proyectos de inversión minera en el perú ing. david lemor bezdín director ejecutivo de...
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Proyectos de Inversión Minera en el Perú
Ing. David Lemor Bezdín
Director Ejecutivo de ProInversión
Promoción de Inversiones en el Perú
PROINVERSIÓN, es la entidad del Estado Peruano a cargo de promover las inversiones privadas.
El Consejo Directivo de PROINVERSIÓN, está integrado por:
– Presidente del Consejo de Ministros , quien lo preside..
– Ministro de Economía y Finanzas
– Ministro de Transportes y Comunicaciones.
– Ministro de Energía y Minas.
– Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento
– Ministro de Agricultura.
– Ministro de la Producción
– Ministro de Comercio Exterior y Turismo.
Acerca de PROINVERSIÓN …
Funciones
– Proponer y ejecutar la política nacional de tratamiento a la inversión privada
– Lleva el registro de inversión extranjera
– Tramitar y suscribir los convenios de estabilidad jurídica y los contratos de inversión.
Funciones
– Proponer y ejecutar la política nacional de tratamiento a la inversión privada
– Lleva el registro de inversión extranjera
– Tramitar y suscribir los convenios de estabilidad jurídica y los contratos de inversión.
Acerca de ProInversión …
Asimismo…
Promueve la incorporación de la inversión privada en servicios, obras públicas de infraestructura y en activos, proyectos y empresas del Estado.
Preside la comisión para la negociación de los convenios internacionales de inversión.
Asimismo…
Promueve la incorporación de la inversión privada en servicios, obras públicas de infraestructura y en activos, proyectos y empresas del Estado.
Preside la comisión para la negociación de los convenios internacionales de inversión.
Marco Legal Moderno y Estable
Legislación Marco
Leyes que regulan la inversión en el Perú:
Ley de Promoción a la Inversión Extranjera. (D.L. N° 662)
Ley Marco Para el Crecimiento de la Inversión Privada. (D.L. N° 757)
Reglamento de los Regímenes de Garantía de la Inversión Privada (D.S. 162-92-EF)
El Perú mantiene un marco legal favorable para la inversión extranjera Trato no discriminatorio.
Libre competencia.
Posibilidad de someter las controversias a tribunales arbitrales nacionales o internacionales.
Acceso sin restricción a la mayoría de sectores económicos.
Garantía a la propiedad privada.
Libertad para adquirir acciones a nacionales.
Libertad para acceder al crédito interno y externo.
Libertad para remesar regalías y utilidades.
Libre transferencia de capitales.
No se imponen requisitos de desempeño.
Legislación Marco
Acuerdos de Inversión: Ámbito Internacional
Con la finalidad de consolidar un marco jurídico adecuado para el fomento de inversiones extranjeras, el Perú:
Es miembro del MIGA
Miembro de CIADI.
Miembro de la Convención para el Reconocimiento y aplicación de Laudos Arbitrales (Convención de Nueva York)
32 acuerdos bilaterales suscritos con países del Asia, Europa y América Latina.
El Sector
Minero
Proceso de Promoción: Sector Minero
Se inició en 1992
Más de 30 procesos concluidos sobre activos estatales
Transacciones:
Pagos por contraprestación: US$ 2,500 millones
Inversiones proyectadas al 2015: US$ 7,800 millones
Inversionistas participantes:
USA: Phelps Dodge, Cyprus, Doe Run, Asarco.
México: Grupo México
Canadá: Barrick Gold, Inmet, Rio Algom, Noranda, Teck Cominco
Australia: BHP Billiton, Pasminco
Reino Unido: Río Tinto
Sud Africa: Anglo American
Brasil: Vale Do Rio Doce
Suiza: Xstrata
Perú: País Minero
Ubicación privilegiada: presencia de la Cordillera de los Andes a lo largo del territorio, principal fuente minera del mundo.
Desarrollo de actividades mineras desde tiempos inmemoriales.
Tradición minera: gente dedicada a la minería, con operaciones por más de 100 años, particularmente en la zona central del país.
Ranking de producción en la minería mundial
Excelente posición competitiva
Fuente: U.S.G.S, Mineral Commodity Summaries 2007.
