remesas como determinantes de la bancarización y...
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Remesas como determinantes de la bancarización y experiencias institucionales
Manuel OrozcoJunio 19-20, 2007
San Salvador - Tegucigalpa
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Remesas y finanzasEl debate sobre el apalancamiento de remesas en asociación con el desarrollo financiero no es arbitrario: existe una relación orgánica entre el envío de dinero y la demanda de actividades financieras;El caso de los Latinoamericanos en Estados Unidos o España no es diferente: a pesar que la gran mayoría del envío es para lidiar con el costo de vida, las remesas están ligadas a condiciones como el ahorro, las cuentas bancarias, y el interés en invertir.Por un lado, la transferencia de remesas está ligada a intereses financieros por encima de consideraciones del mercado de transferencias propio. Por otro lado, aquellos que tienen cuentas de banco en ambos países o uno de ellos, lo hacen en función de consideraciones financieras y enlaces binacionales;Esta relación entre remesas y finanzas resalta aun mas la importancia de movilizar esfuerzos en profundizar la bancarizacióny el acceso al sistema financiero a travéz de alianzas entre el sistema financiero y la banca, el diseño de productos que reflejen las preferencias financieras de los que envían y reciben.
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1. El envio de remesas desde EEUU y España
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10
20
30
40
50
60
70
MTO Bank Caja Informal
No pago nadaEntre 1 y 5Entre 5 y 10Entre 10 y 15Entre 15 y 20Entre 20 y 30
Aunque los usuarios de bancos o cajas de ahorro tienden a pagar menos o nada, la gran mayoría de los envíos (90% y 61%) se producen a través de empresas remesadoras argumentando la conveniencia de éstas (80% y 30%),
además . . .
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. . .Los pagadores de remesas en America Latina por tipo de institución predominantemente son bancos
35.40%56.90%...7.70%Guyana.53.90%.9.70%18.60%17.70%Nicaragua.72.80%.0.40%3.30%23.50%Guatemala
12.40%46.10%0.70%1.00%13.20%26.60%Jamaica.48.20%10.30%0.10%2.40%39.10%Dominican Rep..13.70%46.80%..39.50%Colombia
1.10%20.30%0.10%18.60%12.40%47.50%Bolivia0.80%35.10%6.60%3.20%3.50%50.80%Peru
38.60%.9.80%0.60%50.90%Haiti.40.20%2.30%0.00%2.10%55.30%Mexico.36.30%..4.30%59.40%Ecuador.26.80%8.90%1.70%1.10%61.50%Honduras.16.40%1.40%1.80%6.40%67.50%El Salvador
Post office
Retail store
Bureau of ExchangeMFICUsBankCountry
igualmente . . .
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2. Los factores determinantes del envío están influidos por consideraciones financieras
• En Estados Unidos: Aquellos inmigrantes que tienen una cuenta de ahorro en su país de origen aumenta la cantidad enviada en 25%;
• Cuando los inmigrantes tiene cuenta de ahorro aumenta en tres veces la probabilidad de enviar dinero para apoyar un negocio familiar;
• Cada año de envío está asociado con un 20% mas de enviar para pagardeudas como préstamos;En España: Por cada familiar con cuenta bancaria, el envío de remesa aumenta en un 7%;Aquellos con cuentas en ambos países tienden a enviar un 11% más;Si éstos consideran que la situación en sus países está deteriorando envían un 3% mas;Y entre mas ingresos tienen envían hasta un 24% mas;Pero si llevan mas tiempo enviando, envían un 10% menos;Y si son mujeres envían un 5% menos.
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. . . los factores financieros y transnacionales son influyentes del interés en cuentas binacionales . . .
El contacto transnacional aumenta la probabilidad de tener cuentas binacionalmente en un 30%;Similarmente, aquellos interesados en montar un negocio en su país de origen incrementan la propiedad de cuenta en ambos países en un 50%;Quienes envían dinero a través de bancos o cajas de ahorro aumentan en ochenta y noventa porciento la tenencia de cuentas en ambos lugares;Aquellos que llevan enviando dinero por mas tiempo reducen el tener cuentas en un 16% (sin embargo son el grupo que mas planea en invertir en casa y negocio).Por otro lado el sexo del migrante no tiene incidencia.
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Interés en invertir y tiempo de estar enviando dinero
05
10152025303540
Comprar casa Comenzarnegocio
1. Menos de un año
2. Entre uno y tresaños3. Entre tres y cincoaños4. Más de cincoaños
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3. La tendencia en los hogares receptores essimilar . . .
1. Los receptores de remesas tienen mayor presencia en la banca que los que no reciben;
2. Las remesas aumentan en un 4% cuando el receptor es de mayor edad;
3. Recibiendo remesas en períodos mas largos de tiempoaumenta el volumen en un 10%;
4. Aquellos que mantienen mas contacto con sus familiarestambién reciben mas dinero;
5. Aquellos que tienen cuenta bancaria reciben un 27% mas;6. Entre mas tiempo lleva uno recibiendo remesas, mas alta la
probabilidad de que el receptor montará un negocio;7. Igualmente, poseer una cuenta bancaria aumenta el chance
de tener un negocio
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Receptores con cuentas bancarias . . .
