Proyecto de Gobernanza e Inclusión Financiera – GIF

Programa de CertifiCaCiónde CaPaCitadores

Proceso de acreditación para postulantesa Consultores Capacitadores Proyecto GIF

GOBERNANZAE INCLUSIÓN FINANCIERA

RED FINANCIERA RURAL

Finanzas para el desarrollo

CON EL APOYO DE:

Fondo Multilateral de InversionesMiembro del Grupo BID

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El proceso de acreditación, que deberán superar los postulantes Consultores Capacitadores (CC) para luego tener la opción de trabajar en el proyec-to GIF, acompañando a las instituciones selecciona-das en Ecuador, Perú, Nicaragua, El Salvador y otros paises de Latinoamérica involucra una secuencia de pa-sos distribuidos en 4 fases, que será iniciado la participa-ción de un taller de inicio (fase presencial), la fase online que consistirá en la elaboración de trabajo y revisión de materiales, para concluir con un taller final de transferencia de herramientas ajustadas y probadas que durará aproximadamente 3 meses.El proceso contempla tres fases principales:

Primera fase:

El proceso empieza con un taller que comprende cuatro cursos presenciales y contemplan los temas siguientes: i) Capacitación de capacitadores; ii) Pla-nificación estratégica; iii) Gobernanza e iv) Intro-ducción al uso de las herramientas GIF.

Los primeros tres cursos de este taller se-rán impartidos por profesores de INCAE Business School, mientras que el último taller será impartido por consultores in-volucrados en la construcción de las herramientas de Gobernanza GIF. Estos talleres serán impartidos en Ecuador y Nicaragua.

Proceso de acreditación para postulantes a Consultores Capacitadores Proyecto gif

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segunda fase: Esta fase involucra dos partes.

1) Todos los postulantes deberán ser eva-luados a través de trabajos y pruebas enlínea, tomando en cuenta material re-cibido durante los tres primeros cursosdel taller de la fase 1.

2) Los postulantes con mayores califica-ciones, serán invitados en el acompa-ñamiento para la adaptación de lasherramientas GIF en pruebas pilotoen diferentes países. El resto de pos-tulantes aportarán durante el procesode adaptación de la prueba piloto consugerencias y resolución de situacionesreales que también serán evaluadas.3) Todos los postulantes serán some-

tidos a una prueba escrita de conoci-miento acerca del manual de Gober-

nanza GIF y sus herramientas.

Esta fase tiene una duración de 3 meses.

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fase 3:Una vez concluidas las pruebas piloto los postu-lantes a CC master (aquellos que han acompaña-do en las pruebas piloto) deberán llevar a cabo un taller final de transferencia con los materiales de capacitación adaptados a cada país dirigido al resto de postulantes. Este taller tendrá una du-ración de 3 días y será llevado a cabo en Nica-ragua, Ecuador y Perú. Una vez termine el taller satisfactoriamente, todos los postulantes (Master y Senior) alcanzarán la debida acreditación.

Esta etapa dura 10 días como máximo, y la acre-ditación que se obtendrá es: CONSULTOR CAPACITADOR CC GIF – INCAE, para el Proyecto GIF con el apoyo del BID-FOMIN y COSUDE.

Esta acreditación permitirá a cada CC GIF iniciar labores de acompañamiento a las diferentes instituciones de inclusión financiera en Nica-ragua, Ecuador, El Salvador y Perú y otros países.

Beneficios para los postulantes a Consultores Capacitadores

Los consultores capacitadores-acreditados en gobernanzaformarán parte del equipode consultores del proyectoGIF en Ecuador, Perú,Nicaragua y El Salvador-tendrán los siguientesbeneficios:

a. Ser elegibles para trabajar como CC de un proyecto del BID/COSUDE en procesos de acompañamiento en mejora de go-bernanza en IMF, CAC y OIF de la región durante 12 o 18 meses.

b. Contar con la acreditación anual del INCAE con el apoyo de BIDy COSUDE.

c. Acceso a documentación de vanguardia sobre gobernanza.d. Participación en talleres / mesas de trabajo de intercambio de

experiencias en la región.e. Pertenecer a un grupo exclusivo de profesionales especializa-

dos en Gobernanza de alto nivel internacional.f. Contar con ocupación remunerada durante la vigencia de su

acreditación, en cada acompañamiento a instituciones de finan-zas inclusivas que le sea asignado.

g. El proyecto se encargará de asignar las instituciones quesean elegibles para que la herramienta GIF sea implementada através de los CC GIF, por lo tanto los CC serán el brazo ejecutorde este acompañamiento, en ese sentido los CC GIF, al perte-necer al proyecto siempre estarán respaldados por INCAE, BIMy los Centros de Formación designados en cada país.

h. La acreditación se renovará anualmente lo cual garantiza a cadaCC GIF asignación por los próximos tres años, siempre y cuandocumplan con los requisitos de mantenimiento de acreditación.

