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PROTOCOLOS DE ADMINISTRACION DE

QUALITY SECURE

INDICE

1.- BRITIX

1.1.- INTRODUCCIÓN

1.2.- INICIO

1.3.- CREACIÓN COMPAÑÍA

1.4.- CREACIÓN NEGOCIACIÓN

1.4.1.- SELECCIÓN PRODUCTO

1.4.2.- COMO INDEXAR DOCUMENTACIÓN

1.4.3.- ETAPAS NEGOCIACIÓN

1.5.- CREACIÓN TAREAS

1.5.1.- CREAR COMENTARIOS

1.5.2.- CONSULTA TAREAS POR ETAPAS

1.5.3.-TERMINAR TAREA

1.6.- NOTIFICACIONES

1.7.- CALENDARIO

2.- PRODUCCIÓN

2.1.-COTIZACIÓN

2.2.- EMISIÓN

2.3.- EMAIL

3.- DOCUMENTACION

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3.1.- DOCUMENTACION POR CLIENTE

3.2.- DOCUMENTACION POR PÓLIZA

4.- RECIBOS IMPAGADOS

4.1.- Nº CUENTAS COMPAÑÍAS

5.- SINIESTROS

5.1.- AUTOS

5.2.- DIVERSOS

5.3.- SALUD

5.4.- MERCANCIAS

5.5.- TEL. ASISTENCIA COMPAÑÍAS

6.-CONTACTOS OFICINA

7.- OFICINA VIRTUAL QUALITY WEB

7.1.- CLIENTES

7.1.1.- GESTIONES

7.1.2.- POLIZAS DEL CLIENTE

7.1.3.- RECIBOS

7.1.4.- DOCUMENTOS

8.- DATOS ECONOMICOS DEL COMERCIAL

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1. BRITIX

1.1. INTRODUCCION

Esta aplicación es la encargada de ordenar y optimizar todo nuestro trabajo.

Bitrix es el medio con el cual todo el personal de Quality se relaciona entre si y solicita

cualquier tarea entre cualquier compañero o departamento. Además nos tendrá

organizada nuestra agenda personal y relación con todos nuestros clientes, así como

las negociaciones con los mismos y en el estado que se encuentran, por lo que

podremos medir estadísticamente en cualquier momento nuestra productividad.

1.2. INICIO

Para acceder por primera vez a la web, debes recibir un email en tu correo

electrónico con usuario y contraseña. Para los siguientes accesos, la dirección es:

https://qualitysecure.bitrix24.es

Lo primero que debemos hacer es completar nuestro perfil incluyendo foto,

para ello desde la página principal donde nos encontramos debemos clicar en nuestro

nombre situado en la parte superior.

Se abre la pestaña inferior y pulsamos en editar configuración de perfil:

Aparece la siguiente pantalla que debemos completar con los datos que se

solicitan:

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Cuando completemos los datos debemos darle a guardar. Y volvemos a la

página principal clicando en el símbolo de arriba a la izquierda

El siguiente paso sería dar de alta nuestros clientes en la pestaña compañía.

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1.3. CREACIÓN COMPAÑÍA

Una vez situado en el programa, en el margen izquierdo clicamos en CRM. Y en

la parte superior de la página pinchamos en Compañías.

Esta parte superior se puede editar si hacemos clic en Más, pudiendo distribuir

las secciones que más nos interesen.

Para introducir un nuevo cliente hacemos clic en la pestaña

Nombre: Introduciremos todo el texto en mayúscula y si es persona física se

pondrán antes los apellidos que los nombres, esto se hará lo más fiel posible para

evitar posibles duplicidades de clientes.

Responsable: Se designa el nombre de la persona que es el responsable de este

cliente dentro de la organización.

Logo: Podemos introducir el logo de la empresa para identificarlo mejor

después en los listados o informes de producción que le facilitemos a ese cliente.

