propuesta comercio electrónico 2017

COMERCIOELECTRÓNICO

2017

Base: 5000

¿Usa internet al menos una vez a la semana?

Fuente: Estudio Nacional del Consumidor Peruano 2015

La penetración de internet crece

NO

SI 52%

48%


Se aprecia mayor crecimiento en la penetración de internet en provincias.

El 52% de peruanos usa internet,

creciendo más del 11% respecto al

2013

+7% Crecimiento

2013

=Base: 5000

Lima - 54%Base: 1100

+15% CrecimientoProvincia - 48%Base: 3900

La penetración de internet crece

Aun siendo baja la penetración de comercio electrónico, crece con mayor rapidez (+38%)

¿Alguna vez ha comprado por internet, aunque no haya pagado vía internet?

Base 1932

Frecuencia de compra anual


Usuarios de Internet - 11% +38% CrecimientoBase: 2649

2013

Usuarios de Internet – 6 veces al añoBase: 238

Base 163

+50% Crecimiento

Valor de la ventas de Comercio electrónico (en millones de soles)

Perú es un país aún «joven» en lo que

respecta a comercio electrónico por lo cual se observa un gran mercado

lleno de oportunidades para este canal de

compras.

Países vecinos nos llevan ventaja en comercio electrónico; sin embargo, contamos con un mercado lleno de oportunidades y con un crecimiento constante.

Fuente: Visanet 2015

19.7Brasil

8.6México

5.6Argentina

3.5Chile

2.1Colombia

1.7Perú

Nota: En los últimos cuatro años, el comercio electrónico en nuestro país ha estado creciendo a tasas del 8% anual, según Visanet.

COMERCIOELECTRÓNICO

2017

Objetivo del Estudio

Opinión de expertos de este canal.

Brindar lineamientos

Para ingresar o mejorar el comercio electrónico de las empresas

Conocimiento profundo del comprador actual y potencial

A partir del

y la

Plan de trabajo del estudio

Conocer profundamente al comprador actual, saber sus hábitos

y preferencias

Conocer profundamente al no

comprador, saber sus preferencias,

intención futura y las barreras que le

impiden comprar hoy por internet

Obtener información sobre las tendencias

que lideran el mercado nacional e

internacional en comercio

electrónico.

Conocimiento del comprador actual

en internet

Conocimiento del comprador potencial

(No comprador actual en internet)

Conocimiento de expertos de

marketing digital y/o comercio electrónico

Encuestas on line autoaplicadas a

usuarios de Internet

(compradores actuales y

potenciales)

Entrevistas a Profundidad a expertos en

marketing digital y/o comercio electrónico

Recomendaciones estratégicas=

Categorías a estudiar

Ropa femenina y masculina, calzado y accesorios.

Agencias de viajes, aerolíneas y transporte terrestre.

Cursos online

Electrodomésticos

Tecnología

Producto de Belleza

* Categorías preliminares, se definirán según interés en pre venta

Entretenimiento (cines, teatro, contenidos en línea, juegos on line)

Alimentos

Hogar (muebles, artículos de decoración)

METODOLOGÍA

ENCUESTAS ONLINE Encuesta online auto aplicadas, aplicando un cuestionario estandarizado, diseñado sobre la base de los objetivos de la investigación.

Para la colecta adecuada de la muestra, se utilizarán BBDD propias y RRSS, buscando una adecuada representatividad del público objetivo .

1) Hombres y mujeres2) De 18 a más años3) Usuarios de Internet, por lo menos una

vez por semana4) Compradores por Internet actuales* o

potenciales 5) De Estilos de Vida Sofisticados,

Modernas, Progresistas, Formales y Conservadoras

6) De los NSE A, B, C y D7) Cobertura: Lima y principales ciudades

Tamaño de la muestra objetivo

Público objetivo y distribución de la muestra:

Cuestionario• Cuestionario digital estructurado y

estandarizado elaborado por Arellano Marketing sobre la base de los objetivos.

Duración• La encuesta tendrá una duración

máxima de 30 minutos.

Nota• Al finalizar la encuesta, el

informante participará en el sorteo de un regalo como muestra de agradecimiento por su colaboración.

• 3000 encuestas online

Metodología Cuantitativa

- Las encuestas serán por caída natural- Se buscará dispersión y representatividad de segmentos

Metodología cuantitativa

* Se buscará cubrir una muestra mínima de 500 personas que sí han comprado por internet en los últimos 12 meses

cuantitativa

Tamaño de la muestra

Muestra y público objetivo

• 4 Entrevistas en profundidad

Instrumento• La guía de indagación será elaborada por

un especialista de Arellano Marketing en función a los objetivos de investigación.

