reflexiones sobre la energía en el año 2009

1

Reflexiones sobre la energReflexiones sobre la energíía en el a en el aañño 2009o 2009

ElElíías Velasco Garcas Velasco GarcííaaVicepresidente del Consejo Mundial de la EnergVicepresidente del Consejo Mundial de la Energííaa

22 de julio de 200922 de julio de 2009

Cursos de verano de La Granda 2009Cursos de verano de La Granda 2009El mix energEl mix energéético para lograr una energtico para lograr una energíía competitivaa competitiva

2

Reflexiones iniciales

Petróleo

Cambio Climático

Reflexiones sobre el mix energético

Mix de generación

Gas

Nuclear

Renovables

Reflexiones finales

Carbón

Resumen. Mix energético España

ÍÍndicendice

3

ÍÍndicendice


Petróleo


Mix de generación

Gas

Nuclear

Renovables

Reflexiones finales

Carbón

Cambio Climático


4

•El petróleo ha sido y continuará siendo la fuente energética de referencia.•Seguirá siendo imprescindible en el transporte.

PetrPetróóleoleo

Evolución de la Energía Primaria en el mundo (1965-2030)

Petróleo40%

Otros60%

Petróleo39%

Otros61%

Petróleo35%

Otros65%

Petróleo30%

Otros70%

1965 1985 2007

2030

Fuente: BP, Statistical Review 2009 y AIE, WEO 2008

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

1965

1967

1969

1971

1973

1975

1977

1979

1981

1983

1985

1987

1989

1991

1993

1995

1997

1999

2001

2003

2005

2007

Mte

p

Petróleo Gas Carbón Nuclear Hidroeléctrica

5

•Existe un mercado de crudo muy líquido con precios transparentes. •El 65% se consume en un país diferente al de origen.

•El precio del petróleo influye al del resto de las energías.

PetrPetróóleoleo

% del petróleo mundial consumido en un país distinto al de origen

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

1980

1982

1984

1986

1988

1990

1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004

2006

Fuente: .BP, Statistical Review, 2009

Evolución histórica de precios

$Fuente: .BP, Statistical Review, 2009

0

20

40

60

80

100

120

140

160

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Petróleo (Barril Brent) Carbón (Toneladas) Gas natural (MMbtu)

6

• Reservas. Consumo: EE.UU., Japón, OCDE, China, países en desarrollo y emergentes.

• Oferta: NOCs. IOC’s ( 8%; 27%; 54%).

OPEP. Hipernacionalismo.

Retracción de Inversiones. Reducción oferta.

• Costes: Precios. Volatilidad. “Barriles de Papel”.

Escalonamiento. (1980-2000, 20$/bbl ; 2000-2005,30$/bbl; 2005-2009, 70) $/bbl).

Precios futuros: >100 $/bbl.

PetrPetróóleoleo

7

• La comunidad científica ha establecido que el calentamiento global es inequívoco.• La industria energética y los gobiernos asumen el cambio climático y el desarrollo sostenible.

•La AIE señala que el sector eléctrico puede contribuir en un 56% a la reducción de emisiones en 2050.

Los GEI y el calentamiento global

Fuente: IV Informe de Evaluación del (IPCC).

Escenario de reducción de emisiones del sector eléctrico (2050)

USO FINAL EDIFICIOSUSO FINAL INDUSTRIAEFICIENCIAHIDROBIOCOMBUSTIBLE

CAMBIO DE COMBUSTIBLENUCLEARRENOVABLESCAC

Fuente: Elaboración propia basada en AIE (Energy Technology Perpectives, 2008)

19,4

13,9

2,9

2,6

2,0

3,7

2,21

4,5

0,20,3

REDUCCIONS.ELECTRICO2050

EIA-ACT

REDUCCIONGENERACION

USO FINAL

19,4

13,9

5,5

19,4

13,9

2,9

2,6

2,0

3,7

2,21

4,5

0,20,3

REDUCCIÓNS.ELÉCTRICO

EIA-ACT

REDUCCIÓNGENERACIÓN

USO FINAL

19,4

13,9

5,5

GT

CO

2

Cambio ClimCambio Climááticotico

Sector eléctr ico

56%

Resto44%

8

• Las claves a futuro para afrontar el cambio climático serán:

La participación en los acuerdos post-Kyoto de los países con grandes emisiones de CO2. Objetivos realistas y adaptados a la situación de los países.

