proyecto empresarial angel martin-fontecha
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ÍNDICE
Página
FASE 1.
PRESENTACIÓN DE LA IDEA EMPRESARIAL. 7
1. PRESENTACIÓN DE LOS ALUMNOS-PROMOTORES 7
2. ELECCIÓN DE LA IDEA ELEGIDA 7
2.1 Descripción de la idea 7
2.2 Argumentos que justifican la elección 7
3. DELIMITACIÓN DE LA ACTIVIDAD ELEGIDA PRIMERAS HIPÓTESIS 9
3.1. Definición de la activad empresarial 9
3.2 Principales características del servicio 9
3.2.1. Delimitación del mercado al que se dirigen 9
3.2.2. Necesidades que cubren 9
3.2.3. Aspectos diferenciadores sobre la competencia 10
3.3. Inversión básica necesaria y posible fuente de financiación 11
FASE 2:
ANÁLISIS EXTERNO DE LOS FACTORES QUE INFLUYEN EN LA
ACTIVIDAD EMPRESARIAL. 12
1. IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS FACTORES EXTERNOS 12
1.1 Políticos 12
1.2 Económicos 12
1.3 Socioculturales 13
1.4 Ecológicos 14
1.5 Tecnológicos 14
1.6 Factores legislativos 14
1.7 Factores fiscales 15
1.8 Factores administrativos 15
2. ANÁLISIS DEL SECTOR Y LA COMPETENCIA 17
2.1 Aspectos generales 17
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2.1.1 Identificación del sector, subsector, rama y actividad 19
2.1.2 Aspectos económicos 20
2.2. Análisis de la competencia 21
2.2.1 Competidores potenciales 21
2.2.2 Poder de negociación con los proveedores 23
FASE 3: 24
1. DELIMITACIÓN DE LAS HIPÓTESIS DE PARTIDA SORE LA ACTIVIDAD
EMPRESARIAL PARA LA REALIZACIÓN DEL ESTUDIO 24
1.1 Servicios 24
1.2 Mercado meta 24
2. OBTENCIÓN DE LA INFORMACIÓN A TRAVÉS DE FUENTES PRIMARIAS 25
3. LA REALIZACIÓN DE LA ENCUESTA 35
4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 38
5. OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN DE FUENTES SECUNDARIAS 48
6. INFORME-RESUMEN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL
ESTUDIO DE MERCADO 55
FASE 4: 56
1. PROCESO DE PRODUCCIÓN (O DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS).
DESCRIPCIÓN DE LAS ETAPAS, TIEMPOS Y OPERACIONES DE PRODUCCIÓN,
O DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EMPRESA 56
2. PLAN DE PRODUCCIÓN (O DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS) 60
3. PLAN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 62
a. Programa: volúmenes y fechas de prestación de servicios 62
b. Necesidades de recursos para la prestación de servicios 63
3.b.1 Los locales – las instalaciones 63
3.b.2. Maquinaria – equipamiento – otros 65
3.b.3 Relativo a otros gastos 71
3.b.4 Recursos humanos 73
4. PLAN DE APROVISIONAMIENTO 76
a. Proveedores seleccionados y criterios de selección utilizados 76
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b. Gestión de existencias 77
b.1 Planificación de pedidos 77
b.1. 1. Primer pedido 78
b.1. 2. Pedidos sucesivos 78
b.2. Tipo de control de inventario 79
5. PRESUPUESTO DE COSTES. 79
a. Costes anuales de prestación de servicios y previsión para los cinco
primeros años de actividad 79
b. Cuadro de amortización del inmovilizado asignado a producción y almacén 82
FASE 5: 83
1. DESCRIPCIÓN DEL MERCADO OBJETIVO Y LAS ESTRATEGIAS
DE LA COMUNICACIÓN 83
1.1 Mercado objetivo 83
1.2 Estrategias de comunicación 86
2. PLAN DE PUBLICIDAD 87
2.1 Objetivos 87
2.2 Destinatarios 88
2.3 Medios de comunicación e instrumentos 88
3. PLAN DE PROMOCIÓN DE VENTAS 89
3.1 Objetivos 89
3.2 Destinatarios 89
3.3 Instrumentos 89
4. PLAN DE RELACIONES PÚBLICAS 89
4.1 Objetivos 89
4.2 Estrategia del Plan 90
5. PRESUPUESTO DE COSTES 90
5. 1 Detalle 91
FASE 6:
DETERMINACIÓN DE LOS PRECIOS. ORGANIZACIÓN DE LAS V ENTAS. 94
1. ORGANIZACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN 94
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2. POLÍTICA DE PRECIOS 95
3. ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LAS VENTAS 104
4. RECURSOS NECESARIOS PARA LA DISTRIBUCIÓN Y LAS VENTAS 107
a. Inversión en activo fijo 108
b. Inversión en recursos humanos 108
c. Suministros y servicios exteriores 108
5. ANEXO: NECESIDADES DE MATERIALES SEGÚN LAS PREVISIONES
DE VENTAS DE ENERGÍA FOTOVOLTÁICA DURANTES LOS CINCO
PRIMEROS AÑOS DE ACTIVIDAD 109
FASE 7:
IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA Y DE LOS PRODUCTOS. LA
LOCALIZACIÓN Y LOS GASTOS GENERALES. 110
1. DETERMINACIÓN DE LA FORMA JURÍDICA DE LA EMPRESA 110
2. IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA 121
3. IDENTIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS 122
4. LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA 123
5. DETERMINACIÓN DE LOS COSTES 126
6. ANEXOS 129
a) Resumen Detalles y Trámites Presenciales de Constitución 129
b) Estatutos sociales de la sociedad mercantil de responsabilidad
limitada nueva empresa 120
FASE 8:
LA ORGANIZACIÓN FUNCIONAL DE LA EMPRESA. EL DEPARTA MENTO
DE PERSONAL. 136
1. EL DEPARTAMENTO DE PERSONAL 136
2. DEFINICIÓN DE LOS PUESTOS DE TRABAJO 138
3. PROCESOS DE CAPTACIÓN Y SELECCIÓN PERSONAL DE LA EMPRESA 141
3.1 Reclutamiento de los candidatos a los puestos 141
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3.2. Clasificación de candidaturas y estudio del currículum 142
3.3. Toma de contacto 142
3.4. Entrevista en profundidad 143
3.5. Comprobación de referencias 143
4. DETERMINACIÓN DE LAS MODALIDADES DE CONTRATACIÓN 144
5. CÁLCULOS DE LOS COSTES SOCIALES DE LA EMRPESA 145
FASE 9:
LA INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN. EL ESTUDIO ECONÓMICO D EL PROYECTO. 147
a. PLAN DE INVERSIÓN DEL PROYECTO 147
1.1 Cálculo de las necesidades de inversión 147
2. PLAN DE FINANCIACIÓN 150
3. ESTUDIOS Y CUADROS AUXILIARES PARA LA PLANIFICACIÓN DE LA
INVERSIÓN Y LA FINANCIACIÓN 154
4. ESTADOS FINANCIEROS DEL PROYECTO DE LOS 5 PRIMEROS AÑOS 161
5. CONCLUSIONES SOBRE LA VIABILIDAD DEL PROYECTO 166
5. ANEXO: ANTE LA PROBLEMÁTICA DE CALCULAR LOS FLUJOS DE
CAJA EN MI EMPRESA 167
BIBLIOGRAFÍA y ENLACES DE INTERNET 170
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FASE 1.
PRESENTACIÓN DE LA IDEA EMPRESARIAL.
4. PRESENTACIÓN DE LOS ALUMNOS-PROMOTORES.
5. ELECCIÓN DE LA IDEA ELEGIDA.
2.1 Descripción de la idea.
En el presente proyecto, los promotores (socios de la empresa) somos dos
amigos que vamos a unir nuestros conocimientos en dos áreas diferentes para
constituir una nueva empresa.
Por un lado, unimos los estudios y experiencia profesional de Raúl Valentín
Álvarez como Técnico Superior en Equipos e Instalaciones Electrotécnicas y mis
estudios en el Grado Superior de Administración y Finanzas.
De esta forma pretendemos crear una empresa cuya actividad buscamos que
gire en torno a tres direcciones:
- Empresa de equipamiento, instalación y servicios eléctricos en general.
- Instalación de placas solares para edificios de uso público.
- Servicios de asesoramiento e instalación de energías renovables.
2.2 Argumentos que justifican la elección.
Los promotores somos personas que tras el término de nuestra formación
profesional queremos poner en marcha un proyecto en nuestra localidad
(Tomelloso) buscando además de nuestros particulares desarrollos individuales,
la modernización del mundo energético de nuestro pueblo y comarca, con el
PROMOTOR 1
Nombre: Raúl Valentín Álvarez NIF: 70589730/Q Edad: 20 años Dirección: C/ Espoz y Mina, 9 Teléfono: 660503765 e-mail: [email protected]
PROMOTOR 2
Nombre: Ángel Martín-Fontecha G. NIF: 6233299/T Edad: 43 años Dirección: C/ Asturias, 15 Teléfono: 649180117 e-mail: [email protected]
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desarrollo de la incipiente explotación de la energía solar. Se trata de hacer llegar
estos nuevos avances tecnológicos al individuo normal, ya que casi siempre,
estas nuevas tecnologías se utilizan para el desarrollo de grandes empresas y
proyectos, y sus ventajas no revierten en la mayor parte de la población.
Si así es, se conseguirán efectos secundarios sobre el resto de la sociedad
(complemento de otras empresas, posibilidad de que se dé un “efecto
demostración”, aprovechamiento tecnológico de viviendas particulares, etc.).
Evidentemente, hasta conseguir llegar a estos objetivos tendremos que
trabajar en el campo habitual de una empresa de instalaciones eléctricas a la
“tradicional usanza”: servicios y equipamientos eléctricos en general.
Además, las actividades a realizar por nuestra empresa están dirigidas a
fomentar las potencialidades endógenas de la zona con la utilización de nuevos
conocimientos y tecnologías a fin de incrementar la mejora de la calidad de vida
en esta zona rural; valorando, sobre todo, el recurso natural tan de esta zona
como es la cantidad de luz solar que recibimos por término medio.
Además pensamos que nuestra empresa contribuirá, sin duda, al desarrollo
de la zona por las siguientes razones:
a) Es de nueva creación, iniciándose una actividad productiva y generadora
de puestos de trabajo.
b) Se trata del inicio de una actividad que implica un cambio radical en el
producto (producción de energía) por su procedimiento de producción.
c) Favorecerá la modernización de la zona, intentando siempre la mejora
del nivel de impacto ambiental y que implica además la implantación de equipos
con tecnología avanzada.
6. DELIMITACIÓN DE LA ACTIVIDAD ELEGIDA PRIMERAS HI PÓTESIS.
3.1. Definición de la activad empresarial.
Las tareas de los dos promotores, aunque en total conexión, se dirigirán según
los conocimientos y actitudes de cada uno en las dos direcciones siguientes:
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Promotor 1.
Funciones a desarrollar:
Construir, explotar y mantener líneas e instalaciones de distribución de
energía eléctrica en media y baja tensión y centros de transformación. Construir,
explotar y mantener líneas e instalaciones singulares y de automatización de
edificios. Realizar la construcción de equipos electrotécnicos de distribución de
energía eléctrica, así como la protección y el control de máquinas eléctricas.
Construir, mantener y ensayar máquinas eléctricas, estáticas y rotativas. Realizar
el mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones de su ámbito.
Promotor 2.
Funciones a desarrollar.
Administrar y gestionar el aprovisionamiento de existencias. Administrar y
gestionar la financiación, el presupuesto y la tesorería. Administrar y gestionar los
recursos humanos. Realizar y analizar las operaciones contables y fiscales.
Realizar y supervisar operaciones de asesoramiento, negociación, reclamación y
venta de productos y servicios (subvenciones, ayudas financieras,…)
3.2 Principales características del servicio.
3.2.1. Delimitación del mercado al que se dirigen.
- Pequeñas y medianas empresas que precisen de instalaciones y servicios
eléctricos.
- Entidades públicas que deseen acogerse a las mejores medioambientales
que supone la introducción de las energías renovables en la explotación
eléctrica de los edificios públicas.
- Potenciales clientes que deseen asesorarse sobre las ventajas de una
energía novedosa, como es la solar y ayudarles a seleccionar e implantar
este tipo de energía.
3.2.2. Necesidades que cubren.
El objetivo principal es la instalación y el montaje eléctrico en general de:
líneas de transporte, líneas aéreas y subterráneas de alta, media y baja tensión,
subestaciones, centros de transformación, instalaciones de todo tipo en edificios y
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locales comerciales, alumbrados públicos, así como mantenimiento predictivo,
preventivo y correctivo de dichas instalaciones.
Otro de los objetivos de este proyecto empresarial es el de conseguir la
inversión de los Organismos Públicos para el suministro de electricidad mediante
soluciones individuales de equipos fotovoltaicos. Así edificios como Pabellones
Deportivos, Casas Consistoriales, Colegios… podrán cubrir sus demandas de
electricidad de una forma limpia y económica.
Por último, se plantea como tercer objetivo el asesoramiento a potenciales
clientes sobre las ventajas de una energía novedosa.
3.2.3. Aspectos diferenciadores sobre la competenci a.
Aunque sabemos empresas similares a la pretendemos constituir, la demanda
previsible no está, ni mucho menos, cubierta. Por tanto creemos que es factible
encontrar nuestro hueco en el mercado.
Creemos que, debido a que la energía solar no esta aún casi aprovechada en
España, mis competidores no se preocuparían demasiado por el momento por la
aparición de nuestra empresa Sin embargo, debido a la nueva legislación puede
haber proyectos similares al mío que intentarán asentarse en el mercado.
Obviamente, hablamos de un mercado que claramente crece. La energía
solar en España apenas es explotada y España tiene un potencial solar enorme.
Por tanto, al ser una energía renovable y que favorece el Medio Ambiente, cada
vez el Mercado crece más. Además la legislación obliga a incorporar placas
solares a las viviendas de nueva construcción y favorece a la ampliación del
mercado con la inclusión de nuevos proyectos como el nuestro.
Nuestro deseo es trabajar sólo con prestigiosos fabricantes, marcas líderes
que cumplen con los estándares de fabricación más exigentes y cuentan con
todas las garantías y certificaciones internacionales, para así ofrecer a nuestros
clientes los mejores productos del sector solar.
Nuestra cartera de clientes contará con un amplio abanico de profesionales
que va desde las ingenierías, constructoras, estudios de arquitectura y
promotoras, hasta mayoristas, instaladores y usuarios finales.
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La alta calidad de los productos con los que trabajaremos nos garantizará el
máximo rendimiento en sus instalaciones solares. Colaboraremos con ingenierías
que pueden asesorarle técnicamente, y ejecutar sus proyectos con los más altos
standards de calidad.
Nuestro objetivo es contribuir al desarrollo sostenible del planeta, colaborando
en la generación de una energía más limpia y eficiente al alcance de todos.
3.3. Inversión básica necesaria y posible fuente de fina nciación.
Para la constitución de la empresa será necesario una serie de inversiones
que girarán en torno a aspectos como la obra civil, maquinarias y existencias,
mobiliario, vehículos, equipos informáticos, equipos de control y seguridad, etc.
Para estas inversiones estableceremos un plan de financiación basado en
recursos propios, préstamos bancarios, operaciones de leasing y diferentes
subvenciones.
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FASE 2:
ANÁLISIS EXTERNO DE LOS FACTORES QUE INFLUYEN EN LA ACTIVIDAD
EMPRESARIAL.
1. Identificación y descripción de los factores ex ternos.
Como se ha indicado en la Fase 1 del presente proyecto, la actividad
empresarial del mismo gira en torno a tres direcciones:
- Empresa de equipamiento, instalación y servicios eléctricos en general.
- Instalación de placas solares para edificios de uso público.
- Servicios de asesoramiento e instalación de energías renovables.
La principal innovación de la idea empresarial es la relativa a los puntos 2 y 3.
Por ello en esta Fase 2, nos centraremos en el estudio y análisis de los factores
externos y del sector económico estrechamente ligados al desarrollo de la
instalación y asesoramiento de energías renovable.
1.1 POLÍTICOS
Los motivos que llevan a las políticas de los países a fomentar el desarrollo de
las energías renovables son varios, destacando el interés en animar la diversidad
y la seguridad en el suministro energético, reducir las importaciones de
combustibles y reducir las emisiones de gases invernadero (el CO2 en particular).
Las energías solares no contribuyen a un aumento de los gases invernadero
emitidos a la atmósfera, ni siquiera la combustión de biomasa, ya que el Carbono
generado se supone compensado por la posterior asimilación de Carbono en las
plantas, es decir, está dentro del ciclo del Carbono terrestre.
1.2 ECONÓMICOS
Cada vez es más evidente que para desarrollar con éxito las energías
renovables en un país se deben fomentar todos y cada uno de los diferentes
proyectos individuales que se presentan. La aprobación de los diferentes
proyectos, su construcción y seguimiento es, muchas veces, una labor de los
municipios o de los gobiernos regionales.
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La aceptación pública de este tipo de energías y un buen nivel informativo
sobre las ventajas que se pueden desprender de su empleo son aspectos vitales
para mantener un correcto nivel de “proyectos renovables” en la zona. Un
compromiso real por parte de cada administración local es uno de los posibles
caminos para conseguir lo expuesto.
1.3 SOCIOCULTURALES
Cada vez más, la sociedad se va comprometiendo con el ahorro energético y
las ventajas medio-ambientales de las energías renovables. Siendo estos factores
uno de los que más positivamente afectan a nuestra idea empresarial.
Las principales ventajas de las energías renovables, se pueden resumir en los
siguientes puntos:
• Poder cubrir las necesidades energéticas, sin tener que utilizar recursos
naturales agotables.
• Reducido impacto ambiental, reduciendo la contaminación atmosférica.
• Se trata de sistemas autónomos, por lo que no dependen del
abastecimiento externo a la propia instalación, como ocurriría si se tratase
de un sistema de energía eléctrica (tendido eléctrico), o de cualquier tipo
de combustible. Esto contribuye a la mejora y autonomía en el
abastecimiento energético.
• Recursos sostenibles, con las siguientes ventajas:
o No emiten dióxido de carbono a la atmósfera, al no requerir ningún
tipo de combustión, por lo que evitan el proceso de calentamiento
terrestre como consecuencia del efecto invernadero.
o No contribuyen a la formación de la lluvia ácida.
o No dan lugar a la formación de óxidos de nitrógeno.
o No requieren sofisticadas medidas de seguridad, en relación con la
energía nuclear.
o No producen residuos tóxicos de tratamiento complejo.
• Contribuyen al desarrollo económico regional.
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• Favorecen la creación de empleo, en tanto en cuanto estas formas de
aprovechamiento energético requieren de la mano de obra del hombre para
su manipulación.
1.4 ECOLÓGICOS
Sin duda es uno de los factores externos donde nuestra idea empresarial
alcanza las más altas cotas de valoración positiva.
Además las diferentes administraciones apoyan el consumo de las energías
renovables por lo que facilitarán la introducción, cara al público, de nuestra
actividad profesional.
1.5 TECNOLÓGICOS
El sector de las energías renovables está todavía muy necesitado de grandes
esfuerzos en los aspectos tecnológicos. Las actuaciones a llevar a cabo en el
campo de la innovación tecnológica, serán realizadas fundamentalmente por la
propia industria del sector, con capacidad de innovación y por los centros o
instituciones tecnológicos que trabajan en el campo de las Energías Renovables.
Como Objetivos generados de la estrategia de innovación tecnológica en el
ámbito de las energías renovables, deben por tanto considerarse prioritarias las
mejoras en la rentabilidad y eficiencia de los sistemas, la reducción de los costes
de explotación de los mismos, y el desarrollo de instrumentos que favorezcan la
integración de todas y cada una de las energías renovables en la estructura
energética existente.
1.6 FACTORES LEGISLATIVOS
Sobre el mercado eléctrico:
Garantizar un mercado para vender la “potencia renovable” a la red eléctrica
Mecanismos actuales:
- Leyes de compra electricidad renovable a precios fijos
- Pujas competitivas
Propuestas futuras:
- Planear precios verdes
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- Certificados verdes
* España: Real Decreto sobre el Mercado Eléctrico, trasposición de la Directiva
UE. En este Decreto se fija: el régimen especial, las condiciones de entrega de la
energía eléctrica, las obligaciones y los derechos de la empresa distribuidora y de
los productores, el régimen de primas, etc...
Sobre las medidas de ahorro y eficiencia energética:
- Emplear la energía solar térmica en los edificios de nueva construcción
- Fomentar el desarrollo de los proyectos solares fotovoltaicos particulares
- Empezar a usar el concepto de rendimiento energético de edificios. Dar ventajas
a aquellos edificios que lo cumplan.
1.7 FACTORES FISCALES
Tasas fiscales directas:
- Impuestos sobre ingresos personales
- Impuestos sobre el nivel de rentas
Tasas fiscales indirectas:
- Impuesto sobre el valor añadido
- Impuesto sobre energía
- Impuesto sobre combustibles e hidrocarburos
- Impuesto sobre las emisiones
En cualquier caso se trata de gravar las actuaciones ambientalmente
perjudiciales y beneficiar las iniciativas ecológica y socialmente más aceptables.
1.8 FACTORES ADMINISTRATIVOS
- Vencer las barreras de nivel local ante proyectos renovables
- Agilizar los procedimientos de autorización, trámites, etc...
- Mejorar la coordinación entre las diferentes administraciones
- Informar y formar a la población
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Diagnóstico previo sobre la futura actividad.
MATRIZ D.A.F.O.
ANÁLISIS MERCADO ANÁLISIS ENTORNO
OPORTUNIDADES OPORTUNIDADES
1. Sector en pleno desarrollo.
2. Muchas empresas del sector se
han tenido que adaptar a las nuevas
tecnologías y otras no realizan
funciones de mantenimiento.
3. Se prevé una mejora en el
rendimiento de los equipos.
4. Las energías renovables evitan
emisiones de gases nocivos a la
atmósfera.
5. La mejora tecnológica posibilitará
una reducción de costes en los
equipamientos.
6. El uso de la energía solar térmica
se multiplicará por 15 llegando al año
2015.
7. El 5% de las necesidades de agua
caliente será aportación por solar
térmica.
8. Pronto será obligatorio este tipo de
instalaciones en obras de nueva
construcción.
1. Incremento de la conciencia
ecológica de la sociedad.
2. Apoyo de las administraciones para
las energía renovables a través de
subvenciones.
3. Estupendas condiciones físicas
(clima, horas de sol,..) en la región.
4. Importancia de las energías
renovables en cuanto a crecimiento
económico y creación de empleo.
5. Energías convencionales son
altamente contaminantes.
6. Crecimiento económico del
mercado objetivo en la región superior
a otras zonas.
7. Encarecimiento del crudo, en
repercusión en le precio del gas.
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AMENAZAS AMENAZAS
1. Falta de personal especializado en
el sector.
2. Concentración de empresas en
determinadas zonas.
3. Coste de las instalaciones.
4. Bajas barreras de entrada.
1. Subida de los tipos de interés.
2. Problemas en la financiación de
proyectos, debido a la actual crisis.
3. Grado medio de información en
cuanto a aplicaciones de energías
limpias.
3. ANÁLISIS DEL SECTOR Y LA COMPETENCIA
2.1 Aspectos generales
España recibe muchas más horas de sol de media al año que muchos de
los países de nuestro entorno (insolación solar media de 1.600 kWh/m2). No
obstante, la distribución varía mucho en las distintas zonas geográficas y a lo
largo del año. La radiación solar media diaria en nuestra comarca que llega a una
superficie horizontal, es del orden de 4,5 kWh/m2.
Los primeros datos estimados por el I.D.A.E. (Instituto Español de
Diversificación y Eficiencia energética) confirman el crecimiento del sector
fotovoltaico en España.
La principal causa de este espectacular crecimiento se encuentra en las
políticas retributivas establecidas en los últimos años, junto con un recurso solar
abundante. No obstante, este desarrollo ha sido llevado a cabo de forma
descontrolada, y será necesaria una planificación adecuada y un marco legal
estable para permitir que continué en la misma línea.
Por todo esto vemos la viabilidad de nuestra empresa. Además, nuestra
zona es estratégicamente perfecta para utilizar este tipo de sistemas, no sólo por
el tipo de clima, sino por el relieve geográfico de su superficie; además de la
intensidad y radiación solar que existe.
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Por si fuese poco estamos viendo que cada vez están aumentando más los
precios de los medios tradicionales para producir energía –gas, gas-oil,
electricidad-.
Por eso ofrecemos una alternativa viable, económica y rentable para cubrir
estas necesidades.
Obviamente hemos visualizado la tendencia y el comportamiento de la
gente (nuestros potenciales futuros clientes) ante nuestros productos y servicios.
Al principio los resultados derivan primero en un desconocimiento y
segundo, quizá el tema no le preocupaba a mucha gente. Pero profundizando
más en el estudio vemos que hay un gran interés por la gente, una preocupación
real por el medio ambiente y su economía.
No es sólo la conciencia de salvar y dejar de contaminar al medio
ambiente, sino que, a corto plazo, se disminuyen gatos y por tanto se generan
ingresos.