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Industria y siguientes: Es importante poner en que sector está el cliente para

poder generar futuras campañas de producto a los diferentes colectivos, dependiendo

del número de empresas que dependan de cada uno de los sectores.

Disponible para todos: Esta pestaña es importante marcarla si queremos que

las gestiones, tareas, negociaciones etc., puedan verlas en los departamentos de

siniestros, gestión y producción, y así poder facilitaros cualquier tipo de gestión para

estos clientes.

Campos Dirección: Descripción de la dirección del cliente y después si la

introducimos también Maps, nos hará la geolocalización del cliente para la

correspondiente visita o agrupación con clientes colindantes.

Documentación complementaria: Aquí se guardara la documentación general (D.N.I,

CIF escrituras de empresa, etc. del cliente), pero nunca documentación de los riesgos

eso se hará en cada una de las negociaciones para poder clasificar cada documento en

su riesgo.

Contactos: Datos de la persona con la que tenemos que ponernos en contacto

para las gestiones con la empresa o que nos ha facilitado los datos de la misma.

1.4. CREACIÓN NEGOCIACIÓN

Al visitar a nuestro cliente, el mismo nos habrá facilitado todos los documentos

necesarios para el desarrollo de nuestro trabajo. Para cada uno de los riesgos que

tiene le abriremos una negociación, a la que adjuntaremos la documentación facilitada

para cada uno de ellos.

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En la parte inferior de la ficha de consulta

del cliente nos encontraremos la siguiente

imagen.

Abriremos la pantalla nueva negociación.

Nombre: Identificaremos la negociación con su nombre. (Coche con matrícula,

vivienda situada en, etc.).

Fase: Fase en la que se encuentra la negociación, campo muy importante para

poder saber cuándo tenemos muchas negociaciones en que situación las tenemos en

todo momento.

Comentarios: En los comentarios introduciremos todas las citas o datos que

nos puedan valer para el control de esta negociación.

El siguiente paso sería seleccionar el producto que le vamos a ofrecer a nuestro

cliente en la negociación.

1.4.1. SELECCIÓN DE PRODUCTO

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Tenemos que seleccionar también el producto que cotizamos, distinguiendo

entre particular o empresa, si se trata de hogar, comercio, auto, PYME, vida, salud, etc.

En esta pantalla nos aparece donde debemos seleccionar si se trata de empresa

o particular. Seleccionando la fila que corresponda con el riesgo y clicando seleccionar

ya se quedaría marcado. Para salir debemos marcar la cruz de la esquina superior

derecha. Volveríamos a la página anterior donde podemos también indicar el precio de

la prima de la póliza que nos ha facilitado el cliente, Esto nos valdrá con posterioridad

para analizar si nuestros negocios los cerramos por encima/debajo de los precios que

ya tenía el cliente (lo deseable vender por encima de precio).

1.4.2. COMO INDEXAR DOCUMENTACIÓN

Cuando ya hemos creado la negociación debemos indexar toda la

documentación relativa a esta; póliza anterior, LOPD, toma de datos, si es un coche su

documentación, etc…

Para ello en la parte inferior de la negociación seleccionamos la pestaña Flujo y

nos aparecerá la siguiente pantalla:

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1.4.3. ETAPAS DE LA NEGOCIACIÓN

En la parte superior derecha de la negociación debemos ir cambiando la

situación de la negociación según la etapa en la que nos encontremos:

1. TOMA DE CONTACTO

2. RECOPILACIÓN DE DOCUMENTACIÓN

3. TARIFICACIÓN Y CREACIÓN DE PROYECTO

4. PRESENTACIÓN DE PROYECTO A CLIENTE

5. EMISIÓN

6. CERRAR NEGOCIACIÓN

Este apartado es importante ir modificándolo, pues en las consultas de

nuestros clientes veremos de forma instantánea como tenemos todas las

negociaciones.

