PROYECCION DE COLOMBIA CON RELACIÓN A LA EXPORTACION DE PULPA

DE MORA A ESTADOS UNIDOS.

CARLOS DANIEL VIDAL LOPEZ ALEXANDER LOAIZA SOTO

TRABAJO DE GRADO PARA OPTAR POR EL TITULO DE PROFESIONAL EN

FINANZAS Y NEGOCIOS INTERNACIONALES

DOCUMENTO GIDEEI-USC Nº 17

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SANTIAGO DE CALI, JULIO DE 2008

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INTRODUCCION

El trabajo realizado por Kenneth Weiss y German Castillo1, en enero del 2002, hace un estudio de mercado dedicado al análisis del mercado nacional de frutas y hortalizas de clima calido, donde se muestra, le volumen de ingreso de frutas tropicales y hortalizas a la central de abastos de bogota; el procesamiento de frutas y hortalizas se realiza por parte de la industria convencional, pero a nivel de productor se han presentado procedimientos que no requieren equipos sofisticados, en lo que respecta a la conversión a pulpas. De igual forma, se habla sobre los hábitos de compra, como el lugar de compra y el tipo de establecimiento preferido por los compradores de frutas y hortalizas, además se habla de los hábitos de consumo, consumo per capita, porcentaje por sectores (rural y urbano) y porcentaje de preferencia por algunos productos tropicales. Muestra un análisis de precios, en el cual se presenta una serie de precios la cual no reporta nada extraordinario durante los últimos años, diferente de la fluctuaciones estacionarias y las diferencias de precios en productos de consumo limitado y alta perecivilidad entre las ciudades productoras y no productoras, además presenta el crecimiento de los precios año a año y del índice de precios del consumidor (IPC). En el documento realizado por el INVIMA2, por el cual se actualizan las tarifas en las cuales se cobran como recuperación de los costos de los servicios prestados por la entidad, teniendo en cuenta los costos totales de operación y los costos de los programas de tecnificación y cobrados en salarios mínimos legales diarios vigentes, aplicables a la expedición, modificación y renovación productos médicos, alimenticios, biológicos, etc. Y los demás hechos que se presenten en el desarrollo de los objetivos del INVIMA. El trabajo realizado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural3, sobre frutas procesadas, se confirma y dimensiona la importancia creciente de la industria de alimentos que demanda frutas como materia prima, teniendo en cuenta las industrias que demandan frutas en el contexto nacional, considerando su importancia relativa frente a la industria alimentaría y frente a la industria nacional en general. De igual forma indica los subsectores de la industria alimenticia que demandan frutas, en donde se esboza la importancia de cada uno en la demanda y la utilización de la fruta dentro de estos subsectores, teniendo en cuenta el volumen y el valor de la demanda industrial de frutas, para llegar al comercio exterior de procesados de frutas,

1 Fuente: Kenneth Weiss y Marcos Arocha (2002) publicaron un estudio del mercado nacional de frutal y hortalizas clima

calido: Corporación CEA en Bogotá, , J. E. Austin Associates en Arlington, Virginia USA. 2 Fuente: INVIMA (2005) Resolución No. 2005 015429 Del 19 Agosto De 2005.www.invima.gov.co. 3 Fuente: Ministerio De Comercio Exterior (2003) Estudio de mercado jugos y pulpas de frutas en Colombia.

www.proexport.org.co

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donde se analiza las importaciones y exportaciones lo cual deriva en el comercio exterior de la industria que demanda frutas como materia prima. En el estudio por Proexport Colombia, octubre 2003, se analiza el sector alimentos procesados en Colombia, la observación del tamaño y características del mercado, comportamiento de la demanda, análisis de la competencia, evaluación de los canales de comercialización y distribución física. Como conclusión se encontró que respecto al mercado de las pulpas, éste se está orientando cada vez más hacia el sector industrial, como materia prima para la elaboración de jugos, jaleas, compotas, mermeladas, etc. Aunque a nivel de consumo doméstico la pulpa ya no tiene tanta acogida, ésta es cada vez mas demandada como materia prima.

En el trabajo elaborado por Jorge García Toledo y Cristian Giovanny Toro Sánchez, agosto de 20034, hace un análisis sobre el comportamiento de la hortifruticultura durante el 2002, en el cual se indican los departamentos mas productores de frutas y hortalizas del país, teniendo en cuanta las principales hortalizas y frutas para entender el consumo per cápita de estos productos, así mismo se examina la balanza comercial de hortalizas, frutas y hortalizas, frutas y preparados, información que se presenta en miles de dólares FOB para exportaciones y CIF para importaciones.

El trabajo realizado por Julio Cesar Toro M., en julio 20025. analiza y caracteriza la información sobre frutales para constituir el estado del arte de las especies naranja, mandarina, lima ácida, Tahití, mango, vid, maracayá, guanábana, pitaya, lulo, granadilla, mora, tomate de árbol y uchuva, además, determinar las prioridades tanto de investigación como transferencia de tecnología, para las especies mencionadas, de acuerdo con la limitante y la oferta de tecnología para cada factor de producción, teniendo en cuenta criterios de equidad, productividad, competitividad y sostenibilidad.

El perfil realizado por Asohofrucol 2004 , presenta las principales características de la mora, las cuales resaltan los beneficios de la mora como producto alimenticio, también indica las regiones productoras a nivel nacional además de la normatividad por la que se debe regir como fruta fresca, adicionalmente presenta un cuadro en el cual se observa las variaciones en áreas de cultivo entre regiones.

El documento elaborado por el CEF con la colaboración de Manuel Mejia6, muestra que la exportación de un producto agrícola fresco de un país a otro esta limitada por

4 Fuente: Jorge García Toledo y Cristian Giovanny Toro Sánchez (2003) Comportamiento de la hotifrutivultura 2002.

www.frutasyhortalizas.com.co. Guía Económica De Frutas Y Hortalizas, 5 Fuente: Julio Cesar Toro M. (2002) Estado del arte análisis y perspectivas sobre la producción de frutales en el occidente

colombiano: PRONATTA de Occidente. 6 Fuente: CEF, con la colaboración de Manuel Mejia (2003) Exportaciones de Colombia a los Estados Unidos:

Departamento de Agricultura de los Estados Unidos APHIS, agosto del 2003.

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las plagas y enfermedades que con este se puedan introducir al país importador. Si el país exportador tiene plagas o enfermedades atacando un producto, y este producto al ser exportado puede llevarlas a otro país donde estas no existen, entonces estará prohibida la importación de este producto por parte del país importador. Si el país exportador tiene manera de garantizar que estas plagas o enfermedades no llegarán al país importador entonces podrá de común acuerdo diseñar u protocolo de trabajo que así lo garantice. La lista de productos agrícolas frescos permitidos actualmente de Colombia a los EEUU se encuentra en este documento. Si el producto fresco no se encuentra en los listados, este producto está prohibido, siendo las flores cortadas comúnmente exportadas la excepción. Si un exportador quiere exportar un producto nuevo, que no esté en la lista de los productos autorizados, debe seguir un proceso que incluye la elaboración de un documento denominado Análisis de Riesgo.

1. OBJETIVOS

1.1. OBJETIVO GENERAL

Evaluar la viabilidad que posee Colombia con relación a la incursión y comercialización de pulpa de mora en el mercado Estadounidense.

1.2. OBJETIVO ESPECIFICO

� Determinar la producción de mora existente en nuestro país.

� Analizar las exportaciones de mora, la demanda y oferta existente.

� Determinar las características y el acceso al mercado de estudio.

� Identificar normas, leyes, convenios, acuerdos o tratados que representen

un impacto positivo o negativo para el producto.

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2. JUSTIFICACION El conjunto investigador eligió como tema primordial la exportación de mora procesada a Estados Unidos como un proyecto alternativo de exportación, en busca de fuentes de ingreso para el país que aun no se han explorado y que son casi desconocidas. La mora es un producto altamente rentable y fácil de cultivar, siendo desaprovechada por los agricultores que no ven en ella una fuente de ingresos favorable, tienden cultivar productos de la canasta básica familiar que se encuentran con mayor facilidad en Colombia, observándose la saturación del mercado y un nivel interno muy competitivo, desconociendo así por completo las ventajas y la demanda que posee la mora procesada en mercados extranjeros. Colombia cuenta con una importante posición geográfica que ofrece diversidad de climas, calidad de los suelos, cantidad de especies de frutales tropicales, subtropicales; la investigación que se ha realizado desde hace más de 60 años y que ha generado numerosos paquetes tecnológicos, el gran número de técnicos formados y los viveros especializados en producción de material de primera, calidad garantizan que si se decide plantear, promover y ejecutar una política Frutícola Nacional no hay duda que se superara cualquiera de los cultivos que hoy se consideran fundamentales para la Agricultura nacional. Además habría que agregarle la importante generación de empleo, así como las enormes posibilidades en el sector exportador con la consecuente generación de divisas. Asimismo es necesario considerar el valor agregado que ofrecen con su transformación agroindustrial. En Colombia el área cultivada de frutas asciende a un total de 202.483 hectáreas en el 2004, según datos obtenidos de la Corporación Colombiana Internacional (CCI), lo que representa para el país una producción estimada en 3.050.026 toneladas, aportando un ingreso que se estima en 915 mil millones de pesos por este concepto, en donde cabe destacar el mayor crecimiento presentado en 29 departamentos con relación a la producción de frutas como el Huila, Cesar, Santander, Caldas, Tolima, Antioquia, Cundinamarca donde vienen creciendo las hectáreas de siembra. El aumento en el consumo de jugos ha generado una necesidad de desarrollo en el sector agroindustrial. Este desarrollo está ligado con el aumento de los cultivos tecnificados de aquellas especies de frutas con amplias posibilidades de ser comercializadas tanto para consumo en fresco como en la elaboración de productos derivados que tengan un mayor tiempo de conservación. Dentro de estas frutas se encuentra la mora, que pertenece a la misma familia de las rosáceas, es un arbusto pequeño conocido también como mora de castilla y mora piña. Se utiliza como fruta fresca, jugos, mermeladas, postres y vinos. Esta presenta unas características especiales como: se cultiva en zonas altas a 400 metros sobre el nivel del mar y su ciclo de producción se da durante todo el año, por lo que se requiere de dos a tres recolecciones semanales, se estima que en el mundo hay unas 300 especies de importancia relativa, según la aceptación

