REFORMA FINANCIERA

1. Reforma Energética 2. Reforma en materia de Telecomunicaciones 3. Reforma en Competencia Económica 4. Reforma Financiera 5. Reforma Hacendaria 6. Reforma Laboral 7. Reforma Educativa 8. Código Nacional de Procedimientos Penales 9. Ley de Amparo 10. Reforma Política - Electoral 11. Reforma en materia de Transparencia

REFORMAS  ESTRUCTURALES  2013  -­‐  2014  

ANTECEDENTES

§  APROBADA EL 26 DE NOVIEMBRE DE 2013

§  PUBLICADA EL 10 DE ENERO DE 2014

§  MODIFICA 34 LEYES

REFORMA FINANCIERA ESTA SOPORTADA EN CUATRO EJES

1. INCREMENTAR EL CRÉDITO – INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS 2. FOMENTAR CRÉDITO – BANCA DESARROLLO 3. COMPETENCIA SECTOR FINANCIERO

4. SOLIDEZ SECTOR FINANCIERO

EJE 1: INCREMENTO AL CRÉDITO

§  LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES (CNBV) LIMITARÁ A LAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO, LAS INVERSIONES EN VALORES GUBERNAMENTALES PARA CANALIZAR MAYORES RECURSOS AL FINANCIAMIENTO.

§  SE PROPONE QUE LA SHCP EVALÚE PERIÓDICAMENTE A LAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO, PREMIANDO CON MAYOR ACCESO A FINANCIAMIENTO A AQUELLOS QUE DEMUESTREN TENER UN MAYOR COMPROMISO CON EL OTORGAMIENTO DEL CRÉDITO.

INCREMENTO AL CRÉDITO

DE ACUERDO CON CIFRAS DE LA CNBV, LA BANCA COMERCIAL A AGOSTO DE 2014, REPORTA UNA CARTERA DE CRÉDITO TOTAL DE $ 3,157 MILLONES ( 45% DE SU ACTIVO TOTAL). DE ESTA FORMA SE DEBE PREVER QUE CONFORME SE VAYA AVANZANDO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA FINANCIERA, ESTA CARTERA DEBE AUMENTAR DE ACUERDO A LAS EXPECTATIVAS

MAYOR CERTEZA JURÍDICA QUE PERMITA LA RECUPERACIÓN DE LOS CRÉDITOS OTORGADOS E

INFLUYA EN LA DISMINUCIÓN DE LA TASA ACTIVA

MODIFICACIÓN AL CÓDIGO MERCANTIL PARA QUE SE COBREN LAS GARANTÍAS DE CRÉDITO CON JUICIOS MÁS EXPEDITOS Y CON JUECES ESPECIALIZADOS.

EN LOS JUICIOS MERCANTILES SE CREAN LAS FIGURAS JURÍDICAS “RADICACIÓN DE PERSONAS” Y “RETENCIÓN DE BIENES”.

§  RADICACIÓN DE PERSONAS: SOLAMENTE SE APLICARÁ CUANDO EXISTA TEMOR FUNDADO QUE SE AUSENTE U OCULTE LA PERSONA DEMANDA DEL LUGAR DEL JUICIO, SIN DEJAR A UN REPRESENTANTE LEGÍTIMO.

MAYOR CERTEZA JURÍDICA QUE PERMITA LA RECUPERACIÓN DE LOS CRÉDITOS OTORGADOS E

INFLUYA EN LA DISMINUCIÓN DE LA TASA ACTIVA

• RETENCIÓN DE BIENES: CUANDO EXISTA TEMOR FUNDADO QUE LOS BIENES EN GARANTÍA O RESPECTO DE LOS CUALES SE VAYA A EJERCITAR UNA ACCIÓN: SE DISPONGAN, OCULTEN, DILAPIDEN O SEAN INSUFICIENTES. EL BENEFICIO DE UNA RÁPIDA RECUPERACIÓN •  MENOR CARTERA VENCIDA O MOROSA •  MENOR RIESGO DE RECUPERACIÓN •  MENORES TASAS DE INTERÉS.

