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ON – TUR - 01 PROMOCIÓN, VENTA Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN

TURISMO MÉDICO

Cluster: Servicios turísticos

El mundo se ha vuelto un gran centro comercial. En este contexto el viajar a otro país para

obtener un cuidado médico más conveniente se está convirtiendo en una práctica de alto

crecimiento. Se estima que el valor en 2009 de la industria del turismo médico alcanzaba ya los

$80 billones de USD (Entrevista: Carlos Arceo; empresario, 2009) y que para 2012, podría

alcanzar los $100 billones de USD (Hansen, 2008).

Para el caso de México son muchos los factores que generan un panorama interesante que

vislumbra un crecimiento exponencial en la recepción de turismo medico. Se esperan ingresos

en el país por concepto de este rubro de 1350 millones de USD para 2015 y se triplicaría en 5

años para llegar a 4050 millones de USD para el año 2020 (Comunicado Secretaría de Turismo,

2010). La oferta de servicios integrales y especializados en la atención de las necesidades de

estos turistas representa una oportunidad de negocio concreta y de alta rentabilidad.

Se prohibe la reproducción total o parcial de este documento por cualquier medio, sin previo consentimiento otorgado por escrito del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey a cualquier persona y/o actividad que sean ajenas al mismo

Promoción, venta y prestación de servicios especializados en turismo médico

Promoción, venta y prestación de servicios especializados en turismo médico C L U S T E R 2 2 – S E R V I C I O S T U R Í S T I C O S

Clase de producto SCIAN relacionada (6 dígitos):

561510 Agencias de viaje

UBICACIÓN DE LA OPORTUNIDAD DE NEGOCIO EN LA ANATOMIA DEL CLUSTER



DESCRIPCIÓN GENERAL

El turismo médico consiste en viajar a otro país para obtener servicios médicos y, en el

tiempo de estancia, hacer algo de turismo. Por esta actividad, México ingresó en 2009 un total

de 122 millones de dólares. De acuerdo con las proyecciones de la SECTUR, en 2010 México

obtendrá 304 millones de dólares por concepto de turismo médico.

Llevando la proyección un poco más allá, el gobierno mexicano a través del Secretario

de Turismo Rodolfo Elizondo, afirmó que calcula recibir en 2015 a 450 mil turistas, principalmente

de EU, que vendrán al país por tratamientos médicos y que dejarán a México ingresos por mil

350 millones de dólares (10 veces más que en el año 2009). Se están gestionando políticas

públicas alineadas a las estrategias del Gobierno para ganar participación en el mercado del

"turismo médico", segmento que en 2020 le dejará al país ingresos por 4 mil 050 millones de

dólares (más de 33 veces los ingresos en 2009) y hasta 650 mil visitantes de este tipo, según

cálculos de la Secretaría de Turismo. (El Universal, 2010)

La oportunidad concreta de negocio tiene el principal objetivo de coordinar los

servicios médicos solicitados por clientes, manteniendo una red de contactos con los hospitales

y profesionales mejor preparados y más destacados del país o región que se quiera atender. Así

mismo, se trata de ofrecer servicios integrales que van desde la oferta de varias alternativas de

servicio, la coordinación en el transporte para llegar a destino, el alojamiento, asesoría jurídica,

la facilitación de un traductor que se mantenga al pendiente durante todo el proceso, y

finalmente apoyo post operatorio que se pudiese requerir, incluso después de haber regresado

el cliente a su destino. Además de estos servicios, se incluye en el paquete turístico recorridos a

sitios de interés del destino elegido por el paciente.

La estancia promedio de un paciente extranjero es de 1 a 4 semanas de recuperación,

de ahí que los hoteleros y desarrolladores, así como los prestadores de servicios turísticos deben

aprovechar estas estadías para la oferta de servicios turísticos complementarios a estos turistas

de la salud.