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Una vez llegado a la casilla seis se haya terminado la negociación, debe cerrarse

indicando si se ha ganado o perdido. Esto nos servirá para conocer el volumen de

negociaciones ganadas/perdidas. Factor muy importante para conocer con

posterioridad los valores de primas ganadas y perdidas, y el número de ellas.

1.5. CREACIÓN TAREAS

Una vez creada la negociación, es en la parte inferior de la pantalla de consulta

de negociaciones, donde tenemos un menú desplegable en el que podremos crear

todas las gestiones (llamadas, reuniones, tareas, etc.) que tenemos que realizar para

ese riesgo.

Las tareas son las

actuaciones que hacemos para

tramitar la negociación

(recordatorios, ordenes de

trabajo para nosotros u otros

departamentos etc…), para

crearlas debemos clicar en

Tarea y nos aparecerá la

imagen de la pantalla adjunta:

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Cosas que hacer: Pondremos el título corto que defina lo que queremos que la

persona responsable de su ejecución realice: emisión, justificante de pago, siniestro,

etc. Además, es recomendable indicar el nombre del asegurado y el riesgo ya que

cuando estemos en el listado total de tareas podamos distinguirlas.

Prioridad Alta: Seleccionaremos cuando estimemos que la tarea a realizar es

urgente por una razón justificada.

Campo texto: En este campo podemos explicar más detalladamente lo que

tengamos que contar a la persona responsable.

Documentos adjuntos: Si necesitamos adjuntar archivos a la persona

responsable de realizar la tarea debemos clicar en el icono de imagen y arrastraremos

hasta aquí el archivo que queremos enviar.

Persona responsable: Se designa el nombre de la persona que es el encargado

de realizar la tarea. Podemos incluir a varios observadores para que revisen o realicen

seguimiento de las gestiones de dicha tarea.

Fecha límite: Es el último día que establecemos para realizar la tarea. Debemos

tener en cuenta los plazos establecidos; si es un proyeto, cuando hemos quedado con

el cliente para presentarlo; si se trata de un siniestro, los plazos establecidos para su

gestión, etc.

Planificación tiempo: Es recomendable marcarlo para establecer el tiempo

estimado de realización de la tarea, esto evita que se nos colapse el calendario (que

veremos a continuación).

Primero tenemos que indicar el día que se inicia la tarea así como la duración

estimada y automáticamente se calcula la fecha de límite.

* La fecha límite deberá establecerse según la prioridad de la tarea.

Más: Si cliclamos este apartado, se despliega lo siguiente:

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1.5.1. CREACIÓN COMENTARIO o chat

Si al tener la tarea creada queremos informar o aclarar a la persona

responsable de algo relativo a la misma, podemos poner un comentario o establecer

conversación tipo chat. Debemos de buscar y entrar en la tarea y casi al final de la

misma, encontramos un campo texto donde tenemos que pinchar y completar. Estas

anotaciones, conversaciones o informaciones, quedarán guardadas en el historial de la

tarea.

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Es recomendable pinchar en el icono marcado abajo donde nombramos a la

persona que queremos informar de la tarea para que le llegue la notificación del

mismo.

1.5.2. CONSULTA TAREA POR ETAPA

Cuando estamos situados en el apartado de tareas (para ello clicamos el enlace

de arriba a la izquierda), podemos ver el listado de todas, tanto las que hemos creado

nosotros como las que nos han asignado, según las hayamos clasificado: en progreso,

propuesto, terminado, atrasado, por vencer. Podemos ir seleccionándolo según la

tarea que queramos buscar. Y aparecerá en el listado de más abajo con un color

diferente según el estado en el que se encuentre.

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1.5.3. TERMINAR TAREA

Cuando hemos acabamos la tarea, debemos pinchar en el icono de terminar

para que no quede pendiente en el listado y el otro usuario que nos la ha puesto sepa

que se ha quedado realizada.

