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Gerencia de EstudiosDirección Vigilancia de Mercado

¿Quién es quién en los precios?

Productos Lácteos:

Queso Cottage, Queso Fresco, Queso Mozzarella y RequesónAGOSTO-2016

30 de agosto de 2016

Gerencia de Estudios / Dirección Vigilancia de Mercado

Contexto• Sondeo: Quién es Quién en los precios? -QQP

▫ Motivación: Informar a la persona consumidora sobre los establecimientos y marcas con precios

más bajos.

▫ Proceso: Selección de un producto de primera necesidad. Realización del sondeo en el AMSS, región Oriental y Occidental, en las mayores

cadenas de supermercado.

Sondeos realizados de QQP durante el 2016: útiles escolares y agua embotellada(ene-2016), Néctares de fruta y Sardinas (febrero 2016); agua embotellada yembutidos (marzo 2016), Yogurt y Pan de caja Blanco (abril 2016), Frijol a granely Galletas saludables (mayo 2016), Aceite y Margarina, Huevos de gallina (junio2016), Atún y Avena (julio 2016) y Cereales de desayuno (agosto 2016).

Próximos sondeos a realizarse para el resto del 2016: Frijol a granel y Pan de cajaintegral (septiembre), Leche entera en polvo y Pescado fresco (octubre), Salsa detomate y Pastas (Noviembre) y Pavos, Chompipollos y pollos (diciembre).


Importancia del los Productos Lácteos

Fuente: estimación propia a partir de ENIGH (2005-2006)

• Según los datos de la ENIGH (2005-2006), los productosQueso Cottage, Queso Fresco, Queso Mozzarella yRequesón están incluidos en la categoría 01.1.4.5 Quesoy cuajada; y de forma grupal junto a otros 22 productos,se registran datos de consumo por los hogaressalvadoreños, de la siguiente manera:▫ Hogares que lo consumen: 1,091,799▫ Gasto promedio mensual/hogar: $8.61

• La ENIGH no proporciona datos desagregados acercade la distribución porcentual del gasto en cadaproducto en estudio, por lo que se ha tomado comoreferencia el gasto de las familias en la categoría01.1.4.5 Queso y Cuajada▫ D1: 1.49%▫ D10: 0.82%

• Las familias en el primer decil gastan un promediomensual de $4.88 en Queso y Cuajada, mientras que lasfamilias ubicadas en el decil 10 gastan un promedio de$13.63.

• La distribución del producto se realiza en supermercados y tiendas de conveniencia ubicadas en todo el país.

Categoría(Por deciles de

población/ingresos)

Gasto en Queso y Cuajada como porcentaje del

gasto.

Nacional 1.21%

Decil 1 (menor ingreso) 1.49%

Decil 2 1.55%

Decil 3 1.69%

Decil 4 1.56%

Decil 5 1.54%

Decil 6 1.61%

Decil 7 1.21%

Decil 8 1.09%

Decil 9 1.03%

Decil 10 (mayor ingreso) 0.82%


Ficha técnica• Fecha del sondeo:

▫ 23 de agosto de 2016• Establecimientos sondeados:

▫ 40 establecimiento de 6 cadenas de supermercado: Despensa de Don Juan (DDJ), DespensaFamiliar (DF), Maxi Despensa (MD), Selectos Market (SM), Súper Selectos (SS) y Walmart(W), ubicados en el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS), y las regionales deOccidente (Santa Ana y Sonsonate) y Oriente (San Miguel):

• Sobre las unidades y marcas:

Detalles sobre los productos lácteos sondeados

Productos Queso Fresco, Queso Mozzarella, Queso Cottage y Requesón

MarcasDoña Laura, Dos Pinos, El Recreo, La Salud, La Sonsonateca, Lactolac, Petacones, Presindent, San

Julián y Selectos Fresh

Presentaciones Empaque al vacío (12, 14, 16 rebanadas), Bandeja, bolsa plástica y Tarro

Contenido Neto(gramos)

200 g, 226.8 g, 228 g, 230 g, 310 g, 370 g y 454 g


Precio mínimo de Producto Lácteo entre RegionesPrecio mínimo de Queso Cottage, Queso Fresco, Queso Mozzarella y Requesón según variedad y supermercado (US$/g)

Precio más bajo

• En cuanto al Queso Cottage en presentaciones de 310 y 228 gramos, los precios mínimos detectados se encuentran en $3.05 (DosPinos) y $2.40 (Petacones), respectivamente; para la presentación de 228 gramos los precios son homogéneos en cualquier región, noasí para la presentación de 310 gramos que presenta el precio más bajo en el AMSS.

• Respecto al Queso Fresco con presentación de 454 gramos registra el menor precio es la marca La Sonsonateca con un valor de $2.75,$0.08 centavos menos al valor registrado en agosto de 2015 ($2.83).

• En Queso Mozzarella con presentación de 200 gramos, el precio mínimo se encontró en la marca San Julián (región oriental, DDJ) conun valor de $1.55.

• Y en el caso del Requesón para la presentación de 226.8 gramos, el precio mínimo se detectó en la marca Lactolac (SS de las tres zonasdel país) con un valor de $1.23.

DDJ: Despensa de Don Juan W:Walmart SM: SelectosMarket MD: Maxi Despensa DF: Despensa Familiar SS: Súper Selectos

Tipo de queso Presentación MarcaContenido

Neto (g)AMSS Occidente Oriente

DDJ DF MD SS W DDJ DF MD SM SS DDJ DF SS

Queso Cottage

TarroPetacones 228 $2.45 n.d. n.d. $2.40 $2.40 n.d. n.d. n.d. n.d. $2.40 $2.45 n.d. $2.40

Dos Pinos 310 $3.10 n.d. n.d. $3.24 $3.05 $3.10 n.d. n.d. n.d. $3.24 $3.10 n.d. $3.24

Queso Fresco

Bandeja La Sonsonateca

454

$2.85 n.d. $2.75 $2.98 $2.80 $2.85 $2.75 $2.75 n.d. $2.98 $2.85 n.d. $2.98

Bandeja San Julian n.d. n.d. n.d. n.d. $3.28 n.d. n.d. $3.23 n.d. $2.98 $3.22 n.d. $2.99

bolsa plástica Doña Laura n.d. n.d. n.d. $2.87 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. $3.10 n.d. n.d.

Tarro La Salud n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. $2.95 n.d. n.d. n.d.

Queso Mozzarella

12 rebanadas President

200

$3.25 n.d. n.d. $2.59 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. $2.85 n.d. n.d. n.d.

14 rebanadas Lactolac $1.88 $1.80 n.d. $1.90 $1.85 $1.88 $1.80 $1.80 $1.90 $1.90 $1.88 $1.70 $1.90

16 rebanadasPetacones $2.25 n.d. n.d. $2.21 $2.22 $2.20 n.d. $2.20 $2.27 $2.21 $2.25 n.d. $2.27

San Julian $1.65 $1.60 $1.90 $1.65 $1.62 $1.99 $1.60 $1.60 $1.70 $1.65 $1.55 $1.60 $1.70

Requesón Tarro

Lactolac226.8

$1.35 n.d. n.d. $1.23 $1.30 n.d. n.d. n.d. n.d. $1.23 $1.35 n.d. $1.23

Petacones $1.60 n.d. n.d. $1.43 $1.55 n.d. n.d. n.d. n.d. $1.43 n.d. n.d. n.d.

Selectos Fresh 230 n.d. n.d. n.d. $1.15 n.d. n.d. n.d. n.d. $1.15 $1.15 n.d. n.d. $1.15

El Recreo 370 $1.80 n.d. n.d. $1.45 n.d. n.d. n.d. $1.70 n.d. $1.45 $1.80 n.d. n.d.

Petacones 454 $2.70 n.d. n.d. $2.53 $2.65 $2.45 n.d. n.d. n.d. $2.53 $2.70 n.d. $2.53


Precio máximo y precio mínimo: Productos Lácteos Diferencia entre el Precio máximo y mínimo de Productos Lácteos según marca y contenido Neto (US$/g)

Variación mínima Variación máxima

• Al comparar el precio máximo y precio mínimo registrado en el sondeo de precio, se identifican lassiguientes diferencias: en queso Cottage la mayor diferencia se encontró en Dos Pinos de 310 gramos(+$0.19), en queso fresco se detecto la mayor diferencia en la marca La Sonsonateca de 454 gramos(+$0.85), en queso mozarela, la mayor diferencia se encontró en la marca San Julián de 200 gramos (+$1.05),y en requesón, la mayor diferencia de precio se detecto en la marca El recreo de 370 gramos (+$0.35).

Tipo de Queso Marca Contenido Neto (g)Precio

MínimoPrecio

MáximoDiferencia entre el precio máximo y precio mínimo

CottageDos Pinos 310 $3.05 $3.24 $0.19

Petacones 228 $2.40 $2.45 $0.05

Fresco

Doña Laura

454

$2.87 $3.10 $0.23

La Salud $2.95 $2.95 $0.00

La Sonsonateca $2.75 $3.60 $0.85

San Julian $2.98 $3.60 $0.62

Mozzarella

Lactolac

200

$1.70 $2.20 $0.50

Petacones $2.20 $2.27 $0.07

President $2.59 $3.25 $0.66

San Julian $1.55 $2.60 $1.05

Requesón

El Recreo 370 $1.45 $1.80 $0.35

Lactolac 226.8 $1.23 $1.35 $0.12

Petacones226.8 $1.43 $1.60 $0.17

454 $2.45 $2.70 $0.25

Selectos Fresh 230 $1.15 $1.31 $0.16


Variación de precios monetaria respecto al sondeo realizado en agosto 2015 Diferencia entre el Precio máximo y mínimo de Productos Lácteos según marca y contenido Neto (US$/g)

Variación mínima Variación máxima

• Al realizar una comparación de precios del sondeo realizado en agosto 2016 respecto al realizado en agosto de 2015se identifica que en el tipo de queso Mozzarella y Queso Fresco presentan disminución de precios, en la marca SanJulián (Mozzarella) de 200 g se tiene una considerable disminución de precio de hasta $0.19 en las tres regionesanalizadas, mientras que en el caso de Queso fresco en la marca La Sonsonateca presentación de 454 gramos sepresenta una baja de hasta $0.20 en la región occidental y oriental.

• En la variedad Mozzarella marca Petacones de 200 gramos se identifica las mayores diferencias de precios respectoa agosto de 2015, siendo $0.26 la mayor diferencia en la cadena Walmart (AMSS), similar comportamiento seidentifica en el Queso Cottage de 310 gramos marca Dos Pinos con una variación monetaria de $0.29 en la cadenaSS (todas las regiones).

Tipo de queso Presentación MarcaContenido

Neto (g)

AMSS Occidente Oriente

DDJ MD SS W DDJ MD SM SS DDJ SS

Queso Cottage

TarroPetacones 228 $0.20 n.d. $0.14 $0.15 n.d. n.d. n.d. $0.14 $0.20 $0.14

Dos Pinos 310 $0.15 n.d. $0.29 $0.10 $0.15 n.d. n.d. $0.29 n.d. $0.29

Queso Fresco

Bandeja La Sonsonateca 454 -$0.20 -$0.08 $0.12 -$0.19 -$0.20 -$0.08 n.d. $0.12 -$0.20 n.d.

Queso Mozzarella

12 rebanadas President

200

$0.10 n.d. $0.01 n.d. n.d. n.d. n.d. n n.d. n.d.

14 rebanadas Lactolac $0.18 n.d. $0.00 $0.12 $0.18 $0.08 n.d. $0.00 $0.18 $0.00

16 rebanadasPetacones $0.00 n.d. -$0.05 $0.26 -$0.05 n.d. n.d. -$0.06 $0.00 $0.00

San Julian -$0.09 $0.25 -$0.06 -$0.06 n.d. -$0.05 -$0.10 -$0.06 -$0.19 -$0.10

Requesón Tarro

Lactolac226.8

$0.10 n.d. $0.00 n.d. n.d. n.d. n.d. $0.00 n.d. n.d.

Petacones $0.15 n.d. $0.00 $0.00 n.d. n.d. n.d. $0.00 n.d. n.d.

Petacones 454 $0.02 n.d. $0.00 $0.05 -$0.23 n.d. n.d. $0.00 $0.02 $0.00


Conclusiones• El sondeo del QQP de Productos Lácteos permite identificar las marcas con precios más bajos en las

tres zonas del país bajo estudio:▫ En cuanto al Queso Cottage en presentaciones de 310 y 228 gramos, los precios mínimos

detectados se encuentran en $3.05 (Dos PInos) y $2.40 (Petacones), respectivamente; para lapresentación de 228 gramos los precios son homogéneos en cualquier región, no así para lapresentación de 310 gramos que presenta el precio más bajo en el AMSS.

▫ Respecto al Queso Fresco con presentación de 454 gramos registra el menor precio es la marca LaSonsonateca con un valor de $2.75, $0.08 centavos menos al valor registrado en agosto de 2015($2.83).

▫ En Queso Mozzarella con presentación de 200 gramos, el precio mínimo se encontró en la marcaSan Julián (región oriental, DDJ) con un valor de $1.55.

▫ Y en el caso del requesón para la presentación de 226.8 gramos, el precio mínimo se detectó en lamarca Lactolac (SS de las tres zonas del país) con un valor de $1.23.

▫ Al comparar el precio máximo y precio mínimo registrado en el sondeo de precio, se identifican lassiguientes diferencias: en queso Cottage la mayor diferencia se encontró en Dos Pinos de 310gramos (+$0.19), en queso fresco se detecto la mayor diferencia en la marca La Sonsonateca de454 gramos (+$0.85), en queso Mozarela, la mayor diferencia se encontró en la marca San Julián de200 gramos (+$1.05), y en requesón, la mayor diferencia de precio se detecto en la marca El recreode 370 gramos (+$0.35).

• La comparación de precios entre marcas y supermercado revela la existencia de diferencias entre elprecio máximo y mínimo encontrados:▫ Al realizar una comparación de precios del sondeo realizado en agosto 2016 respecto al realizado

en agosto de 2015 se identifica que en el tipo de queso Mozzarella y Queso Fresco presentandisminución de precios, en la marca San Julián (Mozzarella) de 200 g se tiene una considerabledisminución de precio de hasta $0.19 en las tres regiones analizadas, mientras que en el caso deQueso fresco en la marca La Sonsonateca presentación de 454 gramos se presenta una baja dehasta $0.20 en la región occidental y oriental.

▫ En la variedad Mozzarella marca Petacones de 200 gramos se identifica las mayores diferencias deprecios respecto a agosto de 2015, siendo $0.26 la mayor diferencia en la cadena Walmart (AMSS),similar comportamiento se identifica en el Queso Cottage de 310 gramos marca Dos Pinos con unavariación monetaria de $0.29 en la cadena SS (todas las regiones).

• Los resultados del sondeo refuerzan la importancia de comparar precios al momento de comprar, yalos consumidores pueden ahorrarse dinero al elegir los precios más bajos.

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Productos Lácteos:

Queso Cottage, Queso Fresco, Queso Mozzarella y Requesón

AGOSTO-2016

30 de agosto de 2016

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