reporte del mercado de maÍz · • el maíz, junto con el trigo y el arroz, es uno de los cereales...

REPORTE DEL MERCADO DE MAÍZ

ENERO 2020

• El maíz, junto con el trigo y el arroz, es uno de los cereales más importantes en el mundo.

• El cultivo del maíz tuvo su origen en México, de donde se difundió hacia el norte hasta Canadá y hacia el sur hasta Argentina. La evidencia más antigua de su existencia data de unos 7 mil años, y fue encontrada por arqueólogos en el valle de Tehuacán, México. Este cereal fue columna vertebral de las civilizaciones maya y azteca y fue el centro de sus cosmovisiones y dieta.

• Con el maíz se produce almidón, aceite, proteínas, bebidas alcohólicas, alimentos para mascotas, edulcorantes alimenticios, y combustible, entre otros. Asimismo, su uso como forraje, ha permitido el desarrollo de las industrias lácteas y cárnicas.

• El maíz es el cultivo más importante de México. El maíz blanco se utiliza para la elaboración de las tradicionales tortillas y tamales, aunque también se obtienen aceites e insumos para la fabricación de diversos productos. El maíz amarillo en menor medida se utiliza para consumo humano; siendo su principal destino la alimentación del ganado y la producción de almidones.

• Para el desarrollo del maíz se requiere entre 25 y 30ºC, con amplios periodos de exposición a la luz solar y es un cultivo exigente en agua en el orden de unos 5 mm al día, se adapta a todos tipos de suelo pero los profundos, ricos en materia orgánica y con pH entre 6 a 7 son ideales para su crecimiento, para la conservación del grano del maíz se requiere que contenga un máximo de humedad del 9% al 12%.

1. Presentación

• En la última década, la producción de maíz a nivel mundial presenta una tendencia de crecimiento, pasando de 849.5 MT a 1,108.6 MT, con una TMCA de 3.0%.

• En el año 2019/20 se estima una producción de 1,108.6 MT, 1.4% inferior respecto al año previo, derivado de la reducción esperada en Estados Unidos, por condiciones climáticas desfavorables.

• La estimación de consumo muestra también un ligero retroceso de 0.1% en el año 2019/20, respecto al año previo.

• La disminución en la producción estimada, se ve reflejada en una disminución de 5.8% en los inventarios finales.

2. Panorama Internacional • Producción

*/Estimado

Fuente: USDA/Foreign Agricultural Service (FAS) 2

Mundial 18'/19' 341,289 1,124,485 162,827 180,399 704,892 1,129,031 319,171

366,287 710 52,457 142,699 315,198 53,709

257,330 4,483 19 190,000 273,000 211,319

101,000 1,500 41,000 55,700 65,700 5,080

64,217 25,209 3,629 68,000 88,000 7,632

51,000 5 36,000 9,700 13,800 3,612

35,805 40 30,321 4,800 6,100 891

27,230 250 500 17,300 28,300 1,009

27,600 16,658 718 25,900 44,100 5,089

Otros

Mundial 19'/20' 319,171 1,108,619 167,563 166,642 696,319 1,128,150 300,561

53,709 347,006 1,270 46,992 133,991 306,466 48,527

211,319 260,770 7,000 20 189,000 278,000 201,069

5,080 101,000 1,000 36,000 56,000 66,000 5,080

7,632 64,560 21,000 2,000 62,000 82,500 8,692

3,612 50,000 5 33,500 10,300 15,000 5,117

891 35,500 20 30,000 4,300 5,600 811

1,009 29,000 500 500 17,500 29,000 1,009

5,089 25,000 17,500 700 26,500 44,500 2,389

Otros 30,830 195,783 119,268 16,930 196,728 301,084 27,867

*/Estimado

Fuente: USDA/Foreign Agricultural Service (FAS)

• Estados Unidos es el principal productor de maíz en el mundo, seguido de China, con una participación de 31.3% y 23.5%, respectivamente, y en tercer lugar Brasil, que contribuye con 9.1%.

