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Proyecto

“Fortalecimiento de la Comercialización de fibra de alpaca de

comunidades de los páramos andinos”

Términos de Referencia

Consultoría:

ESTUDIO DE MERCADO DE LA CADENA DE VALOR DE FIBRA DE ALPACA PARA EL DESARROLLO DEL NEGOCIO COMUNITARIO/EN RED

DE FIBRA DE ALPACA

Fecha de elaboración: 12 de Abril de 2018

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Tabla de Contenido

Tabla de Contenido ........................................................................................................................................... 2

1. Antecedentes ............................................................................................................................................ 3

2. Objetivos, resultados e indicadores .......................................................................................................... 4

2.1 Objetivo general .......................................................................................................................... 4

2.2 Resultados esperados ................................................................................................................. 4

3. Alcance geográfico .................................................................................................................................... 6

4. Duración del servicio ................................................................................................................................. 6

5. Supervisión ................................................................................................................................................ 6

6. Informes de consultoría ............................................................................................................................ 6

7. Costo de la consultoría y modalidad de pago ........................................................................................... 7

8. Modalidad de contratación y lugar de presentación de propuestas ........................................................ 7

9. Modalidad de contrato, impuestos y otros .............................................................................................. 7

10. Características y requisitos de la empresa ............................................................................................ 7

11. Metodología de calificación de las postulaciones .................................¡Error! Marcador no definido.

12. Documentos de la propuesta ................................................................................................................ 8

13. Derechos de Propiedad intelectual ....................................................................................................... 8

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Términos de Referencia

ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE MERCADO DE LA CADENA DE VALOR DE FIBRA DE ALPACA PARA EL DESARROLLO DEL NEGOCIO COMUNITARIO/EN RED DE FIBRA DE ALPACA

1. Antecedentes

La crianza de alpaca (Vicugna pacos) en el Ecuador en los últimos años ha merecido la atención tanto de entidades gubernamentales como de la cooperación internacional como una alternativa productiva para contrarrestar la destrucción del ecosistema páramo por la expansión de la frontera agrícola y explotación ganadera.

Los mayores esfuerzos se han enfocado a mejorar la crianza y sanidad en las caravanas alpaqueras y no se han fortalecido un potencial enfoque de cadena de valor, dejando de lado eslabones de acopio, transformación, comercialización, por lo que estas actividades no representan en este momento para las comunidades un mayor rubro de ingresos.

Para consolidar el proceso de comercialización de fibra de alpaca y subproductos, la Fundación Heifer Ecuador impulsa el proyecto denominado “Comercialización de fibra de alpaca de comunidades de los páramos andinos”, que contribuirá al desarrollo empresarial de 9 organizaciones alpaqueras de las provincias de Imbabura, Cotopaxi, Chimborazo y Cañar a través del fortalecimiento de la cadena de valor.

La Fundación HEIFER Ecuador es una Organización No Gubernamental, vinculada a HEIFER International, reconocida legalmente en Ecuador, desde el 08 de julio de 1993, según Acuerdo Ministerial #0250 otorgado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca - MAGAP. La Fundación HEIFER apoya iniciativas, programas y proyectos de comunidades, organizaciones campesinas, campesinas/indígenas y organismos no gubernamentales locales, encaminados hacia el desarrollo sustentable con un enfoque integral y participativo. En estos 21 años de experiencia, ha desarrollado a nivel nacional 110 proyectos con organizaciones montubias, afro ecuatorianas, campesinas, campesinas-indígenas, apoyando a más de 25.000 familias.

Fundación HEIFER-Ecuador mantiene la misión de HEIFER Internacional “trabajar con las comunidades para poner fin al hambre y la pobreza y cuidar de la tierra” como elemento articulador de la visión política y el quehacer institucional; y tiene como visión constituirse en un programa fuerte, vinculado y apoyando a las organizaciones campesinas en la búsqueda por transformar esta sociedad para tornarla más equitativa y con justicia social. Además, apoya iniciativas, programas y proyectos de comunidades, organizaciones campesinas, campesinas/indígenas y organismos no gubernamentales locales, encaminados hacia el desarrollo sustentable con un enfoque integral y participativo.

Dentro de este contexto, el Proyecto “Fortalecimiento de la Comercialización de fibra de alpaca de comunidades de los páramos andinos”: tiene como finalidad contribuir al desarrollo empresarial de organizaciones de productores de fibra de alpaca en las provincias de Imbabura, Cotopaxi, Chimborazo y Cañar a través del fortalecimiento de la cadena de valor

El proyecto impulsará la implementación de un negocio asociativo auto sostenible para la

comercialización de fibra, hilo y subproductos de alpaca; la conformación de un esquema de

trabajo conjunto en RED para la gestión comercial de las organizaciones involucradas (9

comunidades productores de fibra de alpaca) en el negocio asociativo; la mejora de la capacidad

integral de las mujeres artesanas para participar en el negocio asociativo y en la RED, y

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finalmente, mejorar la calidad y cantidad de fibra de alpaca proveniente de las comunidades a

través de procesos de mejoramiento genético y del control de la calidad de la materia prima.

