proecuador ic 02-16

AÑO 2 - NÚMERO 16

Boletín mensual de Comercio Exterior - Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración. Unidad de Inteligencia Comercial e Inversiones

ABRIL 2012BOLETÍN

Boletín deComercio Exterior

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ABRIL 2012

Ec. Ricardo Patiño ArocaMinistro de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración.

Ec. Francisco Rivadeneira SarzosaViceministro de Comercio Exterior e Integración Económica

Ing. María Fernanda De LucaDirectora General de PRO ECUADOR

Ec. Dannylo SubíaDirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR

Ec. Víctor Jurado CarrielIng. Sandra González CambaIng. René GomezLcdo. Ernesto RocaUnidad de Reportes Comerciales e Inversiones, PRO ECUADOR

Lcdo. Adrian MejiaDiseño y Diagramación, Mercadeo y Comunicación, PRO ECUADORMartha LoaizaAsistente Diseño y Diagramación, PRO ECUADOR

Carla GonzálezRedacción, Mercadeo y Comunicación, PRO ECUADOR

Oficinas Comerciales del Ecuador:José Eljuri, EstocolmoJuan Diego Stacey, LondresCarlos Lema, MoscúAlexis Villamar, HamburgoDick Vega, Los ÁngelesKarina Amaluisa, New YorkFernando Navia, MiamiBorys Mejia, ChicagoMa. Mercedes Jara, TorontoValeria Escudero, ParísMario Idrovo, AnkaraJuan Patricio Navarro, PretoriaFausto Valle, SingapurMariella Molina, CantónHector Villagrán, BeijingJorge Hidalgo, ShangaiOscar Herrera, SeúlCarlos Banchon, BogotáAlejandro Dávalos, LimaEliú Gutiérrez, CaracasAntonio Ruales, SantiagoDaniel Carofilis, Sao PauloMa.Gabriela Araujo, GuatemalaHugo Martínez, MéxicoPaulina Jiménez, Japón

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Contenido

Noticias Oficinas Comerciales del Ecuador

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Estadísticas

Editorial

SANTIAGO - CHILE / Análisis del Consumo del Café en Chile

HAMBURGO - ALEMANIA / El Mercado Alemán de Frutas Exóticas

MÉXICO - MÉXICO / ¿Cómo Negociar en México?

ESTOCOLMO - SUECIA / El Mercado Sueco para Bebidas Alcohólicas.

MOSCÚ – RUSIA / Rusia Ingresa a la Organización Mundial de Comercio Después de 18 Años de Conversaciones

SEÚL - COREA / Análisis de la Competencia en Banano Orgánico

SHANGHAI - CHINA / Nueva oportunidad de inversiones chinas en el Ecuador

Balanza Comercial Total

Principales productos No Petroleros de Exportación

Principales destinos de las exportaciones del Ecuador

Análisis de Saldos de Balanza Comercial por Socio Comercial

Cotización del Dólar de Estados Unidos de América en el Mercado Internacional

Precios Principales Productos de Exportación

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Editorial

El mercado de frutas y vegetales congelados en Estados Unidos de América: ¿Una oportunidad para Ecuador?Fernando Navia GallardoJefe de la Oficina Comercial del Ecuador en Miami.

La industria de los alimentos congelados en EEUU: Una visión de conjunto

Según el reciente reporte de Global Industry Analysts Inc. titulado “Frozen Fruits and Vegetables: A Global Strategic Business Report”, el mercado global de frutas y vegetales congelados continúa creciendo y se estima que alcance los 22.6 millones de toneladas anuales el 2015, pese al deterioro de las economías desarrolladas. EEUU y Europa siguen siendo los mayores mercados de frutas y vegetales congelados, sin embargo, Asia Pacífico y Latinoamérica presentan el más rápido crecimiento de mercado, logrando tasas anuales de 4 a 5.5% para el período proyectado 2015 - 2017.

El crecimiento descrito se debe a la preferencia del consumidor por alimentos convenientes y rápidos de preparar, dada la generalizada participación laboral de la mujer. Dentro de esta realidad, la diferencia la están haciendo los productos congelados saludables y/o innovadores en cuanto a su contenido o a su empaque. La reacción del mercado a la recesión, en este caso, ha sido una mayor importancia de lo conveniente y saludable como atributos generadores de la compra. Los productos ganadores en esta tendencia, se han amparado en nuevas tecnologías de enfriamiento que permiten a los manufacturadores preservar por más tiempo el contenido nutricional de las frutas y vegetales procesados y congelados. También, en modernos sistemas de vapor que otorgan una frescura superior a los productos enlatados. Como resultado, los preferidos del consumidor, según el reporte de Global Industry Analysis, Inc., son aquellos nuevos productos congelados que implican valor agregado. En general, en el anaquel de alimentos congelados destacan: platos fuertes congelados, mezcla de vegetales cortados, comidas preparadas, pasta y vegetales en salsa, principalmente. Estas tendencias se ven afectadas por factores demográficos que condicionan aderezos, número de raciones, etc.

Específicamente, el mercado de la fruta congelada crece impulsado por el rápido ritmo del moderno estilo de vida de los consumidores ávidos de productos fáciles de preparar consumir e higiénicos, que no requieran de limpiezas, cortes y demás actividades de la cocina tradicional. 1

La estructura de la industria de frutas y vegetales congelados de EEUU, sigue el patrón de la industria de alimentos congelados. Según datos de uso público del reporte de investigación de mercado para la Producción de Alimentos Congelados en EEUU, emitido por IBIS World (NAICS 31141 | Feb 2012), se puede concluir que la estructura de esta industria en EEUU se encuentra en un proceso de crecimiento en volumen y complejidad. Los efectos visibles de este crecimiento son: incremento de la diversidad de productos, segmentación creciente de consumidores y aumento de las barreras de entrada a nuevos competidores.

Las innovaciones en línea de productos a las cuales me he referido, están basadas en inversiones en: tecnología y equipos; investigación y desarrollo; inversiones crecientes en publicidad y promoción, y mayor complejidad en los sistemas de distribución, principalmente. Así, quienes adoptan estas reglas del juego, incrementan espacios para sus marcas en el anaquel de congelados (de por sí limitado) y mejoran su poder de negociación con la cadena detallista. A su vez, estas inversiones implican mayores barreras a la entrada de nuevos competidores al anaquel.

El reporte de IBIS Group destaca 18 compañías del sector en EEUU, sea por su enfoque segmentado o por su presencia masiva, tales como: Ardo S.A./NV, Bonduelle Group, ConAgra Foods, Inc., ConAgra Foods Lamb Weston, Inc., Dujardin Foods NV, Findus Sverige AB, Gelagri Bretagne SA, General Mills, Inc., H.J. Heinz Company, McCain Foods Limited, Merko Gida Sanayi ve Ticaret A.S., Mirelite Mirsa Zrt, NG Fung Hong Limited, PinguinLutosa NV, Pinnacle Foods Corp., Birds Eye Foods, Inc., Simplot Food Group, Simplot Australia Pty Ltd., y Vivartia S.A. A este grupo nos pemitimos añadir Green Giant, por su perfomance alcanzado en vegetales cortados y congelados.

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Editorial

Las exportaciones ecuatorianas de frutas y vegetales congelados a EEUU.

La industria de los alimentos congelados en EEUU: Una visión de conjunto

En frutas y vegetales congelados, Ecuador exporta a EEUU principalmente vegetales congelados bajo la clasificación arancelaria 071080, que incluye al brócoli congelado en un 96% del total registrado para el 2010. Se aprecia un descenso en la exportación ecuatoriana a EEUU bajo esta clasificación, de aproximadamente el -7% entre 2009 y 2010 y de -6% entre 2010 y 2011, pero también un marcado crecimiento de la exportación ecuatoriana de esta clasificación hacia el resto del mundo, a una tasa anual del 20% entre 2009 y 2010 del 74% entre 2010 y 2011.

Bajo la clasificación 071080, el crecimiento de las importaciones de EEUU al mundo aumentaron del 2009 al 2010 al 1% y del 2010 al 2011 al 22%. Las exportaciones de Ecuador a EEUU bajo la clasificación arancelaria 071029, correspondiente a Leguminosas Congeladas, creció 29% entre 2009 y 2010 y 48% entre 2010 y 2011. El 93% de las exportaciones consignadas bajo la clasificación 071029 durante el 2011 fueron gandulles congelados.