De acuerdo con estimaciones oficiales, la industria del turismo médico puede

incrementar en una quinta parte el ingreso derivado de las divisas turísticas. Existen cifras que

indican que en pocos años y si se llevan a cabo las acciones adecuadas, el negocio de



extranjeros que se internen en México por razones médicas podría generar ingresos superiores a

los mil millones de dólares anuales.

La naturaleza de este tipo de turismo, obliga a pensar en una agencia bastante flexible

y personalizada. Antes de diseñar un paquete, será necesario conocer las necesidades de

cada cliente (historial clínico, edad, sexo), así como los datos de las personas que lo

acompañan. Se recomienda la creación de una página web y el uso de las herramientas

electrónicas de contacto entre clientes y clínicas para el desarrollo de este tipo de

emprendimientos.

La agencia debe contar con información suficiente, relevante y completa acerca de

hoteles, lugares turísticos, contacto con embajadas, procedimientos, hospitales, especialistas,

certificaciones y garantías para los clientes potenciales. El saber conectar esta información con

las necesidades del cliente, son el servicio básico de una agencia de este tipo.

CARACTERISTICAS DISTINTIVAS DE LA OPORTUNIDAD DE NEGOCIO

• Se estima que el valor en 2009 de la industria del turismo médico mundial alcanzaba ya

los $80 billones de USD (Entrevista: Carlos Arceo; empresario, 2009) y que para 2012,

podría alcanzar los $100 billones de USD (Hansen, 2008).

• Se esperan ingresos en el país por concepto de este rubro de 1350 millones de USD para

2015 y 4050 millones de USD (más de 33 veces el ingreso en 2009) para el año 2020.

• Grupos empresariales mexicanos están invirtiendo fuertes cantidades que propiciarán un

crecimiento exponencial en el flujo de turistas de la salud en México.

• Programa federal de impulso a este sector para el periodo 2010-2020.

• Más de 70 hospitales en el país con capacidad de absorber turistas internacionales de

la salud y con certificación de la Joint Comision International.

• Cercanía con los EEUU, un mercado con más de 46 millones de ciudadanos sin seguro,

los cuales constituyen clientes potenciales que se ahorrarían montos de hasta 85% en

procedimientos médicos si deciden realizar turismo médico en el país. El envejecimiento

demográfico significará un impulso importante al turismo médico nacional.



ELEMENTOS ASOCIADOS AL DESARROLLO DE LA OPORTUNIDAD DE NEGOCIO

La oportunidad de negocio está relacionada directamente con el desarrollo de México

como receptor de turistas de la salud. Existen elementos determinantes para este propósito. A

continuación el estado de algunos de estos elementos clave:

• Inversionistas

Distintos grupos como Star Medica a través de grupo Financiero Inbursa, Grupo Empresarial

Los Ángeles así como Christus Health muestran la tendencia de seguir expandiendo sus

negocios en todo México iniciando con inversiones a corto plazo en ciudades metropolitanas

como Monterrey. Su principal estrategia consiste en realizar campañas de marketing con la

cual buscan lograr un 20% de pacientes extranjeros principalmente de EEUU (Boomers Abroad).

Los hospitales mexicanos y sus inversionistas han identificado un nuevo mercado en

pacientes extranjeros. Algunos ejemplos son El Instituto Tecnológico de Monterrey propietario

del Hospital San José el cual planea un centro médico de 100 millones de USD y el Grupo Star

Médica, que ha construido cinco hospitales en cinco años acelerando su expansión. Entre el

grupo de inversionistas de Star Médica se encuentra Carlos Slim Helú:

“Es una gran oportunidad no sólo para México, sino también para reducir los costos de salud en

Estados Unidos’’, dice Marco Antonio Slim Domit, hijo de Slim Helú y director general de Grupo

Financiero Inbursa (Bloomberg, 2008). Dicho Grupo compró recientemente una participación

no revelada en Star Médica, una cadena de hospitales privados con operaciones en ocho

estados del país.

