¿quÉ espera el consumidor de los centros ......el consumo de hogares, en las cuentas nacionales...
TRANSCRIPT
¿ QUÉ ESPERA EL
CONSUMIDOR DE LOS
CENTROS COMERCIALES?
2
POBLACIÓN
MILLONES DE PERSONAS
3
PESO DEL COMERCIO INTERNACIONAL
POR CIENTO
4
DESEMPLEO
POR CIENTO
5
INFORMALIDAD
POR CIENTO
6
REMESAS EN EL PIB
POR CIENTO
7
INFLACIÓN
POR CIENTO
8
TASA DE INTERES DE TARJETA DE CRÉDITO
POR CIENTO
@raddarckg | www.raddar.net | [email protected]
ANÁLISIS
Fuente: DANE; RADDAR
El Consumo de Hogares, en las cuentas nacionales del DANE, crece 3,8% en el primer trimestre
de 2020, frente al mismo periodo del año anterior; lo que se evidencia que la demanda interna
mantiene aún el crecimiento positivo de la economía, llegando a ser el 73,3% del PIB.
GASTOMETRÍA - RADDAR; 7,2%
CONSUMO DE HOGARES - DANE; 3,8%
PIB - DANE; 1,1%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
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CRECIMIENTO DEL GASTO, DEL CONSUMO DE HOGARES Y DEL PIB
EL CONSUMO DE LOS HOGARES AYUDÓ A EVITAR QUE EL PIB
CAYERA EN TERRENO NEGATIVO EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2020
NOTA: Los datos de Gastometría de RADDAR son diferentes a los del
Consumo de Hogares del PIB por diversas razones, como que en la
medición oficial no se cuentan los bienes usados.
10
11Documento Preliminar - Confidencial - Prohibida su reproducción parcial o total
ALMANAQUE “MERCADOLEZCO” RADDARDIAS
FESTIVOSTEMPORADA
VACACIONESCLIMA
INGRESOSPRECIOS
IMPUESTOSOTROS
ENERO31 días
2Escolar
A, B y UniversidadesHeladas
Aumento de Sueldos35% de la inflaciónIVA Semestral, ICA.
Último ingreso 22 de diciembre
FEBRERO28/29 días
0Escolar; San Valentín
A y UniversidadesHeladasIguales
20% de la inflaciónICA
Carnaval de Barranquilla
MARZO31 DÍAS
1 O 3Semana Santa, Día de la Mujer
Puede haber Semana Santa Primavera
Iguales10% de la inflación
ICA, Renta Empresas, PredialTrimestre/Elecciones/Asambleas
ABRIL30 DÍAS
0 O 2Semana Santa, 9 de abril
Puede haber Semana Santa Lluvias Mil
Iguales5% de la inflación
ICA, Renta Empresas, Predial, Vehículos
MAYO3O días
2Madre, Día del Trabajo.
NoPrimavera
Iguales5% de la inflación
ICA, VehículosElecciones
JUNIO31 días
1, 2 O 3Padre
A, B y UniversidadesPrimavera
Comienza Prima5% de la inflación
ICA.Mundial de Fútbol - Matriculas
JULIO30 días
1, 2 O 3Prima
B y UniversidadesPrimavera
Prima5% de la inflación
ICA, IVA SemestralMundial de Fútbol
AGOSTO31 días
2Descuentos del Comercio
BVientosIguales
5% de la inflaciónICA, Renta Personas
Puede comenzar Gobierno
DIASFESTIVOS
TEMPORADAVACACIONES
CLIMAINGRESOS
PRECIOSIMPUESTOS
OTROS
SEPTIEMBRE30 días
0Amor y Amistad
NoVientosIguales
5% de la inflaciónICA, Renta Personas
OCTUBRE31 días
1Halloween
Semana de RecesoLluvias
Iguales5% de la inflación
ICA, Renta PersonasTrimestre
NOVIEMBRE30 días
2Navidad – Black Friday
NoLluvias
Iguales5% de la inflación
ICA
DICIEMBRE31 días
2Navidad
A, B y UniversidadesSoleado
Prima5% de la inflación
ICAMatrículas
DIASFESTIVOS
TEMPORADAVACACIONES
CLIMA
INGRESOSPRECIOS
IMPUESTOSOTROS
12Documento Preliminar - Confidencial - Prohibida su reproducción parcial o total
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBREDIAS 31 días 28/29 días 31 DÍAS 30 DÍAS 3O días 31 días 30 días 31 días 30 días 31 días 30 días 31 días
FESTIVOS 2 0 1 O 3 0 O 2 2 1, 2 O 3 1, 2 O 3 2 0 1 2 2
TEMPORADA EscolarEscolar; San
ValentínSemana Santa, Día de la Mujer
Semana Santa, 9 de abril
Madre, Día del Trabajo.
Padre PrimaDescuentos
del ComercioAmor y Amistad
HalloweenNavidad –
Black FridayNavidad
VACACIONESA, B y
UniversidadesA y
UniversidadesPuede haber
Semana Santa Puede haber
Semana Santa No
A, B y Universidades
B y Universidades
B NoSemana de
RecesoNo
A, B y Universidades
CLIMA Heladas Heladas Primavera Lluvias Mil Primavera Primavera Primavera Vientos Vientos Lluvias Lluvias Soleado
INGRESOSAumento de
SueldosIguales Iguales Iguales Iguales
Comienza Prima
Prima Iguales Iguales Iguales Iguales Prima
PRECIOS35% de la inflación
20% de la inflación
10% de la inflación
5% de la inflación
5% de la inflación
5% de la inflación
5% de la inflación
5% de la inflación
5% de la inflación
5% de la inflación
5% de la inflación
5% de la inflación
IMPUESTOSIVA Semestral,
ICA.ICA
ICA, Renta Empresas,
Predial
ICA, Renta Empresas,
Predial, Vehículos
ICA, Vehículos ICA.ICA, IVA
SemestralICA, Renta Personas
ICA, Renta Personas
ICA, Renta Personas
ICA ICA
OTROS
Último ingreso 22 de
diciembre
Carnaval de Barranquilla
Trimestre/Elecciones/Asamble
asElecciones
Mundial de Fútbol -
Matriculas
Mundial de Fútbol
Puede comenzar Gobierno
Trimestre Matrículas
4,0% 4,1% 0,9% 0,0% 2,8% 0,7%
22,5%
3,2% 3,8% 6,1% 7,9%
41,3%
20% 25%
5%10% 10%
10%
¿CUÁNTO GASTA DE MAS UN HOGAR AL MES, POR ENCIMA DE LO RECURRENTE Y GUSTOS?