• De los principales países productores, Rusia y Ucrania, son los que presentan un mayor dinamismo en el crecimiento de su producción, con TMCA de 18.3% y 12.9%, respectivamente, seguidos de Argentina, con una TMCA de 7.9%, lo cual se ve reflejado en el ritmo de sus exportaciones al resto del mundo.


3


Calendario de siembras y cosechas por país

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Estados Unidos

Norte

Sur

1°

2°

PV

OI

Temprana

Tardía

Sudáfrica

China

Brasil

México

Argentina

Siembra Cosecha

4

• De acuerdo con cifras del USDA, en el año 2019/20 se estima que México ocupe el segundo lugar como importador de maíz en el mundo, superando por tercer año consecutivo a Japón.

• En el último quinquenio la demanda de maíz importado en México presenta una tendencia alcista, con una tasa media de crecimiento anual de 5.8%, en este periodo, debido al crecimiento de la actividad pecuaria.

• Para el ciclo 2019/20 se espera que las importaciones de México incrementen en 5.1% respecto del año previo, llegando a las 17.5 millones de toneladas, cifra históricamente récord.

2. Panorama Internacional • Comercio Internacional

*/ESTIMADO Fuente: USDA/Foreign Agricultural Service (FAS)

5

• El principal exportador de maíz a nivel mundial es Estados Unidos, seguido de Brasil y Argentina; Brasil ha experimentado un crecimiento constante en sus exportaciones, a una TMCA de 22.0%, ocasionado por la eliminación de impuestos a la exportación de este grano, entre otros.

• Se estima que en 2019/20 Estados Unidos reduzca sus exportaciones en 10.4% comparadas con el año anterior, debido a la reducción esperada en la producción, la cual a su vez es resultado de las condiciones climáticas adversas presentadas previo y durante la época de siembra.

2. Panorama Internacional • Comercio Internacional

*/Estimada

Fuente: USDA/Foreign Agricultural Service (FAS)

6

2. Panorama Internacional • Precios Internacionales

Fuente: REUTERS, al 16 de enero de 2020. 7

147.83

166.92

100

120

140

160

180

200

22002

/18

03/1

8

04/1

8

05/1

8

06/1

8

07/1

8

08/1

8

09/1

8

10/1

8

11/1

8

12/1

8

01/1

9

02/1

9

03/1

9

04/1

9

05/1

9

06/1

9

07/1

9

08/1

9

09/1

9

10/1

9

11/1

9

12/1

9

01/2

0

Precios de maíz (USD/ton)

Futuro maíz Chicago Físico maíz amarillo Golfo

3. Panorama Nacional • Producción

p/ Cierre preliminar. */OI estimado, PV cierre preliminar e/ Estimado a diciembre de 2019. Fuente: SIAP y Grupo de Balanzas Disponibilidad-Consumo El año comercial abarca de octubre a septiembre

• El principal ciclo productivo en México es el Primavera-Verano, en él se produce más del 83% del total.

• En el ciclo Primavera-Verano, 86% de la superficie corresponde a la modalidad de temporal, por lo cual la producción depende mayormente de las lluvias.

• El ciclo que presenta una producción más estable es el Otoño-Invierno, debido a que 62% de la superficie corresponde a la modalidad de riego.

8

1.5 1.0 1.1 1.0 1.2 1.3 1.2 1.2 1.3 1.2

6.7 6.3 6.3 6.4 6.4 6.4 6.4 6.3 6.2 5.9

8.2 7.3 7.4 7.4 7.7 7.7 7.7 7.5 7.4 7.1

0123456789

2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19p 2019/20*

Superficie nacional sembrada de maíz por ciclo agrícola(millones de hectáreas)

OI PV Promedio

4.4 5.5 5.2 5.3 7.3 8.5 7.9 7.9 8.8 8.4

16.6 13.2 16.6 17.5 18.0 17.3 19.7 19.9 19.2

16.9

21.1 18.7

21.7 22.8 25.3 25.9

27.6 27.8 28.0 25.3

0

5

10

15

20

25

30

2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19p 2019/20e

Producción nacional de maíz por ciclo agrícola(millones de toneladas)

OI PV Promedio

3. Panorama Nacional • Producción

p/ Cierre preliminar. e/ Estimado a diciembre de 2019. Fuente: SIAP y Grupo de Balanzas Disponibilidad-Consumo El año comercial abarca de octubre a septiembre

• En México, a diferencia de otros países del mundo, la mayor producción de maíz corresponde a la variedad blanco, que es empleado principalmente en el consumo humano.