1.  NACIONAL FINANCIERA, S.N.C. (NAFIN)

2.  BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C. (BANOBRAS)

3.  BANCO NACIONAL DE COMERCION EXTERIOR, S.N.C. (BANCOMEXT)

4.  SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL, S.N.C. (SHF)

5.  BANCO DEL AHORRO NACIONAL y SERVICIOS FINANCIEROS, S.N.C. (BANSEFI)

6.  BANCO NACIONAL DEL EJÉRCITO, FUERZA AÉREA Y ARMADA, S.N.C. (BANJERCITO)

EJE 2. FOMENTAR EL CRÉDITO BANCA DE DESARROLLO

BANCA DE DESARROLLO

LA REFORMA FINANCIERA AUTORIZA A LA BANCA DE DESARROLLO:

§  FACILITAR EL ACCESO AL CRÉDITO Y LOS SERVICIOS FINANCIEROS Y,

§  DISEÑAR E IMPLEMENTAR PROGRAMAS PARA DAR ATENCIÓN A LAS ÁREAS PRIORITARIAS QUE PROMUEVAN LA INCLUSIÓN FINANCIERA EN GENERAL

§  Y ESPECÍFICAMENTE, A LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS Y PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL CAMPO.

BANCA DE DESARROLLO

SOBRE ESTA MODIFICACIÓN SERÁ CONVENIENTE CONSIDERAR LOS SIGUIENTES ASPECTOS:

§  LA EXPERIENCIA DE 1994 (EFECTO TEQUILA). RECORDAR Y TENER PRESENTE NUESTRA CRISIS FINANCIERA INTERNA.

§  REFORZAR LA ESTRUCTURA DE LA BANCA DE

DESARROLLO. EN LA ACTUALIDAD ESTA DIRIGIDA A LA ATENCIÓN DE FINANCIAMIENTOS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES PÚBLICOS Y PRIVADOS; ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS; GOBIERNOS FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL, Y NO A LA ATENCIÓN DE NECESIDADES DEL PÚBLICO EN GENERAL.

§  SUPRIME EL REQUISITO DE OPERACIÓN DE DOS AÑOS

DE LAS SOCIEDADES FINANCIERAS POPULARES (SOFIPOS), PREVIO A QUE SEAN AUTORIZADAS PARA CAPTAR RECURSOS DEL PÚBLICO.

MODIFICACIÓN AL ESQUEMA DE VIGILANCIA DE LA BANCA DE DESARROLLO

QUE EL CONTROL Y VIGILANCIA DE LA SECRETARIA DE LA FUNCION PÚBLICA SE ENFOQUE A LOS ASPECTOS SIGUIENTES, EVITANDO DUPLICIDAD DE FUNCIONES CON LA CNBV; BANXICO Y SHCP. §  PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA §  CONTRATACIONES RELACIONADAS CON LAS LEYES DE

ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y DE OBRAS PÚBLICAS

§  BIENES MUEBLES E INMUEBLES. CONSERVACION, USO, DESTINO, AFECTACIÓN, ENAJENACIÓN Y BAJA.

§  RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE SERVIDORES PÚBLICOS, QUE NO SEA COMPETENCIA DE LA CNBV.

§  TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.

AHORRO Y CRÉDITO POPULAR

§  SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRESTAMO (SOCAPS)

§  SOCIEDADES FINANCIERAS POPULARES (SOFIPOS)

§  SOCIEDADES FINANCIERAS COMUNITARIAS (SOFICOS)

(INCLUSIÓN FINANCIERA)

AHORRO Y CRÉDITO POPULAR

1.  CONTRATACIÓN CON TERCEROS LOS SERVICIOS NECESARIOS PARA LA OPERACIÓN DE ESTAS SOCIEDADES, ESTABLECIENDO MEDIDAS DE SEGURIDAD COMO SON:

§  LÍMITES INDIVIDUALES EN LAS OPERACIONES §  LA CNBV SUPERVISARÁ A LOS PRESTADORES DE

SERVICIOS, PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DEL SERVICIO.

3.  LA CNBV DIFUNDIRÁ A TRAVES DE SU SITIO ELECTRÓNICO

LAS SANCIONES A ESTAS ENTIDADES.

4.  REGISTRO DE COMISIONES EN LA CONDUSEF POR LOS SERVICIOS DE PAGO Y CRÉDITOS AL PÚBLICO, QUE REALICEN LAS SOCIEDADES DE AHORRO Y CREDITO POPULAR (SOCAPS; SOFIPOS Y SOFICOS).

(INCLUSIÓN FINANCIERA)

Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo en Proceso de

Autorización Septiembre de 2014

Fuente: CNBV  

Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, Autorizadas por la CNBV que

participan en el Seguro de Depósitos del Fondo de Protección

Septiembre 2014  

Fuente: CNBV  

EJE 3. MAYOR COMPETENCIA ENTRE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS

§  BURÓ DE INSTITUCIONES FINANCIERAS. DARÁ MAYOR EQUIDAD AL SISTEMA FINANCIERO EN LA RELACIÓN CLIENTE – BANCA. LOS CLIENTES PODRÁN ANALIZAR Y COMPARAR LOS SERVICIOS Y PRODUCTOS QUE OFRECEN LOS BANCOS.