Hay un interés de la gente, pero hay que seguir trabajando en la
concientización.
Trataremos de asesorar a la gente, siempre que llegue un cliente, le
explicaremos de forma sencilla sobre el sistema, la forma en que se puede evitar
la cantidad de contaminación que se genera en los sistemas tradicionales y así,
con una correcta información, los resultados se verán en breve. Además, es
demostrable que si una familia instala un montaje solar garantizará en breve un
ahorro del 70% al 100% del consumo que se tendría con un sistema tradicional.
Por todo esto, aunque ya sabemos que existen algunos servicios de este
tipo, la demanda previsible no está, ni mucho menos, cubierta. Por tanto hemos
de encontrar nuestro hueco de mercado.
Creemos que, debido a que la energía solar no esta aún casi aprovechada
en España, nuestros competidores no se preocuparían demasiado por el
momento por la aparición de nuestra empresa Sin embargo, debido a la nueva
legislación puede haber proyectos similares al nuestro que intentarán asentarse
en el mercado.
Obviamente, hablamos de un mercado que claramente crece. La energía
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solar en España apenas es explotada y España tiene un potencial solar enorme.
Por tanto, al ser una energía renovable y que favorece el Medio Ambiente, cada
vez el Mercado crece más. Además la legislación obliga a incorporar placas
solares a las viviendas de nueva construcción y favorece a la ampliación del
mercado con la inclusión de nuevos proyectos como el mío.
Nuestro deseo es trabajar sólo con prestigiosos fabricantes, marcas líderes
que cumplen con los estándares de fabricación más exigentes y cuentan con
todas las garantías y certificaciones internacionales, para así ofrecer a nuestros
clientes los mejores productos del sector solar.
Nuestra cartera de clientes contará con un amplio abanico de profesionales
que va desde las ingenierías, constructoras, estudios de arquitectura y
promotoras, hasta mayoristas, instaladores y usuarios finales.
La alta calidad de los productos con los que trabajamos le garantizará el
máximo rendimiento en sus instalaciones solares. Colaboramos con ingenierías
que pueden asesorarle técnicamente, y ejecutar sus proyectos con los más saltos
standards de calidad. Nuestro objetivo es contribuir al desarrollo sostenible del
planeta, colaborando en la generación de una energía más limpia y eficiente al
alcance de todos.
El 17 de marzo de 2006 fue aprobado por el Consejo de Ministros, el
Código Técnico de la Edificación (CTE), normativa que obliga a los estudios de
arquitectura y a las constructoras a introducir sistemas de energía solar térmica y
fotovoltaica y a utilizar materiales y técnicas de construcción en los edificios
nuevos y en los que vayan a ser rehabilitados, lo que contribuirá al desarrollo
energético. Esto supone una oportunidad de negocio para aquellos/as
emprendedores/as que estén considerando iniciar su actividad en el desarrollo de
proyectos e instalación de placas de energía solar térmica o fotovoltaica.
2.1.1Identificación del sector, subsector, rama y actividad.
Nuestra empresa pertenecería al sector secundario ya que la base de la
misma es la transformación de la materia prima (energía renovable) en energía
que pueda usar el consumidor (electricidad, energía térmica,..)
La empresa estará inscrita en dos epígrafes del IAE:
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Epígrafe 504.1.- Instalaciones eléctricas en general. Instalación de
redes telegráficas, telefónicas, telefonía sin hilos y
televisión.
Epígrafe 1514.- Producción de energía no especificada en epígrafes
anteriores como la energía solar.
Con respecto a la CNAE (Clasificación Nacional de Actividades Económicas),
nuestra actividad estaría inmersa en los códigos 3519 “Producción de energía
eléctrica de otros tipos” y 4321 “Instalaciones eléctricas”.
Jurídicamente y tras consultar sobre las diferentes posibilidades, hemos
decidido que nuestra empresa sea una “Sociedad Limitada Nueva Empresa”,
según determina la Ley 7/2003 de Sociedad Limitada Nueva Empresa.
Mediante esta ley se abre la posibilidad de crear sociedades en unos pocos
días, mediante un documento electrónico único (DUE) y con una sola
comparecencia ante el notario, quien inscribirá la escritura de constitución en el
Registro Mercantil correspondiente al domicilio social, mediante el uso de su firma
electrónica.
No obstante, pese a reducirse los plazos de constitución, hay que tener en
cuenta que la sociedad Nueva Empresa requiere, para su válida constitución, de
los mismos trámites y gastos (registros, aranceles notariales e impuestos) que
para el resto de sociedades mercantiles.
2.1.2 Aspectos económicos
Como se verá en los diferentes estudios económicos que se exponen en
próximos apartados de la presente memoria, la viabilidad del proyecto y la
rentabilidad queda ampliamente demostrada.
Aunque, evidentemente no hay negocio sin riesgo, el estudio económico
presentado demuestra que en este caso es un riesgo controlado:
- Existe la demanda y crece vertiginosamente.
- Aunque existe una oferta similar a lo que se propone (ésta aún no ha
llegado a la profusión del público en general ni de las instituciones
públicas).
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Página 21
El mayor riesgo es tardar demasiado y no posicionarse en estos momentos en
el mercado.
2.2. Análisis de la competencia.
2.2.1 Competidores potenciales
En nuestro estudio de mercado he estudiado las posibles empresas cercanas
a mi localización y que pueden ser la competencia más directa.
En cuanto a las instalaciones eléctricas, en nuestra localidad (Tomelloso) hay
empresas ya constituidas; un ejemplo serían:
Cuadros Eléctricos Morales, S.L.
Electricidad Ferrán, S.L.
Electricidad Martínez
Electricidad Tébar, S.L.
Electromontajes Calamán
Eliasa, S.A.
Gestimel
Inelclim
Jacinto Pardo, S.L.
Maelman, S.L.
Montajes Eléctricos Rodrigo, S.A.
S.A.C. Técnicas Eléctricas, S.L.
Sueto, S.L.
En cuanto a la instalación de energía solar y las nuevas tecnologías, éstas
serían alguna de las empresas de la región que serían potenciales competencia:
EMPRESA PRODUCTOS LOCALIZACION
MONTELEC,
MONTAJES Y
SISTEMAS S.L.
Instalaciones eléctricas e instalaciones de
energía solar fotovoltaica en conexión a red
y aislada.
TOLEDO
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Página 22
ELECTRO
SAHER S.L.
Instalaciones eléctricas en general. CIUDAD REAL
BASILLA
ENERGIAS S.L
Energia, Energia alternativa, Energia
fotovoltaica, Energia renovable, Energia
térmica.
ALCAZAR DE SAN
JUAN
EURENER Centrales de energia solar fotovoltaica. ALCAZAR DE SAN
JUAN
EUROSOLAR Diseño, proyecto e instalación de sistemas
para el aprovechamiento de la energía solar
y eólica.
TOMELLOSO
DINERSA Energía solar térmica. TOMELLOSO
INTRAMEDER,
S.L.
Pequeñas instalaciones a particulares hasta
plantas solares fotovoltáicas "huertos
solares".
TOMELLOSO
ASTE (Aries
Solar
Termoeléctrica)
Instalación de energías renovables. ALCAZAR DE SAN
JUAN
TECNISOL
MANCHA S.L.
Instalación de energías renovables CIUDAD REAL
ERA
INGENIERIA
Energía solar térmica, fotovoltaica, eólica,
biomasa, minihidráulica.
CIUDAD REAL
SOL CASTILLA
S.L.
Desarrollos globales de energías
renovables.
VALDEPEÑAS
TORRERO
ENERGÍAS
SOLARES
Instalación de energía solar térmica y
fotovoltaica.
ALCAZAR DE SAN
JUAN
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Página 23
LUMENARIA
ENERGIA
SOLAR
Proyectos de Energía Solar Fotovoltaica. DAIMIEL
2.2.2 Poder de negociación con los proveedores
Pese a no haber empezado la actividad, la experiencia obtenida a lo largo de
la formación como técnico en equipos e instalaciones electrotécnicas; y las
prácticas realizadas en los centros de formación me han permitido conocer
distintas empresas de proveedores que me servirán para el desarrollo de mi
actividad empresarial.
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Página 24
FASE 3:
2. DELIMITACIÓN DE LAS HIPÓTESIS DE PARTIDA SORE LA
ACTIVIDAD EMPRESARIAL PARA LA REALIZACIÓN DEL ESTUD IO.
1.1 SERVICIOS.
Nuestra actividad empresarial gira en torno a varios servicios. Por un lado
servicios eléctricos de los que podríamos considerar tradicionales, como pueden
se las instalaciones eléctricas para particulares, pequeñas y medianas empresas.
Además, nuestra actividad se completarán con un amplio abanico de servicios
previstos para evaluar la idoneidad de una instalación de energía renovable y la
ejecución de los proyectos, hasta la propia obra de instalación. También se
incluyen labores de asesoramiento, tramitaciones de subvenciones…
1.2 MERCADO META.
Nuestros servicios irán dirigidos a los siguientes grupos de clientes:
- Particulares, pequeñas y medianas empresas que precisen de
instalaciones y servicios eléctricos.
- Entidades públicas que deseen acogerse a las mejores medioambientales
que supone la introducción de las energías renovables en la explotación
eléctrica de los edificios públicas.
- Potenciales clientes que deseen asesorarse sobre las ventajas de una
energía novedosa, como es la solar y ayudarles a seleccionar e implantar
este tipo de energía.
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3. OBTENCIÓN DE LA INFORMACIÓN A TRAVÉS DE FUENTES
PRIMARIAS.
Objetivos a cubrir con la encuesta.
a) Posible obtención de datos personales de clientes potenciales
con los que empezar nuestro trabajo de inserción en el mercado.
b) Saber el conocimiento de las energías renovables, que tiene la
población en general.
c) El nivel de satisfacción con las formas eléctricas tradicionales.
d) Estimación de la demanda de nuestro servicio.
e) Presupuesto que la población espera por nuestros servicios.
CARTERA DE CLIENTES
Particulares
Constructores
Pequeñas y Medianas empresas
Estudios de arquitectura e ingeniería
Desarrollo de proyectos
Entidades Públicas
Instalación
Vivienda particular
Edificios
Empresas
Edificios públicos
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Explicación de la estructura del cuestionario.
El cuestionario que hemos creado se puede dividir en dos partes o bloques:
1º Parte: Compuesta por 14 preguntas en las que pretendemos conocer los
conocimientos generales que la persona consultada tiene sobre las nuevas
tecnologías adaptadas a la energía eléctrica. En este apartado intentaremos
valorar qué se sabe de las energías renovables y el interés que tiene la sociedad
por la transformación del sistema tradicional de consumo eléctrico. La última
cuestión, de tipo opcional, es para conseguir los datos personales de potenciales
clientes que nos permitan futuros contactos con ellos, de forma individual. Todas
las preguntas son cerradas excepto las cuestiones 12 y 13 donde se busca una
valoración más completa de los pro y contra que el encuestado tiene sobre la
energía solar-
2ª parte: Compuesta por 10 preguntas destinadas a aquellos individuos que
estén más interesados en el mundo de la energía renovable. Son mezcla de
preguntas cerradas con otras abiertas donde queremos conocer el grado de
interés pudiendo así localizar a clientes potenciales donde nuestra oferta es, a
primera vista, bien recibida. Incluso en la última pregunta de esta parte del
cuestionario se solicita, por supuesto voluntariamente, el medio por el que se
desearía recibir más información.
Ambos bloques pueden ser rellenados conjuntamente o de forma
individual, ya que cualquier información que recibamos, aunque ésta no sea
completa, nos ayudará a conocer el mercado en el que vamos a trabajar.
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Cuestionario.
BLOQUE 1
1.- Características de la vivienda en la que habitas o trabajas (para organismos o
empresas):
La vivienda es de:
Tu propiedad (Aunque pagues
hipoteca)
Alquilada
Tu familia
Otros
Tipo de vivienda:
Unifamiliar
Adosada
Piso
Otros
¿ Estaba construida
cuando decidiste ir a vivir
?
Si
No
2.- ¿ Qué tipo de energía utilizas para las siguien tes aplicaciones ?
Indica en la casilla con la inicial correspondiente a cada tipo de energía: eléctrica de la
red(ER), gas natural(GN), butano(B), propano(P), ga soil(GO), fuel(F), carbón(C),
madera/biomasa(MB), biogás(BG), solar fotovoltaica( SF), solar térmica(ST), eólica(E),
hidráulica(H)
Calefacción
Agua caliente
Aire acondicionado
/climatización
Cocina
Electrodomésticos
Iluminación
3.- Principalmente, ¿ por qué elegiste estas fuente s de energía ?
Porque ya estaban
instaladas
Por ser lo más barato
Porque me dan un mejor
servicio
Por ser las más ecológicas
Es lo único que
encontré
No me lo había
planteado
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4 .- De las siguientes aplicaciones de la energía solar, ¿ cuáles necesitas ?
Agua caliente
Calefacción de piscinas
Calefacción
Refrigeración
Bombeo de agua
Electricidad para edificios
conectados a la red
Electricidad para viviendas
aisladas
Electricidad para
embarcaciones o caravanas
Farolas autónomas
Telecomunicaciones
Relojes, calculadoras,
cargadores de pilas...
Otras (especificar)
5.- ¿ Conoces las diferencias entre energía solar t érmica y energía solar fotovoltaica ?
SI , Si has respondido SI, ten en cuenta que el resto del cuestionario se refiere a solar
fotovoltaica
NO , Si has contestado que NO, continúa con el cuestionario normalmente
6.- ¿ Tienes energía solar instalada en casa o en e l trabajo?
SI
NO
7.- Si no has instalado energía solar, ¿ cuál ha si do la principal razón para no hacerlo ?
Nunca me lo planteé
No sabía que fuera
posible
No sabía a donde
dirigirme
No pude encontrar
información
La información no fue
suficientemente buena
No tengo espacio suficiente en
el edificio de mi vivienda
Me frenó la burocracia de la
administración
Me pareció demasiado cara la
instalación
No sabia qué ayudas existen
para reducir el coste de la
instalación
No sabía a dónde
dirigirme para conseguir las
ayudas
No me concedieron
subvención
La empresa instaladora
no fue seria
Tuve problemas con la
compañía eléctrica
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8.- Consideras que la eficacia de la energía solar es:
Muy buena
Buena
Regular Mala
Muy mala
9.- Señala con qué medidas de apoyo a la energía so lar estás de acuerdo:
Que el gobierno invierta más en energía
solar
Que las compañías eléctricas inviertan
más en energía solar
Que el gobierno se comprometa a
aumentar cada año la cantidad de energía
producida a partir del sol
Que las entidades públicas y grandes
empresas instalen paneles solares integrados
en sus edificios
Cargar un sobreprecio en el recibo de la
luz a aquellos consumidores que lo deseen,
para que la compañía lo invierta en generar
con energías renovables
Que las compañías eléctricas estén
obligadas a admitir a todo aquel que quiera
conectar su instalación solar a la red
Que las compañías eléctricas estén
obligadas, además, a comprar la electricidad
que la instalación solar vierta en la red
Subvenciones públicas para la compra de la
instalación solar
Créditos de bajo interés para la compra de
la instalación solar
Que la suma de subvenciones, créditos y
precio de compra de la electricidad sea
suficiente para cubrir todos los costes de la
instalación solar en poco tiempo
10.- Si se diese la última condición del punto 9, ¿ inst alarías paneles solares en tu casa
para producir toda o parte de la electricidad que c onsumes ?
SI NO
11.- Si has respondido que SI, ¿ cuánto dinero esta rías realmente dispuesto a invertir ?:
Nada Menos de 1000 €
1000 € - 5000 €
De 500 - 10000
Más de 10000
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12.- ¿ Qué es lo que más te gusta de la energía sol ar ?
13.- ¿ Qué es lo que te gusta menos ?
14.- Datos personales (opcional)
Nombre...:
Domicilio.:
Población:
Edad ......: Sexo.............: (Varón/Hembra)
C.Postal..: Nº de hijos/as:
Nivel de ingresos mensuales de
la unidad familiar:
Menos de 1000 €
1000 € - 2200 €
Más de 2200 €
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BLOQUE 2
1. ¿Cuáles son las categorías que más le definen? ( Marque todas las que
correspondan)
Mayor de 55 años
Entre 30 y 55 años
Menor de 30 años
Residente en Tomelloso
Residente en la comarca de Tomelloso
Profesional
Con hijos en edad escolar
2. ¿Cómo es el tejado de su propiedad? (Marque toda s las que correspondan)
Propio
Compartido (Edificios)
Orientado principalmente al Sur
Tiene más de 30 metros cuadros
Recibe muchas horas de luz
Es plano
Tiene una pendiente mayor a 20 grados
Otro (especifique)
3. ¿Qué medio le disgusta para ser contactado para recibir información de ventas?
(Marque todas las que correspondan)
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Por medio de folletos y carpetas en el buzón
Por medio de actividades en el vecindario (Clubes, Ferias)
Por via telefónica
Personalizada
Por medios no tradicionales (correo, facebook, clubes ecologistas)
No me interesaría recibir información
Otro (especifique)
4. ¿Al momento de evaluar la compra de paneles sola res para su hogar, cúal es la
motivación principal?
Sólo cuestiones de rentabilidad
Sólo cuestiones ecológicas
Sobre todo rentabilidad y algo importante ecología
Sobre todo ecología y algo importante rentabilidad
Otro (especifique)
5. ¿Cuales son las posibilidades que compre un sist ema de paneles solares a 5.900
euros que le permitan reducir su factura electrica por 400 euros al año?
Seguro
Prácticamente seguro
Posible
Poco posible
Ninguna posibilidad
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6. ¿Le interesaría financiar esta compra por leasin g a 10 años al 8% anual (cuota de
84 euros mes)?
Si
No
En duda
7. ¿Cuáles 2 cualidades del personal que efectúa re formas en hogares le dan mayor
satisfacción? (Marque 2)
Rapidez de la reforma
Amabilidad y cordialidad
Cumplimiento de plazos
Minuciosidad y perfeccionismo
Coste bajo
Trabajo en forma segura
No interrumpen las actividades del hogar
Otro (especifique)
8. ¿Cómo de importante sería que le dieran un estud io particular para reducir el
consumo eléctrico en su hogar?
Muy importante
Algo importante
Poco importante
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9. ¿Qué le inspira la foto?
10. ¿Quieres recibir información más personalizada sobre las nuevas tecnologías
relativas a las energías renovables?
Indica el medio:
Dirección:
E-mail:
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4. LA REALIZACIÓN DE LA ENCUESTA.
Plan de realización de la encuesta y trabajo de cam po.
La encuesta va a dirigida a personas con edades comprendidas entre 18 y
65 años. En principio, dicho cuestionario los pueden realizar tanto particulares,
como empresas (pequeñas o medianas), así como, responsables de entidades
públicas.
Los cuestionarios de la empresas y entidades públicas se han enviado a
localidades vecinas: Tomelloso, Argamasillas de Alba, Alcázar de San Juan,
Alameda de Cervera, Socuéllamos, Herencia, Pedro Muñoz, Ossa de Montiel, El
Bonillo, Villarrobledo, Puerto Lápice, Las Labores, Villafranca de los Caballeros,
Camuñas, Madridejos, Villarta de San Juan, Arenas de San Juan y Ciudad Real.
Por otro lado, los cuestionarios desarrollados mediante el buzoneo o por encuesta
personal se han realizado en las localidades de Tomelloso, Argamasilla de Alba,
Alcázar de San Juan y Herencia. .
Para conseguir el mayor número de cuestionarios rellenos se han seguido
las siguientes pautas de trabajo:
- Comunicación directa (telefónica) con responsables de diferentes
empresas y entidades públicas, avisando del envío de los cuestionarios por
correo postal o e-mail. De esta forma conocemos de su voluntad para
apoyarnos en el estudio, y podemos gestionar el reenvío del formulario
cuando esté completo.
- Reparto de cuestionarios por domicilios particulares (buzoneo), solicitando
la colaboración e indicando la fecha en que se recogerán las preguntas
rellenas.
- Realización de cuestionarios a pie de calle. Mi socio y yo hemos buscado
voluntarios que quisiesen responder a nuestras preguntas en plena calle.
En todo este proceso en la realización de encuestas se ha intentado hacer
una buena selección en los perfiles de los encuestados. Las empresas y
entidades públicas se han buscado en un segmento cuyas características
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Página 36
puedan convertirlas en potenciales clientes nuestros. Además el cuestionario
ha sido una primera forma de darnos a conocer a ellos.
En el buzoneo, se han buscado zonas de las diferentes localidades donde
la apariencia física de los edificios nos dieran a entender unas condiciones
económicas de sus habitantes acordes con las instalaciones que pretendemos
fomentar. Sin duda, ésta ha sido la selección mas subjetiva pero las
respuestas obtenidas también nos sirven para entender la potencial
aceptación de nuestra oferta empresarial.
Por último, las encuestas personales las hemos realizado dejándonos llevar
por nuestra intuición. Aunque hemos buscado gente de todo tipo (sexo, edad,
apariencia física, …)
Al término de este proceso estadístico, la relación entre cuestionarios enviados
y completados en las diferentes alternativas ha sido el siguiente:
CUESTIONARIOS A EMPRESAS Y ENTIDADES PÚBLICAS
Enviados Completos
Correctamente
175 144
%
éxito
82,3%
CUESTIONARIOS EN MODALIDAD DE BUZONEO
Tomelloso Argamasilla Alcázar Herencia
Enviados Completos
Enviados Completos
Enviados Completos
Enviados Completos
Buzoneo 200 82 100 26 200 61 150 31
% éxito 41% 26 % 30,5 % 20,7 %
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Datos generales, en la modalidad buzoneo.
Total cuestionarios entregados: 650.
Total completos correctamente: 210
Porcentaje de éxito: 39,8 %
CUESTIONARIOS EN ENCUESTAS PERSONALES.
Total completados: 125.
En resumen, disponemos de un total de 379 cuestionarios completados sobre
los que vamos a realizar nuestro estudio.
Relación de cuestionarios a estudiar según origen
144
210
125
Empresas y Organismos Buzoneo Entrevistas personales
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5. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS.
Como ya se ha indicado en apartados anteriores, con la realización de este
cuestionario pretendemos dos objetivos. Uno es el que está directamente ligado al
análisis e interpretación de los resultados que exponemos a continuación. El otro,
es simplemente la recopilación de datos de empresas, organismo y particulares
que serán nuestra primera base de datos de clientes potenciales; además de
provocar la inquietud de la gente ante las expectativas de las ventajas que la
energía solar puede aportar en su vida cotidiana.
Por lo anteriormente expuesto, ahora sólo vamos a ver las respuestas de
las cuestiones que nos interesan analizar, exponiendo un primer balance
porcentual de las mismas para luego su interpretación.
BLOQUE 1
1.- Características de la vivienda en la que habitas o trabajas (para empresas y
organismos):
La vivienda es de:
42% Tu propiedad (Aunque
pagues hipoteca)
13% Alquilada
9 % Tu familia
36% Otros (Organismos y
empresas)
Tipo de vivienda:
60 % Unifamiliar
15 % Adosada
25 % Piso
¿Estaba construida
cuando decidiste ir a
vivir ?
86 % Si
14 % No
2.- ¿ Qué tipo de energía utilizas para las siguien tes aplicaciones ?
Indica en la casilla con la inicial correspondiente a cada tipo de energía: eléctrica
de la red(ER), gas natural(GN), butano(B), propano( P), gasoil(GO), fuel(F),
carbón(C), madera/biomasa(MB), biogás(BG), solar fotovoltaica(SF), solar
térmica(ST), eólica(E), hidráulica(H)
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Energía de Red 78,3% Gas Natural 2,4%
Butano 6,0% Propano 2,0%
Gasoil 6,2% Carbón 1,2%
Biomasa 1,8% Biogás 0,8%
Solar 0,9% Otras 0,4%
3.- Principalmente, ¿ por qué elegiste estas fuente s de energía ?
97% Porque ya estaban
instaladas
Por ser lo más barato
Porque me dan un mejor
servicio
Por ser las más
ecológicas
Es lo único que
encontré
3% No me lo había
planteado
5.- ¿ Conoces las diferencias entre energía solar térmica y energ ía solar
fotovoltaica ?
16% SI , Si has respondido SI, ten en cuenta que el resto del cuestionario se refiere a
solar fotovoltaica
84% NO , Si has contestado que NO, continúa con el cuestionario normalmente
6.- ¿ Tienes energía solar instalada en casa o en e l trabajo ?
4,6% SI
95,4% NO
8.- Consideras que la eficacia de la energía solar es:
12% Muy buena
62% Buena
18% Regular 7% Mala
1% Muy mala
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10.-Si se dieran las condiciones adecuadas, ¿ Instalarí as paneles solares en tu
casa para producir toda o parte de la electricidad que consumes ?
92% SI 8% NO
BLOQUE 2
5. ¿Cuales son las posibilidades que compre un sist ema de paneles solares a 5.900
euros que le permitan reducir su factura eléctrica por 400 euros al año?
2% Seguro
12% Prácticamente seguro
60% Posible
17% Poco posible
9% Ninguna posibilidad
6. ¿Le interesaría financiar esta compra por leasin g a 10 años al 8% anual (cuota de
84 euros mes)?