66%58%
65%60%
52%45%46%
34%
44%
35%41%
17%
37%35%34%
16%
31%
19%
29%28%20%
10%
0%
10%
20%
30%
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70%
DominicanRepublic
Jamaica Colombia Ecuador Bolivia Guatemala Peru Honduras El Salvador Mexico Nicaragua
RecipientNon-recipient
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4. Pero a pesar que existe una relación entre remesas y finanzas, la intermediación financiera en Lationaméricacontinúa siendo pobre . . .
Ecuador
Peru
MexicoDominican Republic
Bolivia
Haiti
Colombia
Nicaragua
Guatemala
Jamaica
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7Percent of banks paying remittances
Perc
ent o
f rec
ipie
nts
with
a b
ank
acco
unt
El porcentaje de personas con cuentas en ambos países es muy pequeño, El porcentaje de receptores con cuenta de ahorro también es muy pequeño;Las ganancias representan un 15% del ingreso total de muchos bancos en ALC
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Pero actividad financiera o económica de los inmigrantes en América Latina es baja…
5Presta dinero a familia para realizar otros gastos de inversión 2Ayuda a cotizar seguro de vida y salud 2Pago de préstamo estudiantil2Pago de préstamo para mantener negocio
12Pago de préstamo inmobiliario (para pagar propiedad, casa, construcción) 22¿ayuda a su familia a cumplir con obligaciones económicas en su país? 2Presta dinero a la familia para realizar pequeña inversión2Está cotizando por el seguro de vida y salud 1Tiene un préstamo estudiantil1Tiene un préstamo para mantener el negocio3Mantiene un pequeño negocio familiar o comercial
10Tiene un préstamo inmobiliario (para pagar propiedad, casa, construcción) 27Tiene una cuenta de ahorro en el banco
(%)
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Los que mantienen cuentas bancarias en ambos países son un porcentaje pequeño . . .
0
10
20
30
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70
80
No tiene cuenta bancaria Tiene cuenta en un país Tiene cuenta en ambos países
1. Ecuador 2. Colombia 3. Argentina 4. República Dominicana5. Peru 6. Bolivia 7. Paraguay Inmigrantes Latinos
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5. Implicaciones y recomendaciones
La importancia de acelerar iniciativas de apalancamiento para aumentar las opciones de acceso al sistema financiero son mas imperativas al reconocerse que las remesas tienenun vínculo financiero importante.Algunas estrategias pueden incluir los siguientes elementos:
Acuerdos entre empresas remesadoras y bancos para la comercialización de servicios de pago y productos financieros;Acuerdos entre bancos y cajas con instituciones microfinancieras en América Latina y el Caribe para extender la red de pago y el acceso a las transferencias;Introducir métodos modernos de pago de remesas, como las tarjetas y la telefonía celular, acompañados con la bancarización electrónica de comerciantes en América Latina.Fortalecer el trabajo de diseño de productos financieros a nivel binacional incluyendo préstamos estudiantiles, cuentas de ahorro juvenil, seguros de vida y médico, repatriación de cuerpo, entre otros.Insertar un enfoque de género que ofrezca productos financieros baratosExplorar otros productos atractivos a aquellos que recuden su envío de dinero
Las ventajas para acelerar estas estratégias pueden ser mas factibles entre España y América Latina y el Caribe ya que los niveles de bancarización de los inmigrantes Latinos son mayores que el de los que están en Estados Unidos.
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6. La experiencia actual muestra resultados muy positivos . . .
Banco El Comercio; AMUCCS, Bansefi; Banco Solidario
10%80080El Comercio
34%2383800Acocomet110%27033000Acacu
11%4780529Coosadeco10%5426533Guayacan20%220004375Fedecaces80%50004000Banco Solidario10%250002500Red de la Gente50%1000500Salcaja
ConversiónTransf. mensualesNuevas cuentasInstitution
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Iniciativas de transferencias con bancos: red de pagos nacionales
L@ Red de la Gente (transferencias mensauales),Jan 04-Mar 07
0.00
20,000.00
40,000.00
60,000.00
80,000.00
100,000.00
120,000.001/
1/20
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Microfinancieras y remesas
Remesas Internacionales 2006Sistema Microbancos AMUCSS
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
Jan-06
Feb-06
Mar-06
Apr-06
May-06
Jun-06
Jul-06
Aug-06
Sep-06
Oct-06
Nov-06
Dec-06
Número de Remesas Pagadas
0
2,000,000
4,000,000
6,000,000
8,000,000
10,000,000
12,000,000
14,000,000
Monto en pesos Mexicanos
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Banco Salvadoreño, JNBS, Banco Antigua
Banco Salvadoreño ofrece a los receptores de remesa la oportunidad de prestar hasta un 80% de lo recibido en seis mesesde tranferencias. Igualmente el banco ha abierto mas de 29,000 cuentas de ahorro y distribuido 9,000 tarjetas débito a pequeños empresarios y otorgado US$10 millones a la comunidad en el exterior;El Jamaica National Bulding Society a travéz de un programa con USAID distribuyó tarjetas débito en cooperación con sus clientescomerciantes. Como resultado 70,000 de sus receptores (40% del total) está retirando las remesas con tarjeta.El Banco de Antigua ha ofrecido diferentes programas de ahorro yseguro. Como resultado los clientes que recogen remesa han aumentado la adquisición de productos como seguro de repatriación.