Validez de la acreditación

La acreditación obtenida por el INCAE y proyecto GIF, tendrá una validez de un año, la cual podrá ser renovada si cumple con al me-nos dos de los siguientes requisitos:

a. Realizar al menos 1 acompañamiento a instituciones en la región.b. Aportar con ajustes y actualizaciones a la herramienta desarrollada.c. Participar en las mesas redondas / talleres de intercambio de

experiencias.d. Asistir a los talleres de actualización de la herramienta.

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1. antecedentes.

El Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) del Banco Intera-mericano de Desarrollo (BID) y la Agencia de Cooperación de Suiza para el Desarrollo (COSUDE) financian el Proyecto Gober-nanza Institucional y Mayor Inclusión Financiera, en adelante denominada Gobernanza e Inclusión Financiera GIF. La inicia-tiva busca contribuir con la mejora de la gobernanza de insti-tuciones financieras (IMFs) y Cooperativas de Ahorro y Crédito (CACs) que atienden a poblaciones pobres y de bajos ingresos de América Latina y el Caribe (ALC).

El proyecto es ejecutado por el FOMIN y BIM Ltd. en un perío-do de cuatro años. Durante la primera fase del proyecto con una duración de un año tiene dos componentes; 1) el Componente I,

Proyecto de Gobernanza e Inclusión Financiera – GIFPrograma de Certificación de Capacitadores

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tiene por objetivo generar una gama de he-rramientas elaboradas con el propósito de que los conocimientos y su aplicación sean asimilados por los Órganos de Dirección para que éstos puedan generar sus propios diagnósticos y planes de desarrollo; y, 2) el Componente II, busca generar una base de consultores responsables de capacitar a los miembros del Órgano de Dirección u otras instancias de las Organizaciones en el uso de las herramientas generadas en el Com-ponente I.

1.1 Componentes del Proyecto en la

Primera fase.El Componente I del proyecto busca la Generación de herramientas de vanguardia, por lo tanto las herramientas de acompañamiento a las IMFs y CACs a ser propuestas, ade-más de evaluar impactos y generar diagnósticos inteligentes que generen Gobernanza Inclusiva Eficiente, deberían ser de vanguardia tecnológica.

• PáginasInteractivas.• Evaluacionesrápidas.• Asesoríasenlínea.• Medicionesmulti-desempeño.• Paquete deposibles sugerencias o soluciones antesi-tuaciones de conflictos.

• “Networking”interactivoactualizado.• Forosperiódicosparavercasosdeéxitoydefracasoen-tre IMF y CAC beneficiadas.

• BibliotecasvirtualesEFICIENTES(Confiltrosparanote-ner exceso de información inútil).

• Buscadores.

Proyecto de Gobernanza e Inclusión Financiera – GIFPrograma de Certificación de Capacitadores

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El Componente II del Pro-yecto GIF está orientado a propiciar la capacitación y en-trenamiento en América Latina y el Caribe de consultores con com-petencia para capacitar a los miem-bros de Directorios o instancias simi-lares de Instituciones de Microfinanzas (IMF) y Cooperativas de Ahorro y Crédito (CAC) y Otras Instituciones (OIF) para que el proceso de transferencia de las herramientas del Compo-nente I (1) se lo más eficiente posible. Este componente se desarrollará en esta etapa y busca cumplir con los siguientes objetivos:

• Generar competencias para transferir herramientas demejora de procesos de gobernanza en IMF, CAC y OIFsimilares (diseñadas en el Componente I) en ConsultoresCapacitadores (CC).

• Diseñaryejecutarlosprocesosdeacreditaciónyevalua-ción de CC que garanticen alta calidad del equipo deCC en ALC.

