INGRESO SECTORES PTP

¿Cómo trabajamos?

20 Sectores

18 Planes de Negocio

MANUFACTURA • 8 Sectores • 6 Planes de Negocio

SERVICIOS• 6 Sectores • 6 Planes de Negocio

AGROINDUSTRIA• 6 Sectores • 6 Planes de Negocio• 1 Plan por lanzar

3 grupos de sectores

Llegamos a 900 empresas de todas las iniciativas PTP

Intervenimos a 92 empresas de 14 sectores PTP en 15

departamentos, para que aumentaran su productividad en 15%.

Lideramos la construcción y puesta en marcha de los

PINES- Aguacate- Carne bovina- Trucha y tilapia

PRINCIPALES LOGROS

2015

2016: Lanzamiento de la página web de la herramienta:

www.maro.com.co

LOGROS MAPA REGIONAL DE OPORTUNIDADES

Articular la agenda nacional de desarrollo productivo y apoyo a las exportaciones con las agendas de las regiones para lograr un mayor impacto en las exportaciones no minero-energéticas.

Objetivo principal

• En las primeras 30 actividades económicas de Colombia medidas por PIB sobresalen las actividades no transables (comercio, gobierno, salud, educación, etc) y minero energéticas (petróleo y gas, carbón).

• Seis sectores PTP están en este grupo.

TAMAÑO PIB

PEMANDÚ Concepto

PIB según rama

de actividad

a 2-digit

Part % en

el PIB

1 Pet y Gas Extracción de petróleo crudo y de gas natural; actividades de servicios relacionadas con la extracción de petróleo y de gas, excepto las actividades de prospección; extracción de minerales de uranio y de torio 57.602 8,1%

2 Actividades inmobiliarias y alquiler de vivienda 54.682 7,7%

3 Comercio Comercio 49.244 6,9%

4 Administración pública y defensa; seguridad social de afiliación obligatoria 44.634 6,3%

5 Serv. Finan. Intermediación financiera 42.292 6,0%

6 Construcción de edificaciones completas y de partes de edificaciones; acondicionamiento de edificaciones36.006 5,1%

7 Serv a Neg. Actividades de servicios a las empresas excepto servicios financieros e inmobiliarios (h) 34.834 4,9%

8 Infraestruct. Construcción de obras de ingeniería civil 27.983 3,9%

9 Turismo Hoteles restaurantes, bares y similares 27.680 3,9%

10 Coquización, fabricación de productos de la refinación del petróleo y combustible nuclear 23.178 3,3%

11 Correo y telecomunicaciones 20.669 2,9%

12 Educación Educación de no mercado (i) 20.031 2,8%

13 Transporte por vía terrestre 19.125 2,7%

14 Salud Servicios sociales y de salud de mercado 16.773 2,4%

15 Elect-Electrón. Energía eléctrica, bienes y servicios conexos 16.715 2,4%

16 Agricultura Cultivo de otros productos agrícolas (a) 14.495 2,0%

17 Educación Educación de mercado 13.718 1,9%

18 Actividades de asociaciones n.c.p.; actividades de esparcimiento y actividades culturales y deportivas; otras actividades de servicios de mercado 13.479 1,9%

19 Elaboración de bebidas 10.911 1,5%

20 Extracción de carbón, carbón lignítico y turba 9.401 1,3%

21 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores; reparación de efectos personales y enseres domésticos9.290 1,3%

22 Confecciones-Textiles 9.276 1,3%

23 Fabricación de otros productos minerales no metálicos 8.896 1,3%

24 Serv a Neg. BPO & O 8.621 1,2%

25 Fabricación de sustancias y otros productos químicos © 8.326 1,2%

26 Siderur-Metalmec-Astillero 7.706 1,1%

27 Producción pecuaria y caza incluyendo las actividades veterinarias 6.063 0,9%

28 Vehículos y Autopartes 5.727 0,8%

29 Elaboración de productos de molinería, de almidones y productos derivados del almidón y alimentos preparados para animales; elaboración de productos de panadería, macarrones, fideos, alcuzcuz y productos farináceos similares 5.722 0,8%

30 Carne Bovina 5.429 0,8%

Concepto

PIB según rama

de actividad

a 2-digit

Exportaciones a

precios de comprador Exportaciones /PIB

1 Elaboración de productos de café 958 4.051 422,9%

2 Fabricación de productos metalúrgicos básicos; fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo (d) 2.431 4.785 196,8%

3 Extracción de carbón, carbón lignítico y turba 9.401 12.141 129,1%

4 Extracción de petróleo crudo y de gas natural; actividades de servicios relacionadas con la extracción de petróleo y de gas, excepto las actividades de prospección; extracción de minerales de uranio y de torio 57.602 52.113 90,5%