El desarrollo y la transferencia tecnológica.

Compromisos claves y de inversiones en los países en vías de desarrollo.

La necesidad de un precio global del carbono (CO2).

Papel de la nueva Administración Obama.

Copenhague 2009. Nuevo marco regulatorio global.

Cambio ClimCambio Climááticotico

9

ÍÍndicendice


Petróleo


Mix de generación

Gas

Nuclear

Renovables

Reflexiones finales

Carbón

Cambio Climático


10

Mix de generaciMix de generacióónn

•El mix actual presenta un cierto equilibrio.

POTENCIA INSTALADA PRODUCCIÓN

CCGT Carbón NuclearHidroeléctrica

EólicaOtrasPetróleo

24%

13%5%9%

18%

17%14%

Libre CO2: 58%

32%

16%1%

20%

7%

11%13%

Libre CO2: 51%

Evolución del Mix de generación en España

11%

17%

72%Libre CO2: 72%

13%

17%

70%

Libre CO2: 70%

25%

26%13%

36%

Libre CO2: 49%

39%

14%19%

28%

Libre CO2: 47%

1965

1985

2008

Fuente: Elaboración propia

11

30-20%

30-20%30-20%

30-20%

Carbón Gas Renovables Nuclear

2015 2030

“MIX” GENERACIÓN EN EL MUNDO

“MIX” GENERACIÓN UE2030

44%

4%19%

13%

20%

Carbón Fuel Gas Nuclear

44%

2%20%

11%

23%

“MIX” DE GENERACIÓN IDEAL

24%

1,%

26%16%

33%

Fuente: AIE (World Energy Outlook ,2008)

Renovables

41%

6%20%

15%

18%2006

20152006

28%

2%

22%

24%

24%

31%

4%

21%

30%

14%

TENDENCIA “IDEAL”

Producción (%)

“Mix” de generación (por producción)

•Necesidad de mantener un mix equilibrado:- Dependencia - Distinta vida útil

- Estructura de costes - Distinta disponibilidad


12

•Competitividad: Costes bajos. Seguridad de suministro. Bajo impacto ambiental.

Costes bajos: “Gran hidráulica”. Nuclear. Carbón.

Costes elevados: Petróleo. Gas. Renovables.- España Junio 2009. Electricidad 46 €/Mwh; Eólica 83; Biomasa forestal 82;

Biomasa de cultivos energéticos 113; Solar A.T. 263, Fotovoltaica 300.

Seguridad de suministro: Renovables. Nuclear. Carbón.

Impacto ambiental: Renovables. Gas. Nuclear.

• Equilibrar ventajas e inconvenientes. • España. Producción electricidad.

Mantener-Subir renovables (30%).

Mantener carbón (20%).

Mantener Nuclear (20%).

Mantener-bajar gas (30%).


13

GasGas

• La gran revolución. Turbinas de gas en ciclo combinado. 58% rendimiento. Energía puente producción eléctrica. Sostenible ambientalmente.

• 60 años de Reservas. Gestión petroleras y NOC’s. El GNL (Qatar). Globalización. Plantas Licuefacción y Regasificación. Grandes metaneros. Industria calidad. Mercado Doméstico-Comercial.Producción electricidad. Crecimiento >2,5% anual. Volatilidad. Riesgos suministro gaseoducto. Rusia-Ucrania. Otros riesgos.

14

1969-197519841987199219931996-20002005

Evolución de las infraestructuras gasistas en España


2006

2011

2007

2016

GasGas

•Desde su liberalización (1998) el sector gasista español ha experimentado un gran crecimiento:Representó el 25% de la energía primaría en 2008.Representó el 32% del mix de producción eléctrica en 2008.