§  POSIBILIDAD QUE LOS CLIENTES PUEDAN TRANSFERIR

SUS CRÉDITOS AL CONSUMO (PORTABILIDAD DE BANCO), CON LA FINALIDAD DE FOMENTAR LA COMPETENCIA ENTRE LAS INSTITUCIONES.

TRANSPARENCIA EN LA IMPOSICIÓN DE SANCIONES POR LA CNBV

§  LA CNBV PARA DETERMINAR LA SANCIÓN, TOMARÁ EN CUENTA:

•  ANTECEDENTES DEL INFRACTOR •  GRAVEDAD DE LA CONDUCTA •  AFECTACIÓN DE INTERESES DE TERCEROS O DEL

SISTEMA FINANCIERO •  ATENUANTES

§  EN EL MARCO DE REFERENCIA ANTERIOR, SE FACULTA A LA CNBV A DIFUNDIR EN SU SITIO ELECTRÓNICO, LAS RESOLUCIONES QUE EMITA, INDICANDO:

•  NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL INFRACTOR •  PRECISAR LOS MEDIOS DE DEFENSA SUSCEPTIBLES

DE INTERPONER

PROTECCIÓN DE USUARIOS CONDUSEF

§  SE FORTALECE A LA COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF), PARA QUE SUS DETERMINACIONES SEAN OBLIGATORIAS PARA LAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO.

§  DE IGUAL FORMA SE FACULTA A LA CONDUSEF PARA VIGILAR PRÁCTICAS ABUSIVAS HACIA EL CLIENTE, EVITAR CLÁUSULAS ENGAÑOSAS O EL PAGO DE CRECIENTES INTERESES, ASÍ COMO PROHIBIR LAS VENTAS ATADAS.

§  LAS RECOMENDACIONES A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS, SE PODRÁN HACER DEL CONOCIMIENTO DE LOS ORGANISMOS Y ASOCIACIONES GREMIALES, ASI COMO DEL PUBLICO EN GENERAL.

PROTECCIÓN DE USUARIOS CONDUSEF

§  REGULAR LOS CONTRATOS DE ADHESION Y PUBLICIDAD

§  PARTICIPACIÓN MAS ACTIVA DE LOS CONCILIADORES, BUSCANDO SOLUCIONES ÁGILES Y EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS.

LOS BENEFICIOS DE ESTAS REGULACIONES SE DEBERÁN PERCIBIR POR LOS USUARIOS DE LA BANCA EN UN TIEMPO BREVE.

FORTALECIMIENTO CONDUSEF

FUENTE: ABM Reforma Financiera

Tema Principales artículos de referencia

1 Constitución de reservas. 68 (LPDUSF).

2 REGULACIÓN DE CLÁUSULAS ABUSIVAS Y PRÁCTICAS INSANAS – CONTRATOS DE ADHESIÓN-.

56 bis y 11 (LPDUSF).

3 Modificación a contratos de adhesión (facultad CONDUSEF). 11 (LPDUSF).

4 PUBLICIDAD (FACULTAD CONDUSEF). 11 (LPDUSF).

5 UNIDADES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADAS (UNE) 50 bis (LPDUSF).

6 BURÓ DE ENTIDADES FINANCIERAS. 8 bis y 22 (LPDUSF).

7 Sistema Arbitral en Materia Financiera. 73, 74, 77, 80, 84 bis y 84 quinquies (LPDUSF).

8 VENTAS ATADAS 23 bis (LPDUSF).

9 Transferencia de operaciones activas y pasivas (incluyendo nómina). 10 bis 1 (LTOSF), 18 (LTOSF) y 48 bis 5 (LIC).

10 Concepto de GAT. 3 y 15 bis (LTOSF).

11 DESPACHOS DE COBRANZA 17 bis 1 – 17 bis 4 (LTOSF).

12 Redes de Medios de Disposición. 3 y 4 bis 3 (LTOSF).

13 Estudio de competencia económica. Quinto transitorio, fracción I.

14 Nuevo régimen de endeudamiento del INFONACOT. 9 (LINFONACOT).

BURÓ DE INSTITUCIONES FINANCIERAS CONDUSEF

COMPORTAMIENTO GENERAL DE INSTITUCIONES DE BANCA MÚLTIPLE

INSTITUCIONES   CONSULTAS,  RECLAMACIONES  Y  

CONTROVERSIAS    

Detalle  en  la  ins@tución                                                                  Detalle  en  CONDUSEF  Financiera  

SANCIONES   Prác@cas  no  sanas  

Cumplimiento  a  los  registros  

TOTAL  DE  RECLAMACIONES  

RESOLUCIÓN  FAVORABLE  (%)  