5 Transporte por vía aérea 3.363 2.652 78,9%

6 Chocolatería y Confitería 1.038 735 70,8%

7 Fabricación de sustancias y otros productos químicos © 8.326 4.940 59,3%

8 Cosméticos y Aseo 3.027 1.739 57,5%

9 Extracción de minerales metalíferos 3.202 1.497 46,8%

10 Ingenios, refinerías de azúcar y trapiches 1.359 622 45,8%11 Coquización, fabricación de productos de la refinación del petróleo y combustible nuclear 23.178 9.840 42,5%

12 Fabricación de maquin. de oficina, contabilidad e informática; fabric. de maquin.

y aparatos eléctricos ncp; fabricación de equipo y aparatos de radio, TV y

comunicaciones; fabricación de instrum. médicos, ópticos y de precisión (f)

1.639 643 39,2%

13 Siderur-Metalmec-Astillero 7.706 2.996 38,9%

14 Fabricación de papel, cartón y productos de papel y cartón 2.497 903 36,2%

15 Fabricación de productos de caucho y de plástico 3.718 1.331 35,8%

16 Producción, transformación y conservación de carne y pescado (j) 1.471 516 35,1%

17 Software & TI 4.113 1.348 32,8%

18 Transporte por vía acuática 180 56 31,1%

19 Vehículos y Autopartes 5.727 1.755 30,6%

20 Cultivo de otros productos agrícolas (a) 14.495 4.147 28,6%

21 Confecciones-Textiles 9.276 2.010 21,7%

22 Elaboración de otros productos alimenticios n.c.p (b) 1.986 417 21,0%

23 Industrias manufactureras n.c.p. 2.350 488 20,8%

24 Cuero,Calzado y Marroquinería 2.360 482 20,4%

25 Palma, Aceites y Grasas 2.511 421 16,8%

26 Extracción de minerales no metálicos 2.564 403 15,7%

27 Fabricación de otros productos minerales no metálicos 8.896 1.025 11,5%

28 Actividades complementarias y auxiliares al transporte; actividades de agencias de viajes 4.040 435 10,8%

29 Producción pecuaria y caza incluyendo las actividades veterinarias 6.063 590 9,7%

30 Comunicación gráfica y Editorial 2.907 259 8,9%

Nueve sectores PTP están entre los 30 sectores de la economía colombiana con mayor orientación exportadora

Los sectores Carne Bovina, Acuícola, Lácteo, Comunicación Gráfica, Energía Eléctrica y BPO muestran una menor orientación exportadora.

EXPORTACIONES

Concepto Producción a

Precios Básicos

Exportaciones a

precios de

comprador

Exportaciones

/Producción

1 Extracción de carbón, carbón lignítico y turba 12.756 12.141 95,2%

2 Fabricación de productos metalúrgicos básicos; fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo (d) 6.129 4.785 78,1%

3 Elaboración de productos de café 5.217 4.051 77,6%

4 Extracción de petróleo crudo y de gas natural; actividades de servicios relacionadas con la extracción de petróleo y de gas, excepto las actividades de prospección; extracción de minerales de uranio y de torio 70.378 52.113 74,0%

5 Chocolatería y Confitería 2.184 735 33,7%

6 Transporte por vía aérea 8.425 2.652 31,5%

7 Coquización, fabricación de productos de la refinación del petróleo y combustible nuclear 32.537 9.840 30,2%

8 Extracción de minerales metalíferos 5.180 1.497 28,9%

9 Vehículos y Autopartes 6.789 1.755 25,8%

10 Fabric. de maquin. de oficina, contab. e informática; fabric. de

maquin. y aparatos eléctr. ncp; fabric. de eq. y aparatos de radio,

TV y comunicaciones; fabric. de instrum. médicos, ópticos y de

precisión (f)

2.605 643 24,7%

11 Siderur-Metalmec-Astillero 12.218 2.996 24,5%

12 Fabricación de sustancias y otros productos químicos © 21.179 4.940 23,3%

13 Cosméticos y Aseo 7.700 1.739 22,6%

14 Software & TI 6.313 1.348 21,3%

15 Cultivo de otros productos agrícolas (a) 20.900 4.147 19,8%

16 Fabricación de productos de caucho y de plástico 8.656 1.331 15,4%

17 Ingenios, refinerías de azúcar y trapiches 4.483 622 13,9%

18 Industrias manufactureras n.c.p. 3.716 488 13,1%

19 Cuero,Calzado y Marroquinería 3.823 482 12,6%

20 Fabricación de papel, cartón y productos de papel y cartón 7.597 903 11,9%

21 Extracción de minerales no metálicos 3.481 403 11,6%

22 Confecciones-Textiles 18.138 2.010 11,1%

23 Elaboración de otros productos alimenticios n.c.p (b) 3.974 417 10,5%

24 Palma, Aceites y Grasas 5.614 421 7,5%

25 Fabricación de otros productos minerales no metálicos 15.396 1.025 6,7%

26 Transporte por vía acuática 1.074 56 5,2%

27 Hortofrutícola 5.080 260 5,1%

28 Producción, transformación y conservación de carne y pescado (j) 10.268 516 5,0%

29 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.p. ( e) 1.063 53 5,0%

30 Actividades complementarias y auxiliares al transporte; actividades de agencias de viajes9.626 435 4,5%

BIENES CONEXOS A LA ENERGÍA: Países de destino

• Las exportaciones de Bienes Conexos a la Energíacrecieron 5,9% entre enero y diciembre 2015.