Las empresas estadounidenses también están invirtiendo en México. Christus Health, una

compañía sin fines de lucro de Irving, Texas, abrió un hospital en Reynosa, Tamaulipas, y ya es

dueña de seis en México. International Hospital Corp, con sede en Dallas, opera tres

establecimientos en México y construye uno más en Puebla.


http://www.cnnexpansion.com/empresas/grupo-financiero-inbursa-s-a-de-c-v


Por su lado, Grupo Empresarial Ángeles (GEA), la mayor cadena de hospitales privados de

México, ha destinado 700 millones de USD para construir 15 centros hospitalarios en los próximos

tres años, lo anterior en palabras de Víctor Ramírez, director general de la División de Hospitales

de la compañía. A su vez, Oca Hospital, una empresa familiar de Monterrey, construye un

hospital de 200 camas en esa ciudad.

• Recursos humanos

En el año 2004, el sistema de salud mexicano contaba con un total de 9000 empleados en

el sector, 5700 en hospitales y el número de estudiantes en las ramas de enfermería y medicina

era de alrededor de 5500.

En los próximos años se espera un crecimiento anualizado de 4% en personal del sector

salud. Para el 2015 se espera que el sistema demande un promedio de 12,000 empleados,

incluyendo 9,000 médicos, y el número de estudiantes requeridos para mantener la tasa de

crecimiento será de 11,000 estudiantes.

• Certificaciones

A principios de 1999, la Secretaría de Salud convocó a representantes de las principales

instituciones relacionadas con la prestación de servicios de salud y formación de profesionales,

para integrar la Comisión Nacional de Certificación, bajo la responsabilidad del Secretario del

Consejo de Salubridad General.

En junio de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo para el

desarrollo y funcionamiento del Sistema Nacional de Certificación de Establecimientos de

Atención Médica. A partir del 2009 los hospitales en México son certificados a través de los

criterios de “Joint Comission International”, un organismo internacional que establece criterios

de certificación en Estados Unidos y Canadá.

Joint Commision busca el mejoramiento continuo del cuidado de la salud pública, en

colaboración con otros stakeholders, a través de la evaluación de las organizaciones del

cuidado de la salud e inspirándolos a la excelencia en la prestación de un servicio efectivo y

seguro de la más alta calidad y valor. El Consejo de Salubridad General de México, cuyos



estándares de calidad se han homologado con los de la “JCI”, ya ha certificado 70 hospitales

privados.

• Sector Público

La SECTUR ha lanzado un programa enfocado a incrementar el turismo médico en el país,

principalmente proveniente de Estados Unidos, mediante el cual se prevé generar ingresos por

mil 350 millones de dólares en los próximo cinco años.

El ex Secretario de Turismo, Rodolfo Elizondo, explicó que el programa, el cual comenzará

en una fase “piloto”, además de diversificar la oferta turística, tiene el objetivo de aprovechar

la infraestructura médica de ciudades que ya proveen este tipo de servicios. De acuerdo con

el funcionario, la primera fase del programa se enfocará en atraer a la población no

asegurada de Estados Unidos y grupos específicos como los hispanos, que no cuentan con

servicios de salud en ese país.

Entre los principales servicios que se quieren impulsar en una primera etapa, son los de

odontología, oftalmología, cirugía cosmética y atención básica-intermedia de ortopedia, así

como los relacionados con enfermedades del corazón y el cáncer.

En este proyecto participan ocho Secretarías de Estado y se enfoca en diferentes

segmentos de la población de Estados Unidos; en una primera fase para procedimientos

básicos e intermedios, y de alta especialidad, en una segunda etapa.

La primera fase, busca posicionar a México como destino de Turismo Médico en los

primeros 5 años. El enfoque es en la población no asegurada y en grupos específicos con

seguros privados con énfasis en la población hispana. Los procedimientos propuestos incluyen

ortopedia, corazón y cáncer a nivel básico e intermedio así como procedimientos de

odontología, oftalmología y cirugía estética.