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1.2 Perfil de los Consultores

y Proceso de acreditación.El Programa de Capacitación y Acreditación de Con-

sultores Capacitadores buscar asegurar que la interven-ción y acompañamiento exitosos se centran en los Con-

sultores encargados, y que estos cumplan con requisitos y habilidades mínimas que se describen a continuación:

• Conocimiento del sector de Finanzas Inclusivas.• Estar interiorizados con aspectos de Planificación Estraté-gica

y de Mercadeo.• Comprender Análisis de Estados financieros.• Tener habilidades de Capacitación de Adultos.• Conocer temas de Desarrollo Organizacional.• Conocer la normativa vigente relativa al sector de las Ins-

tituciones Financieras de su país.• Experiencia en Consultoría.• Liderazgo y facilidad de palabra.• Manejo de Conflicto y Conciliaciones.

1.3 Perfil de las instituciones BeneficiariasEl Proyecto GIF tiene previsto acompañar en la mejora de su gobernanza a al menos a 50 entidades financieras entre IMF y CAC. En este gran segmento de entidades potencialmente bene-ficiarias, se incluyen a las reguladas, no reguladas y aquellas que están en proceso de transformación tanto IMF como CAC. Como parte del segundo componente se realizarán 6 pruebas piloto, dos en cada país para evaluar y ajustar el conjunto de herramientas propuestas. Actualmente ya se están realizando 4 pruebas pilotos, 2 en Ecuador y 2 en Nicaragua.

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1.4 Criterios de elegibilidad para el Proceso de Certificación.La selección de los participantes en el Programa de Entrena-miento para la Certificación se fundamenta en 4 dimensio-nes clave, las que incluyen:• Lacalidad,duraciónyrequerimientosdeparticipaciónen

eventos de Formación.• Laexperienciaseráevaluadaenfuncióndelnivelderes-

ponsabilidad, participación y autoridad en el desempe-ño del trabajo.

• Laevaluacióndecompetenciasserealizaráconbaseenprue-bas sobre habilidades en temas tales como Estilo de Pensa-miento, Comunicación Efectiva y Capacidad de Influencia.

• Lasreferenciasseránevaluadasentérminosdelperfildelreco-mendante, y, del nivel de relación profesional con el mismo.

Para seleccionar a los participantes se establecerá una califi-cación con base en las siguientes ponderaciones:

Criterios para la acreditación

Ponderación

Criterio 1 Formación en Temas IMFs y CACs 20.00%

Criterio 2 Experiencia previa en el Sector 30.00%

Criterio 3 Evaluación de Competencias 40.00%

Criterio 4 Referencias 10.00%

100.0%

La selección y participación en el Programa de entrenamien-to es parte del Proceso de Certificación, y tal como se de-talla en los criterios, cubre el 60 % en la ponderación en el proceso. Durante el programa se procederá ha realizar una serie de pruebas orientadas a evaluar tanto el dominio de los temas como las competencias de los participantes que permitan no solo completar el proceso de certificación por dos años, sino también identificar oportunidades de mejora en las mismas para todos los participantes.

2. taller de Capacitación de Capacitadores -ConsultoresEstos talleres forman parte del Componente 2 de la primera eta-pa del Proyecto de Gobernanza y Mayor Inclusión Financiera GIF. El Programa se desarrolla en su primera etapa con base en un Taller de una semana de duración, a realizarse entre el 18 al 23 de abril, como una combinación de tres módulos que inclu-yen: 1) la capacitación de capacitadores; 2) herramientas para pla-neamiento estratégico; y. 3) principios de Gobierno Corporativo e Inclusión Financiera, como se detalla a continuación.

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2.1 alcance, Contenidos y Beneficios

Módulo I:Programa de Capacitación de Capacitadores

(Duración: 12 horas académicas)

objetivoEl Taller está orientado a cubrir temas relacionados con: 1) Principios de la enseñanza; 2) Andrología versus Pedagogía – principios de capacitación de adultos; 3) Proceso deCapacitación para Adultos – Ciclo de Aprendizaje – Modelo ROPES; 4) Estilos de aprendizaje y, 5) Comunicación Efectiva y de Alto Impacto.

metodologíaEl taller estará compuesto por clases que incluyen presentación de teoría y aplicación de ella mediante el uso de ejemplos, dinámicas, trabajos en grupo y ejercicios de aplicación práctica, así como sesiones de discusión sobre casos reales. Para lograr los objetivos planteados se utilizará la metodología basada en principios de educación de adultos, específicamente se hará uso del método de capacitación ROPES, el cual incluye las siguientes etapas: Revisar, Orientar, Presentar, Ejercitar y Sumarizar, de esta manera se aprenderá el proceso de Orientación – Aprendizaje HACIENDO.

al finalizar el módulo 1 el participante será capaz de:• Entender el proceso Orientación – Aprendizaje para

adultos.• DiseñarEstrategiasdeOrientaciónqueimplicandiseño,

programación, elaboración y evaluación de los contenidosde unidades curriculares.