Si nosotros somos los creadores y el responsable acaba la tarea, además de

notificárnoslo, tenemos que entrar en dicha tarea y señalar una de las dos opciones

que nos muestra:

- Si sabemos que esta correcta le damos a aceptar completada.

- Para el caso que necesitemos que el responsable de la tarea realice otra gestión

debemos indicarlo en los comentarios y devolverla para completar.

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1.6. NOTIFICACIONES

En la parte superior derecha hay una campanita que nos notifica todas las

acciones pendientes de visualizar.

Si pinchamos se nos abre una ventana adicional y desde ahí podemos acceder a

cada una de las tareas. Una vez que entramos a la tarea desaparece la notificación.

1.7. CALENDARIO

BRITRIX también cuenta con un calendario, donde se reflejarán todas las

tareas, llamadas, reuniones que tenemos pendientes y los días en los cuales las

realizaremos.

Aquí mismo podemos crear un nuevo evento pinchando el día que queremos

realizarlo y señalar el tiempo que ocupará. Esto sirve para planificarnos el tiempo de

cada evento con cada cliente.

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2. PRODUCCIÓN

2.1. COTIZACIÓN

Solicitar SIEMPRE por BITRIX creando para ello una negociación (SEGÚN SE

INDICA EN EL APARTADO 1.3) con la cotización y adjuntando la siguiente

documentación:

- Adjuntar LOPD Firmada

- DNI / CIF

- Toma de datos (se adjuntan) o póliza de competencia.

Y dentro de la negociación, creamos una tarea (SEGÚN INDICACIONES

APARATADO 1.4) asignada al departamento de producción indicando en el título lo que

se solicita.

2.2. EMISIÓN

Indicar en la tarea de cotización la solicitud de emisión junto con el proyecto a

emitir y los datos necesarios (fecha de efecto de la emisión, número de cuenta, forma

de pago, teléfono de contacto, etc.). Además la siguiente documentación deberá estar

adjunta en la negociación:

- AUTOS:

- Carnet de conducir.

- Indicar si hay varios intervinientes (propietario, tomador y conductor) y

carnet de conducir si existe conductor ocasional.

- Ficha técnica, ITV en vigor y permiso de circulación

- En alguna ocasión será necesaria la aportación de fotos.

- VIDA Y SALUD:

- Solicitud rellena y firmada por cliente. Junto con LOPD.

2.3. EMAIL

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Se debe gestionar todo SIEMPRE a través de Bitrix pero en caso de EXCEPCIÓN

por ser MUY urgente o necesario el envío por email, hay que enviarlo de la siguiente

manera:

- En el asunto del email indicamos siempre Nombre y apellido del tomador ya

que así siempre podemos localizar el email y agilizamos cualquier gestión.

- Adjuntar LOPD Firmada, DNI / CIF y la toma de datos (se adjuntan) o póliza de

competencia.

- Continuar el hilo de conversaciones en un mismo correo dando siempre a

reenviar para poder ver correos y documentación anterior con las

modificaciones que se van realizando.

3. DOCUMENTACIÓN

Tras emitir una póliza, se debe comunicar dicha emisión, creando una tarea en

Bitrix y como responsable el departamento de soporte, para que la asigne a vuestra

clave. Dicha tarea debe estar dentro de la negociación oportuna.

Desde soporte, se revisará toda la documentación del expediente, pues debe

de estar completo, en función de:

3.1. DOCUMENTACIÓN POR CLIENTE:

Indexar siempre en la negoción la siguiente documentación:

- Persona física: LOPD + DNI

- Empresa: LOPD + CIF + Escritura (donde aparezca el cargo del que firma)

+ DNI (del que firma)

En caso de que falte algún documento, se indicará en gestiones de Tesis (como

podemos ver más abajo) y se tendrá un tiempo prudencial para subsanar la falta.

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Si lo que falta es la LOPD, no se asignará cliente ni póliza, por lo que no podréis

verlo en Tesis asignado a vuestra clave, si transcurren 60 días sin la aportación de la

documentación se asignará de forma permanente a la clave de Oficina.

