recepciÓn y manejo de electrÓnicos - evex · 2019. 10. 2. · evex posee un portal web muy...
TRANSCRIPT
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PLATAFORMA
PARA RECEPCIÓN
EVEx es un servicio de conectividad para los
comprobantes electrónicos del Ministerio de Hacienda
entre las diferentes plataformas de factura electrónica.
COMPROBANTES
ELECTRÓNICOS
Y MANEJO DE
V 1.0
Plataforma para recepción y manejo de comprobantes electrónicos
-
PLATAFORMA EVEX
TABLA DE CONTENIDO
REGISTRO EN LA PLATAFORMA
ENVÍO DE COMPROBANTES
SUBIR COPIA DE COMPROBANTE
ESTADO DE TRANSACCIONES
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13
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ESTADO DE COMPROBANTES
23
TIPOS DE SUSCRIPCIÓN
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CARACTERÍSTICAS
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INTRODUCCIÓN
03
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¿NECESITA ADMINISTRAR DE FORMA
SENCILLA SUS COMPROBANTES
ELECTRÓNICOS?
EVEx es la solución perfecta para su empresa o negocio.
¡Todo desde un mismo lugar!
PLATAFORMA EVEX
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PORTAL WEB EVEx posee un portal web muy completo, el cual, además, es muy sencillo de
utilizar
Por medio de nuestro portal web podrá enviar o recibir sus comprobantes electrónicos,
adicionalmente, recibirá el almacenaje de sus comprobantes durante todo el tiempo contratado del
servicio.
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Envío de sus facturas de manera segura y confiable
EVEx le permite cumplir con la obligación del envío de sus facturas de
manera segura y confiable, permitiendo un mejor seguimiento de la
recepción de los mismos.
Esto comparado con otros métodos como: correo electrónico, FTP, etc.
PLATAFORMA EVEX
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Aplicación para dispositivos móviles iOS y Android EVEx cuenta con una aplicación para dispositivos móviles. Sus clientes (físicos) recibirán los comprobantes directamente a
su celular por medio de nuestra aplicación móvil, disponible
para dispositivos iOS y Android.
PLATAFORMA EVEX
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PLATAFORMA EVEX
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PORTAL WEB
UNIFICACIÓN
SEGURIDAD Y CONFIANZA
TIEMPO
BITÁCORAS DE SEGUIMIENTO
INTERFAZ DE “WEB SERVICES”
EVEx cuenta con un portal
web desde el cual se pueden
enviar o recibir
comprobantes electrónicos,
además tendrá almacenaje de
los comprobantes durante
todo el tiempo contratado del
servicio.
No es necesario implementar
en sus sistemas cada uno de
los posibles medios de
transmisión de comprobantes
electrónicos que podrían
solicitarle, el servicio EVEx
le permite implementar un
único medio de transmisión.
Permite cumplir con la
obligación del envío de sus
comprobantes electrónicos de
manera segura y confiable,
permitiendo un mejor
seguimiento de la recepción
comparado con otros
métodos como: correo
electrónico, FTP, etc.
Implementación rápida y
muy sencilla.
EVEx permite llevar
bitácoras de seguimiento de
sus comprobantes
electrónicos.
EVEx dispone de una
interfaz de "Web Services"
para el envío automático de
los comprobantes desde sus
sistemas de gestión
(Conectividad por medio de
un API REST).
CARACTERÍSTICAS
-
T
Nuestra suscripción más completa para su empresa o negocio
Esta suscripción permite utilizar la plataforma
para el envío y la recepción de comprobantes
electrónicos ya sea por medio del portal web
de EVEx o utilizando el API REST para
automatizar los procesos de envío y
recepción.
Además, con esta suscripción puede enviar
comprobantes electrónicos a los clientes que
tengan el App de EVEx, recibiendo así los
comprobantes en el teléfono móvil.
Sus clientes y proveedores pueden utilizar la
suscripción gratuita Business para enviarle a
usted los comprobantes o para que ellos
reciban los comprobantes que usted requiere
enviarles.
Esta suscripción es gratuita, permite utilizar la
plataforma por medio del portal web de EVEx,
únicamente para el envío o recepción de
comprobantes electrónicos hacia o desde un
usuario con suscripción Premium.