• Identificar métodos, técnicas y procedimientos quepermitan entregar cursos en los cuales los participantes

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aprendan con efectividad nuevos conocimientos de manera autodirigida.

• Comunicar efectivamente, en función de la audiencia y delcontenido a impartir.

• Identificareficientementerecursos,herramientas,infraestructuray procedimientos que ayuden a impartir un curso en forma efectiva y que ayuden al alumno adulto de un curso en la asimilación de nuevos conocimientos durante su proceso de aprendizaje.

• Seleccionar actividades y dinámicas en función del públicoobjetivo ante quienes debe facilitar.

• Identificarmecanismosdeautopreparaciónpreviosa facilitarun curso.

• Tenerhabilidadesdegestióndentrodesala.• Diseñar instrumentos de evaluación y autoevaluación que

monitoreen el desempeño del proceso de aprendizaje.• Construiryutilizareficientementeunaguíadelfacilitación.• EntenderyaplicarenuncursoelmétodoROPESenlaentrega

de un curso para instituciones benefiarias.

facultad: Rocío PastorConsultora, conferencistay entrenadora en las áreas de Comunicación e Imagen Corporativa, Administración del Cambio, Prevención y gestión de crisis, Negociación y Desarrollo del Capital Humano. A lo largo de su carrera, ha trabajado tanto para organizaciones públicas como privadas, de diversas industrias, incluyendo empresas familiares. Por su doble experiencia como consultora y como ejecutiva en posiciones de alta responsabilidad tiene una visión realista del mundo de negocios.

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Combina su amplia experiencia con una fuerte preparación académica. Ha complementado sus estudios de Comunicación con Domina, aplica y también está certificada en una serie de herramientas psicográficas, entre ellas el Myers-Briggs Type Indicators(MBTI)StepI®yStepII®;elBenzigerThinkingStylesAssessment® y TriMetrix®: evaluaciones de comportamiento, motivadores e inteligencia emocional.

En su ejercicio profesional, ha producido eventos nacionales e internacionales. Por su experiencia como reportera y editora de uno de los principales periódicos de Costa Rica, tiene un buen conocimiento del quehacer periodístico. Ha impartido cursos de Planificación de la Comunicación en la Universidad de Costa Rica ydeGestióndelaComunicaciónyStakeholdersenel InstitutoTecnológico de Costa Rica (ITCR). Colabora con INCAE, como facultad invitada, en temas de comunicación de alto impacto.

grados académicos• MaestríaenAdministracióndeProyectos• MaestríaGestióndeMarketing• Maestría en Dirección de Empresas con orientación en

Finanzas y Control de Gestión.• CertificadacomoPractitionerenGestióndeCambio.• CertificacionesyespecializacionesenCoachingPersonal y

Corporativo; Desarrollo Organizacional, Neuromanagementy Técnicas de Facilitación Activa.

al final de este módulo se presentará de manera resumida la propuesta metodológica e indicadores de

gobernanza institucional e inclusión financiera propuesta por el Proyecto Bid –gif, la cual será utilizada en los Pruebas

Piloto, cuya duración será de 4 horas académicas.

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Módulo 2:

Planeamiento estratégico(Duración: 12 horas académicas)

objetivosEl propósito del taller es dotar a los capacitadores de Instituciones Microfinancieras (IMFs) y Cooperativas de Ahorro y Crédito (CACs) con herramientas que permitan apoyar a IMFs y CACs para el desarrollo de sus Planes Estratégicos.

metodologíaEl taller se realizará como una combinación de conferencias que introducen los marcos conceptuales en los procesos de planeamiento; (2) análisis de caso concretos de planeamiento estratégico en instituciones financieras; y (3) un mini taller de planeamiento estratégico. Al final del evento los participantes podrán no solo identificar metodologías para realizar planeamiento estratégico, sino también podrán aplicarlo a sus empresas o para la valoración estratégica de proyectos específicos.

Beneficios.Al final del módulo los Consultores podrán incorporar en sus funciones conceptos y proponer prácticas para apoyar a IMFs y CACs en el desarrollo de Estrategias que:• ConsolidarsuPosicionamientoyFortalecimientodentro

de la Industria Microfinanciera.• Promover la sostenibilidad y competitividad en

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productos y servicios y la sostenibilidad de estas a nivel latinoamericano.