3.2. DOCUMENTACÓN POR POLIZA:

Se debe indexar la siguiente documentación:

- Autos: Carnet de conducir + Ficha técnica incluyendo ITV + Permiso de

circulación + Copia de póliza

Si hay varios intervinientes, hay que aportar el Carnet de Conducir de cada uno

de ellos, ej. Tomador distinto de propietario

- Vida y Salud: Solicitud firmada + Copia de póliza

- Resto de Ramos: Copia de póliza

En caso de que falte algo, se indicará en gestiones y se tendrá un tiempo

prudencial para subsanar la falta, siendo obligatoria dicha subsanación.

4. RECIBOS IMPAGADOS

Como para la emisión es necesario un número de cuenta del cliente, es

probable que llegue devuelto. En este caso, normalmente desde compañía se envía de

nuevo, pero a nosotros ya nos comunican ese primer impago y será registrado como

tal en nuestro programa como se puede ver a continuación:

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Se pueden dar 3 situaciones:

Cobrado: cuando el recibo se ha enviado a banco y se ha cobrado.

Impagado: el recibo ha llegado devuelto de banco.

Anulado: un recibo aparecerá anulado por dos motivos; se ha anulado el recibo

porque la póliza también se ha anulado o porque se ha creado un nuevo recibo para

ese mismo periodo.

En algunas compañías se crean hasta 3 recibos para el mismo periodo, es decir,

el primer recibo que es el que llega devuelto, un recibo de extorno, y un nuevo recibo

que debe quedar cobrado.

Una vez cada 15 días os llegará un listado, desde Correduría, con los impagados

que estén bajo vuestra clave, con el fin de que podáis gestionarlos.

Hay 3 opciones posibles para gestionar un impago, para ello hay que poner

tarea en Bitrix y como responsable el departamento de soporte, con la opción elegida:

- Solicitar envío de nuevo a banco (cuando sea posible)

- Solicitar carta de pago de compañía (de aquellas que lo permitan)

- Transferencia/ingreso directamente a compañía (anexo con nº de

cuenta de las compañías generalistas, consultar para las demás)

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* En concepto poner nº de póliza o matrícula para que esté bien identificada la

transferencia o ingreso.

Una vez se haya realizado la transferencia es necesario adjuntar siempre en esa misma

tarea copia del justificante de pago para tramitar gestionar el impago con la compañía.

4.1. NÚMEROS DE CUENTAS DE COMPAÑÍAS

Adjuntamos el nº de cuenta algunas de las compañías a las que habría que

realizar ingreso en caso de impago de algún recibo:

ALLIANZ: ES56 3058 0021 33 2720201917

AXA: ES65 0030 1844 55 7925558696

CATALANA OCCIDENTE: ES25 0182 1797 34 020159 0908

FIATC: 0030 2438 34 0000842271

GENERALI: ES34 0049 1500 02 2919223961

HELVETIA: ES20 0030 8301 72 0000140271

LIBERTY: ES88 0182 3999 3002 0150 3344

PLUS ULTRA: ES34 0030 8301 76 0000332271

REALE: ES08 0182 39 99340018156740

PELAYO: ES66 0049 2679 82 1110946170

5. SINIESTROS

Para notificar un siniestro, es necesario crear una tarea dentro de la

negociación, como se ha indicado en la primera parte de esta guía, dependiendo

del ramo que sea, hay que poner los siguientes datos:

5.1. AUTOS

En la tarea hay que adjuntar copia legible del parte relleno y firmado por los

intervinientes. Si no existiera parte, es necesario aportar lugar y día de ocurrencia,

datos de los implicados y versión amplia de lo ocurrido.

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En caso que existieran lesionados, se deberá adjuntar, además de lo anterior,

copia del parte o partes médicos y datos de contacto del lesionado. Y será el

departamento de lesiones de la compañía el que contacte con el lesionado para

informarle y realizar el seguimiento que estimen oportuno.