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comercial que tienen en los diferentes territorios. La planta de mora comienza fructificar a los 6 u 8 meses después del trasplante. Dependiendo del manejo y cuidado de la plantación, la planta presenta un período de diez o más años de producción, la misma que aumenta a medida que crece y avanza en edad el cultivo. En los últimos años, el consumo de mora, tanto fresca como congelada y procesada, ha presentado un comportamiento creciente tanto en el mercado nacional como en el internacional. La mora en Colombia es un producto que no exhibe consumo como fruta fresca, usualmente es consumida por los hogares en forma de jugos y dulces. La mora es utilizada también por la industria procesadora de fruta para la elaboración de jugos, néctares, pulpas y concentrados, debido al menor contenido de sólidos solubles y el sabor que presenta la mora de Castilla, además se utiliza en pastelería. El consumo de mora por parte de la industria de los jugos crece un 10% anual. Este mercado consumió para el 2000 y el 2001 alrededor de 3.600 toneladas de mora /año, siendo posible penetrar durante ese periodo el 20% del mercado, es decir, 720 toneladas que equivalen a siembras aproximadas de 72 hectáreas con un rendimiento promedio por hectárea de 10 ton/año de fruta fresca7. En el mercado internacional la mora se comercializa como fruta de mesa y como materia prima para uso industrial. Uno de los mercados de interés para frutas como la mora es el de los Estados Unidos que para el 2000, Colombia muestra una balanza comercial con respecto a los Estados Unidos superavitaria en frutas y hortalizas frescas y procesadas. En efecto, Colombia exportó a Estados Unidos 203 millones de dólares de los cuales 192 correspondieron a frutas, e importó 22,6 millones desde dicho país.8 El sector productor de Frutas de Colombia tiene altas posibilidades para ingresar al mercado de Estados Unidos y con buenos niveles de rentabilidad, tras la firma del tratado de libre comercio (TLC)9. El país tiene oportunidades en un grupo importante de productos si se negocia bien. Entre ellos se destacan el azúcar, alcohol combustible, tabaco, cacao, frutales, hortalizas, yerbas aromáticas, procesados y conservas de frutas y hortalizas, papa criolla, algunos tubérculos, algunos derivados lácteos y algunas carnes de bovino10. La agricultura nacional enfrenta nuevos desafíos en tiempos de globalización, donde se requiere una mayor capacidad competitiva fundamentada en conceptos de calidad, rendimiento, inocuidad y reducción de costos, además de armonía con el ambiente.

7 Datos suministrados por la Guía Económica De Frutas Y Hortalizas 8 Fuente: Dane-DIAN 9 Fuente: oriente virtual.org, la comunidad del oriente antioqueño 10 Fuente: sociedad de agricultores de Colombia www.sac.org.co

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En el caso del cultivo de mora, se abren nuevas oportunidades que despiertan en los agricultores el interés por la generación y transferencia de tecnologías para mejorar la calidad y el rendimiento del cultivo. Hay una consistente tradición del uso de mora en los Estados Unidos; las moras tienen buenas perspectivas de ventas si se conserva la calidad y se ofrecen buenos precios, debido a que estas son utilizadas para la elaboración, de puré y concentrado, que son usados en bebidas, derivados lácteos, productos de panadería, mermeladas y jaleas. Teniendo en cuenta esta idea se realiza el estudio del mercado Colombiano con relación a la proyección que tiene la comercialización de la pulpa de mora hacia el mercado de los Estados Unidos, para llevar acabo esta investigación se han tomado en cuenta datos como:

• Las frutas han tomado gran importancia entre las empresas dedicadas a la producción de bebidas, con el fin de atender la demanda nacional e internacional generada por la cultura de lo natural.

• En el mercado internacional, cerca del 90% de la producción de mora se

destina al procesamiento y el restante 10% se consume como fruta fresca. • Colombia, Kenya, Italia, Argentina, Sur África, Reino Unido, Canadá,

México, República Dominicana, Honduras y Perú son los principales productores de mora.11

• Guatemala, Chile y Colombia son los principales exportadores de mora en

Latinoamérica11. • Los principales países abastecedores de mora fresca al mercado de los

Estados Unidos son: Chile 85,6%, Guatemala 5,2%, Nueva Zelanda 4,6% y Colombia 3,4%11.

• De las cuatro frutas (curuba, lulo, mora, tomate de árbol), la única exclusiva

de Colombia es la curaba y la mora es la única fruta autorizada por la APHIS (Servicio de Inspección de Sanidad para Plantas y Animales de los Estados Unidos) para ingresan como fruta fresca.12

• Las frutas han tomado gran importancia entre las empresas dedicadas a la

producción de bebidas, con el fin de atender la demanda nacional e internacional generada por la cultura de lo natural.

• “A pesar de la diversidad, en Colombia el consumo de frutas promedio por

persona es de aproximadamente 40 kg. al año, siendo el recomendado por

11 Fuente: Informe presentado por: Universidad de Antioquia · Facultad de Química Farmacéutica 12 Fuente: Manual Exportador www.CCI.org.co

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la Organización Mundial de la Salud (OMS) de 120 kg. para lograr una dieta adecuada.”

• La mora colombiana ya se posicionó en el mercado mundial. Por algo será

el primer sabor entre los colombianos. De la mora se extrae un colorante natural llamado Antocianina, muy demandado por los japoneses, 1 kilo cuesta 80 dólares.

• El cultivo de la mora en extensiones pequeñas es rentable. El promedio de

área y plantas por productor en Antioquia agregando los municipios de guarne, Río negro, La Ceja, Santa Elena y el Retiro es de 6.300 metros cuadrados por productor y 1.280 plantas13.

3. MARCO DE REFERENCIA

3.1. MARCO CONTEXTUAL Para efectuar el proyecto de investigación y estudiar la posibilidad de exportar mora procesada de Colombia con destino de los Estados Unidos, es necesario estudiar los contextos en que se desarrollan ambos mercados, esencialmente porque Colombia es el mercado productor y por otra parte los Estados Unidos seria el mercado demandante, tomando como consideración que Estados Unidos posee la infraestructura y el poder económico para comprar el producto, además de poseer relaciones bilaterales y multilaterales con Colombia lo que favorece el transporte y la comercialización de la pulpa de mora en el mercado estadounidense.

3.1.1. COLOMBIA

Cuenta con una variedad topográfica y climática también redunda en una enorme diversidad de productos agrícolas. En las zonas templadas de las laderas de las montañas se cultiva el café, principal producto agrícola y de exportación. También en las regiones de clima templado se cultivan cítricos, otras variedades frutales, tomate, yute, maíz, fríjol, yuca y cereales. En las zonas cálidas se produce algodón, banano, arroz, caña de azúcar, palma africana, cacao, tabaco, sorgo, soya e innumerables frutas tropicales como piña, papaya, coco y mango. Los climas fríos son aptos para cultivos de papa, trigo, cebada, hortalizas, frutas y flores. Colombia exporta numerosos productos agrícolas, entre los cuales se destacan, además del café, las flores, el banano y las frutas exóticas. Las

13 Fuente: Cadavid, H.M.E, y Pavas, C.L.D

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economías colombiana y mundial crecen a tasas similares a las de 2005 y los precios de los productos básicos de exportación superaron lo niveles antes previstos. En Colombia el área cultivada de frutas asciende a un total de 202.483 hectáreas en el 2004, según datos obtenidos de la Corporación Colombiana Internacional (CCI), lo que representa para el país una producción estimada en 3.050.026 toneladas, aportando un ingreso que se estima en 915 mil millones de pesos por este concepto, en donde cabe destacar el mayor crecimiento presentado en 29 departamentos con relación a la producción de frutas como el Huila, Cesar, Santander, Caldas, Tolima, Antioquia, Cundinamarca donde vienen creciendo las hectáreas de siembra.

Es importante decir que la agroindustria en Colombia ha desarrollado vínculos importantes en la cadena de producción en subsectores como el azúcar, los productos lácteos, la palma africana, y los renglones avícola y porcino, situación que no se ha generalizado en el área hortofrutícola, ya que la participación de los productores en el proceso agroindustrial ha sido insuficiente. Esta situación obedece a que el crecimiento de los precios en los productos frescos hace poco rentable el uso de materia prima nacional siendo poco competitivo frente a la materia prima importada, ejemplo de esto es el aumento del precio de los productos agropecuarios en 0.26% en el año 2005 frente al nivel del año 2004, siendo el alza de las futra el mas alto y siendo uno de los principales causante de este incremento debido a la baja producción de naranja, tomate de árbol, mora de castilla, banano, limón, guayaba, aguacate, curaba, papayas y maracayá.14 La participación de la materia prima nacional ha venido disminuyendo como consecuencia de la necesidad que tienen las empresas de reducir los costos de producción, lo que se ha logrado en parte con las importaciones de insumos o productos semi elaborados. Los tres subsectores de la industria de alimentos que demandan frutas son fabricación de productos alimenticios, otros alimentos e industrias de bebidas. En el sector industrial de fabricación de productos alimenticios se encuentran empresas dedicadas a la fabricación de preparados de frutas, mermeladas y jaleas, confites blandos, bocadillos y similares, yogur y kumis y jugos de frutas, así como el envasado y conservación en recipientes herméticos.15 Los productos alimenticios es el principal subsector dentro de la industria agroalimentaria y su participación dentro del total en el 2002 fue de 70%. Es importante establecer que este renglón es muy diverso, dada la variedad de productos manufacturados y las materias primas utilizadas para su fabricación, que proceden principalmente del sector agropecuario. Es importante tener en cuenta que la industria que transforma la fruta fresca o procesada, utiliza en un 80% fruta fresca como materia prima en la elaboración del producto final.

14 Fuente: Portafolio, articulo: Los alimentos subieron por problemas de oferta del 01 de septiembre del 2005 15 Fuente: Corporación Internacional Colombiana. CCI

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3.1.2. ESTADOS UNIDOS

Considerada como la economía más grande y próspera del mundo, cuenta con una población de 274 millones de habitantes y una tasa de crecimiento demográfico del 1% promedio anual durante la última década. La población de Estados Unidos es predominantemente adulta, con una concentración del 59% en el segmento de edad que va de los 30 a los 64 años. Geográficamente, el sur de Estados Unidos concentra el mayor número de habitantes (35%), destacándose los estados de Texas, con 20 millones de personas, Florida con 15 millones, y Georgia con 7 millones; en el nororiente se concentra el 18% de la población del país y sus principales estados son Nueva York (con 18 millones de habitantes), Pensilvania (con 11 millones) y Nueva Jersey (con 8 millones entre otros). Una de las principales características de la población de Estados Unidos es su multiplicidad étnica. Actualmente el 82,3% de la población es blanca de origen no hispano, el 12,8% es negra de origen no hispano, el 11,6% es de origen hispano, el 4% es asiática y el 0,9% corresponde a indígenas nativos del país16.

La economía de los Estados Unidos es organizada de una forma principalmente capitalista, con alguna regulación gubernamental en muchas industrias. También hay programas de asistencia social cuales han crecido en popularidad desde el siglo XVIII aunque son menos presentes que en otros países.

