PROSOFT: Política Pública Nacional para el crecimiento de la Industria de

TI

Lic. Sergio Carrera Riva PalacioDirector General de Comercio Interior y Economía Digital

scarrera@economia.gob.mx 5229 6100 Ext. 34100

Programa Sectorial de Economía 2007-2012

EmpleoEmpleo

Nivel de Ingreso

Crecimiento

Competitividad

Desarrollo tecnológico

Metas Ejes Objetivos

Posicionar a México como oferente en el mercado de servicios de TI.

Decálogo para la competitividad

Introducción

Desarrollo Madurez Reestructuración

Nanotecnología

Biotecnología

Mecatrónica

Electrónica Automot

riz

Aeronáutica

TIC

AgroindustriaCuero-CalzadoMuebles JuguetesTextil-Confección

Política Sectorial

PROSOFT

PROSOFT 2.0

Plataforma de despegue

Consolidación de la cadena productiva

PND 2002 - 2006

PND 2007 - 2012

Lanzamiento PROSOFT

2002 - 2003

Factores estructurale

s

2004 - 2005

Masa crítica

2008 - 2009

Innovación y desarrollo

tecnológico

2010 - 2011

Jugadorde clase mundial

2012 - 2013

2006

2007

Visión a 10 años

Diagnóstico

Fuente: SELECT.

MÉXICO: Servicios de TI, BPO y SoftwareProducción en millones de dólares

• Cadenas globales de valor habilitadas por las TI

• Incremento del sourcing global con el objetivo de elevar los niveles de competitividad de las empresas

Antecedentes

Outsourcing local

Oferta localInsourcing

internacional

Global sourcing: Offshore

Nearshore

Global sourcing: Offshore

Nearshore

Outsourcing internaciona

l

Entre empresas (outsourcing)

Nacional

Dentro de la empresa(insourcing)

Internacional

Antecedentes

Lídery principales contendientes

ParticipantesActivos

India Bielorrusia

Argentina Bulgaria

Australia Chile

Brasil Costa Rica

Canadá Dubai

China Egipto

Eslovaquia Estonia

España Latvia

Filipinas Lituania

Hungría Mauricio

Irlanda Marruecos

Israel Nueva Zelanda

Malasia Nicaragua

México Irlanda del Norte

Polonia Panamá

República Checa Puerto Rico

Rumania Singapur

Rusia Eslovenia

Sudáfrica Sri Lanka

Ucrania Turquía

Uruguay

Vietnam

Principales líderes mundiales en global sourcing

Fuente: Gartner, 2007. Excluyendo al líder, todos los demás están listados en orden

alfabético

• De acuerdo con un estudio de Gartner, para el año 2012 India perderá su posición dominante debido al crecimiento acelerado de ousourcing.

• Para poder cubrir la demanda mundial se requerirá de más opciones para el offshore/nearshore de servicios de TI, entre las que se encuentra México.

Diagnóstico

*BPO, software y servicios de TI.Fuente: SELECT y Banco de México para las cifras de PIB total.

MÉXICO: Servicios de TI, BPO y SoftwareTasa de crecimiento anual de la producción

3%

8%9%

14%15%

1.3%

4.2%2.8%

4.8%3.3%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

2003 2004 2005 2006 2007

Servicios TI* PIB total

En 2007, la producción de software y servicios de TI registró un crecimiento conjunto de 15%, un nivel superior al del resto de la economía.

En 2007, la producción de software y servicios de TI registró un crecimiento conjunto de 15%, un nivel superior al del resto de la economía.

Metas PROSOFT

15,000 musd Servicios de TI y relacionados

2.3% Promedio Gasto en TI

Líder en Latinoamérica

PROSOFT 2.0Enfoque a Software, Servicios de TI y BPO

Elevar el empleo en el sector de servicios de TI628,7345,000 musd

Software

Promedio Gasto en TI

Latinoamérica

PROSOFT

Enfoque a Software

1: Datos AT Kearney2: Datos Select, 20073: Datos INEGI

4: Incluye en PT’s en construcción y Centros de empresas (BC, DF, JAL, NL, SON, DGO, SIN, YUC)5: Agosto 2007

La Industria de TI en México 20082002 -

Fondo de subsidios del PROSOFT

ObjetivoObjetivo

• Promover el desarrollo económico nacional, a través del otorgamiento de subsidios de carácter temporal a proyectos que fomenten la creación, desarrollo, consolidación, viabilidad, productividad, competitividad y sustentabilidad de las empresas del sector de tecnologías de información y servicios relacionados, así como fomentar su uso en los sectores económicos del país.

