proecuador ic 02-15

AÑO 2 - NÚMERO 15

Boletín mensual de Comercio Exterior - Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración. Unidad de Inteligencia Comercial e Inversiones

MARZO 2012BOLETÍN

Boletín deComercio Exterior

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MARZO 2012

Ec. Ricardo Patiño ArocaMinistro de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración.

Ec. Francisco Rivadeneira SarzosaViceministro de Comercio Exterior e Integración Económica

Ing. María Fernanda De LucaDirectora General de PRO ECUADOR

Ec. Dannylo SubíaDirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR

Ec. Víctor Jurado CarrielIng. Sandra González CambaIng. René GomezLcdo. Ernesto RocaUnidad de Reportes Comerciales e Inversiones, PRO ECUADOR

Lcdo. Adrian MejiaDiseño y Diagramación, Mercadeo y Comunicación, PRO ECUADOR

Carla GonzálezRedacción , Mercadeo y Comunicación, PRO ECUADOR

Oficinas Comerciales del Ecuador:José Eljuri, EstocolmoJuan Diego Stacey, LondresCarlos Lema, MoscúAlexis Villamar, HamburgoDick Vega, Los ÁngelesKarina Amaluisa, New YorkFernando Navia, MiamiBorys Mejia, ChicagoMa. Mercedes Jara, TorontoValeria Escudero, ParísJuan Carlos Apunte, MadridMa. Auxiliadora Cárdenas, MilánMario Idrovo, AnkaraJuan Patricio Navarro, PretoriaStepenson Bravo, TeheránCecilia Gutiérrez, Nueva DelhiFausto Valle, SingapurMariella Molina, CantónHector Villagrán, BeijingJorge Hidalgo, ShangaiOscar Herrera, SeúlEmilio Velasco, BogotáAlejandro Dávalos, LimaRamiro Sosa, CaracasAntonio Ruales, SantiagoDaniel Carofilis, Sao PauloMa.Gabriela Araujo, Guatemala

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Contenido

Noticias Oficinas Comerciales del Ecuador

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Estadísticas

Editorial

SAO PAULO – BRASIL / El Costo de Producción en Brasil

SANTIAGO - CHILE / Análisis de la Competencia del Ecuador en los Principales Productos Exportados a Chile

HAMBURGO - ALEMANIA / El Perfil del Consumidor Alemán

MIAMI - ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA / El Mercado de las Prendas de Vestir en Estados Unidos de América:

Una Visión de las Oportunidades para El Ecuador

NEW YORK - ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA /

¿Hacia dónde apuntan las tendencias de la Industria de los Alimentos en Estados Unidos?

La Trucha con Precio al Alza

MEXICO - MEXICO / Alternativas para Comercializar en México

ESTOCOLMO - SUECIA / Las Ferias en Suecia

LONDRES – REINO UNIDO / El Comercio Bilateral 2011 Ecuador – Reino Unido en Cifras

MOSCÚ – RUSIA / La Importancia de los Instrumentos Internacionales en la Facilitación del Comercio

TORONTO - CANADÁ / La Industria Orgánica en Canadá: Un Mercado de Crecientes Oportunidades Para el Exportador Ecuatoriano

SHANGHAI - CHINA / Análisis Del Tipo De Cambio Del RMB

Balanza Comercial Total

Principales productos No Petroleros de Exportación

Principales destinos de las exportaciones del Ecuador

Análisis de Saldos de Balanza Comercial por Socio Comercial

Cotización del Dólar de Estados Unidos de América en el Mercado Internacional

Precios Principales Productos de Exportación

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EditorialEcuentro Empresarial AndinoDannylo Subía Pinto@keynessy35

El Encuentro Empresarial Andino efectuado en la ciudad de Guayaquil el pasado 28 y 29 de marzo de 2012 reunió más de 700 empresas de los países miembros de la Comunidad Andina (CAN), conformado por: Ecuador, Colombia, Perú y Bolivia, lo que se tradujo en alrededor de 6,500 citas agendadas, lo que significó para el Ecuador un fortalecimiento del comercio con el mercado regional, que para el 2011 representó el 14.37% del total de las exportaciones no petroleras. El evento organizado por PRO ECUADOR como anfitrión y los organismos de promoción de las demás naciones andinas, consistió en una Macrorrueda de Negocios y una reunión del Comité Andino de autoridades de Promoción de exportacio-nes. Los sectores participantes fueron: Alimentos, Textiles y Confecciones, Joyería, Materiales de Construcción, Plásticos, Muebles de Madera, Manufacturas de Cuero y Calzado y Productos farmacéuticos.Los países del área Andina, en conjunto presentan un crecimiento que es notorio en cifras, según datos publicados por la CAN, el PIB de la región en los últimos 42 años ha crecido de USD 16,098 millones a USD 575,980 millones es decir más de 32 veces. Con una población de más de 100 millones de habitantes lo que se traduce en aproximadamente 5,711 dólares per cápita. En rubros de comercio entre los países miembros se calcula que en el 2011 se exportó USD 9,187 millones donde el 80% de los productos comercializados son manufacturados. Es necesario notar que al referirse al comercio de la región con el mundo la cifra alcanza los USD 132 mil millones de dólares. El 44% de los productos exportados por Ecuador hacia la CAN son manufacturados, los mismos que en su mayoría son Vehículos (USD 160 millones), Conservas de Atún (USD 57 millones), Tableros de Madera (USD 49 millones), Aceite de Palma (USD 81 millones), y Cocinas (USD 36 millones).Exportar hacia países de la CAN presenta los siguientes beneficios de derechos relacionados con la libre circulación de mercancías: “Todas las mercancías producidas en la subregión andina están libres de pagos de aranceles y demás gravámenes y no pueden ser sometidas a restricciones; gozan, además, en el territorio de otro país andino, de un tratamiento no menos favorable que la que se aplica a los productos similares nacionales” Las exportaciones ecuatorianas en la región andina tienen los siguientes beneficios2: • La exención de derechos de aduana o tarifas arancelarias.• La no aplicación de otros gravámenes (excepto tasas por servicios prestados) por concepto de la importación ni de restricciones de todo orden. • Se benefician inmediatamente e incondicionalmente de cualquier ventaja o trato más favorable que se aplique a productos originarios de otro País Miembro o de un tercer país.• Los productos originarios de la subregión se benefician del mismo trato que el que reciben los productos nacionales, en materias de impuestos y regulaciones internas.• Cuando se exige un requisito técnico a un producto (sobre la composición, presentación, etiquetado, etc.), los certificados emitidos para demostrar el cumplimiento de tal requisito deben ser reconocidos automáticamente por los organismos acreditados o reconocidos para ello.

El segundo beneficio notorio son los instrumentos de regulación del comercio y la competencia3:

Defensa Comercial: Los empresarios andinos tienen derecho a proteger sus intereses económicos frente a las llamadas “practicas desleales de comercio internacional” (dumping y subsidios), y a solicitar la aplicación de medidas de salvaguardia, en caso sea necesario.

Libre Competencia: Los empresarios andinos tienen derecho a realizar sus actividades económicas sin recibir trato desigual ni discriminatorio por parte de los Estados y demás agentes económicos, y ha ser beneficiarios de una efectiva protección en casos en los que se restrinja la libre competencia.

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Editorial

1Comunidad Andina, “Publicación del Encuentro Empresarial Andino 2012”, Nota: No se consideran restricciones las medidas destinadas a proteger la moralidad pública, la seguridad y vida y salud de las personas, los animales y los vegetales, entre otros, www.comunidadandina.org2Ibid3Ibid

Armonización Aduanera: Los ciudadanos andinos y empresas que desean ingresar, hacer permanecer, trasladar y sacar mercancías, al y desde el territorio comunitario, se benefician de normas armonizadas a nivel subregional que facilitan sus operaciones de comercio exterior, incluyendo una nomenclatura arancelaria común (NANDINA) y normas sobre declaración, valoración, fraude y control aduanero.Reglamento y regularización técnica: Con el objetivo de brindar transparencia y previsibilidad a las operaciones comerciales andinas y asegurar la calidad de los productos, la CAN ha avanzado en la armonización y normalización de los productos industriales.

Sanidad Agropecuaria: El comercio de los productos agropecuarios se benefician de un régimen armonizado de requisitos y normas sanitarias y fitosanitarias que evitan la aplicación de restricciones encubiertas al comercio.Propiedad Intelectual: Los empresarios andinos en sus transacciones comerciales se rigen por regímenes supranaciona-les armonizados aplicables a las marcas de productos y servicios, nombres comerciales, patentes de inversión, diseños industriales, secretos empresariales, y demás modalidades de propiedad intelectual válidamente adquiridos o registrados en cualquier país de la CAN.

La CAN se ha convertido en un mercado de importancia para el Ecuador, en los últimos 10 años ha habido una trasnformación del tipo de producto que se dirige a ese mercado, productos con valor agregado insumos y bienes intermedios. La Facilidad arancelaria por la unión aduanera existente y logística, convierten a este mercado en el segundo socio comercial del País, y las oportunidades van mas allá por el hecho de poder convertir los mercados de Colombia y Perú como plataformas de ingreso hacia terceros mercados mediante la acumulación de origen.

Seguir profundizando el comercio con los países de la Comunidad Andina es parte de la agenda de integración Latinoaméricana, esto mediante iniciativas regionales como el Encuentro Empresarial Andino, fomentan el incremento del comercio y brindan espacios de acción a pequeñas y medianas empresas en su ruta hacia la internacionalización, así como el respaldo de la institucionalidad de la CAN que dan seguridad jurídica a sus miembros.

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Estadísticas

Balanza Comercial Total

Al cierre de Enero del 2012 se presenta una mejora del 700% en el saldo de Balanza Comercial Total pasando de un superávit de USD 10.3 millones en Enero del 2011 a un superávit de USD 82.6 millones en Enero del 2012. Las Exportaciones crecieron un 28% al comparar los mismos períodos de 2011 y 2012 mientras que las importaciones crecieron un 24%. El crecimiento es sostenido pues al verificar al comparar las exportaciones de Enero de 2010 con las exportaciones de Enero de 2012 se puede registrar también un crecimiento del 57% para una Tasa de Crecimiento Promedio Anual (TCPA) del 25% para el período 2010-2012.

Al realizar el análisis en Balanza Comercial Petrolera y No Petrolera, podemos notar que la primera es superavitaria en USD 948 millones para el primer mes del 2012, mientras que la no petrolera es deficitaria en USD 865 millones.

Fuente y Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR


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Estadísticas

Destaca el crecimiento del 51% de las exportaciones petroleras en el período Enero 2011 Vs. Enero 2012. Por su lado las exportaciones no petroleras mantienen la tendencia del año anterior.

Al verificar el crecimiento por tipo de producto vemos que las exportaciones de productos primarios crecieron en un 34% en al comparar el año 2011 Enero con 2012 Enero, mientras que los industrializados crecieron un 5.2% en el mismo período.




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En Enero del presente año, nuestro país exportó 716 mil toneladas de productos no petroleros que representaron USD 711 millones

En enero del 2012 Banano y Plátano se constituye en el principal sector de exportación con un 29% de participación del total no petrolero, le sigue Camarón con una participación del 15%, en tercer lugar se ubican los enlatados de pescado con el 13% de la exportación no petrolera, seguidos de flores con un 12%. Sumando estos 4 grupos de productos se tiene cerca del 70% de la exportación No Petrolera. Al agrupar los sectores de pesca y acuacultura se obtiene el 32% de la exportación No petrolera, convirtiéndose en el principal rubro de exportación no petrolera superando al banano.

Estadísticas



Principales productos no petroleros de exportación

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Estadísticas


Al revisar a un nivel de subpartida a 10 dígitos los únicos productos industrializados que aparecen en el top 20 de productos no petroleros exportados son vehículos décimo séptimo puesto con 0.8% del total y cocinas de gas en el décimo octavo lugar con 0.79%

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EstadísticasPrincipales destinos de las exportaciones del Ecuador


El principal destino de las exportaciones no petroleras durante enero del 2012 ha sido los Estados Unidos, representando cerca del 25% del total exportado en el período, lo siguen Colombia con un 10.7%, Rusia con 7.7%, Venezuela con un 6.36%. Es de notar que al revisar los 20 principales destinos de nuestras exportaciones no petroleras, 9 corresponden a países de América.

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Estadísticas


Al analizar las exportaciones petroleras se puede notar que el principal destino y por mucho corresponde a los Estados Unidos de América por cerca de un 52% del total exportado durante el mes de enero del 2012. En un importante tercer y quinto lugar aparecen nuestros vecinos Chile (10%) y Perú (9%) respectivamente.

El mayor saldo de balanza comercial no petrolera superavitario en enero de 2012 lo mantuvimos con Rusia por un monto de USD 53 millones, seguido de Venezuela por USD 38 millones e Italia con USD 11 millones; por otro lado los principales déficit de balanza no petrolera los mantenemos con Estados Unidos de América, seguido de China , Colombia y Brasil.

Análisis de Saldos de Balanza Comercial por Socio Comercial

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Estadísticas

DATOS ENERO 2012 Fuente y Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR

Fuente: Banco Central del Ecuador

Cotización del Dólar de Estados Unidos de América en el Mercado Internacional

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Estadísticas

Fuente: FMI Primary Commodity Prices

Fuente: International Cocoa Organization, FMI Primary Commodity Prices

Precios Principales Productos de Exportación

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Estadísticas

Fuente: International Coffee Organization, FMI Primary Commodity Prices

Fuente: Banco Central del Ecuador

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Noticias de las Oficinas Comerciales del EcuadorSAO PAULO – BRASILDaniel CarofilisEl Costo de Producción en Brasil

Aunque parezca increíble, la producción de bienes industriales en Estados Unidos resulta más barato que en Brasil. Según un reciente estudio de la consultora MB Associados, el creciente incremento del costo de la mano de obra, el tipo cambiario y los servicios básicos dan como resultado la tesis antes expuesta.

Tomando datos en dólares de los últimos cincos años, el costo de la mano de obra directa en la industria brasilera se incremento en 46%, mientras que en Estados Unidos solamente un 3,6%. Las grandes multinacionales de telecomunicaciones, banca, electrodomésticos, entre otras instaladas en Brasil, expresan que un gerente de nivel medio gana un salario mensual 20% por encima del que ganaría alguien del mismo rango en los Estados Unidos. Lo que explica la creciente ola de migración profesional que recibe Brasil (además de las tasas de desempleo de Estados Unidos y Europa)

Esto se ha visto reflejado en el intercambio comercial entre estadounidenses y brasileros, mientras que en el 2005, la balanza comercial presentaba un superávit a favor de Brasil con casi 10 mil millones de dólares; en el 2011 el panorama totalmente opuesto con un déficit de 8 mil millones de dólares.

El costo de los servicios básicos como la electricidad en Brasil, se muestra como uno de los factores determinantes del incremento del costo en la producción local. Según las cifras del estudio; desde el 2003 al 2011 hubo un aumento del costo en un 35% en los Estados Unidos, entretanto en Brasil aumentó en 240%. Además el costo del gas natural, otro importante insumo para la producción industrial brasilera, cuesta USD 15 por millón de BTU (medida padrón del sector) mientras que en Louisiana, USA tan solo USD 2.5 (seis veces más barato).

Otro factor determinante es el costo de la mano de obra, el cual aumento en un 150% desde el 2003 al 2009, según un estudio realizado por el IBRE Instituto Brasilero de Economía de la Fundación Getulio Vargas. El costo del trabajadorbrasilero en comparación a otros países es uno de los principales indicadores de competitividad internacional, especialmente en sectores que ocupan mucha mano de obra.

En Brasil las cargas salariales son pesadas y la variación del tipo de cambio encareció los salarios en reales. Además de eso, el crecimiento de la economía y la baja tasa de escolaridad provoco una fuerte escasez de mano de obra calificada.

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Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador

Fuentes: Estudio de Competividad de MB Asociados Reuniones con empresarios del Estado de Sao Paulo www.ibge.gov.br www.mdic.gov.br www.ibraf.org.brDaniel CarofilisJefe OCE Sao [email protected].

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Noticias de las Oficinas Comerciales del EcuadorSANTIAGO – CHILEAntonio RualesAnálisis de la Competencia del Ecuador en los Principales Productos Exportados a Chile

Análisis de la competencia del Ecuador en los 5 principales productos exportados del Ecuador y priorizados (fuente nacional de estadísticas de ese país-mensuales): Principales competidores (países, Precio de Venta al Público (PVP) de esos productos, diferenciación entre el producto ecuatoriano y el de la competencia).

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Cantidad Unidad Valor % Cantidad Unidad Valor %de de CIF CIF de de CIF CIF

Pais Origen Mercancia Medida Flete Seguro Mercancia Medida Flete SeguroECUADOR 15.014.259,83 KN 19.942.966,50 49,94 382.648,04 32.624,32 16.932.476,40 KN 30.431.852,21 55,28 447.020,81 42.598,49COLOMBIA 8.149.947,98 KN 9.987.634,07 25,01 227.869,80 11.331,79 8.876.096,05 KN 15.044.014,19 27,33 218.100,00 16.567,80MALASIA 3.338.960,12 KN 5.216.482,50 13,06 461.683,58 11.840,81 2.509.955,13 KN 4.624.319,16 8,40 273.028,16 11.525,44ARGENTINA 2.532.254,62 KN 3.175.934,39 7,95 306.157,03 11.315,76 944.030,20 KN 1.649.941,95 3,00 112.900,73 4.865,68U.S.A. 65.763,02 KN 465.753,73 1,17 22.058,73 1.445,29 232.608,56 KN 945.278,52 1,72 42.889,53 4.992,09URUGUAY 144.600,00 KN 304.685,33 0,76 18.122,00 238,20 171.360,00 KN 344.091,60 0,63 28.650,00 270INDONESIA 176.000,00 KN 181.710,80 0,45 21.540,00 3.140,60 507.500,00 KN 638.986,54 1,16 48.033,47 6.365,35DINAMARCA 89.700,00 KN 167.777,91 0,42 7.681,56 184,63 137.900,00 KN 324.721,70 0,59 13.231,91 601SUECIA 33.703,20 KN 151.389,06 0,38 45.295,33 255,78 32.351,30 KN 146.873,88 0,27 69.165,35 178,78ALEMANIA 23.594,14 KN 95.839,59 0,24 5.746,72 101,42 22.692,30 KN 78.927,77 0,14 3.697,62 43,68ITALIA 4.940,00 KN 91.500,85 0,23 8.296,41 227,68 2.225,19 KN 56.408,12 0,10 10.490,71 112,81BELGICA 19.864,50 KN 58.075,50 0,15 8.690,02 389,62 3.696,46 KN 12.824,05 0,02 1645,29 154,35BRASIL 2.949,05 KN 23.757,51 0,06 1.883,02 112,47 965,00 KN 9.970,16 0,02 784,08 34,09FRANCIA 577,79 KN 12.386,55 0,03 2.386,80 89,43 269,82 KN 8.053,38 0,01 2.372,25 82,02MEXICO 1.000,00 KN 11.781,39 0,03 150 22,5 190,51 KN 1.437,21 0,00 694,74 14,56PERU 5.435,50 KN 11.475,09 0,03 486,25 39,25 220.005,00 KN 345.343,70 0,63 5.220,77 1.167,93HOLANDA 949,37 KN 9.700,00 0,02 5.204,29 51,51 25.763,60 KN 76.993,14 0,14 10.643,53 495,33INGLATERRA 3.202,95 KN 7.921,26 0,02 738,61 55,52 15.650,00 KN 37.095,45 0,07 5.541,75 176,58SINGAPUR 1.330,00 KN 7.006,94 0,02 527,52 24,44 151.520,00 KN 215.046,34 0,39 15.957,61 600,38SUIZA 1.505,10 KN 5.408,91 0,01 447,34 2,49 7.074,50 KN 26.458,85 0,05 1.356,06 8,77INDIA 1.059,00 KN 4.306,23 0,01 440,03 1,52 1.873,00 KN 7.108,18 0,01 216,68 2,5ORIG.O DEST. NO 259,05 KN 2.052,10 0,01 120,85 3,01 254,01 KN 1.367,40 0,00 76,41 2,06ESPANA 94 KN 1.045,18 0 297,11 3,69 634,00 KN 18.138,18 0,03 445,46 22,33AUSTRALIA 25 KN 655,74 0 561,09 1,86 0,00 KN 0,00 0,00 0,00 0,00SUDAFRICA 54 KN 354,57 0 45,21 0,11 54 KN 250,94 0,00 7,81 0,09CHINA 0,00 KN 0,00 0,00 0,00 0,00 477 KN 1.820,60 0,00 132,77 1,8TAIWAN (FORMOSA 1,00 KN 0,00 0,00 0,00 0,00 121,5 KN 684,89 0,00 38,7 1,19PARAGUAY 2,00 KN 0,00 0,00 0,00 0,00 40 KN 317,92 0,00 312,82 0,1

Total 29.612.028,22 39.937.601,70 100,00 1.529.077,34 73.503,70 30.797.145,03 55.045.502,62 100,00 1.312.170,73 90.882,11

2010 2011GRASAS Y ACEITES, VEGETALES: PRINCIPALES COMPETIDORES POR PAÍSES


Pais Origen Mercancia Medida Flete Seguro Mercancia Medida Flete SeguroECUADOR 1.815.524,86 KN 12.491.011,98 97,52 223.702,60 88.784,27 2.057.201,20 KN 15.646.426,33 96,34 270.528,20 92.994,33VIETNAM 25.260,00 KN 194.052,34 1,51 4.751,49 846,84 6.060,00 KN 48.084,65 0,3 931,46 210,65GUATEMALA 15.321,59 KN 63.502,72 0,50 3.997,85 187,49 0,00 KN 0,00 0,00 0,00 0,00ORIG.O DEST. NO 4.150,44 KN 33.861,84 0,26 1.518,18 634,19 475,60 KN 5.085,23 0,03 139,82 16,73CHINA 3.900,00 KN 26.770,42 0,21 1.025,66 58,76 68.268,00 KN 436.596,59 2,69 11.544,37 3.476,06PERU 0,00 KN 0,00 0,00 0,00 0,00 14.500,00 KN 104.618,20 0,64 1.360,16 218,20

Total 1.864.156,89 12.809.199,30 100 234.995,78 90.511,55 2.132.004,80 16.136.192,80 100,00 283.143,85 96.697,77

2010 2011CAMARÓN: PRINCIPALES COMPETIDORES POR PAÍSES


Pais Origen Mercancia Medida Flete Seguro Mercancia Medida Flete SeguroECUADOR 4.753.051,61 KN 9.563.106,86 77,16 152.613,00 28.276,48 5.611.813,91 KN 11.820.892,81 76,1 216.794,40 31.447,58BOLIVIA 1.101.059,69 KN 2.829.641,24 22,83 162.649,66 3.081,61 1.404.564,43 KN 3.681.195,91 23,7 204.935,36 7.489,97ARGENTINA 225,36 KN 614,27 0,00 28,71 11,48 0,00 KN 0,00 0,00 0,00 0,00COSTA RICA 0,00 KN 0,00 0,00 0,00 0,00 9.421,76 KN 28.666,14 0,18 2.084,23 126,68THAILANDA 0,00 KN 0,00 0,00 0,00 0,00 978,00 KN 2.793,87 0,02 130,55 52,22ISRAEL 0,00 KN 0,00 0,00 0,00 0,00 109,39 KN 253,77 0 23,54 4,51

Total 5.854.336,66 12.393.362,37 100,00 315.291,37 31.369,57 7.026.887,49 15.533.802,50 100,00 423.968,08 39.120,96

PALMITOS: PRINCIPALES COMPETIDORES POR PAÍSES2010 2011

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Fuente: Portal Comex de la Cámara de Comercio de Santiago. ODEPA.cl Jumbo.cl Elaboración: OCE Santiago

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Noticias de las Oficinas Comerciales del EcuadorHAMBURGO – ALEMANIAAlexis VillamarEl Perfil del Consumidor Alemán

Para introducir y comercializar efectivamente un producto en el mercado alemán, es importante tener en cuenta el perfil de su consumidor, es decir, analizar las características demográficas, estilo de vida, valores, actitudes y percepciones, entre otros factores relevantes que nos pueden indicar la mejor manera de presentar la oferta ecuatoriana para que ésta se destaque ante la competencia.

Alemania es una país de más de 81 millones de habitantes. Registra una tasa de crecimiento de la población negativa de -0.2%. La densidad demográfica es la más alta de Europa después de Bélgica y Países Bajos, con unos 230 habitante por km2. La densidad poblacional es inferior en la parte oriental del país, apenas una quinta parte de la población total de Alemania (16.5 millones), ocupa aproximadamente el 30% de la superficie4. La media de edad de la población alemana es de 42 años. Casi 45 por ciento de la población tiene más de 45 años de edad, y para el 2030 se estima que la mitad de la población tendrá 50 años o más.

La población urbana en Alemania correspondía al 74% de la población total a finales del 2010. La distribución de la población en Alemania por edad y género, indica que el mayor número de habitantes fluctúa entre los 15 a 64 años de edad, al alcanzar un 66.10% del total de la población, distribuidos casi por igual entre hombres5:

La fuerza laboral en Alemania es de 43.35 millones (2010, estimado) y la tasa de desempleo registrada en el 2011 fue de 6%6. Los indicadores de la Oficina de Estadística Federal de Alemania del 2010 indican claramente que las fuerzastrabajadoras que ocupa un mayor número de personas son las relacionadas en otras actividades de servicios no especificadas; seguidas de los que se dedican de los financieros, empresariales, inmobiliarios y alquiler; así como los que se dedican a la industria en el sector de la energía.

1Oficina Económica y Comercial de España en Berlín, Guía País-Alemania, ICEX, España, actualizada el 17/06/20102Fuente: CIA-World Factbook Central Intelligence Agency. Elaboración: Unidad de Inteligencia Comercial, DPE3Central Intelligence Agency, The World Factbook, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/gm.html Download, 10/02/11.

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Fuente: Federal Statistical Office, German Economy 2010 www.destatis.de. Elaboración: Unidad de Inteligencia Comercial, DPE

El PIB de Alemania en el 2011 fue de USD 3,085 billones según datos del Banco Mundial. La evolución del PIB durante el período de análisis 2005-2009 el PIB registró un importante aumento con una Tasa de Participación de Mercado Anual (TCPA) del 4.70%, a pesar que en el año 2009 el valor cayó por la contracción de la economía mundial. El PIB per cápita es de USD 37,900 dólares (año 2011) .

Alemania presenta la estructura económica propia de un país altamente desarrollado, donde la agricultura tiene un escaso peso en el PIB. Alemania representa la quita mayor economía del planeta. El sector industrial es comparativamente más importante que en otros países, pero ta bién está perdiendo importancia frente al sector servicios, tanto en ocupación, como en generación de valor añadido.

El consumidor alemán se caracteriza frente a sus contrapartes europeas tanto en su perfil general, como en sus hábitos y relación con los productos importados:

Perfil del consumidor

• La juventud alemana afluente es generalmente más experimental que las generaciones anteriores. Estos consumidores son más aptos a probar productos nuevos. • El sector de bebidas es donde el consumidor alemán se encuentra experimentando productos nuevos y diferentes, especialmente de frutas, las cuales son apetecidas por sus propiedades nutritivas.• El mercado alemán se está diversificando hacia una oferta amplia de productos nutritivos y agradables al paladar, que han sido elaborados y preparados de manera segura tanto para la salud como para el medio ambiente.• La nutrición es importante para el consumidor alemán, pero más relevante es la seguridad alimenticia y minimizar la contaminación ambiental.• Gran importancia ha cobrado el consumo de productos orgánicos. Alemania es el mercado europeo más grande de productos orgánicos, a pesar de que es una sección de mercado limitado para productos foráneos, prefiriendo la producción doméstica.• Hay una relativa predilección por productos de fácil preparación.• El precio de un producto sirve como medida de la calidad del mismo. Sin embargo, un precio alto no garantiza una calidad superior; productos caros representan cierta distinción o moda, mientras que productos baratos son considerados de menor calidad.

7Datos del Banco Mundial8Estos y datos siguientes de Agriculture and Agri-Food Canada http://www.ats.agr.gc.ca/europe/4130_e.htm

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• Las mujeres alemanas invierten más tiempo en la preparación de la comida que el hombre. Las mujeres entre 20 y 74 años de edad invierten 20 por ciento del día en preparar comida; los hombres invierten solamente el 12%. • Poco más del 50 por ciento de hogares alemanes tienen un horno microondas. En comparación, este número es cerca del 90 por ciento en los Estados Unidos.

Hábitos de consumo

• Alemania tiene un PIB per cápita alto, que excede los US$34.000,00.• Aproximadamente el 15 por ciento de los ingresos domésticos alemanes son invertidos en comida y bebida (incluido alcohol y tabaco). Sin incluir las bebidas, cada hogar alemán gasta entre 300 y 325 euros mensuales en comida.• Adicionalmente, los ingresos domésticos alemanes son invertidos en el hogar (24%), transporte (15%), diversión y recreación (9%), bienes y servicios para el hogar (8%) ropa y zapatos (6%), servicios médicos (5%) y comunicación (2%). Casi 15% de los ingresos son ahorrados.• Aproximadamente 20% del dinero gastado en comida se lo realiza en el sector de restaurantes, tendencia que está en aumento.• Sobre el 16 por ciento de los gastos en comida son dirigidos a la compra de vegetales, panadería y carnicería.• Casi 30% de los gastos en comida se los realiza en puntos de descuento al por menor, mientras que otro 30 por ciento representa supermercados, quioscos, estaciones de gasolina y tiendas de barrio.• Los consumidores alemanes prefieren empacado reusable.• Las marcas de etiqueta privada han tomado participación en el mercado de productos de marca, y están aumentando en popularidad con los consumidores.• Productos con consumo a la alza incluyen pan, pastas, sopas, productos de soya, mezclas de frutas y nueces, productos bajo en grasas, vinos, comida congelada, jugo de frutas, frutas y vegetales, productos orgánicos especialmente carnes, y derivados de arroz como galletas.• Productos con consumo a la baja incluyen dulces y aquellos con altos niveles de grasa y sal, bebidas carbonadas, carnes rojas, y productos no orgánicos.

Relación con las importaciones

• La población alemana es muy nacionalista al comprar productos, particularmente con la comida. Esto se debe mayormente a preocupaciones de calidad y seguridad alimenticia, así como para ayudar a la producción nacional. Esta característica es evidente en los productos orgánicos, percibidos como más saludables y seguros, pero también como una forma de apoya al sector agricultor doméstico.• Más del 70% de importaciones de productos agrícolas viene de la Unión Europea.• Consumidores menores a 40 años de edad perciben más favorablemente las importaciones.• El consumidor alemán tiene recelo de la comida importada por falta de confianza con los controles gubernamentales sobre la calidad de los productos introducidos.• Alemania es el país a nivel mundial de mayor importación de vinos.• Alemania es el importador neto más grande de la Unión Europea de productos del mar.

Es importante que el exportador ecuatoriano tenga estas características en mente al producir los bienes que desea comercializar en Alemania. Pro Ecuador y su Oficina Comercial en Hamburgo pueden colaborar directamente para asistir en éste y otros ámbitos para un efectivo y exitoso comercio exterior de nuestros empresarios ecuatorianos.

9Estos y datos siguientes de Agriculture and Agri-Food Canada http://www.ats.agr.gc.ca/europe/4130_e.htm

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Estas cifras muestran, en opinión de Marshal Cohen, que no son las grandes categorías las que han impulsado el cre-cimiento anual de la industria y que la ropa de mujer sigue siendo el principal indicador. Por otra parte, este experto señala que el mercado de ropa de hombre se ha beneficiado de la recuperación de la economía, siendo la venta de ropa interior masculina un indicador típico de la salud de ésta.

Esta tendencia creciente, ha tenido diferentes comportamientos a través de los diferentes canales de comercialización de prendas de vestir. Siguiendo el reporte ya citado de NPD, las ventas de las tiendas de marca/fabricante fueron las que más crecieron, logrando un 15% anual. Luego, las tiendas de descuento y las de especialidades incrementaron sus ventas ambas al 6%, mientras que las cadenas de departamento y cadenas nacionales lo hicieron al 3% y el canal de mercado masivo mostró in ligero incremento del el 1%.

Noticias de las Oficinas Comerciales del EcuadorMIAMI – ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICAFernando NaviaEl Mercado de las Prendas de Vestir en Estados Unidos de América: Una Visión de las Oportunidades para El Ecuador.

Según NPD Group, Inc. una reconocida compañía dedicada a la investigación de mercados, las ventas de prendas de vestir en los Estados Unidos de América (EEUU) crecieron un 4% anual durante el 2011, alcanzando el total de 199 mil millones de dólares. Este crecimiento se explica por el incremento anual de ventas de ropa para hombres en 4%, de mujeres en 3% y de niños en 6%.

Marshal Cohen, Jefe de Análisis Industrial de The NPD Group, Inc. asegura, en el reporte referido de dicha empresa, que este crecimiento “es una marcada mejora sobre años anteriores”. Mr. Cohen continúa: “Yo creo que esto esevidencia del uso de estrategias de ventas y precios por parte de los detallistas, las mismas que lograron la respuesta del consumidor. Pienso que esto aleja el fenómeno de “Frugal Fatigue” que habíamos estado mirando. Luce que, para las prendas de vestir, en el 2011 se ha materializado que el consumidor finalmente vuelva a re-hacer su guardarropa”.

El reporte también presenta estadísticas de las categorías que más crecimiento mostraron, las mismas que resumo en el Cuadro # 1:

Cuadro # 1:Tasas de crecimiento de ventas para categorías seleccionadas de prendas de vestir en EEUU para el 2011:

2011 Categorías de

mayor crecimiento

% anual crecimiento en ventas $

Ropa de mujer

Vestidos 17% Mallas (tights) y medias (hosiery)

8%

Ropa íntima 6%

Ropa de hombre

Traje de vestir (suits)

23%

Chaquetas deportivas

20%

Ropa interior 7% Fuente: NPD Group - Release March 2012. Elaboración: El Autor

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Noticias de las Oficinas Comerciales del EcuadorLas cifras presentadas hasta aquí permiten suponer, que dada la mejoría económica, el consumidor de prendas de vestir se ha vuelto más sensible al valor percibido, o por lo menos a una buena relación precio/calidad, que al precio, principal atributo para la decisión de compra en los tiempos de crisis.

Pero los cambios en el canal de comercialización de prendas de vestir han sido mayores. Otro reporte de NPD, E-Commerce Hot Topic Report, publicado en Enero del 2012, da cuenta del cambio en la conducta del consumidor debido al comercio electrónico. Según este reporte, las ventas de prendas de vestir por este canal, aumentaron en 46% durante el 2011. Cuando se les preguntó a los consumidores de prendas de vestir cuando fue la última vez que ellos investigaron o exploraron la red, el 54% de los encuestados dijeron que lo habían hecho el último mes, cifra superior a la alcanzada para los compradores de calzado (33%) y de accesorios de moda (28%) que también fuero encuestados. Pero, ¿cuánto de este tráfico de búsqueda se convierte en ventas?. Según el reporte citado de NPD, el 2011 los compradores por categoría fueron preguntados si ellos solo exploraron o si ellos compraron online también. Las tasas de compra alcanzaron el 73% en el caso de prendas de vestir, 62% en el de calzado y el 56% para accesorios de moda. Finalmente, cabe señalar que NPD’s E-Commerce Hot Topics Report también asegura que el 25% de los compradores de por internet siguen al detallista o la marca en sitios de internet (social media sites). Marshal Cohen asegura que este es un área en la cual detallistas y marcas pueden desarrollar una relación con el consumidorque origine un crecimiento a futuro.

Las prendas de vestir que se venden en EEUU provienen principalmente de países emergentes. Dado que las prendas de vestir están incluidas en varias clasificaciones arancelarias, no es tan fácil presentar resultados respecto al origen por país de las importaciones de EEUU para el total de la categoría. Sin embargo, al revisar las cifras, es evidente que, de manera mayoritaria, la provisión de prendas de vestir para EEUU proviene principalmente de China, seguida de otros países de Asia tales como Vietnam, India, Indonesia, Bangladesh, Paquistán, entre otros. México, Honduras y El Salvador ocupan posiciones posteriores a las importaciones estadounidenses desde Asia.

Estos países albergan las factorías que proveen a marcas, detallistas, cadenas y mercados masivos del los EEUU. El modelo de negocios de dichas factorías es de bajo costo, pues se ampara en altos rendimientos de mano de obra barata que estos países ofrecen. Sin embargo, según el informe generado por el Bureau de Estadísticas Laborales (BLS) del Departamento de Trabajo de EEUU el pasado 21 de diciembre, China e India presentan bajos pero crecientes costos de manufactura, tal como se muestra en la Figura # 1:

Figura # 1Costos por hora de manufactura en China e India

Fuente: NPD Group - Release March 2012. Elaboración: El Autor

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Noticias de las Oficinas Comerciales del EcuadorLa tendencia creciente de costo laboral de China se acentuará pues, según reporte de Claudia Bruemmer, editora en jefe del TopTenWholesale Newsroom, publicado el pasado 7 de marzo, los reconocidos costos bajos de manufactura China no serán tan bajos el futuro cercano. El Congreso Nacional del Pueblo Chino recientemente aprobó unincremento en la escala salarial a nivel nacional. Esta decisión es coherente con la tendencia en algunas regiones. Por ejemplo, Shanghai Human Resources y el Social Security Bureau anunciaron recientemente un incremento del 13% en el salario mínimo, como parte de un plan para estimular el consumo, siendo este el 19no incremento desde 1993. En el contexto nacional, el salario básico promedio mensual de 158 millones de trabajadores migrantes en China se incrementó en 21.2% el pasado 2010. Esta tendencia es coherente con el propósito estratégico del Gobierno Chino de transformar la fuerza laboral de bajo costo china en moderna y altamente calificada. El salario mínimo mensual en China varía según la región, afirma Bruemmer. Existe todo un rango entre los $240 que se pagan en Shenzen y US$ 135 en Chongqing, ubicada en el interior del país pero también convertida en centro de producción fabril. El nuevo salario mínimo mensual en Shanghai es de $ 230, cercano al máximo del rango.

Estos crecientes costos de mano de obra en China han causado que algunas manufacturas de prendas de vestir y zapatos se muden a Vietnam, Indonesia y otros países de mano de obra más barata que la mano de obra China, concluyó Claudia Bruemmer en su informe aquí citado. Sin embargo, considero que será muy difícil reemplazar la oferta de prendas de vestir china pues no solo está amparada en mano de obra barata sino en grandes inversiones fabriles, alta capacitación y con ello, creciente diferenciación de productos.

En el contexto descrito, ¿Cómo compite Ecuador en el mercado norteamericano? Actualmente, bajo las clasificaciones arancelarias 61, 62 y 63, estamos exportando al mundo los volúmenes por país presentados en la Figura # 2:

Figura # 2Destino de las confecciones y textiles ecuatorianos durante el 2011

Fuente: BCE. Elaboración: Coordinación sectorial - PROECUADOR

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De estas exportaciones, a EEUU, según los datos del Servicio de Aduanas del Ecuador para el 2011, principalmente se venden sombreros, prendas para hombres, mujeres y niños, chalinas y ponchos, en lana, acrílico y polipropileno principalmente, además de otras especialidades.

Conclusiones y recomendaciones para el exportador ecuatoriano:

Por lo expuesto, el crecimiento de las ventas de prenda de vestir en EEUU dado el 2011, basado en categorías de productos específicos y en una actitud del consumidor ávido de valor percibido, vuelve apropiado que los exportadores ecuatorianos de textiles incursionen en el mercado de prendas de vestir de EEUU de manera segmentada.

Los actuales exportadores ecuatorianos de prendas de vestir deben continuar ubicando nichos de especialidad como los ya logrados y su éxito debe ser replicado por una creciente oferta que nos posicione en dichos segmentos. Para lograrlo, el trabajo de posicionamiento del país como productor de especialidades es imposible de asumir bajo la lógica del mercado por un exportador en particular, por lo cual debe articularse y liderarse desde el Estado. El plan a implementar debe tener en cuenta las herramientas de internet.

Por otra parte, la participación creciente de diseñadoras y diseñadores ecuatorianos en el mercado de prendas de vestir de especialidades para el segmento de altos ingresos, es una alternativa en la cual el costo directo de mano de obra deja de ser el ingrediente dirimente en la decisión de compra, materializando en éxito empresarial el talento demostrado por el diseño ecuatoriano en varios festivales de moda en EEUU. En otras palabras, en este caso, esta-mos ante una oportunidad de mercado que claramente nos invita a convertirnos en exportadores de valor agregado, partiendo de la industria textil.

Los productos exportados desde Ecuador a estos países se describen en la Figura # 3:

Figura # 3

Fuente: BCE. Elaboración: Coordinación sectorial - PROECUADOR

Fuentes de interés: NPD Group, Inc Bureau of Labor Statistics - US Department of Labor TopTen Wholesale Newsroom

Responsabilidad editorial:José Fernando Navia GallardoJefe de la Oficina Comercial del Ecuador en [email protected]

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10Lo Baby boomer es un término usado para describir a las personas que nacieron durante el baby boom (explosión de natalidad), que sucedió en algunos países anglosajones, en el período posterior a la Segunda Guerra Mundial, entre los años 1946 y principios del decenio de 1960.

NEW YORK – ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICAKarina Amaluisa¿Hacia dónde apuntan las tendencias de la Industria de los Alimentos en Estados Unidos? De acuerdo a la firma consultora Phil Lempert, especializada en la industria de supermercados y alimentos en los Estados Unidos, los principales factores que marcaran las tendencias de la industria de los alimentos, en los próximos años, son el poder adquisitivo de los baby boomer10s, el papel cada vez mayor de los hombres en la preparación y compras de alimentos, entre otros aspectos. A continuación un resumen de dichos factores, importantes de tener en cuenta por parte de las compañías ecuatorianas del sector alimenticio, al momento de diseñar las estrategias de penetración al mercado estadounidense.

1. Los baby boomers dominan la demanda de alimentos. El gasto en alimentos de este segmento poblacional se está incrementando rápidamente; para el 2015, se estima que los baby boomers participen con el 52% de los $706 mil millones que se esperan venda la industria durante ese año. Para el 2012, se espera que muchas empresas enfoquen su marketing en esta tendencia; por ejemplo, se promocionarán más productos beneficiosos a la salud. La OCENY sugiere resaltar en la tabla nutricional de los productos, los valores nutritivos y las cualidades particulares que ofrecen ciertos ingredientes (si controlan el colesterol alto, triglicéridos, aporte energético, etc.) como aportes a la salud.

2. Mayor participación de los hombres es las decisiones de compra de alimentos. El porcentaje de hombres que participan en la preparación casera de alimentos se ha duplicado desde el año 2003 al 41%, según el Bureau of Labor Statistics. Esta situación, en parte, es explicada por la alta tasa de desempleo masculino pero, a su vez, refleja un cambio de actitud de los padres de familia estadounidense. En otras palabras, ya no es sólo el trabajo de las madres lidiar con los desafíos de la preparación de comidas saludables para niños. La OCENY, sugiere el uso de colores unisex en la definición de los envases, con el fin de que no se asocie un determinado producto a un género en particular.

3. La inflación impulsa nuevas estrategias para los supermercados. El incremento en los precios de insumos básicos, combinado con el aumento en los precios de las importaciones, aseguran el crecimiento de los precios de los alimentos en los Estados Unidos. Como respuesta y técnicas de ahorro, los estadounidenses están haciendo uso de cupones, tarjetas de afiliación, listas de compras cuidadosas y consumo de marcas no reconocidas. Además, los consumidores están reduciendo su consumo de carnes y mariscos costosos mientras aumentan su ingesta de pastas de trigo integral, queso, lentejas, arroz integral y verduras. Para el caso de los supermercados, Lampert espera que este año, para competir mejor y expandir sus ventas, estos ofrezcan planes de descuentos para la compra de alimentos en grandes cantidades. La OCENY recomienda segmentar adecuadamente el minorista al que la compañía desea alcanzar, puesto que en el caso de grandes cadenas alimenticias, se prefiere negociar grandes volúmenes a precios bajos.

4. La cocina en casa gana espacio en los hábitos. Los estadounidenses, tradicionalmente acostumbrados a comer mayormente fuera de casa, en este año, no sólo van a comer más comidas caseras, también se van a encargar de comprar, cocinar, comer y almacenar alimentos para consumo posterior. Se espera que los restaurantes ofrezcan más descuentos y ofertas. La OCENY sugiere que en las etiquetas de los alimentos procesados o dentro de la caja o empaque, conste una o dos recetas con las aplicaciones del producto que se esta colocando, para que el consumidor, encuentre fácil hacerlo por si mismo.

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5. Haciendo Compras en Grupo. Debido a la explosión de las redes sociales y al uso de dispositivos móviles, los estadounidenses están compartiendo información sobre los productos y alimentos que están consumiendo y donde los están comprando. De acuerdo a un estudio realizado por Barkley y The Boston Consulting Group, actualmente solo 40% de las personas hacen compras acompañadas (+10% en comparación con la década pasada). La OCENY recomienda el uso de las redes sociales a las empresas exportadoras ecuatorianas en las que se incluya “testimonios” de los clientes y los consumidores de los productos alimenticios, con el fin de influenciar el consumo.

6. Mayor interés por el origen de los alimentos. Esta situación ha sido inspirada, en parte, por escándalos de seguridad alimentaria y por el deseo de saber cómo los alimentos están siendo producidos. La OCENY recomienda que en el empaque se incluya una breve “historia” del producto y particularmente del impacto social (generación de empleo, acceso a educación, mejoramiento de la calidad de vida, certificación orgánica, entre otros) que genera la producción de un determinado producto alimenticio). Esta estrategia debería ser reforzada en las cuentas de las redes sociales que la empresa ecuatoriana mantenga.

7. Aversión al azúcar. Dadas las tasas de obesidad y diabetes, los estadounidenses son cada vez más reacios a consumir azúcar en dulces o bebidas. Se espera que mayor uso azucares vegetales y la reducción de azucares en alimentos para niños. La OCENY recomienda se enfatice este factor en los alimentos que estén destinados a los niños.

8. Mejor aprovechamiento de la naturaleza multi sensorial de los alimentos. Los sonidos asociados con la alimentación, así como el embalaje, el sabor, el aspecto y la textura influyen en las decisiones de compra. En el 2012, la percepción multi-sensorial será una nueva rama de las “ciencias de la alimentación” en la que psicólogos y científicos se unirán para diseñar, crear e influenciar en los sonidos de los alimentos para transmitir frescura y sabor.

La Trucha con Precio al Alza

Uno de los aspectos del mercado más discutido por los expertos del sector de los mariscos, en la última edición del Boston Seafood Show, fue el aumento en el precio del pescado, que tal como explican los expertos afecta directamente el consumo de cualquier clase de marisco. Para entender esto es importante notar que, en Estados Unidos, cuando el precio del pescado aumenta, los consumidores tienden a demandar productos del mar que les den “más valor por su dinero”; en otras palabras, por ejemplo, van a consumir productos con mayor contenido de Omega Tres, o que rindan mejores porciones.

Entre los años 2006 y 2011, el precio del pescado (por libra) aumentó de $5,38 a $6,82 lo que representa un incremento del 26,8%. La libra de trucha también experimentó un aumento en sus precios, pues en el mismo periodo pasó de $ 5,65 a $ 7,16 por libra, (26,6%); haciendo a la libra de trucha 25% más cara que la tilapia.

Debido al incremento de los precios y a las características de la demanda estadounidense, en el 2011, las ventas de trucha disminuyeron en un 2,4%, respecto al 2010. Las ventas de trucha generalmente muestran su mejor rendimiento en las semanas de cuaresma en las cuales sus ventas aumentan hasta en un 60%.

Actualmente la industria de la trucha enfrenta dos problemas:• Su precio que es, en promedio, 5% más alto que cualquier otra categoría de pescado. • El consumidor quien no ve a la trucha como un producto que le de “mas valor por su dinero”.

Un sustituto perfecto a la trucha y que definitivamente genera interés entre los compradores internacionales y estadounidenses particularmente, es el atún en lomos, tal como se pudo constatar durante la edición del Boston Seafood Show 2012 en la que el Ecuador participo con un pabellón nacional. Cabe mencionar que la oferta asiática de atún se encuentra a la baja, por lo que representa una oportunidad interesante para posicionar el atún ecuatoriano a nivel mundial.

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Noticias de las Oficinas Comerciales del EcuadorMEXICO - MEXICOAnabela Meza CevallosAlternativas para Comercializar en México

Introducción: En esta edición se presentará información relevante para la definición de la Plaza, que es una de las variables importantes al momento de formular la estrategia de mercadeo para ingresar al mercado mexicano, es decir, se describirán las principales características de los canales de comercialización.

Desarrollo:Los canales de comercialización son muy diversos en el mercado mexicano y cada uno tiene característica diferentes que deben ser evaluadas por el exportador ecuatoriano al momento de seleccionar la mejor opción para introducir y/o consolidar sus productos en México. Entre las principales alternativas con las cuenta un exportador para la distribución y comercialización de sus productos en México tenemos: importadores directos, representantes, agentes de ventas, distribuidores, detallistas, así como empresas subsidiarias de exportadores extranjeros. A continuación se analizanalgunas de las alternativas:

a. Los importadores / distribuidores: Son especialmente importantes para la venta de productos agroalimentarios y bienes de consumo. También se utiliza esta figura en la importación de maquinaria, pero generalmente, para las líneas de productos más simples y de menor precio.Los distribuidores son vendedores independientes que compran y revenden los productos por su propia cuenta. A di-ferencia de los comisionistas, los distribuidores obtienen su beneficio de la diferencia entre el precio de compra y el de venta. Por otra parte, están expuestos a un mayor riesgo: absorben todas las pérdidas que resulten de la venta, daño o defecto de las mercancías, así como de las quejas e impago por parte de los clientes.Un acuerdo de distribución puede parecer más ventajoso, pero hay que tener en cuenta que en este caso el vendedor extranjero se convierte en un proveedor sin capacidad de control sobre los precios, métodos de venta o cualquier otra política comercial desarrollada por el distribuidor.

b. Representantes / Agentes de ventas: La elección de un representante / agente de ventas puede ser beneficiosa en la medida en que no requiere una inversión particular. Por otra parte, un representante puede poseer conocimientos sobre el mercado, las ventas, los requisitos de importación y transporte que a una compañía que opte por la venta directa le puede resultar difícil conseguir. La elección entre la venta directa y a través de representante/agente dependerá del tipo de producto y de la relación que cada compañía prefiera. Por lo general, los agentes son preferibles en caso de prestación de servicios o venta a grandes clientes, incluidas las administraciones federales, estatales y locales, así como, bienes industriales de difícil o costoso almacenaje. Asimismo, el procedimiento más común para ventas directas de bienes de capital a usuarios finales consiste en vender a través de agentes que demandan en función de las necesidades de los compradores. Es necesario, en todo caso, prestar apoyo completo al representante para desarrollar o introducir la línea de productos en el mercado.Es importante tener en cuenta que según la Ley Federal de Trabajo, el agente puede ser considerado como un empleado de la empresa exportadora extranjera por los servicios que preste en México, con independencia de la nacionalidad o residencia del empleador. La Ley Federal de Trabajo establece que toda persona que realice ventas, bajo supervisión directa, se considerará empleado por la persona para la cual realiza las ventas.

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Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuadorc. Franquicias: Las franquicias gozan de muy buena aceptación y creciente popularidad en México. La compañía extranjera cede el uso de sus derechos de propiedad intelectual, así como el ¨know how¨, a cambio de regalías y otros pagos por la franquicia.Las franquicias constituyen un buen mecanismo para el control de la calidad a bajo coste. Asimismo, no conllevan un gran riesgo financiero; el franquiciario adquiere el uso de los derechos y compensa al franquiciador por su uso. Dado que una franquicia supone el uso de una marca, ésta deberá registrarse previamente ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Al término del contrato y en caso de transferencia de “know how”, el franquiciario podría convertirse en un competidor. Para mitigar este riesgo, se puede incluir una cláusula de no-competencia en el contrato de franquicia.Por último, el franquiciador deberá tener en cuenta las leyes de competencia mexicanas que penalizan las prácticas monopolísticas (fijación de precios, obligación de compra, etc.).Para ampliar información sobre el mundo de la franquicia en México consulte las siguientes páginas: Asociación Mexicana de Franquicias www.franquiciasdemexico.org y www.franquiciashoy.com.

d. Venta directa a cliente final: La venta directa desde el país de origen al cliente final (tiendas, grandes almacenes, fábricas...) presenta algunas ventajas, como el ahorro de las comisiones de intermediarios y los costos que representa el contratar personal local o abrir una oficina. Sin embargo, la empresa que se plantee esta modalidad deberá tener en cuenta algunos aspectos importantes: en primer lugar, que el comprador debe ser capaz de absorber volúmenes suficientemente grandes para que los costos de transporte no encarezcan demasiado el precio final del producto; en segundo lugar, tiene que estar en condiciones de realizar los trámites y cumplir los requisitos asociados a la importación.Por otra parte, el conocimiento del mercado y el establecimiento de contactos empresariales requieren una presencia real en el mercado. Es muy recomendable contar con asesoría legal y fiscal para evitar desarrollar actividades que pudieran considerarse establecimiento permanente, lo cual supondría estar sometida al impuesto sobre la renta.

Oportunidades para los exportadores ecuatorianos:

PROECUADOR a través la Oficina Comercial del Ecuador en México, realiza permanentemente actividades de promoción de los productos ecuatorianos con los más importantes canales detallistas que llegan al consumidor mexicano. Para pre-sentar de manera efectiva los principales canales detallistas se han agrupado en dos: Comercio detallista (Autoservicios, Departamental y Especialista) y la Central de Abasto de la Ciudad de México.

a. Comercio detallista: Se encuentra aún muy atomizado aunque la tendencia muestra un aumento en el peso de los grandes almacenes y cadenas, según lo indica la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD – www.antad.net) que actualmente agrupa del 75 % del comercio detallista.

La semana del 12 de marzo último, se realizó en la ciudad de Guadalajara la Expo ANTAD 2012 que bajo el enfoque ¨El Comercio Legal Construye México¨ sirvió como la oportunidad de primer contacto de cientos de PyMes con las grandes cadenas detallista en México. En el marco de Expo ANTAD 2012, el Sr. Luis Santana, ex presidente de ANTAD y ex directivo de Grupo Gigante, indicó que en México se desperdicia el potencial de los supermercados, dado que en este país participan del 35% de la venta total mientras en otros es del 50%, es decir, aún existe una importante oportunidad

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Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuadorb. Central de Abasto de la Ciudad de México: Inaugurada en noviembre de 1982 con 327 hectáreas de superficie y aproximadamente 9 mil millones de de dólares anuales de ventas, CEDA es la Central de Abasto más grande del mundo, seguida por el Mercado Internacional de Rungis Francia con 232 hectáreas, y el Merca Madrid con 176 hectáreas. Para la construcción y operación de la CEDA se constituyo un Fideicomiso cuya función primordial es satisfacer la necesidad alimenticia de más de 20 millones de habitantes de la ciudad de México y zonas conurbadas.La función de esta central no se limita al acopio y comercialización de productos alimenticios, sino también regula la oferta y la demanda de los hortofrutícolas, pues fija sus precios que llegan a 22 estados de la República; por lo que representa un sector estratégico fundamental de la actividad económica de México. Su red de distribución atiende a más de mil 500 puntos de venta, entre mercados públicos, itinerantes y tianguis, 380 establecimientos de 15 cadenas de autoservicio, así como un amplio universo de concentraciones comerciales. A este centro de abasto llegan empresas que proveen de mercancías a los comerciantes mayoristas; también acuden compradores medio mayoristas que surten a restaurantes, hoteles, tianguis, mercados públicos y tiendas de barrio.Por lo mencionado anteriormente, resulta de mucho valor consultar los boletines de precios (mayorista y detallista) en la webpag http://ficeda.com.mx/.

Fuentes: • FIDEICOMISO para la construcción y operación de la Central de Abasto de la ciudad de México• Informe Anual 2011 de ANTAD• Canales y Estrategias de comercialización 2011. Oficina Economica y Comercial de España en México.

Links de interés:http://economia.terra.com.mx/noticias/noticia.aspx?idNoticia=201203151858_REF_80990045http://ficeda.com.mx/.

ESTOCOLMO - SUECIAJosé EljuriLas Ferias en Suecia

El mercado de comercio sueco ha crecido con fuerza en los últimos 30 años y en este país existen tres tipos de ferias: para profesionales, semi-profesionales y de consumo. Las ferias para profesionales pueden ser a nivel nacional o internacional, las de consumo son generalmente regionales y de interés limitado para empresas de países en desarrollo.

Las ferias comerciales son un punto de contacto con potenciales distribuidores, agentes y clientes, así como periodistas y creadores de la opinión pública que pueden ayudar difundir productos o servicios.

Para elegir exhibir en una feria, es importante preguntarse: ¿seré capaz de cumplir con el grupo objetivo? se recomienda mirar cifras disponibles y el historial del evento; de ser posible visitarlo antes de exhibir. Visitar la feria también proporcionará información valiosa sobre las últimas tendencias del sector.

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Los mayores centros de ferias y convenciones suecos son: Centro de Ferias Internacionales de Estocolmo Stockholmsmässan; Kistamässan, Elmia, Svenska Mässan ubicado en la ciudad de Gotemburgo, y Malmö Mässan en la ciudad del mismo nombre. Nolia es otro centro importante ubicado en la parte norte de Suecia.

Exhibir en Suecia, algunos aspectos a considerar:

Sugerencias para representar una empresa en una feria en Suecia:

• Los exportadores ecuatorianos necesitarán un visado para entrar en Suecia. Se sugiere aplicar con un mínimo de 2 meses de anticipación en el Consulado de Suecia.• En las ferias suecas la competencia es muy reñida, la mayoría de los expositores son profesionales altamente competitivos y están muy comprometidos con su negocio• La puntualidad es muy importante en la sociedad y cultura de negocios sueca; no estar a tiempo es considerado de mala educación y una señal que deteriora la confianza.• Los suecos son un poco tímidos, esto significa que probablemente el exportador deba dar el primer paso, su comportamiento es muy importante: debe estar activo sin ser agresivo.• El idioma inglés es ampliamente conocido por los suecos.• Los suecos van directamente al tema de interés; no están interesados en largas conversaciones durante la feria, debido a la presión por el tiempo y la gran cantidad de reuniones que agendan.

A continuación, el calendario de ferias durante 2012 que pueden ser de interés en el Ecuador:

ELABORADOS DE CACAOFESTIVAL DE CHOCOLATE

Perfil: Evento anual iniciado en 2002 (10 años consecutivos). Convoca a fabricantes, proveedores, especialistas, y a los principales actores involucrados en la industria del chocolate y la repostería. En su edición 2011, el Festival del Chocolate tuvo una asistencia de público estimada en 15 mil personas durante sus 3 días de duración. Además de exhibir productos en el salón principal del Museo Nórdico, se organizan competencias en el escenario y otros programas para profesionales y aficionados.

Fecha: octubre 2012Lugar: EstocolmoOrganizadores: Magnus Johansson y Tony OlssonLugar: Nordiska Museet (Museo Nórdico, parte del patrimonio cultural de Estocolmo)Djurgårdsvägen 6-16Box 27820, 115 93 StockholmTel.: +46 8 51954600E-mail: [email protected]ínculo: www.nordiskamuseet.se/category.asp?cat=412

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DISEÑO, TEXTILES, ARTESANÍAS, ALIMENTOS GOURMETFORMEX

Perfil: Se organiza en los meses de enero y agosto de cada año. La feria tiene una trayectoria de más de cuarenta años y es la más importante en los países Nórdicos para diseño de interiores, decoración, artesanías, arte popular y artículos de regalo. Abierta exclusivamente a profesionales: tiendas, mayoristas, importadores, distribuidores, agentes, productores. Fecha: 19 - 22 de enero 2012; 16 -19 de agosto 2012 (dos ediciones al año).Lugar: EstocolmoOrganizadores: Stockholmsmässan Mässvägen 1, Älvsjö125 80, StockholmTel.: +46 8 7494100Fax: +46 8 7496158E-mail: [email protected]ínculo: www.formex.se

VIAJES Y TURISMOFERIA INTERNACIONAL DE VIAJES Y TURISMO TUR

Perfil: El evento anual más importante de la industria turística en Escandinavia, visitada por más de 50.000 personas. Su edición 2012 tendrá un formato diferenciado en tres secciones: Lo mejor de Suecia, Europa y Mundo. Los países de América se ubicarán en el Hall A.Fecha: 22 - 25 de marzo 2012Lugar: GotemburgoOrganizadores: Svenska Mässan / TURSE-412, 412 94 Gothenburg Tel.: +46 31 7088000 Fax: +46 31 160330E-mail: [email protected]ínculo: www.tur.

CAFÉFASTFOOD & CAFÉ 2013

Perfil: Se realizará en el Centro de Convenciones Kista Mäsan en Estocolmo. Será la sexta edición de la mencionada feria, que ha tenido lugar en las ciudades suecas de Estocolmo en 2007 y 2009, y en Malmö en 2008 y 2010. Es una oportunidad para que los fabricantes de café expongan y tomen contacto con gerentes de compras, importadores,distribuidores, representantes de supermercados, cadenas de restaurantes y tiendas especializadas.Fecha: 29 - 30 de enero 2013Lugar: EstocolmoOrganizador: KistamässanArne Beurlings Torg 5Box 1128, SE-164 22 KistaTel.: +46 8 50665160E-mail: [email protected]ínculo: www.kistamassan.comhttp://www.easyfairs.com/es/events_216/fastfood-cafe-restaurangexpo-2013_20908/fastfood-cafe-stoc-kholm-2013_20939/

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ALIMENTOS VARIOS GASTRONORD

Fecha: 24 - 27 de abril 2012 Perfil: Feria costosa que requeriría de la activa participación de varios exportadores, envío de muestras, alquiler de equipos de frio si se exhiben productos frescos, etc. Puede servir para exponer algunos de los productos como: atún en lata, brócoli, banano, y otros como snacks, salsas, pescados, etc.Lugar: EstocolmoOrganizador: StockholmsmässanMässvägen 1, Älvsjö125 80, StockholmTel.: +46 8 7494100Fax: +46 8 7496158E-mail: [email protected]ínculo: www.gastronord.se

MITT KÖK (DET GODA KÖKET)

Fecha: 8 - 11 de noviembre 2012Perfil: Exhibición de alimentos, bebidas y equipo de cocina; con énfasis en alimentos de tipo gourmet.Lugar: EstocolmoOrganizador: Stockholmsmässan Mässvägen 1, Älvsjö125 80, StockholmTel.: +46 8 7494100Fax: +46 8 7496158E-mail: [email protected]ínculo: www.detgodakoket.se/common/category.aspx?id=4453 www.mittkokmassan.se

INVERSIONES Y TECNOLOGÍASFERIA INTERNACIONAL DE MINERÍA EURO MINE EXPO

Perfil: Los más recientes avances en tecnologías, productos y servicios para el sector minero. Encuentro de empresas de exploración, extracción, proveedores de productos, equipos, servicios, consultoría, investigadores, inversores, autoridades de gobierno y actores de la industria minera internacional. Oportunidad para lograr contactos internacionales de alto nivel y para promocionar proyectos.Se organizará en el corazón de la industria minera sueca y se celebra cada dos años. Su edición 2008 contó con 1.000 participantes de 24 países, 96 expositores, un programa de seminarios y visitas de campo. El evento fue clausurado por la Ministra de Empresas, Energía y Comunicaciones de Suecia.Fecha: 12 - 14 de junio 2012Lugar: SkellefteåOrganizador: Skellefteå Kraft ArenaTel: +46 60 146581E-mail: [email protected]ínculo: www.eurominexpo.com

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Noticias de las Oficinas Comerciales del EcuadorFERIA INTERNACIONAL WORLD BIOENERGY

Perfil: 5ª edición del encuentro mundial más importante para la bioenergía; se organiza cada dos años con el lema “Taking you from Know-How to Show-How”. Incluye sesiones de trabajo, conferencias, visitas de campo y citas de negocios pre-establecidas. Su enfoque es llevar la investigación académica y el desarrollo tecnológico hacia la aplicación comercial. Asisten altos ejecutivos de empresas, funcionarios públicos, académicos, políticos, investigadores,organizaciones no gubernamentales, fabricantes de equipos, proveedores de servicios, proveedores y compradores de energía, de carbono, consultores, periodistas, etc. Fecha: 29 - 31 de mayo 2012Lugar: JönköpingOrganizador: Swedish Bioenergy AssociationTel.: +46 8 4417080E-mail: [email protected]:www.elmia.se/worldbioenergy www.youtube.com/user/WorldBioenergy#p/a/u/1/WwO_sXof0yQ

FERIAS VARIASWOOD PRODUCTS & TECHNOLOGY

Perfil: Productos de Madera y Tecnología. Es el evento más completo de Escandinavia para la industria de madera que ofrece una gama de productos y servicios para todos los sectores de la industria. Los visitantes tienen oportunidad de ver todo en un solo lugar con gran ahorro de tiempoFecha: 21 - 24 de agosto 2012 Lugar: GotemburgoOrganizador: Svenska MässanSE-412, 412 94 Gothenburg Tel.:+46 31 7088000 Fax: +46 31 160330E-mail: [email protected]ínculo: www.svenskamassan.se/sites/tra-teknik

WATER & WASTEWATER FAIR

Perfil: Tecnologías, infraestructuras y organizaciones que trabajan con agua para uso humano y aguas residuales. Más de 200 expositores.Fecha: 18 - 20 de septiembre 2012Lugar: GotemburgoOrganizador: Svenska MässanSE-412, 412 94 Gothenburg Tel.: +46 31 7088128E-mail: [email protected]ínculo: www.svenskamassan.se/en/calendar/2012/va-massan-2012

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Noticias de las Oficinas Comerciales del EcuadorHEALTH, WELLBEING AND FITNESS (ALLT FÖR HÄLSAN)

Perfil: Feria para bienestar y condición física, sirve de referencia para todo lo relacionado con la salud y el estilo de vida sano.Fecha: 8 -11 de noviembre 2012Lugar: GotemburgoOrganizador: StockholmsmässanSE-125 80 StockholmTel.: +46 8 7494410Fax +46 8 7499839E-mail: [email protected] Vínculo: www.alltforhalsan.se

CENTROS DE FERIAS Y CONVENCIONES EN SUECIA

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Noticias de las Oficinas Comerciales del EcuadorLONDRES – REINO UNIDOJuan Diego StaceyEl Comercio Bilateral 2011 Ecuador – Reino Unido en Cifras

Una vez transcurridos los primeros meses del nuevo año, las entidades gubernamentales del Reino Unido han publicado las cifras totales de los resultados económicos y comerciales de 2011. Antes de fijarnos en el detalle de la relación comercial bilateral con Ecuador, se requiere revisar algunos indicadores clave de la economía del Reino Unido debido a la influencia que estos tienen en la demanda británica de productos del resto del mundo.

La economía británica es una de las diez economías más grandes del mundo; el Producto Interno Bruto del Reino Unido en 2011 fue de 1,510 billones de libras esterlinas. No obstante, la economía de este país, al igual que el resto del mundo, se vio fuertemente golpeada por la crisis económica de 2009. Este impacto se observa claramente en la evolución del PIB en los últimos años: el PIB de 2009 del Reino Unido en valores reales decreció en un 4.4% en relación con 2008; luego de ello la recuperación ha sido leve con crecimientos de 2.1% en 2010 y 0.4% en 2011. Así también, el último dato disponible del PIB del Reino Unido -cuarto trimestre de 2011- se encuentra por debajo del punto más alto del PIB previo a la recesión económica –primer trimestre de 2008- en un 3.9%11.

En cuanto a la proyección del PIB del Reino Unido para los próximos años, es de utilidad el dato generado por la Oficina del Tesoro británico que, haciendo una comparación de diversas proyecciones independientes, presenta un promedio de crecimiento del PIB de 0,4% en 2012 y de 1,8% en 201312. Dichas cifras muestran una proyección de un leve crecimiento económico.

No obstante la influencia de la crisis económica, el Reino Unido es un destino importante para las exportaciones ecuatorianas, con potencial de crecimiento y diversificación.

Exportaciones ecuatorianas al Reino Unido

Las exportaciones ecuatorianas de bienes al Reino Unido en 2011 alcanzaron un total de £ 112 millones de libras esterlinas, lo que representa un crecimiento del 60% en relación con la cifra alcanzada en 2010. Así también, la balanza comercial de bienes 2011 fue favorable para el Ecuador con un saldo de £ 40 millones de libras esterlinas. Dicha relación comercial se evidencia en la gráfica presentada a continuación:

Como se puede observar en la gráfica, el nivel de exportaciones que el Ecuador realizó al Reino Unido en 2011 es el mayor alcanzado en los últimos cinco años. Así también, la balanza comercial de bienes ha sido favorable para el Ecuador durante todo este periodo.

Fuente: Base de datos de UK Trade Info. Elaboración propia.

11Parlamento británico. “Economic Indicators: Research Paper”. Marzo 2012. Disponible en línea: www.parliament.uk/briefing-papers/RP12-11.pdf12Oficina del Tesoro británico. “Forecasts for the UK economy: a comparison of independent forecast”. Febrero 2012. Disponible en línea: www.hm-treasury. gov.uk/d/201201forcomp.pdf

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Noticias de las Oficinas Comerciales del EcuadorPotencial de diversificación

A pesar de que hubo un importante crecimiento de las exportaciones ecuatorianas al Reino Unido en 2011, los datos evidencian que dichas exportaciones están ampliamente concentradas en pocos productos, tal como se puede evidenciar en la siguiente tabla:

La tabla arriba presentada permite ver que el 76% de las exportaciones ecuatorianas al Reino Unido en 2011 se concentraron en tres productos de tradicional exportación: bananas, atún y camarón. Así también, el top 10 de productos exportados, cuyo detalle puede se observa en la matriz, representa el 94% de las exportaciones.

Estos resultados muestran un importante potencial de diversificación que puede alcanzarse tanto con el aumento de las exportaciones de los productos que se encuentran dentro del top 10, como también con otros productos que ya están siendo exportados al mercado británico pero en cantidades limitadas. Destacan entre estos últimos el jugo de fruta, maderas, sombreros, mango, preparados de frutas tropicales, mermeladas, salmón, tilapia y yuca que en conjunto representaron el 2% del total de exportaciones al mercado británico en 2011. No obstante, el hecho de que estén siendo exportados muestra la existencia de demanda y el potencial para aumentar las exportaciones.

Potencial de crecimiento

El tamaño del mercado británico hace que exista un importante potencial de crecimiento para las exportaciones ecuatorianas. Este es el caso por ejemplo de las tres principales partidas de los productos que el Ecuador exporta al Reino Unido: bananas, atún y camarón, tal como se puede observar en la tabla que se presenta a continuación.

Como se puede observar, si bien el 39% de las exportaciones ecuatorianas al Reino Unido en 2011 fueron banano, estas exportaciones representan para el Reino Unido tan solo un 9% del total importado. Lo propio ocurre con el atún y el camarón pues las exportaciones ecuatorianas representan un mínimo del total importado por el Reino Unido.



Importaciones provenientes del Ecuador

PRODUCTO MONTO (£) % 1 Bananas frescas 43,884,012 39.1% 2 Atún 29,991,411 26.7% 3 Camarón 11,675,465 10.4% 4 Aceite de palma en crudo 4,690,706 4.2% 5 Fibras vegetales textiles 3,837,182 3.4% 6 Café 3,101,988 2.8% 7 Otros pescados 3,098,527 2.8% 8 Otros vegetales congelados 2,782,861 2.5% 9 Flores 1,382,855 1.2%

10 Manteca de cacao 1,049,926 0.9%

Producto

Total importado por Reino Unido

(en libras esterlinas)

Total importado desde Ecuador

(en libras esterlinas)

% Importado desde Ecuador

Bananas (including plantains), fresh or dried: bananas-fresh: i/t plantains 497073976 43884012 9% Tunas, skipjack and bonito (sarda spr), whole or in pieces but not minced: not in vegetable oil 228187983 22456914 10% Shrimps and prawns, frozen: shrimps of the genus panaeus 169843222 8671402 5%

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La Oficina Comercial del Ecuador en Moscú, desde su creación, ha venido apoyando el proceso de suscripción de varios instrumentos internacionales, que entre sus objetivos y práctica busquen mejorar las relaciones de cooperación e inter-cambio comercial entre las partes que intervienen.

El último de ellos fue el Protocolo entre el Servicio Nacional de Aduana de la República del Ecuador y el Servicio Federal de Aduana de Rusia en el Intercambio de Información de Pre Llegada en el Movimiento de Mercancías y Vehículos entre la República del Ecuador y la Federación de Rusia, firmado el 13 de marzo de 2012 en Moscú. El Protocolo persigue el objetivo de facilitar el comercio estableciendo un mecanismo que mejore la eficiencia y efectividad de la administración aduanera con procedimientos rápidos al respecto de los bienes comercializados entre Ecuador y Rusia.

En otras palabras, la intensión de este instrumento internacional, en definitiva, es la introducción de métodos y formas modernas para el control aduanero entre los países, tema fundamental para el comercio de cualquier país del mundo. Este instrumento se encuentra inserto dentro del Convenio de Cooperación y Ayuda Mutua en Asuntos Aduaneros firmado entre Ecuador y Rusia, el 29 de octubre de 2009 en Moscú.

De esta manera, se podría enumerar una serie de convenios suscritos entre los países que, de una u otra forma, tienen una incidencia directa o indirecta en el comercio exterior y en la inserción estratégica del Ecuador en el mundo.

En este punto cabe preguntarse la relación que tiene para facilitar el comercio la acción de promoción de una Oficina Comercial y la firma de un instrumento internacional. La respuesta es que las dos, cada cual con su naturaleza, tienen mucho que ver y mantienen un estrecho vínculo para conseguir este objetivo.

En palabras de Miguel Izam, en un estudio realizado para la CEPAL en diciembre de 2001, el término facilitación del comercio corresponde a un concepto que todavía está insuficientemente definido y delimitado. Sin embargo, también señala que:

Una manera general e indiscutible de entenderlo podría ser que incluya toda acción intencionada, ya sea unilateral o negociada, tendiente a simplificar los procedimientos operacionales y a reducir o eliminar los costos de transacción que afectan a los intercambios y movimientos económicos internacionales, o que los impiden13.

Así, no queda duda que los instrumentos internacionales, como el firmado el pasado 13 de marzo desean en toda su am-plitud alcanzar lo especificado en la definición antes señalada. En el caso antes mencionado, el Protocolo busca simplificar y agilizar los procedimientos de envío de información y la posterior desaduanización de la carga.

Cabe mencionar que el Protocolo de Intercambio de Información de Pre Llegada tiene relación directa con el cumplimiento del Compromiso Presidencial de establecer vuelos directos para exportar flores ecuatorianas a Rusia, especialmente rosas, las cuales actualmente siguen una logística vía Ámsterdam que demora su llegada a Rusia.

Noticias de las Oficinas Comerciales del EcuadorMOSCÚ – RUSIACarlos LemaLa Importancia de los Instrumentos Internacionales en la Facilitación del Comercio

13Izam, Miguel. (2001). Facilitación del comercio: un concepto urgente para un tema recurrente. CEPAL, Santiago de Chile, pág 7.

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La implementación de un vuelo directo busca romper un círculo vicioso y perverso que ha forzado a la rosa ecuatoriana a pasar, casi de manera obligatoria por Holanda, lo cual ha perjudicado en gran medida su calidad por los tiempos que ocupa este tránsito hasta llegar a Rusia. Por ello, el desarrollo de este proyecto reducirá de manera significativa el tiempo de llegada de la rosa, lo que no solamente mejorará su calidad sino que abrirá opciones de incrementar su comercio a otras regiones de Rusia. No obstante, para ello es indispensable contar con un proceso de desaduanización rápido y seguro, el cual podrá ser implementado gracias al trabajo conjunto de las Aduanas de los países que han decidido firmar el Protocolo antes mencionado.

En conclusión, la importancia de la firma de instrumentos internacionales demuestra no solamente la voluntad de mantener buenas relaciones bilaterales dentro de la práctica diplomática de los países sino que, como ha sidoexplicado aquí, también abren la puerta a la facilitación del comercio y a la posibilidad de ampliar volúmenes de intercambioentre las naciones.

Carlos Lema Bone, Jefe OCE MoscúAndrés Piedra Calderón, Tercer Secretario – OCE Moscú

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TORONTO - CANADAMaria Mercedes JaraLa Industria Orgánica en Canadá: Un Mercado de Crecientes Oportunidades Para el Exportador Ecuatoriano.

IntroducciónLos alimentos orgánicos son un tipo de comida común, que incluyen frutas, vegetales, cereales, etc. cultivados, cuidados y producidos de manera natural, sin la utilización de ningún elemento químico (como pesticidas) y con agua tratada, entre otras cosas. En la actualidad, debido, entre otras razones, a la creciente preocupación mundial por preservar el medio ambiente, así como a la concientización sobre la importancia de alimentarse correctamente, el mercado de productos orgánicos a nivel mundial ha experimentado un crecimiento sumamente importante.

El caso de Canadá no es distinto, ya que en los últimos diez años el mercado orgánico ha crecido en un promedio aproximado de 15% anual, convirtiéndolo en un nicho de gran importancia. Por esta razón, en el año 2007 Canadá se convirtió en el primer país en el mundo en realizar un seguimiento a productos orgánicos que cruzan sus fronteras, llegando a tener, en el año 2008, 61 Códigos de Importación del Sistema Armonizado para Productos Certificados Orgánicos.

Este crecimiento también ha obligado a que el Gobierno de Canadá desarrolle un sistema regulatorio para productos agrícolas orgánicos denominado “Régimen Orgánico de Canadá”, y que entró en vigencia a mediados del año 2009. Este Régimen tiene como objetivo, entre otros, proteger a los consumidores de malas prácticas de etiquetaje, estandarizar la definición del término “orgánico”, facilitar el acceso de productos orgánicos canadienses a otros mercados y apoyar el desarrollo del mercado doméstico de productos orgánicos.

Es importante conocer que se estima que aproximadamente el 80% de la oferta orgánica en Canadá, es generada por las importaciones; principalmente proveniente de Estados Unidos.

Por estas razones, el objetivo del presente reporte es explicar brevemente cómo funciona el mercado orgánico en Canadá, hablar sobre los hábitos de consumo de orgánicos, las características y tendencias del consumidor en este país y explicar brevemente la normativa orgánica canadiense.

El mercado canadiense de productos orgánicos:

Como se mencionó anteriormente, la demanda de productos orgánicos en Canadá tiene una tendencia creciente. Esta demanda es suplida tanto por importaciones (80%) como por producción local (20%).

• Importaciones.- El principal proveedor de productos orgánicos a Canadá es Estados Unidos que cubre alrededor del 75% del total de las importaciones, seguido por México con 6% y Chile con 5%. (Los dos primeros países son miembros del NAFTA y con Chile Canadá tiene vigente un TLC)

Respecto a los principales productos que se importan, las frutas y verduras representaron el 87% de las importaciones de orgánicos del país, ocupando una parte significativa de la totalidad importada. Otras categorías remarcables incluyen al té y preparativos de alimentos y salsas.

• Producción local.- Si bien es cierto, Canadá es productor y exportador de orgánicos, el crecimiento de hectáreas y número de granjas certificadas orgánicas no ha podido mantenerse a la par con el crecimiento del consumo de este tipo de productos, razón por la que, Canadá ha recurrido crecientemente a la importación de este tipo de productos, creando oportunidades para los productores internacionales.

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Noticias de las Oficinas Comerciales del EcuadorLos principales productos que se producen en tierra canadiense son: hortalizas, verduras y hierbas, frutas, nueces, granos, semilla. La producción de carne orgánica de pollo y pavo, los cereales, las papillas de bebé y los snacks ha experimentado un crecimiento mayor a la media de la industria.

Los hábitos de consumo de productos orgánicos del mercado canadiense:

En el año 2006, Nielsen Company realizó su primer reporte anual denominado Certified Organic Report, el cual informa que los consumidores canadienses tienen un creciente interés por los productos orgánicos. El 52% de los hogares canadienses compraron productos orgánicos en algún punto de ese año, representando 5,3% más que en el año 2005. Respecto al consumo por provincia, British Columbia es la más desarrollada, contando con el 13% de la población, y constituye el 26% de las ventas a nivel nacional de orgánicos en Canadá.

Según el reporte de Canada Organic- Biologique Canada llamado Organic Foods del año 2009, las hortalizas y las frutas son la opción popular de los consumidores, representando el 38% de los alimentos orgánicos vendidos en los supermercados canadienses. Otros productos que se destacan en cuanto a las preferencias del consumidor son los lácteos, los productos secos, las bebidas no lácteas y la panadería/repostería.

Una encuesta realizada por la Asociación de Comercio de Orgánicos y los Productores de Orgánicos en Canadá en Diciembre de 2008, confirmó que los consumidores continúan comprometidos a comprar productos orgánicos; el sondeo mostró que el 82% de los encuestados los compran de manera semanal con un 57% de ellos haciendo más de la mitad de sus compras totales en alimentos biológicos; cerca del 34% de estos consumidores compran desde el año 1998, 22% desde 2003, 19% desde 2005 y cerca del 22% son nuevos consumidores y han estado comprándolos desde 2007.

Características y tendencias del consumidor orgánico canadiense:

En Canadá existen dos tipos de consumidores de orgánicos; el primero se lo conoce como clásico, tiene un alto nivel de educación y su comportamiento de consumo se fundamenta en una convicción ideológica de protección del medio ambiente; los lugares en donde adquieren productos ecológicos son por lo general tiendas naturales.

El segundo se denomina emergente y se caracteriza por disponer de un significativo poder adquisitivo; la principal razón que lo impulsa a adquirir productos orgánicos es la preocupación por su salud. La calidad para ellos es lo que les motiva a comprarlos, y por eso, se muestra exigente en este aspecto y también en el empaque y en los métodos de producción; a diferencia del consumidor clásico, los consumidores emergentes adquieren los productos en supermercados.

Según el “Orgánic Market Research and Action Plan”, las principales característica que impulsan a los consumidores a preferir alimentos orgánicos en lugar de productos convencionales son: que no contienen pesticidas, antibióticos u hormonas, no son modificados genéticamente y son de mejor calidad; mientras que la principal barrera para adquirirlos son los precios. (Que siempre son más elevados que los de productos convencionales).

El Grupo Hartman identifica, a través de un estudio, cómo los consumidores introducen los alimentos orgánicos a sus dietas y determina que hay cuatro fases por las que el consumidor pasa para poder descubrirlos; la fase introductora incluye productos orgánicos, en especial el brócoli, manzanas y zanahorias; luego, pasa a una fase de productos lácteos, para luego continuar con la fase de mercancías orgánicas embaladas y finalmente, pasará a la fase de productos orgánicos congelados.

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Noticias de las Oficinas Comerciales del EcuadorRespecto a las tendencias, los consumidores que constituyen la demanda, son quienes, según sus gustos y preferencias, escogen que comprar y por qué. En el caso del consumo orgánico, este está estrechamente relacionado con aspectos fundamentales, tales como medio ambiente, salud humana y bienestar animal. Expertos en la industria mencionan que la gente compra estos productos porque no contienen químicos, apoyan a la agricultura sostenible y a pequeños productores, y por el compromiso que dan las normas orgánicas de dar bienestar a los animales.

Un estudio sobre el consumo de productos orgánicos del año 2008, realizado por la Organic Trade Association (OTA) en Canadá, y la Canadian Organic Growers – COG, manifiesta que el principal motivo de comprar orgánicos es lasalud de la familia, seguido por la preocupación por el medio ambiente. Los consumidores exigen la implementación de procedimientos que aseguren la confiabilidad del producto desde la fuente hasta el consumo final, lo cual se garantiza con la certificación orgánica.

La población canadiense presta atención al cuidado de la salud; consecuentemente, la demanda de productos orgánicos incrementa, y es así como lo demuestra una encuesta realizada por Health Canada, la que indica que el 71% de los canadienses consumen de forma regular productos biológicos, especialmente vitaminas, minerales y productos hechos a base de plantas naturales.

Un estudio realizado en la provincia de Alberta, cuyo objetivo era determinar el tamaño de la industria de productos ecológicos en Canadá, sacó como conclusión que existen oportunidades de crecimiento en todas las categorías de orgánicos, especialmente en los productos procesados como jugos, ensaladas, cereales y pan.

Normativa Canadiense de productos orgánicos:

Hasta el año 2006, Canadá no poseía una normativa nacional obligatoria que regulara las condiciones en las que se debía cultivar y tratar a un producto para ser calificado como orgánico; sin embargo, la creciente demanda, y el carácter voluntario de la normativa, provocó que provincias como Quebec y British Columbia emitan e implementen sus propios sistemas de certificación y expendio de alimentos orgánicos a nivel provincial.

El Régimen de Orgánicos de Canadá (COR, por sus siglas en inglés), es el conjunto de normas a través de las cuales el gobierno canadiense busca supervisar y regular el sector de los productos orgánicos, proteger al consumidor, e incentivar el crecimiento del mercado; la Agencia de Inspección de Alimentos Canadienses (CFIA, por sus siglas en inglés), es la institución responsable de hacer cumplir esta normativa.

En septiembre de 2006, el Consejo General de Normas Canadienses (CGSB, por sus siglas en inglés), emitió dos nuevos estándares a nivel nacional:

• CAN/CGSB-32.310-2006, Sistemas de producción de orgánicos: Principios y Normas de dirección (Organic Production Systems General Principles and Management Standards), y• CAN/CGSB-32.311-2006, Sistemas de producción de orgánicos: Lista de sustancias permitidas (Organic Production Systems Permitted Substances Lists).

El 22 de diciembre de 2006, el Ministerio de Agricultura de Canadá anunció la publicación de una nueva normativa:• SOR/2006-338, Reglamentación de Productos Orgánicos (Organic Products Regulations).

Su principal objetivo es establecer lineamientos generales sobre etiquetado, órganos de certificación y requisitos de comercialización de los productos orgánicos; además, regula las condiciones y requisitos que se deben cumplir para la utilización del logotipo Canada Organic o Biologique Canada.

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Noticias de las Oficinas Comerciales del EcuadorLa Reglamentación de Productos Orgánicos, la cual fue desarrollada al amparo de la Ley de Productos Agrícolas de Canadá (CAPA, por sus siglas en inglés), busca ofrecer protección a los consumidores frente ciertos productos que se promocionan como orgánicos y que no cumplen con los requisitos para ser considerados como tales.

En varios aspectos, esta normativa se refiere directamente a los estándares aprobados por el CGSB (CAN/CGSB-32.310-2006 y CAN/CGSB- 32.311-2006), para que de esta forma, el marco regulador esté completo; el CGSB otorga la calidad de orgánicos a los productos que hayan sido producidos, que obedece un sistema que se sujete a estos estándares. La norma CAN/CGSB- 32.310-2006, en su apartado 5, establece el listado de métodos, sustancias e ingredientes prohibidos para la producción de alimentos orgánicos.

El cumplimiento de la Reglamentación de Productos Orgánicos, con excepción de la utilización del logotipo Canada Organic o Biologique Canada, es obligatorio, luego de haber transcurrido un período de dos años desde la fecha de su expedición (fines del año 2008); el uso del logotipo es voluntario, pero sólo podrán llevarlo aquellos productos que cumplan con los estándares canadienses para la producción orgánica; los productos certificados deberán contener un 95% de ingredientes orgánicos.

Finalmente, el 24 de julio de 2009, fue publicada la versión final del Reglamento de Productos Orgánicos, y el nuevo logo que identifica a un producto como orgánico fue hecho público.

Para información adicional sobre la normativa canadiense sobre productos orgánicos, se sugiere contactar a:

Michel SaumurCanada Organic OfficeCanadian Food Inspection AgencyTeléfono: (613) 221-7165Fax: (613) 221-7296E-mail: [email protected]

Matthew HolmesManaging Director, CanadaOrganic Trade AssociationTeléfono: (506) 360-7537Fax: (506) 536-0021E-mail: [email protected]

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SHANGHAI - CHINAJorge HidalgoAnálisis Del Tipo De Cambio Del RMB

NOTA: En China la moneda cuando se escribe se llama RMB pero cuando se habla de ella, su nombre es YUAN.

1. Gráfico de Tipo de Cambio de RMB en 2011

2. Resumen de Rendimiento del RMB Contra el dólar de EE.UU en 2011El RMB se apreció de 6.63RMB/Dólar en enero, a 6.30 RMB/Dólares en diciembre, la tasa de cambio más alta desde 2005. La tasa de apreciación fue relativamente alta en el comienzo del año y luego volvió lenta y volátil en el período posterior.

3. Análisis de la Tendencia de Tipo de Cambio de RMB en 20111. Al comienzo del año, el RMB se mostró un impulso fuerte de apreciación, subiendo a 6.5997 yuanes/dólar el 13 de enero, por primera vez por debajo de 6.6 yuan/dólar. La apreciación estable del RMB muestra que el gobierno Chino llevó a cabo nuevas políticas momentáneas y creó un nuevo sistema para mantener un equilibrio del comercio financiero internacional. Para promover un comercio y mercado nacional saludable, la tendencia de apreciación gradual del Renminbi (RMB) fue definitiva.


Tipo de cambio de RMB/US Dollar en 2011

Fuentes:: El Banco Popular de China http://www.pbc.gov.cn/publish/main/537/index.html

Fuentes:: El Banco Popular de China http://www.pbc.gov.cn/publish/main/537/index.html

Tipo de Cambio de RMB/Dólar EE.UU del Sep. al Dic. de 2011

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Sin embargo, a partir de septiembre, el RMB se depreció ligeramente frente al dólar por un 3.35% y en noviembre, un 6.14%. Esto se debe principalmente a la crisis de deuda soberana europea prolongada, y se extendió gradualmente al sistema bancario de los miembros principales de la Zona de Euro.

En diciembre, el mercado de operaciones al contado de divisas se redujo de 12 días hábiles consecutivos, provocando el fin de las expectativas unilaterales de la apreciación de RMB. Esto se debe a que la crisis de la deuda europea creó una demanda para el dólar de EE.UU., que causó el flujo de retorno del capital internacional. Otra razón fue que el Banco Popular de China redujo el tamaño de las reservas. Sin embargo, a partir del 16 de diciembre, el banco central tuvo una intervención continua para estabilizar a los bancos a vender dólares, poniendo el fin al ímpetu de pérdida y aumentando la volatilidad del mercado de operaciones al contado de divisas.

Expectativas de Tipo de Cambio de RMB en 2012

1. Se espera una condición económica más estable en China en el 2012. La economía en el año 2011 estuvo bajo el control del gobierno y cumplió con los objetivos del gobierno, que consistieron en desacelerar el crecimiento de PIB y estabilizar los precios de los productos. 2.El PIB de 2011 fue aproximadamente 4.5 billones de dólares, inferior a 5.87 billones en 2010. La tasa de crecimiento económico real se espera a que sea 9.6%, en comparación con el 10.3% en 2010. Pero la tasa de inflación está más cerca a un 4.6%1, todavía más alta que el objetivo del gobierno, un 4%. La situación es grave porque la vida está volviéndose cada día más cara. Aunque China se ha desacelerado su paso, sigue teniendo en mano los 3.2 billones de reservas de divisa y unos 155,140 millones de dólares de superávit hasta el finales del 2011. El RMB mantendría la apreciación contra el dólar en 20122 si la condición no cambia mucho con el presupuesto y políticas económicas del gobierno.

3. La mayoría de los analistas esperaban la tasa de apreciación entre 2% y 3% con una variación del 1% al 2%, sin riesgo significativo de apreciación o depreciación. El nivel general de inflación en China estaría en el límite fluctuante entre 2% y 4%3. En la primera mitad de 2012, los precios bajarían ligeramente y en la segunda mitad, con la facilidad y fluidez de la recuperación económica, los precios de materia prima internacional podían rebotar, y el nivel de los precios internos pueden subir de nuevo ligeramente.

4. La economía de EE.UU. ha mostrado símbolos de mejora recientemente. Si se recupera, se espera que los EE.UU. lleven el flujo de capital internacional de vuelta a los países del nuevo mercado. Tomando en cuenta la situación económica nacional e internacional y las expectativas de las fluctuaciones del dólar, el tipo de cambio de RMB seguirá aumentando en el futuro pero de una manera más flexible. En 2012, la expansión de la demanda interna es ineficaz a corto plazo. También afectado por la situación internacional, el déficit comercial se caería y las exportaciones se enfrentarían a un enorme desafío. Es poco posible que haya inversiones a gran escala del gobierno. Sólo los cambios oportunos y apropiados de la política monetaria pueden entrar en vigor.

1El número exacto de los datos económicos de China en 2011 no ha sido publicado todavía. Toda la información es aproximada.

2El número proviene de la Aduana China y E-en China

3De acuerdo con el Instituto de Finanzas de la Universidad de Fudan: Informe del índice de tipo de cambio de RMB

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