Recursos del sector minero-energético: Su magnitud y canalización

Federico Renjifo Vélez

Ministro de Minas y Energía

Octubre 10 de 2012

•  PIB sectorial

•  Producción

•  Recaudo total del sector minero-energético

•  Competitividad sectorial para la sostenibilidad de la inversión y recaudo

Cifras y recaudo sectorial

•  Regalías por fuente y destino 2011 v. 2012

•  Promoción de la inversión en infraestructura

•  Papel de la sociedad civil: priorización óptima de inversiones

El nuevo Sistema General de Regalías

•  Mejor fiscalización minera

•  Ronda Colombia 2012 para la incorporación de reservas

Retos para un mayor recaudo

Cifras Sectoriales y Recaudo

PIB del sector minero-hidrocarburífero

Fuente: DANE Pesos constantes II trimestre 2012; incluye carbón, petróleo crudo, gas natural, oro, plata, platino, hierro, níquel, sal, esmeraldas y rocas

5.997

9.284 8,5%

5,7%

7,9%

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1,0%

2,0%

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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

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PIB Explotación Minas y Canteras % del PIB

PIB sectorial de 34,7 billones de pesos anuales en el 2011, 7,7% de la economía nacional.

7,9% para el II trimestre de 2012

Producción de petróleo y número de pozos 2001 - 2011

442

591

635 667

775

838

711

627

578

528 529

531 588

671

785

914

1.070

1.100

1.150

27 20

19 13 11 11 16 13

18 14

10 28 21

56

70

99

75

112

126

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1.100

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100

150

200

1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

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Producción Producción Proyectada Pozos Exp. (A3)

*

Creación de los nuevos contratos

E&P y TEA de la ANH

Contratos 70-30

Gobierno corporativo

de Ecopetrol

Fuente: MME. Producción proyectada reflejaría el promedio de producción en diciembre

Producción de carbón 2002 - 2011

39,4

50,02 53,8

59,6

66,1 69,9

73,5 72,8 74,3

85,0

93,4

110,0 115,0

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20

40

60

80

100

120

140

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

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Fuente: SGC y MME

Recaudo total del sector minero-energético

2009 2010 2011 2012

Regalías 5.652 6.731 9.767 9.100

Renta 2.183 5.329 11.725 11.700

Dividendos 3.311 5.276 10.915 9.500

Recursos que genera el sector ME como % de ingresos tributarios (y por

concepto de regalías) del SPNF 12,30% 16,46% 26,39% 21,67%

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18.368

33.202 30.300*

*Cifras 2012 proyectadas y aproximadas. Incluyen dividendos de Ecopetrol, regalías y renta minera y petrolera. Ingresos SPNF incluye ingresos GNC, Seguridad Social, Establecimientos Públicos, Regionales y Locales Fuente: Ministerio de Hacienda. Marcos Fiscales de Mediano Plazo. Cálculos Propios.

Fuente: Frazer Global Petroleum Survey 2012

Pero a nivel mundial tenemos camino por recorrer

Más atractivo Segundo quintil Tercer quintil Cuarto quintil Menos atractivo No evaluado

Necesitamos seguir aumentando la actividad exploratoria y reservas

Mexico Argentina Brazil Ecuador Colombia Perú Venezuela

1991 50,9 1,7 4,8 1,5 1,9 0,8 62,6

2001 18,8 2,9 8,5 4,6 1,8 1,2 77,7

2011 11,4 2,5 15,1 6,2 2 1,2 85

0

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20

30

40

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Reservas Probadas de petróleo 1991 – 2001 – 2011 Comparativo internacional y evolución histórica de Colombia

0,6

3,2

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3,0

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19

80

19

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20

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02

20

03

20

04

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05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

Fuente: BP Statistical Review of World Energy 2012

296,5

296,5

Estudio hecho con legislación vigente 2011. Fuente: Ernst & Young. Cálculos incluyen impuestos, regalías, otras cargas fiscales, además del IVA asociado a la adquisición de activos fijos

No es claro que nuestro entorno fiscal minero sea igual de competitivo

28,8% 37,2% 37,8% 40,2% 41,1%

67,4% 67,7% 68,6%

29,7% 43,2% 49,2% 50,3% 50,7%

74,8% 76,9% 75,9%

Sudáfrica Canadá Chile Australia Perú Argentina Colombia Indonesia

Participación estatal – minas de oro

Cielo abierto Subterránea

33,2% 35,8%

42,7% 45,7% 49,7% 54,9%

74,4% 79,5%

30,8% 35,0%

44,7% 46,6%

55,5% 64,2%

80,6% 93,2%

Sudáfrica Canadá Chile Perú Australia Argentina Colombia Indonesia

Participación estatal – minas de carbón

Cielo abierto Subterránea

El nuevo Sistema General de Regalías

El nuevo Sistema General de Regalías para el 2012

SISTEMA GENERAL DE

REGALÍAS 2012

$9.099.555

Inversión $6.083.052

Regalías directas

$3.001.484

Fondo de Compensación Regional

$1.433.862

Fondo de Desarrollo Regional

$778.697

Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación

$869.007

Ahorro

$1.783.015

Fonpet $869.007

Otros $512.375

Fondo de Compensación Regional – Proyectos para las entidades territoriales más pobres