Duración• Cada dinámica tendrá una duración

máxima de 30 minutos

Locación• Las entrevistas se

realizarán en las instalaciones de Arellano Marketing.

• Target: Expertos y/o líderes de opinión• Se entrevistará a 4 Expertos en

marketing digital y/o comercio electrónico con un mínimo de 5 años de experiencia en el campo.

Metodología cualitativa

Ámbito geográfico

Expertos y/o líderes de opinión TOTAL

Lima 4 4

ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD Realización de reuniones personales con expertos, lo cual permite acceder a niveles profundos de información. Dado que corresponden a un nivel

cualitativo de investigación, se descarta toda posibilidad de otorgar niveles de significación estadística a los resultados obtenidos.

cualitativa

CONTENIDO

¿Quiénes son los compradores actuales y potenciales en internet?

¿Qué páginas web conocen y en dónde compran por internet?

¿Qué los motiva o detiene a comprar por internet?

¿Cómo compran por internet?

¿Cuáles son las nuevas tendencias en comercio electrónico según expertos?

¿Qué oportunidades y recomendaciones aportaremos a las distintas categorías estudiadas?

Contenido del estudio

INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA

INVESTIGACIÓN CUALITATIVA

APORTES DEL ESTUDIO

¿Quiénes son los compradores actuales y potenciales en internet?

Perfil del comprador actual y potencial en internet:• Estilos de Vida – Segmentación Exclusiva de Arellano Marketing*• Sexo• NSE• Edad• Rango de ingreso mensual• Rol en el hogar• Tenencia de tarjeta de crédito/débito• Tenencia de PC/smartphone/tablet• Dispositivo que usa para entrar a tiendas virtuales

Masculino

Femenino

47%53%

SofisticadosProgresistas

ModernasFormales

ConservadorasAusteros

22%11%

34%24%

7%2%

Comprador por internet

ESTI

LO D

E VI

DA

SEXO

Base: 500

NSE

NSE ANSE BNSE C

NSE D/E

19%26%

47%8%

* Para mayor información sobre Estilos de Vida ver anexo 1

EJEMPLO

¿Qué páginas web conocen y en dónde compran por internet? (1/2)

1. Conocimiento y uso de páginas de venta por internet• Conocimiento de paginas web para comprar por internet

• Páginas web que prefiere para realizar compras por internet

• Página web que usó la última vez

• NPS de la página de venta online usada la última vez

• Cómo se enteró de la página de venta online preferida

• Conocimiento y uso de medios online: Netflix, spotify, otros.

* NPS (Índice de Recomendación Neta) , para mayor información ver anexo 2

Lino

Ebay

Amazon

Mercado Libre

Aliexpress

Saga Falabella

Lan

Cuponatic

Groupon

Ofertop

OLX

Cineplanet

Alibaba

Despegar

Ripley

Otros

21%

10%

9%

6%

8%

6%

5%

3%

3%

3%

3%

2%

1%

2%

0%

18%


Base: 500Nueva información para el 2017 en comparación al 2015

EJEMPLO

2. Hábitos de compra• Categorías adquiridas en la última compra/pedido/reserva por internet

• Categoría de productos que no compra/pide/reserva por internet

• Preferencia por páginas locales vs páginas internacionales

• Frecuencia de compra

• Estacionalidad de compra

• Días preferidos para la compra por internet

• Horarios en los que compra

• Dispositivo usado para la compra por internet (Tablet, Smartphone,

Laptop, TV, etc)

• Gasto promedio por compra por internet

• Gasto promedio que estaría dispuesto a comprar por internet

Ropa, calzado y accesorios

Productos de belleza

Tecnología

Alimentos

Libros/artículos escritorio

Cupones

Viajes y Hoteles

Entretenimiento

Servicios Financieros

Construcción/Decoración

Otros

45%

22%

57%

9%

20%

33%

45%

46%

17%

10%

10%

Base: 500

¿Qué páginas web conocen y en dónde compran por internet? (2/2)


Nueva información para el 2017 en comparación al 2015

EJEMPLO

1. Motivos y barreras para comprar por internet

• Razones de no compra (ser estafado, que compartan sus datos financieros, que compartan sus datos personales, posibilidad que no se ejecute el pago, cobro extra, etc.)

• Razones de elección de una tiendas online o Marketplace

• Atributos valorados de la página de preferencia (usabilidad, seguridad, rapidez, entre otros).

• Influenciadores (youtubers, bloggers)

¿Qué los motiva o detiene a comprar por internet?

Ahorro tiempo

Tuve buena experiencia

Mayores beneficios

Me devuelven el dinero si no llega

Otros

79%

59%

57%

17%

4%

Base: 500

¿Por qué razón ha comprado más de una vez por internet?

