reporte dataseguros
TRANSCRIPT
Febrero, 2015
Estudio sobre los principales indicadores de
las empresas aseguradoras en Venezuela
¿De qué se trata el producto?
Objetivos
Metodología personas naturales
Metodología personas jurídicas
Presupuesto y Condiciones de la negociación
AGENDA
1
Indicadores
Conocer el sector
Entender productos actuales Busca entender las características de
los productos ofertados en este ramo y como coexisten, dependiendo de la necesidad que satisfacen.
Surge ante la inquietud de conocer este sector que ha venido en crecimiento, tanto a nivel de personas naturales como jurídicas.
2
Es un producto del portafolio de Datanalisis que investiga indicadores pertinentes del mercado de seguros.
3
DATASEGUROS ? ¿De qué se trata
Objetivos
Objetivo General Investigar indicadores de seguros a nivel nacional que permitan una visión detallada de este
sector, detectando posibles necesidades en cuanto a productos se refiere.
Determinar la penetración de Pólizas de Seguros (vehículos, salud, vida. negocio y hogar).
Establecer el conocimiento de Instituciones Aseguradoras en general
Conocer los atributos considerados más importantes que debe tener una empresa de este sector.
Determinar con cual o cuales empresa(s) de seguros tiene alguna póliza. (vehículos, salud, vida.
negocio y hogar).
Hacer énfasis en diferentes temas relacionados con las pólizas de salud, tales como:
Identificar los tipos de servicios que ofrecen y los utilizados recientemente.
Medir la satisfacción general hacia las empresas aseguradoras.
Definir el número de personas que están aseguradas en el hogar para el caso de naturales
y en jurídicas sobre empleados en cuanto a pólizas de salud
Indagar sobre el monto de la cobertura y deducibles.
Identificar los canales de comunicación que existen entre el cliente y la empresa
aseguradora
Determinar la disposición a cambiar de empresa de seguro. Empresa considerada.
Identificar la contratación de empresas aseguradoras con las que ya no mantiene/no renovó alguna
póliza.
Conocer las expectativas sobre la compra de pólizas y del sector
Identificar recordación publicitaria de las empresas aseguradoras.
Objetivos
Específicos
Metodología Personas naturales
El levantamiento en hogares se llevará a cabo a través de la Ómnibus.
¿Qué es la Ómnibus de Datanalisis?
Metodología de la investigación
Es una encuesta
multi-cliente
realizada a nivel
nacional. (*)
Tiene la ventaja de
ahorrar costos en la
fase de recolección de
la información,
debido a que es
compartida por varios
clientes.
(*) Se requiere un mínimo de clientes para hacer el
levantamiento
Universo en Estudio:
Tamaño de la Muestra:
Error Muestral:
Nivel de Confianza:
Tipo de Muestreo:
Recolección de la Información:
Tipo de Estudio: Cuantitativo.
Personas naturales, de sexo masculino y femenino, de 18 o más años de
edad, y de estratos socioeconómicos A/B, C, D y E.
1.300 personas aleatorias.
2,71%
95%
Polietapico:
1.- Selección aleatoria de segmentos censales.
2.- Selección del hogar en campo.
3.- Selección del entrevistado por dinamización de cuotas (por regiones, sexo,
edad y estrato socioeconómico)
Entrevistas en hogares.
Ficha Técnica
Cobertura Geográfica
Cobertura Geográfica
50 Centros poblados
(15 ciudades
principales y 35
ciudades secundarias)
• CAPITAL: Distrito Capital, Libertador, Edo. Miranda: Chacao, Sucre, Baruta, El Hatillo, Zamora
(Guatire), Plaza (Guarenas), Los Salías (San Antonio), Guaicaipuro (San Diego/ San Pedro/ Los
Teques), Carrizal, Caucagua, Santa Teresa, Charallave / Edo. Vargas.
• CENTRAL: Edo. Aragua: Girardot, Libertador, Mario Briceño Iragorry, La Victoria, Cagua / Edo.
Carabobo: Valencia, San Diego, Naguanagua, Los Guayos, San Carlos, Pto, Cabello, Guacara.