15

•La apuesta que hizo en su día España por el GNL le ha permitido ser uno de los países con mayor diversificación de suministro.

•España cuenta con un acceso económico y competitivo a las plantas de licuefacción de la Cuenca Atlántica y Oriente Medio así como al gas natural de Argelia.

Liquefaction Plant—Proposed

Liquefaction Plant—Existing/Committed Under Construction

SnØhvit

Pars LNG(Iran)

QG I Abu DhabiLNG

AngolaLNG

YemenLNG

Oman LNG

Shtokman Yamal

Baltic LNG

Peru LNG

Deltana

MariscalSucre

AtlanticLNG

Persian LNG

NIOC LNG

Sakhalin

TangguhBintulu

Brunei

Arun

Bontang

Kenai

Arzew

GassiTouil Skikda

Marsael Brega

IdkuDamietta

QG IIQG III

RasGas 1-5RasGas 6/7

Central Salawesi

Mauritania

QG IV

NLNG1-6

NLNG 7/8

Bonny IslandLNG

BrassLNG

EquatorialGuinea

OKLNG

Myanmar

HidesLNG

StreamLNG

LiquidNiugini

DarwinLNGGorgon

AustraliaNWS 1-5

Pluto

Abadi

BrowseBasin

Ichthys

GreaterSunrise

Scarborough

Mellitah

GladstoneLNG

Plantas existentes o en construcción Plantas previstasLiquefaction Plant—

ProposedLiquefaction Plant—Existing/Committed Under Construction

SnØhvit

Pars LNG(Iran)

QG I Abu DhabiLNG

AngolaLNG

YemenLNG

Oman LNG

Shtokman Yamal

Baltic LNG

Peru LNG

Deltana

MariscalSucre

AtlanticLNG

Persian LNG

NIOC LNG

Sakhalin

TangguhBintulu

Brunei

Arun

Bontang

Kenai

Arzew

GassiTouil Skikda

Marsael Brega

IdkuDamietta

QG IIQG III

RasGas 1-5RasGas 6/7

Central Salawesi

Mauritania

QG IV

NLNG1-6

NLNG 7/8

Bonny IslandLNG

BrassLNG

EquatorialGuinea

OKLNG

Myanmar

HidesLNG

StreamLNG

LiquidNiugini

DarwinLNGGorgon

AustraliaNWS 1-5

Pluto

Abadi

BrowseBasin

Ichthys

GreaterSunrise

Scarborough

Mellitah

GladstoneLNG

Plantas existentes o en construcciónPlantas existentes o en construcción Plantas previstasPlantas previstas

Fuente: CERA, mayo 08

Plantas de licuefacción en el mundoDiversificación de suministro

Alemania ItaliaHolanda NoruegaArgelia Egipto

Libia

NigeriaOmán

QatarRusia Otr ExURSS

T&T

Otros

8%

68%

24%

Polonia1%

11%

8%

33%

12%

31%

4%Italia

25%

29%

43%

3%Alemania

España*Reino UnidoFrancia22%

31%17%

3%

7%

1%

13%

6%6%

23%

67%

2%1% 1%

Fuente: AIE y elaboración propia * Datos correspondientes al año 2008

35%

1%

7%11%

19%

12%

15%

Fuente: CERA

GasGas

16

•España con su diversificación de aprovisionamiento y su mercado competitivo debe contribuir a la creación del mercado interior de la energía.

•Para ello serán necesarias interconexiones con Francia y mayor capacidad de almacenamiento.

Interconexiones previstas España - Francia

Fuente: CNE Fuente: CEDIGAZ; BP y Elaboración propia

Días de capacidad en AASS de gas natural en 2007

168162

118

94948482

747165616046

32252419171514113

0

50

100

150

200

Aust

riaEs

lova

quia

Hun

gría

Fran

cia

Rep

. Che

caAl

eman

iaR

uman

íaC

anad

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EU

UD

inam

arca

Italia

Polo

nia

Turq

uia

Espa

ñaH

olan

daAu

stra

liaR

eino

Uni

doIrl

anda

Bélg

ica

Portu

gal

Suec

ia

Día

s

GasGas

17

CarbCarbóónn

• Grandes reservas. Producción + 6.000 Mt/año.