TEMOR A ESTAFA

TEMOR A HACKERS

MIEDO COMPARTAN MIS DATOS PERSONALES

PORQUE ME COBRAN DINERO EXTRA

DUDA A QUE NO SE REALICE EL PAGO

POR NO CONTAR CON TARJETA

PORQUE NO NECESITO MAS PRODUCTOS

45%

36%

24%

14%

10%

10%

7%

Base: 500

¿Por qué motivos no realiza compras por internet?

EJEMPLO


¿Cómo compran por internet?

1. Medios de pago• Medio de pago utilizado la última vez • Lugar donde realizo el pago (on/off line)• Ranking de preferencia de medios de pago: dividido por on-line u

off-line (lugar)

2. Logística • Páginas que conoce que permite envíos desde el interior y el

exterior del país• Métodos de envío que conoce y prefiere • Método de envío que usó la última vez.• Costo de envío dispuesto a pagar

3. Servicio post venta• Servicios post venta que ha usado (call center, servicio técnico,

devoluciones, otros).• Garantías que ofrecen (sistema de devolución, seguridad, etc)

¿Qué medios de pago usa habitualmente cuando realiza

sus compras por internet?

Tarjeta de débito

Tarjeta de crédito

Paypal

Pago contra entrega

Depósito bancario

Safety pay

Tarjeta prepago

Depósito en el centro de compra

59%

54%

26%

21%

21%

13%

5%

3%

Base: 500

EJEMPLO

¿Cuáles son las nuevas tendencias en comercio electrónico según expertos?

1. Evaluación de expertos y recopilación de tendenciasSe recopilará a través de fuentes secundarias información sobre las tendencias que lideran el mercado nacional e internacional en comercio electrónico.

Realizaremos entrevistas con expertos en Marketing y/o Comercio Electrónico para evaluar algunos de estos conceptos como: • Vendedor digital: Dispositivos para compra en línea dentro de una tienda física. El cliente puede

recoger el producto inmediatamente después de la compra.

• M-commerce: Compras realizadas únicamente por Smartphone

• Compras multicanal/ multidispositivo: Compras iniciadas en un tipo de dispositivo y culminadas en un dispositivo diferente.

• Videos: Publicidad o tutoriales de uso alojada en las tiendas online.

• Social media commerce: Tiendas alojadas en redes sociales.

También se les preguntará acerca del diagnóstico del comercio electrónico en el Perú y Latinoamérica, donde nos darán lineamientos genéricos para el desarrollo de la industria en Perú y recomendaciones estratégicas para las empresas que deseen ingresar o mejorar su participación en este canal de compra.


Oportunidades identificadas para cada una de las distintas categorías estudiadas.

Recomendaciones estratégicas para ingresar o crecer en la escena de comercio electrónico.

¿Qué oportunidades y recomendaciones encontramos en el estudio?

Informe integralEn formato PDF con análisis de los resultados.

Tablas EstadísticasEn formato Excel.

El contenido está segmentado por:

Estilos de Vida

Lima/Provincias

¿Cómo se presenta la información?

Género

Edad

Comprador actual/potencial

INVERSIÓN

PRECIO PRE VENTA VENTA

21

Los precios no incluyen los impuestos de Ley.

S/. 8,000 + IGV S/. 12,000 + IGV

Informe Completo (Todas las categorías)

Inversión

Condiciones de Pago

1

Los pagos deberán abonarse en las siguientes cuentas bancarias:•Cta. Cte. MN Banco Continental: 0011-0352-01-00001823 •Cta. Cte. ME Banco Continental: 0011-0352-01-00001831•Cta. Cte. MN Banco de Crédito: 194-1911894-0-59•Cta. Cte. ME Banco de Crédito: 193-2037470-1-14

Medios de Pago:

Estructura de Pago:

El pago deberá abonarse dentro de los 30 días calendarios posteriores a la fecha de emisión de la factura.

• A la aprobación de la presente propuesta la facturación se realizará al 100 % + IGV .

• NUESTRA FACTURACIÓN ES ELECTRÓNICA.

Arellano Investigación de Marketing S.A.Titular:

RUC: 20306302621

Preventa: Hasta el 25 de Enero

Venta y Entrega de resultados:Marzo 2017

Calendario

Condiciones generalesAcuerdos de Importancia El Estudio se entregará previo pago del 100% del monto acordado y en la fecha que indique la propuesta comercial aceptada por el cliente.

Al efectuarse la compra, el Estudio adquirido se vuelve propiedad del Cliente quien no podrá publicar o difundir parte o el total del Estudio sin autorización expresa de Arellano Marketing.