Las exportaciones del Ecuador al mundo bajo la clasificación 071029 también crecieron de manera importante durante el período considerado. Entre 2009 y 2010 crecieron al 61% y entre 2010 y 2011, lo hicieron al 11%. Las importaciones de EEUU bajo la clasificación arancelaria 071029 presentaron también tasas notables de crecimiento: al 20% entre 2009 y 2010 y al 62% entre 2010 y 2011.

En materia de frutas congeladas, bajo la clasificación 081190, las exportaciones ecuatorianas a EEUU han crecido a mayor velocidad que éstas exportaciones hacia el resto del mundo. Entre 2009 y 2010, para esta clasificación arancelaria, las exportaciones ecuatorianas a EEUU aumentaron al 6.5% y entre 2010 y 2011 al 12.5%. Mientras, para el resto del mundo lo hicieron al 5.6% y 7.5%, respectivamente. De su parte, las importaciones de EEUU al resto del mundo bajo esta clasificación, se incrementaron entre 2009 y 2010 al 15% y entre 2010 y 2011 al 48%.

El crecimiento del mercado de frutas y vegetales congelados en EEUU viene acompañado de una creciente segmentación. Esto obliga al exportador ecuatoriano a conocer de cerca la competencia entre marcas en el anaquel, para identificar a aquellos actores que se encuentran generando extensiones de marca de productos en los cuales podríamos tener ventaja para exportar.

Este enfoque hacia el cliente por parte del exportador ecuatoriano debe prever posibles inversiones en tecnología y equipos de procesamiento, dada la creciente agregación de valor que evidencian los productos ganadores en el anaquel de congelados. En estos términos, una negociación exitosa traería consigo clientes de relación duradera, pues, para el cliente, el exportador ecuatoriano estaría formando parte de un grupo proveedor especializado

Es también importante que esta investigación permita conocer si aquel potencial cliente es fabricante, distribuidor o detallista y los modelos de integración vertical entre ellos, pues su posición en la cadena incidirá en los precios, cantidades y modelo de entrega a negociar.

Por lo expuesto, cabe preguntarse para futuros trabajos si en el caso del descenso de nuestras exportaciones de brócoli a EEUU, a pesar del incremento de las importaciones de este país, sean exclusivamente por precios o por el vencimiento temporal que sufrimos de las preferencias arancelarias del ATPDEA, o este descenso también podría estar provocado por innovaciones en la oferta de países competidores.

También sería útil revisar, para las clasificaciones arancelarias en las cuales la exportación ecuatoriana está creciendo de manera robusta, como las correspondientes a frutas congeladas y a gandules congelados, qué estamos haciendo bien en la estrategia exportadora de las empresas que explican este favorable desempeño.

Fuentes / Enlaces de interés

• Technopak Research Analysis • Global Industry Analysts Inc. • IBIS Group • http://westernfarmpress.com (1)

• www.trademap.org

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Estadísticas

Balanza Comercial Total

Al cierre de Febrero del 2012 se presenta una mejora del 35.27% en el saldo de Balanza Comercial Total pasando de un superávit de USD 190.92 millones en Febrero del 2011, a un superávit de USD 258.26 millones en Febrero del 2012. Las Exportaciones crecieron un 22% al comparar los mismos períodos de 2011 y 2012 mientras que las importaciones crecieron un 21%. El crecimiento es sostenido pues al verificar ycomparar las exportaciones de Febrero de 2010 con las exportaciones de Febrero de 2012 se puede registrar también un crecimiento del 54% para una Tasa de Crecimiento Promedio Anual (TCPA) del 24% para el período 2010-2012.

Al realizar el análisis en Balanza Comercial Petrolera y No Petrolera, podemos notar que la primera es superavitaria en USD 948 millones para el primer mes del 2012, mientras que la no petrolera es deficitaria en USD 865 millones.

Fuente y Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR



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Estadísticas

Destaca el crecimiento del 37.93% de las exportaciones petroleras en el período Enero – Febrero 2011 vs. Enero – Febrero 2012. Por su lado las exportaciones no petroleras mantienen la tendencia del año anterior

Al verificar el crecimiento por tipo de producto vemos que las exportaciones de productos primarios crecieron en un 34.55% al comparar los dos primeros meses del 2011 con Enero y Febrero del 2012, mientras que los industrializados crecieron un 5.23% en el mismo período.



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Estadísticas

Los dos primeros meses del presente año, nuestro país exportó 1,374 mil toneladas de productos no petroleros, que representaron USD 1,466 millones de dólares.

En el primer bimestre del 2012 Banano y Plátano se constituye en el principal sector de exportación con un 26.30% de participación del total no petrolero, le sigue Camarón con una participación del 14.10%, y en tercer lugar se ubican los enlatados de pescado con el 12.40% de la exportación no petrolera, seguidos de flores con un 12.30%. Sumando estos 4 grupos de productos, se tiene cerca del 65.10% de la exportación No Petrolera. Al agrupar los sectores de pesca y acuacultura se obtiene el 31.70% de la exportación No Petrolera, convirtiéndose en el principal rubro de exportación No Petrolera superando al Banano.



Principales productos no petroleros de exportación

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Estadísticas


Al revisar a un nivel de subpartida a 10 dígitos los únicos productos industrializados que aparecen en el top 20 de productos no petroleros exportados son Vehículos en décimo puesto con 1.29% del total y Cocinas de Gas en el décimo octavo lugar con 0.80%.

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EstadísticasPrincipales destinos de las exportaciones del Ecuador


El principal destino de las exportaciones no petroleras durante el primer bimestre del 2012 ha sido los Estados Unidos, representando cerca del 23.62% del total exportado en el período, lo siguen Colombia con un 10.66%, Rusia con 7.94%, y Venezuela con un 6.96%. Es de notar que al revisar los 20 principales destinos de nuestras exportaciones no petroleras, 7 corresponden a países de América.

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Estadísticas


Al analizar las exportaciones petroleras se puede notar que el principal destino, y por mucho, corresponde a los Estados Unidos de América por cerca de un 55.78% del total exportado durante el primer bimestre del 2012. En un importante tercer y cuarto lugar aparecen nuestros vecinos Chile (5.48%) y Perú (9.4%) respectivamente

El mayor saldo de balanza comercial no petrolera superavitario del primer bimestre del 2012 se mantuvo con Rusia por un monto de USD 53 millones, seguido de Venezuela por USD 85 millones e Italia con USD 19 millones; por otro lado los principales déficits de balanza no petrolera se mantienen con China, seguido de Estados Unidos, Colombia y Brasil.

Análisis de Saldos de Balanza Comercial por Socio Comercial

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Estadísticas

DATOS ENERO 2012 Fuente y Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR

Fuente: Banco Central del Ecuador

Cotización del Dólar de Estados Unidos de América en el Mercado Internacional

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EstadísticasInversiones

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Estadísticas

Fuente: FMI Primary Commodity Prices

Fuente: International Cocoa Organization, FMI Primary Commodity Prices

Precios Principales Productos de Exportación

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Estadísticas

Fuente: International Coffee Organization, FMI Primary Commodity Prices

Fuente: Banco Central del Ecuador

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Noticias de las Oficinas Comerciales del EcuadorSANTIAGO – CHILEAntonio RualesAnálisis del Consumo del Café en Chile

Aunque lidera las ventas en el mercado, su consumo anual es de 166 tazas per cápita, lo que en términos de esta medida significa un 32% del consumo total de bebidas calientes en el país. En Chile el consumo del café, tradicionalmente más apetecido en otoño e invierno, está comenzando a incrementar su consumo en el período estival, debido a la versatilidad en su preparación: café con helado, chocolate, crema de leche, con hielo, y hasta combinado con licores. En el mercado, las ventas son lideradas por el café conservado en tarro, que concentra el 80,4%, seguido por el sobre con un 11,9%. En total el café soluble representa el 95% de las ventas en Chile, mientras el café en grano –entero o molido- representa el 5%.

