% 18.47 13.48%OMA B 75.61 -3.99% 78.75 4.15% 72.07 4.91% 4.90% 81.15 7.33% 72.07 4.91%PAPPEL * 20.44 -1.87% 20.98 2.64% 19.21 6.40% -2.53% 23.48 14.87% 19.21 6.40%PE&OLES * 265.38 -3.32% 274.49 3.43% 264.87 0.19% -2.54% 286.42 7.93% 260.21 1.99%PINFRA * 172.24 -1.87% 175.52 1.90% 166.2 3.63% 4.07% 183.98 6.82% 162.71 5.86%POCHTEC B 13.99 0.21% 14.34 2.50% 13.75 1.75% -1.82% 14.6 4.36% 13.56 3.17%QC CPO 27.5 -3.75% 28.57 3.89% 27.39 0.40% 4.17% 29.65 7.82% 26.39 4.21%SANLUIS CPO 47.86 -0.60% 49.62 3.68% 44.67 7.14% 29.95% 53.81 12.43% 35.97 33.06%SANMEX B 29.23 -3.31% 30.23 3.42% 27.58 5.98% -10.94% 34.4 17.69% 27.58 5.98%SARE B 0.297 -10.00% 0.33 11.11% 0.294 1.02% -15.38% 0.361 21.55% 0.294 1.02%SIMEC B 46.72 1.30% 49.71 6.40% 44.85 4.17% 10.55% 49.71 6.40% 41.22 13.34%SORIANA B 35.38 -1.78% 36.3 2.60% 35.09 0.83% -5.17% 40.18 13.57% 35.09 0.83%SPORT S 20.2 5.98% 20.2 0.00% 18.83 7.28% -12.89% 23.19 14.80% 16.93 19.31%TEAK CPO 17.81 2.06% 18 1.07% 17.01 4.70% 17.95% 18 1.07% 15.1 17.95%TERRA 13 30.54 2.69% 30.93 1.28% 29.68 2.90% -0.78% 31.65 3.63% 29.68 2.90%TLEVISA CPO 122.93 9.19% 122.93 0.00% 112.58 9.19% 22.15% 122.93 0.00% 99.98 22.95%TMM A 3.83 1.06% 3.92 2.35% 3.64 5.22% 1.06% 4.03 5.22% 3.49 9.74%VESTA * 26.08 -4.47% 27.68 6.13% 26.08 0.00% -9.79% 29.3 12.35% 26.08 0.00%VITRO A 46.29 9.98% 46.29 0.00% 40.6 14.01% 37.16% 46.29 0.00% 32.72 41.47%VOLAR A 19.21 4.69% 19.4 0.99% 18.13 5.96% 11.17% 20.69 7.70% 16.56 16.00%WALMEX 38.5 3.80% 39.86 3.53% 37.09 3.80% 2.31% 39.88 3.58% 35.63 8.06%
1 Mes
junio 25, 2015
Cierre3 Meses
Emisora
Reporte diario
Noticias nacionales
Banco de Desarrollo de AL fortalecerá cooperación con México. El Banco de Desarrollo de América Latina CAF
buscará estrechar su colaboración con los países miembros de la Alianza del Pacífico, entre ellos México, con el que
estableció un fondo de infraestructura y una estrategia en materia de innovación.
Continuarán inversiones en sectores estratégicos. La subsecretaria de Competitividad y Normatividad de la
Secretaría de Economía (SE), Rocío Ruiz, estimó que continuarán las inversiones en los sectores automotriz,
aeroespacial y electrónica, además del energético, gracias a las reformas. “Creemos que este año vamos a llegar a
un buen punto de inversión extranjera", de tal forma que al final de la actual administración se llegará a los 30 mil
millones de dólares, estimó la funcionaria.
AT&T invertirá alrededor de US$3,000 millones en el despliegue de la red de internet móvil que llegará a 100
millones de mexicanos y empresas a finales de 2018. Randall Stephenson, presidente y CEO de AT&T1, anunció que
la compañía planea invertir alrededor de US$3,000 millones para desplegar en México su servicio de red móvil de
alta velocidad que cubrirá, hacia finales de 2018, a 100 millones de personas en México. Esto se suma a los casi
US$4,400 millones que AT&T invirtió a principios de este año para adquirir Iusacell y Nextel México.