TIEMPO  DE  RESPUESTA  (DÍAS)  

ÍNDICE  DE  DESEMPEÑO  (CALIFICACIÓN    

0-­‐10)  

TOTAL  DE  SANCIONES  

MONTO  TOTAL  DE  SANCIÓN  

TOTALES  DEL  SECTOR  

1,031,372   71.2   8   7.95   397   10,207,985   11   83%  

287,605   78.2   5   6.68   118   2,442,196   2  

273,992   66.2   12   6.71   140   3,779,284   2  

187,517   73.6   9   7.94   15   374,426   2  

94,271   78.4   7   8.06   20   861,870   1  

64,552   68.2   6   7.65   75   2,102,628   1  

BANCOS    

47  INSTITUCIONES    FINANCIERAS  

AFORES    

11  INSTITUCIONES  FINANCIERAS  

SOFOM  ER  

23  

INSTITUCIONES  FINANCIERAS  

SOFOM  ENR  

3,079  INSTITUCIONES  FINANCIERAS  

Con  información  de:  -­‐Enero  a  diciembre  2013  -­‐Enero  a  marzo  2014    Nota:  La  actualización  correspondiente  al  periodo  enero  a  junio  del  2014  será  publicada  el  día  10  de  sep:embre,  derivado  de  la  disponibilidad  del  Reporte  regulatorio  R27  de  la  CNBV  

Con  información  de:  Enero  a  junio  2014  

Con  información  de:  Enero  a  junio  2014  

Con  información  de:  Enero  a  junio  2014  

SOFOMES CON INFORMACIÓN RELEVANTE INSTITUCIONES   ACTIVIDAD  

PREPONDERANTE  CONSULTAS,  RECLAMACIONES  Y  CONTROVERSIAS  

 Detalle  en  CONDUSEF  

SANCIONES   Cláusulas    abusivas  par@culares  

TOTAL  DE  RECLAMACIONES  

RESOLUCIÓN  FAVORABLE  

(%)  

TIEMPO  DE  RESPUESTA  (DÍAS)  

ÍNDICE  DE    ATENCIÓN  A  USUARIOS  

(CALIFICACIÓN    0-­‐10)  

TOTAL  DE  SANCIONES  

MONTO  TOTAL  DE  SANCIÓN  

TOTALES  DEL  SECTOR  

3.515   40.7   10.9   5.13   236   6,344.086  

Financiera  independencia,  S.A.B  de  C.V.  ,  SOFOM  E.R.  

Crédito  Simple  

742   32.9   6   7.49   5   90,138   S/I    

TerLus.  S.A.P.I.  de  C.V.  SOFOM.  

Crédito  hipotecario  

372   29.7   23   7.47   6   153,392   S/I    

NR  Finance  México,  S.A.  de  

C.V.  SOFOM  E.N.R  Crédito  al  auto    

288   27.1   14   7.93   18   388,833   0  

Patrimonio,  S.A.  de  C.V.  SOFOM  

Crédito  hipotecario  

155   39.9   27   7.47   3   81,029   S/I    

GM  Financial  de  México  S.A.  de  

C.V.  SOFOM  E.N.R.  Crédito  al  auto    

145   55.9   17   7.41   9   230,167   0  

EJE 4. SOLIDEZ DEL SECTOR FINANCIERO COMITÉ DE ESTABILIDAD BANCARIA

§  SE CAMBIA LA DENOMINACIÓN DEL COMITÉ DE ESTABILIDAD FINANCIERA; POR COMITÉ DE ESTABILIDAD BANCARIA (CEB).

§  EL CEB EVALUARÁ SITUACIONES DE RIESGO DE LAS

INSTITUCIONES FINANCIERAS:

•  CAUSALES DE REVOCACIÓN POR DETERIORO FINANCIERO Y EN SU CASO,

•  DETERMINARÁ APOYOS DEL IPAB PARA EVITAR ALGÚN DAÑO SISTÉMICO.

INSTITUCIONES DE BANCA MÚLTIPLE CON PROBLEMA DE LIQUIDEZ

SE OTORGAN ATRIBUCIONES A LA CNBV PARA LA APLICACIÓN DE MEDIDAS PRUDENCIALES ANTE LA REALIZACION DE OPERACIONES O TRANSFERENCIA DE RECURSOS QUE PUDIERAN AFECTAR LA ESTABILIDAD, LIQUIDEZ O SOLVENCIA DE LAS INSTITUCIONES, PUDIENDO ORDENAR: • REQUERIMIENTOS DE CAPITAL ADICIONALES