Perfil del consumidor

• El perfil del consumidor chileno del café es transversal. En el marco de la cultura del café en Chile, su comercio se ha convertido en un exitoso negocio que comienza a captar cada vez más adeptos entre los chilenos.• Aunque el consumo per cápita es apenas de un kilo por año, algunos países en Europa llegan a los 12 o 13 kilos. La tendencia es al alza y a una creciente sofisticación.• Según el gerente de Jumbo de Alto Las Condes, la categoría café ha tenido un crecimiento, pero más importante que eso es cómo se han movido las distintas categorías de café: el café instantáneo sigue gobernando la categoría pero los cafés especiales, saborizados, han crecido mucho de ser el 3 % de la categoría a ser el 9%. • Los cafés en grano ocupan un espacio cada vez mayor, ya que existe más variedad para satisfacer a un público que se ha tornado exigente. Un cambio que ha surgido de la mano de las grandes cadenas que ven un amplio margen para crecer a los niveles de consumo de otras latitudes.• En menos de un año la cadena colombiana Juan Valdés ya tiene 9 locales en Chile y planifica seguir creciendo. Otro tanto ocurre con las cafeterías argentina Bonafide, que ya contabiliza 3 locales en Chile. Los primeros en abrir este nuevo mercado fueron Starbucks. • Las cafeterías se han convertido así en lugares de encuentro. Incluso muchos negocios se cierran hoy en torno a una taza, o más bien, un vaso de café. •El mercado ha dado paso también a pequeños locales altamente especializados, donde se venden granos varietales sin mezcla, con una carta que los cambia cada 3 meses y ofrece 26 maneras de prepararlos.

Café a prueba de niños

Tomar café puede ser su máximo placer, pero quizás le resulte difícil si tiene que ir con niños. La ciudad tiene opciones para poder hacerlo sin perder esa grata sensación puesto que estos locales cuentan con entretenimiento para niños, juegos, libros y cuentos. Entre los locales más representativos constan: Serendipity, Dirección: El Vergel 2810. Tel.: 8930748; Las Tres Ignacias, Dirección: El Rodeo 13350. Tel.: 2168884; Caramba, Dirección: Luis Pasteur 6297. Tel.: 2180939; Café Mounstrito, Dirección: Av. Luis Pasteur 6371. 7934507.

Boom del café gourmet

El boom que comenzó hace seis años en Chile hoy parece despegar definitivamente. En 2009 la venta de café gourmet en supermercados y almacenes tradicionales creció 135% versus el año anterior. El fenómeno ya no sólo abarca las cafeterías más sofisticadas. También entró al retail y al segmento de oficinas.Cappuchino, latte o macciatto. La mayor oferta de café especial o gourmet, y un consumidor más sofisticado son parte de la

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Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuadorreceta que explica el boom que se vive en el país. Un fenómeno que no sólo ha invadido calles y centros comerciales, sino que está penetrando con fuerza en hogares y oficinas, dos segmentos de gran potencial para los operadores de la industria.

Según cifras de Nielsen, en el último año -a enero de 2010- la categoría café en supermercados y almacenes tradicionales creció 9,2% en volumen, liderado por el segmento gourmet; es decir, productos que vienen en sobres listos para beber. En ese contexto, el consumo anual per cápita de café soluble creció: pasó de 188 gramos en 2005, a 212 gramos por persona en 2009.

El fenómeno se ha expandido rápidamente y se ha intensificado la presencia de máquinas expendedoras en almacenes tradicionales, clínicas y convenience stores, entre otros puntos.

El aumento en el consumo se ve reflejado por la llegada de varias cadenas con valor agregado, lo que ha estimulado la demanda y ha ayudado a incorporar nuevos sabores como vainilla, caramelo, cappuccino o moka.

Novedades en la Presentación

Las nuevas presentaciones de café en Chile derivan del consumo de productos de mayor valor agregado y del desarrollo de segmentos nuevos, como por ejemplo, los cafés especiales denominados Nescafé Mixes, en sus variedades de Cappuchino, Vainilla, Vienés, Double Choca Mocha e Irish Cream.

Nescafé, por ejemplo, lanzó dos grandes innovaciones. La primera y la más importante es el gran cambio que las marcas Nescafé Fina Selección & Nescafé Decaf implementó. Pasó de un producto en polvo fino a uno aglomerado y aromatizado. Cambió la clásica lata por un atractivo diseño de envase de vidrio, muy elegante que motiva a los consumidores a llevar a la mesa el producto. En segundo lugar, la incorporación de dos nuevas variedades de la línea Nescafé Mixes, como Double Choca Mocha e Irish Cream.

Cabe resaltar algunas importantes inversiones realizadas en los últimos años, como la transformación de las calderas generadoras de vapor de carbón a gas natural, en el marco del Protocolo de Kyoto. También abrió una planta con tecnología de punta, pionera en su tipo, para la elaboración de mezclas de café y leche para máquinas de vending, que abastece a Latinoamérica. Y recientemente inauguró un edificio corporativo para sus trabajadores, de diseño bioclimático para el ahorro de energía, además de una nueva línea de envasado de café en vidrio.

En el retail, las estrellas son los café gourmet, cuyas ventas en 2009 crecieron 135% versus 2008, y alcanzaron una importancia de 8% dentro de la categoría. El café en grano se ha masificado, lo que se refleja en la gran oferta que hay en supermercados. Las importaciones de café soluble y en grano dan cuenta de ello: entre septiembre de 2009 y febrero de 2010 subieron de 3,8 a 4,3 millones de kilos. Y no sólo se expandió el mercado -donde Nestlé y Córpora tienen 83% del total-, sino también para players de café premium, como Starbucks o Juan Valdez. Para el gerente de Juan Valdez en Chile, al alza sostenida de la demanda en cafeterías, se suma un crecimiento muy significativo de la venta en supermercados, que más que duplica lo del año pasado. Con nueve locales -tres de ellos en Falabella- la compañía quiere crecer en locales y potenciar más el canal retail. Es que las perspectivas hacia adelante son buenas. Lo más probable es que, en general, el crecimiento se oriente a un consumo de segmentos más premium, así como a sacarle partido a la combinación de sabores, mezclas y variedades en productos masivos.La distribución a través de mayoristas, que proveen a oficinas, es otro nicho y por eso ya hay algunas empresas preparando el lanzamiento de nuevas máquinas expendedoras de cafés especiales, tanto para casa como para oficinas. Vendomática, por ejemplo, anunció una alianza estratégica con Lavazza, para traer a Chile el concepto de café espresso en cápsulas. La introducción de las máquinas ha sido explosiva.

Fuentes de interés: Oficina Comercial del Ecuador en Santiago. “Estudio de Mercado consumo de café en Chile”

Elaboración:OCE Santiago

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HAMBURGO – ALEMANIAAlexis VillamarEl Mercado Alemán de Frutas Exóticas

La demanda de frutas exóticas en el mercado europeo se ha incrementado de manera creciente debido al interés del consumidor en productos saludables. En respuesta a esta necesidad se ha canalizado a través del mercado detallista de los supermercados una gran oferta de alimentos elaborados y enriquecidos con frutas y vegetales ricos en nutrientes. Prueba de ello es el auge en la venta de aguas saborizadas y enriquecidas, bebidas energéticas, mezclas de jugos y suplementos vitamínicos elaborados con productos naturales y menos tradicionales, entre los que encontramos1:

1 Basado en el estudio de mercado de esta Oficina Comercial (2010).

Fruta Nombre científico

Aguacate Persea americana

Arazá Eugenia stipitata

Babaco Carica pentagona

Banano verde Musa sp.

Banano orito Musa sp.

Borojó Borojoa patinoi

Chirimoya Annona cherimoya

Coco Cocos nucifera

Ganábana Annona muricata

Granadilla Passiflora ligularis

Granadina Punica granatum

Guayaba Psidium spp.

