relevamiento de empresas metalúrgicas y metalmecánicas de la ciudad de tandil

Relevamiento de empresas metalúrgicas y metalmecánicas

de la ciudad de Tandil

Relevamiento de las necesidades tecnológicas de las empresas fundidoras y mecanizadoras-matriceras de Tandil

Agenda

1. Objetivos

2. Participantes

3. Identificación de problemas comunes

4. Problemas internos

5. Problemas externos

6. Acciones de fortalecimiento propuestas por el INTI

7. Financiamiento para las acciones


OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL INTI

El Plan a Mediano Plazo 2013-15 del INTI se plantea tres objetivos estratégicos:

Contribuir a la reconstrucción del entramado productivo

Contribuir a la federalización de la industria y a la industrialización de la ruralidad

Promover la innovación


OBJETIVOS DEL RELEVAMIENTO

a) General:

Mejorar la competitividad del sector metalmecánico de Tandil, a través de la mejora de procesos y productos, la capacitación de la mano de obra y la incorporación de tecnología.

b) Específico:

Identificar problemas internos y externos de las empresas del sector metalmecánico de Tandil y proponer acciones para solucionarlos.

Fortalecer las empresas para que puedan cumplir con los requisitos del cliente.


PARTICIPANTES

Apymet

Municipio de Tandil

Empresas metalúrgicas de Tandil

INTI - Unidad de Extensión Tandil

INTI – Mar del Plata

INTI – Mecánica


EMPRESAS RELEVADAS

MECANIZADO FUNDICIÓN

Metalgama RoniceviAutopartes Diesel La estrella

Ballini BayerqueHulba CINPAL

Talleres Tandil FungrisFenix Metalúrgica TandilPDM Tandilmat

Tahersa BarbotSATA Fameco

Hecam Pistones METMartínez y Staneck Ribas

Ituzaingo FundalumINPOPAR Di Santo

Taller Met. Candela EGEASulvatOroná


Problemas internos

Mercado en disminución

Falta de planificación estratégica

Bajo nivel tecnológico

Problemas de calidad

Incumplimiento en los plazos de entrega

Costos elevados

Malas condiciones de orden, limpieza y seguridad

Arenas de fundición

Problemas externos

Falta de mano de obra calificada

Perdida de competitividad en el mercado externo

Competencia desleal

Falta de participación en asociaciones empresariales

Identificación de problemas comunes:


Problemas internos:

Mercado en disminución

El descenso en los niveles de ventas se evidencia claramente al analizar el porcentaje de utilización de la capacidad instalada por parte de las empresas

visitadas. La capacidad ociosa promedio resultó del 45% (40% en las empresas de mecanizado y 51% en las de fundición).

Gráfico 1: evolución del negocio (tendencia en los últimos tres años)

31%

25%

44%

Mecanizado

En aumento

Igual

En reducción

7%7%

57%

29%

Fundición

En aumentoIgualEn reducciónNS/NC


Falta de planificación estratégica

La falta de planificación estratégica lleva a que en las empresas no exista una visión a futuro y a que no se definan objetivos (o que estos no estén claramente

establecidos) ni se monitoree su cumplimiento, imposibilitando conocer la evolución del negocio y generando que las decisiones deban ser tomadas en

base a la intuición y no a partir de información concreta.

Gráfico 2: planificación estratégica en las empresas

38%

56%

6%

Mecanizado

SI

NO

NS/NC

29%

57%

14%

Fundición

SI

NO

NS/NC


Bajo nivel tecnológico

Si bien el 47% de las empresas relevadas realizaron innovaciones tecnológicas en los últimos tres años, principalmente en equipamiento, el 40% de estas empresas manifestó

tener falencias en cuanto al nivel de tecnología que utilizan.

En las empresas de fundición este porcentaje alcanza el 50%, mientras que en las de mecanizado llega al 31%.

Gráfico 3: falencias en el nivel de tecnología utilizado

31%

50%

19%

Mecanizado

SI

NO

NS/NC

50%

21%

29%

Fundición

SI

NO

NS/NC


Problemas de calidad

El 53% de las empresas relevadas reconoce a la calidad como una ventaja competitiva y sólo el 13% como una desventaja frente a otras empresas manifestó tener

falencias en cuanto al nivel de tecnología que utilizan.

Gráfico 4: sistemas de control y gestión de la calidad

50%

31%

19%

Mecanizado

Sistema de gestión de calidad certificado

Sistema de control de calidad no certificado

No cuenta con un sistema de control de calidad

29%

21%

50%

Fundición

Sistema de gestión de calidad certificado

Sistema de control de calidad no certificado

No cuenta con un sistema de control de calidad

Productos defectuosos (%)

Ensayos de labotatorio (%)

Laboratorio propio (%)

FUNDICIÓN de 5,1 a 15 57 43MECANIZADO 1 44 25


Incumplimiento en los plazos de entrega

Junto con la calidad y el precio de venta, el plazo de entrega representa una de las tres principales ventajas competitivas de toda empresa.

Si se considera que el 30% de las empresas manifestó tener problemas financieros, la reducción del plazo de entrega representa un factor de importancia para revertirlos ya que permitiría acortar el ciclo comprendido entre la compra de la materia prima y el pago del producto terminado por parte del cliente.

