Lima, mayo 2017

-

Relación Bilateral Y

Perspectivas Comerciales

1962

1991

2001

2005

2016 Última visita de Estado a México, un total de 25 instrumentos de cooperación fueron suscritos, reafirmando nuestras relaciones bilaterales.

México y Corea establecen relaciones

diplomáticas.

Datos relevantes en la relación bilateral

Se crea la Comisión México-Corea Siglo XXI

con la finalidad de estudiar la relación

bilateral a mediano plazo.

Se firma la Asociación Estratégica para la

Prosperidad Mutua, para coordinar acciones

conjuntas en foros multilaterales.

Primera visita de un jefe de Estado coreano a

México y América Latina.

Comercio

Inversión

Diálogo

Político

Intercambiotecnológico

Cooperación para el

Desarrollo

Educativo

Intercambios,

Formación,

Sostenible

Desarrollo,

Cumplimiento de

la ley

Intercambio de

conocimiento,

aprendizaje de

mejores prácticas,

capacitación

Frecuentes reuniones ministeriales y de alto nivel, acuerdos bilaterales, los

presidentes Park y Peña Nieto se han reunido tres veces y están en

preparación visitas de Estado recíprocas.

relaciónMéxico y Corea

Integración de cadenas productivas

Diversificación,

acceso a nuevos

productos

El turismo se

duplicó en los

últimos años:

90.000

coreanos visitan

México

anualmente

Turismo

Cifras comparativas 2015/2016

Población:

50 mn

27

Población:

127 mn

10

PIB (Corrientes /PPA):

1.3 / 1.76 bn USD

11 / 13

PIB (Corrientes /PPA):

1.1 / 2.15 bn USD

15 / 12

Exportaciones*:

495 mm USD

7

Exportaciones*:

374 mm USD

13

IED

5.04 mm USD

43

IED

32.9 mm USD

16* Cifras 2016, ITCFuente: Banco Mundial

302.9

10.4 5.4 3.9 3.8 3.3 3.2 3.1 3.1 2.5

0

100

200

300

400

Mil

es d

e m

illo

nes

USD

Destino de las exportaciones de México2016

Flujos Comerciales

5

2,119

1,453

1,341

645569

517 495 489 462416 398 389 374

330 305

-

500.00

1,000.00

1,500.00

2,000.00

2,500.00

Mil

es d

e M

illo

nes

USD

Valor de las Exportaciones mundiales2016

124

67

33 3324

12 12 12 10 8

0

20

40

60

80

100

120

140

Mil

es d

e m

illo

nes

USD

Destino de las exportaciones de Corea2016

7°13°

9°

10°

Fuente: ITC.

Σ 15.8 bn

302.9

10.4 5.4 3.9 3.8 3.3 3.2 3.1 3.1 2.50

100

200

300

400

Mil

es d

e m

illo

nes

USD

Destino de las exportaciones de México2016

Comercio bilateral

6

10°

180.0

69.5

17.8 13.9 13.6 9.6 8.2 6.8 5.4 5.3

-

50.00

100.00

150.00

200.00M

iles

de

mil

lon

es U

SD

Origen de las importaciones de México2016

5°

-Corea constituye el décimo compradorde bienes y servicios mexicanos

-Corea constituye el quinto proveedorde bienes y servicios al mercado mexicano

Intercambio comercial

16.1 mm USD6° lugar

Fuente: ITC

<1% del total

~3.5% del total

Principales productos exportación

70.2 0.2 0.2 0.10.2

0.5 0.7 0.5 0.5

0.9

1.5

1.7 1.5

2.0

2.82.5

0

1

2

3

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Mil

es d

e m

illo

nes

USD

547%

Evolución de las exportaciones México - Corea

• Aceites crudos de petróleo• Minerales: plomo, zinc, plata

• Máquinas, aparatos,material eléctrico y sus Partes (teléfonos, micrófonos, monitores, circuitos eléctricos)

• Vehículos, tractores, autopartes

• Médicos• Óptica,

fotografía

Fuente: OEC, ITC

3.5 3.9 4.15.2

6.5

10.6

12.613.5

10.912.7

13.7 13.3 13.5 13.814.6

13.6

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

MIl

es d

e m

illo

nes

USD

Principales productos importación

8

• Circuitos integrados• Partes eléctricas• Teléfonos celulares• Computadoras

• Instrumentos ópticos, lásers,

• Autopartes,• Barcos• Vehículos

• Productos de accero

• lLantas

Evolución de las importaciones México - Corea

128%

Fuente: OEC, ITC

Oportunidades Identificadas

9

Mineral de Hierro

Desechos ferrosos

Cobre

Aluminio

Manganeso

Cinc

Plomo

Níquel

Minerales y Metales Camarón

Abulón

Calamar

Corvina Amarilla

Pollock

Productos del mar

Piña

Plátano

Coco

Limón persa

Aguacate (Palta)