Estados Unidos tiene ricos recursos minerales con extensivos yacimientos de oro, petróleo, carbón, y uranio. Las industrias agrícolas son los principales productores del país de maíz, trigo, azúcar, y tabaco, entre otros productores. El sector manufacturero produce, entre otras cosas, automóviles, aviones, y electrónicos. La industria más grande es ahora el sector servicios en cual trabajan unos tres cuartos de los residentes. La actividad económica varía bastante en las diferentes regiones del país.

Varios países han enlazado su moneda con el dólar estadounidense (como la República Popular China), y otros lo han usado como su propia moneda, como Panamá y Ecuador, por ejemplo.

El socio principal de comercio de los Estados Unidos es Canadá (20%), seguido por México (12%), China (continental 10%, Hong Kong 1%), y Japón (8%). Más del cincuenta por ciento de todo el comercio estadounidense es con estos cuatro países. En 2003, los Estados Unidos figura como el tercero de los destinos turísticos más visitados; sus 40,4 millones de visitantes son menos que los 75 millones de Francia y los 52,5 millones de España17.

16 Fuente: Inteligencia de mercados. Estados Unidos. www.cci.org.co. Perfil de mercados. 17 Fuente: Perfil de Estados Unidos. es.winlipedia.org

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El sector agrícola de Estados Unidos es considerado el más productivo del mundo; sus centros de producción se encuentran concentrados en los estados de California y Florida. A pesar de que este sector representa solo un 2% del Producto Interno Bruto del país, la producción es muy eficaz debido a la utilización de alta tecnología y a la permanente modernización. Los altos niveles de productividad de los cultivos que caracterizan la producción agrícola estadounidense se debe entre otras razones, al desarrollo y utilización de semillas resistentes a diversas plagas y enfermedades e, incluso, a la sequía, así como a la utilización de maquinaria y equipo en las etapas de cosecha y poscosecha, lo que reduce el costo de mano de obra y el tiempo utilizado en dichos procesos. Lo anterior permite que el mercado interno se abastezca con grandes volúmenes y a menores precios que en otros mercados. Por otra parte, la eficiencia en la producción hace que el país exporte alrededor de una tercera parte de lo que produce.

3.2. MARCO TEÓRICO

Según el nivel de conocimiento al que esperamos llegar, debemos formular el tipo de estudio. El propósito es señalar el tipo de información que se necesita, así como el nivel de análisis que deberemos realizar. Tenemos que tener muy en cuanta que al definir el tipo de estudio, debemos contar con los objetivos y la hipótesis planteada anteriormente. Es por estas razones que para el desarrollo de la investigación se escogió a los autores de Fundamentos de Mercadotecnia, Philip Kotler y Gary Armstrong, el autor de Marketing Internacional, Philip R. Cateora y el auto de Guía para Elaborar Diseños de Investigación en Ciencias Económicas, Contables y Administrativas, por presentar unos textos claros y completos que facilitaron la aplicación del tema objeto de investigación. Por medio de estos autores los cuales hacen referencia al problema planteado se busco mostrar de forma detallada los elementos de la teoría que se utilizo en el transcurso del proyecto.

3.3. MARCO CONCEPTUAL Jugo De Frutas: Es el liquido obtenido al exprimir algunas clases de frutas frescas, maduras y limpias, sin diluir, concentrar o fermentar. También se considera Jugos los productos obtenidos a partir de Jugos concentrados, clarificados, congelados o deshidratados a los cuales se les ha agregado solamente agua. en cantidad tal que restituya la eliminada en su proceso

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Néctar De Frutas: Producto elaborado con Jugo, pulpa o concentrado de frutas adicionado de agua, aditivos. Se llama néctar al producto resultante de añadir azúcar y agua al zumo natural. Pulpa Azucarada De Frutas: Es el producto elaborado con pulpas o concentrados de frutas con un contenido mínimo de 60% de fruta Y adicionado de azúcar Pulpa De Frutas: Es el producto pastoso, no diluido, ni concentrado, ni fermentado, obtenido por la desintegración y tamizado de la fracción comestible de frutas frescas, sanas, maduras y limpias. Refresco De Frutas: Es el producto elaborado con jugos o pulpas de frutas frescas o con concentrados de frutas reconstituidos, adicionado con agua, saborizantes y colorantes. Agroindustria: Se puede decir que agroindustrias o empresa agroindustrial es una organización que participa directamente o como intermediaria en la producción agraria, procesamiento industrial o comercialización nacional y exterior de bienes comestibles o de fibra. El concepto de agroindustria agrupa a todos los participantes en la industria agraria, que no sólo son los proveedores de tierra, capital y trabajo, sino también a las instituciones del mercado para la comunicación y movimiento de los artículos, así como a las instituciones y mecanismos de coordinación entre sus componentes. OMS: Organización Mundial De La Salud. APHIS: Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. CCI: Corporación Colombiana Internacional. IVA: El Impuesto sobre el Valor Añadido es un tributo de naturaleza indirecta que recae sobre el consumo y grava. Es decir, grava las transacciones económicas, y está destinado a ser soportado por los consumidores finales. Se entiende por consumidor final cualquier persona física o jurídica que no realice actividades económicas. Esto significa que las personas físicas o jurídicas que realicen actividades económicas, además de pagar IVA en sus compras, cobran IVA en sus ventas, salvo que se tenga concedida alguna exención, de manera que al finalizar un trimestre hallan la diferencia entre lo cobrado y lo pagado. Si la diferencia es positiva se la ingresa a Hacienda y si es negativa reclama su devolución. Grados Brix: Equivalen al contenido de azúcar y sólidos solubles en total contenidos en un liquido de cualquier viscosidad, la lectura oscura en un refractómetro esta expresando el porcentaje de sólidos solubles y por encima la lectura incolora es agua hasta completar el 100%.

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Sólidos Solubles: Son todos aquellos elementos que se disuelven en agua. Aditivos: Aditivo es toda sustancia que, sin constituir por sí misma un alimento ni poseer valor nutritivo, se agrega intencionadamente a los alimentos y bebidas en cantidades mínimas con objeto de modificar sus caracteres organolépticos o facilitar o mejorar su proceso de elaboración y/o conservación. Acido Ascórbico: También llamado vitamina C, es una vitamina hidrosoluble necesaria para el crecimiento y desarrollo normales.

Hidrosolubles: Soluble en agua.

INVIMA: Instituto de vigilancia de medicamentos y alimentos. Ente dedicado al control y vigilancia la calidad y seguridad de los productos farmacéuticos y alimenticios.

Biotecnología: En términos generales biotecnología es el uso de organismos vivos o de compuestos obtenidos de organismos vivos para obtener productos de valor para el hombre.

EE.UU.: Estados Unidos de Norte América

Hectárea: La hectárea es una unidad de superficie equivalente a 100 áreas o 10 000 metros cuadrados. Su símbolo es ha (no Ha). Se utiliza para medir la superficie de una finca y otros terrenos menores en extensión que una ciudad.

SMLDV: salarios mínimos legales diarios vigentes.

3.4. MARCO JURÍDICO

3.4.1. ART. 424 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO

La pulpa fresca o refrigerada de fruta se clasifica en las Partidas de fruta fresca, 08.02 a 08.10, dependiendo del tipo de fruto(a). En consecuencia y teniendo en cuenta que estas partidas hacen parte de las mencionadas en el Artículo. 424 del Estatuto Tributario, este producto se encuentra excluido del IVA. La pulpa de fruta diferente a la fresca o refrigerada, se clasificará de acuerdo al proceso a que haya sido sometida y se encuentra gravada con el impuesto18.

18 Fuente: Art. 424 del Estatuto Tributario

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3.4.2. RESOLUCIÓN NUMERO 7992 DE 1991 (DE 21 DE JULIO DE 1991)

Por la cual se reglamenta parcialmente el Titulo V de la Ley O9 de 1979 en lo relacionado con la elaboración, conservación y comercialización de Jugos, Concentrados, Néctares, Pulpas, Pulpas Azucaradas y Refrescos de Frutas.19

3.4.3. RESOLUCIÓN NO. 2005 015429 DEL 19 AGOSTO DE 2005

Resolución por la cual se actualizan las tarifas en el INVIAM, las cuales se cobran como recuperación de los costos de los servicios prestados por la entidad, teniendo enguanta los costos totales de operación y los costos de los programas de tecnificación y cobrados en salarios mínimos legales diarios vigentes, aplicables a la expedición, modificación y renovación productos médicos, alimenticios, biológicos, etc. Y los demás hechos que se presenten en el desarrollo de los objetivos del INVIMA.

3.4.4. APHIS (DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DE LOS ESTADOS UNIDOS).

Las exportaciones de Colombia a los Estados Unidos es tan reglamentadas por la APHIS (Departamento de Agricultura de los Estados Unidos). La APIHIS establece unos requerimientos fitosanitarios para la exportación de productos frescos de Colombia a los Estados Unidos, por medio de los cuales establece que, la exportación de un producto agrícola fresco de un país a otro esta limitada por las plagas y enfermedades que con este se puedan introducir al país importador. Si el país exportador tiene plagas o enfermedades atacando un producto, y este producto al ser exportado puede llevarlas a otro país donde estas no existen, entonces estará prohibida la importación de este producto por parte del país importador. Si el país exportador tiene manera de garantizar que estas plagas o enfermedades no llegarán al país importador entonces podrá de común acuerdo diseñar u protocolo de trabajo que así lo garantice. Si el producto fresco no se encuentra en los listados, este producto está prohibido, siendo las flores cortadas comúnmente exportadas la excepción. Si un exportador quiere exportar un producto nuevo, que no esté en la lista de los productos autorizados, debe seguir un proceso que incluye la elaboración de un documento denominado Análisis de Riesgo20.

19 Fuente: Ministerio De Salud 20 Fuente: Documento elaborado por: CEF, con la colaboración de Manuel Mejia, MSc. Especialista en Agricultora

Colombiana

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3.4.5. LEY SEGURIDAD DE LA SALUD PÚBLICA Y PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EL BIOTERRORISMO DE 2002.

El objeto de esta ley permite a la FDA responder con rapidez ante una amenaza de ataque terrorista o un ataque terrorista real contra el suministro de alimentos de los EE.UU., y ayudará a la FDA a determinar la localización y la causa de las posibles amenazas y le permitirá notificar rápidamente a las instalaciones que pudieran verse afectadas. Este es considerado como un paso adicional destinado incrementar la seguridad de los EE.UU. en los desafíos post 9/11, aumentando la coordinación entre el FDA (Food and Drugs Administration) y el CBP (Custom Border Protection).