Cumplimiento del plazo de entrega ( %)(86% del total de empresas)

Ventaja competitiva

problema de competitividad

FUNDICIÓN 87 14 7MECANIZADO 80 19 25

Plazo de entrega (%)


Costos elevados

El 71% de las empresas de fundición y el 63% de las empresas de mecanizado mencionaron al costo como uno de los principales problemas de competitividad.

El aumento de los mismos y los bajos precios de mercado generan que los márgenes de utilidad se reduzcan, especialmente en aquellas empresas exportadoras

Sólo el 10% de las empresas reconoce el precio de venta como un factor de diferenciación en el mercado.


Malas condiciones de orden, limpieza y seguridad

Sólo el 21% de las empresas de fundición relevadas manifestó estar trabajando en buenas condiciones de orden y limpieza.

Aspectos observados durante el relevamiento:

• Iluminación insuficiente

• Partículas en suspensión (aire)

• Vías de circulación obstruidas

• Falta o inadecuada conservación de elementos de protección personal

• Falta de señalización

• Falta o inadecuado sistema de seguridad en máquinas


Arenas de fundición

Uno de los problemas que plantean las fundiciones que utilizan arena de moldeo en sus procesos, es la disposición final de la misma.

• 55% recuperan y reutilizan parcialmente la arena en un porcentaje que va desde el 40 al 80%

• 27% no la reutiliza y la descarta totalmente

Salvo una empresa que la desecha como residuo sólido urbano por determinar la ausencia de contaminantes por análisis químicos, el resto la dispone informalmente como relleno de terrenos y cavas de canteras.


Problemas externos:

Falta de mano de obra calificada

Gran parte de las empresas relevadas manifestaron tener dificultad para conseguir personal con las aptitudes necesarias para cubrir puestos operativos.

Esta situación lleva a que las empresas deban invertir tiempo y recursos en capacitar personal y a que las necesidades de mano de obra no puedan ser cubiertas en el corto plazo.


Perdida de competitividad en el mercado externo

Tipo de cambio desfavorable

Productos de mercados emergentes

Ingreso al mercado interno de empresas exportadoras


Competencia desleal

Se identificó como uno de los principales problemas competitivos la presencia de fundiciones y talleres de mecanizado clandestinos, que no cumplen con las exigencias regulatorias que rigen para el resto de las empresas, posibilitando que puedan competir en el mercado con precios menores.

Si bien las empresas de mayor tamaño pueden competir con este tipo de talleres ofreciendo volúmenes de producción mayores y mejores posibilidades de financiación a los clientes, las de menor envergadura no cuentan con estas alternativas.

Las empresas afectadas por la presencia de este tipo de talleres clandestinos remarcaron la falta de controles orientados a regularizar la

situación de los mismos.


Falta de participación en asociaciones empresariales

Si bien la mayoría de las empresas relevadas son socias de alguna de las

dos Cámaras gremiales empresariales, algunas de ellas expresan no

sentirse representadas y sólo están asociadas por si tienen algún tipo de

conflicto sectorial. También demandan de las mismas más instancias de

capacitación, respuesta tecnológica y acciones concretas para el

fortalecimiento del sector.


Acciones de fortalecimiento propuestas por el INTI:

1. Acciones Transversales

Formación de recursos humanos

Generar programas de formación en los que el INTI actúe como formador de docentes y/o alumnos sobre nuevas tecnologías y procesos que sean demandados por las empresas del sector.

Establecimiento de un laboratorio de servicios

Ayudar al establecimiento de un laboratorio de servicios en un lugar a determinar. (El INTI puede ayudar en el armado del proyecto, en la búsqueda de financiamiento, y en el aporte de RRHH para su funcionamiento).


Mejora de la página web de las cámaras

Contribuir a mejorar la página web de las Cámaras con el fin de facilitar la búsqueda en relación a las capacidades productivas y técnicas que poseen las empresas.

Formación de consultores locales

El INTI cuenta con capacidad para generar proyectos de formación de profesionales locales mediante capacitaciones teórico-prácticas y asesoramiento técnico supervisado.


2. Acciones grupales (a ser aplicadas para un grupo de empresas):

Desarrollo de productos para fabricación local para nuevos sectores

Se propone que el sector metalúrgico y metalmecánico de Tandil trabaje de manera asociada en el desarrollo de un producto que pueda ser fabricado por un grupo de empresas para un sector productivo con el cuál no se trabaja tradicionalmente, tales como el agrícola, el minero, el ferroviario y el autopartista


2. Acciones grupales (a ser aplicadas para un grupo de empresas):

Capacitaciones específicas:

De gestión empresarial

Planificación estratégica

Costos.

Calidad

Gestión de la producción

Orden, limpieza y seguridad en el trabajo

Mejora de la productividad

Técnicas

Software de simulación de fundición.

Programación de control numérico.

Selección de herramientas y de condiciones de corte.

Soldadura.

Diseño.


3) Acciones individuales (a ser aplicadas intra-empresa):

Asistencia técnica

Capacitaciones in company.


FINANCIAMIENTO PARA LAS ACCIONES

Expertos Pymes SEPYME

Sistemas Productivos Locales (SEPYME)

PACC

Consultorías Tecnológicas MINCYT

Otras

¡AGRADECEMOS SU PARTICIPACIÓN!¿PREGUNTAS?

4 de Diciembre de 2013

relevamiento de empresas metalúrgicas y metalmecánicas de la ciudad de tandil

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