La segunda fase, de los años 6 al 10, tiene como meta considerar a México en Servicios

Médicos Avanzados. El enfoque consiste en atraer a la población no asegurada y a aquella

con seguros privados en general. Los procedimientos de enfoque serían más avanzados y de

alta especialidad.



VOCACIONAMIENTO DE LA OPORTUNIDAD DE NEGOCIO

El vocacionamiento de la presente oportunidad de negocio se determina en base al

índice de competitividad turística de cada Estado desarrollado por el Centro de Investigación y

Estudios Turísticos del Tecnológico de Monterrey para determinar el vocacionamiento de esta

oportunidad de negocio. El índice representa la suma ponderada de los índices de desempeño

en diez dimensiones: recursos y actividad cultural, recursos naturales y protección al medio

ambiente, recursos humanos e indicadores educativos, infraestructura y profesionalización del

sector hotelero, flujo de personas y medios de transporte, servicios complementarios al turismo,

seguridad pública y protección al ciudadano, rentabilidad y aspectos económicos, promoción

turística, y participación y eficiencia gubernamental (ICTEM, 2010).

A continuación los resultados generales del índice de competitividad turística de los

estados mexicanos desarrollado por el centro de investigación y estudios turísticos del

Tecnológico de Monterrey.

Para la oportunidad concreta de negocio se consideran las siguientes categorías

también importantes: Los recursos humanos e indicadores educativos por ser estados donde se

esperaría mas afluencia de turistas médicos, el flujo de personas y medios de transporte por la

capacidad de infraestructura que facilite el acceso a estos turistas desde el extranjero, y

finalmente la promoción turística que reciben estos estados para hacerse ver en el exterior del

país. A continuación se muestran gráficos de estos tres rubros particulares:



Fuente: ICTEM 2010

Aunque son muchas las ciudades que cuentan con hospitales y/o especialistas capaces

de atender pacientes extranjeros, internacionalmente son conocidos los siguientes destinos de

turismo de salud en México: Cd de México en procedimientos en el área de cardiología,

ortopedia; Cancún en procedimientos cosméticos y de estética; Monterrey en ortopedia y

tratamientos cosméticos y de estética; Tijuana y resto de zona fronteriza en procedimientos

dentales.

MERCADO NACIONAL

El número de camas de hospitales privados en el país subió 28%, de 27,015 en 2000 a

34,576 en 2005, según el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, y el número

de médicos privados subió a más del doble, de 21,565 a 55,173 en el mismo periodo. A su vez,

los quirófanos en los hospitales privados aumentaron 46%, de 3,115 en 2000 a 4,545 en 2005.



En EEUU existen 750 mil norteamericanos que buscan atención médica en otros países,

de los cuales 180 mil la buscan primordialmente en México. En 2008, México captó el 8.13%

(122/1500millones dólares) de esta derrama económica.

En 2010 se espera captar 304 millones dólares por este concepto, debido a que 46

millones de estadounidenses (principal objetivo) no cuentan con seguro médico. La principal

ventaja comparativa con otros destinos de turismo de salud es la cercanía con el país vecino

del norte que disminuye los costos significativamente. La principal ventaja del mercado

nacional en comparación con el mercado de salud de los EEUU es que los tratamientos

médicos en México son más baratos (20-80% menor que en EEUU).