GASTO ADICIONAL POR TEMPORADA IMPUESTOS
CORONAVIRUS INFLACIÓN
DESACELERACIÓN DEL GASTO
RADDAR - Documento Confidencial - Prohibida su reproducción 13
GASTOMETRIA 2018 - RADDAR;
-1,8%
IPC; 3,50%
GASTO REAL 2018 - RADDAR; -
5,1%
-7,0%
-2,0%
3,0%
8,0%
13,0%e
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CRECIMIENTO ANUAL DEL GASTO DE LOS HOGARES
(FRENTE AL MES DEL AÑO ANTERIOR EN COLOMBIA SEGÚN RADDAR)
RADDAR - Documento Confidencial - Prohibida su reproducción 14
-0,9%
4,3% 4,5%5,0%
-1,8%
1,5%
2,6%
5,0%
-2,0%
-0,8%-1,2%
-0,6%
-2,9%
1,9%2,4%
1,0%
-1,6%
5,8%
4,2%
3,3%
-12,8%
-5,1%
4,2%
6,0%
AL MES ANTERIOR AL MISMO MES DEL AÑO PASADO LO QUE VA CORRIDO DEL AÑO LOS ULTIMOS 12 FRENTE A LOS ANTERIORES -
NACIONAL-PROMEDIO-TOTAL (T )
DINAMICA DE LAS COMPRAS DE LOS HOGARES
abr-15 abr-16 abr-17 abr-18 abr-19 abr-20
RADDAR - Documento Confidencial - Prohibida su reproducción 15
VAR GASTO; -1,8%
VAR TARJETA DE
CRÉDITO; -53,8%
VAR SERVICIO DE
DEUDA; 13,5%
VAR EFECTIVO; 4,1%
VAR COLOCACIÓN; -
57,0%
-70,0%
-60,0%
-50,0%
-40,0%
-30,0%
-20,0%
-10,0%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%e
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CRECIMIENTO DE MEDIOS DE PAGO
TARJETA DE CRÉDITO;
-53,8%
CREDITO
HIPOTECARIO; -62,0%
CREDITO DE
CONSUMO; -58,8%
COLOCACIÓN DE
CREDITO; -57,0%
-80,0%
-60,0%
-40,0%
-20,0%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
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en
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CRECIMIENTO DE LA COLOCACIÓN
RADDAR - Documento Confidencial - Prohibida su reproducción 16
26,05%
14,45%
12,75%
9,89%
6,29%
-1,82%
-43,95%
-49,66%
-60,82%
421-SALUD (G )
637-GASTOS VARIOS (G )
002-ALIMENTOS (G )
223-VIVIENDA (G )
469-EDUCACIÓN (G )
001-TOTAL (T )
341-VESTUARIO Y CALZADO (G )
571-TRANSPORTE Y COMUNICACIONES (G )
516-CULTURA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (G )
4,33%
3,01%
6,46%
2,90%
5,71%
3,51%
0,83%
0,73%
3,42%
20,82%
11,10%
5,91%
6,79%
0,55%
-5,15%
-44,41%
-50,02%
-62,12%
CAMBIO EN PESOS CAMBIO EN PRECIOS CAMBIO EN VOLÚMENES
RADDAR - Documento Confidencial - Prohibida su reproducción 17
64,70%
58,43%
49,26%
47,88%
41,41%
34,44%
33,64%
31,96%
31,17%
30,23%
30,06%
23,24%
19,49%
17,85%
13,95%
13,47%
11,45%
3,06%
-1,82%
-5,09%
-10,70%
-35,60%
-41,27%
-47,17%
-47,32%
-52,87%
-54,15%
-60,76%
-62,11%
-62,91%
-64,03%
-68,39%
-68,41%
-68,43%
-83,84%
236-COMBUSTIBLES Y SERVICIOS PÚBLICOS (C )
313-ARTÍCULOS PARA LIMPIEZA (C )
081-FRUTAS (C )
050-HORTALIZAS Y LEGUMBRES (C )
003-CEREALES Y PRODUCTOS DE PANADERIA (C )
133-LÁCTEOS, GRASAS Y HUEVOS (C )
124-PESCADO Y OTRAS DE MAR (C )
464-GASTOS DE ASEGURAMIENTO PRIVADOS EN SALUD…
444-BIENES Y ARTÍCULOS PARA SALUD (C )
695-OTROS BIENES Y SERVICIOS (C )
106-CARNES Y DERIVADOS DE LA CARNE (C )
622-COMUNICACIONES (C )
159-ALIMENTOS VARIOS (C )
422-SERVICIOS PROFESIONALES (C )
653-ARTÍCULOS PARA EL ASEO, CUIDADO PERSONAL (C )
470-INSTRUCCIÓN Y ENSEÑANZA (C )
036-TUBÉRCULOS Y PLÁTANOS (C )
638-BEBIDAS ALCOHÓLICAS, TABACO, CIGARRILLO (C )
001-TOTAL (T )
224-GASTO DE OCUPACIÓN DE LA VIVIENDA (C )
684-ARTÍCULOS DE JOYERÍA, OTROS PERSONALES (C )
342-VESTUARIO (C )
496-ARTÍCULOS ESCOLARES Y OTROS RELACIONADOS…
595-TRANPORTE PÚBLICO (C )
517-ARTÍCULOS CULTURALES Y OTROS RELACIONADOS…
390-CALZADO (C )
530-APARATOS PARA LA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO…
277-UTENSILIOS DOMÉSTICOS (C )
297-ROPA DEL HOGAR (C )
544-SERVICIOS, AFICIONES,…
204-COMIDAS FUERA DEL HOGAR (C )
248-MUEBLES DEL HOGAR (C )
572-TRANSPORTE PERSONAL (C )
260-APARATOS DOMÉSTICOS (C )
405-SERVICIOS DEL VESTUARIO Y CALZADO (C )
4,67%
1,46%
18,25%
15,24%
16,16%
7,78%
6,77%
5,63%
5,31%
4,26%
3,71%
-1,49%
4,82%
2,57%
2,57%
5,99%
-7,55%
3,38%
3,51%
2,64%
6,91%
0,81%
1,99%
3,49%
0,37%
0,59%
-3,42%
1,39%
1,51%
4,56%
3,52%
1,31%
-0,03%
1,19%
3,51%
57,36%
56,15%
26,22%
28,33%
21,74%
24,74%
25,16%
24,93%
24,56%
24,91%
25,40%
25,10%
13,99%
14,90%
11,09%
7,06%
20,56%
-0,31%
-5,15%
-7,53%
-16,47%
-36,12%
-42,41%
-48,95%
-47,52%
-53,15%
-52,52%
-61,29%
-62,67%
-64,53%
-65,26%
-68,80%
-68,40%
-68,80%
-84,39%
CAMBIO EN PESOS CAMBIO EN PRECIOS CAMBIO EN VOLÚMENES
RADDAR - Documento Confidencial - Prohibida su reproducción 18
-10,0%
-5,0%
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VAR GASTO
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-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
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INFLACIÓN
PONDERADO PROMEDIO
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0
VAR GASTO REAL
PONDERADO PROMEDIO
RADDAR - Documento Confidencial - Prohibida su reproducción 19
84,1
82,9
84,9 85,7
84,6
82,5 82,1
85,3
87,3
89,5
93,4
96,3 96,7
94,8 95,6
100,0
93,9
abr-04 abr-05 abr-06 abr-07 abr-08 abr-09 abr-10 abr-11 abr-12 abr-13 abr-14 abr-15 abr-16 abr-17 abr-18 abr-19 abr-20
SI EN ABRIL DE 2020, UNA PERSONA EN COLOMBIA COMPRÓ 100 COSAS,
¿CUANTÓ COMPRÓ ESTE MES?