No se pueden hacer envíos o recibir
comprobantes de otros usuarios con suscripción
Business.
Esta es una suscripción gratuita con acceso al
portal EVEx, exclusivamente para la recepción de
comprobantes electrónicos.
Además de la disponibilidad para el usuario de
acceder de forma gratuita al App de EVEx para
recibir sus comprobantes directamente en su
teléfono móvil.
SUSCRIPCIÓN
SUSCRIPCIÓN
BUSINESS
CONSUMER
PLATAFORMA EVEX
TIPOS DE
SUSCRIPCIÓN
SUSCRIPCIÓN
PREMIUM
¡CLIC AQUÍ PARA MÁS DETALLES!
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https://evex.cr/#Suscripcioneshttps://evex.cr/#Suscripcioneshttps://evex.cr/#Suscripcioneshttps://evex.cr/#Suscripcioneshttps://evex.cr/#Suscripcioneshttps://evex.cr/#Suscripcioneshttps://evex.cr/#Suscripcioneshttps://evex.cr/#Suscripcioneshttps://evex.cr/#Suscripcioneshttps://evex.cr/#Suscripcioneshttps://evex.cr/#Suscripcioneshttps://evex.cr/#Suscripcioneshttps://evex.cr/#Suscripcioneshttps://evex.cr/#Suscripcioneshttps://evex.cr/#Suscripcioneshttps://evex.cr/#Suscripcioneshttps://evex.cr/#Suscripcioneshttps://evex.cr/#Suscripcioneshttps://evex.cr/#Suscripcioneshttps://evex.cr/#Suscripcioneshttps://evex.cr/#Suscripcioneshttps://evex.cr/#Suscripcioneshttps://evex.cr/#Suscripcioneshttps://evex.cr/#Suscripcioneshttps://evex.cr/#Suscripcioneshttps://evex.cr/#Suscripcioneshttps://evex.cr/#Suscripcioneshttps://evex.cr/#Suscripcioneshttps://evex.cr/#Suscripcioneshttps://evex.cr/#Suscripcioneshttps://evex.cr/#Suscripcioneshttps://evex.cr/#Suscripcioneshttps://evex.cr/#Suscripcioneshttps://evex.cr/#Suscripcioneshttps://evex.cr/#Suscripcioneshttps://evex.cr/#Suscripcioneshttps://evex.cr/#Suscripciones
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PLATAFORMA EVEx
REGISTRO EN
LA PLATAFORMA
REGISTRO - CREACIÓN DE CUENTA
Para enviar comprobantes electrónicos utilizando EVEx es necesario estar registrado en la
plataforma. A continuación, detallaremos paso a paso el proceso a seguir para crear una cuenta en
EVEx.
• Para crear una cuenta en EVEx, proceda a dar clic en el botón “Registrarse”.
• Ingrese a la dirección https://app.evex.cr, la cual le llevara a la pantalla de inicio de sesión de EVEx.
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https://app.evex.cr/evex/admin/auth/login
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Plataforma EVEx
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REGISTRO - SELECCIÓN DE CUENTA
A continuación, se le solicita elegir el tipo de cuenta que desea crear.
HAY DOS TIPOS DE CUENTA QUE PUEDE CREAR:
▪ Cuenta Customer: Cuenta gratis para recepción de comprobantes electrónicos únicamente. No requiere estar inscrito en el Ministerio de Hacienda.
▪ Cuenta Business: Cuenta que le permite el envío y recepción de comprobantes electrónicos. Esta cuenta requiere estar inscrito en el Ministerio de Hacienda.
• Seleccione la opción que se ajuste a sus necesidades.
• De clic en el botón “Siguiente”.
REGISTRO
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REGISTRO - DATOS PERSONALES
Continuando con el proceso de creación de su cuenta, se le solicita completar un formulario con una
serie de información referente a su empresa o negocio.
• Complete todos los campos del formulario según lo que se le solicita.
• Verifique que la información proporcionada sea correcta, luego, de clic en el botón “Registro”.
Plataforma EVEx REGISTRO
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REGISTRO - CONFIRMACIÓN DE CUENTA
Una vez que se hace clic en el botón “Registro”, el sistema mostrará un mensaje que confirma que
la cuenta a sido creada exitosamente.