Higo Ficus carica

Lima Citrus x aurantifolia

Mamey Mammea americana

Mango Mangifera indica

Maracuyá Passiflora edulis

Melón Cucumis melo

Naranjilla Solanum quitoense

Níspero Eriobotrya

Papaya Carica papaya

Pepino Solanum muricatum

Pitajaya Selenicerus megalanthus

Taxo Passiflora mollissima

Tomate de árbol Cyphomandra betacea

Tuna Opuntia ficus-indica

Uvilla Physalis peruviana

Zapote Matisia cordata

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Noticias de las Oficinas Comerciales del EcuadorLa Unión Europea es un importador neto de frutas exóticas, entre las más destacadas se incluyen no solamente las que se ofertan en el mercado maduro, como el banano y el mango, pero dado el crecimiento de los grupos étnicos y en especial el latino, junto con el creciente interés en la exploración de nuevos productos naturales, influenciado por la preocupación de mantener una dieta saludable, hoy en día se promueven la investigación de oportunidades para otras frutas como la uvilla, la papaya, el orito y el aguacate.

Los criterios de compra del consumidor de frutas exóticas en Alemania y otros países de la Unión, están relacionados con la salud, la calidad, la seguridad, la conveniencia, la disponibilidad, la selección, la novedad y los precios razonables de los productos. Los aspectos de salud que más preocupan a los consumidores son el control en el consumo de grasas, la reducción del colesterol, la prevención de riesgos de enfermedades y la disminución del proceso de envejecimiento, los cuales sumados a los resultados de investigaciones sobre las propiedades preventivas de ciertas frutas exóticas, han dado como resultado que se incorporen a la dieta diaria una proporción cada vez mayor de éstos productos.

FRUTAS Y HORTALIZAS IMPORTADAS Y EXPORTADAS EN LA UNIÓN EUROPEA (INCLUÍDO EL COMERCIO INTRACOMUNITARIO)

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Noticias de las Oficinas Comerciales del EcuadorEn cuanto a la calidad, los principales criterios tenidos en cuenta en el momento de comprar la fruta son su sabor, aspecto general, limpieza, grado de madurez, y valor nutritivo. A nivel de seguridad alimentaria, se tienen en cuenta actores tales como manejo y la preparación de los alimentos, contaminación, empaque, residuos de pesticidas y productos químicos e ingredientes. La conveniencia de frutas se refiere a productos que sean fáciles de consumir, como resultado de la falta de tiempo para la preparación de alimentos.

Sin embargo, las frutas exóticas presentan precios mayores a los productos que tradicionalmente se han ofertado en este mercado. Así, se trata potencialmente de frutas que se pueden ofertar a personas con mayores niveles de ingreso e interés en conservar una buena salud, prevenir enfermedades, realizar dieta y mantenerse en línea. Es hacia este segmento a quien se dirige la oferta de frutas exóticas, denominadas specialties las cuales son destinadas en la decoración de algunas comidas (platos especiales), bebidas (jugos o licores), canastas de frutas, centros de mesa e incluso en arreglos con flores.

En los mercados mayoristas, a nivel de specialties, predomina la oferta de frutas exóticas de tamaño pequeño tipo “baby”, como lo es el orito, la baby-piña, baby-melón y kumquats (mini naranjas), aunque son llamativas por su menor tamaño, su sabor no corresponde al de las frutas tradicionales. Igualmente se destacan frutas de apariencia llamativa, tal es el caso de la tuna y la uvilla.

También resaltan frutas exóticas de reciente introducción en el mercado, caracterizadas por sus llamativos atributos físicos, entre ellas se encuentran la chirimoya, la granadina, el melón, los higos, la pitajaya y la maracuyá. Este tipo de frutas se utilizan principalmente con fines decorativos, su mercado se destina principalmente al sector institucional de restaurantes y hoteles de alta categoría, así como saborizantes en yogures y jugos tropicales.

El consumidor de specialties corresponde a un nicho de mercado muy especializado y pequeño, que los consume por explorar nuevos sabores y no hacen parte de su alimentación diaria. Por esto mismo los volúmenes de comercialización permanecen bastante bajos.

Existen restricciones de mercado debido a medidas fitosanitarias que dificultan el ingreso de productos exóticos. En este ámbito, en el 2011, la Unión Europea implementó nuevas reglas para todos sus miembros con respecto a su política de protección en la producción de frutas y vegetales. Estos cambios regulan el uso de pesticidas, con especial atención a aquellos componentes que pueden afectar el sistema hormonal humano; por lo pronto, se aplicaría criterios estándar, con un listado detallado de componentes vetados a determinarse dentro de los próximos cuatro años, medida que también implica un etiquetado más exacto bajo patrones de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa.

La mayoría de productos aún deben cumplir con los estándares de mercadeo regulares, y ser sujetos a los controles que, en el futuro, serán analizados por muestreo y las decisiones sobre los controles físicos serán tomadas inmediatamente. Sin embargo, pruebas sobre componentes realizadas sobre frutas exóticas y publicadas a principios del 2010, mostraron que las muestras casi carecían totalmente de materias prohibidas y que las mismas se mantenían por debajo de los umbrales permitidos. Los inspectores del Servicio Alimenticio sobre Productos Exóticos alemán analizó cincuenta productos comprados aleatoriamente en tiendas especializadas y cadenas orgánicas, a las cuales se estudió en laboratorio sobre restos de más de quinientos pesticidas, dando resultado que solamente piñas y mangos mostraron niveles superiores que alcanzaron hasta 10 por ciento del máximo permitido, mientras que otras frutas como las granadillas estuvieron libres de residuos, e higos turcos alcanzaron niveles mucho más bajos de lo permitido, por lo que la confianza del consumidor en frutas exóticas sigue a la alza.

Por su parte, el mercado de procesados para las frutas exóticas, puede dividirse en dos grupos, el primero corresponde a frutas procesadas de consumo directo, tales como jugos, concentrados, mermeladas y dulces en almíbar. El segundo grupo corresponde a un mercado de productos de consumo intermedio los cuales son utilizados como materia prima para realizar otro producto intermedio o producto final, entre los que se encuentran salsas, especies e incluso la industria

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Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuadorfarmacéutica. Aunque la oferta de jugo no es muy amplia en cuanto a sabores, la variedad se presenta en los atributos del jugo y la presentación del mismo, entre los que se destacan jugos con abundante contenido de pulpa, bajo contenido o sin contenido de pulpa; enriquecido con vitamina A o vitamina B o vitamina C o Calcio; jugos con azúcar o sin azúcar, jugos tipo light.

Los sabores preferidos por la oferta al consumidor son mango, coco, lima y piña, recientemente se han incorporado al mercado mezclas de sabores tropicales a partir de uvilla y maracuyá, que han aparecido en té con sabor y jugos de frutas exóticas, aunque aún en forma limitada. Por lo anterior, se puede concluir que la tendencia del mercado en cuanto a productos de frutas exóticas se dirige a la ampliación del portafolio de productos de tal forma que se amplíe el mercado potencial al pasar de un nicho de mercado a un mercado más abierto conformado por el consumidor convencional.

En cuanto a la calidad, los principales criterios tenidos en cuenta en el momento de comprar la fruta son su sabor, aspecto general, limpieza, grado de madurez, y valor nutritivo. A nivel de seguridad alimentaria, se tienen en cuenta actores tales como manejo y la preparación de los alimentos, contaminación, empaque, residuos de pesticidas y productos químicos e ingredientes. La conveniencia de frutas se refiere a productos que sean fáciles de consumir, como resultado de la falta de tiempo para la preparación de alimentos.

a farmacéutica. Aunque la oferta de jugo no es muy amplia en cuanto a sabores, la variedad se presenta en los atributos del jugo y la presentación del mismo, entre los que se destacan jugos con abundante contenido de pulpa, bajo contenido o sin contenido de pulpa; enriquecido con vitamina A o vitamina B o vitamina C o Calcio; jugos con azúcar o sin azúcar, jugos tipo light.

Los sabores preferidos por la oferta al consumidor son mango, coco, lima y piña, recientemente se han incorporado al mercado mezclas de sabores tropicales a partir de uvilla y maracuyá, que han aparecido en té con sabor y jugos de frutas exóticas, aunque aún en forma limitada. Por lo anterior, se puede concluir que la tendencia del mercado en cuanto a productos de frutas exóticas se dirige a la ampliación del portafolio de productos de tal forma que se amplíe el mercado potencial al pasar de un nicho de mercado a un mercado más abierto conformado por el consumidor convencional.