20
TOTAL; -5,1%
COMERCIO; -11,3%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
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16
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v-1
6d
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ne
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-17
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ab
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7ju
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7o
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17
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7d
ic-1
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ne
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feb
-18
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ab
r-18
ma
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n-1
8ju
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8o
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18
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v-1
8d
ic-1
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ne
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feb
-19
ma
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ab
r-19
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9ju
n-1
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ag
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9o
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19
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9e
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feb
-20
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ab
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MO
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NTE
RIO
RCUÁNTO HAN CAMBIADO LAS COMPRAS DE LOS COLOMBIANOS FRENTE A …
721.5
56
762.7
98
827.7
35
903.2
36
989.4
85
1.0
26.8
94
1.0
79.0
90
1.1
78.2
90
1.1
56.8
37
-
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
abr-12 abr-13 abr-14 abr-15 abr-16 abr-17 abr-18 abr-19 abr-20
GASTO PERCAPITA MENSUAL
001-TOTAL (T ) COLOMBIA PROMEDIO
1.0
55.7
39
1.0
84.3
68
1.1
35.4
82
1.1
73.8
53
1.1
81.1
01
1.1
61.0
86
1.1
72.9
88
1.2
29.9
93
1.1
56.8
37
950.000
1.000.000
1.050.000
1.100.000
1.150.000
1.200.000
1.250.000
abr-12 abr-13 abr-14 abr-15 abr-16 abr-17 abr-18 abr-19 abr-20
GASTO PERCAPITA MENSUAL REAL
001-TOTAL (T ) COLOMBIA PROMEDIO
21
2.301.988,92
1.683.489,24
1.441.240,92
1.316.691,01
1.222.977,35
1.156.836,74
1.090.116,29
1.005.315,56
945.157,09
852.019,75
851.614,80
783.901,75
722.755,41
572.426,07
521.979,90
BOGOTA
BARRANQUILLA
CALI
MEDELLIN
CARTAGENA
COLOMBIA
BUCARAMANGA
MANIZALES
PEREIRA
NEIVA
VILLAVICENCIO
CUCUTA
RESTO COLOMBIA
MONTERIA
PASTO
PER CAPITA COMPARADO
ABRIL 001-TOTAL (T )-COLOMBIA-PROMEDIO
22
5,0%
3,1%
2,4%
1,3%
0,1%
-1,1%
-3,4%
-3,9%
-4,7%
-5,1%
-5,1%
-5,2%
-5,6%
-8,0%
-9,3%
NEIVA
MONTERIA
CUCUTA
CARTAGENA
BARRANQUILLA
VILLAVICENCIO
CALI
RESTO COLOMBIA
MEDELLIN
MANIZALES
COLOMBIA
BUCARAMANGA
PEREIRA
BOGOTA
PASTO
Variación Anual Real del Mercado
¿Cómo les fue a los centroscomercialesen el 2019?
23
24
COMIDA TURISTAS
RECARGAS SELFIES
@CONSUMIENDO
25
Los Centros Comerciales en
2019 acumularon ventas por el orden
de 49 Billones de Pesos, lo que representó un
crecimiento del 27%
16 18
19
22
26
30 30
35 36
38 39
49
-5
5
15
25
35
45
55
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Bill
on
es
Ventas anuales
de los centros
comerciales
VENTAS ANUALES 2019 VENTAS ANUALES – 2019
26
VENTAS ANUALES 2019
dic-17; 38 dic-18; 39
dic-19; 49
14
19
24
29
34
39
44
49
en
e-0
9
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en
e-1
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en
e-1
4
jul-1
4
en
e-1
5
jul-1
5
en
e-1
6
jul-1
6
en
e-1
7
jul-1
7
en
e-1
8
jul-1
8
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e-1
9
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9
Bill
on
es
Ventas acumulados 12 meses
dic-18; 2,9%
dic-19; 27,5%
-5,0%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
35,0%
en
e-1
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7
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9
Crecimiento de las Ventas acumuladas
12 meses
VENTAS ANUALES – 2019
Los centros comerciales registraron un excelente comportamiento en el acumulado del 2019. Durante los 12 meses registraron crecimientos mensuales por encima del 15%, destacando meses como septiembre, octubre y noviembre, donde los crecimientos anuales fueron los más altos de los últimos 8 años.
28
2.735
1.984
2.396 2.279
2.998
2.294
3.297
2.825
5.105
4.132
3.572
650
-
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
ene-18 feb-18 mar-18 abr-18 ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 ene-20 feb-20 mar-20 abr-20
Mile
s d
e m
illo
ne
s
Ventas mensuales en miles de millones de pesos
VENTAS ANUALES 2020
abr-18; -5,9% abr-19; 24,0%
abr-20; -77,0%
Variación Anual de las Ventas
en Centros Comerciales
En abril los Centros Comercialesalcanzaron el decrecimiento másgrande de la historia de la medición.Los centros comerciales decrecieronen su actividad comercial cerca del77% .
29
mar-20; 8%
abr-20; -77%
-100%
-80%
-60%
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
en
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0
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Crecimiento total de las
Ventas
TOTAL
mar-20; -7%
abr-20;
-71%-80%
-60%
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
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-19
no
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9
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0
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Crecimiento en plásticos
de las ventas
PLASTICO
mar-20;
11%
abr-20; -
78%
-100%
-80%
-60%
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
en
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en
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0
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r-20
Crecimiento en efectivo de
las ventas
EFECTIVO
VENTAS ANUALES 2020 POR METODO DE PAGO
El 87% en promedio de las ventas de los Centros Comerciales se realizan en efectivo; circunstancia por la cual las ventas en su agregado totalen marzo no fueron negativas, pese a que en la dinámica de plásticos, las ventas registraron un decrecimiento nunca antes visto del 7%.
30
35,45% 36,89%
56,03%
89,52%
31,95% 29,15%
18,66%
0,14%
8,92%8,73%
0,17%
0,02%
7,10%7,03% 7,05%
2,21%
5,29%5,64% 5,12%
1,08%4,05% 4,37% 5,00%
3,08%3,70% 4,13% 3,61%
3,47%3,33% 3,88% 4,30%0,47%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
¿Cómo se venden 100 pesos en los Centros Comerciales?
004-GRANDES SUPERFICIES 341-VESTUARIO Y CALZADO (G ) 516-CULTURA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (G )
003-COMIDAS POR FUEDA DEL HOGAR (G) 223-VIVIENDA (G ) 571-TRANSPORTE Y COMUNICACIONES (G )
421-SALUD (G ) 637-GASTOS VARIOS (G ) 469-EDUCACIÓN (G )
147,5%
-11,3%
-26,8%
-68,7%
-80,3%
-86,9%
-93,5%
-99,6%
-99,8%
004-GRANDES SUPERFICIES
421-SALUD (G )
571-TRANSPORTE Y
COMUNICACIONES (G )
003-COMIDAS POR FUEDA
DEL HOGAR (G)
223-VIVIENDA (G )
637-GASTOS VARIOS (G )
469-EDUCACIÓN (G )
341-VESTUARIO Y CALZADO
(G )
516-CULTURA DIVERSION Y
ESPARCIMIENTO (G )
Restructuración ABRIL
VENTAS ANUALES CATEGORIAS
POBLACION EN CALLE; 93%
DIAS SIN AISLAMIENTO; 100%
ACERCAMIENTO; 80%
PERSONAS OCUPADAS; 95%
CURVA PROMEDIO DE
DEMANDA; 92%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
"CURVAS" DE DEMANDA ACTIVA EN EL MERCADO
RADDAR - Documento Confidencial - Prohibida su reproducción 31
ALIMENTOS; 96,2
COMIDAS POR FUERA DEL HOGAR; 91,6
SERVICIOS PÙBLICOS; 144,4
BIENES DURABLES (MUEBLES Y ELECTRO);
86,5
EDUCACIÒN Y SALUD; 90,4
AUTOMOVILES Y MOTOS (NUEVOS Y
USADOS); 80,9
ASEO PERSONAL; 91,4
ASEO DEL HOGAR; 100,7
MODA; 54,8
10,0
30,0
50,0
70,0
90,0
110,0
130,0
150,0
170,0
ene-20 feb-20 mar-20 abr-20 may-20 jun-20 jul-20 ago-20 sep-20 oct-20 nov-20 dic-20
NIVELES DE DEMANDA POR ALGUNOS GRUPOS
RADDAR - Documento Confidencial - Prohibida su reproducción 32
33
CONSUMERTRACK DIARIO (4 CIUDADES)
IGUAL Y MAS; 20/05/2020; 49,6%
MENOS; 20/05/2020; 50,4%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
1/0
3/2
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8/0
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92
3/0
8/2