• Promoverelaccesoencondicionesde igualdadde lasfamilias en situación de pobreza o en alguna situaciónde vulnerabilidad a productos y servicios financierosy no financieros innovadores, que permitan mejorar sucalidad de sus servicios y productos. Vida

facultad: Luis Noel AlfaroAcadémico, consultor y empresario de nacionalidad guatemalteca. Incorporado a INCAE BUSINESS SCHOOL desde 1986. Ha sido director académico y profesor en distintos programas de entrenamiento ejecutivo dirigidos al sector privado, público y no gubernamental.

Se especializó en las áreas de Análisis Institucional, Finanzas para el Desarrollo, Micro finanzas y Desarrollo Económico y Social. Es miembro de la Red Mundial de Microfinance in MBA Programs y ha sido miembro de la Academy of Management (AOM).

Ha dictado conferencias en distintas partes del mundo entre las que se encuentran todos los países del Istmo Centroamericano, USA, Brasil, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, México, Perú, República Dominicana, Trinidad y Tobago, Venezuela, Francia, Filipinas, India, Marruecos, South Africa, y Uganda.

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Imparte cursos en los programas de maestría en las áreas de Finanzas para el Desarrollo y Micro finanzas, Control Gerencial y Finanzas, Empresarialismo y Nuevas Empresas, Introducción a la Consultoría, Negociación, y Management Consulting Practice (MCP).

grados académicos• Ph.D.-TheOhioStateUniversity• M.Sc-EconomíaAgrícola,TheOhioStateUniversity• M.A.E.-INCAE

Módulo 3:

gobernanza e inclusión financiera (Duración: 12 horas académicas)

objetivosEste módulo tiene una duración de 1 1/2 días, y, va dirigido a Capacitadores y Ejecutivos de IMFs y CACs tanto para fortalecer los conceptos y la implementación de principios que promuevan el buen gobierno, así como para capacitar en el uso de la herramienta propuesta para la evaluación y diagnóstico que asegure la gobernanza efectiva.

El seminario se desarrollará como una combinación de sesiones magistrales, análisis de casos y talleres de aplicación de la metodología propuesta. Al final del taller los participantes deberán ser capaces de: 1) entender la herramienta propuesta; 2) capaz de implementar la misma con propósitos de auto-evaluación; y, 3) aplicar la herramienta con propósitos de diagnóstico para fortalecer la gobernanza en la organización.

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Beneficios.Al final de este módulo los participantes deberán poder incorporar en sus funciones de consultoría o capacitación conceptos y proponer prácticas que fomenten:• UnaBuenaestructuradegobernanza.• UnMandatoyresponsabilidadesclarasparaelDirectorio.• Herramientas de Vanguardia para evaluar impactos y

generar diagnósticos que promuevan la eficiencia yeficacia de la gestión.

facultad: Arnoldo Camacho, Director Académico del Proyecto

Originario de Costa Rica, se especializa en las áreas de banca, finanzas y macroeconomía. Autor de dos libros sobre mercados financieros y varios casos de estudio.

Ha sido consultor desde 1986 en las áreas de Moneda, Banca, Supervisión Bancaria, Análisis Macroeconómico, Manejo de Políticas Económicas y Financiamiento Agropecuario para el BID, IICA, CEPAL, Arizona State University, The Ohio State University, DAI Inc., CEPAL/Chile, y USAID/varios países, habiendo asesorado tanto al sector público como privado en Centro América, Belize, República Dominicana, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Argentina, Chile y Madagascar. Tiene dominio completo del inglés, el francés y el español.

grados académicos• Ph.D.-OhioStateUniversity• M.A.-OhioStateUniversity

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3. Calendario de actividades e inversión.

3.1 Calendario.

3.3 Contactos.

El registro en línea se hará a través del siguiente link: https://incaeb.hobsonsradius.com/ssc/aform/

zM004G700K4c0x6702S3L.ssc

Para mayor información llamar a los teléfonos: 506.2437.2378; o al email: luatania.vega@incae.edu

Contactos : Luatania Vega

La inversión en el programa incluye colegiatura; material didáctico; alimentación durante los talleres, acompañamiento on line durante el proceso posterior a los talleres; taller final de cierre de acreditación; certificado de acreditación. No incluye traslados, hospedaje ni gastos fuera de los talleres.

US$2500NETOS

El calendario de las actividades se llevará a cabo del 18 al 23 de abril

3.2 Inversión .

www.proyectogif.org www.incae.edu

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Finanzas para el desarrollo

CON EL APOYO DE:

Fondo Multilateral de InversionesMiembro del Grupo BID