Elaboración: OFICINA COMERCIAL DEL ECUADOR EN ALEMANIA Rothenbaumchaussee 221, D-20149 Hamburgo. Teléfono (+49 40) 441 405 09

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Noticias de las Oficinas Comerciales del EcuadorMÉXICO - MÉXICOHugo Martínez¿Cómo Negociar en México?

Introducción: México es un país diverso en todos los aspectos, posee gran variedad de climas, recursos y culturas, y el ambiente de negocios no es ajeno a esta diversidad, sin embargo, en esta edición se intenta bosquejar un perfil del mexicano al momento de negociar. Al utilizar esta información, es importante mantener en mente que no se pretende proponer un estereotipo, sino, simplemente presentar algunas características relevantes, que al ser tomadas en cuenta, pueden facilitar la relación de negocio al momento de emprender una incursión en el mercado mexicano.

Desarrollo:

a. México en el entorno macro: México es un país insertado en el comercio internacional, siendo uno de los países con más tratados internacionales de comercio firmados en el mundo, cuenta con una red de 12 Tratados de Libre Comercio (TLCs) con 44 países, 28 Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (APPRIs) y 9 acuerdos de comercio (Acuerdos de Complementación Económica y Acuerdos de Alcance Parcial) en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI). Además, México participa activamente en organismos y foros multilaterales y regionales como la Organización Mundial del Comercio (OMC), el Mecanismo de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) y la ALADI.

Estados Unidos continúa siendo su principal mercado de exportación e importación, a pesar que la estadística en los últimos 20 años muestra una lenta pero constante tendencia a la desconcentración, así se puede observar que en 1990 Estados Unidos representaba el 77% del total del comercio internacional de México, mientras que en el 2011 llegó al 64%. En el caso del comercio con Ecuador ha crecido 14 veces en los últimos 20 años, superando los 961 millones de dólares en el 2011, crecimiento que se ha logrado principalmente por el crecimiento de las exportaciones mexicanas hacia nuestro país, lo cual ha provocado un alarmante déficit comercial del lado ecuatoriano.

Actualmente Ecuador tiene un gran desafío en su negociación de la Ampliación del Acuerdo de Alcance Parcial No. 29, acuerdo que mejorará la competitividad de la oferta exportable de nuestro país en un mercado de más de 113 millones de habitantes y que hoy se encuentra entre las 15 economías más grandes del mundo. Las negociaciones no son sencillas pues se espera fuerte resistencia de sectores agrícolas, agroindustriales y Pymes (textil y calzado), considerados sensibles y estratégicos, especialmente en un año electoral, tal como se evidencia en lo mencionado por el candidato presidencial del Movimiento Progresista (PRD), Andrés Manuel López Obrador, quien en su rueda de prensa del 22 de abril propuso una estrategia de 5 puntos para apoyar a las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes), entre los cuales se incluye la revisión de todos los tratados comerciales para garantizar condiciones de igualdad en la competencia.

b. México en el entorno micro: El entendimiento de la cultura de hacer negocios en los diferentes países y la habilidad de desarrollar empatía son requisitos indispensables, tanto para tener mayor éxito en los negocios, como para enfrentarnos a un mundo globalizado. Explorar fuerzas y debilidades de cada cultura nos da herramientas para ser mejores negociadores, pues si bien la intuición y olfato son necesarios para desarrollar una negociación productiva, también lo son una educada comprensión de las variables que la afectan, destacando entre estas variables la cultura, ya que no solo negociamos en un contexto empresarial, sino también personal.

Las diversas actividades, formaciones profesionales, edad y género, afectan el estilo de negociación, por lo tanto, estar informados plenamente de estas características nos hace mejores personas y profesionales. A continuación se presentan algunas características generales y otras segmentadas del negociador mexicano:

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Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador b.1. En general, La actual cultura mexicana no es sencilla de describir, pues es una cultura muy rica en tradiciones y en contrastes, fruto tanto de la historia, como de la modernización influenciada principalmente por Estados Unidos. La familia es la base de la sociedad mexicana, lo cual influye en todos los ámbitos, sin ser una excepción el ambiente de negocio, en el cual fácilmente distinguiéremos un comportamiento muy cercano y muy estrecho, dando siempre una sensación de familiaridad y “compadreo”.

En México, el ritmo de los negocios es lento y la orientación es a largo plazo, siendo la confianza la base de las relaciones comerciales. Existe una tendencia a aplazar las tareas pendientes y cuando se les presiona para que hagan algo responden con expresiones como ahorita o ahoritita, sin embargo, el sentido de urgencia de estas palabras no denota necesariamente prisa por hacerlo.

En general, en el centro y sur de México predomina la relación sobre el contrato y son más indirectos al negociar. En el norte en general es mayor la influencia del contrato sobre la relación, y la manera directa de negociar.

b.2. El negociador por generaciones, género y formación Empresario mayor de 50 años sin estudios universitario, quien se podría describir como un negociador duro y regateador, a quien le interesa más la relación que el contrato y toma decisiones sobre la base de impulsos y experiencias, que luego las justifica con lógica. El negociador de este segmento no es directo y evitará decir directamente “no”, aunque piense que la propuesta no es adecuada dirá que el producto es bueno y que tiene posibilidades en un mercado de tanto potencial, lo importante es no desagradar al negociador extranjero y dejar abiertas las puertas para futuras oportunidades que se pudieran presentar.

La mujer empresaria y profesional (profesionista) joven, según lo indica el Lic. Lorenzo Ysasi Martínez, CEO de El Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología, A.C. (COMCE), este segmento ha tenido un importante crecimiento en los últimos 15 años. La empresaria que conforma este segmento se caracteriza por tomar decisiones lentamente, es cautelosa y necesita tener todos los ángulos cubiertos antes de llegar a un acuerdo. Su estilo de negociación es más enfocado a lo específico que a lo general, se fija en los detalles, y aunque para ellas es importante el contrato lo es más la relación y la confianza.

El hombre empresario y profesional (profesionista) joven, se caracteriza por un estilo de negociar duro y toma de decisiones con bases lógica, es más fácil de convencerlo con datos siempre y cuando denoten un beneficio tangible a mediano y largo plazo para su empresa. Es un negociador preparado y busca las negociaciones Ganar-Ganar, está más enfocado al contrato que a la relación, sin renunciar a la característica social del negociador mexicano.

Las características de este segmento de empresarios evidencia la internacionalización del hombre de negocio mexicano, influenciado principalmente por el estilo de negociación estadounidense. Efecto provocado por la gran exposición de este segmento en las actividades comerciales y de inversión bilateral entre México y Estados Unidos.

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Noticias de las Oficinas Comerciales del EcuadorOportunidades para los exportadores ecuatorianos:

“10 Tips” para negociar en México

Es valioso tomar en cuenta algunas recomendaciones presentadas en las conclusiones de investigaciones y encuestas realizadas sobre la cultura de negocios en México, sin embargo, sería un error el intentar generalizar y simplificar la dinámica de una negociación a una “receta”. A continuación algunos “Tips” que podrían ser de utilidad:

1. Prepárese para cada negociación, investigando sobre la Industria, empresa y personas con las que se van a reunir a negociar. Demostrar que se conoce sobre las principales variables del negocio y sus principales participantes nacionales y extranjeros, genera identificación y respeto.2. Intente definir y ordenar los principales puntos de interés de su contraparte negociadora. Entender si su oferta atiende los intereses de la contraparte le dará la oportunidad de crear valor en la negociación.3. Desarrolle la relación personal y esté dispuesto a compartir actividades sociales, el negociador mexicano no hace negocio con quien no le provoca confianza. Deberá invertir en las relaciones sociales pues de ellas se derivan muchas de las relaciones de negocios exitosas. 4. Altos ejecutivos y funcionarios públicos, pueden adoptar como muestra de poder, postura de firmeza y excesiva seguridad en los planteamientos. Es preferible reconocer su poder y no enfrentarse a ellos. 5. Sea puntual, pues los mexicanos del D.F. suelen ser muy puntuales, incluso, llegan antes de la hora ya que toman precauciones por los atascos de tráfico. En otras zonas del país hay menos puntualidad.6. Tenga paciencia pues es poco recomendable forzar las negociaciones, respete la sensibilidad al tiempo de su contrparte. Debe planificar que sus visitas de negocios a México demandarán varios días y varios viajes, es decir, tómelo en cuenta en su presupuesto.7. Intente, en la primera negociación, llegar a acuerdos sencillos que definan los aspectos generales pero importantes del negocio. En las siguientes etapas de la negociación podrá concéntrese en los detalles.8. Busque llegar al líder de la contraparte negociadora, pues aunque se puede iniciar negociaciones con los miembros del equipo, las decisiones sobre asuntos importantes y especiales las toman los líderes.9. Acompañe sus propuestas de negocios con dossiers, material gráfico y audiovisual, e información lo más completa posible sobre la propuesta hecha. 10. Deje un margen de descuento pues el negociador mexicano es un duro regateador, no ceda nada sin pedir algo a cambio, podría ser considerado un negociador débil. Lo anterior no debe interpretarse como una renuncia a negociaciones integrativas que busquen Ganar-Ganar.