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7/0
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2/0
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92
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97
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2/1
0/2
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1/2
01
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1/2
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93
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2/2
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04
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09
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01
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9/0
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4/2
02
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09
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01
4/0
5/2
02
01
9/0
5/2
02
0
USTED SIENTE QUE COMPRÓ MÁS, MENOS O IGUAL COSAS QUE EL MES PASADO. (ConsumerTRACK - RADDAR)
IGUAL Y MAS MENOS
CONSUMERTRACK DIARIO (4 CIUDADES)
63
,9%
65
,6%
68
,3%
70
,7%
69
,5%
69
,6%
69
,8%
67
,7%
66
,4% 6
2,7
% 58
,8%
59
,0% 55
,9%
54
,0%
53
,0%
51
,2%
50
,1%
51
,1%
48
,6%
47
,9%
49
,5%
51
,5%
53
,0%
53
,4%
52
,1%
53
,2%
52
,4% 49
,0%
48
,9%
48
,9%
50
,6%
48
,6%
46
,8%
50
,7%
49
,4%
48
,8%
48
,1%
46
,4%
48
,2%
47
,9%
49
,9%
GASTÓ IGUAL O MÁS; 49,6%
36
,1%
34
,4% 31
,7%
29
,3%
30
,5%
30
,4%
30
,2%
32
,3%
33
,6%
37
,3%
41
,2%
41
,0%
44
,1%
46
,0%
47
,0%
48
,8%
49
,9%
48
,9%
51
,4%
52
,1%
50
,5%
48
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,0%
46
,6%
47
,9%
46
,8%
47
,6%
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,0%
51
,1%
51
,1%
49
,4%
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,4%
53
,2% 4
9,3
%
50
,6%
51
,2%
51
,9%
53
,6%
51
,8%
52
,1%
50
,1%
GASTÓ MENOS; 50,4%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
19/0
3/2
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26/0
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7/0
5/2
020
14/0
5/2
02
0
USTED SIENTE QUE COMPRÓ MÁS, MENOS O IGUAL COSAS QUE
EL MES PASADO. (ConsumerTRACK - RADDAR)
GASTÓ IGUAL O MÁS GASTÓ MENOS
4 CIUDADES;
20/05/2020; 49,6%
BOGOTÁ; 20/05/2020;
57,1%
MEDELLÍN;
20/05/2020; 48,1%
CALI; 20/05/2020;
41,4%
BARRANQUILLA;
20/05/2020; 56,9%
28,0%
33,0%
38,0%
43,0%
48,0%
53,0%
58,0%
63,0%
68,0%
73,0%
78,0%
13/0
1/2
020
15/0
1/2
020
17/0
1/2
020
19/0
1/2
020
21/0
1/2
020
23/0
1/2
020
25/0
1/2
020
27/0
1/2
020
29/0
1/2
020
31/0
1/2
020
2/0
2/2
020
4/0
2/2
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6/0
2/2
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8/0
2/2
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10/0
2/2
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12/0
2/2
020
14/0
2/2
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16/0
2/2
020
18/0
2/2
020
20/0
2/2
020
22/0
2/2
020
24/0
2/2
020
26/0
2/2
020
28/0
2/2
020
1/0
3/2
020
3/0
3/2
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5/0
3/2
020
7/0
3/2
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9/0
3/2
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11/0
3/2
020
13/0
3/2
020
15/0
3/2
020
17/0
3/2
020
19/0
3/2
020
21/0
3/2
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23/0
3/2
020
25/0
3/2
020
27/0
3/2
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29/0
3/2
020
31/0
3/2
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2/0
4/2
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4/0
4/2
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6/0
4/2
020
8/0
4/2
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10/0
4/2
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12/0
4/2
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14/0
4/2
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16/0
4/2
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18/0
4/2
020
20/0
4/2
020
22/0
4/2
020
24/0
4/2
020
26/0
4/2
020
28/0
4/2
020
30/0
4/2
020
2/0
5/2
020
4/0
5/2
020
6/0
5/2
020
8/0
5/2
020
10/0
5/2
020
12/0
5/2
020
14/0
5/2
020
16/0
5/2
020
18/0
5/2
020
20/0
5/2
020
USTED SIENTE QUE COMPRÓ MÁS O IGUAL COSAS QUE EL MES
PASADO.
(ConsumerTRACK - RADDAR)
CONSUMERTRACK DIARIO (4 CIUDADES)
HOGAR; 20/05/2020;
6,35%
VARIOS; 20/05/2020;
4,68%
ALIMENTOS;
20/05/2020; 84,25%
0,0 0%
10 ,00%
20 ,00%
30 ,00%
40 ,00%
50 ,00%
60 ,00%
70 ,00%
80 ,00%
90 ,00%
10 0,00 %
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
1/0
3/2
019
22/0
3/2
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12/0
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3/0
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5/2
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6/2
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5/0
7/2
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7/2
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16/0
8/2
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6/0
9/2
019
27/0
9/2
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18/1
0/2
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8/1
1/2
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29/1
1/2
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20/1
2/2
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10/0
1/2
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31/0
1/2
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21/0
2/2
020
13/0
3/2
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3/0
4/2
020
24/0
4/2
020
15/0
5/2
020
¿QUÉ FUE LO ÚLTIMO QUE COMPRÓ?
COSAS DE MERCADO
COMO ÚLTIMA COMPRA;
20/05/2020; 93,4%
75,0%
80,0%
85,0%
90,0%
95,0%
100,0%
1/0
3/2
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22/0
3/2
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4/2
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019
24/0
5/2
019
14/0
6/2
019
5/0
7/2
019
26/0
7/2
019
16/0
8/2
019
6/0
9/2
019
27/0
9/2
019
18/1
0/2
019
8/1
1/2
019
29/1
1/2
019
20/1
2/2
019
10/0
1/2
020
31/0
1/2
020
21/0
2/2
020
13/0
3/2
020
3/0
4/2
020
24/0
4/2
020
15/0
5/2
020
COSAS DE MERCADO COMO ÚLTIMA COMPRA
CONSUMERTRACK DIARIO (4 CIUDADES)
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
90,00%
100,00%
1/0
3/2
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9
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4/2
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9
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5/2
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9
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6/2
01
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1/0
7/2
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9
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9
1/0
9/2
01
9
1/1
0/2
01
9
1/1
1/2
01
9
1/1
2/2
01
9
1/0
1/2
02
0
1/0
2/2
02
0
1/0
3/2
02
0
1/0
4/2
02
0
1/0
5/2
02
0
¿QUÉ FUE LO ÚLTIMO QUE COMPRÓ?
ALIMENTOS
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
1/0
3/2
01
9
1/0
4/2
01
9
1/0
5/2
01
9
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6/2
01
9
1/0
7/2
01
9
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01
9
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9/2
01
9
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0/2
01
9
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1/2
01
9
1/1
2/2
01
9
1/0
1/2
02
0
1/0
2/2
02
0
1/0
3/2
02
0
1/0
4/2
02
0
1/0
5/2
02
0
¿QUÉ FUE LO ÚLTIMO QUE COMPRÓ?
HOGAR
0,00%
2,00%
4,00%
6,00%
8,00%
10,00%
12,00%
1/0
3/2
01
9
1/0
4/2
01
9
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5/2
01
9
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6/2
01
9
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7/2
01
9
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8/2
01
9
1/0
9/2
01
9
1/1
0/2
01
9
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1/2
01
9
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2/2
01
9
1/0
1/2
02
0
1/0
2/2
02
0
1/0
3/2
02
0
1/0
4/2
02
0
1/0
5/2
02
0
¿QUÉ FUE LO ÚLTIMO QUE COMPRÓ?
MODA
0,00%
0,50%
1,00%
1,50%
2,00%
2,50%
3,00%
3,50%
1/0
3/2
019
1/0
4/2
01
9
1/0
5/2
01
9
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6/2
01
9
1/0
7/2
01
9
1/0
8/2
01
9
1/0
9/2
01
9
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0/2
01
9
1/1
1/2
01
9
1/1
2/2
019
1/0
1/2
02
0
1/0
2/2
02
0
1/0
3/2
02
0
1/0
4/2
02
0
1/0
5/2
02
0
¿QUÉ FUE LO ÚLTIMO QUE COMPRÓ?