4. METODOLOGÍA

4.1. TIPO DE ESTUDIO

La investigación es de tipo descriptiva, cuyo objetivo principal es identificar la viabilidad que puede tener Colombia para exportar mora procesada a Estados Unidos. Puede decirse que la investigación descriptiva es una técnica metodológica que contribuye a la recolección de la información tanto teórica como estadística y plantea la “formulación de un problema para posibilitar una investigación mas precisa o el desarrollo de una hipótesis”21. Además posee otras funciones como la de aumentar la familiaridad con el fenómeno que se va a investigar, aclara conceptos, establecer preferencias para posteriores investigaciones.

Es por esto que se hace posible, establecer las características demográficas del proyecto, identificar formas de conducta y actitudes de las personas que se encuentran dentro de la investigación, establecer comportamientos concretos, descubrir y comprobar la posible asociación de las variables de investigación que nos permita ultimar si exportar pulpa de mora a los Estados Unidos es factible22.

4.2. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN

Tomando como base los conceptos de Rene Descartes, al referirse a normas básicas del proceso científico, señala que la explicación a un hecho o fenómeno no puede aceptarse como verdad si no ha sido conocida como tal. Por otro lado, el conocimiento de la realidad puede obtenerse a partir de la identificación de las

21 Fuente: Carlos E. Méndez A.;Metodología, Guía para la elaborar diseños de investigación en ciencias económicas,

contables y administrativas; Mgraw Hill. 22 Fuente: Carlos E. Méndez A.;Metodología, Guía para la elaborar diseños de investigación en ciencias económicas,

contables y administrativas; Mgraw Hill.

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partes que conforman el todo o como resultado de ir aumentando el conocimiento de la realidad iniciando con los elementos mas simples y fáciles de conocer acceder poco a poco, gradualmente, al conocimiento de lo mas complejo.

Es por este motivo que utilizaremos como meto de investigación el análisis y la síntesis22, que nos brinda una visión mas clara del mercado Estadounidense, permitiendo resultados claros y precisos sobre la posibilidad de exportar pulpa de mora a los Estados Unidos, esto con el fin de enmarcar un horizonte que beneficie al desarrollo del sector agroindustrial del país cultivando la relación económica que ha existido entre Estados Unidos y Colombia.

4.3. FUENTES Y TÉCNICAS PARA RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN

La información es la secundaria por la cual puede llegarse a describir y explicar los hechos o fenómenos que definen la viabilidad de exportar pulpa de mora a Estado Unidos17.

5. PRODUCCIÓN NACIONAL DE FRUTAS

Colombia posee condiciones agroecológicas favorables para el desarrollo de una amplia y variada gama de productos frutícolas. Se dispone de tierras, diferentes pisos térmicos con bajo grado de aprovechamiento y buena localización respecto a los mercados. Además, cuenta con algunas experiencias agroempresariales exitosas (como café, espárrago, banano y flores) que pueden adaptarse al sector hortofrutícola.

La hortofruticultura ha sido considerada una de las actividades agrícolas más promisorias para el país en el contexto de la internacionalización de la economía. Aunque Colombia es un país con las condiciones ideales para producir frutas de especies diferentes durante todo el año, todavía no existe un sector frutícola como tal, a pesar de esto el crecimiento del área sembrada ha sido muy importante y ha mostrado mayor dinamismo que la evolución del área sembrada en la agricultura. El área dedicada a frutales ha llegado a representar en los últimos años cerca del 16.8% del área agrícola del país, aportando una producción de 9.541.889 toneladas, con un valor aproximado de 915 mil millones de pesos.23 Tomando en cuenta la producción nacional Santander, Valle y Cundinamarca son los departamentos que se destacan como lo muestra la Tabla 1.

23 Fuente: Corporación Colombiana Internacional – CCI, Frutas y Hortalizas de Colombia

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Tabla 1. Producción Nacional De Frutas

A pesar de esto, existe un déficit en el consumo nacional teniendo en cuenta que existe una gran variedad de frutas. En Colombia aproximadamente se consume 40 Kg. de frutas por persona al año, si tomamos como referencia la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) donde para lograr una dieta adecuada es necesario consumir 120 Kg. de frutas, nos da así 80 Kg. de déficit en el consumo nacional. Hay que tener en cuenta que las restricciones de la oferta hortofrutícola del país en cantidad y calidad se han establecido como el principal cuello de botella para aprovechar las oportunidades que ofrecen los mercados externos de productos frescos y procesados, así como los mercados internos para el consumo de los hogares, para el consumo institucional y para el consumo intermedio de la industria. La producción de frutas en gran parte proviene de árboles diseminados en patios o huertos caseros trabajados artesanalmente generando así problemas en la transferencia tecnológica por no poder llegar a un amplio sector de pequeños productores, los cuales han sembrado sin ningún tipo de criterio comercial y que al implementar algún tipo de practica agronómica el porcentaje de producción aumentaría muy poco en comparación con la aplicación de la misma en un huerto comercial, muestra de esto es la utilización de semillas sexuales que producen frutos a los 5 años a diferencia de los injertos o multiplicación vegetativa in Vitro que dan frutos al año y medio. Es por estas razones que la fruticultura en el país se caracteriza por estar dispersa, carente de especialización y en su mayoría es un complemento marginal a los ingresos de otra actividad productiva principal. Como consecuencia, el costo final de la producción interna es relativamente alto y la calidad resulta inadecuada para las necesidades del mercado.

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5.1. MORA DE CASTILLA

Después de analizar el sector frutícola en su conjunto, pasaremos a ha hablar de una de las frutas de constituyen la producción frutícola nacional, “La Mora, que es una planta de vegetación perenne, de porte arbustivo semirrecto, conformada por varios tallos espinosos que pueden crecer hasta tres metros, siendo su fruto una baya formada por pequeñas drupas adheridas a un receptáculo que al madurar es blanco y carnoso y hace parte del mismo”.24

5.2. GENERALIDADES DE LA MORA

En este orden de ideas Colombia esta representado por 6 especies del genero Rubus (Mora), Rubus bogotensis H.B.K. que se halla en Antioquia, Boyacá, Cundinamarca, Santander y Valle, y va desde 1.700 hasta 3.200 metros, Rubus nubigenus H.BK. se encuentra en Caldas, Cauca, Cundinamarca entre 2.600 y 3.100 metros, Rubus urticaefollus Poir, se extiende desde el Cauca hasta el departamento del Magdalena y se consigue desde los 500 metros, Rubus porphyromullus Focke, se encuentra en Cundinamarca y Magdalena entre 2.200 y 2.800 metros, Rubus glaucus Benth, se extiende desde el Putumayo hasta el Magdalena, entre 2.000 y 3.200 metros y Rubus macrocarpus benth se ha reconocido solamente en Cundinamarca entre 2.600 y 3.400 metros.25 Nos centraremos en la especie Rubus Glaucus mejor conocida como mora de castilla, por ser esta la más comercial en Colombia y reconocida a nivel mundial.

La mora de castilla es una fruta que se cultiva en las regiones frías, tiene gran aceptación para el consumo en fresco y procesado por su exquisito sabor y la facilidad de la agroindustrialización, además es una fruta muy apetecida, rica en minerales y vitaminas, es muy perecedera, por lo tanto requiere de especiales cuidados durante la cosecha y el transporte.

Se estima un vida útil de 12 a 15 años dependiendo del manejo que se le de, obteniendo así bajo las condiciones de producción de Colombia un rendimiento promedio de 11 toneladas por hectárea siendo utilizada para la fabricación de jugos, conservas, compotas, néctares y concentrados. El departamento de Cundinamarca produce más de la tercera parte de esta fruta, la mayor parte se centra en los municipios de San Bernardo, Silvana y el Colegio. Seguido por los departamentos de Santander y Antioquia. 25

24 Fuente: Corporación Colombiana Internacional – CCI, perfil de producto 25 Fuente: Secretarias de Agricultura Departamentales - URPAS´s, UMATA´s, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

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La calidad de la mora se clasifica en grados, el primero y el mas alto es el extra, que requiere que el producto tenga características de variedad similares y un color típico rojo vinotinto o morado oscuro, uniforme, sin defectos; que posea un buen carácter, y sabor y olor normales. El segundo grado es el estándar, con características similares al primero pero menos estrictas que debe poseer un buen color prácticamente uniforme; estar razonablemente libre de defectos; poseer un carácter razonablemente bueno, y tener un sabor y olor normales. El tercer y último grado es el substandar, el cual no cumple con las características de las anteriores clasificaciones. 25

5.3. PRODUCCIÓN DE MORA DE CASTILLA

En la producción de mora están comprometidos los pequeños y medianos productores, caracterizados por tener áreas de extensión pequeñas, calidad de suelos regular, concurrencia al mercado con volúmenes bajos de fruta, poca tecnología y a veces ninguna. A esto se le agrega la falta de información de precios y mercados, acceso limitado al crédito, baja capacidad de endeudamiento y poca participación en programas sociales como salud, vivienda y educación. Dentro las regiones que producen mora de castilla, Cundinamarca es hasta el 2003 la que posee la mayor área sembrada con 2.576 hectáreas, además de una producción de 27.505 toneladas y un rendimiento de 10.677 Kg./Ha. Situándose detrás Santander, Valle, Antioquia y Huila como se observar en la Tabla 2.

Tabla 2. PRODUCCION NACIONAL DE MORA DE CASTILLA

25 Fuente: Secretarias de Agricultura Departamentales - URPAS´s, UMATA´s, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

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A diferencia del productor, el intermediario, si tiene buena información de precios y mercados y por lo general está integrado al mercado mayorista, como abastecedor de cadenas detallistas especializadas o tiene plantas de procesamiento. Además, siempre tiene una buena aceptación por parte de los productores. Tomando como referencia los datos e información anteriormente mencionados, es evidente que la producción de mora en el país sigue siendo artesanal a excepción de algunos departamentos como Cundinamarca, Valle, Santander, Antioquia. En estos departamentos la producción de mora se basa en el modelo de cluster que permite la tecnificación, la inversión y distribución del producto de una manera mas eficiente pero a pesar de esto el beneficio que brinda la demanda en el mercado nacional y externo no es aprovechado, ya que la oferta que ofrecen los departamentos productores es insuficiente para cubrir la demanda a causa de la baja inversión, la problemática social y así podríamos continuar enumerando mas causa. Independiente de los problemas que sustentan la producción de mora el mercado sigue demandando grandes cantidades de producto tanto para el consumo humano como para industria, condiciones favorables para la inversión a futuro para este producto.

5.4. ANALISIS DOFA

FORTALEZAS

• Posibilidad de producir en contra estación con el hemisferio norte • Alta calidad, sanidad y calibre de fruta para exportación • Adecuada tecnología post-cosecha • Sinergia entre el sector productor y los estados departamentos.