Costos promedio USD en el año 2009 (Health-Tourism, 2008-10):

Procedimiento EEUU México

Angioplastia Más de $57,000 $17,100

“Bypass” Cardíaco Más de $144,000 $21,100

Reemplazo de válvula

cardiaca

Más de $170,000 $31,000

Reemplazo de rodilla Más de $50,000 $11,500

Recubrimiento de cadera Más de $30,000 $13,400

Reemplazo de cadera Más de $43,000 $13,800

“Special Fusion” Más de $100,000 $8,000

“Lift” Facial Más de $15,000 $8,000

Implante de senos Más de $10,000 $9,000

Rinoplastia Más de $8,000 $5,000

Banda Gástrica/Bariática Más de $30,000 $9,200

Histerectomía Más de $15,000 $7,500



Dental Implant $2,000-10,000 $1,000

MERCADO INTERNACIONAL

Los principales países proveedores de servicios de turismo médico son la India, Singapur

y Tailandia en el continente asiático; en América países como Brasil, Argentina, Costa Rica y

Colombia llevan la delantera. México cuenta con toda la infraestructura hospitalaria y de

vanguardia para poder dar servicios de cirugía plástica, cardiaca, oftalmológica, dental, entre

otros.

En Tailandia se estima que durante 2008 se tuvo una derrama anual de 700 millones de

dólares por este concepto y la India proyecta que para el año 2011 sus ingresos anuales

alcancen dos mil 300 millones de USD.

El doctor David Vequist director del Centro para Investigación del Turismo Médico de

Incarnate Word University en San Antonio Texas, explica que en todo el mundo se empiezan a

considerar estas soluciones globales (El financiero (Cultural), 2009).

Por motivos geográficos de cercanía, Estados Unidos se presenta como el país al cual se

deberían enfocar los esfuerzos de atracción para este tipo de turismo. A continuación datos

relevantes a este mercado:

• Actualmente el potencial de mercado es de 46 millones de personas que no tienen

seguro en ese país, y el mayor crecimiento se encuentra en grupos de 55 a 64 años.

• En 2008 se estimó que el cliente norteamericano podría ahorrar hasta un 85 % en sus

procedimientos si los atiende en México.

• Se estimó también que en 2007 poco menos de 1 millón de norteamericanos viajaron en

busca de atención médica. Se espera que esta cifra crezca a 10 millones para 2012

(The Economist, 2008) y a 15 millones para el 2017 (El financiero (Cultural), 2009).

• Según datos de la Joint Comission International en 2008 los estadounidenses gastaron en

turismo médico $2,100 millones de dólares.



• 20 millones de latinos en los EEUU no cuentan con seguros médicos, estos mismos si

cuentan con capacidad económica para viajar a otro país en búsqueda de

tratamiento médicos.

EMPRESAS SIMILARES DE ÉXITO

• En Túnez: Cosmetica Travel http://www.cosmeticatravel.com

• En Puerto Rico: Med Links http://www.prmedlinks.com/

• En Nueva Zelanda: Medtral http://www.medtral.com/

• En México: Turismo México Jalisco www.turismomedicojalisco.com

ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA OPORTUNIDAD DE NEGOCIO

ENTORNO DEL NEGOCIO OPORTUNIDAD DE NEGOCIO

Factores del Entorno del Negocio a Favor (FEN a Favor):

• En México existen una gran cantidad de hospitales que ofrecen servicios médicos especializados de calidad mundial certificada.

• La calidez de la gente mexicana, que se caracteriza por una cultura amigable y familiar.

• Costos de los procedimientos médicos en México son considerablemente más bajos que Norteamérica y

Factores de la Oportunidad de Negocio a Favor (FON a favor):

• México cuenta con experiencia en el ramo de los servicios turísticos. Existe en México una importante diversificación en la oferta turística.

• Los números indican que la cantidad de posibles clientes (turistas médicos) va en aumento, ésta tendencia se mantendrá durante los próximos años.

• La cercanía que tiene México con el mercado de



Europa.

• Amplia selección de procedimientos médicos especializados que no cubren las compañías aseguradoras en el extranjero.

• Plan federal de impulso al turismo de salud 2010-2020.

• Capital humano disponible y en constante desarrollo. Desarrollo en investigación médica en el área de biotecnología y mecatrónica.

EEUU permite menores costos de transportación para el turista médico.