SALUD
0,00%
0,50%
1,00%
1,50%
2,00%
2,50%
3,00%
3,50%
1/0
3/2
019
1/0
4/2
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1/0
5/2
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1/0
6/2
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1/0
7/2
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1/0
8/2
019
1/0
9/2
019
1/1
0/2
019
1/1
1/2
019
1/1
2/2
019
1/0
1/2
020
1/0
2/2
020
1/0
3/2
020
1/0
4/2
020
1/0
5/2
020
¿QUÉ FUE LO ÚLTIMO QUE COMPRÓ?
EDUCACIÓN
0,00%
0,50%
1,00%
1,50%
2,00%
2,50%
3,00%
3,50%
4,00%
4,50%
1/0
3/2
019
1/0
4/2
019
1/0
5/2
019
1/0
6/2
019
1/0
7/2
019
1/0
8/2
019
1/0
9/2
019
1/1
0/2
019
1/1
1/2
019
1/1
2/2
019
1/0
1/2
020
1/0
2/2
020
1/0
3/2
020
1/0
4/2
020
1/0
5/2
020
¿QUÉ FUE LO ÚLTIMO QUE COMPRÓ?
ENTRETENIMIENTO
0,00%
0,50%
1,00%
1,50%
2,00%
2,50%
3,00%
3,50%
4,00%
4,50%
1/0
3/2
019
1/0
4/2
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1/0
5/2
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1/0
6/2
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7/2
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8/2
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1/0
9/2
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1/1
0/2
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1/1
1/2
019
1/1
2/2
019
1/0
1/2
020
1/0
2/2
020
1/0
3/2
020
1/0
4/2
020
1/0
5/2
020
¿QUÉ FUE LO ÚLTIMO QUE COMPRÓ?
TRANS/COM
0,00%
2,00%
4,00%
6,00%
8,00%
10,00%
12,00%
14,00%
16,00%
18,00%
1/0
3/2
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1/0
4/2
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1/0
5/2
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1/0
6/2
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1/0
7/2
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1/0
8/2
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1/0
9/2
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0/2
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1/2
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2/2
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1/0
1/2
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1/0
2/2
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1/0
3/2
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1/0
4/2
020
1/0
5/2
020
¿QUÉ FUE LO ÚLTIMO QUE COMPRÓ?
VARIOS
CONSUMERTRACK DIARIO (4 CIUDADES)
07. Necesidad; 20/05/2020; 37,62%
10. Precio; 20/05/2020; 5,45%
0,0 0%
2,0 0%
4,0 0%
6,0 0%
8,0 0%
10 ,00%
12 ,00%
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
1/0
3/2
019
15/0
3/2
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3/2
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5/2
019
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5/2
019
7/0
6/2
019
21/0
6/2
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5/0
7/2
019
19/0
7/2
019
2/0
8/2
019
16/0
8/2
019
30/0
8/2
019
13/0
9/2
019
27/0
9/2
019
11/1
0/2
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25/1
0/2
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1/2
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22/1
1/2
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6/1
2/2
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20/1
2/2
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17/0
1/2
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31/0
1/2
020
14/0
2/2
020
28/0
2/2
020
13/0
3/2
020
27/0
3/2
020
10/0
4/2
020
24/0
4/2
020
8/0
5/2
020
¿POR QUÉ COMPRÓ LO ÚLTIMO QUE COMPRÓ?
CONSUMERTRACK DIARIO (4 CIUDADES)
0,00%
2,00%
4,00%
6,00%
8,00%
10,00%
12,00%
14,00%
1/0
3/2
019
15
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29
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6/2
019
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019
5/0
7/2
019
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019
16
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30
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13
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27
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11
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25
/10/2
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1/2
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6/1
2/2
019
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17
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13
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27
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10
/04/2
020
24
/04/2
020
8/0
5/2
020
¿POR QUÉ COMPRÓ LO ÚLTIMO QUE COMPRÓ?
01. Antojo
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%
40,00%
45,00%
1/0
3/2
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15
/03/2
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29
/03/2
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5/0
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16
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30
/08/2
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27
/09/2
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/10/2
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/10/2
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/11/2
019
6/1
2/2
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20
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019
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1/2
020
17
/01/2
020
31
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020
14
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020
28
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13
/03/2
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27
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020
10
/04/2
020
24
/04/2
020
8/0
5/2
020
¿POR QUÉ COMPRÓ LO ÚLTIMO QUE COMPRÓ?
02. Calidad
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%
1/0
3/2
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15
/03/2
019
29
/03/2
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/04/2
019
26
/04/2
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10
/05/2
019
24
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7/0
6/2
019
21
/06/2
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5/0
7/2
019
19
/07/2
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2/0
8/2
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16
/08/2
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/08/2
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13
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27
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¿POR QUÉ COMPRÓ LO ÚLTIMO QUE COMPRÓ?
03. Costumbre
0,00%
0,50%
1,00%
1,50%
2,00%
2,50%
3,00%
3,50%
4,00%
4,50%
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10
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24
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8/0
5/2
020
¿POR QUÉ COMPRÓ LO ÚLTIMO QUE COMPRÓ?
04. Fidelidad
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
1/0
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10
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020
¿POR QUÉ COMPRÓ LO ÚLTIMO QUE COMPRÓ?
05. Gusto
0,00%
0,20%
0,40%
0,60%
0,80%
1,00%
1,20%
1,40%
1/0
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8/0
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¿POR QUÉ COMPRÓ LO ÚLTIMO QUE COMPRÓ?
06. Moda
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
1/0
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27
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10
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020
8/0
5/2
020
¿POR QUÉ COMPRÓ LO ÚLTIMO QUE COMPRÓ?
07. Necesidad
0,00%
0,20%
0,40%
0,60%
0,80%
1,00%
1,20%
1,40%
1/0
3/2
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020
24
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020
8/0
5/2
020
¿POR QUÉ COMPRÓ LO ÚLTIMO QUE COMPRÓ?
08. Para actualizar el anterior
0,00%
0,50%
1,00%
1,50%
2,00%
2,50%
1/0
3/2
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21
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5/0
7/2
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8/0
5/2
020
¿POR QUÉ COMPRÓ LO ÚLTIMO QUE COMPRÓ?
09. Porque necesita otro
0,00%
2,00%
4,00%
6,00%
8,00%
10,00%
12,00%
1/0
3/2
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8/0
5/2
020
¿POR QUÉ COMPRÓ LO ÚLTIMO QUE COMPRÓ?
10. Precio
0,00%
0,50%
1,00%
1,50%
2,00%
2,50%
3,00%
3,50%
4,00%
4,50%
1/0
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5/2
020
¿POR QUÉ COMPRÓ LO ÚLTIMO QUE COMPRÓ?
11. Promoción
0,00%
2,00%
4,00%
6,00%
8,00%
10,00%
12,00%
1/0
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10
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24
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020
8/0
5/2
020
¿POR QUÉ COMPRÓ LO ÚLTIMO QUE COMPRÓ?
12. Se le había acabado
CONSUMERTRACK DIARIO (4 CIUDADES)
TIENDAS DE BARRIO -
20-5-2020 - 57,11%; 57,11%
SUPERMERCADOS - 20-
5-2020 - 13,63%; 13,63%
HARD DISCOUNT - 20-
5-2020 - 13,15%; 13,15%
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
1/0
3/2
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9/2
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9/2
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0/2
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3/2
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4/2
020
24/0
4/2
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15/0
5/2
020
¿DÓNDE COMPRÓ LO ÚLTIMO QUE COMPRÓ?