FrutosBebidas y alimentos

Cárnicos

Mermeladas

Confituras

Café

Maíz

Cerveza

Tequila

Corea importa 90% de sus requerimientos mineros

Flujos de inversión

10

379.4

249.9

203.5

181.0

101.8 97.6

75.165.3 58.5 54.7 51.6 46.2 44.0 38.6 35.0 32.9

-

50.00

100.00

150.00

200.00

250.00

300.00

350.00

400.00

Mil

es d

e m

illo

nes

USD

Flujos de inversion Mundiales2015

Fuente: Banco Mundial, Secretaria de Economía México

EUA59%

España12%

Japón6%

Alemania5%

Canadá4%

Brasil4%

Bélgica3%

Países Bajos3%

Corea2% Francia

2%

Origen de las inversiones en México2015

1,722 compañíascoreanasen México

Inversión Coreana en México

50.5 31.9 57.1 67.1 96.8 72.2 83.9

480.1

75.6 100.4 129.1

424.6513.4

754.3

862.2

0

200

400

600

800

1,000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Evolución de la inversión coreana en México

1,194 %

AutomotrizEléctrico –

electrónico

Minero-

Metalurgia

– TV Plasma /

Tamaulipas, NL, BC

Acero / Tamaulipas,

Puebla y SLP

– TV Plasma / Baja

California

– Electrodomésticos /

Querétaro

Energía

Cobre / Baja California

Sur

Planta LNG / Colima

Turbinas de viento / Coahuila

LNG / Colima

Autopartes/ Baja California

Automotriz/ Nuevo Leon

Autopartes / Nuevo León

Autopartes / Nuevo León

Planta de Energía Eléctrica /

Chihuahua

Autopartes / Saltillo

Casos de Éxito

13

6.4 mmdd en procesos faltantes

PyMEs

Vehículos pesados

Oportunidades identificadas

Encadenamiento productivo: Automotriz/autopartes

¿Qué es ProMéxico?

14

Tijuana

Hermosillo

Torreón

Culiacán

Durango

Guadalajara

Zacatecas

Aguascalientes

MoreliaTecamachalco

Toluca

Cuernavaca

Puebla

Distrito Federal (Oficinas Centrales)

Oaxaca Veracruz Campeche

Juárez Chihuahua Saltillo

Monterrey

SLP

Silao

Querétaro

Pachuca

Mérida

Tlaxcala

Cancún

Tuxtla

Gutiérrez

Oficinas de ProMéxico

en la República Mexicana29

Nuestra Red Nacional

15

Nuestra red global

16

50 oficinas de ProMéxico en 32 países

Europa y África (15)

BerlínBernaBruselasCasablancaEstambulEstocolmoFrankfurt

La HayaLondresMadridMúnichMilánMoscú París

Latinoamérica (7)

BogotáBuenos AiresGuatemalaLa HabanaLimaSantiago de ChileSao Paulo

Asia, Medio Oriente y Oceanía (13)

BeijingDohaDubáiHong KongKuala LumpurMelbourneNueva Delhi

SeúlShangháiSingapurTaipéiTokioYakarta

AtlantaBostonChicagoDallasDetroitHoustonLos ÁngelesMiami

Norteamérica (16)

MontrealNueva YorkPhoenixSan FranciscoSeattleTorontoVancouver Washington

Misiones, ferias y seminarios 2017

Misiones Ferias Seminarios

- Misión de

exportadores del

sector automotriz y

autopartes.

- Seoul Int´l Café Show

- Seoul Food & Hotel

- Busan Seafood &

Fisheries

- Sector Automotriz

- Oportunidades de

inversión

www.promexico.gob.mx

peru@promexico.gob.mx

@ProMexico

+51 (1) 719 – 5750

Recavarren # 111. Of. 503

Miraflores. Lima 18.

Perú18

Juan Manuel Arjona Ortiz

México en el mundo..

19

México: 14º país con mayor territorio

Equivale al territorio de los

4 países de mayor

extensión de Europa

Alemania

Suecia

Francia

España=

20

México: +3,200 kilómetros de punta a punta

Distancia similar entre

+3,200 kilómetros Tijuana - Cancún

21

Tijuana

Lima

Cancún

Buenos

Aires

México: 13º país con mayor longitud de costa

22

~9,330 km de longitud de

costa (Perú: ~3,080 km)

Fuente: CIA World-Factbook

Tijuana

Magallanes

23

México tiene una población de

123 millones de habitantes

Número semejante a unir

España, Colombia y Australia

México: 11° país por población

México es mucho más de lo que se dice..