INSTITUCIONES DE BANCA MÚLTIPLE CON PROBLEMA DE LIQUIDEZ

§  SUSPENSIÓN PARCIAL O TOTAL DE OPERACIONES ACTIVAS CON PERSONAS RELACIONADAS (ACCIONISTAS, MATRICES EXTRANJERAS, CONSORCIOS), O CON LAS QUE SE TENGA VINCULO PATRIMONIAL, QUE ESTÉN SUJETAS A PROCEDIMIENTOS DE LIQUIDACIÓN, SANEAMIENTO, CONCURSO, QUIEBRA, O CUALQUIERA EQUIVALENTE O TENGAN PROBLEMAS QUE AFECTEN LA ESTABILIDAD FINANCIERA, SOLVENCIA O LIQUIDEZ DE ALGUNA INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.

•  TRANSFERENCIAS •  DIVIDENDOS •  CUALQUIER BENEFICIO PATRIMONIAL •  COMPRA DE ACTIVOS

BANCOS EN OPERACIÓN

BANCO BICENTENARIO

•  2012 OBTUVO AUTORIZACIÓN (ANTES: UNION DE CRÉDITO NUEVO LAREDO)

•  ABRIL 2013. INICIO OPERACIONES. •  JULIO 2014. REVOCACION AUTORIZACIÓN •  4 SUCURSALES: 2 NVO LAREDO; 1 VERACRUZ Y 1 D.F. •  ÍNDICE DE CAPITALIZACIÓN BASILEA III : 10.5% •  ÍNDICE CAPITALIZACIÓN 2.98% (INCUMPLIMIENTO PROGRAMA

CAPITALIZACIÓN; CREACIÓN DE ESTIMACIONES PREVENTIVAS PARA RIESGOS CREDITICIOS; ETC.)

•  LIQUIDACIÓN A CARGO DE IPAB •  AL CIERRE DE JUNIO 2014:

Ø  ACTIVOS $ 1,020 MDP Ø  PASIVOS 909 Ø  CAPITAL 111

•  SEGURO DEPÓSITO DEL IPAB: 400 MIL UDIS ($ 2,055 MIL) •  670 DEPOSITANTES; 267 CLIENTES CON $ 550 MIL RECUPERARON SUS

DEPÓSITOS. •  $ 146 MILLONES DE COMPENSACIÓN A AHORRADORES

DIVERSAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN LA REFORMA FINANCIERA

§  BANXICO: REGULARÁ LAS COMISIONES QUE COBRAN LOS BANCOS Y LAS TASAS DE INTERÉS QUE RIGEN LOS CRÉDITOS.

§  ANTES YA SUPERVISABA LAS COMISIONES DE CAJEROS AUTOMÁTICOS Y DE TARJETAS DE CRÉDITO.

§  FONDOS POR SOCIEDADES DE INVERSIÓN •  SE MODIFICAN DIVERSAS DISPOSICIONES LEGALES

PARA SU CONSTITUCIÓN Y OPERACIÓN. •  SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN DE SOCIEDADES DE

INVERSIÓN, POR FONDOS DE INVERSIÓN, EXCEPTO EN EL CASO DE LAS (SIEFORES) SOCIEDADES DE INVERSIÓN ESPECIALIZADAS EN FONDOS PARA EL RETIRO.

DIVERSAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN LA REFORMA FINANCIERA

§  SE INCORPORA EN LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO LAS REGLAS DE CAPITALIZACIÓN BAJO BASILEA III.

§  OTORGA AL IPAB LA FUNCIÓN DE LIQUIDADOR JUDICIAL

SIN LIMITAR LA PARTICIPACIÓN DEL JUEZ EN TODAS LAS ETAPAS DE LA LIQUIDACIÓN BANCARIA

§  RÉGIMEN DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN ENTRE

AUTORIDADES FINANCIERAS NACIONALES Y DEL EXTERIOR, BAJO CIERTOS SUPUESTOS

§  SE EMITE LA LEY PARA REGULAR LAS AGRUPACIONES FINANCIERAS (10 ENERO 2014)

Prevención  de  Lavado  de  Dinero  Financiamiento  al  Terrorismo  

 

•  El Instituto de Basilea en su informe de 2014, incluye en índice de Basilea . Cuyo objetivo en analizar EL RIESGO de los países en relación con el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, y otros factores relacionados con al corrupción y riesgo político.

•  Dentro de los estudios que reporta, se incluyen los siguientes:

a. Riesgo de lavado de dinero, en una muestra de 160 países, en el cual México se localiza en el lugar 105.