31,24%
20/05/2020; 50,93%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%
40,00%
45,00%
50,00%
55,00%
60,00%
11/0
3/2
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3/2
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0/2
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4/0
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02
0
18/0
5/2
02
0
¿HA PEDIDO ALGÚN DOMICILIO EN EL MES?
(ConsumerTrack - RADDAR)
SI
CONSUMERTRACK DIARIO (4 CIUDADES) 41
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
1/0
3/2
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13
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27
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¿DÓNDE COMPRÓ LO ÚLTIMO QUE COMPRÓ?
TIENDAS DE BARRIO - 20-5-2020 - 57,11%
0,00%
0,50%
1,00%
1,50%
2,00%
2,50%
3,00%
3,50%
4,00%
4,50%
5,00%
1/0
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13
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10
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24
/04/2
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8/0
5/2
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¿DÓNDE COMPRÓ LO ÚLTIMO QUE COMPRÓ?
AMBULANTE - 20-5-2020 - %
0,00%
2,00%
4,00%
6,00%
8,00%
10,00%
12,00%
14,00%
1/0
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10
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24
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8/0
5/2
020
¿DÓNDE COMPRÓ LO ÚLTIMO QUE COMPRÓ?
ALMACÉN DE CADENA - 20-5-2020 - 7,900%
0,00%
1,00%
2,00%
3,00%
4,00%
5,00%
6,00%
1/0
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24
/04/2
020
8/0
5/2
020
¿DÓNDE COMPRÓ LO ÚLTIMO QUE COMPRÓ?
ALMACEN DE MARCA - 20-5-2020 - 2,323%
0,00%
1,00%
2,00%
3,00%
4,00%
5,00%
6,00%
7,00%
8,00%
9,00%
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5/2
020
¿DÓNDE COMPRÓ LO ÚLTIMO QUE COMPRÓ?
CENTRO COMERCIAL - 20-5-2020 - 0%
0,00%
1,00%
2,00%
3,00%
4,00%
5,00%
6,00%
7,00%
1/0
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020
¿DÓNDE COMPRÓ LO ÚLTIMO QUE COMPRÓ?
ZONA COMERCIAL - 20-5-2020 - 1,400%
0,00%
0,50%
1,00%
1,50%
2,00%
2,50%
1/0
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8/0
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020
¿DÓNDE COMPRÓ LO ÚLTIMO QUE COMPRÓ?
INTERNET - 20-5-2020 - 1,066%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%1/0
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¿DÓNDE COMPRÓ LO ÚLTIMO QUE COMPRÓ?
SUPERMERCADOS - 20-5-2020 - 13,63%
0,00%
0,20%
0,40%
0,60%
0,80%
1,00%
1,20%
1,40%
1,60%
1,80%
2,00%
1/0
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¿DÓNDE COMPRÓ LO ÚLTIMO QUE COMPRÓ?
PUNTOS DE PAGO - 20-5-2020 - 0,234%
0,00%
0,50%
1,00%
1,50%
2,00%
2,50%
3,00%
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¿DÓNDE COMPRÓ LO ÚLTIMO QUE COMPRÓ?
CATALOGO - 20-5-2020 - 0%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
1/0
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24
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8/0
5/2
020
¿DÓNDE COMPRÓ LO ÚLTIMO QUE COMPRÓ?
HARD DISCOUNT - 20-5-2020 - 13,15%
0,00%
1,00%
2,00%
3,00%
4,00%
5,00%
6,00%
1/0
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020
10
/04/2
020
24
/04/2
020
8/0
5/2
020
¿DÓNDE COMPRÓ LO ÚLTIMO QUE COMPRÓ?
OTROS - 20-5-2020 - 1,741%
CAMBIO DE
PARADIGMA:
DE GO TO
MARKET
A GO TO
CONSUMER42
@CONSUMIENDO
43
44
GASTO DE LOS HOGARES – SEMANA 20 – 15 DE ABRIL DE 2020 45
GASTOMETRÍA SEMANAL; 3,7%
TARJETA DE CRÉDITO; -35,9%
-60,0%
-50,0%
-40,0%
-30,0%
-20,0%
-10,0%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
5/8
/2011-S
32
9/9
/2011-S
37
14/1
0/2
011-S
42
18/1
1/2
011-S
47
23/1
2/2
011-S
52
27/1
/2012-S
4
2/3
/2012-S
9
6/4
/2012-S
14
11/5
/2012-S
19
15/6
/2012-S
24
20/7
/2012-S
29
24/8
/2012-S
34
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/2012-S
39
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1/2
012-S
44
7/1
2/2
012-S
49
11/1
/2013-S
2
15/2
/2013-S
7
22/3
/2013-S
12
26/4
/2013-S
17
31/5
/2013-S
22
5/7
/2013-S
27
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/2013-S
32
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/2013-S
37
18/1
0/2
013-S
42
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1/2
013-S
47
27/1
2/2
013-S
52
31/1
/2014-S
5
7/3
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10
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/2014-S
15
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/2014-S
20
20/6
/2014-S
25
25/7
/2014-S
30
29/8
/2014-S
35
3/1
0/2
014-S
40
7/1
1/2
014-S
45
12/1
2/2
014-S
50
16/1
/2015-S
3
20/2
/2015-S
8
27/3
/2015-S
13
1/5
/2015-S
18
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23
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/2015-S
28
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/2015-S
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/2015-S
38
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0/2
015-S
43
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1/2
015-S
48
1/1
/2016-S
1
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/2016-S
6
11/3
/2016-S
11
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/2016-S
16
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21
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/2016-S
26
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/2016-S
31
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/2016-S
36
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0/2
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41
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1/2
016-S
46
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2/2
016-S
51
20/1
/2017-S
3
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8
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13
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/2017-S
18
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/2017-S
23
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28