En el marco de este proyecto, se planificó la contratación de la “Consultoría para elaborar un estudio de mercado de Cadena de Valor de Fibra de Alpaca para el desarrollo del negocio comunitario/en red de fibra de alpaca”.

2. Objetivos, resultados e indicadores

2.1 Objetivo general

a) Elaborar un estudio de mercado sobre la situación actual de la cadena de valor de fibra de

alpaca a nivel nacional e internacional y la situación actual de la comercialización de productos elaborados con fibra de alpaca y además considerando todas las alternativas productivas de la especie (Fibra fina y gruesa, Carne, Piel, Abono y Servicios ambientales).

2.2 Resultados esperados

El estudio deberá tomar en cuenta las siguientes variables:

VARIABLE DETALLE Fibra Fina: Tejido (gorras, chalinas, bufandas, medias, etc)

Fibra Gruesa: Artículos varios (Fieltro, rodapies, plantas de apargatas, sogas, etc)

Carne: Fresca e industrializada (carne deshidratada, embutidos). Piel: Peletería (zamarros, tapices, sandalias, chaquetas, bolsos,

etc).

Abono: Fresco y procesado (bocashi, humus, purines, etc). Servicios Ambientales:

Distribución de pie de cría para la crianza con fines de conservación de los recursos naturales.

Los principales resultados por lograr en el servicio de consultoría son los siguientes:

Resultado

Esperado Descripción Constancia

R.1

Elaborado un Cronograma de la consultora para la realización de Diagnóstico Situacional para la elaboración del Estudio de Mercado.

Documento Cronograma

R.2 Informe preliminar del Estudio de Mercado acorde con el objetivo de la consultoría (Mapeo de la cadena productiva, oferta, demanda, actores).

Documento Primer borrador

R.3

• Fichas para encuestas o levantamiento de información básica, según grupos a ser entrevistados o consultados.

• Matrices e instrumentos de recolección de información que fueron utilizadas para: o Productores de productos con fibra de alpaca o Intermediarios o Tiendas comunitarias o Acopiadores y procesamiento mínimo (selección, clasificación, empaque,

etc.)

Fichas de encuesta y determinación de la muestra utilizada en la investigación.

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Resultado

Esperado Descripción Constancia

o Comerciantes mayoristas; Comerciantes minoristas o Industrias textiles, peleteras, etc.

R.4

Presentado el Informe final de Estudio de Mercado de la cadena de valor de fibra de alpaca que contendrá el análisis y el comportamiento de oferta y demanda de los productos derivados del procesamiento e industrialización. El documento deberá contener al menos la siguiente información:

• Contextualización

• Definición del objeto del estudio

• Caracterización de las variables solicitadas en los términos de referencia de la consultoría: o Épocas de producción y venta; variedad y volúmenes de productos según

la variable. o Delimitación geográfica y descripción del mercado Nacional e

Internacional. ▪ Análisis de la demanda

• Identificación, mapeo y distribución de actores (hasta un nivel de mercado minorista, otros; considerar consumidor final).

• Tamaño del mercado (demanda aparente por zonas, demanda nacional en base a clientes y diferentes segmentos de mercado)

▪ Análisis de la oferta

• Identificación, mapeo y distribución de actores

• Análisis del producto (volumen de producción por zonas, volumen de producción nacional, incluyendo diferencias por calidad)

• Análisis del precio

• Análisis de los proveedores

• Análisis de la competencia

• Análisis de los canales de comercialización (análisis de la distribución, logística, rutas, sistema de transporte)

o Delimitación del mercado de productos transformados: ▪ Demanda ▪ Oferta ▪ Competencia ▪ Precios ▪ Circuitos de comercialización

• Descripción de la cadena de valor o Descripción y mapeo

- Procesos clave en la cadena de valor - Actores involucrados en los procesos y qué hacen - Flujo de los productos (cantidad) y servicios - Flujos financieros - Origen y destino del producto - Relaciones y vínculos existentes

• Anexos o Boletas de encuesta originales o Documentos técnicos, normativas y otros de importancia para el estudio o Galería de fotos

Documento elaborado, entregado y aprobado en digital y escrito.