24

México: 11º Economía

25

Fuente: ProMéxico con información del FMI

Tamaño del mercado 2015 (ppp, mn dls)

México será la 7° economía en 2050

26

Medido en PPP

Fuente: PwC- "La visión a largo plazo: ¿cómo cambiará el orden económico mundial para 2050?

1 China (58.5 bn)

2 India (44.1 bn)

3 Estados Unidos (34.1 bn)

4 Indonesia (10.5 bn)

5 Brasil (7.5 bn)

6 Rusia (7.1 bn)

7 México (6.8 bn)

8 Japón (6.7 bn)

9 Alemania (6.1 bn)

10 Reino Unido (5.3 bn)

China (21.2 bn) 1

Estados Unidos (18.5 bn) 2

India (8.7 bn) 3

Japón (4.9 bn) 4

Alemania (3.9 bn) 5

Rusia (3.7 bn) 6

Brasil (3.1 bn) 7

Indonesia (3 bn) 8

Reino Unido (2.7 bn) 9

Francia (2.7 bn) 10

México: 13° país exportador

27

Evolución de las exportaciones y reservas internacionales en México(1995-2015)

Petróleo

Primarios

Reservas

Manufacturas

MMD

Manufacturas: 89%mil mdd381

Exportaciones 2015

Segundo mayor registro anual

mil mdd177Reservas 2015

Se han duplicado en los últimos

6 años.

Fuente: ProMéxico con información del Banco Central.

28

México será el 6° exportador en 2050

No. País Exportaciones

1 China 11,752.5

2 Estados Unidos 4,783.8

3 Alemania 3,783.6

4 Corea del Sur 3,652.1

5 India 2,244.1

6 México 1,965.5

7 Francia 1,795.3

8 Japón 1,592.1

9 Singapur 1,559.8

10 Vietnam 1,437.6

Fuente: ProMéxico con información de HSBC Trade Winds Report 2015-2050

(US$ miles de millones)

Exportaciones de manufacturas de media y alta tecnología

como porcentaje del PIB (2015)

México: economía tecnológicamente sofisticada

29Fuente: ProMéxico con información de IHS – Global Insight; Análisis UIN ProMéxico, considerando únicamente países del G20.

Cifras en: US Real BDD; año base 2005

Alemania

Corea del Sur

México

Unión Europea

Francia

1

2

3

4

5

26%

25%

22%

16%

12%

30Fuente: ProMéxico con información de Global Trade Atlas 2015. * Participación con respecto al total de exportaciones en porcentaje. No considera exportaciones petroleras

12 Principales productos exportados

8.6%

Automóviles

ligeros

6.6%

Partes y accesorios

de vehículos

5.7%

Vehículos de

transporte

4.9%

Aceites crudos

de petróleo

4.8%

Computadoras

y partes

4.4%

Receptores de

televisión

4.2%

Teléfonos

y sus partes

3%

Conductores

de electricidad

2.3%

Tractores

1.7%

Instrumentos de

medicina, cirugía

1.7%

Asientos y

sus partes

1.2%

Refrigeradores y

equipo para frío

México: Líder en manufactura avanzada

7oproductor y

4oexportador de

vehículos nuevos

6º proveedor

aeroespacial de EU.

3°exportador de

servicios de TI

1° exportador de

dispositivos médicos

1° exportador de

Latinoamérica

5º global.

4º exportador de

computadoras

31Fuente: ProMéxico con información de FEMIA, GTA, AMIA y OICA.

6º exportador de

teléfonos celulares.

1° exportador de

TV de pantalla plana

32

México: Liderazgo en el sector agro

Fuente: ProMéxico, con información de Trade Map

ExportadorExportador y

Productor

Exportador Exportador

Exportador1er

2do

Exportador

Exportador Exportador

Exportador

Exportador

3er

Exportador

4to

Exportador

Exportador

Exportador

ExportadorExportador

Exportador

Exportador

Nissan R&D Center

Skyworks

Mabe

Intel Design Center

Silanes

Honeywell

(A350)

Manufactura flexible

(Ford)

Bombardier

Learjet 85

3M

(San Luis Potosí)

Ericsson

(Centro Global)

GE

(turbina GEnx)

BOSCH

México: casos de éxito de I+D

33

Fuente: ProMéxico.

ProMéxico…

34

¿Qué es ProMéxico?