Índice  de  lavado  de  dinero  2014    

País   Score  1  Iran   8.56  2  Afghanistan   8.53  3  Cambodia   8.39  4  Tajikistan   8.34  5  Guinea-­‐Bissau   8.25  6  Iraq   8.22  7  Mali   8.06  8  Swaziland   7.92  9  Mozambique   7.92  10  Myanmar   7.89  11  Uganda   7.84  12  Sudan   7.74  13  Kenya   7.72  14  Nepal   7.64  15  Paraguay   7.59  20  Hai@   7.41  21  Zambia   7.4  91  Bosnia  and  Herzegovina  

5.61    

92  Morocco   5.61  

País   Score  93  Guatemala   5.6  94  Bahrain   5.57  95  Albania   5.54  96  Switzerland   5.54  97  Germany   5.49  98  Djibou@   5.48  99  Austria   5.47  100  Senegal   5.43  101  Belarus   5.42  102  Malaysia   5.41  103  Uzbekistan   5.4  104  Italy   5.37  105  México   5.35  106  Saint  Vincent  and  The  Grenadines   5.33  

107  Spain   5.3  108  Canada   5.29  109  South  Korea   5.21  110  United  States   5.2  111Egypt   5.18        

BASE:  MAS  DE  160  PAÍSES/  BASEL  INSTITUTE  OF  GOVERNANCE  

PUNTUACIONES  ALTAS:  MAYOR  VULNERABILIDAD  

Categorías  por  clave  de  riesgo    

Lavado  de  dinero  /  y  financiamiento  al  terrorismo  2014  

65  10  

15  

5   5  

LAVADO  DE  DINERO  /  FINANCIAMIENTO  AL  TERRORISMO  

CORRUPCIÓN  

NORMAS  Y  TRANSPARENCIA  FINANCIERA      

TRANSPARENCIA  PÚBLICA  Y  RENDICIÓN  DE  CUENTAS  

RIESGO  POLÍTICO  Y  LEGAL  

CERTIFICACIÓN AUDITORES EXTERNOS POR CNBV

(DO 2 octubre 2014)

•  VERIFICAR  CUMPLIMIENTO  DE  LEYES  FINANCIERAS  EN  MATERIA  DE  PREVENCIÓN  DETECCIÓN  Y    REPORTE  DE  ACTOS,  OMISIONES  U  OPERACIONES  QUE  PUDIESEN  UBICARSE  EN  SUPUESTOS  DE  ARTÍCULOS  139  QUÁTER  O  400  BIS  DEL  CODIGO  PENAL  FEDERAL  

   

         

CAPÍTULO VI BIS Del Financiamiento al Terrorismo

Artículo 139 Quáter.- Se impondrá la misma pena señalada en el artículo 139 de este Código, sin perjuicio de las penas que corresponden por los demás delitos que resulten, al que por cualquier medio que fuere ya sea directa o indirectamente, aporte o recaude fondos económicos o recursos de cualquier naturaleza, con conocimiento de que serán destinados para financiar o apoyar actividades de individuos u organizaciones terroristas, o para ser utilizados, o pretendan ser utilizados, directa o indirectamente, total o parcialmente, para la comisión, en territorio nacional o en el extranjero, de cualquiera de los delitos previstos en los ordenamientos legales siguientes: I. Del Código Penal Federal, los siguientes: 1) Terrorismo, previstos en los artículos 139, 139 Bis y 139 Ter; 2) Sabotaje, previsto en el artículo 140; 3) Terrorismo Internacional, previsto en los artículos 148 Bis, 148 Ter y 148 Quáter; 4) Ataques a las vías de comunicación, previstos en los artículos 167, fracción IX, y 170, párrafos primero, segundo y tercero, y 5) Robo, previsto en el artículo 368 Quinquies. II. De la Ley que Declara Reservas Mineras los Yacimientos de Uranio, Torio y las demás Substancias de las cuales se obtengan Isótopos Hendibles que puedan producir Energía Nuclear, los previstos en los artículos 10 y 13. Artículo 368 Quinquies.- Al que cometa el delito de robo de material radiactivo, material nuclear, combustible nuclear, mineral radiactivo o fuente de radiación, se le impondrán de doce a veinte años de prisión y de doce mil a veinte mil días multa.