El Estudio adquirido sólo será entregado una sola vez a la dirección (es) de correo electrónico acordado. Toda nueva solicitud de entrega será considerada como una nueva venta y estará sujeta a una nueva propuesta comercial.

Arellano Marketing no realizará procesamientos a la data del Estudio posteriores a un mes calendario de haber sido entregado. Pasado el mes se extingue la responsabilidad por parte de Arellano Marketing, por ello se solicita al cliente revisar el Estudio a la recepción del mismo.

La adquisición del software “QUE”, da derecho a una capacitación. Toda capacitación adicional tendrá un costo que se acordará en una propuesta comercial.

Arellano Investigación de Marketing, como miembro de ESOMAR (European Society for Opinion and Market Research) y del APEIM (Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados), se rige según los preceptos éticos y morales de las mismas.

PROPIEDAD:

De acuerdo con el Artículo 18 del Código de Ética del APEIM, el contenido de la presente propuesta es de propiedad exclusiva de Arellano Investigación de Marketing; por lo cual, todos los textos, imágenes e información de costos y metodologías contenidos en la presente propuesta no podrán ser copiados, reproducidos, distribuidos o utilizados en forma total o parcial sin la expresa autorización de Arellano Investigación de Marketing.

La compra de este estudio no debe ser entendida como que se está otorgando licencia o algún otro derecho de propiedad intelectual.

Condiciones generales

Anexo 1: Descripción de los Estilos de Vida

“Formas de ser, tener, querer y actuar compartidas por un grupo significativo de personas” - Dr. Rolando Arellano Cueva

Act

itudi

nal

Dem

ográ

fico

Sofisticados

• Hombres y mujeres• Principalmente NSE A/B/C • Presencia importante de

casados• Mayor nivel de instrucción

• Innovadores• Confiados en sí mismos• Triunfadores• Marcan tendencia en la

tecnología• Buscan marca, calidad y

servicio.• Precio debe ser indicador

de calidad• Valoran el prestigio y

procedencia de la marca, siendo esta símbolo de diferenciación

Progresistas

• Hombres • Todos principalmente NSE

C y D • Principalmente trabajadores

independientes

• Pujantes• Utilitarios en su consumo• Buscan estar informados• Buscadores de

rendimiento• Poco interés en la imagen• Optimistas

Modernas

• Mujeres• Todos principalmente NSE

C

• Trabajadoras• Interés en la imagen• Buscadoras de marca y

moda• Trabajo = Foco de

realización• Líderes de opinión• Importancia a la calidad y

luego del precio• Tecnológicas

Formales

• Hombres • Mayor concentración en

jóvenes de C y D• Presencia de adultos

mayores en el B y C• Presencia importante de

solteros• Presencia de jóvenes en

formación superior• Presencia importante de

trabajador dependiente

• Buscan mantener el status quo

• Respetan las tradiciones• Son adversos al riesgo• Interesados en la familia y

amigos• Son adoptadores tardíos

Conservadora

• Mujeres• Mayor concentración en

jóvenes adultas en C y D• Presencia de mayores en el

B y C

• Tradicionalistas• “Mamás gallina”• Familia = centro de interés• Machistas• Ahorrativas• Importancia del precio y

luego de la calidad• Las jóvenes buscan

formación para apoyar a la familia, mas no para trascender profesionalmente.

Austeros

• Hombres y Mujeres• Principalmente NSE D y E• Presencia importante de

mayores• Menor educación que el

promedio

• Resignados• Tradicionalistas• Poco informados• Buscadores de precio

Fuente: ENCP 2015, Arellano Marketing

¿Qué tan probable es que usted recomiende la tienda on line donde compra un familiar o amigo?

Es un índice internacional para medir la fidelidad de los clientes hacia una marca a partir del nivel de recomendación

Críticos Pasivos Promotores

1 2 3 4 5 6 7 8 9 100

Preguntas

Escala

Cálculo % Promotores % Críticos- = IRENE*

Compradores que no han tenido una buena experiencia y probablemente no recomendarán la

tienda on line donde compraron

Colaboradores que tal vez recomienden la tienda on

line donde compraron

Compradores que de todas manera van a recomendar la tienda on line

donde compraron

Muy probableMuy improbable

CRÍTICOS PASIVOS PROMOTORES

¿En dónde compra actualmente?

*En Inglés: Net Promoter Score (NPS)

32

Anexo 2: Índice de recomendación neta (NPS/ Irene)

Estudios MulticlientesCorreo: [email protected] Teléfono: +(511) 422-6535 Ext. 418Sede Central: Av. Paseo de la República 3952 Miraflores. Lima-PerúSede Kampo: Av. Canadá 238-242 La Victoria Lima-Perú

propuesta comercio electrónico 2017

Presentations & Public Speaking