Inmediatamente, recibirá un correo electrónico en la dirección registrada anteriormente, dicho correo
contendrá una contraseña temporal que deberá utilizar para iniciar sesión por primera vez en la
plataforma.
Plataforma EVEx
REGISTRO - CONTRASEÑA TEMPORAL
REGISTRO
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REGISTRO – NUEVA CONTRASEÑA
Al iniciar sesión por primera vez con su usuario y contraseña temporal se le solicitará de forma
inmediata cambiar la contraseña temporal por una contraseña nueva de su elección.
Plataforma EVEx
• Establezca su nueva contraseña para el inicio de sesión en la plataforma.
• Una vez que este seguro de haber digitado correctamente su nueva contraseña, de clic en el botón “Guardar”.
Recuerde que para que su nueva contraseña sea válida, debe contener un mínimo de 8 caracteres,
debe incluir al menos una letra mayúscula, una letra minúscula, un número y un carácter especial.
NOTA:
Ejemplo: q.e4&crH}
REGISTRO
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PLATAFORMA EVEx
ENVÍO DE
COMPROBANTES
ENVÍO DE COMPROBANTES ELECTRÓNICOS
Para enviar comprobantes electrónicos utilizando EVEx, debe hacer lo siguiente.
• Iniciar sesión en EVEx con sus credenciales.
• En el panel de la izquierda, seleccionar la opción “Envío de Comprobantes”.
• Proceda a cargar los tres archivos que se le solicitan (PDF, XML, XML).
• De clic en el botón “Enviar Comprobante”.
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SUBIR UNA COPIA DE UN COMPROBANTE
Para incluir en EVEx una copia de un comprobante que le fue enviado por otros medios, siga los
siguientes pasos.
• En el panel izquierdo, haga clic en la opción “Envío de Comprobantes”.
• De clic en la pestaña “Subir copia de comprobante”.
• Proceda a cargar los tres archivos que se le solicitan (PDF, XML, XML).
• De clic en el botón “Subir copia”.
SUBIR COPIA
DE COMPROBANTE
PLATAFORMA EVEx
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Nota:
▪ Tenga en cuenta que NO se enviará un comprobante al emisor, únicamente se realizará una copia del mismo en su cuenta.
▪ Para indicar que el comprobante fue subido por usted y no por el emisor, se marcará la transacción con el siguiente icono
▪ Las notificaciones que usted envíe a este comprobante serán enviadas al correo electrónico de su cuenta, si usted no especificó un correo electrónico para notificaciones, ya que no es
enviado por el emisor.
▪ El emisor puede subir y eventualmente sobrescribir el comprobante, esto anula la pasada condición del mismo.
▪ El receptor del comprobante electrónico debe ser el mismo usuario de EVEx que realiza esta operación.
▪ Si el comprobante ya fue entregado (por otro usuario o por usted mismo), la transacción será rechazada.
Restricciones:
PLATAFORMA EVEx SUBIR COPIA DE COMPROBANTE
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ESTADO DE UNA TRANSACCIÓN
Al utilizar la plataforma EVEx para enviar comprobantes electrónicos, se genera automáticamente
una transacción por cada comprobante enviado. Una transacción le indica el proceso que se sigue
hasta la creación del comprobante.
• En el panel izquierdo, haga clic en el menú “Transacciones”.
• Seleccione la opción “Entrantes” o “Salientes”, según sus necesidades.
ESTADO DE LAS
TRANSACCIONES
PLATAFORMA EVEx
NOTA:
Es importante que tenga en cuenta que las transacciones hacen referencia a todos los intentos de
envió de un comprobante, esto sin importar si el envío del comprobante resulta exitoso o no.
Para comprobar el estado de sus transacciones, puede revisar la bitácora de transacciones, de la
siguiente forma:
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PLATAFORMA EVEx ESTADO DE TRANSACCIONES
SIMBOLOGÍA EN TRANSACCIONES
A continuación, se detalla la simbología utilizada en la columna “Envío”, de la ventana de estado
de las transacciones entrantes o salientes.