• Se destaca la contribución positiva de lasexportaciones hacia Panamá (+5,8 pp) debida alincremento de las ventas de Hilos y Cables(incluido el coaxial) y Aparatos de Alumbrado;Así como también Venezuela (+5,3 pp), México(+2,2 pp) y Chile y República Dominicana (+1,8pp). Otro mercado con contribución positivafueron Bolivia (+0,7 pp).

• Por el lado de las contribuciones negativas esnotable la caída de las exportaciones hacia EE.UU(-5,0 pp) por la disminución del nivel exportadode Aisladores eléctricos, TransformadoresEléctricos e Hilos y cables (incluido el coaxial).Otro mercado que aportó negativamente alcrecimiento fue Ecuador (-2,3 pp) por lareducción en el nivel exportado de Hilos y Cablesy Cuadros Paneles y Consolas.

Destinos 2.014 2.015 Var. % /

Contribución

Ecuador 63.800.908 57.851.439 -2,3%

Venezuela 25.317.155 39.162.219 5,3%

Perú 37.356.520 35.254.325 -0,8%

Panamá 9.490.364 24.815.584 5,8%

Bolivia 16.529.479 18.470.437 0,7%

México 12.669.204 18.455.133 2,2%

Chile 11.099.635 15.810.626 1,8%

Estados Unidos 28.125.617 15.131.372 -5,0%

República Dominicana 2.761.452 7.416.615 1,8%

Brasil 9.914.714 7.207.094 -1,0%

Uruguay 5.084.747 1.695.846 -1,3%

Polonia 1.897.875 1.025.577 -0,3%

Trinidad y Tobago 1.240.568 920.204 -0,1%

Puerto Rico 1.238.602 317.103 -0,4%

Zona Franca Perm. Espc Brisas 2.503.994 - -1,0%

Total Exportado PTP 262.338.267 277.840.551 5,9%

ENERGÍA ELÉCTRICA: Países de destino

• Las exportaciones de EnergíaEléctrica disminuyeron en 70,4%debido a que en el período de estudiono se realizaron exportaciones haciaVenezuela (contribuye con -51,0 pp).Ecuador contribuyó negativamente alcrecimiento con el -19,4 pp restante.

Potencial para Servicios conexos

Destinos 2.014 2.015 Var. % /

Contribución

Ecuador 98.378.048 59.476.619 -19,4%

Venezuela 102.327.794 - -51,0%

Total Exportado PTP 200.705.842 59.476.619 -70,4%

Metas Cuatrenio

•USD$30.000 millones

Exportaciones

(No minero-energéticas)

•USD$ 6.000 millones

Divisas por concepto de turismo

•15% Mejorar

productividad empresas impactadas

OFERTA DE INICIATIVAS PARA EL SECTOR AÑO 2016

Evaluar el Plan de Negocios del Sector, para

reformular su orientación estratégica a corto, mediano y largo plazo como sector productivo y desde su capacidad

de incrementar la productividad y competitividad en sectores del PTP, y proponer las acciones específicas

público-privadas, en el marco de la política de desarrollo productivo del Ministerio de Comercio, Industria y

Turismo

1. Plan Negocios

Dos miradas

Como Sector Productivo

Energía Eléctrica

Bienes conexos

Servicios conexos

Como Sector Transversal

Eficiencia energética y uso FNCE:•Certificación

•Reconversión tecnológica•Líneas de crédito•Capacitación

Tarifas de electricidad (precios competitivos y eficientes)

Texto para el contenido

2. Acelerador productividad

Financiación: Cámara de Comercio de Bogotá y PTPTipo de empresas: Metalmecánica para Energía Región: Bogotá

3. Lean manufacturing

Financiación: PTPTipo de empresas: Bienes ConexosRegión: Nacional

Identificación de los desperdicios según la

metodología Lean y los procesos o áreas críticas.

Cuantificación de línea base y selección de los indicadores de

impacto

Mesa Sectorial para Eficiencia Energética en la Industria

Ministerio de Medio Ambiente

Ministerio de Minas y Energía

UPMEMinisterio de

Comercio, Industria y Turismo

PTP

ONUDI USAID CAEM-CCBogotá

• NAMA Industria• Mecanismo

Estructu. Proyectos Energía Limpia

• ISO 50001: Diplomados y cursos

• Fortalecimiento capacidades institucionales

• Capacitación en Huella de carbono

Academia-RECIEE e invitados especiales

Proyectos Independientes

Auditoría hechas por E2, Universidades, entre otros

4. Eficiencia Energética

MUCHAS GRACIAS