• CENTRO-OCCIDENTAL: Edo. Lara: Irribaren (Barquisimeto), Palavecino (Cabudare), Carora,
San Felipe, Quibor / Edo. Yaracuy: San Felipe, Yaritagua, San Joaquín.
• ORIENTAL: Edo. Anzoátegui: Bolívar (Barcelona), Sotillo (Pto, La Cruz), Lic, Diego B,
Urbaneja (Lecherías), Anaco, El Tigre / Edo. Sucre: Carúpano, Cumaná / Edo. Monagas:
Maturín.
• LOS LLANOS: Edo. Barinas: Barinas / Edo. Guárico: San Juan de los Morros / Edo.
Portuguesa: Guanare, Acarigua y Araure.
• LOS ANDES: Edo. Mérida: Libertador (Mérida), El Vigía / Edo. Trujillo: Valera / Edo. Táchira:
San Cristóbal.
• GUAYANA: Edo. Bolívar: Caroní, Pto, Ordaz, San Félix, Upata.
• ZULIA - FALCÓN: Edo. Zulia: Maracaibo, San Francisco, Ciudad Ojeda, Machiques, Cabimas /
Edo. Falcón.
Metodología Personas Jurídicas
La “Encuesta Empresarial de Datanalisis” es una encuesta multicliente que se
realiza periódicamente a 230 empresas a nivel nacional pertenecientes a
diferentes sectores de actividad (manufactura, comercio, servicios, construcción,
petróleo, entre otros) y de todos los tamaños (corporaciones, grandes empresas y
pymes), distribuidas de acuerdo al universo de empresas existentes en el país.
En cada medición se incluye un reporte de coyuntura (la situación actual de
las empresas y sus expectativas a futuro)
¿Qué es la Encuesta Empresarial de Datanalisis?
No se requieren un mínimo de clientes para hacer
el levantamiento
Universo en Estudio:
Tamaño de la Muestra:
Error Muestral:
Nivel de Confianza:
Tipo de Muestreo:
Recolección de la Información:
Tipo de Estudio: Cuantitativo.
Empresas de diversos tamaños y sectores de actividad. Ocho principales
regiones del país
230 empresas.
6,46%
95%
Entrevistas telefónicas o auto-administradas.
Ficha Técnica
Aleatorio, Estratificado (por ciudad, tamaño y sector de actividad).
Contenido del reporte de coyuntura empresarial para cada medición
(Opcional)
Conocer la situación económica del tejido empresarial venezolano.
Conocer los factores tanto positivos como negativos que han afectado el desenvolvimiento de
las empresas en los últimos 12 meses.
Barreras que afectan el desempeño de las empresas por sector de actividad.
Conocer las posibles medidas que tomarán las empresas para el año 2014.
Conocer qué sectores de actividad son más propensos a invertir para el año 2014.
Conocer de dónde saldrá el capital para las inversiones realizadas en 2014.
Determinar la proporción de empresas que han importado insumos en los últimos 12 meses
clasificados por tipo de producto importado.
Conocer el grado de importancia que tienen las importaciones directas para las empresas
encuestadas en el desempeño de su actividad económica.
Calcular el Índice de Confianza Empresarial.
Innovación en las empresas (en qué innovaron y fuentes de financiamiento).
Proporción del personal que viaja. Costos en viáticos del personal.
¿ Qué más puede obtener con estas investigaciones?
Intercambiar comentarios, preguntas con el Consultor responsable para identificar necesidades futuras partiendo de los resultados obtenidos
Monitorear estos indicadores anualmente identificando oportunidades de negocio o detectando problemas en el sector
Incorporar preguntas especificas sobre el sector – AD HOC.
Consultar por precios según tipo de pregunta y trimestre
Entrega de resultados
Presentación de los resultados
La presentación de los resultados consta de las tablas estadísticas y un reporte analítico:
A. Tablas Estadísticas:
Descripción de la totalidad de los resultados obtenidos en las preguntas del cuestionario, en valores
absolutos y relativos, tanto a nivel global como a nivel de subgrupos en estudio
CSD-B1A.-**TOTAL MENCIONES** PENSANDO EN MARCAS DE XXXXXX ¿CUALES LE VIENEN A LA MENTE?