Sector de TISector de TI

• Conjunto de industrias cuya actividad económica principal consiste en el diseño, desarrollo, producción y/o comercialización de productos, tecnologías y servicios asociados al procesamiento de datos y administración de la información.

• Este sector incluye a la industria de software, servicios relacionados y producción de medios interactivos basados en tecnologías de información.

SUBTOTAL

PROYECTOS 68 181 334 583

PROSOFT $139.70 $192.49 $428.61 $760.80

ESTADOS $42.55 $108.03 $232.94 $383.51

EMPRESAS $60.36 $366.91 $763.78 $1,191.05

ACADEMIA $3.46 $13.32 $14.62 $31.41

OTROS $3.45 $72.99 $31.57 $108.02

TOTAL $249.52 $753.75 $1,471.52$2,474.80

200620052004

EMPLEOSMEJORADOS 10,925

NUEVOS 11,000

ATENDIDAS 2,922EMPRESAS DE

TI NUEVAS 122

487

$438.24

$283.76

$831.90

$60.29

$85.56

$1,699.75

2007*

9,170

11,206

34

968

Fondo PROSOFT 2004 - 2007

1070

$1,199.04

$667.27

$2022.95

$91.70

$193.58

$4,174.55

TOTAL

20,095

22,206

156

3,890

*Presupuesto original autorizado para el 2007 fue de 462.8 millones de pesos (dic 31,2007)

Mercado Global = 300 BUSD

sourcing Global = 8%

2005Mercado Global = 1.1 TUSD

sourcing Global = 15%

2010

Ningún país por sí mismo podrá satisfacer la demanda potencial

MéxicoIndustria TI + Gobierno

Competitiva y confiable

Fortalezas nacionales

1= Más atractivo5= Menos atractivo

País más atractivo en ambiente de negocios y calidad de infraestructura

Mexico: Outsourcing Rating

Criterion Rating

Language Good

Government support Very good

Labor pool Very good

Infrastructure Good

Educational system Good

Cost Very good

Political and economic environment

Very good

Cultural compatibility Very good

Global and legal maturity Good

Data and intellectual property security and privacy

Very good

Fuente: Gartner, Analysis of Mexico as an Offshore Services Location, 2007

Recursos Humanos

Source: McKinsey & Co

Novena reserva de CH de TI

• 65,000 Profesionales de TI cada año.• Menos del 5% de tasa de rotación de personal• 121 Universidades alineadas al PROSOFT•México es el primer lugar en personas certificadas en PSP a nivel mundial

• 65,000 Profesionales de TI cada año.• Menos del 5% de tasa de rotación de personal• 121 Universidades alineadas al PROSOFT•México es el primer lugar en personas certificadas en PSP a nivel mundial

Salarios

Source: IDC 2006

Costo efectivo

México es considerado por empresas de

Estados Unidos como el 2do país que

consideran usar y el 4to

que actualmente usan.

Source : Gartner 2007

Key findings by Gartner

• "Nearshore" outsourcing to Mexico for U.S. buyers offers the advantages of proximity, cultural affinity, time-zone alignment, relatively lower costs, limited (if any) visa restrictions, ease of software and hardware procurement, and preferences available in local trading blocs.

• Mexico's Spanish-speaking resources make it a prime destination for U.S. companies with critical CRM needs using Spanish, the second-most spoken language in the U.S.

• Mexico has evolved its IT services considerably, and the government has invested in industry associations and fostered a joint approach to IT initiatives between the federal and state governments.

Fuente: Gartner, Analysis of Mexico as an Offshore Services Location 2007

Los consulados como promotores de la industria de TI

• El gobierno de México ha identificado al sector de TI como estratégico para fomentar la competitividad del país.– PROSOFT 2.0 y sus herramientas de fondeo

• Con el despliegue del Programa PROSOFT desde el 2002, el sector de TI en México ha madurado y está listo para atraer proyectos e inversión

• Para facilitar el acceso a información estratégica para invertir o hacer outsourcing a México se pueden apoyar en la campaña MexicoIT (www.mexico-it.com)

PROSOFT: Política Pública Nacional para el crecimiento de la Industria de

TI

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