El envío del comprobante se realizó utilizando el api o la consola web. Normal:
El receptor subió una copia a EVEx, de un comprobante que le enviaron por otro medio. Auto subida:
El comprobante fue enviado a través del correo electrónico de EVEx. Email:
El comprobante fue facturado y enviado a través de EVEx. Facturador EVEx:
Mensaje que usted emite de aceptación o rechazo parcial o total de un comprobante.
Mensaje receptor:
TIPOS DE ESTADO DE UNA TRANSACCIÓN
A continuación, se describen los tipos de estado en los cuales se puede encontrar una transacción.
La petición fue recibida y esta a la espera de procesamiento. En cola:
La transacción esta siendo procesada en el sistema. Procesando:
La transacción falló debido a un error del sistema, deberá contactar al soporte de EVEx. Soporte:
El comprobante fue entregado exitosamente al receptor. Aceptado:
El comprobante fue rechazado, por ejemplo, debido a un problema con la firma o la estructura del mismo.
Rechazado:
El comprobante fue enviado dos veces. Usted solo se puede tener una copia de un comprobante,
debido a esto se le da la opción de sobrescribirlo. Duplicado:
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Ejemplo de transacción exitosa
PLATAFORMA EVEx ESTADO DE TRANSACCIONES
Al seleccionar una transacción, podrá́ ver el detalle de la misma haciendo clic sobre el botón
“Visualizar”. EVEx le mostrará el estado de la transacción, le indicará si el mismo fue aprobado o
rechazado, de igual manera en caso de ser rechazado, le indicará el motivo del rechazo.
DETALLE DE UNA TRANSACCIÓN
• Para ver los archivos que se enviaron en la transacción, haga clic sobre el botón “Ver archivos entregados”
• Para ver el detalle del comprobante, haga clic sobre el botón “Ver Comprobante”.
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Ejemplo de transacción fallida
PLATAFORMA EVEx ESTADO DE TRANSACCIONES
• Para ver los archivos enviados en la transacción, haga clic sobre el botón “Ver archivos entregados”.
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PLATAFORMA EVEx ESTADO DE TRANSACCIONES
BUSCAR UNA TRANSACCIÓN
Búsqueda general:
La búsqueda general, es una opción que le permite buscar una transacción rápidamente
proporcionando el número consecutivo de la misma.
• Digite o copie el consecutivo de la transacción en el campo “Búsqueda general”.
• Haga clic sobre el botón “Buscar”.
El sistema filtrará las transacciones y mostrará el resultado de la búsqueda.
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Para realizar una búsqueda de sus transacciones entrantes o salientes, EVEx le ofrece dos opciones:
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PLATAFORMA EVEx ESTADO DE TRANSACCIONES
La búsqueda avanzada, le permite filtrar sus transacciones según una serie de parámetros.
Búsqueda avanzada:
• De clic en el botón “Abrir opciones de búsqueda”.
Se desplegará el siguiente menú con las opciones que puede utilizar para realizar la búsqueda.
• Complete los campos según los parámetros que desea emplear para realizar la búsqueda.
. • De clic en el botón “Buscar”.
El sistema filtrará las transacciones y mostrará el resultado de la búsqueda según los parámetros
seleccionados.
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PLATAFORMA EVEx ESTADO DE TRANSACCIONES
En la parte inferior de la ventana “Detalle de transacción”, se encuentra el número identificador de
la transacción, tenga en cuenta que este número es único para cada transacción.
Soporte con transacciones
En caso de necesitar soporte con alguna transacción, proceda de la siguiente forma:
• Copie el número identificador de la transacción haciendo clic sobre el botón “copiar identificador”.
• Envíe un correo electrónico a la dirección [email protected], con el detalle de su caso, recuerde incluir el identificador de la transacción para que el equipo de soporte pueda
identificarla y brindarle la ayuda necesaria.
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mailto:[email protected]
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ESTADO DE UN COMPROBANTE
Cada vez que una transacción enviada culmina de forma exitosa, la plataforma EVEx genera un
nuevo comprobante. Dichos comprobantes contienen información importante acerca del documento
enviado.
• En el panel izquierdo, haga clic en el menú “Comprobantes”.
• Seleccione la opción “Recibidos” o “Enviados”, según sus necesidades.