OPORTUNIDADES

• Políticas departamentales de promoción a las inversiones • Posibilidad de acceder a nuevos mercados • Tipo de cambio competitivo • Actividad demandante de mano de obra

DEBILIDADES

• Baja disponibilidad de material vegetal certificado • Escasa información regional acerca del comportamiento de las diferentes

variedades • Insuficiente disponibilidad de mano de obra calificada

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• Insuficiente asesoramiento profesional • Bajo nivel de asociativismo • Incipiente red de servicio y logística • Reducida capacidad de bodegas aéreas • Ausencia de campañas de promoción del consumo interno

AMENAZAS

• Presencia de Chile y Sudáfrica como competidores en el hemisferio sur • Aparición de productos sustitutos • Desarrollo de nuevas técnicas de conservación, que atenuaría la ventaja de

la contra estación

6. DEMANDA DE FRUTA FRESCA Y PROCESADA EN COLOMBIA

6.1. SECTOR DE AGROINDUSTRIAL

La actividad agroindustrial en Colombia durante la última década ha estado llena de contrastes ya que entre 1991 y 1995 la tasa de crecimiento promedio anual fue de 9,9%, mientras que entre 1996 y 2001 decreció a una tasa anual de 3,8%. Este comportamiento nos lleva a pensar que la producción ha sido insuficiente para satisfacer la demanda, por lo cual, sea recurrido a las importaciones de productos agroindustriales. En Colombia el sector agroindustrial está formado por los subsectores alimentario y no alimentario; el primero, representa cerca del 80%, convirtiéndolo en un renglón importante para el desarrollo productivo nacional. La participación de las materias primas en el costo total de producción es, en promedio, del 50%, lo que implica que este sector produce un bajo valor agregado. En el caso del subsector de alimentos, el valor agregado generado es, en promedio, de un 30% del valor de la producción bruta.26 Es importante decir que la agroindustria en Colombia ha desarrollado vínculos importantes en la cadena de producción en subsectores como el azúcar, los productos lácteos, la palma africana, y los renglones avícola y porcino, situación que no se ha generalizado en el área hortofrutícola, ya que la participación de los productores en el proceso agroindustrial ha sido insuficiente. Esta situación obedece a que el crecimiento de los precios en los productos frescos hace poco rentable el uso de materia prima nacional siendo poco competitivo frente a la materia prima importada, ejemplo de esto es el aumento del precio de los productos agropecuarios en 0.26% en el año 2005 frente al nivel del año 2004, 26 Fuente: Corporación Invertir En Colombia, perfiles sectoriales, En:www.coinvertir.com

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siendo el alza de las futra el mas alto y siendo uno de los principales causante de este incremento debido a la baja producción de naranja, tomate de árbol, mora de castilla, banano, limón, guayaba, aguacate, curaba, papayas y maracayá.27 La participación de la materia prima nacional ha venido disminuyendo como consecuencia de la necesidad que tienen las empresas de reducir los costos de producción, lo que se ha logrado en parte con las importaciones de insumos o productos semi elaborados.

6.2. INDUSTRIA ALIMENTICIA

La industria de alimentos procesados, es uno de los más grandes y vitales sectores de la economía colombiana con una participación dentro del PIB para 2003 de 3,8%. Este sector presentó un crecimiento con relación al año anterior de 3%, contribuyendo con 27% a la producción industrial y con un 19% al empleo nacional. También comprende el mayor número de compañías, siendo éstas las que más dinámica presentan en sus exportaciones. Los tres subsectores de la industria de alimentos que demandan frutas son fabricación de productos alimenticios, otros alimentos e industrias de bebidas. En el sector industrial de fabricación de productos alimenticios se encuentran empresas dedicadas a la fabricación de preparados de frutas, mermeladas y jaleas, confites blandos, bocadillos y similares, yogur y kumis y jugos de frutas, así como el envasado y conservación en recipientes herméticos.28 Los productos alimenticios es el principal subsector dentro de la industria agroalimentaria y su participación dentro del total en el 2002 fue de 70%. Es importante establecer que este renglón es muy diverso, dada la variedad de productos manufacturados y las materias primas utilizadas para su fabricación, que proceden principalmente del sector agropecuario. Es importante tener en cuenta que la industria que transforma la fruta fresca o procesada, utiliza en un 80% fruta fresca como materia prima en la elaboración del producto final. En la industria de otros alimentos se clasifican las empresas que producen almidones, féculas y productos derivados. Entre las empresas dedicadas a la fabricación de bebidas se incluyen empresas dedicadas a la producción de mosto y vino de uvas y de bebidas gaseosas, y agua mineral. 29 La industria de otros alimentos tiene como representantes a la industria de lácteos, pastelería, repostería, preparación de cereales, alimentos para animales y bebidas, en las cuales aunque se requiere grandes cantidades tanto de frutas frescas como de procesadas, el peso relativo de las frutas en su consumo intermedio apenas se sitúa entre el 1% y 10%.

27 Fuente: Portafolio, articulo: Los alimentos subieron por problemas de oferta del 01 de septiembre del 2005 28 Fuente: Corporación Internacional Colombiana. CCI 29 Fuente: Corporación Internacional Colombiana. CCI

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6.3. DEMANDA DE FRUTA FRESCA Y PROCESADA

Hay una gran variedad de industrias que demandan frutas para fabricar alimentos, aunque hay industrias no alimenticias como la farmacéutica y homeopática que han empezado a consumir recientemente frutas fresca y procesada en escala pequeña (24 toneladas de fruta fresca y 27 toneladas de fruta procesada).29 Según cifras de la Corporación Colombia Internacional (CCI), en 1999 la industria productora de jugos demando 11.700 toneladas de frutas frescas, mientras que la industria productora de pulpas demando 23.500 toneladas en términos de volumen, pero del 60.9% de toda la demanda industrial de frutas fresca se destino el 40.6% a la industria de pulpas y el 20.3% a los jugos, consumiendo en total 35.170 toneladas por un valor de $ 15.309 millones de pesos. La demanda de frutas frescas como materia prima para la industria colombiana alcanzó el 2.9% de la producción frutícola del 2003, con un descenso significativo durante toda la década de los noventas. Aunque la demanda industrial de productos frutícolas frescos muestra un crecimiento negativo de -4.4% (1993-2000), la utilización de bienes frutícolas procesados como materia prima industrial registra un crecimiento dinámico que alcanzó el 29.0% durante el mismo periodo. En términos reales la demanda industrial de materia prima frutícola (frescos y procesados) alcanzó un valor de $100 mil millones en 1993, logrando una cifra de $172 mil millones en 1998, con una importante caída en el 2000 cuando se registró un valor de $125 mil millones, sin embargo se observó un crecimiento promedio anual de 6.0% entre 1993-2000. En cuanto a la evolución, las compras de fruta fresca como materia prima para la industria nacional han mostrado un significativo descenso. Si bien en 1993 se consumieron 15.698 toneladas de frutas frescas por valor de $18.2 mil millones, para el año 2000 este nivel cayó a 2.806 toneladas alcanzando un valor de $3.7 mil millones. Tomando como referencia la Grafica 1 el promedio de demanda de mora por parte de la industria entre 1993-2000 fue de 3.349.415 kilogramos con un promedio de crecimiento de 14.2%.30

30 Fuente: La Industria Procesadora de Frutas y Hortalizas en Colombia, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural-

Observatorio Agrocadenas Colombia. Bogota 2005.

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Grafica 1. Demanda Industrial De Las Principales Frutas Frescas (2000)

Fuente: DANE-EAM. Cálculos Observatorio Agrocadenas.

Analistas indican que la industria de jugos ha venido reduciendo el consumo de frutas frescas en los últimos años, aumentando el consumo de productos procesados como pulpas y concentrados, respondiendo a un esquema en el que las empresas productoras de estos bienes juegan un papel importante como proveedores de las empresas productoras de jugos, aunque las dos actividades pueden ser complementarias, ya que la industria que produce jugos también puede producir pulpas.

Demanda Industrial de Principales Frutas Procesadas (2000)

Fuente: DANE-EAM. Cálculos Observatorio Agrocadenas.

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6.4. EXPORTACIONES

En 2001, las exportaciones de los productos comprendidos dentro de la posición 20.09.99.92.001 ascendieron a US$ 838.321. Se presentó un crecimiento durante los últimos tres años de 58,3% pasando de US$ 322.257 en 1999 a US$ 838.321 en 2001. Con relación al año anterior, se presentó un crecimiento de 48,92%, ya que para el 2000 se registraron exportaciones por valor de US$ 562.925. En cuanto al volumen, las exportaciones presentaron el mismo comportamiento, creciendo en un 51,6% durante 1999-2001 ya que pasaron de 267.439 kilogramos en 1999 a 602.088 kilogramos en 2001. Los principales destinos de las exportaciones colombianas de estos productos son: Estados Unidos con una participación de 50,1% equivalente a US$ 419.899, Venezuela con 45,1% (US$ 378.015), República Dominicana con 3,0%; concentrando estos tres países el 98,2% de las exportaciones. En cuanto a los departamentos de origen de las exportaciones, se puede establecer que el 46,54% proviene de Antioquia, el 21,26% de Risaralda y el 16,55% de Cundinamarca, concentrando éstos el 84,35%.

6.5. CONSUMIDOR COLOMBIANO

El consumidor colombiano presenta en forma enfática una positiva actitud de aceptación y agrado frente al consumo de productos derivados de frutas, esta evidente actitud se desprende del concepto natural, el cual refleja característica de frescura, apetitosa, provocativa, original, nutritiva, vital y pura fruta. La pulpa de fruta presenta un importante nivel de consumo dentro de las familias ya que se percibe como una buena alternativa para la preparación rápida y fácil de jugos y con menores costos que los jugos envasados. Adicionalmente, la pulpa no contiene preservativos, conserva las propiedades nutricionales de la fruta y su sabor es muy cercano al de jugo fresco. Podemos concluir, que la demanda de fruta fresca en su mayoría la realiza la industria procesadora, esto debido a la demanda preferencial de la industria alimenticia por los productos procesados de frutas; demanda generada en gran parte por la industria de jugos que ha sido en los últimos años la beneficiada con el cambio de mentalidad del consumidor al preferir productos naturales, esta preferencia a llevado a que la industria colombiana de jugos se fortalezca tanto a nivel nacional como internacional. 1 20.07.99.92.00 – Demás purés y pastas de los demás frutos, obtenidos por cocción, incluso con adición de

azúcar y otros edulcorantes.