76% Si
18% No
6% En duda
8. ¿Cómo de importante sería que le dieran un estud io particular para reducir el
consumo eléctrico en su hogar?
88% Muy importante
10% Algo importante
2% Poco importante
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Página 41
GRÁFICAS RELATIVAS A LA PROPIEDAD
60%
15%
25%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
1
TIPO DE VIVIENDA
Unifamiliar Adosada Piso
PROPIEDAD DE LA VIVIENDA
Tu propiedad; 42%
Alquilada; 13%Tu familia; 9%
Organismos y empresas; 36%
ESTABA CONSTRUÍDA LA VIVIENDA CUANDO LA ADQUIRISTE
Si; 86% No; 14%
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78,3
6,2 6,02,4 2,0 1,8 1,2 0,9 0,8 0,4
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
Energía de re
dGaso
il
Bu tano
Gas Natural
Propano
Biomasa
Carbón
So la r
B iogás
Otras
PORCENTAJE SEGÚN TIPO DE ENERGÍA UTILIZADA
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Página 43
Sí; 16,0 No; 84,0
Porcentaje de la población con conocimientos en la Energía Solar
Porcentaje de energía solar instalada en las viviedas o lugares de trabajos
Sí; 4,6
No; 95,4
% en consideración de la eficacia de la Energía Sol ar
12,0
62,0
18,0
7,0
1,0
Muy Buena
Buena
Regular
Mala
Muy Mala
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Página 44
% de voluntariedad en instalar Energia Solar
92,0
8,0
Sí
No
% de posibilidad de adquirir un sistema de paneles solares por un importe inferior a 6000 euros
2,0 12,0
60,0
17,0 9,00,020,040,060,080,0
Seg
uro
Pra
ctic
am
ente
segu
ro
Pos
ible
Poc
opo
sibl
e
Nin
guna
prob
abili
dad
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Página 45
% de interés en la fórmula del leasing para financi ar el cambio hacia la Energía Solar
76,0
18,0
6,00,0
10,0
20,0
30,040,0
50,0
60,0
70,0
80,0
Sí No En duda
88
102
% de interesados en recibir un estudio personalizad o para la instalación de la Energía Solar
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Como resumen podemos destacar los siguientes datos:
� El 92% de personas instalaría energía solar en su s casas.
� El 74% considera que la eficacia de la energía so lar es buena o muy
buena, sólo el 7% la considera mala y menos del 1% muy mala.
� El 95,4% de los encuestados no tienen energía sol ar.
� De estos, el 40% nunca se había planteado instala r energía solar,
� El 23% no sabe a donde dirigirse para instalarla, el 22% no sabe
que ayudas existen para reducir el coste de la inst alación, el 21% les
parece demasiado cara la instalación y el 19% no s abia que fuera
posible.
� Entre el 75% y el 80% de los encuestados (entre p articulares,
empresas y Organismos Oficiales) estarían dispuesto s a que
iniciásemos con ellos un estudio personalizado (eco nómico y de
instalación) de Energía Solar.
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Interpretación de los resultados.
A los datos cuantificables anteriores que nos ayudan a valorar el interés
social por la alternativa de la Energía Solar, existen otros parámetros, más
subjetivos, que hemos captado con el trato personal de la gente. El conjunto de
todos los parámetros nos permiten presentar la siguiente interpretación sobre los
cuestionarios recibidos.
1. SENSIBILIZACIÓN CRECIENTE HACIA LA CUESTIÓN ENERGÉTICA.
a) Vivimos en un contexto social de moderado nivel de conocimientos
sobre las características de la Energía Solar en España.
b) La mayoría considera probable que se produzcan fuertes incrementos
en los precios de los suministros energéticos a medio plazo.
2. POSICIONAMIENTO A FAVOR DE LAS ENERGÍAS ALTERNATIVAS PARA
REDUCIR LA DEPENDENCIA ENERGÉTICA Y DESARROLLAR ENERGÍAS
CON MENOR IMPACTO AMBIENTAL.
Claramente a favor de las energías renovables, especialmente de la
energía solar, aunque un porcentaje significativo todavía no ha oído hablar
de los biocarburantes. Quienes sí los conocen tienen una imagen muy
positiva.
3. ASPECTO ECONÓMICO.
Obviamente, existe una concienciación y consenso entre los ciudadanos
rechazando nuevas medidas energéticas que supongan un impacto directo
en su nivel económico.
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4. CONTEXTO SOCIAL.
) aunque es patente la sensibilización hacia la adopción de hábitos dirigidos
al ahorro y eficiencia en el uso de nuevos sistemas energéticos, hay una
inexistencia de un contexto social e institucional (políticas públicas,
estructuras e incentivos) favorable para que se reduzca la distancia entre la
conciencia, predisposición y conducta efectiva.
6. OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN DE FUENTES SECUNDARIAS.
Localización de información de fuentes secundarias.
El tema de la energía renovable es tan actual en nuestra sociedad con son
innumerables las publicaciones, blogs, estudios, … donde podemos completar
nuestro estudio para disponer de la mayor información para el inicio de nuestra
actividad.
Datos relevantes obtenidos.
Precisamente, hemos encontrado una encuesta muy similar a la nuestra
realizada por la Fundación BBVA, en su “Unidad de Estudios Sociales y de
Opinión Pública”. El estudio tiene por título “”Actitudes Sociales de los Españoles
hacia la Energía y el Agua” y fue realizado en Octubre de 2007.
Algunas de las gráficas que encontramos en este estudio con cuestiones
muy similares a las presentadas por nosotros, son las siguientes:
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Como muestra de un artículo que ensalza las ventajas de la Energía Solar,
es el siguiente; publicado por HELIO CONFORT ([email protected]).
El sol, el viento, los residuos naturales, los cultivos, el agua… Nuestra
Comunidad dispone de un importante potencial para utilizar las energías
renovables. En efecto, sólo es necesario mirar a nuestro alrededor para
darnos cuenta de que estamos rodeados de estas fuentes de energía
inacabables, que se renuevan constantemente y que poseen una mayor
calidad ambiental que la energía convencional: no contaminan y permiten
una mayor autonomía energética.
Las energías renovables ofrecen a nuestra sociedad una alternativa viable
que nos permitirá seguir disfrutando de las comodidades de la energía en el
transporte, el trabajo y la vida doméstica garantizando el desarrollo
sostenible y un modelo de futuro.
Argumentos que hablan a favor de la utilización de instalaciones
solares:
Las instalaciones solares proporcionan un margen de independencia
económica.
Son suministradores de energía con nula producción de gases, por lo cual
desempeñan una protección activa del medio ambiente.
Protección parcial frente a los gastos adicionales derivados de las subidas
de precio de los combustibles
Los titulares de estas instalaciones pueden acogerse a ventajas fiscales o
subvenciones públicas.
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De esta forma se puede incrementar de forma duradera el valor de un bien
inmueble.
Una instalación solar representa en cualquier caso una inversión blindada
frente a las crisis, que permite asegurar a largo plazo los costes.
VENTAJAS DE LOS SISTEMAS
AHORRO DE COMBUSTIBLES Y MEJORA MEDIOAMBIENTAL
La energía solar es una fuente de energía inagotable y no contaminante.
Amortigua la dependencia de combustibles escasos y costosos y los
problemas derivados de su utilización en centrales térmicas.
ACEPTACIÓN SOCIAL
La energía solar está socialmente aceptada, asociándose a ecología y
respeto medioambiental.
Toda empresa que contribuye a disminuir la emisión de gases
contaminantes, mejora su imagen de cara a los ciudadanos. La opinión
pública aprecia cada vez más a las instituciones que velan por su salud.
AHORROS ECONÓMICOS
Al ser el Sol una fuente de energía gratuita, las instalaciones de energía
solar representan grandes ahorros en la factura energética desde su puesta
en marcha. Estos ahorros serán mayores en la medida en que la tasa de
sustitución de la energía eléctrica por sistemas convencionales se
incremente. Los costes de mantenimiento son mínimos.
GARANTÍA TECNOLÓGICA Y FIABILIDAD DE LAS INSTALACIONES
Las tecnologías y equipos utilizados están totalmente contrastados.
La vida útil de las instalaciones está en torno a los 30-35 años y los
requerimientos de operación y mantenimiento son mínimos.
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La energía solar fotovoltaica ha alcanzado su plena madurez tecnológica y
comercial en España. El desarrollo de la industria solar térmica en los últimos
años ha conducido a una calidad considerable en los productos fabricados,
junto a la posibilidad de garantizar la productividad.
Desde el IDAE, se promociona e impulsa la adopción, por parte de los Entes
locales, de normativas que obliguen a instalar sistemas de captación solar en
nuevos edificios o edificios en rehabilitación.
Son de destacar el nuevo Código Técnico de la Edificación en normativa de
edificación, como elemento clave para inducir la integración de estos
sistemas en edificios de nueva construcción, el cual está aprobado en el
Real Decreto 314/2006 de 17 de Marzo.
Ahora mismo existe una combinación, de la legislación sobre normas de
construcción de los edificios, tasas fiscales y el establecimiento del “derecho
a la luz directa del Sol” que llevan a un auténtico “Urbanismo Solar”, que
pone en marcha un proceso de desarrollo y aprovechamiento de la energía
procedente del Sol.
LA ENERGÍA VERTIDA EN LA RED
Desde inicios del 2011 estamos mejorando la tarifa eléctrica de las PYMES ,
estudiando su factura eléctrica y sus consumos podemos ofrecerles
diferentes fórmulas que existen en el mercado para que todos los meses
paguemos menos .
Incluso cada vez son más frecuentes los cursos, seminarios, divulgaciones, …
que pretenden fomentar el uso de las energías renovables en general, y de la
energía solar en particular.
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Como muestra la presente publicidad:
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7. INFORME-RESUMEN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN E L
ESTUDIO DE MERCADO.
Los resultados obtenidos tras estudiar la opinión sobre la energía en los
diferentes sectores que ha abarcado nuestro estudio, nos hacen ser muy
optimistas ante el futuro de nuestra actividad empresarial.
Los tres sectores hacia los que queremos destinar nuestro esfuerzo
empresarial (particulares, empresas y Organismos Públicos) han sido receptivos a
las transformaciones que el uso de la Energía Solar supondría en sus hábitos.
Hemos pulsado las carencias informativas de los ciudadanos pero también,
al mismo tiempo, la inquietud por el problema energético; con un futuro bastante
negro si no empezamos a utilizar nuevas alternativas.
Tenemos que luchar contra algunas barreras que puedan impedir un buen
crecimiento del sector: Normativa actual, falta de conciencia ecológica,
desinformación, burocracia, financiación, …; pero nuestro esfuerzo y dedicación
creemos que llevarán a buen puerto nuestro proyecto empresarial.
Con las soluciones que nuestro estudio plantea (reducción de precios,
aumento en la eficiencia de los paneles, nuevas formas de almacenamiento, entre
otras), y con el convencimiento de que en breve se pondrá en vigor el proyecto de
Real Decreto que regule la conexión de redes de baja potencia y permita el
autoconsumo, vía el poder consumir la energía generada y compensar el
excedente (net-metering), la viabilidad económica de nuestro proyecto será una
realidad.
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FASE 4:
1. Proceso de producción (o de prestación de servic ios). Descripción de las
etapas, tiempos y operaciones de producción, o de l a prestación de los
servicios de la empresa.
� SERVICIO:
SERVICIOS INTEGRALES ELÉCTRICOS Y DE ENERGÍAS RENOV ABLES .
� DESCRIPCIÓN:
Nuestros servicios giran en torno a tres direcciones:
- Empresa de equipamiento, instalación y servicios eléctricos en general.
- Instalación de placas solares para edificios de uso público.
- Servicios de asesoramiento e instalación de energías renovables.
� CARACTERÍSTICAS DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS:
Los horarios de nuestra actividad serán, como base, de 9,00 horas a 13,30
horas (por la mañana) y de 15,30 horas a 19,30 horas (por la tarde). No obstante,
y por las actividades a realizar, dichos horarios serán flexibles para poder
ajustarnos a las necesidades de los servicios a realizar o las características
intrínsecas de cada cliente.
La forma de realizar la prestación del servicio dependerá de la actividad
para la que seamos contratados.
Así, en caso de instalaciones eléctricas (ya sean del formato tradicional o
incluyendo las nuevas tecnologías de las energías renovables) los trabajos habrá
que realizarlos en los locales, domicilios, edificios públicos, … de los clientes.
Sin embargo, si se trata de un servicio de asesoramiento nuestros servicios
podrás llevarse a cabo en los locales del cliente o en nuestro local comercial.
Además, toda esta relación con los clientes se podrá ver complementada
con lo mecanismos de comunicación actuales:
- Teléfono, fax, correo tradicional y correo electrónico.
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- A través de Internet. Apoyado por la página web de la empresa donde
podré desarrollar un protocolo de comunicación con los clientes.
� NECESIDADES SATISFECHAS:
Nuestra actividad está destinada, en principio, para clientes de Tomelloso y
su comarca. Aunque nuestros servicios se podrá realizar en toda la geografía
española; bien porque las propiedades de los clientes estén fuera de nuestra
comarca o porque nuestro trabajo vaya siendo reconocido fuera de nuestro
entorno más cercano y abramos nuestro radio de acción empresarial.
� ATRIBUTOS MÁS IMPORTANTES:
Nombre de la Empresa:
SERVICIOS INTEGRALES ELÉCTRICOS RyA
Logotipo:
� PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:
Como nuestra actividad gira en torno a la electricidad tradicional y a la energía
solar, la necesidad actual de consumo eléctrico estaría cubierta por nuestra
empresa.
Sin embargo, nuestra empresa estaría abierta al resto de formas de energía
renovables como, por ejemplo, la eólica. Que podría completar aún más nuestro
abanico y oferta empresarial.
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� PRODUCTOS SUSTITUTIVOS:
El máximo competidor se encuentra en las energías convencionales como el
gas natural, gas butano, petróleo, etc. Se trata de un servicio masificado que
disfruta de economías de escala y no requieren un desembolso inicial elevado,
pero las cuotas a pagar una vez instalados son considerablemente superiores a
las de las energías renovables, cuyas cuotas se calcula que entre el año 10 y 15
de vida útil será cero (se considera cuota el periodo de amortización de la
instalación).
El resto de energías renovables, presentan estructuras parecidas en cuanto el
montaje y predisposición de los clientes. Pero, su coste acostumbra a ser más
elevado que el sistema de energía solar térmico de baja temperatura.
� PREVISIÓN DEL CRECIMIENTO DEL MERCADO DE NUESTROS
SERVICIOS:
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
- Introducción
en el
mercado,
captación de
clientes, y
diferenciación
con la
competencia
- Etapa de
crecimiento.
Empresas y
particulares
demandan
nuestros ser
vicios.
Fase de
introducción en
el Ámbito
Público
(Ayuntamientos,
Junta,
Diputación y
demás
Entidades
- Etapa de
crecimiento.
A la actividad
con
particulares y
empresas se
unen
trabajos a
Organismos
Oficiales.
- Etapa
madura.
Fidelización
de todos los
clientes,
manteniendo
los sistemas
de captación
para nuevos.
- Fase de
estabilidad en
el mercado.
Clientes
consolidados.
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Poder de negociación
e influencia sobre
sus clientes
Poder de negociación
e influencia sobre
las empresas
� POSICIONAMIENTO RESPECTO A LOS COMPETIDORES:
La competencia está compuesta por empresas de suministro de sistemas de
energía renovables que son de pequeño y mediano tamaño, algunas de ellas de
carácter familiar, y las grandes compañías de suministro de energías no
consideradas ecológicas. Nuestra ventaja competitiva es disponer de un personal
altamente cualificado, con una clara orientación hacia la satisfacción del cliente,
incluyendo dentro del precio del equipo, a parte de la garantía, un servicio de
mantenimiento.
� MATRIZ DE PORTER:
� PRIMERAS ESTRATEGIAS DE NUESTROS SERVICIOS:
Para la captación de los primeros clientes, ofreceremos un estudio técnico y
presupuestario completo sobre la necesidad energética de su domicilio o
empresa. Iniciando en estos primeros contactos la promoción de las ventajas y
particularidades innovadoras de nuestros servicios.
Nuevos entrantes potenciales
• Desarrollo de nuevas fuentes
energéticas.
Fuerzas competitivas que surgen de la
amenaza por la entrada de nuevos rivales.
Rivalidad entre la propia competencia.
Fuerzas competitivas que surgen de las
maniobras de los rivales para lograr una
mejor posición en el mercado y una
ventaja competitiva.
Proveedores
Fabricantes de
componentes
Clientes
- Particulares
- Empresas
- Constructoras.
Fuerzas competitivas que provienen de los
intentos que hacen los extraños en el
mercado a fin de obtener compradores
para sus productos.
Productos Sustitutivos
• Energías convencionales
• Energías renovables
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2. Plan de producción (o de prestación de servicios ).
Con la realización de la encuesta, desarrollada en la Fase número 3 del
presente proyecto, ya tenemos los primeros contactos para el inicio de nuestra
actividad.
Se trata de un porcentaje elevadísimo de particulares, empresas y
organismos públicos que desearían recibir un estudio gratuito, de nuestra
empresa, para ver los detalles de una nueva instalación eléctrica,
preferentemente de energía solar, personalizada a sus necesidades.
Creemos que es una buena forma para introducirnos en el mercado, ya que
si el estudio que les proporcionamos es de su agrado, contratarán nuestros
servicios.
En una segunda fase la mejor promoción de mi empresa será el boca a
boca entre la gente que ha conocido mis servicios y los potenciales clientes
interesados en los suministros que oferto.
Para fomentar estas primeras etapas de inicio de nuestra actividad
elaboraremos el siguiente plan de publicidad:
TIPO
PUBLICIDAD
MEDIO/EMPRESA TEMPORALIDAD IMPORTE
ANNUAL
RADIO - ONDA CERO
- RADIO SURCO
DOS MESES
DESDE EL
INICIO DE LA
ACTIVIDAD
1200,00 €
ASISTENCIA A
FERIAS
FERCAM
(MANZANARES)
JULIO 2012 1000,00 €
CATÁLOGOS IMPRENTA
LOZANO
2103,00 €
OTRAS 721,30 €
TOTAL 5024,30 €
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Viendo el éxito que hemos tenido con la elaboración de las encuestas. Nos
planteamos la realización, temporalmente, de nuevos buzoneos para seguir
conociendo, de primera mano, conocimientos y necesidades de la gente; que
además podrán ser el primer camino para poder tener datos de potenciales
clientes.
También nos planteamos la contratación de un Agente Comercial, para dar
a conocer nuestros servicios. El perfil de la persona que realice esta función sería
el siguiente:
Una vez contratado el Agente Comercial, se diseñará su política de trabajo,
donde se describirán los principales factores de su actuación:
▐ Relaciones públicas:
La cartera de contactos de la persona que emprende siempre contribuye a
la obtención de nuevos clientes, por lo que ésta debe mantenerse siempre activa
y en continua evolución, ya que nunca se sabe dónde se pueden generar
oportunidades de negocio.
▐ Asistencia a ferias:
Las ferias constituyen una oportunidad única para estar al día de las últimas
novedades del mercado y establecer nuevos contactos de una forma rápida y
cómoda.
- Particulares o constructores que quieran comercia lizar nuestros servicios.
- Después de una formación específica, por parte de nuestra empresa,
trabajará de forma autónoma para detectar oportunid ades de negocio.
- Ofrecemos asesoramiento técnico y seguimiento en la colaboración de la
oferta al cliente.
- Se requieren personas, preferiblemente con contac tos en el sector de la
construcción o conocimiento del citado sector.
- Seriedad, profesionalidad y carácter emprendedor, así como el don de saber
detectar las necesidades del cliente.
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▐ Desarrollo de imagen corporativa:
La imagen corporativa es un elemento diferenciador básico para operar en
los competitivos mercados actuales. Permite a la empresa estandarizar sus
elementos de comunicación y transmite la primera impresión que se llevan los
clientes potenciales de la empresa.
3. PLAN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS.
c. Programa: volúmenes y fechas de prestación de se rvicios.
La temporalización en nuestro proyecto es muy difícil de generalizar. Cada
instalación tiene sus particularidades por esto se hace difícil estandarizarlas, de
tal manera que la temporización de las actividades se efectuará suponiendo que
hay total disponibilidad de recursos, es decir, se estimarán los tiempos
considerando que no hay esperas en el suministro de materiales (el proveedor
tiene stock en su almacén) y que los equipos instaladores están disponibles una
vez se hayan realizado todas las actividades previas a la instalación.
Los tiempos pueden verse incrementados por diversos motivos y estarán
en función de aspectos tales como:
• Suministro de materiales: Si los proveedores no tuvieran stock en su
almacén estos tiempos aumentarían debido al retraso en el suministro de los
materiales.
• Disponibilidad de equipos instaladores: Si una vez firmado el contrato final
no hay equipos disponibles para realizar la instalación, esta se deberá planificar
para una fecha posterior con lo cual el proceso se prolongará.
• Disponibilidad del cliente: en la medida de lo posible la empresa se
adaptará al horario del cliente, de modo que la instalación se realizará en una
fecha en la que le vaya bien.
En cualquier caso existe una planificación de los equipos realizado por el
comercial que coordinado con los promotores de la empresas tratarán de
encontrar una fecha en la que coincidan estos tres aspectos.
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Existen otras circunstancias que pueden alargar cada uno de los procesos.
Éstos pueden ser:
• En el caso que se trate de una instalación colectiva proporcionada por
una empresa promotora existe un tiempo de espera debido a que no es posible
realizar la instalación solar hasta que la construcción del edificio no este lo
suficientemente avanzada o en condiciones como para que esta pueda realizarse.
• Otras circunstancias como: envergadura del proyecto, duración del
periodo de visitas, cierre de los contratos, etc.
b. Necesidades de recursos para la prestación de servicios.
3.b.1 LOS LOCALES – LAS INSTALACIONES
ALMACÉN e INSTALACIONES:
Polígono Industrial de Tomelloso
Avenida Principe Alfonso, s/n.
13700 Tomelloso (Ciudad Real)
Superficie Total: 500 metros cuadrados.
Zona de Trabajo: 305 metros cuadrados.
Almacén: 92 metros cuadrados.
Servicios: 48 metros cuadrados.
Zona de Carga y Descarga: 55 metros cuadrados.
RÉGIMEN DE PROPIEDAD: Alquiler.
Importe mensual: 2500 €.
¿Contrato de alquiler?: Sí.
Arrendador: MOBILIARIA PREALSA SA. De Tomelloso.
Duración del contrato: 15 años.
Nos cobran una fianza al principio de la actividad de dos mensualidades:
5000 €.
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OFICINAS (Domicilio Fiscal):
C/ Soria, 22
Tomelloso (Ciudad Real)
Superficie Total: 25 metros cuadrados.
RÉGIMEN DE PROPIEDAD: Cesión familiar gratuita.
La adecuación tanto de las oficinas como de la nave usada para las
instalaciones y el almacén (instalación eléctrica, red de agua, aire acondicionado,
calefacción, …), exigirá una obra valorada en una cantidad de (sin
I.V.A.)………….……………………………………….. 5.183,66 €
De todas formas este local forma parte del activo por lo que debemos
valorarlo, para luego incluirlo en el balance inicial, donde su contrapartida
contable sería capital social ya que se trata de una aportación de los socios.
La valoración según tasación correspondiente es de 18000 €.
Los permisos de obra correspondiente se hallan solicitados en el
Ayuntamiento de Tomelloso.
3.b.2. MAQUINARIA – EQUIPAMIENTO
Descripción y análisis del coste de los equipos de inmovilizado
MAQUINARIA Características Nº Importe
(sin IVA)
TOTAL
Telurómetro PCE-ET 3000 3 225,00 € 675,00 €
Medidor de
aislamiento
PCE IT 55 4 99,00 € 396,00 €
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Analizadores de
redes
y calidad de red
portátil
PORTATIL
SERIE AR.5 Y AR.5L
(CIRCUTOR)
2 2.032,85 € 4.065,70 €
Equipos de medida
Portatil
C-80 (CIRCUTOR) 3 306,68 € 920,04 €
Contadores
electrónicos de
energia monofásicos
MONOFASICOS EE (ABB) 3 238,75 € 716,25 €
Contadores
electronicos
MULTIFUNCIÓN 7392 2 423,89 € 847,78 €
Transformadores de
intensidad de núcleo
partido
(CROUZET) 2 404,57 € 809,14 €
Analizador de redes
electricas
SERIE ARE 144 (ABB) 2 1.440,20 € 2.880,40 €
Transformadores de
mando y
señalización
(LEGRAND) 2 518,79 € 1.037,58 €
Transformadores
de seguridad
(LEGRAND) 2 435,82 € 871,64 €
Variador powerflex
70
ALIMENTACION TRIFASICA
(ROCKWELL)
2 2.279,00 € 4558,00 €
Panel solar
fotovoltaico
SOLENER 8 846,00 € 6.768,00 €
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Módulo de bastidor
para panel solar
SOLENER 8 48,00 € 384,00 €
Regulador de carga SOLENER 1 90,36 € 90,36 €
Acumulador
estacionario
295 Ah C100 3 697,95 € 2.791,80 €
Inversor senosoidad SOLENER 1500 W 1 1003,01 € 1.003,01 €
Pequeñas
herramientas
(alicates, destornilladores,
pelacables,)
900,00 €
Existencias de
cableado
6.000,00 €
TOTAL MAQUINARIA 35.714,70 €
MOBILIARIO Características Nº Importe
(sin IVA)
TOTAL
Mesa + Ala +
Cajonera
Modelo: PM-DESPACHO1 2 525,00 € 1.050,00 €
Mostrador recto con
mesa y cajonera de
ruedas
Modelo: SM-
MOST140+362R
1 298,15 € 298,15 €
Silla oficina fija con
brazos tapizada.