Fuente: CÓDIGO PENAL FEDERAL    

CAPITULO II Operaciones con recursos de procedencia ilícita

Artículo 400 Bis. Se impondrá de cinco a quince años de prisión y de mil a cinco mil días multa al que, por sí o por interpósita persona realice cualquiera de las siguientes conductas: I. Adquiera, enajene, administre, custodie, posea, cambie, convierta, deposite, retire, dé o reciba por cualquier motivo, invierta, traspase, transporte o transfiera, dentro del territorio nacional, de éste hacia el extranjero o a la inversa, recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, cuando tenga conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita, o II. Oculte, encubra o pretenda ocultar o encubrir la naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento, propiedad o titularidad de recursos, derechos o bienes, cuando tenga conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita. Para efectos de este Capítulo, se entenderá que son producto de una actividad ilícita, los recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, cuando existan indicios fundados o certeza de que provienen directa o indirectamente, o representan las ganancias derivadas de la comisión de algún delito y no pueda acreditarse su legítima procedencia. En caso de conductas previstas en este Capítulo, en las que se utilicen servicios de instituciones que integran el sistema financiero, para proceder penalmente se requerirá la denuncia previa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en ejercicio de sus facultades de fiscalización, encuentre elementos que permitan presumir la comisión de alguno de los delitos referidos en este Capítulo, deberá ejercer respecto de los mismos las facultades de comprobación que le confieren las leyes y denunciar los hechos que probablemente puedan constituir dichos ilícitos.

Fuente: CÓDIGO PENAL FEDERAL  

LEYES QUE SE MODIFICAN EN LA REFORMA FINANCIERA

1.  CÓDIGO DE COMERCIO. 2.  Código Fiscal de la Federación. 3.  Ley de Ahorro y crédito Popular.

1.  Ley de concursos mercantiles. 2.  Ley de Instituciones de Crédito. 3.  Ley de Instituciones de seguros y

fianzas. 4.  Ley de Inversión Extranjera. 5.  Ley de la Comisión Nacional

Bancaria y de Valores. 6.  Ley del sistema de Ahorro para el

retiro. 7.  Ley de Protección al Ahorro bancario. 8.  Ley de Protección al usuario de

Servicios Financieros. 9.  Ley de Sociedades de Inversión. 10.  Ley de Transparencia y Fomento a la

competencia en el crédito garantizado.

1.  Ley de Uniones de Crédito. 2.  Ley del Banco de México. 3.  Ley del Instituto Nacional para el

consumo de los Trabajadores. 4.  Ley del Mercado de Valores.

LEYES QUE SE MODIFICAN EN LA REFORMA FINANCIERA

1.  Código Federal de Procedimientos Penales.

2.  Código Penal Federal 3.  Ley Federal Contra la delincuencia

Organizada. 4.  Ley Federal de Extinción de Dominio.

1.  Ley Federal de Instituciones de Fianzas.

2.  Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros.

3.  Ley General de Sociedades Auxiliares de Crédito.

4.  Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

1.  Ley Orgánica de Financiera Rural. 2.  Ley Orgánica de la Sociedad

Hipotecaria Federal. 3.  Ley Orgánica de Nacional Financiera. 4.  Ley Orgánica del Banco de Ahorro

Nacional y Servicios Financieros. 5.  Ley Orgánica del Banco Nacional de

Comercio Exterior. 6.  Ley Orgánica del Banco Nacional de

Obras y Servicios Públicos. 7.  Ley Orgánica del Banco Nacional del

Ejército y la Fuerza aérea y Armada.

1.  Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

2.  Ley para la Transparencia de Servicios Financieros.

3.  Ley para regular las agrupaciones financieras.

4.  Ley para regular las sociedades Cooperativas de Ahorro y préstamo.

5.  Ley para regular las sociedades de información crediticia.

6.  Ley reglamentara de la fracción XVIII del apartado B, del artículo 123 de la Constitución Federal.

RÉGIMEN TRANSITORIO

ALGUNAS DISPOSICIONES CUYA VIGENCIA SERA POSTERIOR AL 10 DE ENERO DE 2014:

FUENTE: ABM Reforma Financiera

Tema Plazo

Entrada en vigor de obligaciones a cargo de Instituciones Financieras bajo las reformas a la LCONDUSEF y LTOSF.

90 días.

Banca múltiple – adecuación de estatutos y títulos a la LIC. 60 y 120 días.

Sociedades controladoras – adecuación de estatutos y títulos a la LRAF. 180 días.

CASAS DE BOLSA – ADECUACIÓN ESTATUTOS A LA LMV. 9 MESES.

SOCIEDADES DE INVERSIÓN – TRANSFORMACIÓN EN FONDOS. 18 MESES.

SOCIEDADES OPERADORAS Y DISTRIBUIDORAS DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN – CUMPLIR LSI.

1 AÑO.

SOFOMES – RENOVACIÓN DE REGISTRO ANTE CONDUSEF. 270 DÍAS. (9 MESES)

TRIBUNALES ESPECIALIZADOS MERCANTILES. 12 MESES.

Investigación competencia sistema financiero – COFECO. 180 días.

Funcionamiento – Buró de Entidades Financieras (CONDUSEF). 180 días.