Si se tratan de daños propios además, deberá indicarse el taller y día donde

proceder a la peritación. Hay que avisar con un mínimo de 24h de antelación para

solicitar la intervención de perito.

Tanto para daños materiales como para lesiones se puede designar letrado

particular, para ello hay que aportar (a nosotros o directamente a compañía) designa

con sus datos y firmado por este.

Si el asegurado es acreedor, es decir, no culpable una vez aceptada la

reclamación por la Cía. Contraria, se procederá a la peritación del vehículo. También es

posible realizarla sin compromiso, y una vez aceptado se informa al cliente para que

concierte con taller día de reparación, pero esto supone dos desplazamientos al taller

por parte del cliente.

- Lunas: cuando un asegurado tenga una rotura de luna, el cambio de esta

puede realizarse por una de estas dos formas, a elección del cliente

Taller especialista: GLASSDRIVE, CARGLASS, etc. En estos casos, es el

taller el que gestiona directamente con la compañía. Algunos de estos talleres

concertados, tiene unidad móvil para desplazarse donde se encuentre el cliente, se

debe solicitar al departamento de siniestros para que se gestione.

Otro taller: debe solicitarse mediante tarea la peritación al menos 24h

antes de dejar el vehículo en el taller para que pueda acudir perito. Indicar día y taller.

- Asistencia: se adjuntan teléfonos de compañía. Para vehículos no derivados

de turismo hay que tener siempre delante la ficha técnica para poder indicar las

medidas del vehículo a la compañía.

5.2. DIVERSOS

Para su notificación hay que crear igualmente una tarea con lugar y día de

ocurrencia, daños existentes y versión.

*Para daños en los electrodomésticos es necesario indicar marca y antigüedad

(antigüedad superior a 10 años sin cobertura).

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En Daños eléctricos es necesario aportar una copia del recibo con la Cía.

Eléctrica donde se indique nº contrato de Cía. Eléctrica y nº de referencia de

reclamación cía. Eléctrica (en caso que se haya puesto).

Para siniestros urgentes con corte de llave de paso o que el riesgo este

desprotegido, inhabitable, etc. se enviarán reparadores en menos de 3horas. Para el

resto de siniestros, se contactara con el cliente en las 24h laborables siguientes al alta

del mismo en la compañía.

En siniestros con intervención de perito, una vez exista informe, se informará

de las conclusiones del mismo. Y se enviarán reparadores para el caso que compañía y

perito estimen oportuno enviarlos.

Cuando se decide por realizar trabajos con cobertura en póliza con reparadores

propios, necesitamos enviar factura/presupuesto y fotos de los daños y de la

reparación realizada.

5.3. SALUD

Si tras acudir al especialista, este solicita al asegurado alguna prueba que sea

necesario autorizar por parte de la compañía, se solicitará también por tarea

aportando la prescripción médica y el informe del médico sobre la petición de prueba

solicitada.

REEMBOLSOS: si la póliza de salud es de reembolso, es decir, cuando el

asegurado puede ir a un médico fuera del cuadro médico de la compañía y después

solicita el abono de la factura a la compañía, se enviará la factura junto con el informe

médico.

* En el caso de intervenciones, además del informe médico y la factura es

necesario el justificante de pago de la factura por parte del cliente.

5.4. MERCANCIAS

Aunque cada compañía lo gestiona de forma diferente, la documentación

solicitada es la misma:

- Albarán o CMR con ICOTEMS

- Factura comercial

- Permiso de circulación

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- Fletes

- Factura de cargo

- Denuncia, en caso de robo

- Registro temperatura o factura de reparación frigorífico, en caso de

daños por cambio de temperatura.

- Acreditación de pago o compensación de portes para el caso que el

asegurado sea el transportista.

Se recomienda llamar al departamento de siniestros para que informe como gestionar

en cada caso.