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Cuando se habla de la demanda de fruta fresca y pulpa de fruta por parte de los hogares colombianos la tendencia muestra una disminución del consumo de la fruta fresca en los hogares colombianos dado que ahora las costumbres han cambiado y se posee menos tiempo para preparar los alimentos, generando un aumento en la demanda de las frutas procesadas lo que agiliza su preparación, además su conservación es por mucho mas tiempo que en su estado natural. Tomando como referencia datos de la industria de alimentos los sabores que prefieren los consumidores de jugos y pulpa de fruta, son los sabores ácidos, de frutas cítricas donde la mora posee le 42.6% de preferencia frente al maracuyá, limón, naranja y demás frutas cítricas.

7. MERCADO DE LOS ESTADOS UNIDOS Estados Unidos está compuesto administrativamente por cincuenta estados y el Distrito de Columbia. Para el proyecto se ha considerado el mercado de Estados Unidos en términos de población, producción, comercio, consumo y otras variables, además por la importancia que tiene para Colombia como un lugar en el cual se presenta una extensa población de origen hispano. Tomando como base lo anterior, se tendrán en cuenta dos regiones del mercado estadounidense, que son la costa este y la costa oeste, representados en la Tabla 3 que muestra su población, por estado, en el año 2003 en miles de habitantes.

Tabla 3. POBLACION DE LOS ESTADOS UNIDOS EN EL 2003

Fuente: ERS, USDA. State fact sheets. http://www.ers.usda.gov/StateFacts/

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En el Mercado estadounidense la costa este y oeste representan el 49.3% (143,5 millones de habitantes) de la población del total de Estados Unidos. De esta manera la costa este, se conforma por los estados que tienen costa en el océano Atlántico o que llevan a éste por un río, lo cual envuelve el Distrito de Columbia. Esta región incluye 18 de las áreas metropolitanas más grandes del país, destacándose Nueva York, Filadelfia, Miami, Washington, Atlanta, Boston, Baltimore, Tampa, Pittsburg y Orlando, y que suman 63 millones de habitantes. El área metropolitana de Nueva York, que incluye a Newark y Edison, tiene una población de 18,6 millones de habitantes, de manera que es la región más poblada del país. Por otra parte la costa oeste, esta conformada por Washington, Oregon y California son los tres estados que tienen costa en el océano Pacífico. Esta región incluye ocho de las áreas metropolitanas más pobladas del país, Los Ángeles, San Francisco, Riverside, Seatle, San Diego, Portland, Sacramento y San José, cuya población asciende a 32 millones de habitantes. El área metropolitana de Los Ángeles, que incluye a Long Beach y Santa Ana, tiene una población de 12,7 millones de habitantes y es la tercera más poblada del país, después de la de Nueva York y la de Chicago (9,3 millones), como se puede observar en la Tabla 4, que indica la población de la costas este y oeste, por principales áreas metropolitanas en el año 2002 en miles de habitantes.

Tabla 4. POBLACION DE LA COSTA ESTE Y OESTE EN EL 2002 Fuente: Embajada de Estados Unidos en Alemania. 2003 Statistical abstract of the United States. http://www.usembassy.de/usa/etexts/stab2003/pop.pdf

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La población en los Estados Unidos, como sabe, esta conformada por una significativa parte de inmigrantes lo que para determinar patrones de consumo es un factor de importancia. Dicho esto la costa este, representa 49,3% de los afroamericanos, 31,8% de los asiáticos y 27% de los hispanos de Estados Unidos. En la costa este, Nueva York es el estado que tiene más población de origen asiático (10,3% del total del país) y afroamericano (8,7% del total). Asimismo, Nueva York y Florida concentran el 8,1% y el 7,6%, respectivamente, del total de la población de origen hispano del país. Por su parte la costa oeste concentra el 40,7% de los asiáticos, el 33,2% de los hispanos y el 7,3% de los afroamericanos de Estados Unidos. Esta situación la determina, principalmente, el estado de California, en el que se encuentran el 36,4% y el 31,2% de los asiáticos y los hispanos, respectivamente, del país.

Ahora, el análisis se centrara en los mercados más representativos en cuanto a población y tendencias de consumo en lo que a productos étnicos y tropicales se refiere en la costa este y oste. En la costa este, Nueva York, Filadelfia, Washington, Boston y Baltimore hacen parte de una región que es densamente poblada. La masiva presencia urbana es lo que ha hecho a esta región tan importante en Estados Unidos (las cinco áreas metropolitanas tienen una población de 36,4 millones de habitantes, que corresponde al 13% de la población total del país). En la actualidad se presenta un crecimiento considerable de las poblaciones hispana y asiática. Con respecto a la costa oeste, a pesar de su importancia agrícola, la población de California es casi totalmente urbana y sigue creciendo. La mayor parte de la población del estado vive en las áreas metropolitanas más pobladas, una centrada en Los Ángeles y la otra en San Francisco. Las dos ciudades, junto con toda la región del sur del estado, han sido el principal destino para los inmigrantes latinoamericanos y asiáticos, lo que ha incidido directamente, por ejemplo, en el creciente número de restaurantes de diversos orígenes étnicos. Para la costa oeste, los Ángeles tiene más volumen de ventas minoristas que Nueva York y el valor de sus bienes manufacturados también es mayor. Hace más de una década, la ciudad sustituyó a San Francisco como el principal centro financiero de la costa oeste. Los puertos de Los Ángeles y Long Beach representan el centro de carga de más rápido crecimiento en el mundo y el valor de su comercio oceánico sobrepasa el de los puertos de Nueva York y Nueva Jersey. Para la costa este, el ingreso per cápita promedio es bastante alto (en el 2001 fue de US$ 28.700, en promedio, en las cinco ciudades). Asimismo, las actividades de transporte y comunicaciones son destacadas, en parte como resultado de la posición costera de la región. Aproximadamente el 40% de los vuelos comerciales sale de esta área y casi el 30% de las exportaciones del país pasa a través de sus seis principales puertos31.

31 Fuente: Regional landscapes of the United States. http://usinfo.state.gov/products/pubs/geography/Geog04.htm

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Miami es otra área metropolitana importante en la región de la costa este. Esta ciudad comenzó su gran desarrollo entre 1959 y 1981 cuando, gracias a la inmigración cubana, su población pasó de 25.000 a casi 700.000 habitantes. Hoy la ciudad es importante a nivel comercial y por las posibilidades de acercamiento con los países latinoamericanos y con las islas del Caribe, pero los Ángeles puede ser considerado como el mercado americano por excelencia en la costa oeste, debido a la heterogeneidad de su población, predominantemente asiática, al altísimo poder adquisitivo de sus habitantes, tanto residentes como circunstanciales, y a un estricto, pero simple, orden comercial y arancelario32.

7.1. CONSUMO

Al hablar de consumo de alimentos, por su importancia económica y demográfica, California, es el estado de referencia en la costa oeste. Las tendencias demográficas y de estilo de vida indican que cada vez es más alto el número de hogares donde tanto madre como padre laboran de tiempo completo, por lo que se ha incrementado el ingreso y que, además, tienen poco tiempo para preparar comidas La costa Este conformada por los estados de Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut es considerada como una de las zonas de Estados Unidos donde más alimentos se consumen. La población de origen hispano es uno de los grupos étnicos que más está creciendo en la región y en el país en general. Además, su influencia está afectando las preferencias alimenticias de toda la población. Asimismo, los surtidos de productos en los locales minoristas están aumentando como respuesta a la demanda del consumidor, creando nichos de mercado para muchos productos. Nueva York es la ciudad más importante de Estados Unidos. Como su población es altamente diversificada, hay muchos segmentos de mercado a los cuales dirigirse, desde el segmento masificado de frutas y verduras hasta el altamente competido de los alimentos conocidos como especialidades, tal vez este último el que mayor oportunidad de éxito ofrece en la actualidad. El interés a la hora de escoger productos alimenticios, está concentrado en productos que ofrezcan nutrición, conveniencia y calidad. Así, la conciencia de la relación entre dieta y salud han favorecido el desarrollo de las industrias de alimentos ecológicos y funcionales. Los mercados mayoristas más importantes ubicados en la región de la costa oeste son Los Angeles Wholesale Produce Market, The City Market of Los Angeles (Ninth Street), Seventh Street Produce Market, San Francisco Produce Terminal, Golden Gate Produce Terminal, Oakland Produce Market (Franklin Street Market) y Seattle Terminal Food Market33.

32 Fuente: Carlos Ledesma. Claves para exportar a la costa oeste de EE. UU. Heller Consulting.

http://www.hellerconsulting.com/Art_024.htm# 33 Fuente: U.S. Markets. Op. Cit.

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Como en otras regiones de Estados Unidos, en el sureste los consumidores demandan mayores niveles de conveniencia y alimentos de alta calidad para compensar su forma de vida cada vez más acelerada. También demandan más variedad de productos, lo que incluye alimentos étnicos y productos de origen natural o ecológico. Además de los dos mercados mayoristas ya citados, en la costa este hay otros mercados de distribución de alimentos importantes, entre los cuales están Brooklyn Terminal Market, Philadelphia Regional Produce Market, Wholesale Market of Pittsbugh, New England Produce Center, Boston Market Terminal, Plant City State Farmers' Market, Tampa Wholesale Produce Market y Maryland Wholesale Produce Market En términos generales la costa oeste participa, en el valor total del consumo de alimentos de Estados Unidos, con niveles entre el 14% y el 18%, a diferencia de la costa este con niveles de entre el 35% y 45%. La participación más alta está en el consumo de frutas y vegetales (costa oeste 16,9% y costa este 38%), de alimentos empacados y congelados (costa oeste 16,7% y costa este 35.9%)34 como reobserva en la Tabla 5.

Tabla 5. CONSUMO DE ALIMENTOS EN ESTADOS UNIDOS 2002 (MILLONES DE DÓLARES)

Fuente: AMS, USDA. State marketing profiles. http://www.ams.usda.gov/statesummaries/ .

Los Ángeles registra uno de los consumos de alimentos más altos del país, alcanzando niveles promedio de 3,4%, igual a Nueva York, mientras que San Francisco se ubica en niveles cercanos a los alcanzados por ciudades como Baltimore y Miami (0,7%).