•Relevante: 40% producción eléctrica. 25% energía primaria. ›50% Grandes países. Grupo 20-30%

• Insustituible: Producción energética eléctrica. Siderurgia.

•Muy competitivo en Costes. Logística. Comercialización estable. “Carbopec”.

18

•El carbón tiene que ser sostenible.•El carbón sostenible es una realidad progresiva.

•El desarrollo en condiciones competitivas de la CAC es un imperativo para el carbón.

•La “lluvia ácida” es ya un “hecho histórico”

SupercríticasUltrasupercríticas

IGCC

Alta eficiencia (45 a >50%)

Captura + almacenamiento

CO2

Red de almacenamientos comerciales

+Red de CO2 ductos

Empresa de

objetivo especial

•Carbón Sostenible

•Punto clave estratégico

CarbCarbóónn

19

•El Plan de la Minería prevé una reducción del carbón nacional pero, acertadamente, al igual que sucede en otros países, como Alemania, mantiene su papel complementario al de importación.

•Incentivos al consumo

•Precios con referencia al carbón internacional

•Reto de la calidad


Principales magnitudes Plan Minería

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

2004 2005 2007 2012

Empl

eado

s /

kt

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

M€

Plantilla (Empleados) Producción carbón CECA (kt) Ayudas (M€)


Producción eléctrica

Fuente: Reuters

Alemania2007


España

Fuente: REE

2008

20%

16%

32%

11%

14%

7%

22%

46%

12%

3%

10%

7%

Nuclear Carbón Ciclo Combinado E. Eólica Otras Hidráulica

CarbCarbóónn

20

NuclearNuclear

•La energía nuclear presenta más ventajas que inconvenientes.•No debe demonizarse ninguna tecnología. Todas serán necesarias.

- Cambio climático. No produce CO2- Bajo riesgo seguridad suministro- Bajo coste de combustible-Alta disponibilidad- Energía de base

-Accidente nuclear severo - Residuos nucleares alta actividad-Proliferación armamento nuclear-Altos periodos y costes de construcción-Baja aceptación social

VENTAJAS

INCONVENIENTES

21•En el mundo se siguen construyendo centrales nucleares con normalidad.

Potencia de los reactores en el mundo

371.927

37.668

121.065

262.275

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

En operación Enconstrucción

Planificados Propuestos

MW

Fuente: Foro nuclear y Elaboración propia

Numero de reactores en el mundo

Fuente: Foro nuclear y Elaboración propia

436

43

108

266

0

100

200

300

400

500

En operación Enconstrucción

Planificados Propuestos

Nºr

eact

ores

NuclearNuclear

22

•España no debe renunciar a la energía nuclear: Garoña ha abierto el debate.•En la extensión de las licencias de las centrales nucleares se deben respetar los criterios técnicos

dados para cada central por el CSN.

Centrales nucleares en operación más antiguas que Garoña

Centrales con licencia

de operación de más de 60 años

Fuente: Foro Nuclear y Elaboración propia

EE.UU. India Japón

Reino Unido

Suiza

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

Dresden -2

Nine MilePoin-1

PointBeach-1

Monticello Tarapur-2 Mihama-1 Oldbury-A1 Wylf -1 Oskarsham-1

MW

Suecia

NuclearNuclear

23

•Importante desarrollo de las energías renovables:- Hidráulica prácticamente explotada - Últimos años crecimiento solar-fotovoltaica

- Gran crecimiento eólico - Escaso desarrollo de otras renovables

RenovablesRenovables

Potencia instalada de energías renovables

Nota: Los datos a 2010 corresponden a los objetivos del PER 2005-2010

Crecimiento 2000-2007:

Hidráulica: 2,3% Eólica: 550%

Solar: 6400% Otros: 134%

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

1990 2000 2003 2005 2006 2007 2010

MW

Gran Hidráulica Minihidráulica Eólica Solar Otras

Fuente: IDAE y Elaboración propia

24

•A día de hoy, las energías renovables todavía no son plenamente competitivas, y basan su expansión en un sistema de primas.