Fuentes:

• La cultura de negociación en México; Autor: Dr. Habib Chamoun-Nicolas- 2005• Negociar en México. Reglas para el éxito. Reuniones y acuerdos; Publicado y reeditado en Protocolo.org el 30 de abril del 2009.• Como negociar con los mexicanos; Publicado por Keno el 26 de abril del 2010.• Reunión de trabajo con el Lic. Lorenzo Ysasi Martínez, CEO del COMCE• Reunión de trabajo con Lic. Rodrigo Contreras Pérez, Director del COMCE para América Latina y el Caribe

Links de interés:http://www.gestiopolis.com/Canales4/mkt/culneme.htmhttp://www.globalnegotiator.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage_pais&product_id=51&category_id=2&option=com_virtuemart&Itemid=41http://www.protocolo.org/internacional/america/negociar_en_mexico_reglas_para_el_exito_reuniones_y_acuerdos.htmlhttp://escueladexportaciones.blogspot.mx/2010/04/como-negociar-con-los-mexicanos.html

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Noticias de las Oficinas Comerciales del EcuadorESTOCOLMO - SUECIAJosé EljuriEl Mercado Sueco para Bebidas Alcohólicas

RegulacionesLa fabricación y el comercio de bebidas alcohólicas en Suecia están estrictamente regulados por el Estado. La importación y distribución puede realizarse solamente a través de almacenes y operadores, autorizados y registrados.

Para importar bebidas alcohólicas, es necesario contar con una licencia de importación que concede la Oficina de Impuestos Especiales y el Instituto Nacional de Salud Pública.

Monopolio Detallista

Aunque el monopolio a la importación fue abolido al ingreso de Suecia a la Unión Europea, se mantiene el de venta detallista de bebidas con contenido alcohólico superior a 3.5 grados; que se realiza exclusivamente a través del monopolio estatal Systembolaget www.systembolaget.se.

La Unión Europea aprobó mantener el monopolio sujeto a que Systembolaget cumpla la legislación comunitaria, especialmente en lo referido a “No discriminación”.

En Noruega y Finlandia también existen monopolios de venta de licores, pero el límite para la venta libre en tiendas es de 4.7%.

Systembolaget realiza el mayor volumen de negocios de los importadores. Concentra alrededor de 90% de ventas en volumen y 80% en valor de los importadores. Vende cerca de 75% del vino que se consume en Suecia. En la venta detallista de bebidas alcohólicas (más de 3.5 grados) representa más de 60% del total.

Entre 2006 y 2011, las ventas de bebidas alcohólicas de Systembolaget pasaron de 24 billones a 30 billones de coronas suecas (SEK) anuales. El tipo de cambio promedio fue 7.3766 y 6.4969 SEK/USD, respectivamente (Banco Central de Suecia). En 2010 vendió 187.9 millones de litros de vino.

Tiene 418 establecimientos y 540 agentes que sirven a comunidades pequeñas. Su horario de atención al público es de lunes a viernes, de 09:00 a 18:00, y el sábado hasta las 15:00 horas. No está permitido hacer promociones y todos los productos deben tratarse por igual en los establecimientos, independientemente de su marca u origen.

Su gama de productos es una de las más completas a nivel mundial y se desarrolla permanentemente, acorde a las tendencias y gustos de los consumidores. Tiene más de 2,300 referencias y 40 - 50 países de origen de cervezas, vinos y licores varios. Sus proveedores tienen en inventario cerca de 8,500 referencias para atender pedidos de Systembolaget en toda Suecia, ya que su surtido es fijo y variable o de temporada.

El surtido está dividido en cinco categorías: vinos tinos, vinos blancos, otros vinos, licores fuertes, cervezas y otros. Cada categoría está a su vez dividida en diferentes segmentos en función de intervalos de precio, tipos de producto, envase, etc.

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Sus empleados son muy competentes, expertos en comidas y bebidas. Proveen asesoramiento de calidad a los consumidores finales.

El proceso de compra de Systembolaget toma cerca de 25 semanas. El precio de venta final es aproximadamente 80% mayor al costo original, debido a los altos impuestos a las bebidas alcohólicas.

SOSTENIBILIDADSystembolaget promueve, en colaboración con sus proveedores, productos que se fabrican en forma sostenible social y ambientalmente; con apego a criterios sobre derechos humanos, condiciones laborales, calentamiento global, extracción de recursos no renovables, uso de energía, consumo de agua, tipos de materiales, envases, empaques, reciclaje, transporte; etc.

Al ser monopolio, pone especial énfasis en definirse como una organización de bebidas que se comercializan en forma responsable y con influencia positiva en la industria para que proceda de manera sostenible. Su objetivo manifiesto es aumentar la oferta de bebidas orgánicas y de Comercio Justo.

Entre 2004 y 2010 el número de referencias con certificación orgánica de Systembolaget pasó de 27 a 120. Una encuesta directa entre sus clientes reveló que 59% había comprado alguna vez una bebida alcohólica orgánica.

En 2009 las ventas de vinos orgánicos crecieron 39.7% y ahora representan 4.7% de las ventas totales de vinos. Su participación en 2009 fue 3.5%. Las ventas de vinos certificados de Comercio Justo crecieron 4.5% en 2009 y actualmente representan 1.1% de las ventas totales.

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En 2010 las ventas de licores orgánicos se incrementaron significativamente, 9.1% en volumen y 7.5% en valor, actualmente son 1.9% de las ventas totales de licores.

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Noticias de las Oficinas Comerciales del EcuadorLas ventas de cerveza orgánica, sidras y bebidas mezcladas continúan en ascenso; en 2010 crecieron 46.8% en volumen y 52.0% en valor, siendo 1.1% de las ventas de cerveza. En 2009 fueron 0.8%. Las ventas de sidra orgánica y bebidas mezcladas eran casi inexistentes hasta 2009; en 2010 ascendieron a 424,000 litros, un crecimiento de 479% con relación a 2009.

Las ventas de productos sin alcohol han amentado y actualmente representan 0.29% de las ventas totales de Systembolaget. En 2009 se vendieron por primera vez productos sin alcohol certificados orgánicos. En 2010 las ventas de orgánicos libres de alcohol fueron 10,000 litros, 243% mayores que en 2009.

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Noticias de las Oficinas Comerciales del EcuadorIMPORTADORES

El mercado sueco de bebidas alcohólicas tiene dos canales principales de distribución: venta minorista (monopolizada por Systembolaget) y HORECA (hoteles y restaurantes). Además, dos menores: importación al granel para embotellarlo por empresas locales y duty-free.

El mercado sueco y nórdico de bebidas alcohólicas ha experimentado fusiones y se ha concentrado en un menor número de empresas. En vino, los 10 primeros importadores tuvieron una participación de 70% en 2007. Existen alrededor de 440 importadores registrados, pero muchos están inactivos y el volumen del negocio se concentra en pocos actores.