Establecimiento de un programa (CNBV) para la identificación, revisión e inspección de Redes de Medios de Disposición.

45 días.

DATOS Y CIFRAS DE CRÉDITO JUNIO 2014

INSTITUCIONES

TOTAL CARTERA

mmdp

ACTIVO TOTAL mmdp

BANCA MÚLTIPLE (agosto) 45 $ 3,157 $ 6,971 BANCA DE DESARROLLO 6 548 1,274 CASAS DE BOLSA 35 368 SOCS COOPS DE AHORRO Y PREST (SOCAPS) * 141 53 80

SOCS FINS POPULARES (SOFIPOS) 44 20 27

UNIONES DE CRÉDITO 103 34 46 SOCIEDADES FINS DE OBJETO MULTIPLE REGULADAS (SOFOMES)

28 288 320

* DATOS MARZO 2014. ATIENDEN A 5 MILLONES DE PERSONAS EN ZONAS SEMIURBANAS Y RURALES •  FUENTE: CNBV

SOCIEDADES INVERSIÓN

Sistema 562 •  Renta Variable 275 •  Deuda Multiseries 200 •  Deuda Personas Físicas 45 •  Deuda Personas Morales 42

CREDITO INTERNO AL SECTOR PRIVADO EN MEXICO A 2013

FUENTE: PRESENTACION DEL PRESIDENTE CNBV EN CONVENCION BANCARIA ABRIL 2014.

CREDITO INTERNO AL SECTOR PRIVADO EN MEXICO A 2013

FUENTE: PRESENTACION DEL PRESIDENTE CNBV EN CONVENCION BANCARIA ABRIL 2014.

LOS  BRICS  fuente:  FMI,  OMC  y  ONU  

 •  2001  -­‐    GOLDMAN  SACHS  •  2006  -­‐    1ª  REUNIÓN      (BRASIL,  RUSIA,  INDIA  Y  CHINA)  •  2010  -­‐      SUDAFRICA  

•  POBLACIÓN  MUNDIAL      7,140  MILLONES  

•  LOS  BRICS:                                                2,972  MILLONES      (42%)                                              

•  PIB  21  %  

•  COMERCIO  ENTRE  LOS  PAISES  DEL  GRUPO:  230,000  MD  

GRUPO  BRICS    FUENTE:  THE  GLOBAL  ECONOMY  

 

MILLONES  HABITANTES  

PIB  2013   PIB  2009  -­‐  2012  

BRASIL        196   2.3  %   3  %  

RUSIA        143   1.3  %   1.5  %  

INDIA   1,240   4.4  %   7  %  

CHINA   1,340   7.7  %   9  %  

SUDAFRICA              53   2.5  %   2  %  

INGREDIENTE ADICIONAL

LAS REFORMAS COMO TALES LUCEN CON BUENAS INTENCIONES, SIN EMBARGO, COMO ES BIEN CONOCIDO, PARA EL SISTEMA FINANCIERO LAS BUENAS INTENCIONES NO SON SUFICIENTES. DESDE NUESTRA PERSPECTIVA LOS ASPECTOS QUE ES NECESARIO RESOLVER PARA QUE REALMENTE SE PUEDA PERCIBIR EL BENEFICIO DE LAS REFORMAS, SON:

•  QUE LA ECONOMÍA A NIVEL MUNDIAL SE REACTIVE PARA LA GENERACIÓN DE EMPLEO.

•  QUE LA PARTE QUE NOS CORRESPONDE COMO PAÍS: COMO ES EL EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO OPORTUNO, Y EL APROVECHAMIENTO DEL MERCADO INTERNO, EVITE SITUACIONES COMO LA DEL AÑO 2013.

INGREDIENTE ADICIONAL

2015 2014 2013 PIB* 3.7*** 2.0% - 2.8% 1.1%

TASA DESEMPLEO**

4.9% 4.6%

*Fuente: Fuente Banxico: Informe 2º.trimestre 2014 **Fuente INEGI: Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2º.trim 2014

***Pronóstico SHCP

RESUMEN

1.- Nos afecta a todos 2.- Oportunidades para la Contaduría Pública A)  Asesoría para Pymes para los financiamientos B)  Certificación de auditores por CNBV (DO 2 octubre

2014)

Vigencia Personas físicas - 1 de enero del 2015 Personas morales – 1 de julio del 2015

1.- Nos afecta a todos 2.- Oportunidades para la Contaduría Pública A)  Asesoría para Pymes para los financiamientos B)  Certificación de auditores por CNBV (DO 2 octubre 2014)

RESUMEN

Vigencia Personas físicas 1 de enero del 2015 Personas morales 1 de julio del 2015

REFORMA FINANCIERA