Datanalisis Agosto 2010
Base sin ponderar Base FEMENINO MASCULINO A/B + C D E MCBO PTO. LA
ORDAZ
CIUDAD
GUAYANA
12-19 20-29 30-39 40-49 50-65
A B C D E F J K M N O P Q
800 800 403 397 159 272 369 200 100 100 170 199 160 122 149
2751 2685 1342 1344 553 902 1231 935 226 298 586 649 532 415 503
100,0% 50,0% 50,0% 20,6% 33,6% 45,8% 34,8% 8,4% 11,1% 21,8% 24,2% 19,8% 15,5% 18,7%
680 695 349 346 144 235 316 260 45 43 149 168 143 106 130
86,8% 86,5% 87,2% 90,2% 85,8% 86,1% 91,5% 66,9% 70,0% 87,5% 84,1% 89,5% 89,2% 85,1%
100,0% 50,2% 49,8% 20,7% 33,8% 45,5% 37,4% 6,5% 6,3% 21,4% 24,2% 20,5% 15,2% 18,7%
IJK *
625 649 316 334 131 218 300 262 46 43 135 162 127 98 127
81,1% 78,2% 84,1% 81,8% 79,9% 81,7% 92,0% 67,9% 70,0% 79,3% 81,1% 79,9% 82,6% 83,3%
100,0% 48,6% 51,4% 20,2% 33,6% 46,2% 40,3% 7,1% 6,7% 20,8% 25,0% 19,6% 15,1% 19,5%
A GJK *
380 384 197 187 86 137 162 209 32 51 70 99 72 59 84
48,0% 48,7% 47,2% 53,5% 50,0% 44,1% 73,5% 47,9% 82,0% 41,3% 49,7% 45,0% 49,6% 55,1%
100,0% 51,2% 48,8% 22,3% 35,6% 42,1% 54,4% 8,4% 13,2% 18,3% 25,9% 18,7% 15,3% 21,8%
GHIJ HI GHIJ* M
4 3 2 1 - 1 2 - - 2 - 2 1 - -
0,3% 0,6% 0,1% - 0,4% 0,5% - - 3,0% - 0,9% 0,7% - -
100,0% 80,1% 19,9% - 40,2% 59,8% - - 59,8% - 60,1% 39,9% - -
- Recuento
- Porcentaje de columna
- Porcentaje de fila
- Resultados de la prueba estadística
- Proporciones de columna:
Columnas contrastadas (5%): A/B, C/D/E, F/G/H/I/J/K, L, M/N/O/P/Q, R/S, T, U/V/W/X/Y/Z/a, b/c/d/e/f
Base mínima: 30 (**), Base pequeña: 100 (*)
- Medias de columna:
Columnas contrastadas (5%): A/B, C/D/E, F/G/H/I/J/K, L, M/N/O/P/Q, R/S, T, U/V/W/X/Y/Z/a, b/c/d/e/f
Base mínima: 30 (**), Base pequeña: 100 (*)
CIUDADSEXO NSE_2 Edad_2
NINGUNA
Base sin ponderar
Total
MARCA A
MARCA B
MARCA C
CS
D_B
1A
_T
OT
AL
_M
EN
CIO
NE
S
CSD-B1A.-**TOTAL MENCIONES** PENSANDO EN MARCAS DE XXXXXX ¿CUALES LE VIENEN A LA MENTE?