• Del total de la producción del año comercial 2018/19, el 87% correspondió a maíz blanco.

9

7.3 7.0 7.0 6.9 6.9 7.1 6.9 6.7 6.8

0.4 0.3 0.4 0.4 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6

7.7 7.3 7.4 7.3 7.6 7.7 7.5 7.3 7.4 7.1

0.01.02.03.04.05.06.07.08.09.0

2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19p 2019/20e

Superficie nacional sembrada de maíz por variedad(millones de hectáreas)

Maíz Blanco Maíz Amarillo Total

15.9 20.2 20.3 20.7 21.2 24.6 24.5 23.6 24.2

1.7

1.8 2.2 2.4 3.4 3.6 3.1 3.5 3.6

17.6

21.9 22.5 23.1 24.6 28.1 27.7 27.1 27.7

25.3

0

5

10

15

20

25

30

2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19p 2019/20e

Producción nacional de maíz por variedad (millones de toneladas)

Maíz Blanco Maíz Amarillo Total

El descenso en los rendimientos del año 2010/11 en Sinaloa son atribuidos a los daños causados por una helada que afectó los cultivos, en dicha entidad. Asimismo, el descenso observado en Jalisco y Estado de México en el año 2011/12 se debió a una incesante sequía que afecto a Norteamérica.

Fuente: SIAP

3. Panorama Nacional • Rendimientos

10

12.23

5.09

6.62

3.95

0

2

4

6

8

10

12

14

2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19

Rendimientos de maíz en principales estados productores(t.m./ha)

Sinaloa OI Tamaulipas OI Jalisco PV México PV

Principales estados productores del Otoño-Invierno

Fuente: SIAP p/ Cierre preliminar. e/ Estimado a diciembre de 2019.

Principales estados productores del Primavera-Verano 3. Panorama Nacional

• Producción Estatal

11

Estado 2018 2019e Particip.

2019 (%)

Jalisco 3,821 3,529 20.9 Michoacán 1,958 1,792 10.6 México 1,921 1,666 9.9

Guanajuato 1,694 1,490 8.8

Chihuahua 1,479 1,380 8.2

Otros 8,363 7,057 41.7

Nacional 19,237 16,915 100.0

Producción en ciclo Primavera-Verano

(miles de toneladas)

Estado 2018/19P 2019/20e Particip.

2019/20 (%)

Sinaloa 5,966 5,547 66.3

Tamaulipas 810 953 11.4

Sonora 667 411 4.9

Veracruz 448 505 6.0

Chiapas 189 216 2.6

Otros 678 733 8.8

Nacional 8,758 8,366 100.0

Producción en ciclo Otoño-Invierno


Ciclo 2018/19P 2019/20e Particip.

2019/20(%)

OI 8,758 8,366 33.1

PV 19,237 16,915 66.9

Total 27,996 25,281 100.0


Producción en año comercial

Balanza de oferta-demanda

• Se estima un aumento en el volumen exportado en el año 2019/20 de 4.5%, derivado de la recuperación esperada en la demanda por parte de Venezuela.

• El incremento esperado en las importaciones de maíz amarillo (4.2%) se debe a la tendencia a la baja del precio internacional que ha prevalecido durante los últimos meses, aunado al incremento en el consumo (2.9%).