Modelo: TO-TEFISALU 6 80,00 € 480,00 €
Silla diseño con
brazos y ruedas
Modelo: PQ-214 2 105,00 € 210,00 €
Mesa de centro
wengue con
1 68,75 € 68,75 €
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revistero
Armario alto 4
estantes
Modelo: S4-40149 2 275,00 € 550,00 €
Muebles de archivo -
biblioteca
Modelo: S4- 39034 3 95,00 € 285,00 €
Taquillas TEAM Modelo: S4.33065-1 4 150,00 € 600,00 €
Otros 500,00 €
TOTAL MOBILIARIO 4.041,90 €
EQUIPOS
INFORMÁTICOS
Características Nº Importe
(sin IVA)
TOTAL
Portatil Fujitu
Siemens, con
impresora
multifunción.
VFY:EM81V5535AE4ES 2 650,00 € 1.300,00 €
Software (almacén,
contabilidad, …)
1 210,05 € 210,05 €
TOTAL EQUIPOS
INFORMÁTICOS
1.510,05 €
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VEHÍCULOS Características Nº Importe
(sin IVA)
TOTAL
Furgoneta Berlingo FirSt 1.4i 75 X 1 10.677,91 € 10.677,91 €
Chevrolet Matiz 1.0 S
1 7.097,34 € 7.097,34 €
TOTAL VEHÍCULOS 17.975,25 €
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OTROS EQUIPOS Características Nº Importe
(sin IVA)
TOTAL
Equipo de control y
seguridad
C.V. SEGURIDAD 1 3.100,10 € 3.100,10 €
TOTAL OTROS EQUIPOS 3.100,10 €
OTROS Características Nº Importe
(sin IVA)
TOTAL
Material oficina Folios, cartuchos impresora,
clasificadores, …
50,10 € 600,10 €
Telefonía Internet, fijo y móviles 250,00 € 3.000,00 €
Seguros Coche, responsabilidad civil,
…
1.500,00 €
Suministros Gas oil, luz, agua, … 800,00 € 9.600,00 €
Gastos de
Administración
Asesoría, Notaría, Libros
Oficiales, …
1.943,12 €
Publicidad 5.024.30 €
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Seguridad Contratación, aparatos y
mantenimiento de alarmas
1200,00 €
120,00 €
2.640,00 €
Tributos IBI, IAE, Impuestos de
circulación, Basura,
Alcantarillado,…
3.169,06 €
Gastos de
mantenimiento
inmovilizado
1.200,00 €
TOTAL OTROS 28676,58 €
Este total equivale al primer año, a partir del segundo nos ahorraremos
1200 € del montaje del sistema de seguridad. Es decir la cuantía sería de
27476,58 €.
3.b.3 RELATIVO A OTROS GASTOS :
Para reducir los costes, los promotores de nuestra empresa junto con los
empleados, estableceremos unos turnos rotativos para, que en horario laboral, se
proceda a la limpieza de los locales que utilizamos para la actividad. De esta
forma nos ahorraremos la contratación de los servicios de profesionales
independientes.
Para la seguridad de la nave de la empresa y de la oficina comercial
vamos a contratar un servicio de alarma, de la empresa Seguridad Prosegur. La
oferta consiste en:
Dos centrales de alarma caddx nx8.
Teclados lcd nx148.
4 detectores
Receptor vía radio 8 zonas:
2 mandos a distancia.
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El importe de este sistema de seguridad es de 1200 € todos los aparatos e
instalación, más 120 € mensuales en concepto de mantenimiento. En total serán
2640 años el primer años y 1440 el resto de los años.
Con respecto a los tributos locales, estamos sujetos a los siguientes
impuestos:
Impuesto de actividades económicas, IAE:
Consultado en el Ayuntamiento, el valor del IAE relativo a la actividad que
vamos a desarrollar, contando con la superficie computable, las características de
Tomelloso (de 20000 a 50000 habitantes), los coeficientes de ponderación y
situación, el recargo municipal y las correspondientes cuotas; dan un total de
1623,35 € anuales.
Impuesto sobre bienes inmuebles, IBI (contribución):
Según las ordenanzas municipales existentes nos correspondería pagar las
cantidades anuales siguientes relativas al IBI, para la nave empresarial y para la
oficina comercial: 923,56 € y 76,12 €, respectivamente.
Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica:
Los impuestos por los vehículos de la empresa, según la normativa vigente,
ascienden a un total anual de 321,06 €
Alcantarillado y Basuras:
Por un valor anual de 225 €, siendo la empresa que ofrece el servicio
Consermancha.
El total de estos tributos asciende a 3169,06 €.
Con respecto a los gastos de mantenimiento de inmovilizado la empresa
mantendrá un remanente anual de 1200 € para las obras y acciones mediante las
que se recuperan las características iniciales del bien inmovilizado objeto de
renovación.
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3.b.4 RECURSOS HUMANOS
CATEGORÍA
PROFESIONAL
SALARIO
MENSUAL
SS.SS
MENSUAL
Nº TRAB. COSTE
SALARIAL
MENSUAL
TOTAL
PRIMER AÑO
-Promotor-
Técnico en
equipos e
instalaciones
eléctricas
1600,00 € 547,95 € 1 2147,95 € 25.775,40 €
Técnico sup. en
Equipos/
Instalaciones
Electrotécnicas
1600,00 € 547,95 € 1 2147,95 € 25.775,40 €
-Promotor-
Técnico
superior en
administración
y finanzas
1400,00 € 478,80 € 1 1878,80 € 22.545,60 €
Técnico en
equipos e
instalaciones
eléctricas
1309,57 € 447,87 € 1 1757,44 € 21053,28 €
Agente
Comercial
1109,57 € 379,47 € 1 1489,04 € 17868,48 €
7019,14 € 2.402,04 €
COSTES SALARIALES TOTALES 113.018,16 €
Las pagas extraordinarias de los trabajadores va prorrateadas en la
cuantía indicada los mismos.
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GASTOS FINANCIEROS:
Para la puesta en marcha de la actividad se va a solicitar un préstamos a
Caja Madrid de 30000 € y se va adquirir los vehículos mediante la modalidad de
Leasing (se pagará una entrada y un resto 15100 será financiada por este
sistema).
Los cuadros correspondientes a las amortizaciones de los citados
préstamos y Leasing son los siguientes:
Amortización del Préstamo.
Capital: 30.000 €
Tipo de interés anual: 8,50 €
Plazos de amortización: 15 años
Años de carencia: ----
Entidad financiera: CAJA MADRID
PAGOINTERESESCAP.
AMORTIZADO
CUOTA AMORTIZACIÓN
ACUMULADA
CAPITAL
PENDIENTE
------------------ REVISION AL TIPO 1.225 ------------------
1 367,50 1.834,07 2201,57 1.834,07 28.165,93
2 345,03 1.856,54 2201,57 3.690,61 26.309,39
3 322,29 1.879,28 2201,57 5.569,89 24.430,11
4 299,27 1.902,30 2201,57 7.472,19 22.527,81
5 275,97 1.925,60 2201,57 9.397,79 20.602,21
6 252,38 1.949,19 2201,57 11.346,99 18.653,01
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7 228,50 1.973,07 2201,57 13.320,06 16.679,94
8 204,33 1.997,24 2201,57 15.317,30 14.682,70
9 179,86 2.021,71 2201,57 17.339,00 12.661,00
10 155,10 2.046,47 2201,57 19.385,48 10.614,52
11 130,03 2.071,54 2201,57 21.457,02 8.542,98
12 104,65 2.096,92 2201,57 23.553,94 6.446,06
13 78,96 2.122,61 2201,57 25.676,54 4.323,46
14 52,96 2.148,61 2201,57 27.825,15 2.174,85
15 26,64 2.174,93 2201,57 30.000,00 0,00
Amortización del Leaising.
Capital: 15.100 €
Tipo de interés anual: 6,50 €
Plazos de amortización: 10 años (120 meses)
Años de carencia: ----
Entidad financiera: LA CAIXA
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Coste del bien 15100
Resultados
Valor residual 2.265,00 Eur
Cuota Neta 144,95 Eur
I.V.A 23,19 Eur
Cuota Total 168,15 Eur
Entrega a cuenta 0
Plazo en meses 120
Tipo de interés en % 6.50
CUOTA ANUAL (sin I.V.A.): 144.95 x 12 = 1.739,40 €.
Los gastos financieros en los que incurre la empresa son las anualidades
correspondientes al préstamo (2201,57 €) y al leasing (1739,40). Asciende a un
total de 3940,97 €; en los años posteriores, mantenemos la misma cuantía.
4. Plan de Aprovisionamiento
a. Proveedores seleccionados y criterios de selecci ón utilizados.
Tras ponernos en contacto con varios proveedores recibimos vía e-mail las
características y formalidades de cada proveedor. Una vez en nuestro poder las
condiciones comerciales de cada proveedor, marcamos unos criterios para
decidirnos por los proveedores con cuales vamos a trabajar. Las pautas que
hemos tenido en cuenta han sido las condiciones de pago, tiempo de recepción
de los pedidos y el precio de sus productos; además del trato recibido en la
búsqueda de información de las diferentes ofertas.
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Siguiendo los parámetros indicados anteriormente, los proveedores
elegidos para las primeras operaciones son:
- Proveedores para instalaciones de energía solar:
Paneles Fotovoltaicos: SolarWorld y Würth Solar.
Seguidores Solares: Lorentz.
Reguladores e Inversores: Steca
- Proveedores para componentes eléctricos en general:
Simon, Bosch y Osram.
Es importantes siempre tener los mismos proveedores para que nos
suministre todo lo necesario ya que reduciremos gastos, reducimos papeleo y
tendremos una mayor fiabilidad a la hora de realizar los pedidos y adquiriremos
una mayor confianza lo que nos posibilitaría el poner tener más oportunidades de
negociación.
b. Gestión de existencias.
b.1 Planificación de pedidos.
Para una óptima gestión de las existencias, y por extensión de los pedidos
que se han de realizar, el departamento administrativo debe actuar siguiendo un
control exhaustivo del almacén de la empresa. Se debe asignar números de
pedido, determinar el inventario disponible y ajustar el programa diario de las
necesidades para la prestación de servicios, todo ello de forma inmediata.
Además, para no desviarse del presupuesto y satisfacer a los clientes, este
departamento debe aplicar un sistema de previsión de ventas que sea lo más
preciso y eficaz posible.
Nuestro stock será el de un número mínimo de placas solares y material
eléctrico en general. En caso de recibir un encargo mayor lo haremos bajo pedido.
Mantendremos contacto semanal o cada quince días con el proveedor según
vayamos vendiendo la mercancía para tener siempre el mismo número de
artículos en stock.
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b.1. 1. Primer pedido.
Nuestro primer pedido rondaría los 19000€ (cuantía que podemos
considerar como continua en los meses siguientes) en compra de una
combinación de varios productos, siempre teniendo en cuenta los más solicitados
y más comerciales. Con la previsión de ventas esperadas y que será detallada en
una fase posterior, suponemos que el coste medio de adquisición de los
materiales a usar en el desarrollo de la actividad ascenderían a unos 230.000 €
anuales. Estas mercancías serán adquiridas en su mayoría en el momento de
contratar los trabajos con el cliente, para evitar problemas de exceso de stockaje
en nuestro almacén.
Así mismo, debemos intentar negociar con los proveedores, para que, en
caso de necesidad de tener un stockaje más amplio en nuestro almacén (sobre
todo para los trabajos de instalación eléctrica tradicional), el conjunto de
materiales que precisemos, o una parte de ellos, podamos tenerlos “en
depósito” . Es decir, disponer de ellos pero no pagarlos a los proveedores hasta
que nosotros los hayamos montado o comercializado.
b.1. 2. Pedidos sucesivos.
Los pedidos sucesivos los haremos según se vaya terminando nuestro
stock en almacén y la demanda de productos que tengamos, ya que no se trata
de productos perecederos. En cuanto a la recepción de las mercaderías
utilizaremos los canales elegidos por nuestros proveedores, que nos harán llegar
las mercaderías al almacén pero siempre tratando de llegar al mejor acuerdo de
recepción de los mismos.
Controlaremos la mercancía que nos llega al almacén, primeramente
revisando los paquetes que nos llegan hasta nuestras dependencias y
comparándolos con el albarán de los proveedores.
Si es correcto el suministro del pedido daremos conformidad al mismo, con
sello y firma.
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El control del almacén lo llevaremos a cabo mediante un inventario inicial
que nos servirá como información para saber la variedad y cantidad de
existencias que dispondremos en el almacén. Este nos indicara cuándo debemos
reponer nuestras existencias para evitar roturas de stock.
b.2. Tipo de control de inventario.
En cuanto a nuestro control de inventario, lo llevaremos a cabo a través del
método FI-FO (FIRST IN- FIRST OUT) el primero que entre será el primero en
salir y siempre dependiendo de la rotación que tengamos de nuestros productos
en el almacén.
4. Presupuesto de costes.
a. Costes anuales de prestación de servicios y prev isión para los
cinco primeros años de actividad.
La planificación de los costes de prestación de servicios es importante a la
hora de establecer los precios de venta, de tal manera que los costes marcan el
precio mínimo de venta. También es importante en el análisis de la rentabilidad de
la empresa.
La actividad queremos iniciarla el 1 de Julio de 2012
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Previsión por meses del primer ejercicio
(A partir de Julio 2012)
Julio Agosto Septiemb
.
Octubre Noviemb. Diciemb.
Alquileres 2500,00 2500,00 2500,00 2500,00 2500,00 2500,00
Materiales para
la actividad
18856,66 18856,66 18856,66 18856,66 18856,66 18856,66
Salarios 7019,14 7019,14 7019,14 7019,14 7019,14 7019,14
Seguridad Social 2402,04 2402,04 2402,04 2402,04 2402,04 2402,04
Gastos
financieros
328,41 328,41 328,41 328,41 328,41 328,41
Gastos
comerciales y
generales
3.489,41 2.289,71 2.289,71 2.289,71 2.289,71 2.289,71
Total Costes 34.595,66 33.395,96 33.395,96 33.395,96 33.395,96 33.395,96
Amortizaciones 3.529,85 3.529,85 3.529,85 3.529,85 3.529,85 3.529,85
COSTOS
TOTALES
38.125,51 36.925,81 36.925,81 36.925,81 36.925,81 36.925,81
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Ejercicio
Inicial
2012
(medio año)
Previsión Siguientes Ejercicios
2013 2014 2015 2016 2017
Alquileres 15.000,00 30.600,00 31.212,00 31.836,24 32472,96 33.122,42
Materiales para
la actividad
113.139.97 230.805,53 235.421,64 240.130,08 244.932,68 249.831,33
Salarios 42.114,87 85.914,27 87.632,56 89.385,21 91.172,91 92.996,37
Seguridad
Social
14.412,24 29.400,97 29.988,99 30.588,77 31.200,54 31824,56
Gastos
financieros
1.970,48 3.940,97 3.940,97 3.940,97 3.543,46 3.402,45
Gastos
comerciales y
generales
14.958,29 28.026,11 28.586,63 29.158,37 29741,54 30.336,36
Total Costes 201.595,85 380.661,74 416.782,79 425.039,64 433.064,09 441.513,49
Amortizaciones 3529,28 7058,57 7058,57 € 7058,57 € 6283,55 5981,54
COSTOS
TOTALES
205.125,14 387.720,31 423.841,36 432.098,21 439.347,64 447495,03
Hemos hecho una previsión donde los gastos correspondientes a los
ejercicios posteriores se incrementan (excepto los fijos) en un 2% con respecto a
las cuantías del ejercicio anterior.
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d. Cuadro de amortización del inmovilizado asignado a la producción
y almacén.
ELEMENTO VALOR
ADQ.
VIDA
UTIL
%
Amort.
Valor
residual
CUOTA
ANUAL
AMORTIZ.
INSTALACIONES 5.183,66 € 10 Años 10 % 600,00€ 458,36 €
MAQUINARIA 35.714,70 € 10 Años 10 % 2500,0 € 3.321,47 €
MOBILIARIO 4.041,90 € 10 Años 10 % 0,00 € 404,19 €
EQUIPOS
INFORMÁTICOS
1.510,05 €
5 Años
20 %
0,00 €
302,01 €
VEHÍCULOS 17.975,25 € 10 Años 10 % 0,00 € 1797,52 €
OTROS EQUIPOS
3.100,10 €
4 Años
25 %
0,00 €
775,02 €
TOTAL 7058,57 €
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FASE 5:
5. Descripción del mercado objetivo y las estrategi as de la
comunicación.
1.1 Mercado objetivo
Como se ha indicado anteriormente en la Fase 3 del presente proyecto, el
mercado meta de nuestra actividad serán:
- Particulares, pequeñas y medianas empresas que precisen de
instalaciones y servicios eléctricos.
- Entidades públicas que deseen acogerse a las mejores medioambientales
que supone la introducción de las energías renovables en la explotación
eléctrica de los edificios públicas.
- Potenciales clientes que deseen asesorarse sobre las ventajas de una
energía novedosa, como es la solar y ayudarles a seleccionar e implantar
este tipo de energía.
Según se ha indicado en fases previas, tras los pertinentes estudios
realizados, nos encontramos ante un mercado en evolución; e incluso, pese a
los momentos de crisis en los que nos encontramos el deseo del ahorro
energético está tan generalizado y las políticas medio-ambientales están tan
de moda que el futuro de las energías renovables está asegurado. Además,
como nuestra empresa también gestiona la instalación de la energía
tradicional, nuestro futuro negocio tiene todas las garantías potenciales de
éxito.
Una ficha resumen de nuestra actividad, en relación con los clientes
potenciales, será la siguiente:
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CLIENTES POTENCIALES
- Localización de la Empresa:
Tomelloso (Ciudad Real). Nuestra actividad empresarial está destinada a
todos los pueblos de la comarca incidiendo, sobre todo, en las provincias
de Ciudad Real, Toledo y Albacete.
- Potenciales clientes:
� Pequeñas y medianas empresas que precisen de instalaciones y
servicios eléctricos.
� Entidades públicas que deseen acogerse a las mejores
medioambientales que supone la introducción de las energías
renovables en la explotación eléctrica de los edificios públicas.
� Potenciales clientes que deseen asesorarse sobre las ventajas
de una energía novedosa, como es la solar y ayudarles a seleccionar e
implantar este tipo de energía.
- Sector económico de los clientes:
Cualquiera.
- Situación económica:
Cualquiera.
- Decisor de compras:
Representantes de pequeñas y medianas empresas, consejeros de
entidades públicas, particulares.
- Forma de pago:
A convenir, según la naturaleza de los proyectos a efectuar.
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- Motivación de compra:
� Instalación y el montaje eléctrico en general de: líneas de
transporte, líneas aéreas y subterráneas de alta, media y baja tensión,
subestaciones, centros de transformación, instalaciones de todo tipo
en edificios y locales comerciales, alumbrados públicos, así como
mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo de dichas
instalaciones.
� Otro de los objetivos de este proyecto empresarial es el de
conseguir la inversión de los Organismos Públicos para el suministro
de electricidad mediante soluciones individuales de equipos
fotovoltaicos. Así edificios como Pabellones Deportivos, Casas
Consistoriales, Colegios… podrán cubrir sus demandas de electricidad
de una forma limpia y económica.
� Asesoramiento sobre las ventajas de una energía novedosa.
La estrategia a aplicar por nuestra empresa para su asentamiento en el
mercado podemos resumirla en los puntualizaciones siguientes:
Nuestra actividad empresarial gira en torno a varios servicios. Por un lado
servicios eléctricos de los que podríamos considerar tradicionales, como
pueden se las instalaciones eléctricas para particulares, pequeñas y medianas
empresas.
Además, nuestra actividad se completará con un amplio abanico de servicios
previstos para evaluar la idoneidad de una instalación de energía renovable y
la ejecución de los proyectos, hasta la propia obra de instalación. También se
incluyen labores de asesoramiento, tramitaciones de subvenciones…
Aunque sabemos empresas similares a la pretendemos constituir, la demanda
previsible no está, ni mucho menos, cubierta. Por tanto creemos que es
factible encontrar nuestro hueco en el mercado.
Creemos que, debido a que la energía solar no esta aún casi aprovechada en
España, mis competidores no se preocuparían demasiado por el momento por
la aparición de nuestra empresa Sin embargo, debido a la nueva legislación
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puede haber proyectos similares al mío que intentarán asentarse en el
mercado.
Obviamente, hablamos de un mercado que claramente crece. La energía
solar en España apenas es explotada y España tiene un potencial solar
enorme. Por tanto, al ser una energía renovable y que favorece el Medio
Ambiente, cada vez el Mercado crece más. Además la legislación obliga a
incorporar placas solares a las viviendas de nueva construcción y favorece a la
ampliación del mercado con la inclusión de nuevos proyectos como el nuestro.
Nuestro deseo es trabajar sólo con prestigiosos fabricantes, marcas líderes
que cumplen con los estándares de fabricación más exigentes y cuentan con
todas las garantías y certificaciones internacionales, para así ofrecer a
nuestros clientes los mejores productos del sector solar.
La alta calidad de los productos con los que trabajaremos nos garantizará el
máximo rendimiento en sus instalaciones solares. Colaboraremos con
ingenierías que pueden asesorarle técnicamente, y ejecutar sus proyectos con
los más altos standards de calidad.
Nuestro objetivo es contribuir al desarrollo sostenible del planeta, colaborando
en la generación de una energía más limpia y eficiente al alcance de todos.
1.2 Estrategias de comunicación.
Teniendo en cuenta todas las características intrínsecas de nuestra
empresa, para introducirnos en el mercado seguiremos una campaña ofensiva, de
marketing directo, dirigida a un sector muy amplio de la población: profesionales,
organismos públicos y particulares interesados en la implantación de las nuevas
formas de energía.
Las acciones de comunicación para intentar introducirnos en el mercado,
tendrán las siguientes líneas de acción:
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Página 87
- Comunicación externa selectiva.
Dirigido a los clientes potenciales más adecuados. Generalmente estarán
seleccionados previamente según los datos obtenidos mediante procesos
anteriores como las encuestas y el trabajo de campo realizados según se
desarrolla en la fase 3 del presente proyecto.
- Comunicación personalizada de calidad.
Una vez que hemos captado el interés del potencial cliente, y observando su
predisposición inicial a la realización de cambios en las instalaciones eléctricas
que él gestiona, daremos a conocer de forma más precisa y profunda las
características diferenciadoras de nuestros servicios, intentando la formalización
de nuestros trabajos con el susodicho cliente potencial.
Nuestra introducción en el mercado la realizaremos, en primer lugar, mediante
la invitación a particulares, empresarios y Organismos Públicos para que realicen
nuestras encuestas informativas. De esta forma les haremos llegar nuestras
“tarjetas de visita”, nuestra opción de información más detallada en nuestra
página web, los catálogos promocionales, … y así podremos establecernos, de
partida, en el panorama comercial energético de nuestra área de acción.
6. Plan de Publicidad.
2.1 Objetivos
La publicidad como herramienta promocional podemos gestionarla en
función de la siguiente doble vertiente:
a) Al inicio de la actividad o cuando se trata de introducir un nuevo producto
o servicio en el mercado hay que comunicarlo y hacerlo saber a todos los
potenciales clientes. Es una labor que se podría llamar de siembra.
b) Mantener la cartera de cliente/as, con una relación fluida y periódica
informándoles de cualquier tipo de novedad al respecto e intentando conseguir
información para futuros presupuestos u ofertas. Sería una labor de seguimiento.
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2.2 Destinatarios
Intentaremos crear una red publicitaria que ponga en conocimiento
nuestros servicios a todos nuestros clientes potenciales: Particulares, empresas y
Organismos Públicos.
2.3 Medios de comunicación e instrumentos:
Los medios más eficaces para ofrecer los productos/servicios en este caso
son los anuncios en radio y diarios regionales ya que el coste que nos supondría
no es muy elevado en comparación con el número de impactos conseguidos.
Posibilidades que tenemos para nuestras inversiones publicitarias son las
siguientes:
� Buzoneos y Encuestas directas en Tomelloso y localidades de la
comarca (procedimiento explicado en la Fase 3).
� Insertar anuncios en revistas profesionales del sector. Sectores
� Apariciones publicitarias en las revistas empresariales de Castilla La
Mancha y, por proximidad, Madrid.
� Anuncios en Radio.
▐ Agente Comercial o Relaciones Públicas:
La cartera de contactos de la persona que emprende siempre contribuye a
la obtención de nuevos clientes, por lo que ésta debemos mantenerla siempre
activa y en continua evolución, ya que nunca se sabe dónde se pueden generar
oportunidades de negocio.
Por ello, nos planteamos la contratación de un Agente Comercial, para dar
a conocer nuestros servicios.
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7. Plan de Promoción de Ventas.
3.1 Objetivos:
Para una mejor introducción de los servicios de nuestra empresa en el
mercado de la instalación de energía eléctrica y de energía solar, sería
interesante buscar un incentivo a corto plazo para conseguir un primer contacto
con nuestro cliente potencial, para que de esta forma conociera y evaluara los
servicios que ofertamos.
3.2 Destinatarios:
Al igual que nuestro Plan de Publicidad, nuestros destinatarios serían todos
nuestros clientes potenciales: Particulares, empresas y Organismos Públicos.
3.3 Instrumentos:
Dentro de nuestro Plan de Promoción de ventas, ofreceremos UN PRIMER
ESTUDIO GRATUITO, y sin compromiso, del montaje o de los cambios en la
instalación eléctrica del potencial cliente; indicando las mejoras que podríamos
realizarle y ofertándole las ventajas de nuestros servicios en cualquier aspecto de
las instalaciones eléctricas, bien sea del tipo tradicional o de la instalación de
energías renovables.
4. Plan de Relaciones Públicas.
4.1 Objetivos:
Mantener permanentemente informados y resaltar la calidad y confiabilidad de
los trabajos a nuestros clientes y relacionados sobre las políticas, programas y
procedimientos que se utilizan las instalaciones eléctricas de nuestra empresa.
� OBJETIVOS ESPECIFICOS:
• Resaltar la calidad de nuestros servicios de instalaciones eléctricas para
proyectar de la empresa, una imagen positiva y confiable a cuantos deseen
utilizar sus servicios y a quiénes ya lo utilizan.
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• Fomentar y mantener un vínculo con diferentes grupos empresariales del
sector para intercambiar experiencias en el campo de la investigación
relativa a las nuevas formas de energía.
4.2 Estrategia del Plan:
Las estrategias de nuestro Plan de Relaciones Públicas son las siguientes:
• Establecer vínculos de comunicación entre nuestros clientes habituales y
clientes potenciales, mediante el envío de información para dar a conocer
la conveniencia de su interrelación con nuestra empresa para cualquier tipo
del necesidad energética que se precise.
• Proyectar y consolidar, entre los usuarios de los servicios de nuestra firma,
la imagen y fortaleza del alto grado de tecnología y confiabilidad empleado
en el procesamiento y presentación de los resultados, así como también la
entrega a tiempo en le plazo estipulado por los contratos con los clientes,
logrando la satisfacción de los mismos.
5.Presupuesto de costes.
Una vez definidos los planes de publicidad, de promoción de ventas y de
relaciones públicas, empezamos a planificar el presupuesto de costes.
Dicho presupuesto ya se ha propuesto en la anterior Fase 4, en el
Presupuesto General de Costes
TIPO PUBLICIDAD MEDIO/EMPRESA TEMPORALIDAD IMPORTE ANNUAL
RADIO - ONDA CERO
- RADIO SURCO
DOS MESES DESDE
EL INICIO DE LA
ACTIVIDAD
1200,00 €
ASISTENCIA A
FERIAS
FERCAM
(MANZANARES)
JULIO 2012 1000,00 €
CATÁLOGOS IMPRENTA LOZANO 2103,00 €
OTRAS 721,30 €
TOTAL 5024,30 €
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5. 1 Detalle:
RADIO:
Presupuestos recibidos:
ONDA CERO:
RADIO SURCO:
Con estos precios, y las condiciones de descuento gestionadas con el
departamento comercial de cada emisora, por un importe de 1200 € nuestra
empresa va a contratar:
75 cuñas, en Radio Surco …… (total incluidos descuentos) = 600 €
45 cuñas, en Onda Cero……… (total incluidos descuentos) = 600 €
TOTAL……………………..1200 €
ASISTENCIA A FERIAS:
Se presupuesto un total de 1000 € en concepto de Dietas y gastos varios.
CATÁLOGOS y TARJETAS DE VISITA:
Se realizarán en la empresa Imprenta Lozano de Tomelloso (Ciudad Real).
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El montante del presupuesto es de 2103 €, con los cuales se realizarán 600
catálogos y un total de 900 tarjetas de visita (300 para cada uno de los dos
gerentes de la empresa, y otras trescientas para el Agente Comercial o
Relaciones Públicas).
Modelo de tarjeta de uno de los promotores
Portada de los Catálogos que se realizarán
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Se presupuesta una cantidad de 721,30 € para otros imprevistos en
Publicidad.
En el apartado de la Promoción de Ventas no se asigna presupuesto; pues
como la política a seguir será la de presentar un estudio al cliente potencial, dicho
análisis será realizado desde nuestra empresa no teniendo coste alguno.
En lo relativo al puesto de Relaciones Públicas o Agente Comercial, los
gastos –salario y seguridad social- serán los siguientes:
5. 2 Costes totales del primer año y de los cinco p rimeros años:
AÑO Publicidad Promoción
Ventas
Relaciones
Públicas
TOTAL
1º 5024,30 € 0,00 € 17868,48 € 22892,78 €
2º 5124,79 € 0,00 € 18225,85 € 23350,64 €
3º 5227,28 € 0,00 € 18590,37 € 23817,65 €
4º 5331,83 € 0,00 € 18962,17 € 24294,00 €
5º 5438,46 € 0,00 € 19341,42 € 24779,88 €
Los costes de los años siguientes se van incrementando un 2% con
respecto al año anterior.
SALARIO
BASE
MENSUAL
SEGURIDAD
SOCIAL
MENSUAL
IMPORTE
TOTAL MES
TOTAL
ANNUAL
Agente
Comercial
1109,57 € 379,47 € 1489,04 € 17868,48 €
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FASE 6:
DETERMINACIÓN DE LOS PRECIOS. ORGANIZACIÓN DE LAS V ENTAS.
1. ORGANIZACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN
Nuestra zona de trabajo será toda la geografía española, pero daremos
preferencia a aquellos encargos solicitados en Castilla La Mancha.
A pesar que vendemos un producto tangible, su distribución es similar a la que
se utiliza en la venta de servicios, es decir, siempre ha de existir un contacto
directo empresa-cliente para analizar las diferentes características que requiere
este último, en cuanto a sus necesidades energéticas, el presupuesto disponible,
la adaptabilidad de los equipos a las viviendas o edificios, etcétera.
Por las características de nuestros productos, se descarta la distribución y
comercialización masiva. La única vía pensable para realizar la venta es a través
de nuestra red comercial, eso implica que la distribución debe ser llevada a cabo
por nuestra propia empresa a través de los contactos establecidos por nuestro
agente comercial o por el potencial comprador a nuestra oficina comercial.
Enmarcándonos en conceptos de grado de cobertura de mercado, podríamos
optar por la DISTRIBUCIÓN EN EXCLUSIVA para nuestra zona comercial de
determinadas marcas de prestigio, llegando a los acuerdos pertinentes con los
diferentes proveedores.
A diferencia de otros tipos de empresas, en cuanto al acercamiento del
producto al cliente, es prácticamente excepcional que dicho cliente adquiera los
componentes del equipo, se encargue del transporte y los instale por cuenta
propia, por la complejidad que el proceso conlleva. Por tanto para la distribución
de nuestros productos utilizaremos los vehículos de empresa que adquiramos.
Mantendremos también en nuestro local productos relacionados con servicios
adicionales de las instalaciones energéticas (analizadores de redes, medidores de
aislamiento, …)
En cuanto a las estrategias de colaboración, al no haber intermediarios, todas
las empresas del sector que nos ocupa utilizan la ESTRATEGIA PULL, siendo el
cliente quien busca información mediante los canales convencionales del
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mercado (publicaciones profesionales, páginas amarillas, Internet,…). Nuestra
estrategia particular intentará combinar esta estrategia con la ESTRATEGIA
PUSH, acercando nuestros productos y servicios al cliente, gracias a nuestro
agente comercial o promocionando nuestra empresa en Ferias o foros de
acercamiento a los clientes. Por esto también nos encargaremos de disponer de
toda la información necesaria para distribuir entre los interesados en nuestra
oferta.
Por último hacer referencia que al comercializar productos que requieren un
estudio previo de la vivienda, un permiso de obra (en la mayoría de los casos),
tramitación de subvenciones y ayudas, … el concepto de entrega inmediata no se
puede aplicar en nuestro proceso de venta.
2. POLÍTICA DE PRECIOS
Generalizando, nuestra empresa se va a desenvolver en una política de
precios según los dos tipos siguientes:
- Precios de competencia: En este caso serán un modelo a igualar y
mejorar. En un principio tenderemos a igualarnos con los precios de la
competencia. Posteriormente, para reducirlos, intentaremos reducir
costes para sacar ventaja a la competencia.
- Precios de demanda: Los precios también se verán afectados en
función de la demanda que vayamos adquiriendo. Si el negocio
prospera, claramente podremos realizar una rebaja del precio base
establecido.
Hay que recordar que en Castilla La Mancha hay casi 40000 empresas
y algo más de 300.000 familias según los datos del INE. Pues bien, sólo
un porcentaje algo superior al 5% emplean las nuevas tecnologías para
su consumo de energía.
Como nuestra empresa gira en torno a dos tipos de instalaciones eléctricas
(la tradicional y la de energía renovable) nuestra política de precios va a depender
del tipo de instalación que el cliente nos solicite.
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En el caso de la instalación tradicional usaremos los PRECIOS DE TARIFA
que nuestros proveedores tienen determinados y generalizados como Precios de
Venta al Público, y con los que tendremos un beneficio comercial que oscilará
entre un 20% o 30” según los materiales que instalemos.
Como ejemplo de este tipo de materiales tenemos el catálogo del
proveedor EHLIS, donde podemos encontrar todo lo necesario para las
instalaciones eléctricas tradicionales y donde contamos con nuestra tarifa de
precios para nuestros clientes. A continuación mostramos la portada de dicho
catálogo y algunas de sus páginas.
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Veamos el ejemplo para una instalación eléctrica tradicional, para una
vivienda de 3 habitaciones, con una superficie inferior a los 140 metros cuadrados
y con una potencia de 5,5 kw, y con los siguientes elementos:
- Instalación derivación individual, bajo canalización, conductores VV 750V
2x10mm² libre de halógenos. Hasta 10mts.
- Cajas, Cuadro de distribución electrificación básica 5.750 W, Caja empotrar con
perta, Interruptores Automáticos, Interruptores Diferenciales, y Puente de
cableado.
- Cableado y montaje.
- Todas las instalaciones de protección y los diferentes circuitos a las estancias de
la vivienda.
- Instalaciones de los puntos de luz sencilla, de los puntos de luz conmutados, de
los puntos de luz de cruzamiento, de los puntos timbre, de los punto enchufe, de
los punto televisión y de los punto teléfono.
- Los trabajos complementarios de albañilería.
- Certificado de la Instalación Eléctrica.
El importe total de este tipo de instalación sería de 6500 €.
El margen que nos dejará una instalación de estas características se
estima, aproximadamente, en un 20%. En este caso una instalación tipo como la
descrita anteriormente nos dejaría un beneficio bruto de 1300 €.
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En cuanto a la instalación de la energía renovable, el factor más importante
en el precio final es el coste de los equipamientos que nos proporcionan los
fabricantes. Un análisis pormenorizado de los fabricantes y distribuidores de los
equipamientos, nos hará optar por determinadas firmas comerciales teniendo en
cuenta tres variables que consideramos las más apropiadas con relación a
nuestra estrategia comercial:
� Imagen de marca: Con tal de podernos adaptar mejor a cada tipo de
demanda, ofreceremos dos gamas de productos. De esta forma el cliente
podrá optar (en función de su presupuesto, diseño y calidad) entra Gama Alta
y Gama Media.
� Modalidad de Pago: Atendiendo al proveedor que elijamos podremos tener
unas ventajas en el pago de nuestras compras. La mayoría de proveedores
cobran el pedido, generalmente, al contado; pero existen algunas firmas
comerciales que nos ofrecen poder pagar a 60 ó 90 días. Trabajar con estas
últimas compañías nos permitirá también hacer ofertas a nuestros clientes en
lo relativo a la forma de pago.
� Periodo de Aprovisionamiento: El periodo de abastecimiento por los
proveedores ha de ser de inmediata entrega cuando dispongan de material
en stock, y si no lo tuviesen el plazo no debería ser superior a la semana.
Una buena selección de nuestros proveedores nos permitirá posicionarnos en
diferentes estrategias a la hora de captar nuestro comprador. Podremos
satisfacer, por un lado, a aquellos clientes que relacionan un “precio elevado con
productos de calidad máxima”, y de otra parte, a aquellos consumidores que
buscan una calidad media-alta pero con unos precios ajustados.
Por supuesto, deberemos fijar el precio de nuestro producto/servicio
basándonos también en el ofrecido por nuestra competencia. Evidentemente,
nuestra búsqueda de ofertar productos que sean de mayor calidad que los
ofrecidos por nuestros competidores podrán tener un precio superior al de éstos.
Pero en ese incremento ofertamos la mayor calidad de los componentes que
integran el equipamiento, optimizando la capacidad de absorción calorífica de los
paneles y una mayor resistencia al deterioro causado por el paso del tiempo.
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Estas dos ventajas compensarán el incremento de la instalación con la reducción
de los gastos posteriores de forma considerable.
Tras analizar los datos aportados por la investigación comercial que
detallamos en la fase 3 del presente proyecto, debemos destacar que el público
objetivo considera como factor más importante en la instalación de las nuevas
energías alternativas la calidad del sistema.
Aunque es difícil concretar un precio estándar, pues para determinar el
precio final de una instalación intervienen numerosos factores, hemos estipulado
los presentes cálculos y márgenes comerciales para una instalación de las
denominadas estándar.
Para lograr un acercamiento más aproximado a la realidad, vamos a ver los
precios totales de venta, en el pasado año, de cuatro instalaciones de 3 kW, 5
kW, 10 kW y 30 kW, ofertadas por una empresa de la competencia: Krannich
Solar.
Krannich Solar
Potencia instalada (kW)
Precio Total (€)
3 kW
18500 €
5 kW
36400 €
10 kW
68800 €
30 kW
325000 €
Se observa que a medida que aumenta la potencia instalada, el coste por
kW es menor, lo cual se explica por los costes fijos que presentan estas
instalaciones.
Tenemos que tener en cuenta, que en el precio de una instalación solar
fotovoltaica, los costes responden a los siguientes elementos: Paneles, Inversores
de corriente, Instaladores de la corriente y Otros.
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Por término medio, el peso relativo en el total del coste de una instalación
tipo lo podemos ver reflejado en el siguiente diagrama de sectores:
Viendo los precios de la competencia, y tras las negociaciones mantenidas
con nuestros proveedores, nosotros podemos establecer la siguiente tabla donde
podemos comprobar los precios de venta unitarios, para las diferentes
instalaciones ofrecidas. En dicha tabla también podemos ver el margen bruto
comercial con el que vamos a trabajar.
2Kw 5 kW 10 kW 15 kW 20 kW 25 kW 30 kW
Gastos totales (€) 12500 32000 63500 93000 121500 148000 17400
0
Precio de venta (€/kW) 7250 7200 7100 7000 6900 6800 6700
Precio de venta (€) 14500 36000 71000 105000 138000 170000 20100
0
Margen bruto unitario (€) 2000 4000 7500 12000 16500 22000 27000
Margen bruto/
Coste total
16,00% 12,50% 11,81% 12,90% 13,58% 14,86
%
15,52
%
Peso relativo de los diferentes componentes
63%9%
18%10% Paneles
Inversores
Instaladores
Otros
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Página 102
Observamos que a medida que aumenta la potencia nominal de la
instalación, el coste del kW disminuye.
Se consiguen márgenes mayores a mayor potencia instalada, de manera
que la estrategia de nuestra empresa se debe encaminar a instalaciones de 15,
20 ó 25 kW, en lugar de las más pequeñas.
PRECIOS DE OTROS SERVICOS
- MANTENIMIENTO
Para conseguir un mantenimiento óptimo de las instalaciones se deben
seguir unos criterios generales, que consisten en dos tipos de actuaciones
periódicas que engloban las operaciones necesarias para mantener el producto
en perfecto estado de funcionamiento. Dichas actuaciones serán:
• Mantenimiento preventivo: Consiste en la verificación visual de los
principales elementos de la instalación, con el objeto de mantener
el funcionamiento, las prestaciones y la protección mínima del
producto con tal de asegurar la durabilidad.
• Mantenimiento Correctivo: Incluye todas aquellas operaciones que
se deben llevar a cabo cuando se detecta un funcionamiento
incorrecto de la instalación realizando las sustituciones necesarias
(siempre y cuando esté en periodo de garantía y no halla un mal
uso del propietario del equipo) para garantizar los beneficios de la
instalación.
Durante los cinco primeros años de la instalación, este precio está incluido
en el coste total del equipo.
A partir del sexto año, el cliente tendrá la opción de contratar el servicio de
mantenimiento por un precio de 75 € anuales, incrementándose en 3 € (4 %) cada
año posterior.
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- REPARACIÓN
Se cobrará servicio de reparación cuando se produzcan daños en los
equipos a causa de un mal uso por parte del cliente.
La factura por concepto de reparación incluiría:
- Coste de mano de obra: 20 € / hora.
- Componentes sustituidos: Al precio ofrecido por nuestro proveedor
se le aplicará un 10 % de margen para la empresa.
RECORDATORIO:
Los diferentes Organismos Públicos como herramienta para fomentar el
uso de las “energías limpias” , y concretamente para el caso de la Energía Solar,
conceden subvenciones para disminuir considerablemente el coste final de la
instalación.
En el ámbito estatal, a través del Instituto para la Diversificación y Ahorro
de la Energía (I.D.E.A.), se conceden ayudas económicas para las instalaciones
de energía renovables que se establezcan.
Además, las compañías eléctricas están obligadas a comprar la energía
eléctrica que producen las redes autónomas. Siendo ésta otra forma de ver la
rentabilidad de nuestras instalaciones a medio y largo plazo
Nuestra empresa también va a buscar estas ayudas y realizar las
correspondientes gestiones, de forma totalmente gratuita, para nuestros
potenciales clientes. Siendo éste un atractivo más de marketing con el que
intentar adentrarnos en el mercado.
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3. ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LAS VENTAS
Una vez establecidos los precios de venta, se realizará la previsión de ventas
de instalaciones solares fotovoltaicas para los cinco primeros años de
funcionamiento, y con ellas se calcularán los ingresos totales de ventas, el y el
coste total de éstas.
Se ha de tener en cuenta que la empresa es de nueva creación, con lo que los
primeros años de actividad deberá realizarse un mayor esfuerzo en promoción;
las ventas comenzarán siendo bajas e irán aumentando paulatinamente hasta
alcanzar la cuota de mercado deseada, cosa que puede suceder pasados unos
años. Para el presente estudio se supondrá que la cuota de mercado objetivo no
se alcanzará hasta pasados tres años desde el inicio de la actividad, es decir,
hasta mediados de 2015.
Por otro lado, se debe estimar cómo se repartirá esta facturación objetivo entre
las diferentes instalaciones tipo. Teniendo en cuenta las reglas de juego
existentes anteriores a la publicación del Real Decreto 436/2004, en las que se
primaban las instalaciones fotovoltaicas de potencia nominal igual o inferior a 5
kW por encima de todas las demás, se supondrá que los primeros años de
actividad estarán influenciados por una cierta inercia de este periodo pasado, es
decir, que habrá una mayor demanda de instalaciones de pequeña potencia (2, 5
y 10 kW). Como ya se apuntó anteriormente, las instalaciones que más margen
proporcionan son las de mayor potencia (25 y 30 kW), de manera que se realizará
un esfuerzo por promocionar estas instalaciones frente a las demás.
Teniendo en cuenta los comentarios anteriores, se muestra en la tabla
siguiente las previsiones de ventas de los diferentes tipos de instalaciones que
ofrece nuestra empresa (tanto de energía eléctrica tradicional como de
instalaciones solares fotovoltaicas en sus diferentes potencias).
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2012
(1/2
año)
2013 2014 2015 2016 2017
Número de
instalaciones
vendidas
19 10 4 4 4 3
Energía
tradicional
15 5
Solar 2 kW 2
Solar 5 kW 1 1 1
Solar 10 kW 1 2 1 2
Solar 15 kW 2 1 1 2
Solar 20 kW 1 1 1 1
Solar 25 kW 1 1
Solar 30 kW 1
Importe 233500 420500 455000 523000 518000 509000
Viendo la tabla anterior de previsión de ventas podemos considerar las
siguientes puntualizaciones que, de partida, conformarán la política de ventas de
nuestra empresa.
En los dos primeros años, el número de instalaciones totales será bastante
superior al resto de ejercicios. La razón es que en dichos años se llevarán
a cabo instalaciones “tradicionales”. Con el tiempo se pretende que la
empresa se dedique a la instalación de la energía fotovoltaica, y dentro de
la misma a instalaciones de más potencia. Por esta razón el esfuerzo de
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marketing de nuestra empresa será el de promocionar estas instalaciones
frente a las demás.
Para el lanzamiento de la empresa, tenemos ya un acuerdo verbal con la
Empresa Constructora Promotem S.L. de Tomelloso, por el que vamos a
realizar las instalaciones eléctricas de las 15 viviendas que están
construyendo en una urbanización en la localidad de Argamasilla de Alba.
También, en el segundo semestre de 2012 –inicio de la actividad-, tenemos
asegurada la instalación fotovoltaica de 2kW en un chalet de Herencia.
Esta contratación ha surgido gracias al estudio de campo que realizamos
para ver la viabilidad de nuestra empresa.
A partir del quinto año de actividad, nuestra empresa deberá valorar la
previsión planteada. Si se ha conseguido derivar el trabajo instalador a
grandes montajes, habremos conseguido el objetivo último de la empresa.
Si no fuese así, deberemos plantearnos la reconversión para montajes
menores y seguir con la energía tradicional.
También existe la opción que la demanda que tengamos supere nuestras
previsiones, ante lo cual podríamos aumentar la plantilla de la empresa o,
incluso, plantearnos la opción de la subcontratación de otras firmas
comerciales para la realización de más instalaciones.
RELACIÓN INGRESOS-COSTES
0 100000 200000 300000 400000 500000 600000
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Costes Ventas
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A los ingresos previstos por instalaciones habría que añadir los
correspondientes a los servicios de reparación y mantenimiento, cuyo detalle se
ha desarrollado anteriormente.
4. RECURSOS NECESARIOS PARA LA DISTRIBUCIÓN Y LAS
VENTAS.
A pesar que vendemos un producto tangible, su distribución es similar a la
que se utiliza en la venta de servicios, es decir, siempre existe un contacto directo
empresa – cliente para analizar las diferentes características que requiere éste
último, en cuanto a necesidad de agua caliente, presupuesto disponible,
adaptabilidad del equipo a la vivienda, etc.
Por las características de nuestro producto, se descarta la distribución
masiva, es decir, la única vía pensable para realizar la venta es a través de
nuestra red comercial, eso implica que la distribución debe ser llevada a cabo en
la propia empresa a través de los contactos preestablecidos en las visitas
comerciales y las realizadas por el comprador a nuestra empresa.
De lo anteriormente explicado, en cuanto al acercamiento del producto al
cliente, apuntar que consideramos excepcional que el cliente adquiera los
componentes del equipo, el transporte e instale por cuenta propia, por la
complejidad que el proceso conlleva.
2012 2013 2014 2015 2016 2017
% Beneficio
13,83
8,45
7,35
21,04
17,9
13,75
0
5
10
15
20
25
% Beneficio esperado
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En función del grado de control, el canal propio garantiza la política de la
empresa en cuanto a calidad y servicio, puesto que no existen intermediarios en
la venta de nuestros productos.
Por último hacer referencia que al tratarse de un producto que requiere un
estudio previo de la vivienda, solicitar permiso de obra (si fuera necesario),
tramitación de subvenciones, debido a estas circunstancias, el concepto de
entrega inmediata no se puede aplicar en el proceso de venta.
Los recursos necesarios para la distribución y las ventas son parte de los
que utilizaré para la prestación del servicio. Esto me conllevará las siguientes
inversiones:
a. Inversión en activo fijo.
Será necesaria la adquisición de los vehículos que se han detallado en la
Fase 4.
b. Inversión en recursos humanos.
No es necesario mayor inversión en recursos humanos, puesto que los
propios instaladores serán los encargados de la distribución al destino de todos
los materiales.
c. Suministros y servicios exteriores.
De momento no creemos necesario la contratación de servicios exteriores para
las tareas de distribución. Por supuesto, serán precisos los suministros necesarios
para los vehículos de la empresa, cuantificados en la Fase 4 del presente
proyecto.
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ANEXO:
NECESIDADES DE MATERIALES SEGÚN
LAS PREVISIONES DE VENTAS
DE ENERGÍA FOTOVOLTÁICA DURANTES
LOS CINCO PRIMEROS AÑOS DE ACTIVIDAD
2012
(1/2
año)
2013 2014 2015 2016 2017
Número de unidades vendidas
Total Kw 19 55 50 55 75 75
Paneles 190 550 500 550 750 750
Inversores 4 11 10 11 15 15
Instaladores 1 4 4 4 5 5
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FASE 7:
IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA Y DE LOS PRODUCTOS. LA
LOCALIZACIÓN Y LOS GASTOS GENERALES.
1. DETERMINACIÓN DE LA FORMA JURÍDICA DE LA EMPRESA .
a) Criterios seguidos para la elección.
Una decisión muy importante que debemos adoptar es la elección de la forma
jurídica más apropiada, dentro de las opciones con las que cuenta el
ordenamiento jurídico. Al ser las posibilidades múltiples, estudiaremos los
siguientes criterios para realizar una elección adecuada:
• Responsabilidad.
La responsabilidad frente a terceras personas varía en función del tipo de
elección que se realice. Si se quiere diferenciar el patrimonio personal del de la
empresa, y limitar la responsabilidad sólo a este último, se tendrán que descartar
determinadas formas jurídicas.
• Número de personas que integran el proyecto.
Como en nuestro caso el número de personas que desarrollarán la empresa es
más de una, se tendrá que optar por algún tipo societario de los existentes.
• Imagen.
En ocasiones, ser algún tipo específico de sociedad viene determinado por la
imagen que de nuestra empresa deseamos transmitir a terceras personas
(proveedores, clientes, entidades financieras, etc).
• Obligatoriedad.
En algunas actividades se exige un determinado tipo de forma jurídica
obligatorio. No es el caso de la actividad en la que se enmarca nuestra empresa,
en la que en principio existe cierta libertad.
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• Fiscalidad.
Cuando el resto de los criterios no son determinantes, se puede elegir la forma
jurídica en función del tipo de fiscalidad que se desee para la empresa, con el
objetivo de minimizar el pago de impuestos, dentro de la legalidad y alternativas
que ofrece la legislación actual.
En nuestro caso, al ser dos socios, tenemos las siguientes alternativas en
cuanto a la forma jurídica para nuestra empresa.
TIPO NºSOCIOS CAPITAL RESPONSABILIDAD
SOCIEDAD CIVIL 2 o más No existe Iimitada mínimo inicial
COMUNIDAD DE BIENES 2 o más No existe limitada mínimo inicial
SOCIEDAD LIMITADA Mínimo 1 Mínimo3.006 € Limitada al capital aportad
SOCIEDAD LIMITADA
NUEVA EMPRESA Mínimo 1/ Mínimo 3012 € Limitada al capital
Máximo 5 Máx. 120.202 € aportado
SOCIEDAD ANÓNIMA Mínimo 1 Mínimo 60.101 € Limitada al capital
aportado
Deseamos, ante todo, que los dos socios realicemos una aportación
pequeña de capital y, por supuesto, limitar la responsabilidad al capital aportado.
Por todo ellos y por las ventajas que posteriormente se desarrollan, hemos
elegido como forma jurídica de nuestra la empresa, la de SOCIEDAD LIMITADA
NUEVA EMPRESA (S.L.N.E.)
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Las principales características de esta forma jurídica son:
Surgió este formato jurídico como consecuencia de diversas
Recomendaciones Europeas sobre la mejora y simplificación de las condiciones y
trámites para la creación de empresas.
Este formato de empresa tiene la posibilidad de poder crearse en un día,
mediante un documento electrónico único y con una sola comparecencia ante el
notario, quien inscribirá la escritura de constitución en el Registro Mercantil
correspondiente al domicilio social mediante el uso de su firma electrónica.
Pese a presentarse como una especialidad de la Sociedad de
Responsabilidad Limitada, presenta frente a esta las siguientes diferencias:
1.- Requisitos de los Socios
• Sólo pueden ser socios de la sociedad Nueva Empresa las Personas
Físicas
• En su constitución no puede superarse el número de 5 socios. Sólo en el
supuesto de transmisión posterior de participaciones puede superarse este
número.
• No podrán constituir ni adquirir la condición de socio único de una
Sociedad Nueva Empresa quienes ya ostenten la condición de socios
únicos en otra sociedad de este tipo
• No será precisa la llevanza del libro registro de socios, acreditándose dicha
condición mediante el documento público en el que se hubiere constituido
la misma.
2.- Denominación de la Sociedad
Estará formada por los dos apellidos y el nombre de uno de los socios
fundadores seguidos de un código alfanumérico. Deberá figurar además la
indicación "Sociedad Limitada Nueva Empresa" o su abreviatura "SLNE". Si con
posterioridad, el socio cuyo nombre y apellidos figuran en la denominación social,
perdiera dicha condición, deberá modificarse la denominación de modo que esté
formada por el nombre y apellidos de uno de los socios.
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3.- Objeto Social
Se permite que la sociedad tenga un objeto social amplio y genérico con el fin de
evitar posteriores modificaciones estatutarias. Si se incluyese alguna actividad
singular que diera lugar a una calificación negativa del Registrador, no se
paralizará su inscripción, si no que se practicará sin dicha actividad, siempre que
los socios lo consientan expresamente el propia escritura de constitución o con
posterioridad a ella.
4.- Capital Social
• El Capital Social mínimo será de 3.012 Euros y el máximo de 120.202
Euros.
• Sólo podrá desembolsarse mediante aportaciones dinerarias.
• Si con posterioridad los socios acuerdan aumentar el capital social por
encima del límite máximo, en dicho acuerdo deberán establecer si optan
por la transformación de la SLNE en cualquier otro tipo social o si
continúan sus operaciones en forma de Sociedad de Responsabilidad
Limitada.
5.- Constitución de la Sociedad
• Será decisivo el Documento Único Electrónico (DUE), en el que se incluirán
todos los datos referentes a la sociedad Nueva Empresa y que podrá
remitirse a través de técnicas electrónicas, informáticas y telemáticas una
vez aprobado por el Consejo de Ministros.
• Se prevee además la creación de puntos de asesoramiento e inicio de
tramitación (PAIT). Desde estos se podrá solicitar la reserva de
denominaciones sociales y se prestarán servicios de información a
Emprendedores.
Para su constitución, se exige el otorgamiento de Escritura Pública y su
Inscripción en el Registro Mercantil del domicilio.
El notario que vaya a autorizar la escritura de constitución de la sociedad
comprobará, de conformidad con la legislación registral, que no existe ninguna
denominación social anterior idéntica a la de la sociedad que se pretende
constituir. Una vez autorizada la escritura, la remitirá de manera inmediata, junto
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con el Documento Único Electrónico, a las Administraciones tributarias
competentes... y remitirá la copia autorizada para su inscripción en el Registro
Mercantil.
El Registrador mercantil calificará e inscribirá, la escritura de constitución en
un plazo máximo de 24 horas, contado a partir del momento del asiento de
presentación y la inscripción se practicará en una sección especial creada a tal
efecto.
En el caso de que el registrador mercantil calificare negativamente el título
presentado, lo hará saber al notario autorizante de la escritura de constitución y,
en su caso, al representante que, a tal efecto, los socios fundadores hubieren
designado en ella, dentro de las 24 horas siguientes a la presentación. Asimismo,
lo notificará a las Administraciones tributarias competentes.
Si la naturaleza de la falta apreciada permitiere su subsanación de oficio por el
notario y éste estuviere de acuerdo con la calificación, procederá a su
subsanación en el plazo máximo de 24 horas, computado desde el momento de la
notificación de la calificación del registrador mercantil.
6.- Modificaciones, Disoluciones y Transformaciones
• La sociedad Nueva Empresa sólo podrá modificar su denominación, su
domicilio social y su capital social dentro de los límites señalados
anteriormente.
• Se disolverá, entre otras causas, por consecuencia de pérdidas que dejen
reducido el patrimonio contable a menos de la mitad del capital social
durante al menos seis meses, a no ser que se restalezca el patrimonio
contable en dicho plazo.
• Podrá transformarse en sociedad colectiva, civil, comanditaria, anónima,
cooperativa y en agrupación de interés económico. Además podrá
continuar sus operaciones en forma de sociedad de responsabilidad
limitada, para lo cual exigirá acuerdo de la Junta General y adaptación de
sus estatutos a la Ley de las Sociedades Limitadas.
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7.- Medidas Contables y Fiscales aplicables a la sociedad
• La contabilidad de la sociedad podrá llevarse de forma que, a través de un
único registro, se permita el cumplimiento de las obligaciones que el
ordenamiento jurídico impone en materia de información contable y fiscal.
• La Administración tributaria podrá conceder, previa solicitud, el
aplazamiento o fraccionamiento de las cantidades derivadas de
retenciones o ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas que se devenguen en el primer año desde su constitución
y el aplazamiento de las deudas tributarias del Impuesto sobre Sociedades
correspondientes a los dos primeros períodos impositivos concluidos desde
su constitución. En este último caso, el ingreso de las deudas del primer y
segundo períodos deberá realizarse a los 12 y seis meses,
respectivamente, desde la finalización de los plazos para presentarla
declaración-liquidación correspondiente a cada uno de dichos períodos.
Además, la SLNE no tendrá la obligación de efectuar los pagos
fraccionados a cuenta de las liquidaciones correspondientes a los dos
primeros períodos impositivos concluidos desde su constitución.
Al principio, cuando en el año 2003 se instauró esta forma jurídica empresarial
sí que había una desventaja o problema que se subsanó con una ley en 2005,
que era el relativo al nombre con que se inscribe la sociedad en el registro.
Inicialmente la ley preveía que el registro fuera con el nombre del accionista
mayoritario seguido de un código alfanumérico, de tal manera que nuestra
empresa podría llamarse Angel Martín-Fontecha 02340120 S.L.N.E. Este
invonveniente se resolvió con una ley de 2005 que permitía solicitar el cambio de
denominación por otra comercial o de fantasía sin coste adicional en el plazo de
tres meses, de tal manera que en la visita al notario para firmar las escrituras
podemos llevar tres posible denominaciones para inscribir nuestra empresa en el
registro mercantil.
La razón por la cual para la SLNE el nombre inicial es tan feo se debe a que
es la única manera de asegurarse el registro mercantil central de que ese nombre
no está registrado. De esa forma los trámites son mucho más cortos y no tenemos
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que esperar hasta 40 días para que el registro nos responda si podemos usar la
tal denominación o no.
En resumen, las ventajas que le hemos visto a la S.L.N.E y por lo que nos
hemos decantado por ella son:
- Objeto social muy genérico para poder adaptarnos a posibles cambios, la no
obligación de llevar libro de registro de socios, la contabilidad simplificada
(siempre y cuando no se supere el millón de euros de facturación o los 10
empleados). También es posible (aunque no obligatorio) seguir un modelo de
estatutos fijado por el ministerio, lo cual simplifica de sobremanera los tramites
notariales y costes, dado que ya están redactados.
La SLNE es muy flexible y, no debemos olvidar, tiene el mismo marco jurídico
que la SL, cambiando sólo algunos aspectos en los trámites y la burocracia para
hacer más sencilla la creación y desarrollo de la empresa.
TRÁMITES DE CONSTITUCIÓN:
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TRÁMITES DE PUESTA EN MARCHA:
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b) Ventajas e incentivos que pueden obtenerse.
Ventajas Fiscales
• Aplazamiento sin aportación de garantías del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITP/AJD),
por la modalidad de operaciones societarias, derivada de la constitución de
la Sociedad durante el plazo de un año desde su constitución.
• Aplazamiento sin aportación de garantías, de las deudas tributarias del
Impuesto sobre Sociedades correspondientes a los dos primeros períodos
impositivos concluidos desde su constitución.
• Aplazamiento o fraccionamiento, con garantías o sin ellas de las
cantidades derivadas de retenciones o ingresos a cuenta del IRPF que se
devenguen en el primer año desde su constitución.
• No obligación de efectuar pagos fraccionados del Impuesto sobre
Sociedades, a cuenta de las liquidaciones correspondientes a los dos
primeros períodos impositivos desde su constitución.
• Cuenta ahorro-empresa cuyos fondos deben destinarse a la constitución de
una empresa, con una duración mínima de dos años con, al menos, un
local y un empleado con la forma jurídica de Sociedad Limitada Nueva
Empresa, y cuyo régimen fiscal es similar al d e la cuenta ahorro vivienda
(devolución en el IRPF del 15% del importe depositado en la cuenta con el
límite de 9.015,18 € anuales durante un plazo máximo de 4 años).
Ayudas y Subvenciones económicas
Con la situación actual de crisis, los organismos públicos que a afectan
directamente a nuestra empresa (Ayuntamiento, Diputación Provincial o Junta de
Comunidades de Castilla La Mancha) no tienen abierta ninguna línea de ayuda de
la que nos pudiéramos beneficiar.
Sin embargo podemos conseguir subvención económica en esos otros
programas:
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FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER 2007-20 13), en el
marco del Objetivo de Convergencia, que financia entre otras prioridades la de
inversiones vinculadas a la energía. Favorece el el estímulo de la eficacia
energética y la producción de energías renovables
Se trata de una subvención a fondo perdido hasta el 75% de las inversiones en
infraestructura
LÍNEAS ICO 2012, consistente en préstamos para financiar inversiones en
nuevos negocios. Amortización hasta 7 años con tipos de interés bonificados.
Se podrán formalizar préstamos al amparo de esta línea hasta el 15 de diciembre
de 2012 o antes si se produce agotamiento de fondos.
La financiación está orientada a autónomos y profesionales que hayan iniciado su
actividad hace menos de 5 años. Se financian los activos fijos productivos nuevos
o de segunda mano, adquisición de vehículos turismos, incluido el IVA o
impuestos de análoga naturaleza y adquisición de empresas. Se podrán financiar
gastos de circulante con el límite del 10% de la financiación total. La tramitación
de las operaciones se realiza directamente a través de las entidades de crédito.
Otros préstamos que podemos recibir dentro de las Líneas ICO son:
ICO SGR
Préstamos con el Aval de una SGR, para necesidades puntuales de
liquidez (compra de mercancía, pagos de nóminas, proveedores, etc.). Importe
máximo 600.000€. Amortización hasta 5 años.
ICO Liquidez 2012
Préstamos para necesidades puntuales de liquidez (compra de mercancías,
pagos de nóminas, proveedores, etc). Amortización hasta 7 años
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Financiación Estructurada
Préstamos para realizar proyectos en España en los sectores de energía,
infraestructuras y medio ambiente. Proyectos de más de 15 millones de euros.
Importe mínimo de 10 millones de euros. A largo plazo en condiciones de
mercado.
Fondo FES infraestructuras
Participaciones directas en el capital y cuasi-capital de las empresas, para
financiar inversiones en infraestructuras que prioritariamente se desarrollen en los
sectores de transporte, energía y medioambiente, infraestructura social y
servicios.
Además, y con vistas al asesoramiento a los futuros clientes para conseguir
subvenciones, tenemos la que el Gobierno de Castilla La Mancha presenta dentro
de su preocupación por el cambio climático y lucha contra la contaminación,
apostando por las energías sostenibles.
Así, para conseguir estos objetivos, se han presentado convocatorias de
ayudas por un importe de 2.154.000 euros, para el aprovechamiento de energías
renovables. Estas subvenciones están gestionadas por el Gobierno de Castilla La
Mancha y las financia el Instituto de Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE),
que está adscrito al Ministerio de Industria . Podrán solicitarlas ayuntamientos,
edificios públicos, empresas de cualquier sector y hogares.
Las ayudas para energía Solar térmica pueden llegar a cubrir hasta un 30%
de la inversión, 40.000 euros como máximo por cada proyecto. Las subvenciones
para Biomasa, producción híbrida de Biomosa + Solar térmica o Fotovoltaica, un
30% para proyectos con inversiones máximas del 30.000 euros.
Las solicitudes de ayudas podrán presentarse hasta el 15 de noviembre de
2012
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2. IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA.
a) Elección de la denominación de la empresa.
La denominación social de la empresa, como marca la forma jurídica
elegida, SLNE, será el nombre del socio mayoritario seguido de un código
alfanumérico. En nuestro caso, como los dos socios tendremos el mismo peso
social, por acuerdo entre nosotros la empresa llevará como nombre:
ÁNGEL MARTÍN-FONTECHA 02340120 S. L. N. E.
Sin embargo, como nombre comercial de la empresa utilizaremos el de
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En el nombre se resume toda la actividad de la empresa, junto con las
iniciales de los dos promotores de la misma.
Por otro lado, hemos elegido un logotipo que creemos puede llamar la
atención dentro del mercado en el que nos vamos a desenvolver. El nombre de la
empresa junto con dos dibujos que aúnan, de forma sencilla y cercana, los
elementos fundamentales de nuestra actividad: El sol y la electricidad.
En un principio no creemos necesario registrar el anterior logotipo como
marca.
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3. IDENTIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS.
a) Identificación de los productos y servicios. Símbolos de las marcas.
Como se ha definido en fases anteriores de este proyecto, nuestra
actividad empresarial gira en torno a varios servicios. Por un lado servicios
eléctricos de los que podríamos considerar tradicionales, como pueden se las
instalaciones eléctricas para particulares, pequeñas y medianas empresas.
Además, nuestra actividad se complementará con un amplio abanico de
servicios previstos para evaluar la idoneidad de una instalación de energía
renovable y la ejecución de los proyectos, hasta la propia obra de instalación.
También se incluyen labores de asesoramiento, tramitaciones de subvenciones…
Nuestra empresa no va a trabajar con marcas propias, pero sí que quiere
comercializar los productos de grandes marcas internacionales que sean una
garantía de calidad en todos los trabajos y servicios que desarrollaremos.
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4. LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA.
a) Necesidades de espacios, infraestructuras y ubicación.
Nuestra empresa establece su sede social en Tomelloso (Ciudad Real).
Iniciará la actividad alquilando una nave comercial en el Polígono Industrial de
Tomelloso. Este local tiene una superficie total de 500 metros cuadrado, donde se
van a delimitar diferentes zonas físicas (zona de trabajo, almacén, servicios y
zona de carga y descarga).
La nave anterior, será dispuesta para la sociedad mediante un Alquiler
mensual de 2500 €, a través de la empresa arrendadora y propietaria del local
Mobilairia Prealsa S.A., también de Tomelloso. De momento hemos firmado el
contrato de alquiler para un plazo temporal de 15 años.
Nos cobran una fianza al principio de la actividad de dos mensualidades:
5000 €.
SUPERFIE DE CADA ZONA FÍSICA
DE LA NAVE COMERCIAL (m 2)
305
92
48
55
Zona de trabajo
Almacén
Servicios
Carga y descarga
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Además, la empresa dispondrá de una oficina comercial también en
Tomelloso, que además será el Domicilio Fiscal de nuestra empresa. Estará
situada en la Calle Soria, número 22 de esta localidad. Tiene una superficie de 25
metros cuadrados, y dispondremos de ella gracias a una cesión familiar gratuita a
uno de los socios de la actividad.
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5. DETERMINACIÓN DE LOS COSTES.
a) Gastos e impuestos inherentes a la constitución y al registro de la
empresa.
La constitución de cualquier tipo de sociedad, conlleva una serie de gastos
que deberán tenerse en cuenta a la hora de calcular la inversión necesaria para
su puesta en marcha.
En nuestro caso, los costes para crear una Sociedad Limitada Nueva
Empresa (S.L.N.E.) corresponderían a los siguientes conceptos:
• Registro Mercantil Central.
• Registro Mercantil Provincial.
• Impuesto de Transmisiones Patrimoniales.
• Certificado de nombre del Registro Mercantil Central.
• Pago de Actos Jurídicos Documentados.
• Legalización del Libro de Actas y Participaciones Sociales:
Para nuestra empresa, hemos valorado estos costes en 1943,12 €.
b) Gastos.
Todos los gastos de inversión y amortización del activo fijo han sido ya
reflejados en la fase 4 de este proyecto, dentro del plan de Aprovisionamiento.
Dentro de las instalaciones además del alquiler mensual de la nave
comercial tenemos 5183,66 € motivados por la adecuación de las oficinas como
de la nave.
El desglose de esta cantidad se encuentra en el siguiente presupuesto:
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Presupuesto para reformas de una nave comercial y o ficinas en Tomelloso,
Polígono Industrial y Calle Soria.
Concepto Descripción Importe
Capítulo 01
Albañilería 1630,00 €
Capítulo 02
Instalaciones metálicas 645,12 €
Capítulo 03
Revestimientos continuos 756,28 €
Capítulo 04
Pavimentos y Alicatados5 552,26 €
Capítulo 05
Adaptación de instalaciones
eléctricas, red de agua, aire
acondicionado, calefacción).
1600,00 €
TOTAL 5183,66 €
(incluído permiso de obra)
I.V.A. 18 %
(NO INCLUIDO)
Tomelloso, 20 – 02 - 2012
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El desarrollo del resto de los gastos y sus correspondientes cuantías se
encuentran el la Fase 4 del presente proyecto.
Haciendo un resumen de todos ellos tendríamos:
- Alquiler de la Nave 2500,00 € mensual.
- Obras de adecuación 5183,66 €.
- Maquinaria / Equipamiento 35714,70 €.
- Mobiliario 4041,90 €.
- Equipos informáticos 1510,05 €.
- Vehículos 17975,25 €.
- Otros equipos 3100,10 €.
- Sueldo y Salarios 113018,16 €.
(2 promotores,
1 Técnico Superior,
1 Técnico Medio,
1 Agente Comercial).
- Material de Oficina 600,10 €.
- Telefonía 3000,00 €.
- Seguros 1500,00 €.
- Suministros 9600,00 €.
- Gastos de Administración 1943,12 €.
- Publicidad 5024,30 €
- Seguridad 2640,00 €.
- Tributos 3169,06 €.
- Mantenimiento Inmovilizado 1200,00 €.
- Gastos Financieros 3940,97 €.
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Las tablas correspondientes a la evolución de estos gastos durante el
primer año y los cinco años siguientes (2013 – 2017) se encuentran detallados en
la Fase 4 del presente proyecto.
ANEXOS
a) Resumen Detalles y Trámites Presenciales de Constitución
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b)
ESTATUTOS SOCIALES DE LA SOCIEDAD MERCANTIL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA NUEVA EMPRESA
I.- DISPOSICIONES GENERALES.
ARTICULO 1º.- DENOMINACION.-
La Sociedad mercantil de responsabilidad limitada nueva empresa, de
nacionalidad española, se denomina ÁNGEL MARTÍN-FONTECHA
02340120 S. L. N. E. Siendo su nombre comercial SERVICIOS
INTEGRALES ELÉCTRICOS RyA Se regirá por lo dispuesto en estos
estatutos, en su defecto por lo dispuesto en el Capitulo XII de la ley 2/1995, de 23
de marzo, y, en lo no previsto en el mismo, por las demás disposiciones que sean
de aplicación a las Sociedades de responsabilidad limitada.
ARTICULO 2º.- OBJETO.-
La sociedad tiene por objeto: Los servicios eléctricos de los que podríamos
considerar tradicionales, como pueden se las instalaciones eléctricas para
particulares, pequeñas y medianas empresas y, además, complementándose con
un amplio abanico de servicios previstos para evaluar la idoneidad de una
instalación de energía renovable y la ejecución de los proyectos, hasta la propia
obra de instalación. También se incluyen labores de asesoramiento, tramitaciones
de subvenciones.
ARTICULO 3º.- DURACIÓN.-
La sociedad se constituye por tiempo indefinido, y, dará comienzo a sus
operaciones sociales el día del otorgamiento de la escritura pública de
constitución.
ARTICULO 4º.- DOMICILIO.-
La sociedad tiene su domicilio en Calle Soria, número 22 de Tomelloso (Ciudad
Real).
El órgano de administración, podrá crear, suprimir y trasladar sucursales,
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agencias o delegaciones en cualquier punto del territorio español o del extranjero,
y variar la sede social dentro del mismo término municipal de su domicilio.
II.- CAPITAL SOCIAL. PARTICIPACIONES.
ARTICULO 5º.- CIFRA CAPITAL.-
El capital social de la sociedad se fija en la cantidad de 10.000,00 EUROS.
Dicho capital social está dividido en DOS participaciones sociales, todas iguales,
acumulables e indivisibles, de 5.000,00 euros de valor nominal cada una de ellas,
numeradas correlativamente a partir de la unidad.
ARTICULO 6º- TRANSMISIONES.
A) VOLUNTARIAS POR ACTOS "INTER VIVOS".- Será libre toda transmisión
voluntaria de participaciones sociales realizada por actos inter vivos, a título
oneroso o gratuito, en favor de el cónyuge o los descendientes de los socios.
Las demás transmisiones por acto inter vivos se sujetarán a lo dispuesto en la ley.
B) MORTIS CAUSA- Será libre toda transmisión mortis causa de participaciones
sociales, sea por vía de herencia o legado en favor del cónyuge descendientes
del socio.
Fuera de estos casos, en las demás transmisiones mortis causa de
participaciones sociales los socios sobrevivientes, y en su defecto la Sociedad,
gozarán de un derecho de adquisición preferente de las participaciones sociales
del socio fallecido, apreciadas en el valor razonable que tuvieren el día del
fallecimiento del socio y cuyo precio se pagará al contado; tal derecho deberá
ejercitarse en el plazo máximo de tres meses a contar desde la comunicación a la
Sociedad de la adquisición hereditaria.
A falta de acuerdo sobre el valor razonable de las participaciones sociales o sobre
la persona o personas que hayan de valorarlas y el procedimiento a seguir para
su valoración, las participaciones serán valoradas en los términos previstos en los
artículos 100 y siguientes de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada.
Transcurrido el indicado plazo, sin que se hubiere ejercitado fehacientemente ese
derecho, quedará consolidada la adquisición hereditaria.
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C) NORMAS COMUNES.-
1.- La adquisición, por cualquier título, de participaciones sociales, deberá ser
comunicada por escrito al órgano de administración de la Sociedad, indicando el
nombre o denominación social, nacionalidad y domicilio del adquirente.
2.- El régimen de la transmisión de las participaciones sociales será el vigente en
la fecha en que el socio hubiere comunicado a la sociedad el propósito de
transmitir o, en su caso, en la fecha del fallecimiento del socio o en la de
adjudicación judicial o administrativa.
3.- Las transmisiones de participaciones sociales que no se ajusten a lo previsto
en estos estatutos, no producirán efecto alguno frente a la sociedad.
III.- ÓRGANOS SOCIALES.
ARTICULO 7. JUNTA GENERAL.
A) Convocatoria.- Las juntas generales se convocarán mediante correo certificado
con acuse de recibo dirigido al domicilio que a tal efecto hayan comunicado los
socios al órgano de administración (o mediante comunicación telemática dirigida a
la dirección de correo electrónico que a tal efecto hayan comunicado los socios al
órgano de administración).
B) Adopción de acuerdos.- Los acuerdos sociales se adoptarán por mayoría
absoluta mientras se mantengan dos socios como propietarios de todas las
participaciones sociales y por mayoría de los votos válidamente emitidos, siempre
que representen al menos un tercio de los votos correspondientes a las
participaciones sociales en que se divide el capital social, no computándose los
votos en blanco, cuando existan más de dos socios y hasta un número de cinco
que hayan contribuido con el correspondiente capital social.
No obstante y por excepción a lo dispuesto en el apartado anterior, se requerirá el
voto favorable:
a) Por mayoría absoluta de los dos socios para los acuerdos referentes al
aumento o reducción de capital social, o, cualquier otra modificación de los
estatutos sociales para los que no se requiera la mayoría cualificada que se indica
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en el apartado siguiente.
b) Por mayoría absoluta de los dos socios, para los acuerdos referentes al
aumento de capital social por encima del limite máximo establecido en el artículo
135 de la Ley, a la transformación, fusión o escisión de la sociedad, a la supresión
del derecho de preferencia en los aumentos de capital, a la exclusión de socios, a
la autorización a los administradores para que puedan dedicarse, por cuenta
propia o ajena, al mismo, análogo o complementario género de actividad que
constituya el objeto social.
ARTÍCULO 8º.- ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN: MODO DE ORGANIZARSE
1.- La administración de la sociedad se confía a un órgano pluripersonal no
colegiado compuesto por los socios promotores de la presente sociedad.
2.- Corresponde a la junta general, por mayoría cualificada y sin que implique
modificación estatutaria, la facultad de optar por cualquiera de los modos de
organizar la administración de la Sociedad.
3.- Para ser nombrado administrador se requerirá la condición de socio.
4.- Los administradores ejercerán su cargo por tiempo indefinido, salvo que la
Junta general, con posterioridad a la constitución, determine su nombramiento por
plazo determinado.
5.- La Junta General podrá acordar que el cargo de administrador sea retribuido,
así como la forma y cuantía de la retribución.
ARTÍCULO 9º.- PODER DE REPRESENTACIÓN.-
Como existen dos ADMINISTRADORES SOLIDARIOS, el poder de
representación corresponderá a cada uno de ellos.
No podrán ocupar ni ejercer cargos en esta sociedad, las personas comprendidas
en alguna de las prohibiciones o incompatibilidades establecidas en la Ley
12/1995, de 11 de Mayo y en las demás disposiciones legales, estatales o
autonómicas en la medida y condiciones en ella fijadas.
ARTÍCULO 10º.- FACULTADES.-
Al órgano de administración corresponde la gestión y administración social, y, la
plena y absoluta representación de la sociedad, en juicio y fuera de él. Por
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consiguiente, sin más excepción que la de aquellos actos que sean competencia
de la junta general o que estén excluidos del objeto social, el poder de
representación de los administradores y las facultades que lo integran, deberán
ser entendidas con la mayor extensión para contratar en general y para realizar
toda clase de actos y negocios, obligacionales y dispositivos, de administración
ordinaria o extraordinaria y de riguroso dominio, respecto de cualquier clase de
bienes muebles, inmuebles, acciones y derechos.
IV.- EJERCICIOS, CUENTAS ANUALES.
ARTÍCULO 11º.- EJERCICIO SOCIAL.-
El ejercicio social comienza el uno de Enero y finaliza el treinta y uno de
Diciembre de cada año. El primer ejercicio social comenzará el día del
otorgamiento de la escritura pública de constitución de sociedad y finalizará el día
treinta y uno de Diciembre de ese mismo año.
ARTÍCULO 12º.- CUENTAS ANUALES.-
1.- El órgano de administración, en el plazo máximo de tres meses, contados a
partir del cierre del ejercicio social, formulará las cuentas anuales con el contenido
establecido legal o reglamentariamente.
2.- En cuanto a la forma, contenido, descripción, partidas, reglas de valoración,
verificación, revisión, información a los socios, aprobación, aplicación de
resultados, y depósito de las cuentas anuales en el registro mercantil, se estará a
lo dispuesto en la legislación aplicable.
V.- CONTINUACIÓN DE OPERACIONES COMO SOCIEDAD LIMIT ADA.
DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN.
ARTÍCULO 13º.- CONTINUACIÓN DE OPERACIONES COMO SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA.
La sociedad podrá continuar sus operaciones sociales como sociedad de
responsabilidad limitada general con los requisitos establecidos en el artículo 144
de su ley reguladora.
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ARTÍCULO 14º.- DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN.
La Sociedad se disolverá por las causas legalmente establecidas, rigiéndose todo
el proceso de disolución y liquidación por su normativa específica, y en su defecto
por las normas generales.
Decidida la disolución y producida la apertura del periodo de liquidación, cesarán
en sus cargos los administradores vigentes al tiempo de la disolución, los cuales
quedarán convertidos en liquidadores, salvo que la Junta General, al acordar la
disolución, designe otros liquidadores en número no superior a cinco.
VI.- DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS.
ARTÍCULO 15º.-
Toda cuestión que se suscite entre socios, o entre éstos y la sociedad, con motivo
de las relaciones sociales, y sin perjuicio de las normas de procedimiento que
sean legalmente de preferente aplicación, será resuelta ante los Juzgados o
Tribunales del Alcázar de San Juan (Ciudad Real).
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FASE 8:
LA ORGANIZACIÓN FUNCIONAL DE LA MEPRESA. EL DEPARTA MENTO DE
PERSONAL.
1. EL DEPARTAMENTO DE PERSONAL.
c) Organigrama de la empresa.
El organigrama es la representación gráfica de la estructura de la empresa,
donde se manifiestan los niveles de responsabilidad y dependencia de los
trabajadores.
Los dos promotores que formamos nuestra empresa, adquiriremos los puestos
de Director Comercial y Gerente con las funciones, tareas y responsabilidades
que se describirán más adelante. Dependiendo de los dos promotores se
configurarán los diferentes departamentos de la empresa, donde estarán adscritos
los diferentes trabajadores de la empresa.
DIRECCIÓN DE LA EMPRESADIRECCIÓN DE LA EMPRESADIRECCIÓN DE LA EMPRESADIRECCIÓN DE LA EMPRESA Raúl Valentín Álvarez Ángel S. Mt.-Fontecha Guijarro
DIRECTOR COMERCIAL
GERENTE
Departamento Comercial y de Instalación
Departamento Administrativo
Técnico Superior en equipos e instalaciones
eléctricas
Agente Comercial
Técnico en equipos e instalaciones
eléctricas
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Promotor 1.
DIRECTOR COMERCIAL.
Funciones a desarrollar:
Construir, explotar y mantener líneas e instalaciones de distribución de
energía eléctrica en media y baja tensión y centros de transformación. Construir,
explotar y mantener líneas e instalaciones singulares y de automatización de
edificios. Realizar la construcción de equipos electrotécnicos de distribución de
energía eléctrica, así como la protección y el control de máquinas eléctricas.
Construir, mantener y ensayar máquinas eléctricas, estáticas y rotativas. Realizar
el mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones de su ámbito.
Como Responsable del Departamento Comercial y de In stalación:
Trato con proveedores: Negociación de plazos de entrega, descuento por
volumen de compra, forma de pago (cheque, transferencia).
Trato con clientes: Atención e información al cliente en el local comercial,
realización de anteproyectos informativos de la inversión.
Trato de instalación: Negociación de precios de instalación y transporte. Control
de plazos y calidad de ejecución de obra.
Perfil del cargo.
Capacidad de negociación, empatía, habilidades para la venta, facilidad de
comunicación y capacidad analítica.
Promotor 2.
GERENTE.
Funciones a desarrollar.
Administrar y gestionar el aprovisionamiento de existencias. Administrar y
gestionar la financiación, el presupuesto y la tesorería. Administrar y gestionar los
recursos humanos. Realizar y analizar las operaciones contables y fiscales.
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Realizar y supervisar operaciones de asesoramiento, negociación, reclamación y
venta de productos y servicios (subvenciones, ayudas financieras,…)
Como responsable del Departamento Administrativo.
Conocimiento de la legislación vigente: Trámites administrativos de las
instalaciones (solicitud de subvenciones, contratos de retribución, solicitud del
punto de conexión, etc).
Financiación: Solicitud de créditos para pagar a proveedores y estudio de las
diferentes posibilidades de inversión.
Contabilidad: Registro del Libro Diario, Libro Mayor, Cuenta de Pérdidas y
Ganancias y Balance.
Perfil del cargo.
Conocimiento profundo del sector y de la actualidad contable y administrativa,
dinamismo, capacidad de reacción al cambio, anticipación, visión de conjunto.
Para el lanzamiento de la empresa pensamos que con los dos promotores
y la contratación de otras tres personas (dos instaladores y un agente comercial)
tendremos cubiertas nuestras necesidades de personal. Sin embargo, si fuese
necesario, se estudiaría la contratación de más personal e, incluso, la
subrogación de algunas instalaciones a otras empresas.
2. DEFINICIÓN DE LOS PUESTOS DE TRABAJO.
Como hemos visto en el Organigrama, en un principio, vamos a cubrir tres
puestos de trabajo:
- Instalador Eléctrico, Técnico Superior en Instalaciones Eléctricas, .
- Instalador Eléctrico, Técnico en Instalaciones Eléctricas.
- Agente Comercial.
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Profesiograma del puesto de trabajo “INSTALADOR ELÉCTRICO”
Identificación del puesto:
- Denominación: Instalador eléctrico.
- Superiores de los que depende: Del Director Comercial, responsable del
Departamento Comercial y de Instalación.
- Trabajo en Equipo: Su labor ha de estar coordinada dentro del Departamento de
Instalación, para cumplir las tareas y plazo encomendados.
- Titulación : La acreditación oficial de “Electricista Instalador Autorizado”, respaldada
por la titulación de Técnico Superior (en uno de los puestos) y Técnico –grado medio-
(en otro de los puestos).
- Ubicación : En los edificios y viviendas donde la Empresa tenga contratadas la
realización de los diferentes trabajos de instalación.
Descripción:
- Tipo de función: Desarrollar equipos e instalaciones de distribución de energía
eléctrica en media y baja tensión y centros de transformación. Desarrollar y mantener
instalaciones singulares en el entorno de los edificios. Desarrollar y mantener equipos
de control automático e instalaciones automatizadas para viviendas y edificios.
Organizar, gestionar y controlar la ejecución y mantenimiento de las instalaciones
electrotécnicas.
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Profesiograma del puesto de trabajo “AGENTE COMERCIAL”
Identificación del puesto:
- Denominación: Agente Comercial.
- Superiores de los que depende: Del Gerente, responsable del Departamento
Administrativo.
- Trabajo en Equipo: Su labor ha de estar coordinada dentro del Departamento
Administrativo, para cumplir las tareas concernientes al concepto de su puesto de
trabajo.
- Titulación : La titulación de Técnico Superior en Comercio, o una persona con una
experiencia comercial en el sector demostrable.
- Ubicación : En la oficina de la Empresa, y recorriendo diferentes entornos intentando
encontrar futuros clientes para las actividades de la empresa.
Descripción:
- Tipo de función:
Deberá captar nuevos clientes con necesidades de instalación eléctrica, bien del tipo
tradicional o interesados en el desarrollo de las nuevas tecnologías de Energía Solar.
Elaboración de planes de prospección: sectoriales, de oportunidad, etc. Contactos
promocionales conforme al plan: Visitas y llamadas telefónicas. Concertar y participar
en sesiones de demostración de productos. Mantenimiento de la base de datos de
referencias comerciales y contactos. Elaboración de ofertas.
Presentación y defensa de ofertas. Tramitación de pedidos. Seguimiento de la
satisfacción del cliente supervisando la conformidad de los suministros.
Identificación de nuevos nichos de mercado y oportunidades de negocio.
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3. PROCESOS DE CAPTACIÓN Y SELECCIÓN DEL PERSONAL D E LA
EMPRESA.
La selección de personal es una actividad que cada vez adquiere mayor
protagonismo. La experiencia ha demostrado que es necesario llevarla a cabo de
la forma más profesional para optimizar los recursos humanos de la empresa y la
gestión del talento. Una buena selección obtiene unos resultados importantes y
rentables, pensemos en las dificultades, legales, humanas y sociolaborales que
existen al despedir a un trabajador, de ahí la importancia que tiene el proceso de
selección. Además éste se acentúa en el área comercial, ya que existen
verdaderas dificultades a la hora de hallar buenos vendedores.
Para encontrar a la persona adecuada a cada puesto hemos de considerar,
por una parte, las diferencias individuales que existen; pensemos que cada
individuo tiene unas condiciones físicas, actitudes, aptitudes, conocimientos y
experiencia distintas; por otra parte hemos de tener en cuenta las diferencias que
implica el trabajo, pues según sea éste, así se exigirán unos determinados
requisitos.
La descripción de los puestos de trabajo es fundamental, ya que no sólo es
necesaria para la selección, sino también para valorar al equipo, organizar la
distribución de tareas, evaluar los excesos de personal o la necesidad de
reducirlo.
Apoyándonos en la descripción de los puestos y en los perfiles que deseemos,
profesiogramas detallados anteriormente, podremos estudiar el ajuste de cada
candidato a dicho perfil, estableciendo sistemas comparativos.
3.1 Reclutamiento de los candidatos a los puestos
Por el tamaño de nuestra empresa, para cubrir los puesto que precisamos
no podemos utilizar fuentes internas, es decir, cubrirlos con personal de la
empresa. En nuestro caso es necesario acudir a fuentes externas a la empresa.
Hay que buscar candidatos cualificados, sea cual sea el nivel, y para ello
dispondremos de los siguientes medios: Internet, Oficina de Empleo (INEM),
conocidos y contactos, empresas que ofrecen personal temporal, anuncios en
prensa, consultoras de selección de personal, …
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3.2. Clasificación de candidaturas y estudio del cu rrículum
Una vez obtenidas todas las candidaturas, se procede a realizar la primera
preselección. En el estudio de los currículum vítae tendremos en cuenta las
carencias de los candidatos en lugar de sus méritos, es una etapa de
desestimación o criba. Estudiadas las candidaturas, el paso siguiente es realizar
una primera clasificación formando tres grupos:
• Desechables. Este grupo lo componen todas aquellas candidaturas que se
desestiman por no poseer los requisitos mínimos del puesto.
• Posibles. En él se incluyen las candidaturas que reúnen los requisitos
pedidos.
• Interesantes. Está formado por aquellas candidaturas que cumplen los
requisitos mínimos y además aportan mayores cualificaciones.
A las personas que se consideren no adecuadas para el puesto o aquellas
que vayan siendo eliminadas del proceso, se les debe remitir una carta
informativa.
3.3. Toma de contacto
A los candidatos con posibilidades de adaptarse al puesto, se les informará
de su condición de preseleccionados. Al mismo tiempo que se les convoca para
mantener una primera entrevista.
También puede darse la posibilidad de convocar a diferentes grupos de los
candidatos en un mismo día; de esta manera se les informa del puesto y se
aprovecha la ocasión para realizar alguna prueba eliminatoria que nos sirva como
segunda criba. Esto es adecuado en los casos en que haya muchos aspirantes
para pocos puestos a cubrir. La mejor prueba adaptada a este sistema y que
resulta muy interesante para la preselección de personal comercial es la dinámica
de grupo.
Este tipo de prueba colectiva es un método rápido y da buenos resultados
si se aplica adecuadamente. Requiere una gran capacidad de observación y de
interpretación, tanto de la comunicación verbal como de la no verbal.
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3.4. Entrevista en profundidad
Con los candidatos que todavía se mantengan en el proceso de selección
se mantendrá una entrevista larga, en la que se ahondará en todos los aspectos
que deseemos conocer. Para dicha entrevista hemos de crear un clima agradable
para que el candidato se comporte con la mayor naturalidad, la plantearemos de
forma amistosa pero teniendo perfectamente claro nuestro objetivo.
Será preparada con anterioridad, de modo que sepamos todos los puntos
en los que queremos profundizar. Se buscarán posibles contradicciones y se
insistirá en todos los puntos que no queden completamente claros. Pondremos
especial cuidado en las reacciones de los sujetos, su forma de sentarse a lo largo
de toda la reunión... Su duración será por término medio entre 30 y 60 minutos.
Inmediatamente después de realizar la entrevista, se valorará todo lo que
en ella se ha tratado. Conviene hacerlo así para evitar posibles fallos de memoria
que se producirían si transcurre un tiempo considerable entre la entrevista y su
valoración. Cuando se carece de la práctica necesaria, se deben tomar notas de
forma disimulada, sin crear suspicacias, pues aunque rompe la armonía de la
conversación y descentra al entrevistado, no por ello podemos permitirnos el lujo
de olvidar detalles que pueden ser cruciales.
3.5. Comprobación de referencias
Una parte fundamental del proceso de selección es la comprobación de
referencias; se ha dado más de un caso en el que un candidato, a nuestros ojos
ideal (que se supo vender muy bien en las diversas fases de selección), luego
resulta ser inadecuado por razones de inadaptación al trabajo, problemas de
conocimientos, de trabajo en equipo, etc. No debemos fiarnos de nuestras
impresiones, seamos inteligentes y comprobemos las informaciones.
Previo permiso de los candidatos que hasta el momento nos parezcan
adecuados al puesto, pediremos referencias de ellos de manera confidencial y
bajo secreto profesional a los responsables de sus anteriores empresas, de
manera que estemos seguros de que no existen aspectos dudosos en su
trayectoria profesional.
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4. DETERMINACIÓN DE LAS MODALIDADES DE CONTRATACIÓN DE
PERSONAL.
Según las características particulares del personal que vayamos a
contratar, podremos elegir un formato u otro de contrato. Además, buscaríamos
modalidades contractuales que también tuviesen incentivos para la empresa.
Teóricamente, y antes de haber procedido a la selección del personal,
nuestras preferencias contractuales serían las siguientes:
- Para el Instalador Eléctrico, técnico superior.
CONTRATO DE TRABAJO INDEFINIDO DE APOYO A EMPRENDE DORES
Destinados a trabajadores beneficiarios de una prestación contributiva por
desempleo.
Además permitirá incentivos fiscales y bonificaciones en la Seguridad
Social para le empresa.
- Para el Instalador Eléctrico, técnico medio.
CONTRATO EN PRÁCTICAS
Buscaremos un joven que posea la titulación con una antigüedad no
superior a 4 años.
La duración de este tipo de contrato no podrá ser inferior a 6 meses ni
exceder de dos años. Si interesara la continuidad del trabajador contratado en
esta modalidad, la empresa podría optar cuando pasen los dos años a realizar la
transformación del contrato en indefinido.
- Para el Agente Comercial.
CONTRATO DE TRABAJO INDEFINIDO DE APOYO A EMPRENDE DORES
Como en el primer caso, esta modalidad contractual sería la adecuada.
Pudiendo la empresa beneficiarse de las bonificaciones que marca la Ley.
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Obviamente, este es un estudio teórico, pues hasta que no tengamos la
persona que pueda encajar en el puesto de trabajo que solicitamos, priorizando
por nuestra parte en el perfil y los conocimientos de la misma, no podremos
determinar, a ciencia cierta, el tipo de contrato que usaremos.
5. CÁLCULOS DE LOS COSTES SOCIALES DE LA EMRPESA.
Evidentemente, el montante de los costes sociales de la empresa variará
según el tipo de contrato que elijamos. Además, una vez determinados los
detalles contractuales, también deberemos estudiar si existe algún convenio en el
sector, los grupos contributivos y cualquier otro aspecto que determinen con
exactitud la cuantía salarial, los diferentes complementos y aportaciones sociales.
A continuación se detalla los importes previstos como gastos de personal,
incluidos en la Fase 4 del presente proyecto:
CATEGORÍA
PROFESIONAL
SALARIO
MENSUAL
SS.SS
MENSUAL
Nº TRAB. COSTE
SALARIAL
MENSUAL
Técnico sup. en
Equipos/
Instalaciones
Electrotécnicas
1600,00 € 547,95 € 1 2147,95 €
Técnico en
equipos e
instalaciones
eléctricas
1309,57 € 447,87 € 1 1757,44 €
Agente Comercial 1109,57 € 379,47 € 1 1489,04
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Todas estas cantidades son aproximadas, pues es imprescindible para la
cuantificación exacta delimitar los tipos de contratación, la existencia o no de
bonificaciones fiscales, la duración de las mismas,… Además, estando en la
situación laboral actual no son infrecuentes los cambios en las medidas que
regulan los costes empresariales con respecto a las relaciones contractuales con
sus empleados, por lo que hasta que no se ultimen las correspondientes
contrataciones, no podemos hacer firme los cálculos salariales y sociales.
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FASE 9:
LA INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN. EL ESTUDIO ECONÓMICO D EL
PROYECTO.
1. PLAN DE INVERSIÓN DEL PROYECTO.
Una vez completado el análisis de los apartados anteriores, queda un
último estudio, el económico financiero, mediante el cual se estudiará la viabilidad
económica y financiera de la empresa.
El Plan Económico Financiero tiene como objetivo el de medir un objetivo
básico de todo negocio, su rentabilidad, sin olvidar que existe un segundo objetivo
necesario para hablar de viabilidad, la liquidez. Es decir, para que un proyecto se
considere viable desde el punto de vista económico y financiero debe generar
beneficios, aunque no tienen por qué producirse a corto plazo, y además no debe
plantear problemas de tesorería o liquidez, pudiendo hacer frente, a corto plazo, a
todos los pagos que se produzcan en la empresa.
Para desarrollar el Plan Económico Financiero se plantean los siguientes
pasos:
1.1 Cálculo de las necesidades de inversión.
Estas necesidades están condicionadas, en parte, por las decisiones y
previsiones que han sido realizadas en el Plan de Marketing.
La inversión inicial de una empresa se conoce, desde el punto de vista
técnico, como el Activo de la empresa. Este Activo recoge los bienes y derechos
necesarios para iniciar la actividad. El volumen de inversión inicial debe ser
coherente con el planteamiento de la empresa que se ha realizado hasta el
momento en el resto de los planes. Las inversiones necesarias para iniciar una
actividad se pueden clasificar en distintos tipos. A continuación se presenta dicha
clasificación, detallando los elementos que componen cada grupo de la misma.
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Inmovilizado Material.
Recoge bienes que van a permanecer en la empresa, por término general,
más de un año. En el caso de nuestra empresa, estos bienes serán:
• Acondicionamiento.
• Maquinaria, Herramientas y Útiles.
• Mobiliario.
• Equipos informáticos.
• Elementos de transporte.
• Otro Inmovilizado material.
Inmovilizado Inmaterial.
Recoge, básicamente, derechos de uso considerados como inversión de
carácter intangible a largo plazo. En nuestra empresa, no tenemos ningún
elemento en esta clasificación.
Inmovilizado Financiero.
Recoge inversiones de carácter financiero a largo plazo. En nuestro caso
tenemos la fianza en el caso del alquiler del almacén de nuestra empresa.
A todas las inversiones relacionadas hasta el momento, se les denomina el
Activo Fijo de la empresa o Inmovilizado, que son bienes y derechos que van a
permanecer en la empresa más de un año.
A continuación se detallarán otras inversiones que son necesarias en la
empresa, pero que tienen un período de permanencia inferior a un año, es decir,
sus valores cambian constantemente a lo largo del año. Es lo que se conoce
como Activo Circulante , y contiene los siguientes elementos:
• Existencias iniciales.
• Deudores.
• Tesorería.
En el presente cuadro donde se presentan los diferentes conceptos en los
que una empresa puede invertir, detallamos las necesidades de inversión a las
que nuestra empresa deberá hacer frente para iniciar su actividad.