Datanalisis Agosto 2010
Base sin ponderar Base FEMENINO MASCULINO A/B + C D E MCBO PTO. LA
ORDAZ
CIUDAD
GUAYANA
12-19 20-29 30-39 40-49 50-65
A B C D E F J K M N O P Q
800 800 403 397 159 272 369 200 100 100 170 199 160 122 149
2751 2685 1342 1344 553 902 1231 935 226 298 586 649 532 415 503
100,0% 50,0% 50,0% 20,6% 33,6% 45,8% 34,8% 8,4% 11,1% 21,8% 24,2% 19,8% 15,5% 18,7%
680 695 349 346 144 235 316 260 45 43 149 168 143 106 130
86,8% 86,5% 87,2% 90,2% 85,8% 86,1% 91,5% 66,9% 70,0% 87,5% 84,1% 89,5% 89,2% 85,1%
100,0% 50,2% 49,8% 20,7% 33,8% 45,5% 37,4% 6,5% 6,3% 21,4% 24,2% 20,5% 15,2% 18,7%
IJK *
625 649 316 334 131 218 300 262 46 43 135 162 127 98 127
81,1% 78,2% 84,1% 81,8% 79,9% 81,7% 92,0% 67,9% 70,0% 79,3% 81,1% 79,9% 82,6% 83,3%
100,0% 48,6% 51,4% 20,2% 33,6% 46,2% 40,3% 7,1% 6,7% 20,8% 25,0% 19,6% 15,1% 19,5%
A GJK *
380 384 197 187 86 137 162 209 32 51 70 99 72 59 84
48,0% 48,7% 47,2% 53,5% 50,0% 44,1% 73,5% 47,9% 82,0% 41,3% 49,7% 45,0% 49,6% 55,1%
100,0% 51,2% 48,8% 22,3% 35,6% 42,1% 54,4% 8,4% 13,2% 18,3% 25,9% 18,7% 15,3% 21,8%
GHIJ HI GHIJ* M
4 3 2 1 - 1 2 - - 2 - 2 1 - -
0,3% 0,6% 0,1% - 0,4% 0,5% - - 3,0% - 0,9% 0,7% - -
100,0% 80,1% 19,9% - 40,2% 59,8% - - 59,8% - 60,1% 39,9% - -
- Recuento
- Porcentaje de columna
- Porcentaje de fila
- Resultados de la prueba estadística
- Proporciones de columna:
Columnas contrastadas (5%): A/B, C/D/E, F/G/H/I/J/K, L, M/N/O/P/Q, R/S, T, U/V/W/X/Y/Z/a, b/c/d/e/f
Base mínima: 30 (**), Base pequeña: 100 (*)
- Medias de columna:
Columnas contrastadas (5%): A/B, C/D/E, F/G/H/I/J/K, L, M/N/O/P/Q, R/S, T, U/V/W/X/Y/Z/a, b/c/d/e/f
Base mínima: 30 (**), Base pequeña: 100 (*)
CIUDADSEXO NSE_2 Edad_2
NINGUNA
Base sin ponderar
Total
MARCA A
MARCA B
MARCA CCS
D_B
1A_T
OTA
L_M
EN
CIO
NE
S
B. Reporte analítico (Análisis de resultados):
Este informe incorpora el análisis de los resultados del trabajo, incluyendo la aplicación de
herramientas estadísticas. (Español)
C. Presentación de resultados (opcional): :
Por el consultor a cargo del proyecto (En español, en el área metropolitana de Caracas).
Presentación de los resultados
1
Presupuesto y condiciones
Presupuesto
En venta
• 95.700,00 Bs.
Reporte
• La modalidad de pago es 100% al contratar
• Estos montos no incluyen el IVA.
Personas Naturales (Campo Octubre 2014)
Ejecución: 6 semanas a partir del inicio de campo
• 10.000,00 Bs. Presentación del
Consultor
Presupuesto
En venta
• 99.550,00 Bs. Reporte
• 10.000,00 Bs. Reporte Coyuntura
(Opcional)
• La modalidad de pago es 100% al contratar
• Estos montos no incluyen el IVA.
Personas Jurídicas (Campo Noviembre 2014)
Ejecución: 7 semanas a partir del inicio de campo
• 10.000,00 Bs. Presentación del
Consultor
Contacto
Julia Rodríguez
Gerente Consultoría
Avenida Francisco de Miranda, Centro Plaza, Torre A, piso 6, Los Palos Grandes, 1060. Caracas - Venezuela.
Tel: (212) 6309300 Ext. 9434
Fax:(212) 2870311
Cel: 0412-2767278
“Queda rigurosamente prohibida, sin la autorización escrita de DATANALISIS
CA, bajo las sanciones establecidas en la LEY DE DERECHO DE AUTOR y
otras leyes, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o
procedimiento, comprendidos la comunicación pública, la reproducción, el
tratamiento informático y la distribución de ejemplares de la obra mediante
venta u otra forma de transmisión de la propiedad, alquiler u otra modalidad
de uso a título oneroso y gratuito”
Para más información sobre este producto comunicarse con: