QUÉ PODEMOS ESPERAR DEL TLC

COLOMBIA EEUU ?

Guillermo Montoya G. Consultor Asociado

Rionegro junio 20 de 2012

1. Introducción

2. Los Tratados Comerciales y la OMC

3. TLC Colombia USA

4. Oportunidades Comerciales

5. Conclusiones

Los acuerdos comerciales contribuyen a generar empleo y desarrollo

Mejorar acceso de exportaciones de bienes y servicios de Colombia a mercados altamente protegidos

Evitar que seamos desplazados de esos mercados

Estimular diversificación, modernización y competitividad del aparato productivo

Atraer Inversión y Generar empleo

Mejorar la calidad de vida de la población y aumentar su bienestar

Contribuir al desarrollo sostenido del país

Razones Geopolíticas , no aislarnos

Acuerdo para reducir barreras al comercio de mercancías agrícolas e industriales: Disminución y remoción de aranceles y otras medidas no arancelarias que impiden el libre flujo de los productos.

También para reducir barreras al comercio de servicios: Disminución de trámites y exigencias para la prestación de servicios en otra nación.

Y para facilitar la atracción de inversión extranjera.

No obstante, se mantienen los mecanismos de protección.

Arancelarios : impo, expo, transito. Ad valorem (%), especifico (unidades).

No arancelarios : subsidios y subvenciones (infraestructura, prestamos, efectivo, ferias, I &D, educación, cobertura riesgos).

MSF, OTC ( estándares, certificaciones, envases, etiquetas, licencias previas, demoras administrativas).

Cuotas y contingentes.

Requisitos de origen

Compra local (PYMES, Minorías, Agrícolas).

Requisitos de desempeño. PIN, Empleo, Exportaciones.

Acceso a mercados

• Bienes Agropecuarios

• Bienes Industriales

• Servicios

• Inversiones

• Compras Públicas

Disciplinas

• Propiedad Intelectual

• Política de Competencia

• Subsidios, Antidumping

• Solución de Controversias

• Laborales y Ambientales

• Obstáculos Técnicos al Comercio

• Sanitarias y Fitosanitarias

Fuente: OMC

Todos los miembros OMC (excepto

Mongolia) tienen mínimo un AC

(300 acuerdos)

• Tratados Vigentes G3 / G2 Colombia México

Triangulo Norte : Salvador , Honduras , Guatemala

Can

Mercosur

Caricom

Chile

Canadá

Efta

EEUU

• Tratados Suscritos

Unión Europea

• En Negociación

Corea ( cerrado), Panamá (suspendido),

Turquía, Israel, Alianza Pacifico

• En Lista Japón

Costa Rica

Algunos países africanos

Libre Comercio Eliminación recíproca de barreras al comercio, manteniendo autonomía

en aplicación de medidas comerciales respecto a terceros países

Unión Aduanera Área de Libre Comercio que adopta una política arancelaria y

comercial común, frente a terceros países

Mercado Común Unión Aduanera que acuerda la eliminación de barreras a la circulación

de factores productivos entre países miembros

Unión Económica Mercado Común que negocia la armonización de las políticas

económicas, sociales y monetarias

Unión Política Adopción de política económica, monetaria y social común, con

delegación a una autoridad supranacional poderes para elaborar y

aplicar políticas

Complementación

Económica y Alcance

Parcial

Acuerdos específicos entre países sobre asuntos económicos

Preferencias

Unilaterales

Concesiones dadas por un país a otro, sin que exista contraprestación

económica

EE.UU EN EL MUNDO

Fuente: CIA/ Word Fact Book y OMC

Rubro Puesto Cantidad

PIB - Miles Millones USD 1 14,660

PIB Per Cápita - USD 11 47,200

Comercio - Miles Millones USD

(IMPO+EXPO Bienes y

Servicios)

1 4,123

IED (salidas) Miles de Millones

USD 1 329

Población – Millones de

habitantes 3

313

(54 hispanos)

Extensión– Km2 3 9,631,418

Por USD 1 que

exporta en bienes

EE.UU

importa USD 1.70

Por USD 1 que

exporta en servicios

EE.UU

importa USD 0.69

Fuente: USITC

1.299

2.187

518 358

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

EXPO IMPO

Bienes - 2011 Servicios - 2010

MERCADO DE EE.UU

MILES DE MILLONES USD

• La economía de EEUU concentra la quinta parte del producto

mundial,

Su economía es 52 veces mayor que la colombiana.

El Pib per cápita de EEUU es de US$ 47.200; el Colombiano US$ 6.225.

USA cuenta con una población de 313 ; Colombia 46 millones

Las exportaciones colombianas son inferiores al 0.5% del total importado por EEUU

Cerca del 40% de las exportaciones colombianas van dirigidas a EEUU

• Las economías de Colombia y EEUU son complementarias

Con apoyo en documentos del Ministerio de Comercio Exterior, DANE, Department of Commerce USA, CCMA.

Fuente: USITC Y DIAN

Impo Total

EE.UU.

EXPO desde COLOMBIA

a EEUU

IMPORTACIONES DE EE.UU

QUÉ IMPORTA EE.UU ( NO PETROLERAS)

Fuente: USITC

SECTOR 1992 2011 Part %

1992 Part %

2011 Var %

92/2011

TOTAL SIN COMBUSTIBLES

471,113 1,757,461 100.% 100% 7.2%

INDUSTRIA 438,137 1,633,701 93.0% 93.0% 7.2%

AGROINDUSTRIAL 13,870 56,280 2.9% 3.2% 7.7%

AGRICOLA 7,628 34,895 1.6% 2.0% 8.3%

PECUARIO 9,172 22,841 1.9% 1.3% 4.9%

MINERALES 2,306 9,744 0.5% 0.6% 7.9%

1982

69%

5%

2%

24%

Petróleo Agrícolas Mineras Manufacturas

79,7%

16,1%

3,0%

1,2%

Manufacturas Petróleo Agrícolas Mineras

2011

EXPERIENCIA MEXICANA:

LA COMPOSICION DE LAS EXPO DE MEXICO

HA CAMBIADO RADICALMENTE

Fuente: IQOM datos BANXICO

Colombia lograría acceso preferencial permanente a los Estados Unidos, convirtiéndonos en un polo atractivo para la inversión nacional y extranjera.

EEUU Mercado más grande y dinámico del mundo.

De acuerdo con Mincomex, un TLC bien aprovechado puede aportarle al país un punto de crecimiento anual adicional y una reducción de dos puntos en la tasa de desempleo en un período de cinco años.

Firmado en noviembre de 2.006. Aprobado en junio de 2007 por el Congreso colombiano. Declarado exequible por la Corte Constitucional en Julio de 2008.

Aprobado en octubre de 2011 por el Congreso de los Estados Unidos.

Entró en plena vigencia el 15 de mayo de 2012

• ATPDEA : temporal, unilateral, sin

disciplinas para defendernos.

• TLC Contrato entre partes :

– Reglas estables para comercio de bienes

servicios e inversión.

– Incorpora mecanismos de solución de

controversias y garantías procesales.

– No tiene vencimiento.

• Preámbulo

• Capítulo Uno: Disposiciones Iniciales y Definiciones Iniciales

• Capítulo Dos: Trato Nacional y Acceso de Mercancías al Mercados

• Lista de desgravación de EEUU

• Notas generales Colombia

• Notas generales EEUU

• Lista de desgravación de Colombia

• Carta Adjunta ITA

• Carta Adjunta sobre Café

• Capítulo Tres: Textiles y Vestido

• Capítulo Cuatro: Reglas de Origen y Procedimientos de Origen

• Anexo 4.1 – Reglas Específicas

• Capítulo Cinco: Procedimiento Aduanero y Facilitación del Comercio

• Capítulo Seis: Medidas Sanitarias y Fitosanitarias

• Carta Adjunta sobre Obligaciones Adicionales en materia de MSF

• Intercambio de cartas Carne y Aves

• Capítulo Siete: Obstáculos Técnico al Comercio

• Capítulo Ocho: Defensa Comercial

• Capítulo Nueve: Contratación Pública

• Anexo 9.1

• Capítulo Diez: Inversión

• Capítulo Once: Comercio transfronterizo de Servicios

• Carta Adjunta en medidas estatales

• Capítulo Doce: Servicios Financieros

• Entendimiento sobre Servicios Financieros y Servicios

• Capítulo Trece: Política de Competencia

• Capítulo Catorce: Telecomunicaciones

• Capítulo Quince: Comercio Electrónico

• Capítulo Dieciséis: Derechos de Propiedad Intelectual

• Carta Adjunta ISP-1 Carta Adjunta ISP-2

• Carta Adjunta sobre Retransmisiones

• Entendimiento sobre Salud Pública

• Carta Adjunta sobre ciertos productos regulados

• Carta Adjunta sobre Patentes y ciertos productos regulados

• Capítulo Diecisiete: Asuntos Laborales

• Capítulo Dieciocho: Medio Ambiente

• Capítulo Diecinueve: Transparencia

• Capítulo Veinte: Administración del Acuerdo y Fortalecimiento de Capacidades Comerciales

• Capítulo Veintiuno: Solución de Controversias

• Capítulo Veintidós: Excepciones Generales

• Capítulo Veintitrés: Disposiciones Finales

• Anexo I: Medidas Disconformes para Servicios e Inversión - Colombia

• Anexo I EEUU

• Anexo II: Medidas Disconformes para Servicios e Inversión - Colombia

• Anexo II EEUU

• Anexo III: Medidas Disconformes para Servicios Financieros - Colombia

• Anexo III EEUU y Nota Explicativa

• Entendimiento sobre Biodiversidad y Conocimientos Tradicionales

BARRERAS PARA EL LIBRE

COMERCIO

BIENES

SERVICIOS

Aranceles

Normas, Leyes

y Reglamentos

ACCESO DE BIENES

AGRÍCOLAS E

INDUSTRIALES

BIENES INDUSTRIALES

Ámbito

Comercio de mercancías originarias de un país

Permite Plan Vallejo Zonas Francas

Mantiene régimen de bienes usados : Licencia previa

Comercio Re manufacturados

• Compuesto total o parcialmente de bienes recuperados • Ensamblados en el territorio de una Parte • Expectativa de vida similar al nuevo • Garantía de fábrica similar al nuevo • Capítulos 84, 85, 87, 90 y 90.22 excepto 84.18 y 85.16 • Origen, inspección aduanera previa, etiquetado, licencia previa

Para acceder a los beneficios arancelarios se debe cumplir un criterio de origen.

Bienes considerados originarios:

Los obtenidos o producidos en su totalidad en Colombia o Estados Unidos.

Los elaborados a partir de materias primas de Colombia o Estados Unidos.

Los elaborados incorporando materias primas de terceros países no parte del Acuerdo. Para que estos puedan beneficiarse el TLC establece unos requisitos especiales por producto,

REGLAS DE ORIGEN

Desgravación Bienes no

agrícolas

Canasta Nro de Subpartidas % Importac de Colombia 01-

04

%

A 8.656 99.8 4.762,6 99.998

C 20 0.2 0,1 0.002

Total 8.676 100 4.762,7 100

Incluye pesca, madera y textiles. MinComercio

Canasta Nro de Subpartidas % Importac de EE.UU 01-03 %

A 4.548 76 3.356,1 81,5

B 308 5.1 224,5 5,5

B* 52 0.9 75,4 1,8

B** 83 1.4 58,2 1,4

C 990 16.6 403,3 9,8

Total 5.981 100 4.117,5 100

Incluye pesca, madera y textiles. MinComercio

Desgravación Agrícola

Distribución del Comercio en la Oferta Final

de los EE.UU. para el Ámbito

Agropecuario

Miles US$

FOB%

Miles US$

FOB%

Miles US$

FOB%

TRQ Inmediato 721 0.1% 69,611 70.6% 70,332 9.1%

A Inmediato 676,907 99.9% 28,984 29.4% 705,891 90.9%

B 5 años 0 0.0% 0.0% 0 0.0%

C 10 años 0 0.0% 0.0% 0 0.0%

11 años 0 0.0% 0.0% 0 0.0%

15 años 201 0.0% 0.0% 201 0.0%

Excluido N.A. 0 0.0% 0.0% 0 0.0%

677,828 100.0% 98,595 100.0% 776,424 100.0%

Para los contingentes, corresponde al valor del contingente que excede a las importaciones de

EE.UU. desde Colombia.

Desviación o Creación

de Comercio /1

Total Comercio Post-

TLC

(1) Para los productos en Canasta A, corresponde al valor FOB de las exportaciones potenciales de

Etanol

Canasta

Comercio con

Colombia 2001-04Plazo

D

TOTAL

El 100% de las importaciones actuales de los EE.UU. desde Colombia estarán libres de

arancel desde el inicio del Tratado (99,9% en canasta A y 0,1% en contingentes)

-

PLANETA PAZ CON EL APOYO DE OXFAM-GB

Distribución del Comercio en la Oferta Final

de Colombia para el Ámbito Agropecuario

PLANETA PAZ CON EL APOYO DE OXFAM-GB

El 94,8% de las importaciones actuales de Colombia desde los EE.UU. estarán libres

de arancel desde el inicio del TLC (53,7% en canasta A y 41,1% en contingentes)

Miles US$

FOB%

Miles US$

FOB%

Miles US$

FOB%

TRQ Inmediato 208,830 41.1% 151,151 42.3% 359,981 41.6%

A Inmediato 273,146 53.7% 205,968 57.7% 479,114 55.3%

H, AA 3 años 135 0.0% 0.0% 135 0.0%

B 5 años 25,837 5.1% 0.0% 25,837 3.0%

L 8 años 45 0.0% 0.0% 45 0.0%

M 9 años 43 0.0% 0.0% 43 0.0%

C, V, W 10 años 446 0.1% 0.0% 446 0.1%

T 11 años 0 0.0% 0.0% 0 0.0%

N 12 años 0 0.0% 0.0% 0 0.0%

D 15 años 113 0.0% 0.0% 113 0.0%

X, Y, BB 18 años 0 0.0% 0.0% 0 0.0%

Z 19 años 0 0.0% 0.0% 0 0.0%

508,596 100.0% 357,119 100.0% 865,715 100.0%

Para los contingentes, corresponde al valor del contingente que excede a las importaciones de Colombia desde los

EE.UU.

Desviación de

Comercio /1

Total Comercio Post-

TLC

(1) Para los productos en Canasta A, corresponde al valor FOB de las importaciones de Colombia desde el resto del

Mundo, salvo las importadas desde los países de la CAN.

Canasta Plazo

Comercio con EE.UU.

TOTAL

• Desgravación de los principales productos agropecuarios

Canasta D, Plazos Mayores a 10 Años

ProductoArancel

BasePlazo Modalidad

Conting.

(Tons)

Tasa de

cto.Salvag.

Cuartos traseros de pollo cong. 164.4% 18 años 5 de gracia

Cuartos traseros de pollo sazon. 70% 18 años 10 de gracia

Arroz 80% 19 años 6 de gracia 79,000 4% Volumen

Maíz Amarillo 25% 12 años Lineal 2,000,000 5%

Maíz Blanco 20% 12 años Lineal 130,000 5%

Sorgo 25% 12 años Lineal 20,000 5%

Leche en polvo 33% 15 años Lineal 5,000 10%

Yogur 20% 15 años Lineal 100 10%

Quesos20% y

33% 15 años Lineal 2,100 10%

Leche maternizada 20% 15 años Lineal 1,000 10%

Mantequilla 33% 11 años Lineal 500 10%

Helados 20% 11 años Lineal 300 10%

26,000 4% Volumen

PLANETA PAZ CON EL APOYO DE OXFAM-GB

Canastas C, B y A

ProductoArancel

BasePlazo Modalidad

Conting.

(Tons)

Tasa de

cto.Salvag.

Fríjol 60% 10 años 33% 1er año. 15,000 5% Volumen

Carne de bovino 80% 10 años 37.5% 1er año. 2,000 5% Volumen

Despojos de bovino 80% 10 años 37.5% 1er año. 4,400 5% Volumen

Licores 20% 10 años Lineal

Aceite crudo de soya 24% 10 años Lineal 30,000 3%

Jarabe de Glucosa y de Fructosa28% y

36%9 años Lineal

Carne de cerdo 30% 5 años Lineal

Demás grasas y aceites23% y

24%5 años Lineal

Cebada para otros usos 13% 3 años Lineal

Leche líquida y lactoueros 33% Inmediato N.A.

Soya, harina y torta 20% Inmediato N.A.

Trigo 13% Inmediato N.A.

Cebada cervecera 15% Inmediato N.A.

Algodón 10% Inmediato N.A.

PLANETA PAZ CON EL APOYO DE OXFAM-GB

• Subsidios, ayudas internas, dumping, quedan en esfera OMC.

• TLC compatible con Ordenamiento Andino, decisión 598.

• Los exportadores andinos entre si pueden escoger TLC o Can, lo que mas les convenga.

• Puede ser suscrito individualmente.

• Preserva Plan Vallejo y Zonas Francas.

• Desmontar requisitos de desempeño.

• Cuotas no diferentes a las aceptadas en OMC.

• Licencia previa para usados.

• Habilita comercio de remanufacturados.

Consolidación del ATPDEA:

• –Flores

• –Cigarrillos (plazo de 15 años desmonte de aranceles)

• –Azúcar crudo cuota OMC + 50.000 toneladas

• –Frutas, hortalizas, especias y sus preparaciones

• –Cárnicos

• –Fríjoles

• –Cereales

• –Oleaginosas

• –Algodón

• –Etanol

• –Bio-diesel

Importaciones Colombianas

Importaciones Origen

SERVICIOS

Qué son los Servicios ?

Los Servicios se diferencian de los

bienes en que son intangibles,

invisibles y no susceptibles de

almacenarse

Establecer disciplinas para reducir las distorsiones y el trato discriminatorio en el comercio de servicios, fomentando condiciones de transparencia y reglas claras entre Colombia y Estados Unidos

OBJETO DEL CAPÍTULO

• Cubre Todos los servicios profesionales, excepto : Servicios Financieros, Contratación Pública, Servicios Aéreos, Subsidios y donaciones, Aspectos Migratorios y Servicios estatales ofrecidos sin base comercial

• Disciplinas : los proveedores deben recibir el mismo trato que los proveedores nacionales y un trato no menos favorable que los proveedores de terceros países (Trato nacional y NMF)

SERVICIOS

Modos de prestación de servicios:

– Modo 1: Suministro transfronterizo de servicios. Del territorio de un país al territorio de cualquier otro país.

– Modo 2: Consumo en el extranjero. En el territorio de un país

por un consumidor de servicios de cualquier otro país.

– Modo 3: Presencia comercial del proveedor de servicios

extranjero en el país receptor , mediante la presencia “física” en el territorio de ese país.

– Modo 4: Traslado temporal de personas físicas a otro país

para prestar en él los servicios por un proveedor de servicios , mediante la presencia de personas físicas en el territorio de cualquier otro país.

Licencias temporales

• El tratado ordena al Grupo de trabajo iniciar con los

organismos de profesionales actividades para

reglamentar la expedición de licencias temporales para

los Ingenieros.

• Las visas fueron expresamente excluidas de la

negociación; sin embargo se constituyó una comisión de

facilitación de ambas cancillerías en los trámites de

visas de negocios.

Reconocimiento:

• Para los exportadores de servicios se adoptan medidas

con relación a la concesión de licencias o certificados

para los proveedores de servicios profesionales : la

educación o experiencia obtenida, los requisitos

cumplidos o las licencias o certificaciones otorgadas en

un determinado país, bien sea de manera autónoma o

mediante la armonización de criterios .

Reconocimiento Criterios a utilizar para el desarrollo de estándares de Servicios profesionales:

• Educación : acreditación de instituciones educativas o de programas académicos;

• Exámenes de calificación para la obtención de licencias

• Métodos alternativos de evaluación, exámenes orales y entrevistas;

• Experiencia: duración y naturaleza de la experiencia para obtener una licencia;

• Conducta y ética: normas de conducta profesional y la naturaleza de las medidas

• Medidas disciplinarias en caso de la contravención de esas normas

• Desarrollo profesional y renovación de certificación: educación continua y

requisitos correspondientes para conservar el certificado profesional

• Ámbito de Acción: alcance o límites de las actividades autorizadas;

• Conocimiento: requisitos sobre el conocimiento de aspectos tales como las leyes,

las regulaciones, idioma, la geografía o el clima locales;

• Protección al consumidor: incluyendo requisitos alternativos al de residencia, tales

como fianza, seguros sobre responsabilidad profesional y fondos de reembolso al

cliente para asegurar la protección a los consumidores.

Fuente: OMC

EE. UU PRIMER EXPORTADOR E

IMPORTADOR MUNDIAL DE SERVICIOS

Colombia y USA tienen un acuerdo

de inversión dentro del texto del TLC

Colombia y USA están negociando

un acuerdo para evitar la doble

tributación

Marco jurídico estable para la protección de inversiones y sus flujos relacionados buscando reglas claras basadas en estándares internacionales que propicien la seguridad jurídica y promuevan la inversión extranjera en Colombia

• Protección recíproca para inversionistas

• No discriminación

• Libertad de transferencias relacionadas con la inversión

INVERSIÓN

• Bases para lograr la apertura de los mercados de las entidades públicas de Colombia y Estados Unidos

• Establecer unas reglas de juego transparentes e imparciales que garanticen que dicho acceso sea efectivo.