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ACTIVO FIJO 90,525,56 €
INMOVILIZADO MATERIAL 85.525,56 €
Construcciones 18.000,00 €
Acondicionamiento 5.183,66 €
Maquinaria , Herramientas y Útiles 35.714,70 €
Mobiliario 4.041,90 €
Equipos informáticos y comunicaciones 1.510,05 €
Elementos de transporte 17.975,25 €
Otros inmovilizado material 3.100,00 €
INMOVILIZADO INMATERIAL 0,00 €
Patentes 0 €
Aplicaciones informáticas 0 €
INMOVILIZADO FINANCIERO 5.000,00 €
Fianzas 5.000,00 €
ACTIVO CIRCULANTE 29.000,00 €
Existencias 19.000,00 €
Deudores 0 €
Administraciones Públicas 0 €
Clientes 0 €
Tesorería 10.000,00 €
TOTAL INVERSIONES 119.525,56 €
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2. PLAN DE FINANCIACIÓN.
Una vez calculado el volumen de inversión inicial para poner en marcha la
empresa, se tendrá que determinar la forma de financiación de dicha cantidad.
Las fuentes de nuestra financiación son las siguientes:
Recursos propios.
Compuesto por el Capital o Capital Social. Recoge las aportaciones de los
dos socios que formamos nuestra empresa. Las aportaciones las vamos a realizar
en dinero (34000 € cada socio) y en especie (el local para la oficina y domicilio
social).
Financiación ajena a largo plazo (exigible o deudas a largo plazo).
Dentro de este apartado existen varias opciones para financiar las
inversiones a largo plazo, pero las que utilizaremos en nuestra empresa serán:
- El préstamo a largo plazo.
En nuestro caso solicitaremos 30000 € a Caja Madrid. El detalle de dicho
préstamos se ha reflejado en la Fase 4 del presente proyecto, y nuevamente se
desarrolla a continuación.
- Leasing.
Pediremos 15100 € en esta modalidad de financiación a La Caixa, para la
adquisición de los vehículos. El detalle del leasing está desarrollado en la Fase 4
de este proyecto, y nuevamente se desarrolla a continuación.
Existen otras formas de financiación a largo plazo, que de momento no nos
planteamos, como son la emisión de obligaciones y bonos, y otras para las que se
deberán cumplir determinados requisitos. Es el caso de las Sociedades de
Garantía Recíproca y las Sociedades de Capital Riesgo.
La suma de los recursos propios y las deudas a largo plazo se conoce con el
nombre de Pasivo Fijo, con vencimiento superior al año.
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Financiación ajena a corto plazo (exigible o deudas a corto plazo).
Recoge todas las deudas a corto plazo que la empresa tenga. Las fuentes de
financiación a corto plazo más habituales son:
• Proveedores.
Recoge las deudas con las empresas suministradoras de productos o materias
primas por obtener un pago aplazado.
• Proveedores de inmovilizado a corto plazo.
En este caso se recogen las deudas por financiación del activo fijo con
vencimiento inferior al año.
• Póliza de crédito.
Se diferencia del préstamo en que se obtiene una cantidad de dinero del que se
irá disponiendo en función de las necesidades de la empresa. Los intereses se
calculan en función de lo dispuesto, aunque existe normalmente un interés de
penalización por lo no dispuesto, y por el tiempo en el que se ha utilizado. Este
instrumento es válido para solventar carencias puntuales de liquidez, pero puede
no ser interesante cuando las deficiencias son permanentes o se quiera financiar
elementos del activo fijo.
• Leasing.
Comprende la parte de vencimiento a corto plazo del leasing.
• Préstamos a corto plazo.
Se recogen aquí la parte de vencimiento a corto plazo de los préstamos a largo
plazo y los préstamos concedidos con vencimiento inferior a un año.
• Ayudas y subvenciones públicas.
Se espera recibir, como mínimo, la cantidad de 6425,56 € como ayuda
pública.
Las vías para recibir esta cantidad son las siguientes:
- FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER 2007-
2013), en el marco del Objetivo de Convergencia, que financia entre otras
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prioridades la de inversiones vinculadas a la energía. Favorece el estímulo de la
eficacia energética y la producción de energías renovables.
- FONDO FES INFRAESTRUCTURAS
Participaciones directas en el capital y cuasi-capital de las empresas, para
financiar inversiones en infraestructuras que prioritariamente se desarrollen en los
sectores de transporte, energía y medioambiente, infraestructura social y
servicios.
Además tenemos la posibilidad de acceder a las LÍNEAS ICO 2012,
consistente en préstamos para financiar inversiones en nuevos negocios. En el
supuesto caso de recibir más ayuda pública, se reduciría la aportación social de
los socios de la empresa.
PATRIMONIO NETO RECURSOS PROPIOS 68.000,00 €
Capital 68.000,00 €
Otras Aportaciones socios 0 €
PASIVO ACREEDORES LARGO PLAZO 45.100,00 €
Préstamos a largo plazo 30.000,00 €
Proveedores inmovilizado 0 €
Acreedores leasing largo plazo 15.100,00 €
Otras deudas a largo plazo 0 €
PASIVO ACREEDORES CORTO PLAZO 8.368,68 €
Proveedores inmovilizado 0 €
Acreedores leasing corto plazo 0 €
Préstamos a corto plazo 0 €
Administraciones públicas 6.425,56 €
Otras deudas a corto plazo 0 €
TOTAL FINANCIACIÓN 119.525,56 €
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BALANCE INICIAL
ACTIVO PATRIMONIO NETO Y PASIVO
A) Activo no
corriente:
Inmovilizado Material
Construcciones
Acondicionamiento
Maquinaria,
Herramientas…
Mobiliario
Equipos informáticos y
com.
Elementos de transporte
Otros
Inmovilizado Inmaterial
Inmovilizado Financiero
Fianzas
B) Activo Corriente:
Existencias
Deudores
Administraciones Públicas
Tesorería
85525,56
18000,00
5183,66
35714,70
4041,90
1510,05
17975,25
3100,00
0,00
5000,00
5000,00
19000,00
10000,00
90525,56
29000,00
Recursos Propios
Capital
Acreedores l/p
Préstamos a l/p
Acreed. leasing l/p
Acreedores c/p
Adm. Pública
68000,00
30000,00
15100,00
6425,56
68000,00
45100,00
6425,56
TOTAL ACTIVO 119525,56 TOTAL PASIVO 119525,56
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3. ESTUDIOS Y CUADROS AUXILIARES PARA LA PLANIFICAC IÓN
DE LA INVERSIÓN Y LA FINANCIACIÓN.
Previsión de costes meses del primer ejercicio
(A partir de Julio 2012)
Julio Agosto Septiemb
.
Octubre Noviemb. Diciemb.
Alquileres 2500,00 2500,00 2500,00 2500,00 2500,00 2500,00
Materiales para la
actividad
18856,66 18856,66 18856,66 18856,66 18856,66 18856,66
Salarios 7019,14 7019,14 7019,14 7019,14 7019,14 7019,14
Seguridad Social 2402,04 2402,04 2402,04 2402,04 2402,04 2402,04
Gastos financieros 328,41 328,41 328,41 328,41 328,41 328,41
Gastos comerciales
y generales
3.489,41 2.289,71 2.289,71 2.289,71 2.289,71 2.289,71
Gastos de const. y
primer establ.
1.943,12
Total Costes 36.538,78 33.395,96 33.395,96 33.395,96 33.395,96 33.395,96
Amortizaciones 3.529,85 3.529,85 3.529,85 3.529,85 3.529,85 3.529,85
COSTOS TOTALES 40.068,63 36.925,81 36.925,81 36.925,81 36.925,81 36.925,81
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Ejercicio
Inicial
2012
(medio año)
Previsión Siguientes Ejercicios
2013 2014 2015 2016 2017
Alquileres 15.000,00 30.600,00 31.212,00 31.836,24 32472,96 33.122,42
Materiales para la
actividad
113.139.97 230.805,53 235.421,64 240.130,08 244.932,68 249.831,33
Salarios 42.114,87 85.914,27 87.632,56 89.385,21 91.172,91 92.996,37
Seguridad Social 14.412,24 29.400,97 29.988,99 30.588,77 31.200,54 31824,56
Gastos financieros 1.970,48 3.940,97 3.940,97 3.940,97 3.543,46 3.402,45
Gastos comerciales
y generales
14.958,29 28.026,11 28.586,63 29.158,37 29741,54 30.336,36
Total Costes 201.595,85 380.661,74 416.782,79 425.039,64 433.064,09 441.513,49
Amortizaciones 3529,28 7058,57 7058,57 € 7058,57 € 6283,55 5981,54
COSTOS
TOTALES
205.125,14 387.720,31 423.841,36 432.098,21 439.347,64 447495,03
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Cuadro de amortización del inmovilizado asignado a la producción y
almacén.
ELEMENTO VALOR
ADQ.
VIDA
UTIL
%
Amort.
Valor
residual
CUOTA
ANUAL
AMORTIZ.
INSTALACIONES 5.183,66 € 10 Años 10 % 600,00€ 458,36 €
MAQUINARIA 35.714,70 € 10 Años 10 % 2500,0 € 3.321,47 €
MOBILIARIO 4.041,90 € 10 Años 10 % 0,00 € 404,19 €
EQUIPOS
INFORMÁTICOS
1.510,05 €
5 Años
20 %
0,00 €
302,01 €
VEHÍCULOS 17.975,25 € 10 Años 10 % 0,00 € 1797,52 €
OTROS EQUIPOS
3.100,10 €
4 Años
25 %
0,00 €
775,02 €
TOTAL 7058,57 €
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CUADROS AMORTIZACIÓN DE LOS FONDOS AJENOS:
Amortización del Leasing.
Capital: 15.100 €
Tipo de interés anual: 6,50 €
Plazos de amortización: 10 años (120 meses)
Años de carencia: ----
Entidad financiera: LA CAIXA
Coste del bien 15100
Resultados
Valor residual 2.265,00 Eur
Cuota Neta 144,95 Eur
I.V.A 23,19 Eur
Cuota Total 168,15 Eur
Entrega a cuenta 0
Plazo en meses 120
Tipo de interés en % 6.50
CUOTA ANUAL (sin I.V.A.): 144.95 x 12 = 1.739,40 €.
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Amortización del Préstamo.
Capital: 30.000 €
Tipo de interés anual: 8,50 €
Plazos de amortización: 15 años
Años de carencia: ----
Entidad financiera: CAJA MADRID
PAGOINTERESESCAP.
AMORTIZADO
CUOTA AMORTIZACIÓN
ACUMULADA
CAPITAL
PENDIENTE
------------------ REVISION AL TIPO 1.225 ------------------
1 367,50 1.834,07 2201,57 1.834,07 28.165,93
2 345,03 1.856,54 2201,57 3.690,61 26.309,39
3 322,29 1.879,28 2201,57 5.569,89 24.430,11
4 299,27 1.902,30 2201,57 7.472,19 22.527,81
5 275,97 1.925,60 2201,57 9.397,79 20.602,21
6 252,38 1.949,19 2201,57 11.346,99 18.653,01
7 228,50 1.973,07 2201,57 13.320,06 16.679,94
8 204,33 1.997,24 2201,57 15.317,30 14.682,70
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9 179,86 2.021,71 2201,57 17.339,00 12.661,00
10 155,10 2.046,47 2201,57 19.385,48 10.614,52
11 130,03 2.071,54 2201,57 21.457,02 8.542,98
12 104,65 2.096,92 2201,57 23.553,94 6.446,06
13 78,96 2.122,61 2201,57 25.676,54 4.323,46
14 52,96 2.148,61 2201,57 27.825,15 2.174,85
15 26,64 2.174,93 2201,57 30.000,00 0,00
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CUENTA DE RESULTADOS DESDE 2012 A 2017
Ejercicio
Inicial
2012
(1/2 año)
Previsión Siguientes Ejercicios
2013 2014 2015 2016 2017
INGRESOS
TOTALES 233.500,00 420.500,00 455.000,00 523.000,00 518.000,00 509.000,00
COSTES DE
VENTAS 113.139,97 230.805,53 235.421,64 240.130,08 244.932,68 249.831,33
BENEFICIO
BRUTO
120.360,03
189.694,47
219.578,36
282.869,92
273.067,32
259.168,67
GASTOS
GENERALES
Alquileres 15.000,00 30.600,00 31.212,00 31.836,24 32472,96 33.122,42
Salarios 42.114,87 85.914,27 87.632,56 89.385,21 91.172,91 92.996,37
Seguridad Social 14.412,24 29.400,97 29.988,99 30.588,77 31.200,54 31824,56
Gastos financieros 1.970,48 3.940,97 3.940,97 3.940,97 3.543,46 3.402,45
Gastos comerciales
y generales
14.958,29 28.026,11 28.586,63 29.158,37 29.741,54 30.336,36
Amortizaciones 3.529,28 7.058,57 7.058,57 € 7.058,57 € 6.283,55 5.981,54
GASTOS FIJOS 91.985,16 184.940,89 188.419,72 191.968,13 194.414,96 197.663,70
BENEFICIO ANTES
DE IMPUESTOS 28.374,87 4.753,58 31.158,64 90.901,79 78.652,36 61.504,97
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4. ESTADOS FINANCIEROS DEL PROYECTO DE LOS CINCO
PRIMEROS AÑOS.
Una vez detalladas las tablas anteriores, hemos podido construir la Cuenta
de Resultados durante los próximos cinco años.
Ante nuestra Cuenta de Resultados podemos manifestar lo siguiente:
- El margen bruto es positivo en estos primeros cinco periodos, como
consecuencia de haber establecido unos precios de venta con un margen
adecuado. No obstante, nuestra empresa deberá facturar lo suficiente
como para cubrir todos los gastos fijos detallados en fases anteriores,
gastos que han sido recopilados de los diferentes puntos del Plan donde
fueron estimados.
Viendo las cifras, observamos que los peores momentos para la actividad
son el 2013 y 2014, incluso peor que los seis meses que quedan del año
2012. El motivo no es otro, que el lanzamiento de la empresa se realiza
teniendo dos contrataciones acordadas, según se ha indicado en la Fase 6
del presente proyecto.
MUY IMPORTANTE En el estudio de los gastos fijos de nuestra empresa, hemos incluido los sueldos asignados a los dos socios promotores de la firma comercial. Esto es muy importante, pues nos da un margen de maniobra ante una imprevista reducción de los beneficios que se esperan obtener. El hecho de que los promotores cobre su sueldo a fin de mes, permite mirar con mejores expectativas el futuro de empresa. Si se consiguen los beneficios que se describen la situación será de una clara bonanza, pero si no se llegan a conseguir la totalidad de los mismos, la capacidad empresarial de soportar momentos menos favorables es más patente.
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Página 162
Al mismo tiempo, se observa en la anteriormente citada Fase 6, como el
momento óptimo se alcanzará en el año 2015, con un beneficio bruto
esperado noventa mil euros.
A partir de ese momento, es previsible una reducción de beneficios en
concepto de instalación, y la entrada de un nuevo flujo de ganancias en
otras direcciones de la política empresarial como: Mantenimiento de
instalaciones, reparaciones de instalaciones, derechos sobre subvenciones,
…; sin embargo es muy precipitado valorar en el presente la cuantía de
dichos ingresos. Por lo que será conveniente, al término del año 2015, un
nuevo estudio de la viabilidad de la empresa con la valuación de los citados
beneficios.
- En cada periodo, una vez establecido el Beneficio antes de Impuestos (BAI)
se podrá calcular el beneficio neto (o “después de impuestos”) que podrá
ser incorporado a las reservas de la empresa para acometer nuevas
inversiones, crear nuevos puestos de trabajo, diversificar la actividad, etc.
Como otra opción tendremos el reparto de dichos beneficios entre los dos
socios de la empresa, que palien el desembolso inicial.
Tras la Cuenta de Resultados empezamos a estudiar la Tesorería de la
empresa que nos permita establecer las correspondientes conclusiones cobre
la viabilidad de nuestro proyecto.
- Estado del estado de flujos de tesorería (cash-f low)
Antes de valorar los flujos de tesorería, vamos a establecer la política de
cobros y pagos que seguirá nuestra empresa para poder tener un fondo de
maniobra adecuado para el día a día de nuestra firma comercial.
Así, y guiándonos por la experiencia del sector solar que conocemos, el
total del coste de una instalación se cobrará de la siguiente forma: un 10%
como cobro anticipado al cliente, y el resto mediante certificaciones de obra
que le iremos realizando periódicamente.
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Página 163
Por otro lado, el pago de los materiales que necesitaremos para acometer
las instalaciones la realizaremos de la siguiente manera: estableceremos con
el proveedor, cuyas negociaciones ya han sido acordadas por ambas partes, el
pago de todo lo suministrado en tres efectos a 30, 60 y 90 días. En de que el
importe de la instalación sea más elevado de lo común (20, 25 o 30 Kw), se
podrá incluso financiar las compras de material mediante efectos conformados
hasta 180 días.
De esta manera, y como además las ventas que ofertamos no tienen
estacionalidad, podremos conseguir unos flujos de caja homogéneos a lo largo
del año. Aunque la problemática está ahí, y en el anexo posterior a esta fase
planteamos algunas cuestiones a tener en cuenta como alternativas a la
dificultad de nuestra empresa en concretar flujos de caja con una
temporabilidad conreta.
Con estos antecedentes, procedemos a realizar los cálculos
correspondientes al Valor Actual Neto (VAN, Pay-Back y Tasa interna de
retorno (TIR) de nuestro proyecto, considerando como desembolso inicial los
103.468,68 €, con los que vamos a dar comienzo a nuestra empresa a través
de diferente tipos de financiación ya detallada anteriormente.
Los flujos de entrada en tesorería serán los beneficios estimados al término
de cada periodo. A tener en cuenta, como matiz técnico, en los cálculos
correspondientes que aunque el primer año (2012) sólo tendrá actividad
nuestra empresa durante los últimos seis meses, por comodidad en los
cálculos y puesto que las diferencias no son relevantes, los coeficientes (k)
correspondientes al término de los diferentes periodos serán 1 (2012); 2
(2013); 3 (2014); 4 (2015); 5 (2016) y 5 (2017).
Ingresos Estimados
Desembolso
Inicial Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015 Año 2016 Año 2017
k = 1 k = 2 k = 3 k = 4 k = 5 k = 6
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TASA
DTO. VAN
0,0% 191.877,5 €
0,5% 185.680,5 €
1,0% 179.657,8 €
1,5% 173.803,5 €
2,0% 168.112,0 €
2,5% 162.577,8 €
3,0% 157.195,7 €
3,5% 151.960,6 €
4,0% 146.867,7 €
4,5% 141.912,3 €
5,0% 137.089,9 €
5,5% 132.396,2 €
6,0% 127.827,1 €
6,5% 123.378,4 €
7,0% 119.046,5 €
7,5% 114.827,6 €
8,0% 110.718,1 €
8,5% 106.714,5 €
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Como vemos en la presente tabla, para valores de la tasa de descuento con la
que calculamos el V.A.N, de 0 a 20%, obtenemos un valor actual neto del
proyecto bastante interesante.
Evidentemente, con estos cálculos podemos garantizar que nuestra inversión
es aceptable.
Siguiendo los cálculos, podemos observar que la Tasa interna de Retorno
se alcanza en el 30,38 %. Este método consiste en calcular la tasa de descuento
que hace cero el VAN. Un proyecto es interesante cuando su tasa TIR es superior
al tipo de descuento exigido para proyectos con ese nivel de riesgo.
VAN
-100.000,0 €
-50.000,0 €
0,0 €
50.000,0 €
100.000,0 €
150.000,0 €
200.000,0 €
250.000,0 €
0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0%
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Ingresos Estimados
Desembolso
Inicial Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015 Año 2016 Año 2017
- 103.468,68 28.374,87
4.753,58
31.158,64
90.901,79
78.652,36
61.504,97
Ingresos Acumulados
- 103.468,68 -75.093,81 -70.340,23 -39.181,59 51.720,20
(39.181,59 x 12) / 90901,79 = 5,17
Es decir: aproximadamente 5 meses.
Completando el estudio vemos, aunque sólo sea a título informativo que el
plazo de recuperación del desembolso inicial se encuentra, aproximadamente, en
el quinto mes del tercer periodo (2015).
5. CONCLUSIONES SOBRE LA VIABILIDAD DEL PROYECTO.
Con los cálculos realizados entendemos que NUESTRO PROYECTO ES
VIABLE , incluso en un periodo corto tiempo de tiempo (seis años), además
contando con el hecho de que además de los previsibles beneficios los socios
promotores van a ir obteniendo un sueldo mensual desde el inicio de la actividad.
Evidentemente si prevemos seguir con el flujo de beneficios en periodos
superiores a 2017 podemos garantizar mejores expectativas para la viabilidad
empresarial. Sin embargo, por todos los entresijos que caracterizan la naturaleza
de nuestra actividad, desarrollados en el presente proyecto, creemos
imprescindible llegados a 2018 replantearnos la política económica de la empresa
y estudiar la necesidad o no de giros en las líneas de actuación de la misma.
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Obviamente para completar el análisis de la viabilidad de este proyecto,
será necesario al término del presente 2012, de la elaboración de un estudio de
diferentes ratios (de liquidez, de eficiencia, de apalancamiento y de los beneficios
contables) y equilibrio financiero a partir de los correspondientes Balances y
Cuentas de Pérdidas y Ganancias, buscando desajustes financieros.
En caso de encontrarnos con problemas de liquidez podremos adoptar
algunas de las siguientes medidas:
� Aumento de la financiación ajena, con el consiguiente incremento de
gastos financieros.
� Aumento de la financiación propia, incrementando el capital aportado.
� Cambio en los plazos de las deudas de las entidades financieras, o
posibles aplazamientos en los plazos de proveedores.
� Estudiar la posibilidad de reducir gastos, sin que se vea afectada la
actividad.
� Estudiar la posibilidad de cobrar a un plazo inferior a la clientela, sin que
repercuta en la cifra de ventas.
6. ANEXO: ANTE LA PROBLEMÁTICA DE CALCULAR LOS FLU JOS DE
CAJA EN MI EMPRESA.
Recientemente se ha sentido que los modelos tradicionales de flujo de caja
discontinuo no explican completamente las opciones administrativas de algunas
empresas, así como tampoco la flexibilidad y las posibles variantes en sus
operaciones.
Para la valoración de proyectos éstos deben superar las evaluaciones con
las herramientas estándar de valoración (VAN, TIR, período de pago), sin embargo
ya hay economistas que defienden la denominada Teoría de Valoración de Opciones
como una alternativa viable de valoración.
El Valor Presente Neto tradicional tiene supuestos implícitos acerca de un
escenario esperado, de flujos de caja en efectivo y presume el compromiso pasivo
de la administración a una "estrategia de operación cierta", considerando que "la
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Página 168
flexibilidad de la administración para adaptar sus acciones futuras en respuesta a
las condiciones futuras del mercado aumentan el valor de una oportunidad de la
inversión.
Dadas estas situaciones, en la que nuestra empresa se verá envuelta, el método
del Valor Presente Neto debe ser ajustado para tomar en consideración el valor
adicional proveniente de la flexibilidad que pueda obtener la administración de
nuestra empresa, estrechamente relacionada con la mayoría de las inversiones
reales.
Por estas razones, algunos académicos y prácticos argumentan que los
tradicionales modelos de flujo de caja descontado hacen un trabajo pobre al tratar
de medir el valor de las opciones en muchas acciones corporativas. Ellos han
notado que esas opciones necesitan no solamente ser consideradas
explícitamente y valoradas de forma independiente, sino que el valor de esas
opciones también puede ser considerable. En efecto, muchas inversiones y
adquisiciones que no serían justificables de otro modo serán valoradas
ampliamente si se consideran desde la óptica de la teoría de opciones.
Por ello, en nuestro caso estamos valorando otras alternativas que nos
puedan valuar de la forma más fidedigna posible la viabilidad de nuestro proyecto.
Es fácil ver cómo en muchas empresas como la nuestra, las opciones reales
están interconectadas entre las finanzas y la estrategia. En la medida en que más
capaz sea un inversionista de identificar, crear, preservar y ejercer las opciones
reales, más valiosos serán los proyectos a los que éstas se hallan asociadas.
Una forma de identificar las opciones reales es analizar el proyecto y hacerse
las preguntas correctas:
• ¿En qué momento se ubican los puntos de decisión del proyecto?
• ¿Cuáles y en qué forma se presentan los factores que causan la
incertidumbre en el proyecto y cuál es su magnitud?
• ¿Qué oportunidades tiene el proyecto de aumentar las ganancias y reducir
las pérdidas potenciales?
• ¿Cómo se comparan los costos de las opciones reales con sus potenciales
beneficios?
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• ¿Existe alguna forma de minimizar los costos de las opciones reales
implícitas en el proyecto?
La simple formulación de estas preguntas no basta para encontrar las
opciones reales que un proyecto puede tener.
Pensar y ver los proyectos en términos de opciones reales puede ser muy
complejo. No solamente por la dificultad de encontrar cada una de ellas, sino
también porque las opciones reales, por lo general, están entrelazadas entre sí a
lo largo de la vida del proyecto: cada opción real presente en cualquier nodo del
proyecto tiene dos efectos:
(1) le agrega valor al proyecto,
(2) genera futuras opciones reales en períodos futuros, dependiendo de lo que
pase.
Por mis conocimientos estadísticos en la denominada teoría de juegos,
defiendo que más que estudiar la viabilidad con la frialdad de los números
debemos promover estrategias que nos determinen la viabilidad empresarial de
forma real y en cualquier momento de nuestro interés.
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El presente proyecto
ha sido impreso en
Tomelloso (Ciudad Real),
el 5 de Junio de 2012.