ESTADO DE
LOS COMPROBANTES
PLATAFORMA EVEx
Si desea consultar sus comprobantes, puede hacerlo de la siguiente forma:
NOTA:
Es importante que tenga en cuenta que, a diferencia de las transacciones, en comprobantes,
únicamente aparecerán los comprobantes que ya han sido validados, aquellos que han sido aceptados
por el Ministerio de Hacienda.
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PLATAFORMA EVEx ESTADO DE COMPROBANTES
Al revisar el estado de los comprobantes enviados o recibidos, dependiendo de la columna, podrá ver
algunos de los íconos de notificación descritos a continuación:
Esta notificación es mostrada a los usuarios cuando el flujo de creación del
comprobante es completado. Este indicador puede considerarse como un estado
“exitoso” o simplemente “informativo”.
Aviso:
Alerta:
Indica una advertencia al emisor del comprobante. Por ejemplo, podría
mostrarse debido a un fallo en el campo “otros”.
Error:
Indica que el mensaje enviado notifica un error, esta notificación se considera
como crítica, es necesario prestarle atención.
Mensaje:
Indica que el comprobante posee mensajes.
• Columna: Mensajes y Avisos.
• Columna: Respuesta Hacienda.
Vencido:
Indica que se ha vencido el plazo otorgado por el Ministerio de Hacienda para
que realice la respuesta.
Días restantes:
Indica la cantidad de días restantes para que acabe el plazo que
otorga el Ministerio de Hacienda para que realice la respuesta.
Celda en blanco:
Si la celda se observa en blanco, quiere decir que el comprobante
no tiene notificaciones para mostrar.
TIPOS DE NOTIFICACIÓN
NOTA:
Una vez que se cumpla el plazo otorgado por el Ministerio de Hacienda para que realice
la respuesta, si usted no respondió nada, el Ministerio de Hacienda asume que el
comprobante fue aceptado.
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DETALLE DE UN COMPROBANTE
PLATAFORMA EVEx ESTADO DE COMPROBANTES
• En el panel izquierdo, haga clic en el menú “Comprobantes”.
• Seleccione la opción “Recibidos” o “Enviados”, según sus necesidades.
• Para ver el detalle de un comprobante, en la columna “Detalle”, haga clic sobre el icono
Si desea consultar el detalle de un comprobante, puede hacerlo de la siguiente forma:
En el detalle del comprobante se muestra información relevante del documento enviado, además, se
le brinda la posibilidad de descargar los archivos asociados al mismo o de generar una
representación gráfica en PDF del comprobante.
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PLATAFORMA EVEx ESTADO DE COMPROBANTES
• Para aceptar o rechazar un comprobante que le fue enviado de clic en el botón “Aprobar/Rechazar”.
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Se mostrará la siguiente ventana en la cual deberá completar los campos solicitados e indicar si
rechaza o aprueba ya sea total o parcialmente el comprobante.
-
• Para consultar los archivos que fueron enviados adjuntos con el comprobante, de clic sobre el botón “Consultar archivos”.
• Para generar un PDF con el detalle del comprobante, de clic en el botón “Generar PDF”, una vez que el PDF se genere podrá descargarlo.
PLATAFORMA EVEx ESTADO DE COMPROBANTES
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Se mostrará la siguiente ventana en la cual si lo desea podrá descargar los archivos individualmente o
de igual forma descargarlos todos juntos en un archivo .zip.
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En el apartado “Detalle del comprobante”, podrá visualizar la información que incorpora el
archivo XML.
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PLATAFORMA EVEx ESTADO DE COMPROBANTES
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ALERTAS Y MENSAJES DE UN COMPROBANTE
En el costado derecho de la ventana del detalle de un comprobante se le muestran las siguientes dos
secciones:
• Para ver las advertencias que posee un comprobante proceda a dar clic sobre el botón “Visualizar detalle”.
VISUALIZAR ADVERTENCIAS DE UN COMPROBANTE
Se mostrará la ventana “Advertencias del sistema” en la cual podrá observar todas las advertencias
que posee el comprobante.
NOTA:
Tenga en cuenta que las alertas son notificaciones o mensajes que envía el sistema.
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ENVÍO Y RECEPCIÓN DE
COMPROBANTES ELECTRÓNICOS
P L A T A F O R M A
CONTACTO
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