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/2017-S
33
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/2017-S
38
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0/2
017-S
43
1/1
2/2
017-S
48
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/2018-S
1
9/2
/2018-S
6
16/3
/2018-S
11
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/2018-S
16
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/2018-S
21
29/6
/2018-S
26
3/8
/2018-S
31
7/9
/2018-S
36
12/1
0/2
018-S
41
16/1
1/2
018-S
46
21/1
2/2
018-S
51
25/1
/2019-S
4
1/3
/2019-S
9
5/4
/2019-S
14
10/5
/2019-S
19
14/6
/2019-S
24
19/7
/2019-S
29
23/8
/2019-S
34
27/9
/2019-S
39
1/1
1/2
019-S
44
6/1
2/2
019-S
49
10/1
/2020-S
2
14/2
/2020-S
7
20/3
/202
0-S
12 - A
SIL
AM
IEN
TO
24/4
/202
0-S
17 - A
SIL
AM
IEN
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CAMBIO ANUAL POR SEMANA DEL GASTO DE LOS HOGARES EN COLOMBIA
(Crecimiento frente a la misma semana del año anterior)
GASTO DE LOS HOGARES – SEMANA 20 – 15 DE ABRIL DE 2020 46
GASTOMETRÍA
SEMANAL; 15/5/2020-S20 - ASILAMIENTO;
3,7%
TARJETA DE CRÉDITO; -
35,9%
-60,0%
-50,0%
-40,0%
-30,0%
-20,0%
-10,0%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
1/3
/2019-S
9
15/3
/201
9-S
11
29/3
/201
9-S
13
12/4
/201
9-S
15
26/4
/201
9-S
17
10/5
/201
9-S
19
24/5
/201
9-S
21
7/6
/201
9-S
23
21/6
/201
9-S
25
5/7
/2019-S
27
19/7
/201
9-S
29
2/8
/201
9-S
31
16/8
/201
9-S
33
30/8
/201
9-S
35
13/9
/201
9-S
37
27/9
/201
9-S
39
11/1
0/2
01
9-S
41
25/1
0/2
01
9-S
43
8/1
1/2
019-S
45
22/1
1/2
01
9-S
47
6/1
2/2
01
9-S
49
20/1
2/2
01
9-S
51
3/1
/202
0-S
1
17/1
/202
0-S
3
31/1
/202
0-S
5
14/2
/202
0-S
7
28/2
/202
0-S
9
13/3
/2020-S
11
27/3
/202
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13 - A
SIL
AM
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TO
10/4
/202
0-S
15 - A
SIL
AM
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TO
24/4
/202
0-S
17 - A
SIL
AM
IEN
TO
8/5
/202
0-S
19 - A
SIL
AM
IEN
TO
CAMBIO ANUAL POR SEMANA DEL GASTO DE LOS HOGARES EN COLOMBIA
(Crecimiento frente a la misma semana del año anterior)
GASTOMETRÍA
SEMANAL; 1,4%
TARJETA DE CRÉDITO;
16,9%
-25,0%
-20,0%
-15,0%
-10,0%
-5,0%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
1/3
/201
9-S
9
15
/3/2
019-S
11
29
/3/2
019-S
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/4/2
019-S
15
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019-S
17
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/5/2
019-S
19
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/5/2
019-S
21
7/6
/201
9-S
23
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019-S
25
5/7
/201
9-S
27
19
/7/2
019-S
29
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/201
9-S
31
16
/8/2
019-S
33
30
/8/2
019-S
35
13
/9/2
019-S
37
27
/9/2
019-S
39
11
/10/2
019
-S41
25
/10/2
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-S43
8/1
1/2
019-S
45
22
/11/2
019
-S47
6/1
2/2
019-S
49
20
/12/2
019
-S51
3/1
/202
0-S
1
17
/1/2
020-S
3
31
/1/2
020-S
5
14
/2/2
020-S
7
28
/2/2
020-S
9
13
/3/2
020-S
11
27
/3/2
020-S
13 - A
SIL
AM
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10
/4/2
020-S
15 - A
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AM
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24
/4/2
020-S
17 - A
SIL
AM
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8/5
/202
0-S
19
- ASIL
AM
IEN
TO
CAMBIO SEMANAL DEL GASTO DE LOS HOGARES EN COLOMBIA
(Crecimiento frente a la semana del año anterior)
GASTO DE LOS HOGARES – SEMANA 20 – 15 DE ABRIL DE 2020 47
GASTOMETRÍA
SEMANAL; 3,7%
TARJETA DE CRÉDITO; -
35,9%
-60,0%
-50,0%
-40,0%
-30,0%
-20,0%
-10,0%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
3/1
/2020-S
1
10/1
/2020-S
2
17/1
/2020-S
3
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/2020-S
4
31/1
/2020-S
5
7/2
/2020-S
6
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/2020-S
7
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/2020-S
8
28/2
/2020-S
9
6/3
/2020-S
10
13/3
/2020-S
11
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/2020-S
12 - A
SIL
AM
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27/3
/2020-S
13 - A
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TO
3/4
/2020-S
14 - A
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AM
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TO
10/4
/2020-S
15 - A
SIL
AM
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TO
17/4
/2020-S
16 - A
SIL
AM
IEN
TO
24/4
/2020-S
17 - A
SIL
AM
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TO
1/5
/2020-S
18 - A
SIL
AM
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TO
8/5
/2020-S
19 - A
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AM
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TO
15/5
/2020-S
20 - A
SIL
AM
IEN
TO
CAMBIO ANUAL POR SEMANA DEL GASTO DE LOS HOGARES EN COLOMBIA
(Crecimiento frente a la misma semana del año anterior)
GASTOMETRÍA SEMANAL; 1,4%
TARJETA DE CRÉDITO; 16,9%
-25,0%
-20,0%
-15,0%
-10,0%
-5,0%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
3/1/2020-S1
10/1/2020-S2
17/1/2020-S3
24/1/2020-S4
31/1/2020-S5
7/2/2020-S6
14/2/2020-S7
21/2/2020-S8
28/2/2020-S9
6/3/2020-S10
13/3/2020-S11
20/3/2020-S12 - ASILA
MIEN
TO
27/3/2020-S13 - ASILA
MIEN
TO
3/4/2020-S14 - ASILA
MIEN
TO
10/4/2020-S15 - ASILA
MIEN
TO
17/4/2020-S16 - ASILA
MIEN
TO
24/4/2020-S17 - ASILA
MIEN
TO
1/5/2020-S18 - ASILA
MIEN
TO
8/5/2020-S19 - ASILA
MIEN
TO
15/5/2020-S20 - ASILA
MIEN
TO
CAMBIO SEMANAL DEL GASTO DE LOS HOGARES EN COLOMBIA(Crecimiento frente a la semana del año anterior)
Fuente: RADDAR – ESTIMACIONES DE POSIBLES ESCENARIOS
CÓMO SE GASTARÍAN UN MILLÓN DE PESOS LOS
HOGARES COLOMBIANOS ANTE EL AISLAMIENTO
322.040 397.057
316.201 311.870 338.142
234.750
267.448
159.739 175.057
215.446
27.987
16.966
5.630 9.254
18.789
46.931
59.363
43.335 47.490
50.490
55.538
54.625
39.876 43.700
52.327
32.894
13.671
7.258 9.545
21.292
166.837
152.069
70.643 100.642
139.004
113.024
138.801
87.317
102.441
114.511
1.000.000
1.100.000
730.000
800.000
950.000