Latinoamérica Mundo
Plata 1 1
Telurio 1 2
Zinc 1 2
Estaño 1 3
Plomo 1 4
Oro 1 5
Cobre 2 3
Bismuto 2 3
Molibdeno 2 4
Ranking 2007
Perú: País Minero
Crecimiento Continuo de la Producción
Minería en Cifras
Exportación Minera(Millones US$)
Principales Minas de Cobre
Producción 2007
Mina TMF
Antamina 341,324
Cuajone 187,090
Toquepala 172,571
Tintaya 119,540
Cerro Verde 92,340
Cobriza 18,772
Chapi 7,062
Otros 251,582
Total 1,190,281
Tintaya
Cerro Verde
Cuajone
Chapi
Toquepala
Cobriza
Antanima
Minería en Cifras: Cobre
Principales Proyectos de Cobre
Inversiones al 2015: US$ 11,000 millones
Producción adicional: 1.8 millones TMF
Etapa/ Empresa Inversionista Proyecto Inversión(US$ MM)
ProducciónEstimada
(TMF / año)
Minera Gold Fields S.A. Gold Fields Limited Cerro Corona 270 28,000
Southern Perú Grupo Mexico Tia Maria 750 90,000Southern Perú Grupo Mexico Las Chancas 1,100 100,000
275,0005,000 (1)
Xstrata Copper Xstrata Pic Las Bambas 1,000 275,000Anglo American Quellaveco S.A. Anglo American Pic Quellaveco 1,000 200,000Xstrata Tintaya S.A. Xstrata Pic Antapaccay 225 113,400
1,440 191,000 (1)2,500 (1)
Marcobre S.A.C. Charlot ResourcesMarcobre (Mina justa)
400 63,500
Rio Tinto Rio Tinto Pic La Granja 1,000 150,000Anglo American Michiquillay S.A Anglo American Pic Michiquillay 700 100,000
China MinmetalsCopper Bridge Acquisition Corp.
Galeno 976 145,000
Minera Ancash Cobre S.A. Inca Pacific Resources Inc. Magistral 300 31,100
Cia Minera Oro CandenteCondonde Resources Corp.
Cañariaco 142 30,000
Pan Pacific Copper CorporationPan Pacific Copper Corporation
Quechua 490 50,000
Fuente: MEM, PROINVERSION, EMPRESAS(1) TMF / Mo
Rio Blanco
Chinalco-Aluminium Corp. Of China
Corporación CHINALCO
Zijin Mining Group Co Ltd Zijin Group
En construcción
En exploración
En estudio de factibilidad
Toromocho 1,500
Quellaveco
Quechuas
Magistral
Las BambasMina Justa
Tía María
Michiquillay
Arena Seca
Río Blanco
La Granja
Galeno / Conga
Toromocho
AntapaccayLos Chancas
Cerro Corona
Cañariaco
Minería en Cifras: Cobre
Proyecto Toromocho
• Yacimiento de Cobre, ubicado en Morococha - Yauli, Junín.
• Inversionista: Minera Peru Copper (Chinalco, China). www.perucopper.com
• Avance del Proyecto:– En estudios finales– Recursos: 1,580 MMt,
0.68%Cu.– Inversión estimada: US$
1,500 MM (250,000 tpa de cobre).
– Inicio de la construcción: 2,009
– Inicio de producción: 2,013.
Oroya
Toromocho
Callao
Chinalco: Es el mayor productor de aluminio del mundo y produce otros metales como el cobre, metales raros y otros metales no ferrosos.
Mega Proyectos de Cobre
Proyecto Las Bambas
• Yacimiento de Cobre, ubicado entre las provincias de Grau y Cotabambas, Apurimac.
• Inversionista: Xstrata (Suiza). www.lasbambas.com
• Avance del proyecto:– Exploración avanzada,
recursos mayores a 500 MMt, leyes de cobre del 1%.
– Inversión mínima estimada: US$ 1,000 MM.
• Inicio de construcción: 2010.
• Inicio de la producción: 2014
Las Bambas
Mega Proyectos de Cobre
Proyecto La Granja
• Yacimiento de cobre, ubicado en Cajamarca.
• Inversionista: Rio Tinto (Inglaterra). www.riotinto.com
• Avance del proyecto:– En exploración, inversión US$ 60 MM
en 3 años. – Inversión mínima estimada: US$ 750
MM.– Recursos estimados: 6,000 millones
TM
• Inicio de construcción: 2,010.