•La eólica precisa del apoyo de generación térmica, pero no internaliza estos costes.

Estimación de potencia instalada vs disponible en punta en el año 2020


0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

Hidráulica Nuclear Carbón CCGTs Eólica

MW

Instalada Disponible

Costes unitarios de generación UNESA (Esc. Carbón prior)

Fuente: UNESA

0

20

40

60

80

100

120

240

260

380

400

Cen

tral

ultra

supe

rcrit

ica

con

capt

ura

Car

bón

supr

ecrít

ico

sin

capt

ura

Turb

ina

de g

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CC

GT

Nuc

lear

Am

plia

ción

hidr

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ctric

a

Eól

ica

terr

estre

Eó l

ica

off-s

hore

Foto

volta

ica

fija

€/M

Wh

bcRenovablesRenovables

25

•Los incentivos a las renovables deben ir orientados a lograr su competitividad.•Deben evitarse situaciones especulativas que incrementen los costes del sistema.

•Deben promoverse otras como la biomasa y la solar termoeléctrica.

Potencia instalada y precio medio obtenido en eólica

Potencia instalada y precio medio obtenido en solar fotovoltaica

Fuente: Elaboración propia con datos CNE Fuente: Elaboración propia con datos CNE

x 2

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

199719981999200020012002200320042005200620072008

MW

0

100

200

300

400

€/M

Wh

Potencia instalada (MW) Precio medio obtenido (€/MWh)

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

199719981999200020012002200320042005200620072008

MW

0

20

40

60

80

100

€/M

Wh

Potencia instalada (MW) Precio medio obtenido (c€/kWh)

RenovablesRenovables

26


Petróleo

Cambio Climático


Mix de generación

Gas

Nuclear

Renovables

Reflexiones finales

Carbón


ÍÍndicendice

27

• El sector energético se encuentra en una encrucijada que combina elementos tradicionales y otros derivados de nuevos paradigmas.

Será preciso abordar los siguientes retos:

- Abordar el cambio climático.

- Lograr mejorar en el ahorro y en la eficiencia.

- Buscar alternativas al petróleo en el sector del transporte.

- Hacer el carbón sostenible.

- Normalizar la generación nuclear.

- Utilización racional del gas y de las energías renovables.

• Los próximos años serán claves para configurar el futuro energético. De los cambios que se introduzcan, dependerá el lograr una energía competitiva, segura y sostenible en el futuro.

Reflexiones finalesReflexiones finales

28


Petróleo

Cambio Climático


Mix de generación

Gas

Nuclear

Renovables

Reflexiones finales

Carbón


ÍÍndicendice

29

Resumen. Resumen. Mix energMix energéético Espatico Españñaa

• Mix energético competitivo. Reducir Costes y mantener Seguridad Aprovisionamiento.

Diversificar energías primarias (20-30% cada una).

Diversificar orígenes y tecnologías. Limitar cuota al 30%.

• Renovables. Debate público.

Primas a Presupuestos Generales del Estado.

• Nuclear.Mantener cuota centrales nucleares 20%.

Alargar vida diseño CCNN según Consejo Seguridad Nuclear.

Establecer debate nuclear. Liderazgo Gobierno+Parlamento.

Resolver problema social y político de aceptación social.

Sustituir CCNN’s con límite vida diseño agotada por centrales nuevas en emplazamientos existentes.

30

Resumen. Resumen. Mix energMix energéético Espatico Españñaa

• Cuota carbón ≈20% y gas ≈30%.

•Diversificación aprovisionamiento gas y carbón. Posición empresas españolas en “up-stream” (plantas licuefacción, exploración y producción gas y petróleo, minas carbón).

•Tomar posiciones empresas españolas en Infraestructuras energéticas internacionales.

• Objetivo técnico mix energético competitivo:

Renovables30%

Carbón20%

Gas 30%

Nuclear20%

31

Muchas gracias por su Muchas gracias por su atenciatencióón.n.

reflexiones sobre la energía en el año 2009

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