• Proveedores o contratantes nacionales de una parte deben recibir el mismo trato que los proveedores y contratantes domésticos y de terceros países (Trato nacional y NMF)

• Prohíbe especificaciones técnicas para obstaculizar el comercio entre las partes

COMPRAS PÚBLICAS

Oportunidades Comerciales

Fuente: DIAN

Qué exporta ANTIOQUIA ?

(USD 6,037 millones) - 2011

PRODUCTOS PART %

PIEDRAS Y MINERALES PRECISOS, JOYERIA Y BISUTERIA 44%

FRUTAS 10%

CAFÉ, TE, MATE ESPECIAS 6%

PRENDAS DE VESTIR 7%

PLANTAS VIVAS Y FLORES 3%

PLASTICO Y SUS MANUFACTURAS 3%

ALIMENTOS DIVERSOS 2%

COMBUSTIBLES, ACEITES 2%

PAPEL Y CARTON Y SUS MANUFACTURAS 2%

VEHICULOS TERRESTRES Y SU PARTES 2%

OTROS 18%

Fuente: DIAN

A dónde exporta ANTIOQUIA ?

ESTADOS UNIDOS

44%

SUIZA 15%

ECUADOR 8%

4%

4%

3%

3%

3%

2% 2%

Otros 14%

ESTADOS UNIDOS

SUIZA

ECUADOR

VENEZUELA

PERU

ALEMANIA

BELGICA

REINO UNIDO

MEXICO

ITALIA

Otros

Fuente: DIAN

Qué importa ANTIOQUIA

(USD 6,337 millones) - 2011

PRODUCTOS PART % MAQUINARIA Y EQUIPO MECANICO 12%

VEHICULOS TERRESTRES Y SU PARTES 8%

PLASTICO Y SUS MANUFACTURAS 7%

CEREALES 6%

FUNDICION HIERRO Y ACERO 6%

TRATAMIENTO ESPECIAL 5%

MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO 5%

ALGODÓN 4%

RESIDUOS ALIMENTICIOS Y ALIMENTOS PARA

ANIMALES 4%

QUIMICOS ORGANICOS 3%

PAPEL Y CARTON Y SUS MANUFACTURAS 3%

INSTRUMENTOS DE MEDIDA, PRECISION, OPTICA Y

MEDICOQUIRURGICOS 2%

OTROS 35%

Fuente: DIAN

De dónde importa ANTIOQUIA ?

ESTADOS UNIDOS

20%

CHINA 18%

MEXICO 13% 7%

6%

5% 3%

2%

2%

2%

Otros 22%

ESTADOSUNIDOS CHINA

MEXICO

ARGENTINA

BRASIL

INDIA

ALEMANIA

JAPON

COREA DELSUR TAIWAN

Fuente: DIAN

Qué importa Antioquia de

EE.UU ? Us 1,249 Millones

180

136

101 78 77 76 74 72 66 65

020406080

100120140160180200

MA

QU

INA

RIA

YE

QU

IPO

ME

CA

NIC

O

ALG

OD

ÓN

PLA

ST

ICO

Y S

US

MA

NU

FA

CT

UR

AS

QU

IMIC

OS

OR

GA

NIC

OS

AE

RO

NA

VE

S Y

SU

SP

AR

TE

S

RE

SID

UO

SA

LIM

EN

TIC

IOS

YA

LIM

EN

TO

S P

AR

A…

CE

RE

ALE

S

MA

QU

INA

RIA

YE

QU

IPO

ELE

CT

RIC

O

PA

PE

L Y

CA

RT

ON

YS

US

MA

NU

FA

CT

UR

AS

INS

TR

UM

EN

TO

S D

EM

ED

IDA

, P

RE

CIS

ION

,O

PT

ICA

Y…

Principales 10 Productos Importados por Antioquia de EE.UU.

Fuente:

Oportunidades

Comerciales

Se conformó una canasta de 1.983 productos que cumple con:

MERCADO EE.UU.

AGROPECUARIO

Total y promedio (06 - 11) mayor a US$10 Millones

MERCADO EE.UU.

INDUSTRIAL

Total y promedio (06 - 11) mayor a US$50 Millones

CRECIMIENTO MERCADO

EE.UU

Mayor al de las importaciones TOTALES de

EE.UU.