• Inicio de la producción: 2,014
La Granja
Mega Proyectos de Cobre
Proyecto Michiquillay• Yacimiento de cobre, con potencial
aurífero por explorar, ubicado en Cajamarca.
• Inversionista: Anglo American (Inglaterra). www.angloamerican.com
• El proyecto:– Contraprestación: US$ 403
millones– Inversión Mínima: $ 700 millones– Recursos mineros: + 500 millones
de TM, leyes + 0.6% Cu.
• Inicio de construcción: 2,012.
• Inicio de la producción: 2,014
Michiquillay
Mega Proyectos de Cobre
Proyecto Bayovar: Fosfatos
• Yacimiento de Fosfatos, ubicado en la provincia de Sechura, Piura.
• Inversionista: Vale Do Rio Doce (Brasil). www.cvrd.com.br
• Avance del proyecto:– Est. Factibilidad.– Inversión estimada: US$ 500
MM.– Producción mínima anual: 4 MMt
de Roca Fosfórica.
• Inicio de construcción: 2,008.
• Inicio de la producción: 2,010
Fosfatos
Mega Proyectos de Cobre
Proyecto Río Blanco• Yacimiento de cobre, ubicado en
Piura.
• Inversionista: Zijin Mining (China). www.rioblanco.com.pe
• El proyecto:– Inversión: $ 1,440 millones– Recursos mineros: 1,250
millones de TM, ley de cobre: 0.57%.
• Inicio de construcción: 2,009.
• Inicio de la producción: 2,012
Río Blanco
Mega Proyectos de Cobre
Proyectos Pendientes
• Arena Seca:
– Mineralización de cobre y oro por explorar.
• Recursos: Mas de 100 MMt de mineral con leyes promedios del 1% Cu.
– Cinturón mineralizado, continuación de proyecto La Granja (al sur) y Rio Blanco (norte).
• Otros:
– Uranio, oro, no metálicos (por definir).
Arena Seca
Mega Proyectos de Cobre
Principales Minas de Oro
Producción 2007
Mina TMF
Yanacocha 48.6
Alto Chicama 33.7
Pierina 16.2
Orcopampa 8.3
COMARSA 5.5
Horizonte 4.8
Ares 4.6
Marsa 4.0
Aruntani 3.7
Otros 40.6
Total 170.1
Yanacocha
Horizonte
Marsa
COMARSA
Alto Chicama
Orcapampa
Ares
Aruntani
Pierina
Minería en Cifras: Oro
Principales Proyectos de Oro
Inversiones al 2015: US$ 700 millones
Producción adicional de oro: 50 TM
Minería en Cifras: Oro
Pucamarca
Yanacocha
Cerro CoronaLa Zanja / Tantahuatay
Etapa/ Empresa Inversionista ProyectoInversión(US$ MM)
ProducciónEstimada
(TM / año)
Minera Yanacocha S.R.L. Newmont, BuenaventuraPlta. Cianuracion Molino de Oro
270 15 TM
Minera Gold Fields S.A. Gold Fields Limited Cerro Corona 270 10 TM
Grupo Buenaventura / NewmontGrupo Buenaventura / Newmont
La Zanja 40 7 TM
Grupo Buenaventura / Southern Peru
Grupo Buenaventura / Southern Peru
Tantahuatay 50 10 TM
Minsur S.A. Grupo Brescia Pucamarca 46 7 TM
En exploración
Fuente: MEM, PROINVERSION, EMPRESAS
En ampliación
En construcción
En estudio de factibilidad
Exploración Minera: Actividad de Largo Aliento
Inversión en Exploraciones
Inversión en Exploración Minera (Millones de US$)
US$ 475
Fuente: CEPAL
Según el Instituto Fraser, Perú califica como un país atractivo a la inversión en exploración minera.
Sólo el 10% del territorio con potencial minero ha sido explorado.
Según CEPAL el 2007 se invirtieron US$ 475 millones en exploración.
En la BVL se ha creado un Segmento de Capital de Riesgo o “Bolsa de Proyectos” especializado en el sector minero de exploración.
Es propósito del Estado, mejorar la competitividad teniendo en cuenta la percepción de los inversionistas.
Potencial MineroEstabilidad Regulatoria
Regulaciones Ambientales
Régimen de Impuestos
Acceso a la Tierra
Duplicidad de Regulaciones
Situación de las Áreas Protegidas
Infraestructura
Conflictos Sociales
Estabilidad Política
Regulación Laboral
Acceso y Calidad de la Información
Geológica
Desde el Punto de Vista del Inversionista …
Fuente: Fraser Institute, “Annual Survey of Mining Copanies”
Capacidad para Atraer Inversión Minera
Factores que Influyen para
Invertir en Minería
Factores que Influyen para
Invertir en Minería
Sistema integral de la promoción de las exploraciones mineras en el Perú
Introducción:– Capitalizar la experiencia acumulada por PROINVERSION en la promoción de las
inversiones mineras para la formulación de un “sistema único” de promoción de las exploraciones mineras y la creación de nuevas y mejores condiciones al clima de negocios.
• Ministerio de Energía y Minas:– INGEMMET: Administra el archivo Nacional Geológico y Minero que permite
consultar on line la información geológica disponible.
– El archivo es una herramienta útil para las empresas interesadas en exploración.
– Actualización permanente de información geológica y en el estudio de áreas poco exploradas. Creación de una guía para inversionistas.
• PROINVERSION:– Mejorar la competitividad para la atracción de las inversiones articulando
sinergias con los diferentes sectores.
– Desafío que debe ser abordado en un esfuerzo público-privado.
– Creación de un Fideicomiso para la Promoción de las Exploraciones Mineras. Promoción de Cadenas Productivas.
– Permanente promoción a nivel nacional e internacional.
Promoción de la exploración minera
PROINVERSION
MINEM
(Ministerio de
Energía y Minas)
INGEMMET DIRECCIONES• Minería
• Medio Ambiente
• Social
FISCALIZACION:
OSINERGMIN
• Concesión Minera
• Geología
Coordinación
Facilidades al inversionista:
• Guías y procedimientos.
• Información Geográfica y general.
• Coordinación multisectorial
• Presencia del estado (programas sociales) en el entorno de los proyectos mineros
OTROS MINISTERIOS,
GOB. REGIONALES, GOB. LOCALES
Promoción de la exploración minera
Marco general (PROINVERSION):
– Convenios de Estabilidad Jurídica.
– Deducción de impuestos por inversiones realizadas en infraestructura de servicio público
– No discriminación en materia cambiaria, en lo referente a regulación, tipo de cambio, u otras medidas de política económica.
– Libertad de remisión de utilidades, dividendos, recursos financieros y libre disponibilidad de moneda extranjera en general.
– Libre comercialización de la producción, interna o externa.
Incentivos para las inversiones mineras
Marco específico, minería (MINEM):
– Contratos de Garantías y Medidas de Promoción a la Inversión
• Operaciones mayores de 350 TM/día y por un plazo de diez años
• Proyectos mineros con capacidad inicial no menor de 5,000 TM/día o de ampliaciones destinadas a llegar a una capacidad no menor de 5,000 TM/día, por un plazo de quince años, con un programa de inversiones mayor a US$ 50 millones.
– Programa de Inversión en Exploración para efectos de devolución del IGV e Impuesto de Promoción Municipal correspondiente a todas las importaciones o adquisiciones de bienes, prestación o utilización de servicios y contratos de construcción, directamente vinculados a la exploración de minerales en el país, con programa de inversión mayor a US$ 500,000.00
Incentivos para las inversiones mineras
Actividades Mineras
Exploración:
– Empresas exploradoras: 73, mayormente procedentes del Canadá, Australia, Inglaterra, China, Estados Unidos.
– Prospectos y Proyectos mineros: 276
Producción:
– Unidades mineras en producción: 111
– Empresas constructoras: +26
Exploración: Oportunidades de Inversión
El Perú cuenta con una superficie total de 128.5 millones de hectáreas, de los cuales 11.5 millones de hectáreas (9%) se halla cubierto por derechos mineros y de estas áreas solo el 0.4%, equivalente a 504,000 hectáreas se hallan en producción minera. Es decir, hay un gran potencial minero por explorar.
El entorno legal del Perú, promueve el desarrollo de una minería con desarrollo sostenible, con protección del medio ambiente y desarrollo social.