PREVIO DECLARACIÓN AISLAMIENTO SALIDA A JUSTE
GASTOS VARIOS
TRANS/COM
ENTRETENIMIENTO
EDUCACIÓN
SALUD
MODA
HOGAR
ALIMENTOS
GASTO MENSUAL
Ante la necesidad de quedarnos en casa,
el gasto de los hogares se debe ajustar de
manera importante; por esto analizamos
cuáles serían cambios esperados mas
probables:
(1) En el momento de la Declaración del
aislamiento, los hogares compran mas
elementos de aseo personal y para el hogar,
mercado de alimentos y medicamentos;
reducen sus gastos en entretenimiento,
restaurantes y transporte, y mantienen los
gasto en salud y educación. (110%)
(2) En aislamiento, gasto en entretenimiento
se reduce de manera importante, las
comidas por fuera del hogar se transforman
mayormente en domicilios, se defienden los
gastos en servicios públicos, salud y
educación, con una contracción del tamaño
el gasto del mercado mensual. (73%)
(3) En la salida, la dinámica de gasto será
moderada, ya que muchos gastos serán
limitados como ir a cine o viajar. (80%)
(4) Finalmente, se espera que el gasto por
hogar se contraiga un 5% frente al comienzo
del proceso. (95%)
RADDAR - Documento Confidencial - Prohibida su reproducción
ALIMENTOS 32,2% ALIMENTOS 27,0% ALIMENTOS 29,7% ALIMENTOS 23,8%
HOGAR 23,5% HOGAR 22,1% HOGAR 24,3% HOGAR 19,4%
MODA 2,8% MODA 1,7% MODA 0,9% MODA 0,4%
SALUD 4,7% SALUD 4,7% SALUD 4,7% SALUD 2,3%
EDUCACIÓN 5,6% EDUCACIÓN 5,3% EDUCACIÓN 3,7% EDUCACIÓN 1,9%
ENTRETENIMIENTO 3,3% ENTRETENIMIENTO 1,2% ENTRETENIMIENTO 0,5% ENTRETENIMIENTO 0,2%
TRANS/COM 16,7% TRANS/COM 10,7% TRANS/COM 8,6% TRANS/COM 7,7%
GASTOS VARIOS 11,3% GASTOS VARIOS 10,1% GASTOS VARIOS 8,1% GASTOS VARIOS 4,8%
"AHORRO"/NO GASTO 0,0% "AHORRO"/NO GASTO 17,2% "AHORRO"/NO GASTO 19,6% "AHORRO"/NO GASTO 39,4%
% DE LA POBLACIÓN 30% % DE LA POBLACIÓN 45% % DE LA POBLACIÓN 25%
"NORMAL"
AISLAMIENTO
CON INGRESO Y
AHORRO
AISLAMIENTO SIN
INGRESO FIJO
AISLAMIENTO SIN
INGRESO FIJO SIN
AHORRO
49
ESCENARIOS DEL “GOLPE” A LOS HOGARES, SEGÚN SUS CONDICIONES DE INGRESO, EMPLEO Y AHORRO
RADDAR - Documento Confidencial - Prohibida su reproducción 49
ALIMENTOS 32,2% ALIMENTOS 27,0% ALIMENTOS 29,7% ALIMENTOS 23,8%
HOGAR 23,5% HOGAR 22,1% HOGAR 24,3% HOGAR 19,4%
MODA 2,8% MODA 1,7% MODA 0,9% MODA 0,4%
SALUD 4,7% SALUD 4,7% SALUD 4,7% SALUD 2,3%
EDUCACIÓN 5,6% EDUCACIÓN 5,3% EDUCACIÓN 3,7% EDUCACIÓN 1,9%
ENTRETENIMIENTO 3,3% ENTRETENIMIENTO 1,2% ENTRETENIMIENTO 0,5% ENTRETENIMIENTO 0,2%
TRANS/COM 16,7% TRANS/COM 10,7% TRANS/COM 8,6% TRANS/COM 7,7%
GASTOS VARIOS 11,3% GASTOS VARIOS 10,1% GASTOS VARIOS 8,1% GASTOS VARIOS 4,8%
"AHORRO"/NO GASTO 0,0% "AHORRO"/NO GASTO 17,2% "AHORRO"/NO GASTO 19,6% "AHORRO"/NO GASTO 39,4%
% DE LA POBLACIÓN 30% % DE LA POBLACIÓN 45% % DE LA POBLACIÓN 25%
"NORMAL"
AISLAMIENTO
CON INGRESO Y
AHORRO
AISLAMIENTO SIN
INGRESO FIJO
AISLAMIENTO SIN
INGRESO FIJO SIN
AHORRO
50
ESCENARIOS DEL “GOLPE” A LOS HOGARES, SEGÚN SUS CONDICIONES DE INGRESO, EMPLEO Y AHORRO
RADDAR - Documento Confidencial - Prohibida su reproducción 50
IMPACTO DEL CORONAVIRUS
RADDAR - Documento Confidencial - Prohibida su reproducción51
20,6%
41,1%49,3%
59,2%
79,4%
58,9%50,7%
40,8%
O MESES 2 MESES 4 MESES 6 MESES
¿CUÁNTO DINERO GASTAMOS AL DIA
GASTO EN CASA GASTO POR FUERA DE CASA
20,6%
34,0%38,8%
43,1%
79,4%48,8% 39,8% 29,7%
17,2%21,4%
27,2%
O MESES 2 MESES 4 MESES 6 MESES
¿CUÁNTO DINERO GASTAMOS AL DIA?
GASTO EN CASA GASTO POR FUERA DE CASA MENOR GASTO
IMPACTO DEL CORONAVIRUS
RADDAR - Documento Confidencial - Prohibida su reproducción52
32,3% 27,0% 27,0% 26,9%
23,4%22,1%
21,1% 14,2%
2,8%1,7%
1,4%
0,8%4,7%
4,7%4,7%
4,7%
5,7%
5,3%5,3%
5,1%3,3%
1,2%0,9%
0,5%
16,6% 10,7% 8,9%12,1%
11,4% 10,1% 9,3% 8,6%
O MESES 2 MESES 4 MESES 6 MESES
¿CUÁNTO DINERO GASTAMOS AL DIA?
ALIMENTOS HOGAR MODA SALUD EDUCACIÓN ENTRETENIMIENTO TRANS Y COM VARIOS
32,3%
23,4%
2,8%
4,7%
5,7%
3,3%
16,6%
11,4%
27,0%
22,1%
1,7%
4,7%
5,3%
1,2%
10,7%
10,1%
27,0%
21,1%
1,4%
4,7%
5,3%
0,9%
8,9%
9,3%
26,9%
14,2%
0,8%
4,7%
5,1%
0,5%
12,1%
8,6%
ALIMENTOS
HOGAR
MODA
SALUD
EDUCACIÓN
ENTRETENIMIENTO
TRANS Y COM
VARIOS
¿CUÁNTO DINERO GASTAMOS AL DIA?
O MESES 2 MESES 4 MESES 6 MESES
COLOMBIA; 229,8
70,0
90,0
110,0
130,0
150,0
170,0
190,0
210,0
230,0
250,0
19
70
19
71
19
72
19
73
19
74
19
75
19
76
19
77
19
78
19
79
19
80
19
81
19
82
19
83
19
84
19
85
19
86
19
87
19
88
19
89
19
90
19
91
19
92
19
93
19
94
1995
19
96
19
97
19
98
19
99
2000
20
01
20
02
20
03
20
04
2005
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
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17
20
18
20
19
20
20
est
20
21
est
TAMAÑO DEL CONSUMO DE HOGARES POR PERSONA EN COSAS NUEVAS, SI EN 1970 ERA 100
53
EN 25 AÑOS, COLOMBIA HA TENIDO 3 CAÍDAS DEL CONSUMO POR PERSONA
GASTO DE LOS HOGARES – MARZO DE 2020 – COLOMBIA
5%
2,1%
-2,1%
-8,6%
O MESES 2 MESES 4 MESES 6 MESES
CRECIMIENTO DEL GASTO DE HOGARES SEGÚN
LA CANTIDAD DE MESES DE AISLAMIENTO
O MESES 2 MESES 4 MESES 6 MESES
En octubre de 2019, en
RADDAR estimábamos un
crecimiento real del gasto
de los hogares, cercano al
5% en 2020, ahora con el
nuevo escenario de:
1. Aislamiento Voluntario.
2. Inflación creciente.
3. Dolár por encima de los
$4.000.
Revisamos nuestras
proyecciones, en función
de la incertidumbre de la
cantidad de días de menor
demanda.
54
SUPUESTOS
ESPERADOS
1. El aislamiento por
CoronaVirus acaba en
mayo de 2020.
2. El precio del petroleó
esta por debajo de los
US$40 barril en 2020.
3. La confianza del
consumidor se frena.
4. El dólar esta cerca de los
$4.000 pesos en
promedio.
6,4% 6,6%
8,6%
11,0%
8,1%
4,1%
6,0%
9,7%
6,9%
8,3%
2,4%1,9%
3,7%
6,8%
5,7%
4,1%
3,2%3,8%
4,5%
4,1%3,2%
4,5%
5,5% 5,6%
0,6%
-0,2%
2,7%2,4% 2,6%
-0,5%
1,0%
6,0%
5,3%
4,2%
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 PY 2020 PY
¿COMO HA CRECIDO Y PUEDE CRECER EL GASTO DE HOGARES?
TAMAÑO DEL MERCADO INFLACIÓN TAMAÑO DEL MERCADO REAL PISO TECHO
55
57
ALGUNAS IDEAS
1. HAGA VISIBLES LOS CAMBIOS.
2. (DE)MUESTRE SU INTERÉS.
3. EDUQUE AL CONSUMIDOR.
GRACIASPOR ESCUCHAR AL CONSUMIDOR
ESTO YACAMBIÓ…
...¿USTEDTAMBIEN?
58