COLOMBIA Y ANTIOQUIA

OPORTUNIDADES COMERCIALES

Fuente:

Oportunidades

A los 1.983 productos se le aplicaron tres filtros

CRECIMIENTO MERCADO

EE.UU

CRECEN MAS QUE

PROMEDIO DEL SECTOR

ARANCEL EN EE.UU

Productos que pagan aranceles

y con desgravación

inmediata

(LISTA A – TLC)

OFERTA COLOMBIANA

Real : Colombia exporta

Potencial : Puede producir

Nuevas inversiones.

603 productos con potencial inmediato en mercado

de EE.UU

IMPORTACIONES PARA EL CONSUMO DE EE.UU. MILLONES DE USD CIF 2011

Macrosector No. ptos

Valores Part

%

Var % 06/11

Totales Selección Totales Selección

TOTAL 603 2,186,951 199,272 9% 3.50% 14.40%

Agropecuario 108 57,736 17,924 31% 7.80% 16.90%

Industrial 495 2,129,215 181,348 9% 3.40% 14.20%

Agropecuario: Capítulos S.A 1 al 14 ; Industrial: Capítulos 15 AL 98

OPORTUNIDADES PARA

COLOMBIA EN EE.UU

485 OPORTUNIDADES PARA

ANTIOQUIA EN EEUU

# Productos IMPO EE.UU 2011

Rango USD Millones

33 Entre 3,910 y 1,000

54 Entre 1,000 y 500

293 Entre 500 y 100

105 Entre 100 y 10

485 170,271

Participación : 7.8% de las importaciones de EE.UU

Crecimiento : 14% promedio anual Vs, 3.5%

crecimiento IMPO totales de EE.UU

Por USD 1 que

exporta en

calzado EE.UU

importa USD

27.1

Fuente: USITC

CALZADO

573 832

19.038

22.559

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

2006 2011

EXPO IMPO

Millones USD

CALZADO

Millones USD

Arancel: 10.0%

Proveedores: China, Italia,

Vietnam, Brasil, México,

República Dominicana

Transporte : 86% vía marítima

Arancel: 12.5%

Proveedores: China,

Vietnam, México, Italia,

Brasil

97% vía marítima

332

940

0

200

400

600

800

1.000

2006 2011

Calzado para mujer : capellada de materias

textiles

23.2% 765

1.327

0

500

1.000

1.500

2006 2011

Botas para mujer : suela de caucho y plásticos o

capellada de cuero

11.6%

CALZADO

• Regla general:

cambios de

subpartidas

arancelaria

PAISES QUE MAS PAGAN IMPUESTOS EN EE.UU.

MILLONES USD – 2011

PAIS VALOR PAGADO

EN IMPUESTOS

% IMPORTADO

QUE FUE

GRAVADO

ARANCEL

EFECTIVO

PROMEDIO

TOTAL 28,618 31.0% 4.2%

China 12,727 42.7% 7.5%

Japón 2,128 55.7% 3.0%

Vietnam 1,564 64.8% 13.9%

Alemania 1,487 52.2% 3.0%

Indonesia 1,102 43.3% 13.4%

India 888 36.8% 6.7%

Italia 812 53.2% 4.6%

Corea 806 47.2% 3.1%

Bangladesh 746 96.7% 15.9%

Taiwán 621 32.6% 4.6%

China se encarece

China, Primer proveedor de EEUU y receptor de IED

en el mundo, se encareció en los últimos años por:

Factores fiscales,

Aumento de las prestaciones sociales,

Revaluación de su moneda,

Cambió de modelo de promoción de

exportaciones a sustitución de

importaciones.

SUSTITUYENDO IMPORTACIONES

DE CHINA

Colombia , estratégica para que China exporte

a EEUU

GRAN OPORTUNIDAD PARA COLOMBIA COMO PLATAFORMA EXPORTADORA DE CHINA!!!

Plásticos

Artículos de

cuero

Prendas de

vestir

Calzado

Utensilios de

cocina

Muebles y

artículos del

hogar

Productos que pagaron

los mayores Impuestos

Productos que pagaron los mayores

costos de transporte /Kg

Muebles y

accesorios

para el hogar

Calzado

Confecciones

Papel

Autopartes

TLC = 0%

Reducción en

costos de

transporte en

más de un 50%

1. Colombia en el Siglo XX

• No invertimos los recursos de las privatizaciones

en infraestructura

• Ello estuvo acompañado de una revaluación

persistente y de pérdida de competitividad de

muchas empresas

• Economía cerrada, poca competencia

• Exportaciones de productos básicos sin valor

agregado y pocos productos industriales

• País líder en la economía mundial EEUU.