Fondo de Desarrollo Regional – Financiación de proyectos de impacto regional

Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación - Incrementar capacidad científica, tecnológica, de innovación y competitividad de las regiones

Ahorro – FAE desahorra recursos cuando bajar ingresos por regalías y compensaciones SGR

Fuente: Comisión Rectora SGR, DNP. Cifras en millones de pesos.

Regalías por fuente y destino (2011 v. 2012)

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Hidrocarburos 2,77 3,75 3,79 5,11 4,12 5,50 8,16

Carbón 0,47 0,56 0,64 1,03 1,30 0,93 1,27

Níquel, Metales preciosos, Esmeraldas y otros

0,15 0,17 0,33 0,24 0,22 0,30 0,34

(Billones de pesos)

Regalías Directas

58,0%

Art.39 4,1%

Corporaciones 0,4%

FNR 26,9%

Puertos 7,7%

No Productores

2,9%

Regalías Directas

33,0%

Fondo de Desarrollo

Regional 8,6%

Fondo de Compensa

ción Regional

15,8%

Fondo de Ciencia,

Tecnología e

Innovación 9,5%

Ahorro 19,6%

FONPET 9,5%

Otros 5,6%

Fuente: MME, SGC, DNP. Se incluyen, para el año 2011, solo la distribución de regalías hidrocarburíferas

2011 2012

¿Cómo fortalecemos la inversión en infraestructura?

•  FUNDAMENTAL identificar proyectos estratégicos y priorizarlos

!  Se está haciendo un esfuerzo considerable en el fortalecimiento de las capacidades locales de planeación e identificación de proyectos.

•  Estamos fortaleciendo la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME).

!  Capacidad de análisis y modelaje

!  Estandardización y efectividad en el análisis de proyectos

!  Repositorio eficiente de información sectorial

•  Proyectos de electrificación rural o de gasificación que se presenten con regalías deben estar articulados con los planes de expansión que desarrolla la UPME.

Imágenes: “Mantenimiento vía Tame-Pto Rondón”. Aprobado 9-28-2012, OCAD Arauca. Fuente: MME.

Retos para aumentar el recaudo de manera sostenible

Minerales para los que se declararon zonas estratégicas:

•  Carbón térmico y metalúrgico

•  Cobre

•  Oro •  Platino

•  Hierro

Fuente: Servicio Geológico Colombiano

Áreas Estratégicas de Minería: Garantías socio-ambientales para una minería responsable

Res. No. 0045 Res. No. 18 - 0241

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Área: 2.9 MHa 2.5 % del Territorio Nacional

Área: 17.6 MHa 15.3% del Territorio Nacional

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•  Magnesio •  Potasio

•  Fósforo •  Uranio

•  Coltan

Fuente: Agencia Nacional de Minería

Programa de fiscalización integral de la Agencia Nacional de Minería

Pilares de la fiscalización integral:

" Aprovechamiento racional del recurso minero

" Seguridad e higiene minera

" Gestión ambiental

" Aspectos Económicos

" Aspectos Jurídicos

PROGRAMACIÓN EVALUACIÓN

DOCUMENTAL INSPECCIÓN DE

CAMPO INFORME DE

FISCALIZACIÓN

INTEGRAL INFORME

MENSUAL

CONSOLIDADO

ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN PARA 1 TÍTULO

La Ronda 2012 de la ANH

Todos No convencionales Fuente: ANH

Incorporación de reservas de crudo por escenario (2011-2030)

Escasez Base Abundancia

No convencionales 0,0 1,0 10,0

YTF (Convencionales) 2,9 3,6 11,0

YTF (Crudos Pesados) 0,8 1,2 13,0

Nuevos desarrollos 1,4 2,8 4,0

Recuperación mejorada 0,3 0,5 0,8

Probadas a Dic. 2011 2,3 2,3 2,3

0

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15

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25

30

35

40

45

Bill

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7,7 11,4

41,1

Fuente: UPME - ADL

Incorporación de reservas de gas por escenario (2011-2030)

Escasez Base Abundancia

No convencionales 0 2 10

YTF 1 3 5

Nuevos desarrollos 0,9 1,2 1,2

Probadas a Dic. 2011 5,5 5,5 5,5

0

5

10

15

20

25

TC

F

Fuente: UPME – ADL. TCF = Trillion Cubic Feet

7,4

11,7

21,7

Gracias

Federico Renjifo

Ministro de Minas y Energía

Octubre 10 de 2012