5.5. TELÉFONOS ASISTENCIA COMPAÑÍAS

ADESLAS: 902 20 02 00

ALLIANZ:

- AUTOS: 901 100 128

- DIVERSOS: 901 27 22 72

ARAG: 933 00 10 50

AXA:

- AUTOS: 902 21 21 05

- DIVERSOS: 902 01 33 45

CATALANA OCCIDENTE: 902 120 090

FIATC:

- AUTOS: 900 30 20 20

- DIVERSOS: 902 367 367

GENERALI: 902 33 34 33

HELVETIA: 902 11 00 26

LIBERTY:

- AUTOS: 900 101 369

- DIVERSOS: 900 243 657

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PELAYO: 902 35 22 35

PLUS ULTRA: 902 15 10 15

RACE: 900 112 222

REALE: 902 365 240

ZURICH:

-AUTOS: 934 16 50 40

-DIVERSOS: 934 16 50 46

6. CONTACTO OFICINA

TEL.: 950 100 570

FAX: 950 100 571

DEPARTAMENTO PRODUCCION:

FRANCISCO CÁMARA

Email: producción@qualitysecure.es

TEL: 662 348 108

JESSICA GARCIA (PARTICULARES)

Email: empresas@qualitysecure.es

TEL: 661 635 138

DEPARTAMENTO SOPORTE Y GESTIÓN: VANESA PLAZA

Email: soporte@qualitysecure.es

TEL: 661 635 723

DEPARTAMENTO SINIESTROS: TRINIDAD ZAMORA

Email: siniestros@qualitysecure.es

TEL: 662 348 137

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7. OFICINA VIRTUAL QUALITY WEB.

A través de esta aplicación podremos ver toda nuestra producción y la situación en la

que se encuentra, así como nuestro margen de comisiones, estado de liquidaciones, estado de

recibos, etc… En definitiva nuestra oficina virtual.

En la pantalla de inicio aparecen nuestros datos personales y el menú de accesos.

7.1. Clientes

En esta pantalla nos aparecerán nuestros clientes según hagamos la selección,

además tenemos un enlace en el que podremos hacer consultas más concretas.

Tenemos la

posibilidad de hacer una

exportación a excell de

todos los datos

consultados.

Si cliqueamos

sobre el id del cliente

obtendremos todas sus

pólizas.

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Nos aparecera la pantalla de inicio pero solo con los datos de nuestro cliente, en la que

tabien podremos seleccionar:

- Las gestiones que se estan realizando en la oficina sobre ese cliente.

- Número de pólizas de las que es titular.

- Documentos anexionados al cliente como su DNI o escrituras de poder.

- Comunicaciones que le hemos realizado por correo.

- Mesanges enviados por Mail, SMS, etc…

7.1.1. Gestiones

Pantalla que nos indica las las actuaciones que se estan o se han realizado.

7.1.2. Polizas del cliente.

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Seleccionaremos el número de póliza que queremos consultar.

Al realizar la selección de la póliza veremos todos los datos de la misma y sus

apartados.

7.1.3. Recibos

En la pantalla anterior nos aparecen varios apartados dentro del menú y nos vamos a

parar en “Recibos”.

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Tengase en cuenta que a cualquiera de estas pantallas se puede acceder de forma

directa por medio de filtros sin tener que empezar a consultar desde los datos del cliente, por

ejemplo cuando queremos hacer una consulta de los recibos impagados para contactar con los

clientes.

7.1.4. Documentos

En este apartado podremos descargar copia de la póliza, tanto como todos los

documentos que han sido necesarios para la emisión de la misma.

8. DATOS ECONOMICOS DEL COMERCIAL

Liquidaciones: En esta pantalla podemos ver todas las liquidaciones mensuales que

nos hace Quality y es desglose de las mismas con posibilidad de poder exportar a Excell para

estudio o estadisticas de producción.