Buscamos fortalecer lazos comerciales vía

TPDEA, el ALCA y el TLC

1. Colombia en el Siglo XXI (1)

• EEUU comparte el liderazgo económico mundial con

Europa y Asia

• El imperio del dólar ha desaparecido

• Colombia ha hecho grandes cambios estructurales:

– Ingreso per cápita supera los US$5.000

– Seguridad democrática y la estabilidad institucional

– Colombia es importante foco de atracción de inversión

extranjera

• Diversificamos oferta y mercados

• Pero mantenemos alto “arancel geográfico”

1. Colombia en el Siglo XXI: Cambios estructurales

• Incrementamos las exportaciones mineras

– Petróleo, carbón, oro y níquel

– Los precios de estos productos se han fortalecido

– Las inversiones en minas y energía en Colombia

serán US$ 47.000 Millones, en los próximos cinco

años (casi 10 veces la expansión del Canal de

Panamá)

– El propósito de esas inversiones es exportar ( poco

valor agregado)

• La crisis financiera internacional y las diferencias con los

países vecinos aceleraron estos efectos

1. Colombia: Las empresas en el Siglo XXI (2)

• Industrias actuales a consolidarse apoyadas en

innovación, inversión, nuevos mercados,

buscando alternativas a problemas estructurales .

• Agricultura con grandes oportunidades, pero con

valor agregado y capacidad de atender los

mercados internacionales

• Demanda creciente d e servicios que agregarán

cada vez más valor e incrementarán su

participación en el PIB nacional.

• La economía colombiana del Siglo XXI :

crecimiento con equidad

• Como enfrentar el reto de los

EEUU exitosamente ?

CHECK LIST DEL TLC

1. Conoce usted cuál es el tamaño y dinamismo del mercado de importación de lo que su empresa produce (bienes o servicios) en los Estados Unidos?

2. Conoce usted el valor y el dinamismo de

las exportaciones de Estados Unidos de

los productos que su empresa produce que

llegarán próximamente sin impuestos al

mercado colombiano como consecuencia del

TLC?

CHECK LIST DEL TLC

3. Ha estudiado usted como se negoció y que le pasó el bien o servicio que su empresa produce en los siguientes acuerdos que ha suscrito Estados Unidos en la región? NAFTA TLC Chile – Estados Unidos CAFTA+RD (Estados Unidos con Costa

Rica, Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Rep. Dominicana)

TLC Perú – Estados Unidos

CHECK LIST DEL TLC

4. Tiene usted conocimiento del período de

desgravación en que va a quedar su

producto como consecuencia del acuerdo

de libre comercio entre Colombia y Estados

Unidos y las reglas de origen aplicables:

Desgravación Inmediata LISTA A

5 AÑOS B

10 AÑOS C

MAS 10 AÑOS D

CHECK LIST DEL TLC

5. Conoce usted cómo va a afectar el TLC a: Los clientes que usted tiene en Colombia a

los cuales le vende sus materias primas o productos, por las importaciones norteamericanas que ingresaran exentas?

6. Conoce usted cómo se reducirán los

costos de sus importación de equipos o de las principales materias primas cuando se importen de los Estados Unidos sin impuestos y por lo tanto mejoren su rentabilidad?

CHECK LIST DEL TLC

7. Si su producto (o servicio) actual no puede competir en el TLC, ha pensado usted en qué otro tipo de productos o servicios que demande Estados Unidos, su empresa puede empezar a producir haciendo del TLC un gran negocio?

8. Conoce usted que debe hacer para impedir barreras no arancelarias de ingreso a EE.UU.

9. Conoce usted quien, cómo y en qué debe capacitar el RRHH para mejorar productividad.

Más allá de las desgravaciones

mutuas el TLC es el gran

pretexto para mejorar la

competitividad del país, DE LAS

REGIONES y de nuestras

empresas

Con el TLC NUESTRO NEGOCIO

YA NO SERÁ EL MISMO

www.tlcsnegocios.com

Guillermo Montoya Gómez

Consultor Asociado

gmontoya@araujoibarra.com