35

MODELOS DE ATRACCIÓN DE INVERSIONES

36

Modelo de Promoción Internacional

Atracción de Inversión Extranjera al país

Modelo de Aterrizaje (softlanding)

Aterrizaje de las inversiones en México

39

Modelo de Atención Permanente (Aftercare)

Mantenimiento de las inversiones y fomento a la

reinversión

Apoyos y servicios para la inversión extranjera directa

40

Estudios de mercado para

identificar eslabones faltantes o

con mínima presencia en las

cadenas productivas

Estudios especializados

Apoyos

Servicios

Información especializadaAsesoría especializada

en México

Asesoría y acompañamiento

Acompañamiento Gubernamental

Asesoría en controversias y

acciones

de apoyo en conciliaciónRed de contactos

Ventanilla única Aftercare

Programas

Plan de Trabajo

ProMéxico LIMA

41

Encadenamiento productivo: Sector Automotriz/autopartes

42

6.4 mmdd en procesos faltantes

PyMEs

Industria de refacciones

Vehículos pesados

Encadenamiento productivo:

43

Sector Minero

Sector Alimentos procesados

y bebidas

Sector Textil

Proveedores de servicios

3 mmdd valor de la oportunidad

4 grandes clústers:

• Sonora,

• Zacatecas

• Guerrero,

• Coahuila

Textil peruano

(alpaca) con diseño

mexicano

Apertura de talleres y

centros de distribución

Procesos de tecnificación

MODELOS DE PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES

44

Oferta Exportable

45

Consolidar la presencia de productos y servicios mexicanos en los mercados internacionales a partir de apoyos otorgados a empresas beneficiarias de ProMéxico.

Demanda

46

Identificar el interés de empresas extranjeras con requerimientos de proveeduría para promover oferta de empresas mexicanas.

47

Modelo de Alianzas con Compañías Transnacionales (ACT)

Modelo ACT

48

Incorporar a PyMES en las cadenas de proveeduría de las compañías transnacionales que se instalan en el país.

• Identificación de nuevos proveedores

• Desarrollo de proveedores

• Atracción de proveedores del exterior.

Alcances

Apoyos y servicios para exportadores

49

Apoyos

Servicios

Programas de asesoría y

acompañamiento

Renta de espacios físicos

Certificación internacional

Consultorías

Diseño

Envío de muestras

Estudios especializados

Ferias internacionales

Citas con compradores

Eventos promocionales

Viajes de Negocios

Ferias internacionales

Citas con compradores

Promoción

Publicidad en Revista Negocios

Información especializada

Cursos especializados en Negocios

InternacionalesHecho en México B2B

Plan de Trabajo

ProMéxico LIMA

50

Prospección de Negocios

51

Oportunidades comerciales - MEM

www.mem.promexico.gob.mx

53

S/ 2.25 S/ 8.29

S/ 1.44 S/ 2.50

S/ 4.64

S/ 4.07 S/ 8.99 S/ 22.19S/ 13.03

S/ 4.00 S/ 7.50

S/ 3.19S/ 2.24

S/ 7.49

Competitividad en precio

Estrategia sectorial

54

Alimentos procesados

Salud-Farmacéutico

Tecnologías de la información

Minería

Modelo de Internacionalización

55

Contribuir al incremento, expansión y consolidación de las actividades de empresas mexicanas en el exterior.

Apoyos y servicios a la internacionalización

56

Consultorías

Estudios especializados

Viajes de negocios

Información especializada

Promoción

Gestión de reuniones

Programas de asesoría y acompañamiento

Asesoría en controversias y acciones de apoyo en conciliación

Apoyo Institucional y Gubernamental

Asesoría inicial sobre propiedad intelectual

Red de contactos

Identificación y diagnóstico de viabilidad del proyecto de la empresa

Apoyos

Servicios

Programas de asesoría y

acompañamiento

Nuestra Red Nacional

Tijuana

Hermosillo

Torreón

Culiacán

Durango

Guadalajara

Zacatecas

Aguascalientes

MoreliaTecamachalco

Toluca

Cuernavaca

Puebla

Distrito Federal (Oficinas Centrales)

Oaxaca Veracruz Campeche

Juárez Chihuahua Saltillo

Monterrey

SLP

Silao

Querétaro

Pachuca

Mérida

Tlaxcala

Cancún

Tuxtla

Gutiérrez

Oficinas de ProMéxico

en la República Mexicana29 57

58

50 oficinas de ProMéxico en 32 países

Europa y África:

BerlínBernaBruselasCasablancaEstambulEstocolmoFrankfurt

La HayaLondresMadridMúnichMilánMoscú París

Latinoamérica

BogotáBuenos AiresGuatemalaLa HabanaLimaSantiago de ChileSao Paulo

Asia, Medio Oriente y Oceanía:

BeijingDohaDubáiHong KongKuala LumpurMelbourne

Nueva DelhiSeúlShangháiSingapurTaipéiTokioYakarta

AtlantaBostonChicagoDallasDetroitHoustonLos ÁngelesMiami

Norteamérica

MontrealNueva YorkPhoenixSan FranciscoSeattleTorontoVancouver Washington

Nuestra red global

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peru@promexico.gob.mx

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Recavarren # 111. Of. 503

Miraflores. Lima 18.

Perú59

Juan Manuel Arjona Ortiz