Totalplay se une a OneWeb para promover servicios de banda ancha. Totalplay, compañía de Grupo Salinas que
ofrece servicios de triple play en México, anunció que participará como accionista en el proyecto OneWeb, para
construir un sistema de comunicaciones que proveerá servicios de banda ancha a nivel global. El proyecto que
comenzará operaciones en 2019, consta de 900 satélites de órbita terrestre baja que proveerán banda ancha a
hogares y organizaciones con servicio limitado o sin servicio en más de 50 países.
Compra de Banco Walmart impulsará a Inbursa en el sector retail. La compra de Banco Walmart por parte de
Inbursa fortalecerá el plan de la institución financiera de Carlos Slim de aumentar su penetración al sector retail, con
créditos de nómina, personales, Pymes y la parte automotriz. De acuerdo con la analista del sector financiero de
Grupo Bursátil Mexicano (GBM), Lilian Ochoa la operación es positiva en términos de valuación, ya que compró la
cartera con un descuento del 33.5%, ante la posibilidad de que la cartera de consumo se deteriore.
México reduce montos a subastar en Bonos a 3 y 5 años en tercer trimestre. México anunció hoy que reducirá los
montos a colocar en sus subastas programadas de bonos a 3 y 5 años en el tercer trimestre, mientras que
mantendrá sin cambios los que venía ofreciendo para los Certificados de la Tesorería (Cetes) en todos sus plazos.
Noticias internacionales
Christine Lagarde dispuesta a repetir mandato en el FMI. La directora gerente del Fondo Monetario Internacional
(FMI), Christine Lagarde, se mostró dispuesta a encabezar un segundo mandato al frente del FMI. “Estoy dispuesta a
considerarlo si los miembros del FMI lo desean, comentó la abogada y ex ministra francesa de Economía a la revista
de negocios Challenges.
Economistas dicen Brasil debería rebajar meta de inflación para el 2017. Brasil debería mantener su meta de
inflación el próximo año y reducir la del 2017 para recuperar sus credenciales de lucha contra el avance de los
precios. Brasil tiene por objetivo una inflación de 4.5% este y el próximo año, con un rango de tolerancia de dos
puntos porcentuales, y se espera que anuncie más tarde su objetivo para el 2017.
Robusto gasto del consumidor en EE.UU. impulsa panorama de crecimiento económico. El gasto del consumidor
estadounidense registró en mayo su mayor aumento en casi seis años por la fortaleza de la demanda de autos y
otros artículos costosos, en una nueva evidencia de que el crecimiento económico cobró impulso en el segundo
trimestre.
Reporte diario
Acreedores y Grecia no llegan a acuerdo; conversaciones seguirán el sábado. Grecia no consiguió hoy llegar a un
acuerdo con sus acreedores internacionales, dejando para el sábado un último esfuerzo negociador que evite una
cesación de pagos de Atenas la próxima semana, en medio de temores a turbulencias financieras.
Banqueros europeos temen más a la salida de Reino Unido de la UE que a la de Grecia. La posibilidad de que Reino
Unido abandone la Unión Europea en el futuro preocupa mucho más a los banqueros europeos que la perspectiva
de que Grecia haga lo mismo antes.
Desempleo de Brasil sube a su mayor nivel desde 2010, salarios caen. El desempleo de Brasil subió por quinto mes
consecutivo y los salarios cayeron en mayo, según datos publicados por el Gobierno el jueves, en una nueva señal
de la dolorosa recesión que enfrenta el país.
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Reporte diario
Directorio
Héctor Romero
Director General
Analistas
Carlos Ugalde
Subdirector de Análisis / Grupos Financieros e Instituciones de Seguros
Cristina Morales
Analista Bursátil Sr. / Comercio Especializado y Autoservicios
Jorge González
Analista Técnico Sr.
Armando Rodríguez
Analista Bursátil Sr. / FIBRAS y Sector Inmobiliario
Homero Ruíz
Analista Bursátil Sr. / Telecomunicaciones y Medios
Ana María Tellería Analista Bursátil Jr. / Vivienda y Renta Fija [email protected] Armelia Reyes Analista Bursátil Jr. / Infraestructura y Construcción
[email protected] Emma Ochoa Analista Bursátil Jr. / Productos de Consumo Frecuente
Diseño Julieta Martínez
Diseño Editorial
Sistemas de Información Iván Vidal
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