R.5 Socializados los Resultados del estudio con la entidad contratante. Documentos

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Resultado

Esperado Descripción Constancia

• Tres copias originales del documento completo

• Un CD ROM (o DVD) que contenga: el documento escrito en Microsoft Word (Calibri (cuerpo), tamaño 11); Anexos; base de datos con la información transcrita de las encuestas (planillas en Microsoft Excel, Access u otro sistema compatible con PC)

• Una presentación del estudio en formato PowerPoint

• Disponibilidad del consultor o empresa consultora para realizar una presentación pública, ante los actores del complejo, entidades del Estado y Heifer

y CD-ROM (o DVD)

3. Alcance geográfico

El alcance del estudio priorizará:

La oferta y demanda de productos derivados de alpaca de la región Latinoamericana: Perú, Chile,

Bolivia, Argentina y Brasil.

Que productos derivados de Alpaca demanda América del Norte: Canadá, Estados Unidos.

Que productos derivados de Alpaca demanda Europa: Francia, Alemania, Italia y otros.

El estudio deberá orientarse a la demanda de las principales ciudades donde los productos derivados

de crianza de alpacas se comercializan: Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo,

Azuay, Cañar y Galápagos. El estudio debe considerar espacios comerciales como aeropuertos, puntos

de venta administrados por los Gobiernos Provinciales, Cantonales y Parroquiales.

Este estudio debe contener información de Instancias Gubernamentales y empresas que realizan

actividad comercial con la fibra de alpaca a nivel Nacional. En el Anexo 3. Se presenta una pauta no

limitativa de la localización de los mercados y de los productores de interés para el estudio.

A nivel Internacional la consultora deberá limitar su estudio de acuerdo con su experticia, como también podrá relacionar el mercado con la comercialización de otras fibras de camélidos como la llama y vicuña.

4. Duración del servicio El período estimado de la consultoría es de ocho semanas contadas a partir de la firma del contrato.

5. Supervisión La supervisión general estará a cargo del equipo técnico del Proyecto “Fortalecimiento de la comercialización de fibra de alpaca de comunidades de los páramos andinos (PACHA II)”

6. Informes de consultoría La Empresa consultora o consultor individual deberá entregar los siguientes documentos:

• Plan y cronograma de trabajo

• Documento Informe preliminar del Estudio de Mercado.

• Fichas para encuestas o levantamiento de información básica.

• Documento de estudio de mercado y cadena de valor

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• Anexos

• Base de datos

• Presentación del estudio en formato PowerPoint

• CD-ROM o DVD Para el caso del documento de estudio de mercado, el contenido mínimo se encuentra detallado en el cuadro de resultados R4. La empresa o consultor individual podrá complementar este contenido de acuerdo con su necesidad o iniciativa; no es limitativo.

7. Costo de la consultoría y modalidad de pago

La Empresa consultora o consultor individual deberá presentar una propuesta económica incluyendo IVA, monto que incluirá todos los costos inherentes al servicio e impuestos de ley. Los pagos se realizarán previos a la aprobación del supervisor, de acuerdo al siguiente Plan de Pagos:

Plan de pagos

Cronograma Porcentaje

Primer pago: A la firma del contrato 10 %

Segundo pago: A la entrega a satisfacción del producto Informe preliminar del estudio de Mercado (R2).

40 %

Tercer pago: Contra entrega y aprobación del Documento de “Estudio de mercado de la cadena de valor de alpaca para el desarrollo del negocio comunitario/en red de fibra de alpaca” (R4)

50 %

Todos los gastos logísticos para el trabajo de campo de recolección serán asumidos por el consultor.

8. Modalidad de contratación y lugar de presentación de propuestas La modalidad de contratación es mediante invitación directa a empresas consultoras o consultores

individuales con experiencia en el área temática de la consultoría. Los interesados deberán remitir su

propuesta haciendo referencia al nombre de la consultoría, hasta el día 29 de abril 2018 (se

corroborará con la fecha y hora indicada en el e-mail) al siguiente correo electrónico:

vacantes@heifer-ecuador.org indicando claramente en el objeto “ESTUDIO DE MERCADO ALPACA”

Nota: No se devolverá la documentación recibida Se podrán realizar consultas por escrito que deberán ser dirigidas al siguiente correo electrónico: joseecheverria@heifer-ecuador.org

9. Modalidad de contrato, impuestos y otros La modalidad de contrato a suscribir con la empresa consultora o consultor individual será de naturaleza civil, por producto objetivamente verificable, por tanto, sin vínculo laboral/patronal y exento del pago de beneficios sociales. La empresa consultora o el consultor individual deberán presentar la factura de ley correspondiente a sus servicios profesionales.

10. Características y requisitos de la empresa La empresa consultora o consultor individual deberá cumplir con los siguientes requisitos:

• Estar legalmente establecida y contar con RUC.

• Experiencia general de trabajo de al menos cinco años.

• Experiencia específica en la elaboración de estudios similares.

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• Experiencia específica en manejo de paquetes estadísticos especializados para el tipo de estudio requerido o un equivalente en diseños muestrales.

• Proponer personal clave con formación y/o experiencia profesional en las áreas de: agroindustrias, pecuaria, economía, ingeniería comercial, administración de empresas, marketing, estadística, diseños muestrales.

• Presentar una propuesta de trabajo con el alcance, metodología y cronograma de actividades.

11. Documentos de la propuesta La empresa o consultor deberán presentar la siguiente documentación legal – administrativa:

• Hoja de vida institucional (y del personal propuesto) u hoja de vida del consultor individual (según formato descrito en el Anexo 1).

• Carta de presentación de la propuesta con el período de validez mínimo de sesenta (60) días calendario.

• Existencia legal en el Estado de Ecuador

• En el caso de ser una empresa consultora, adjuntar el Poder del Representante Legal para presentar ofertas, negociar y firmar contratos a nombre de la empresa.

• Número de RUC

• Propuesta de trabajo que mínimamente debe incluir (máximo 4 páginas): a. Objetivos b. Universo y ámbito c. Metodología Diseño de la investigación, diseño muestral, planes de muestreo, herramientas de análisis, de

recolección y sistematización de información, etc. d. Plan de trabajo y cronograma e. Resultados esperados Propuesta Económica según formato descrito en el Anexo 2.

12. Derechos de Propiedad intelectual

La propiedad intelectual de los productos y documentación elaborados en el marco de la consultoría serán de propiedad de la Fundación Heifer – Ecuador (Contratante). Por lo tanto, la información generada (parcial o total) no podrá ser difundida por el consultor a ninguna instancia, sin la previa autorización del contratante, lo cual será expresamente reconocido y establecido en el contrato.

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ANEXO 1

Formato para la presentación de hoja de vida Institucional y/o del equipo consultor propuesto (en el

caso de que se trate de una institución)

1. DATOS DE LA ENTIDAD PROPONENTE

Denominación de la Entidad

Sigla

Tipo de organización 1

Personería Jurídica

Año de fundación

Número de RUC

Dirección

Teléfonos

Correo Electrónico

Representante legal

C.I. del Representante Legal

Teléfonos

Dirección

Correo Electrónico

1 Entidad pública, ONG/ Fundación, Empresa, etc.

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2. EXPERIENCIA GENERAL INSTITUCIONAL (últimos cuatro años)

AÑO NOMBRE DEL SERVICIO O

PROYECTO

BREVE DESCRIPCIÓN DE TEMAS Localización

3. EXPERIENCIA ESPECÍFICA INSTITUCIONAL. (Especificar según los criterios de calificación)

AÑO NOMBRE DEL

SERVICIO O

PROYECTO

BREVE DESCRIPCIÓN DE TEMAS Localización

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HOJA/S DE VIDA DEL PERSONAL PROPUESTO

(Llenar un formulario por cada persona propuesta)

Nombre completo:

Edad: Nacionalidad: Profesión:

Área de formación:

Actividades que la persona desarrollará en la Consultoría:

Estimación del tiempo laboral que la persona dedicará a la Consultoría (en días laborales de 8

horas):

EXPERIENCIA PROFESIONAL GENERAL

Años: ____

EXPERIENCIA ESPECÍFICA:

DESCRIPCION DEL

SERVICIO

NOMBRE DEL

CLIENTE CARGO

PERIODO EJECUCIÓN

INICIO

(mes/año)

CONCLUSION

(mes/año)

Nota: Se entiende por experiencia específica a aquellos trabajos realizados que tienen características o

guardan estrecha similitud con el servicio que será ejecutado por el profesional, realizados en los

últimos tres (3) años.

TODA LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE FORMULARIO SE CONSIDERA DECLARACIÓN JURADA DEL

PROPONENTE.

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Anexo 2

PROPUESTA ECONÓMICA

Costos de Personal (operativo)

Costos Operativos

Insumos

Servicios

Viajes, otros

Gastos Administrativos

Total

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Anexo 3. Mercados de interés a nivel Nacional.

Ecuador /Provincia

Industrias/ Textiles; Tenería Ferias Artesanales Productores

Imbabura Puntos de venta administrados por GAD Otavalo

Ministerio de Turismo (Puntos de venta y rutas turísticas administradas por este actor).

Requerimientos de las Prefecturas y Juntas parroquiales de pie de cría para la conservación de los Recursos Naturales.

Pichincha PAQOCHA INGA ALPACA

Cotopaxi Sin datos

Tungurahua Quisapincha u otras

Bolivar Hilandería Salinas

Chimborazo Guano: Talleres para la confección de artesanías en cuero y tejidos.

Azuay ALL THINGS ALPACA TEJE MUJER

Cañar Puntos de venta administrados por GAD