Los importadores suecos acostumbran a establecer relaciones comerciales a largo plazo y son leales a sus proveedores, siempre que se cumplan las condiciones pactadas. No es fácil que una empresa sueca cambie de proveedor y tampoco es habitual que hagan compras esporádicas. Valoran la puntualidad y la seriedad. Los términos y plazos dependen de la negociación entre las partes. El importador acostumbra a pagar cuando la importación ha llegado. Si el importador está tratando con un nuevo proveedor con el que todavía no existe toda confianza, podría preferir el pago contra documentos. En Suecia existe un alto nivel de transparencia en la información de solvencia, por lo que conviene que los proveedores consulten la solvencia de sus potenciales clientes. Aunque el riesgo del país es bajo, eso no puede generalizarse a todos los importadores.

ASOCIACIÓN DEL SECTORSprit & Vinleverantörsföreningen - SVL (Asociación de Proveedores de Vinos y Bebidas Alcohólicas) Storgatan 19 Box 55 680102 15 Stockholm, SwedenTel.: +46 8 7627625 Fax: +46 8 7627627 Erika NylanderDirectora Ejecutiva (desde 2007)E-mail: [email protected] www.spritochvinleverantorerna.se www.spritochvinleverantorsforeningen.se

Los miembros de SVL proveen entre 80 y 85% de las ventas de vinos y entre 97 y 98% de las ventas de licores a Systembolaget y restaurantes.

SUGERENCIAS

• Revisar información en inglés en la página electrónica de Systembolaget. www.systembolaget.se/English/ • Contactar SVL y Systembolaget.• Contactar importadores privados de vinos, especialmente chilenos, al ser los productos mejor posicionados de América del Sur.• Una vez establecido el contacto y en acuerdo con los importadores potenciales, conviene enviar fichas de productos y muestras.

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En el pasado mes de diciembre, la Octava Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio aprobó formalmente el conjunto de documentos de adhesión de la Federación de Rusia, con lo cual, se convertirá en Miembro de la OMC 30 días después de notificar la ratificación interna de su entrada.

Rusia, después del acceso de China en el 2001, era la única gran economía que no se encontraba adscrita a este organismo mundial. Esto ocurría, entre otros motivos, ya que Georgia, en repetidas ocasiones bloqueó la entrada de Rusia a la OMC como consecuencia de los conflictos bélicos registrados entre estos países en el 2008.

El inicio del largo y complejo camino de ingreso de Rusia se dio en 1993 cuando entregó su solicitud de admisión a la OMC. A partir de esa fecha mucho aconteció para llegar a este momento cuando Rusia será socio pleno de la Organización Mundial de Comercio probablemente en el verano de 2012.

La membrecía pone fin a lo que para muchos significaba una anomalía en la arena de la política internacional: Rusia, única potencia que se encontraba por fuera del sistema de comercio mundial siendo uno de los indiscutibles líderes petroleros, exportador de gas natural, así como, miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Tal es la importancia de este ingreso, ya que ahora más del 97% de todo el comercio mundial tendrá lugar entre Países-miembros de la OMC.Según el saliente Presidente de la Federación de Rusia, Dmitry Medvedev, ha valido la pena seguir por ese sinuoso camino de conversaciones y negociaciones para la adhesión a la Organización Mundial del Comercio, ya que el resultado de ello será bueno no sólo para Rusia sino para todos los socios comerciales de este país. Sin embargo, las negociaciones tuvieron una serie de reveses durante el mandato presidencial de Vladimir Putin desde el 2000 al 2008, quien desde mayo volverá a ser Presidente, por lo cual el grado de expectativa de los mercados internacionales se encuentra en su mayor nivel a la espera de las medidas que adopte.

Muchos estiman que la membrecía de Rusia en la OMC ayudará a que su economía genere grandes ganancias por año. Según algunos analistas los beneficios serán enormes pudiendo traer crecimientos anuales del 3%. Cabe recordar que Rusia es el tercer mayor mercado exportador de Europa y tiene más de 142 millones de consumidores, lo cual es visto como una oportunidad para todos los países miembros. Para algunos expertos, su acceso ayudará a reducir la dependencia en sus exportaciones energéticas, lo cual afectó de mala manera a Rusia durante el colapso de los precios del petróleo de 2008.

Por supuesto, Rusia también tendrá que garantizar a los miembros de la OMC el acceso a su mercado a través de recortes obligatorios en las barreras arancelarias y no arancelarias; protección de la propiedad intelectual; leyes claras; transparencia y rendición de cuentas.

Como consecuencia de esta adhesión, Rusia rebajará sus aranceles de importación a varios productos de forma escalonada en un plazo de hasta ocho años, dependiendo de los sectores. Dado que la organización opera bajo la modalidad del consenso, Rusia tuvo que primero alcanzar varios acuerdos de manera bilateral para asegurar su respaldo.

Con el Ecuador, la negociación bilateral terminó el 14 de septiembre de 2005. De esta forma, varios productos ecuatorianos serán beneficiados, tales como, flores frescas, camarón, café, cacao, frutas tropicales, atún, entre otros.

MOSCÚ – RUSIACarlos LemaRusia Ingresa a la Organización Mundial de Comercio Después de 18 Años de Conversaciones

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Adicionalmente, hay la firme intención de mantener el Sistema General de Preferencias a favor de nuestro país por un período no menor a 5 años, estimulando de esta manera el comercio entre Rusia y Ecuador.

En conclusión, después del colapso de la Unión Soviética, el ingreso de la Federación de Rusia a la Organización Mundial del Comercio es otro hito que marca la historia, no sólo comercial, del mundo. Una pregunta que queda por resolver es: ¿será el ruso la nueva lengua oficial de la OMC junto con el inglés, español y francés? La respuesta a esta incógnita, junto con los verdaderos beneficios y/o consecuencias de esta adhesión, sólo podrá resolverse con el tiempo.

Carlos Lema Bone, Jefe OCE MoscúAndrés Piedra Calderón, Tercer Secretario – OCE Moscú

Fuentes:• Organización Mundial del Comercio. http://www.wto.org/spanish/thewto_s/acc_s/a1_russie_s.htm. Acceso el 19 de abril de 2012.• BBC News. Russia becomes WTO member after 18 years of talks. Disponible en: http://www.bbc.co.uk/news/business-16212643. Acceso el 23 de abril de 2012.• El País. Rusia acaricia la OMC. Disponible en: http://elpais.com/diario/2011/11/13/negocio/1321192347_850215.html. Acceso el 20 de abril de 2012.• Reuters. UPDATE 4-WTO approves Russia’s membership after marathon. Disponible en: http://uk.reuters.com/article/2011/12/16/trade-wto-russia-idUKL6E7 G2ZW20111216?feedType=RSS&feedName=internationalFinancialNews&rpc=423&virtualBrandChannel=11702. Acceso el 23 de abril de 2012.• The New York Times. W.T.O. Grants Russia Membership. Disponible en: http://www.nytimes.com/2011/12/17/business/global/wto-accepts-russia-bid-to-join html?_r=1&partner=rss&emc=rss. Acceso el 23 de abril de 2012.• Finantial Times. Russia finally joins WTO. Disponible en: http://blogs.ft.com/beyond-brics/2011/12/16/russia-finally-joins-wto/#axzz1sqqCdqll. Acceso el 23 de abril de 2012.

SEÚL - COREAOscar HerreraAnálisis De la Competencia en Banano Orgánico

Una vez que entró en vigencia el Acuerdo de Libre Comercio entre Corea y Perú se ha podido ver un aumento significativo en las importaciones coreanas de banano, especialmente orgánico, desde el vecino país como se puede apreciar en la siguiente tabla.

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BANANO ORGÁNICO DE PERÚ EN PERCHAS DE SUPERMERCADOS COREANOS

Si bien las exportaciones peruanas de banano no representan una cantidad importante dentro de las exportaciones globales de este país a Corea, para el Ecuador estas importaciones representan más del 4% del total de las exportaciones a Corea del Sur.

Lugar: E-Mart, Abril 2012Tipo de cambio referencial USD 1=Won 1.100

Como se puede ver, dentro de la lista de países proveedores se encuentra también Colombia cuyo acuerdo comercial con Corea está en proceso de ratificación por parte de los poderes legislativos de cada país, por ello, se estima que con este acuerdo, en caso de que entre en vigencia durante el 2012, podría igualar las ventas de banano del Ecuador en pocos meses, tomando en cuenta la tendencia de crecimiento de Perú y la producción colombiana. Asimismo, los países centroamericanos han iniciado su proceso de negociaciones con Corea y por ende, se divisa una amenaza comercial en este mercado para el banano ecuatoriano por parte de Guatemala.