12

Est nov Est dic

Oferta Total 27,972 26,159 25,535 -8.7

Inventario Inicial 2,485 2,701 2,701 8.7Producción 24,636 22,381 21,807 -11.5

Importaciones 851 1,076 1,026 20.6

Demanda Total 25,271 25,067 25,024 -1.0

Exportaciones 676 603 707 4.7

Consumo Total 23,395 23,353 23,231 -0.7

Otros1 1,200 1,111 1,087 -9.4

Inventario Final 2,701 1,092 510 -81.1

Balanza de Oferta y Demanda de Maíz Blanco

(Miles de toneladas)Anual (oct/sep)

2018/19p

2019/20e

Demanda

Oferta

% Var. anual (18/19

-19/20)Est nov Est dic

Oferta Total 22,311 22,916 23,425 5.0

Inventario Inicial 3,378 3,725 3,725 10.3Producción 3,360 3,492 3,474 3.4

Importaciones 15,573 15,699 16,226 4.2

Demanda Total 18,586 19,119 19,123 2.9

Exportaciones 3 3 3 -1.0

Consumo Total 18,274 18,800 18,800 2.9

Otros1 309 317 321 3.9

Inventario Final 3,725 3,797 4,302 15.5

% Var. anual (18/19 -

19/20)2018/19p

2019/20e

Oferta

Demanda

Balanza de Oferta y Demanda de Maíz Amarillo(Miles de toneladas)

Anual (oct/sep)

Maíz Importaciones

• Para el año comercial 2019/20, se estima que México importará 17.3 millones de toneladas de maíz, 5.0% más de lo importado en 2018/19.

• México importa principalmente maíz amarillo, producto en el cual no es autosuficiente y se destina principalmente al sector pecuario.

13

Fuente: CIMA con datos de AGA del SAT. */ estimado a diciembre de 2019. **/Promedio de los últimos cinco años.

6,800 9,259

5,076 10,254 10,331

12,883 13,637 14,949 15,582 16,226 1,133

1,612

588

817 880

1,028 983 1,029 851 1,026

7,933

10,870

5,664

11,071 11,211

13,912 14,620 15,977 16,433

17,252

-

5,000

10,000

15,000

20,000

2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20*

Importaciones de Maíz(miles de toneladas)

Maíz Amarillo Maíz Blanco

2018/19

2019/20*

2017/18

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

Importaciones Mensuales de Maíz Amarillo(miles de toneladas)

2017/18Promedio**

2018/19

2019/20*

- 2,000 4,000 6,000 8,000

10,000 12,000 14,000 16,000 18,000

Importaciones Acumuladas de Maíz Amarillo


Maíz Exportaciones

• Las exportaciones de maíz en el año 2019/20se estiman en 710 miles toneladas, 4.6% más que en el año 2018/19.

14

Fuente: CIMA con datos de AGA del SAT. */ estimado a diciembre de 2019. **/Promedio de los últimos cinco años.

74 394 492 467

749

1,499 1,486

909 676 707

63 3

74

394 493 473

757

1,534 1,492

915 679 710

0

500

1,000

1,500

2,000

2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20*

Exportaciones de Maíz(miles de toneladas)

Maíz Blanco Maíz Amarillo

2018/192019/20*

2017/18

020406080

100120140160180

Exportaciones Mensuales de Maíz Blanco(miles de toneladas)

2019/20-

2017/18

Promedio**

2018/19

-

250

500

750

1,000

1,250

Exportaciones Acumuladas de Maíz Blanco


15

779

507616

445

236 187

73

17850

156

669 655

518415

241 209143 83

6110

- 100 200 300 400 500 600 700 800 900

N. Laredo,Tamps.

Veracruz, Ver. P. Negras,Coah.

Cd. Juárez,Chih.

Tuxpan, Ver. Progreso,Tamps.

Altamira,Tamps.

Coatzacoalcos,Ver.

Río Bravo,Tamps.

Otros

Aduanas de entrada de las importaciones de maíz amarillo2018/19-2019/20


(Oct-Nov)18 (Oct-Nov)19

16.0

49.4

2.6

85.1

29.5 21.7

0.00.0

0102030405060708090

Progreso, Yuc. N. Laredo, Tamps. Río Bravo, Tamps. Otros

Aduanas de entrada de las importaciones de maíz blanco2018/19-2019/20


(Oct-Nov)18 (Oct-Nov)19

Precio Implícito de Importación

• El precio implícito de importación, en dólares, ha mantenido un comportamiento bajista desde 2013, motivado por el comportamiento del precio internacional de este grano.

16

176

207

100

200

300

400Dólares por tonelada

Maíz Amarillo Maíz Blanco

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