7.2. IMPORTACIONES

Los productos agropecuarios importados ingresan al mercado de la costa este a través de 16 distritos aduaneros: Nueva York, Filadelfia, Miami, Búfalo, Norfolk, Baltimore, Ogdensburg, Tampa, Boston, Savannah, Charleston, Portland, St. Albans, Charlotte, Washington y Providence. De manera similar las importaciones 34 Fuente: AMS, USDA. State marketing profiles. http://www.ams.usda.gov/statesummaries/

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de los productos agropecuarios entran al mercado de la costa oeste a través de 6 distritos aduaneros: Los Ángeles, San Francisco, Nogales, San Diego, Seatle y Columbia Snake. Nogales (Arizona) está ubicado en la frontera con México, al igual que El Paso (Texas); sin embargo, la mercancía que entra por Nogales va a surtir el mercado de la región oeste, a diferencia de la que entra por El Paso, que se destina a los mercados del sur y del centro de Estados Unidos. La contribución de de los puertos de la costa este para el 2003, fue del 33,4% de la capacidad de almacenamiento de todos los puertos del país. Los principales puertos ubicados sobre la costa este son los de Nueva York (7,7%), Filadelfia/Delaware River (5,0%), Savannah (3,1%), Charleston (3,0%) y los puertos de Virginia (2,5%). Los puertos de la costa oeste contribuyeron para el mismo año con el 26,5% de la capacidad de almacenamiento de todos los puertos del país. Los principales puertos ubicados sobre la costa oeste son los de Los Ángeles y Long Beach (9,4%) y San Francisco (6,5%)35. El 50% importaciones de productos realizadas por Estados Unidos en el 2003 ingresó por los distritos aduaneros de la costa este. Como se pude observar, de los US$ 63.752 millones importados por el país en ese año, el 50% ingresó por los distritos de la costa este, mientras que el 25,4% ingresó por los distritos de la costa oeste. El restante 24,6% ingresó por los distritos que están ubicados sobre la costa del Golfo de México, los del centro de país, los de Alaska y los de las islas del Caribe y del Pacífico, enmarcado en la Tablas 6, 7 y 8.

Tabla 6. IMPORTACIONES DE LOS ESTADOS UNIDOS 2002 – 2003 (MILLONES DE DOLARES)

Fuente: U.S. port calls by port and vessel type, 2003. U.S. Department of Transportation. Maritime Administration. En http://www.marad.dot.gov/Marad_Statistics/2004-stats/vcalls2003.xls

35 Fuente: U.S. port calls by port and vessel type, 2003. U.S. Department of Transportation. Maritime Administration. En

http://www.marad.dot.gov/Marad_Statistics/2004-stats/vcalls2003.xls

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Tabla 7. IMPORTACIONES DE LOS ESTADOS UNIDOS 2002 – 2003 COSTA ESTE (MILLONES DE DOLARES)

Fuente: U.S. port calls by port and vessel type, 2003. U.S. Department of Transportation. Maritime Administration. En http://www.marad.dot.gov/Marad_Statistics/2004-stats/vcalls2003.xls

Tabla 8. IMPORTACIONES ESTADONUNIDENSES 2002 – 2003 COSTA OESTE (MILLONES DE DOLARES)

Fuente: U.S. port calls by port and vessel type, 2003. U.S. Department of Transportation. Maritime Administration. En http://www.marad.dot.gov/Marad_Statistics/2004-stats/vcalls2003.xls

Colombia apenas participó, en el 2003, con el 0,7% de las importaciones que llegaron a la costa oeste (vigésimo sexto lugar), registrando, además, un descenso del 6,9% promedio anual en los envíos desde 1996. Para el mismo año estos productos provenientes de Colombia apenas alcanzaron los US$ 3,6 millones de dólares, de los cuales el 97,1% ingresó por la costa este. Para el año 2003 Canadá fue el primer proveedor en Estados Unidos de los productos agropecuarios seleccionados, con una participación del 20,6% en el total de las importaciones del país. El segundo lugar lo ocupó México, con participación de 11,7%; le siguieron Francia (4,2%), China (4,2%) e Italia (3,7%). Colombia participó, en el con el 2% de todas las importaciones del sector agroalimentario de Estados Unidos. Sin tener en cuenta a Canadá y México, que son vecinos naturales de Estados Unidos, tienen costa en los dos océanos y son miembros del NAFTA, hay que decir que las importaciones que llegan al país por la costa este no tienen un origen definido por región, lo que sí ocurre con las que llegan a la costa oeste. Países del

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Pacífico, como Chile, Australia, China, Tailandia, Indonesia, Nueva Zelanda y Ecuador, entre otros, son importantes proveedores de productos en la costa este. Países como Colombia y Brasil envían sus productos a la costa este, principalmente, pero también lo hacen a la costa oeste. Es importante reconocer que Colombia no ocupa un lugar importante en las importaciones de productos agropecuarios de Estados Unidos, factor que a de modificarse con iniciativas de exportación de productor procesados como la pulpa de fruta; producto que tiene un amplio mercado en la población hispana y nativa, contando además con el mercado de bebidas y alimentos que ocupa el primer lugar por el número de empresas dentro de la industria, calculando su tamaño en $844 mil millones de dólares. Como ya se ha podido observar, la participación de la población hispana tanto en la costa este como en la costa oeste es significativa, un factor por el cual la diversificación del gusto por consumir otra variedad de productos considerados étnicos, además de frescos y naturales, la afluencia de restaurantes de comida latina y venta cada vez mayor de productos latinos en supermercados a de favorecer el consumo de pulpa de fruta, mas específicamente pulpa de mora. Ahora tomando en cuenta, que la pulpa de mora se puede considerar un producto étnico, el mercado en el cual se puede obtener mayor aceptación es la población hispana residente en los Estados Unidos; así los 10 Mercados más Importantes por Población Hispana y Poder Adquisitivo son (Tabla 9 y 10 con sus correspopndientes graficas ):

Tabla 9. Los 10 Mercados más Importantes por Población Hispana Fuente: Embajada de Estados Unidos en Alemania. 2003 Statistical abstract of the United States. http://www.usembassy.de/usa/etexts/stab2003/pop.pdf

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Tabla 10. Los 10 Mercados más Importantes por Poder Adquisitivo Fuente: Embajada de Estados Unidos en Alemania. 2003 Statistical abstract of the United States. http://www.usembassy.de/usa/etexts/stab2003/pop.pdf

Asimismo, parece ser que el mercado por naturaleza para los productos colombianos, en cuanto a clasificación por regiones, es la costa este, donde hay más colombianos y donde se concentra una gran cantidad de población hispana,

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particularmente en las áreas metropolitanas de Miami y Nueva Cork, donde el gasto de los hispanos por categoría de productos es el siguiente (Grafica 5):

8. NORMAS Y REGULACIONES DE ESTADOS UNIDOS

8.1. IMPUESTOS LOCALES

Se le otorga tratamiento nacional. Al ser un país federal, los impuestos internos varían por Estado. Se tributan cualquiera sea el origen del mismo nacional o importado de manera que no tienen efecto distorsionador sobre la competitividad con respecto al producto nacional. Otros específicos: Impuesto a las ventas a consumidor final, el cual varía según el estado. Los impuestos estatales a las ventas para los estados de la jurisdicción de la Oficom NY son (Tabla 11):

Tabla 11. IMPUESTOS ESTATALES

Fuente; www.taxadmin.org

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No obstante lo anterior, se deben agregar los impuestos locales, correspondientes a cada ciudad dentro de cada estado. Adicionalmente, aplican algunas restricciones, las que se pueden encontrar en www.taxadmin.org.36

8.2. REQUISITOS Y BARRERAS DE INGRESO

En términos generales, la entrada de mercancías es un proceso que se divide en dos etapas primero el trámite de la documentación necesaria para determinar si la mercancía puede ser liberada de la custodia de la Aduana y como segunda medida el trámite de los documentos que contienen información sobre aranceles y propósitos estadísticos. Desde el 2 de Febrero del 2003, como consecuencia de los ataques terroristas, el Servicio de Aduana de Estados Unidos exige, en forma obligatoria, que la documentación de la mercancía enviada vía marítima, sea transmitida a la Aduana con 24 horas de anticipación a la llegada al puerto de destino. La mayoría de los productos de la rama alimenticia están regulados por la Administración de Alimentos y Medicamentos, o FDA y están sujetos a inspección al momento de llegada al puerto. En este sentido, una vez que el importador presenta los documentos de entrada a Aduanas y se notifica a FDA, esta puede solicitar una muestra para analizarla antes de dar la autorización para su ingreso a los Estados Unidos. Es importante destacar que los envíos que no cumplan con las leyes y los reglamentos serán retenidos, para modificarse de manera que los cumplan, o para destruirse o reexportarse a discreción de FDA. La importación de pulpa de mora debe cumplir con los siguientes requisitos: Cumplir con los estándares de pureza y producción del FDA (U.S. Food and Drug Administration), que corresponde a los criterios de “Buenas Prácticas de Manufactura” que serán aplicados para determinar si un alimento ha sido adulterado en cualquier instancia de su producción y que signifique un riesgo para la salud de los consumidores.37 Cumplir con los requerimientos de la notificación de entrada. El FDA requiere recibir una notificación del envío antes de que los alimentos sean exportados a los Estados Unidos. Lo anterior permite que el FDA con el apoyo de Aduana se focalice más eficientemente en las inspecciones y ayude a proteger la oferta de alimentos de actos terroristas y otras emergencias de salud.38 36 Fuente: www.taxadmin.org/fta/rate/sales.html. 37 Fuente: www.cfsan.fda.gov/~lrd/scfr110.html 38 Fuente: www.cfsan.fda.gov/~lrd/scfr110.html

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Para mayor información los procedimientos del FDA para la importación se explican en forma clara en www.cfsan.fda.gov/~mow/simport.html.

8.2.1. REGLAS DE ETIQUETADO

En 1990, el NLEA (Acta de Etiquetado Nutricional y Educación) le entregó al FDA la autoridad sobre el etiquetado, requiriendo presentar claramente los aspectos nutricionales de los productos alimenticios. Actualmente, los productores de alimentos procesados deben incluir el monto de cada nutriente, por porción, como un valor absoluto y un porcentaje del valor diario (%DV) de una dieta recomendada. Los componentes obligatorios en el Panel Nutricional de cada etiqueta son: total de calorías, calorías de grasa, total de grasa, grasa saturada, colesterol, sodio, total de carbohidratos, fibra dietética, azúcares, proteínas, vitamina A, vitamina C, calcio y hierro. Adicionalmente, el NLEA permite que los productores de alimentos procesados puedan hacer declaraciones de salud en cuanto a la relación entre ciertos nutrientes y las condiciones de salud de ciertas enfermedades, siempre y cuando estén aprobadas por el FDA.

8.2.2. PAÍS DE ORIGEN

Las leyes Aduaneras en Estados Unidos requieren que cada artículo importado tenga el nombre del país de origen en inglés, en un lugar destacado, para indicar al comprador estadounidense final, el nombre del país en el cual el producto fue producido.39

8.2.3. LEY SEGURIDAD DE LA SALUD PÚBLICA Y PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EL BIOTERRORISMO DE 2002

El objeto de esta ley permite a la FDA responder con rapidez ante una amenaza de ataque terrorista o un ataque terrorista real contra el suministro de alimentos de los EE.UU., y ayudará a la FDA a determinar la localización y la causa de las posibles amenazas y le permitirá notificar rápidamente a las instalaciones que pudieran verse afectadas.