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Ecuador fue uno de los principales proveedores de la fruta hasta 1992 donde empezó el declive de las exportaciones hasta llegar a niveles mínimos, y tan solo en el año 2011 se volvió a registrar una cantidad importante de exportaciones que superaron el millón de dólares.

Oportunidades:

Gracias a las gestiones de la Oficina Comercial del Ecuador en Corea, conjuntamente con Agrocalidad, se ha dejado establecido con las autoridades sanitarias de Corea que el banano no maduro que llegue por cualquiera de los puertos surcoreanos no tendrá problemas sanitarios al ingresar.

Por otro lado, en materia de promoción, Seoul Food and Hotel es una feria multisectorial dirigida a compradores. Se espera la participación de cinco empresas exportadoras de banano a quienes la Oficina Comercial del Ecuador en Corea financiará su espacio dentro de la feria y además gestionará reuniones de negocios con los principales importadores de la fruta en este país.

Finalmente, Ecuador ha solicitado formalmente al Gobierno de Corea iniciar un proceso de negociaciones comerciales con la finalidad de abordar mejores condiciones de acceso al mercado.

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SHANGHAI - CHINAJorge HidalgoNueva oportunidad de inversiones chinas en el Ecuador

A principios del mes Marzo, en respuesta al llamado del primer ministro chino Wen Jiabao de dar más libertad a las restricciones a la inversión de capital privado en el mercado, Zhang Ping, ministro encargado de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma (CNDR), declaró que las políticas correspondientes estarán listas en el primer semestre de este año.

El año pasado, las inversiones en activos fijos se elevaron 23,8 por ciento, pero la tasa de crecimiento de la inversión privada fue de 34 por ciento. Además el primer ministro Wen Jiabao señaló que China alentará la inversión no gubernamental en áreas como ferrocarriles, servicios públicos, finanzas, energía, telecomunicaciones, educación y atención médica en China.

Fuente: http://spanish.news.cn

El gobierno también examinará un esquema piloto que permitirá a los residentes de la ciudad hacer inversiones directas en el extranjero, creando canales de inversión directa regulares y de fácil aplicación.

La ciudad de Wenzhou, en la provincia de Zhejiang ha sido seleccionada para probar este nuevo esquema.

“Solucionar de forma adecuada los problemas de Wenzhou y lograr que la financiación sirva verdaderamente a la economía real no sólo es importante para el desarrollo sano de la ciudad, sino que también tendrá un gran significado como estrategia inicial para la reforma financiera y el desarrollo económico de todo el país”, de acuerdo con un comunicado dado a conocer al término de una reunión ejecutiva del Consejo de Estado, que fue presidida por el primer ministro, Wen Jiabao.

La participación del capital privado, bien sea estableciendo o tomando participación en los bancos rurales y en las compañías crediticias, es animada y respaldada en la reforma de las instituciones financieras locales. Las compañías de microfinanciación que puedan optar a entrar en el programa podrían ser eventualmente transformadas en bancos rurales.

Fuente: http://spanish.china.org.cn

Wenzhou: Ciudad piloto para el nuevo plan de inversión privada, la cual es una ciudad-prefectura de la provincia de Zhejiang en la que residen más de 9 millones de personas. Históricamente la ciudad ha desempeñado un importante papel económico para la provincia gracias a la situación de su puerto, que permite el acceso a las montañas del interior. Hoy en día sigue siendo el puntal económico, político y cultural del sudeste de la provincia y sus exportaciones más importantes son: repuestos automotrices, alimentos, té, madera y papel.

De acuerdo a las noticias de las oficinas financieras de Wenzhou y de la provincia de Zhejiang, a pesar de que Wenzhou ha sido autorizado como la prueba de inversiones individuales directas, todavía no llega la fase de realizar planes concretos de inversión, la puesta en marcha de estos sería posible de manera simultánea con las ciudades de Shanghái y Tianjin, las cuales han aplicado para el mismo tratamiento.

El volumen de inversión durante la época de prueba no puede ser mayor de 3 millones de USD por proyecto, y el volumen total anual no se debe pasar los 200 millones de dólares.

Ciudad PIB(cien millones RMB)

PIB(cien millones USD)

PIB per cápita(RMB)

PIB per cápita(USD)

Numero de billonarios

Numero de multimillonarios

Wenzhou 3350.87 534.43 37,000 5901 22,000 2330

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Anteriormente los proyectos y el volumen de inversión al extranjero de la Provincia de Zhejiang han sido los primeros y más grandes en China. Durante los últimos anos, el volumen total de inversión al extranjero de la provincia de Zhejiang fue de 36 billones de RMB. (5.7 billones USD), y el de Wenzhou fue 600 billones RMB (95.7 billones USD).

Fuente: http://news.ifeng.com/

Potencial de las ciudades de Shanghai y Tianjing.

Shanghai: Es la ciudad más poblada de China y una de las más pobladas del mundo con más de 20 millones de habitantes. Situada en China del Este, Shanghai yace en la delta del río Yangtsé, centrada en la costa del mar de la China Oriental y es administrada al máximo nivel con la categoría de municipalidad bajo jurisdicción central. Con las reformas económicas durante la década de los 90, Shanghái experimentó un espectacular crecimiento financiero y turístico, siendo sede de numerosas empresas multinacionales y vanguardistas rascacielos. Actualmente es el mayor puerto del mundo por volumen de mercancías.

Tianjin: Ciudad constituida como municipalidad de la República Popular de China con rango equivalente al de una provincia. Está situada en China al Norte a orillas del Río Hai y su desembocadura en el Mar de Bohai. Es una de las ciudades más pobladas de China, con más de 4 millones de habitantes en 170 kilómetros cuadrados. Tianjin tiene también importantes pozos de petróleo así como extensas áreas salinas, minas de manganeso y de boro. Las industrias más importantes de la municipalidad son industrias petroquímicas, textiles, automovilísticas y de manufactura de metal.

Los datos económicos de las dos ciudades del año 2011.

Nota: el PIB en USD de 2011 se calculó por el cambio actual entre US dólares y RMB yuan (6.27RMB – 1 USD). Fuente: http://news.xinhuanet.com/

De acuerdo a la información mencionada anteriormente, el poder tener acceso a la inversión directa de personas naturales chinas representa una oportunidad muy beneficiosa para el Ecuador.

Wenzhou es una ciudad mediana de la provincia de Zhejiang, en ella hay 22,000 billonarios y 2330 multimillonarios, con un capital aproximado de 53,400 millones de dólares. Esta ciudad tiene fama en China de ser la más abierta a invertir en el extranjero pero la falta de regulaciones claras y permisos para inversión privada han ocasionado problemas. A pesar de los obstáculos, la gente de esta ciudad ha continuado realizando este tipo de negocios, es por eso que la han escogido como ciudad piloto para usar su experiencia en busca de definir políticas y reglamentos de control específicos para el resto de las ciudades que han aplicado a este nuevo esquema de negocios.

Las otras dos Shanghái y Tianjin son municipios manejados directamente por el gobierno central, por ende tienen más privilegios, sobre todo para su desarrollo económico.

Es trabajo de nosotros como país el preparar proyectos para interesar a estos posibles inversionistas chinos y proporcionarles el ambiente y las ventajas adecuadas para atraer la mayor cantidad de capital posible, esto solo lo podremos lograr diferenciándonos del resto de países y definiendo nuestras ventajas competitivas al momento de exponer estos proyectos.

Ciudad PIB(cien millones RMB)

PIB(cien millones USD)

PIB per cápita(RMB)

PIB per cápita(USD)

Numero de billonarios

Numero de multimillonarios

Tianjin 11190.99 1714.85 86,496 13392 16,000 1180

Shanghai 19195.69 3061.51 82,560 12784 132,000 7800

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w w w. p r o e c u a d o r . g o b . e c

Guayaquil: Av. Francisco de Orellana, Edificio World Trade Center, Torre A. Piso 13. PBX: 593 4 2597980.Quito: Av. Amazonas y Roca, Edificio Amazonas. Piso 5. PBX: 593 2 2993200.

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