Factores del entorno del Negocio en Contra (FEN en Contra):

• Percepción negativa de la seguridad pública en México.

• Leyes y regulaciones que pueden entorpecer al sistema de exportación de este tipo de servicios.

Factores de la Oportunidad de Negocio en Contra (FON en contra):

• Liderazgo en este tipo de negocios de países asiáticos y latinoamericanos como Costa Rica, Panamá, Brasil y Colombia.

• Falta de sensibilidad cultural por parte del personal nacional en la atención a turistas extranjeros.

REPORTES Y ESTUDIOS RECOMENDADOS PARA PROFUNDIZAR EN EL ANÁLISIS DE LA OPORTUNIDAD DE NEGOCIO PROPUESTA

• Medical Tourism Market Report: 2009 Edition

47 Páginas

$856 Euros

http://www.researchandmarkets.com/reportinfo.asp?cat_id=0&report_id=1057065&q=m

edical%20tourism&p=1

• Global Medical Tourism

291 Páginas

$1590 Euros



http://www.researchandmarkets.com/reportinfo.asp?report_id=669680

• Medical Tourism: Update and implications -2009 Report

16 Páginas

Sin costo

www.deloitte.com/us/medicaltourism

• Medical tourism: 2007 survey report and research

$500 Euros

http://www.treatmentabroad.com/medical-tourism/medical-tourism-survey/

REFERENCIAS

100 ideas para emprender. (s.f.). Agencias de turismo médico. Recuperado el Mayo de 2010, de 100 ideas para emprender: http://www.100ideasparaemprender.com/home/2009/10/agencia-de-turismo-medico/

Bloomberg. (28 de Abril de 2008). México va por pacientes importados. Recuperado el Mayo de 2010, de Skyscraperlife: http://www.skyscraperlife.com/noticiasmx/14470-mexico-va-por-pacientes-importados.html

Boomers Abroad. (s.f.). Mexico Medical Tourism. Recuperado el mayo de 2010, de Boomers Abroad: http://boomersabroad.com/destinations/86-mexico/132-mexico-medical-tourism-mexico-health-tourism.html

Comunicado Secretaría de Turismo. (17 de Febrero de 2010). Sala de Prensa del Gobierno Federal: Impulsa Gobierno Federal política pública para turismo médico. Recuperado el Mayo de 2010, de Gobierno Federal: http://www.presidencia.gob.mx/prensa/?contenido=53153

El financiero (Cultural). (17 de Julio de 2009). Atención Médica en México atractiva para 45 millones de estadounidenses sin seguro. El Financiero , pág. 41.

El Universal. (17 de Febrero de 2010). México espera mil 350 mdd por turismo médico. Recuperado el Mayo de 2010, de El Universal: Cartera: http://www.eluniversal.com.mx/notas/659615.html

Entrevista: Carlos Arceo; empresario. (Agosto de 2009). Recuperado el Mayo de 2010, de Vallarta Opina: http://www.vallartaopina.net/index.php?mod=col&cat=ens&ele=2560

Hansen, F. (Enero de 2008). A Revolution in Healtcare: Medicine meets the marketplace. Recuperado el Mayo de 2010, de IPA Review.



Health-Tourism. (2008-10). Medical Tourism in Mexico. Recuperado el 21 de Mayo de 2010, de Health-Tourism: Medical Tourism Guide: http://www.health-tourism.com/mexico-medical-tourism/

ICTEM. (2010). Índice de competitividad turística de los estados mexicanos. Centro de investigación y estudios turísticos del Tecnológico de Monterrey.

Primera clase. (02 de Febrero de 2010). Auge del turismo médico en México. Recuperado el Mayo de 2010, de Primera Clase: http://www.primera-clase.com/2010/02/02/auge-del-turismo-medico-en-mexico/

The Economist. (Agosto de 2008). Globalization and Health: Importing Competition. The Economist , pág. 12.


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