39 Fuente: www.access.gpo.gov/nara/cfr/waisidx_04/19cfr134_04.html

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Este es considerado como un paso adicional destinado incrementar la seguridad de los EE.UU. en los desafíos post 9/11, aumentando la coordinación entre el FDA (Food and Drugs Administration) y el CBP (Custom Border Protection). Esta normativa exige el REGISTRO y NOTIFICATION PREVIA (PN) de las empresas y sus envíos a los EE.UU. El Registro Obligatorio de Establecimientos de Alimentos dice que las instalaciones alimenticias nacionales y extranjeras que fabrican, procesan, envasan o almacenan alimentos para el consumo humano o animal en los Estados Unidos deben registrarse en la FDA a partir del 12 de Octubre hasta el 12 de diciembre de 2003. El registro se hace una sola vez, no anualmente, pero es obligatorio actualizar la información en un plazo de 30 días a partir del momento en que cambia cualquier información ya presentada a la FDA. El incumplimiento del registro está prohibido. Los alimentos importados desde una instalación extranjera no registrada se retendrán en el puerto de entrada hasta que se registre la instalación, salvo si la FDA ordena que se transporten a una instalación segura. El propietario, comprador, importador o destinatario deberá organizar el almacenamiento de los artículos alimenticios en una instalación segura designada por la FDA. Todas las empresas relacionadas a alimentos y bebidas en los EE.UU. y extranjero deben registrarse usando los mismos formularios (incluye bodegas, procesadores, importadores, productores, etc.) El dueño, operador, o agente a cargo de una planta doméstica en los EE.UU. o extranjera que produce/procesa, empaca, o mantiene alimentos para consumo humano o animal en los EE.UU., o un individuo autorizado por uno de ellos, DEBE registrar esa planta con el FDA. Una planta extranjera DEBE designar a un AGENTE (U.S Agent) quien debe residir legalmente o mantener un lugar de trabajo en los EE.UU., y estar físicamente presente en los EE.UU. para propósitos de registro. Si una planta extranjera que produce/procesa, empaca, o mantiene alimentos para consumo humano o animal, los envía a otra planta extranjera para una extra producción/proceso o empacado antes de que el alimento sea exportado a los EE.UU., solamente la segunda planta debe registrarse.40

40 Fuente: www.fda.gov/furls

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En lo que a la Notificación Previa respecta, la normativa establece que se deberá notificar la llegada del producto a la FDA antes del mediodía del día natural anterior al día que los alimentos importados lleguen al punto en el que cruzarán la frontera de los EE.UU. o al puerto de entrada en el país. Se debe realizar una notificación por cada partida de producto. Está autorizado a presentar la notificación previa: El comprador o importador de un artículo alimenticio (o su agente) que reside o mantiene un centro de actividad comercial en los EE.UU., el agente, el transportista que ha llegado o el transportista en depósito bajo fianza (si el artículo alimenticio se importa a través de los EE.UU. para su exportación).41 Si bien muchos de los importadores utilizan el servicio de un Customs Broker o Despachante de aduana autorizado para realizar el trámite de importación en el puerto de entrada, es recomendable que tanto el importador como el exportador tengan conocimiento de las regulaciones pertinentes aplicables para importar el producto.

8.3. BARRERAS PARA ARANCELARIAS

8.3.1. NORMAS DE ORIGEN

Las Normas de Origen buscan acreditar el origen de un producto que se destina a la exportación. La Pulpa de Mora Colombiana gozaba de arancel cero previo a la entrada en vigor del TLC Colombia - EE.UU., sigue libre de arancel. Sin embargo, el producto debe cumplir con las reglas de origen pactadas en el Acuerdo. El Tratados de Libre Comercio Colombia – EE.UU. indican en sus Anexos las Normas de Origen que deben cumplir los productos para considerarse originarios de las partes.

9. TRATADO DE LIBRE COMERCIO COLOMBIA – ESTADOS UNIDOS

El TLC en esencia es, de lo que trata toda negociación, ceder parte del mercado interno a cambio de ganar parte del externo. Y la evaluación adecuada de sus resultados para el país se tiene que desprender fundamentalmente de la creación de nuevos empleos bien remunerados y estables, y de su impacto sobre la distribución de la riqueza y el equilibrio entre las regiones y sus diversas provincias rurales, mas que las cifras globales sobre crecimiento directo del producto nacional y las exportaciones. Luego no se trata solamente de una simple suma

41 Fuente: www.fda.gov/oc/bioterrorism/bioact.html

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aritmética, ni de un mero examen de tipo econométrico, sino también, y en grado superlativo, de un asunto del mas alto contenido de justicia social.42 Entonces, teniendo en cuenta un concepto aproximado de lo que puede llegar a ser el TLC, al situación de competitividad y oportunidad de Colombia en el mercado de los Estados Unidos, medida a través de flujos de comercio del país con los estados Unidos y con el resto del mundo, muestra una preocupante falta de diversificación de la oferta exportable colombiana, que puede responder en determinada medida a la existencia de barreras no arancelarias dificultando el acceso al mercado estadounidense, muestra de ello es que el comercio bilateral esta altamente concentrado aunque las exportaciones de los Estados unidos registran un menor grado de concentración frente a las exportaciones de Colombia. Por ello, es indispensable el estudio detallado de tales restricciones para identificar plenamente su existencia y en consecuencia, abordar de una manera seria y sistemática la discusión sobre medidas sanitarias, fitosanitarias y demás medidas no arancelarias en el marco del TLC y propugnar por su eliminación.

9.1. EL TLC Y EL AGRO COLOMBIANO

El TLC no conlleva cambios importantes en las condiciones actuales de acceso de los principales productos de exportación agrícolas tradicionales de Colombia a los Estados Unidos. En consecuencia, las perdidas del sector agropecuario de importables deberían ser subsanadas principalmente con la expansión de exportaciones no tradicionales. Por este motivo las frutas y hortalizas identificados como productos con amplio potencial de crecimiento tendrá que realizar un esfuerzo, para alcanzar la tasa de expansión de los productos hotifruticolas exportables requerida por los Estados Unidos. De acuerdo con los cálculos mostrados en la Tabla 12, el valor real de la producción de estos productos debería crecer en un 307%, el área cosechada en 369% y el empleo en 313%, con respecto a los niveles promedio del periodo 1998-2002.42

42 Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, El Agro Colombiano Frente al TLC con los Estados Unidos, Junio del 2004 – BNA, Bolsa nacional Agropecuaria S.A. 42 Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, El Agro Colombiano Frente al TLC con los Estados Unidos, Junio del 2004 – BNA, Bolsa nacional Agropecuaria S.A.

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Tabla 12. EXPANSIÓN REQUERIDA EN EXPORTACIONES NO TRADICIONALES DE FRUTAS Y HORTALIZAS A ESTADOS UNIDOS PARA

COMPENSAR LAS PÉRDIDAS ECONÓMICAS EN IMPORTABLES

Fuente: Cálculos con base en datos del Ministerio de Agricultura y DANE.

Importables: Arroz paddy, Maíz, Soya, Sorgo, Aceite crudo de palma, Fríjol. Exportables: Mora, Banano bocadillo, Melón, Uchuvas, Higo, Pitajaya, Tomate de árbol.

Las frutas y hortalizas, como grupo son de gran importancia para el agro nacional, aunque individualmente ninguna de ellas pueda clasificarse entre los productos mas destacados, con base en los indicadores de ventajas comparativas y de demanda en el mercado estadounidense. Algunas de ellas se cuentan con restricciones sanitarias que restringen su acceso en fresco a dicho mercado, en especial por la presencia de la mosca de la fruta colombiana. Muchas otras, en particular las tropicales para la que se concentra principalmente en la población colombiana y latina que vive en este país. Además debe competir con países productores de frutas tropicales como el caso de México y los países centroamericanos.

A forma de conclusión, se puede decir que el TLC (Colombia – Estados Unidos) para algunos productos del agro, es perjudicial a medida que el gobierno colombiano seda parte del mercado interno para obtener ventaja en otros productos. Las frutas para este caso es una de las cadenas productivas más importantes del país con una superficie sembrada el 4.2% del total área sembrada del sector ubicándola un el noveno puesto, pero cuando la importancia se analiza desde la distribución a la producción sectorial el cluster de las frutas ocupa el segundo lugar en importancia con el 12.1% de participación de la producción agrícola. Sin desmeritar la importancia de la cadena productiva de frutas, el reto que tiene que afrontar ante el TLC es grande, como lo demuestran las cifras del cuadro #10 es por eso que en este punto la inversión tanto de capital como tecnológico y de

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mano de obra capacitada que requería este cluster es grande, para de alguna forma obtener los beneficios que brinda el TLC.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES Se debe formular un Plan Frutícola Regional en el que participen el gobierno, el estado, la empresa privada, la universidad, los gremios frutícolas existentes, las instituciones de investigación, la agroindustria, los productores de fruta tanto pequeños como medianos y empresarios, importadores, exportadores y el sector de servicios. Que los cultivos nuevos de frutales consideren y practiquen una buena planeación que incluya la selección de la especie o especies, mas apropiadas para cada región en particular. Esta estrategia debe conducir a la zonificación o creación de Clusters, con los beneficios conocidos. La excesiva dispersión y fraccionamiento de la producción y comercialización, aumenta los costos de transacción, con la consecuente proliferación de intermediarios a lo largo de la Cadena, en la cual los productores obtienen una proporción muy baja del precio final del producto. Asimismo la falta de seguridad en la comercialización se constituye en un factor clave que impide la consolidación de una oferta permanente y estable. Es necesario crear incentivos económicos para fomentar la producción de Mora de Castilla. Igualmente, factores como la competencia, las condiciones de pago de los supermercados cada vez más extendidas, las economías de escala en la negociación de fletes, así como los requerimientos técnicos y de calidad, presionan por el aumento del tamaño mínimo para comercializar a escala internacional. De igual forma, las nuevas exigencias en materia de sanidad, calidad e inocuidad, así como las nuevas tecnologías de producción tienden a sacar del mercado a los más pequeños e ineficientes productores o a inducirlos a cambios sustanciales para lograr un manejo más empresarial del cultivo. La competencia que enfrenta el sector en los mercados mundiales con proveedores abastecidos y estables, han basado su desarrollado competitivo en economías de escala, desarrollo tecnológicos y de calidad. Para consolidar la oferta exportadora con cantidad, calidad y continuidad, se necesita inversión, desarrollo tecnológico en las etapas de producción, poscosecha y procesamiento, con paquetes tecnológicos validados y material vegetal certificado y accesible, así como el desarrollo de protocolos de sanidad.

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